20175 2017 يﻮﻨـﺴﻟا ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا 7 6 9 8 10 مﺎﻌﻟا ﺮﻳﺪﻤﻟا...

1 التقرير السـنوي 2017

2017

شركة دواجن فلسطين2

رواد صناعة وإنتاج الدواجن في فلسطين


المحتويـاتمجلس ا!دارة

4 أعضاء مجلس ا�دارة

6 رسالة رئيس مجلس ا�دارة

حول الشركة

10 لمحة تاريخية 10 الرؤية 10 الرسالة 10 القيم 10 التوجهات ا�ستراتيجية 11 الوضع التنافسي 11 تطوير ا2عمال

ا,داء التشغيلي والمالي

14 تكامل أنشطة الشركة 23 مشاريع الشركة المستقبلية 24 ا2داء المالي للشركة 28 إدارة المخاطر 29 ا�ختالف بين البيانات المالية

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

32 مقدمة 33 المسؤولية ا!جتماعية 34 نبذه عن أعضاء مجلس ا�دارة 36 اجتماعات مجلس ا�دارة 36 مصاريف أعضاء مجلس ا�دارة 36 ملكية أعضاء مجلس ا�دارة بأسهم الشركة 37 لجان مجلس ا!دارة 37 لجنة الحوكمة 37 لجنة التدقيق 37 اللجنة التنفيذية لGستثمار 38 إدارة الشركة 39 نبذة عن إدارة الشركة 41 رواتب ومكافآت ا�دارة التنفيذية 41 القضايا وا!جراءات القانونية 41 مكاتب الشركة 41 الموظفين في الشركة 42 مساهمي الشركة 42 أداء السهم وبيانات التداول 43 كبار المساهمين 43 تصنيف المساهمين 43 آليات إيصال المعلومات للمساهمين 43 سياسة توزيع ا2رباح على المساهمين 43 المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل المساهمين 43 موعد اجتماع الهيئة العامة

44 (EY) تقرير مدققي الحسابات


12

35 4

أعضاء مجلــس ا!دارة

1- السيد / عبد الحكيم حسن قاسم فقهاء رئيس مجلس ا!دارة

ممثل شركة فلسطين لGستثمار الصناعي

4- السيد/ غسان عبد العزيز عبد الرازق غانم عضو مجلس إدارة

ممثل شركة ريف لالستثمار والتسويق الزراعي

2- السيد / أمجد يوسف محمود حسوننائب رئيس مجلس ا!دارة

ممثل شركة فلسطين للتنمية وا�ستثمار / باديكو

5- الدكتور/ جمال محمد سليم ابو عمرعضو مجلس إدارة


3- الدكتور / محمد عبد اF محمد حسونه عضو مجلس إدارة


7- السيد/ زهدي فتحي زهدي الخواجاعضو مجلس إدارة


6- السيد / غالب ساطي غالب فارسعضو مجلس إدارة


8- السيد/ فتحي توفيق محمد مصطفىعضو مجلس إدارة


9- السيد/ حمد جمال اسعد المصريعضو مجلس إدارة

ممثل شركة بيت جاال لصناعة ا2دوية

10- السيد/ سليمان زكريا سعد الدين ضعيفيعضو مجلس إدارة

ممثل عن شركة النواة �دارة ا�ستثمار


67

98

10

المدير العام السيد / أمجد عبد الحميد أبو نبعه

نائب المدير العامللتخطيط والمشاريع والتطوير

السيد / أيمن فتح اF أمين القدح

نائب المدير الماليالسيد / هيثم فتحي تايه

المدقق الداخليالسيد / غسان أسامة أبو زهرة

مدقق الحسابات الخارجيارنست ويونغ

عمارة باديكو هاوس ، الطابق السابعص.ب 1372 رام ا�هاتف: 022421011

المستشار القانونيمكتب المحامي هيثم الزعبي

شارع غرناطة ، عمارة الدبس ، الطابق ا�ولص.ب 79 نابلس

هاتف: 092388388


رسالة رئيس مجلــس ا!دارة

6.34 مليون دينار أردني أرباح إجمالية، 3.18 مليون دينار أردني أرباح صافية،

14% نسبة نمو حقوق مساهمي الشركة


ا!خوة وا,خوات ... مساهمي شركة دواجن فلسطين م.ع.م

2017 2016

ا,خوة وا,خوات ... المساهمين والمساهمات

2017

ا,خوة المساهمين ... ا,خوات المساهمات

2017

35 %26.34

%183.18

23738.5

%17 2017

2017 29%14

2.161.89 2017

.2016

2017

ا,خوة المساهمين .... ا,خوات المساهمات

2017

2017

.2018

ا,خوة وا,خوات ..... المساهمين

ا,خوة وا,خوات ...

عبد الحكيم فقهاءرئيس مجلس ا!دارة


حـــول الـشــركــة


لمحة تاريخية

38274

1997

13.44 2002

الرؤية

الرسالة

القيم:

• •

•

• • • .•

التوجهات ا!ستراتيجية

•


•

•

• •

الوضع التنافسي:

2017

•

•

PSI ISO2200- 2005 HACCP

تطوير ا,عمال

•

•

• •

4.0 14


ا,داء التشغيليوالمالي للشركة


فقاسة عزيزامزارع أمهات الدجاجمصنع ا,عالف

تكامل أنشطة الشركة:


معارض عزيزامسلخ دواجن عزيزامزارع الدجاج الالحم


150ISO9001

26

مصنع أعالف عزيزا :

الموقع: كفر صور / محافظة طولكرم

تاريخ ا�نشاء: 1998

مساحة ا2راضي: 10.129 دنم

مساحة البناء: 6 أالف متر مربع

الطاقة ا�نتاجية: 150 ألف طن سنويًا

الطاقة التخزينية للصوامع: 26 ألف طن

المنتج: كافة خلطات عزيزا العلفية النباتية

أوًال:


مزارع أمهات الدجاج الالحم :

31 210%37

65 22

مزارع التربية

مزارع ا!نتاج

الموقع: محافظة جنين

تاريخ ا�نشاء: 1999 - 2005

مساحة ا2راضي: 90 دنم

عدد المزارع: 2

مساحة البناء: 24 ألف متر مربع

الطاقة ا�ستيعابية: 150 ألف دجاجة سنويًا

الموقع: محافظة جنين






الطاقة ا�نتاجية السنوية: 20 مليون بيضة تفريخ عزيزا

الموقع: محافظة أريحا






الطاقة ا�نتاجية السنوية: 9 مليون بيضة تفريخ عزيزا

ثانيًا:


2216.5

فقاسة عزيزا :

الموقع: كفر صور / محافظة طولكرم



الطاقة ا�ستيعابية السنوية: 22 مليون بيضة تفريخ

الطاقة ا�نتاجية السنوية: 16.5 مليون صوص الحم عزيزا

ثالثًا:


مزارع الدجاج الالحم :رابعًا:

الموقع: محافظة طولكرم





الطاقة ا�نتاجية: 390 ألف طير/ دورة

الموقع: محافظة أريحا



مساحة البناء: 15.5 ألف متر مربع


الطاقة ا�نتاجية: 225 ألف طير/ دورة


6000 3000

مسلخ دواجن عزيزا :خامسًا:

آمن:

1 .

2 .

3 .

4 .

HACCP / ISO 22000:2005 / PSI5 .

6 .

7 .


جودة:

1 . PSI2 .ISO 22000:20053 .HACCP4 .

YumKFC

•Food Safety Audit

•Food Quality Audit

حالل:

121

1 .2 .3 .

نباتي:

%100

%100

خط إنتاج منتجات عزيزا المبردة والمجمدة

وحدة معالجة المخلفات

وحدة معالجة المياه

الموقع: عنبتا - محافظة طولكرم



عدد الموظفين: 91 موظف


المنتج: دجاج عزيزا المبرد و المجمد

الطاقةا�نتاجية: 3000 إلى 6000 طير / ساعة

الطاقة ا�ستيعابية: 15 طن / يوم

المنتج: زيت ومسحوق اللحم

الطاقة ا�نتاجية: 100 كوب / ساعة

المنتج: مياه صالحة للزراعة و الري


600

2017

1800-900-200

معارض عزيزا للدجاج المبرد:سادسًا:

1800-90

قلقيلية

طولكرم

التطوير قيد



Fرام ااريحا

بيت لحم

الخليل

طط

ر

قال

ججججنين

نابلس


مشاريع الشركة المستقبلية للعام 2018:

1 .800 2018 500

2 .3 .4 .5 . .Feeding Center


ا,داء المالي للشركة

2016 2017

أوًال: ا!يرادات التشغيلية:

20.3 %3.019.7

2016

4.820174.6

2016 %10

%4

%8 20172016

%12

20172.6 3.2

2016

%252017

مصنع ا,عالف

منتجات المسلخصوص عمر يومنمو %2

عن عام 2016

الدجاج الالحم الحي

35.08

(مليون دينار)

(مليون دينار)صافي ا�يرادات

إجمالي ا!يرادات

0.71.7 2017

2016

بيض التفريخ


20172016 %2 6.34

20173.64 2016

.2016 %10.7 %10.4

2017%9

%7

3.18 2017%2

3.23 2016%9.4 %9.1

0.24 .2016

ثانيًا: مجمل دخل الشركة:

ثالثًا: الدخل التشغيلي:

رابعًا: صافي الدخل ونصيب السهم من ا,رباح:

%

%

مجمل الدخل وهامش مجمل الدخل

الدخل التشغيلي وهامش الدخل التشغيلي

صافي الدخل وهامش صافي الدخل


38.52 %17 20172016 32.96

0.41 1.80.2016

9.51 %252016 7.6

0.460.23

%14 29.02 20172016

2017

%9.8 2017 %8.32016

2018

8.75

2016 20172.42

2.16 2017.%14 2016 1.89

2017 %11.02016 %12.7

2016%14

%10.1.2016 %12.2

خامسًا: المركز المالي للشركة:

سادسًا: مؤشرات ربحية الشركة:

20132014201520162017

(ROA)%9.8 %7.3%9.7%9.8%8.3

(ROE)%13.8%10.4%12.9%12.7%11.0

(ROI)%12.4%9.7%12.4%12.1%10.2

المركز المالي للشركة


2017

2018

20171.6 2.1

2016 6.0 4.8 2017.2016 15.1 11.3

2.86 .2016 2.48

سابعًا: هيكل رأس المال:

ثامنًا: سيولة الشركة:

تاسعًا: النفقات الرأسمالية:

%6.9 %7.2 2017 %9.0 %9.6 2016

.2016الرفع المالي للشركة

سيولة الشركةالتدفقات النقدية التشغيلية


التغلب على المخاطر وصف المخاطرةالمخاطرة

المخاطر التشغيلية

إدارة المخاطر:

%371.8

2018

4.0

% CAPEX / EBITDA

النفقات الرأسمالية


التغلب على المخاطر وصف المخاطرةالمخاطرة

المخاطر المالية

ا!ختالف بين البيانات المالية الختامية المدققة والبيانات المالية ا,ولية لعام 2017: .2017


الحوكمة والمسؤولية االجتماعية


مقدمة

• • • •

• •

•


المسؤولية االجتماعية

35,160 2017

• 23,582• 10,142• 1,136• 300•


12

35 4

1- السيد / عبد الحكيم حسن قاسم فقهاء رئيس مجلس ا!دارة


3- الدكتور / محمد عبد اF محمد حسونه عضو مجلس إدارة


2- السيد / أمجد يوسف محمود حسوننائب رئيس مجلس ا!دارة


4- السيد/ غسان عبد العزيز عبد الرازق غانم عضو مجلس إدارة

ممثل شركة ريف لالستثمار والتسويق الزراعي

5- الدكتور/ جمال محمد سليم ابو عمرعضو مجلس إدارة


نبذة عن أعضاء مجلس ا!دارة:


67

98

10

7- السيد/ زهدي فتحي زهدي الخواجاعضو مجلس إدارة


6- السيد / غالب ساطي غالب فارسعضو مجلس إدارة


9- السيد/ حمد جمال اسعد المصريعضو مجلس إدارة

ممثل شركة بيت جاال لصناعة ا2دوية

10- السيد/ سليمان زكريا سعد الدين ضعيفي

عضو مجلس إدارةممثل عن شركة النواة �دارة ا�ستثمار

8- السيد/ فتحي توفيق محمد مصطفىعضو مجلس إدارة



اجتماعات مجلس ا!دارة:2017 6

تاريخ االنعقاداالجتماع

25/02/2017

22/04/2017

08/07/2017

16/09/2017

04/11/2017

23/12/2017

مصاريف أعضاء مجلس ا!دارة@:.%91 2017

المجموعجلسة 6جلسة 5جلسة 4جلسة 3جلسة 2جلسة 1ا!سمدينار أردني

3503503503503503502,100

3503503503503503502,100

3503503503503503502,100

3503503503503503502,100

3503503503503503502,100

3503503503503503502,100

3503503503503503502,100

350350XX3503501,400

350X3503503503501,400

3503503503503503502,100

19,600

6 900 *

:2017/12/31 في كما الشركة بأسهم ا,ولى الدرجة من وأقاربهم ا!دارة مجلس أعضاء ملكية

الجنسيةممثال عن اسم عضو مجلس ا!دارة عدد

االسهم التمثيل

عدد االسهم المملوكة له أو ,قاربه من الدرجة ا,ولى

10

20

34,202

40

50

61,605,1000

70

880,6400

922,4000

1089,6000

12,091,3954,202المجموع

10,2

93,6

55


اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس ا!دارة:

لجنة الحوكمة:

• •

•

لجنة التدقيق:

• • •

اللجنة التنفيذية لmستثمار:

• • •


الشركة إدارة

جيخار

ق الدق

مال

م عا

ر الدي

مب ال

كتم

معا

ر الدي

مب ال

نائيع

شارم

والت

ليام

لعا

ير طو

التو

معا

ر الدي

مب ال

نائة

اليم

ن الؤو

شلل

ة اري

�دوا

دةجو

للرة

�دال ا

مثم

تما

لومع

ة الم

ظأن يةمال

ة الئر

لداا

وقند

صال

ة / سب

حام

م الس

قمة

عاة ال

دارا�

ة / سب

حام

م الس

قخ

سمل

ال

يةدار

ا�رة

دائال

يةشر

البرد

مواال

مةعا

ت القا

عالال

سةحرا

ال

لنق

والة

ركلح

ا

نيلف

ار اش

ستم

ال

خس

ملال

ج نتا

ة إئر

داف

عالا2

رع مزا

مالح

الرع

مزات

ها2م

ارة

دائسة

قالف

ادة

وحار

كبالء

ملع

ا

رة دائ

ت عا

مبيال

يقسو

التو

رة دائ

اتتري

شلم

ارة

دائال

يةفن

ال

رة دائ

ت عا

بيم

خ س

ملال

قوي

سالت

و

بر خت

مل

ليتح

ف / عال

ا2ودة

لجط ا

ضاب

بر خت

مض

مراأ

ناج

دوال

زنمخ

اد مو

الزة

اهلج

ا

م س

قاج

�نتا

ة رع

مز1

ورك

ة رع

مز2

1وغ

د

ة رع

مز2

ورك

ة رع

مز2

1ور

صي

ة رع

مزس

يوج

ة رع

مزون

لبج

ة رع

مز3

جاعو

ة رع

مزرابا

ة رع

مز4

جاعو

ة رع

مز2

1وجا

عو

زنمخ

اد مو

الية

ولا2

دة جو

م القس

مة سال

والئية

غذاال

طع ن ق

خزم

يارالغ

جة عال

ة محد

وات

خلفالم

ياهالم

و

رة!دا

س اجل

م

معا

ر الدي

لما

للشركة التنظيمي الهيكل


التنفيذية ا!دارة

م. ايمن القدح نائب المدير العام للعمليات

والمشاريع والتطوير

م. عمار اسعد مدير مزارع ا,مهات

السيد عالء العمد مدير مبيعات المسلخ@

السيد أمجد أبو نبعة المدير العام

م. محمد حطاب مدير مصنع االعالف

1997

.2004

201613

2003

,2010

.9001

السيد زهران خروب مدير المبيعات

2004

2013

. *


م.محمد غزال مدير الفقاسة

د.فادي أبو شمعه مدير قسم صحة ا,مهات

د.قصي قشوع مدير صحة الدجاج الالحم

1997

. 9001

20012012

م.عثمان شحادة مدير مزارع الالحم

السيد عزمي خلف مدير دائرة كبار العمالء

السيد سهاد البطة مدير المشتريات

20091999

20112012

2016

UNDP


رواتب ومكافآت ا!دارة التنفيذية.2017 102,993

القضايا وا!جراءات القانونية

مكاتب الشركة

الموظفين في الشركة274

7 15 86

201520162017المؤهل العلمي

556

637080

171717

384530

142127141

265264274


مساهمي الشركة

أداء السهم وبيانات التداول:

.2016 2.82 2017 2.62

.%8 530.16 2016 574.58

201220132014201520162017

13,440,00013,440,00013,440,00013,440,00013,440.00013,440.000

1.01.01.01.01.01.0

1.451.811.671.781.892.16

2.462.962.902.472.822.62

33,062,40039,782,40038,976,00033,196,80037,900,80035,212,800

1.71.61.71.41.51.2

419,69973,7898,78813,90819,13014,845

210203204205199207

36238221928

877712272940

2.463.003.122.853.082.8

1.502.002.902.062.42.5

%3.1%0.5%0.1%0.103%0.14%0.11

0.050.250.170.230.240.24

PE Ratio48.411.816.810.711.811.1

Earning yield%2.1%8.5%6.0%9.3%8.5%9.0

-0.120.120.150.180.15

Dividend Yield-%4.1%4.1%6.1%6.4%5.7

Dividend Pay-out Ratio-%48.0%69.5%65.2%75%63.4

350

400

450

500

550

600

0.00.51.01.52.02.53.03.5

1/9/

2012

4/9/

2012

7/9/

2012

10/9

/201

2

1/9/

2013

4/9/

2013

7/9/

2013

10/9

/201

3

1/9/

2014

4/9/

2014

7/9/

2014

10/9

/201

4

1/9/

2015

4/9/

2015

7/9/

2015

10/9

/201

5

1/9/

2016

4/9/

2016

7/9/

2016

10/9

/201

6

1/9/

2017

4/9/

2017

7/9/

2017

10/9

/201

7


كبار المساهمين:2017 12 31

% المساهمة من رأسمالعدد ا,سهمالمساهم110,293,655%76.62

21,605,100%11.98

3260,841%1.94

4245,274%1.82

5169,867%1.26

توزيع المساهمين حسب الفئات:عدد ا,سهمنسبة مساهمتهمعدد المساهمينفئة المساهمة

10015%0.006744

500 10174%0.14619,601

50137%0.18725,179

54%0.782105,043

6%0.29639,791

6%1.055141,785

8%4.467600,320

7%93.06212,507,537

%10013,440,000

آليات إيصال المعلومات للمساهمين:

• • •

سياسة توزيع ا,رباح على للمساهمين:

• •

المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل المساهمين:2017 5 4

• .2016 12 31• .2016 12 31• .2016 12 31• %18 2016 12 31• .2016 12 31• .2017

موعد اجتماع الهيئة العامة العادية:.2018 25


تقرير مدقق الحسابات الخارجي

شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية31 كانون ا2ول 2017


– –


, , )( )(

, ,

)( ), ,( )( )(

), ,( ), ,(

, ),()(

)( , ,

),( )( , ,


, ,, ,, , , ,, , - - - , , , ,

- - , , - , , - - , , , , , ,

( - - - , ,(, ,( - , - ,( -

, ,, ,, , , ,, ,

- - -

- - - - -

( - - - (( - - ( -


, ,

, ,

),( )( ,

, ,

),( - ),( )(

)( )(

),( ),(

)( )( , , )(

),( )(

),( )(

),( )( ,

, ),( )( , - ), ,( )(

), ,( )(

), ,( )( )( )(

, ),( )(

)( )( )( )(


.

.

, , .

.

,%

.

,

,


– )

– )

– )

– )

– )

– ) –

-

)


.( (

(

.

(

( )

.()( .

.

.

( )(

(– ) -

.


(

(

( ( )

.

(

–

.

.


–

) )

,


.

)

.

.


- -

-

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.


.

-

( -

- -

- -

- -

- -

( -

(

-

-

- -

- -

( -

(

-

-

.

.

(

.


()

-

( -

-

- -

-

- )

( )

( )

( )

( -

)

(

-

-

-

- )

( )

( )

( -

)

(

-

-

.

)

.


.

. . .

.

.

– )( – )(

.

( )()(


.

)( )(

)( )(

:

-

–

–

-

.


.

)( -

-

.

. %

.


.

)( )(

. (%.

.

.

( )

%.


. , ,

( . .

.

:

(

( (

.

, ( (

.

, ,


.

, , . . ( )

%. %. .

.

- -

- ,

.

)( )(

, ,


.

)( )(

.


.

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

.

),( ),(

- , ,

- , -

)( - ,

),(

.

% .

% .

),( -

),( )( )(

( )( )(


%%

.

.

.

:

:

:


.

.

:

: - -

:

: - -


:

)(

+ )(

+ )(

)(


.

–

-

- - -

–

-

- - -

. :

% % + +

+ +

.

. .

.


.

.

(.

. .

.

79 79التقرير السـنوي 2017 التقرير السـنوي 2017

20175 2017 يﻮﻨـﺴﻟا ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا 7 6 9 8 10 مﺎﻌﻟا ﺮﻳﺪﻤﻟا...

Documents