2018...벤처캐피탈 $2.9 133.3% 1031.2% 기업분할 $2.4 -16.7%-76.0% 소수주주지분매수...
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대한민국M&A 시장 리뷰
2018년 연간
2018년 연간
내용
1. 글로벌 M&A 지역별 리뷰2. 아시아 태평양 M&A 시장리뷰3. 대한민국 M&A 시장 리뷰4. 대한민국 M&A5. 면책조항
데이터 제출 및 문의담당자 연락처 이메일
아시아 태평양 Philip Gao 61-2-9777-8661 [email protected]
대중화지구 Xiaoyu Zhu 86-21-6055-3434 [email protected]
일본 Lynn Guo 81-3-3201-6890 [email protected]
대한민국 이 정 원 82-2-6360-1767 [email protected]
일반적인 M&A 문의는 다음 이메일 주소로 제출하세요: [email protected] ©2019 Bloomberg Finance L.P. 저작권 소유.
대한민국 M&A 리그테이블
블룸버그 M&A 자문사 리그테이블은 M&A 자문사 순위의 확정 발표 테이블입니다. 해당 표는
다양한 거래유형, 지역 및 산업 전반에 걸쳐 상위 재무 자문사 및 법률 자문사를 나타냅니다.
순위 데이터는 합병, 인수, 사업단위매각, 기업분할, 출자전환, 조인트 벤처, 보통주 사모 및 전환
증권 그리고 블룸버그 표준에 따른 자본재구성의 현금유입 구성항목으로 구성되어 있습니다.
블룸버그 M&A는 전세계 국가 M&A 시장의 실시간 커버리지를 제공합니다. 800개가 넘는 재무
및 법률 자문사의 네트워크를 통해 다양한 시장의 고유한 거래구조에 대한 세계적인 관점 및 현
지 인사이트를 제공합니다. 블룸버그 분기별 리그테이블은 법률 및 재무 자문 실적에 대한 선행
지표이며, 저희 블룸버그 브리프 뉴스레터는 주간 M&A 활동의 요약 하이라이트와 탑 거래 추
세를 제공합니다.
전체 범위의 특정 시장 리그테이블 결과 및 최종 발표 사본을 다운로드하려면 {NI LEAG CRL
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서비스에서 검색된 데이터와 해당 발표 간에 차이가 있을 수 있습니다.
* 2018년 연간 지역별 참여 (인수대상기업, 매도단 및 인수기업) 거래금액 및 자문사 시장점유율 1
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연
간글로벌 M&A 지역별 리뷰
동유럽
$ 658억
11.3%1. JP모간
2. BNP 파리바 8.4%
아시아 태평양
$ 1조 4,000억
19.3%
18.9%
1. 골드만삭스
2. 모간스탠리
3. JP모간 16.3%
서유럽
$ 1조 2,000억
27.7%1. 골드만삭스
2. 모간스탠리 25.0%
중남미 및 카리브연안
$ 1,804억
1. 모간스탠리 20.0%
2. 뱅크오브아메리카메릴린치 14.6%
3. JP모간 13.4%
중동 및 아프리카
$ 1,577억
28.0%
23.5%
1. 골드만삭스
2. JP모간
3. 바클레이즈 13.9%
북미
$ 2조 4,000억
31.7%1. 골드만삭스
2. 모간스탠리 29.8%3. 씨티그룹 7.8%
3. JP모간 26.4%
3. JP모간 20.4%
인수대상 기준
거래건수 14,070
거래총액 (십억) $931.7
평균거래규모 (백만) $66.2
골드만삭스
거래건수 61
거래총액 (십억) $86.2
평균거래규모 (십억) $1.4
기업인수 $340.9 -1.1% -14.7%
국가간 $371.6 1.9% -9.6%
사모 $232.3 -3.6% 4.7%
자산매각 $110.6 -5.3% -13.6%
공개매수 $40.6 -3.6% -8.0%
벤처캐피탈 $95.7 0.1% 54.5%
기업분할 $20.7 -9.2% -54.1%
소수주주지분매수 $245.2 6.7% 13.2%
대주주지분매수 $150.5 -7.0% -17.3% * 지역별 참여 (인수대상기업, 매도단 및 인수기업)기준
2
$7,087.9
아시아 태평양M&A: 2018년 연간 하이라이트요약
일자 인수대상 매수단 매도단총액
(백만 USD)
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간아시아 태평양 M&A 시장리뷰 아시아태평양 M&A: 분기별 거래총액
호주/뉴질랜드 M&A: 분기별 거래총액
중화권 M&A: 분기별 거래총액
일본 M&A: 분기별 거래총액
복수 매도단 $10,232.7
9/12/2018Shengyue Network
Technology Shanghai Co Ltd
스지화퉁 집단
전년대비변화율
탑 자문사
$16,000.0
$14,000.0
$12,152.6
아시아 태평양 M&A: 상세내역
-
5/9/2018플립카트 온라인
서비시스월마트 복수 매도단
6/8/2018Ant Financial
Services Group복수 매수단 -
3/16/2018 Coles Group Ltd 주주 Wesfarmers Ltd
5/9/2018Yantai Wanhua
Chemical Co Ltd완화 화학 그룹
거래유형금액
(십억)거래건수변동률
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
$0$100$200$300$400$500
Volume $(Bln.) Deal Count
-
200
400
600
$0
$20
$40
$60
Volume $(Bln.) Deal Count
-
1,000
2,000
3,000
$0
$100
$200
$300
Volume $(Bln.) Deal Count
-
200
400
600
800
1,000
$0
$50
$100
$150
Volume $(Bln.) Deal Count
25%
14%
13%13%
11%
8%
8%
5% 3% 0%
아시아 태평양 업종 상세내역금융
소비재-비경기순환형
공산업/제조업/상사
소비재-경기순환형
통신
기술
기초소재
에너지
공공부문
사업다각화
• 2018년 아시아 태평양 지역을 대상으로 한 M&A 거래는 약 9,343억 USD로 전년 동기 대비 8.6% 감소하였다. 중국 기업
또는 자산을 대상으로 한 거래는 총 4,831 건으로 기록되었다. 거래 규모가 10억 USD를 초과하는 딜은 161건으로
2016년도 이후로 6.6%증가하였다.
• 금융 분야를 대상으로 한 M&A 활동이 가장 활발했으며, 이는 해당 지역 내 총 거래규모의 26.2%를 차지하였다. 또한 기초소재
분야를 대상으로 한 M&A활동은 전년 동기 대비 106.4%나 증가하였다.
• 사모펀드 관련 거래는 역대 최대 규모인 약 2,331억 USD로, 전년 동기 대비 5.1% 증가하였다. 월마트가 주도하는 컨소시엄의
플립카트 온라인 서비스 인수 건이 2018년 지역 내 가장 큰 사모펀드 딜이었으며, 인수 금액은 160억 USD를기록하였다.
거래건수 1,515
거래총액 (십억) $72.8
평균거래규모 (백만) $48.1
모간스탠리
거래건수 4
거래총액 (십억) $6,098.8
평균거래규모 (백만) $1,524.7
기업인수 $21.5 -12.8% 56.4%
국가간 $22.1 -6.1% 33.7%
사모 $20.4 -24.5% 0.7%
자산매각 $13.4 -7.0% 27.0%
공개매수 $4.0 0.0% -6.8%
벤처캐피탈 $2.9 133.3% 1031.2%
기업분할 $2.4 -16.7% -76.0%
소수주주지분매수 $17.6 20.0% 15.0% * 지역별 참여 (인수대상기업, 매도단 및 인수기업)기준
대주주지분매수 $10.2 11.4% -23.7%
3
거래유형금액
(십억)거래건수변동률
전년대비변화율
대한민국 M&A 리뷰
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018년
연
간
대한민국 M&A 분기별 거래총액
대한민국 M&A 2018년 연간 하이라이트요약
-
대한민국 M&A 상세내역대한민국 M&A 분기별 아웃바운드 거래
대한민국 M&A 분기별 인바운드 거래
씨제이오쇼핑
오렌지라이프
생명보험9/5/2018 신한금융지주 MBK 파트너스 $2,050.2
11/20/2018 쿠팡 소프트뱅크그룹 - $2,000.0
$2,519.8
일자 인수대상 매수단 매도단총액
(백만 USD)Siren Holdings Korea Co Ltd )BE U 캥슬*
복수 매수단 칼라일 그룹
씨제이이앤엠
5/7/2018 $2,756.0
1/17/2018 $2,603.2
탑 자문사1/2/2018
롯데계열사의
투자부문롯데지주 -
27%
20%
14%
13%
11%
8%
3% 3% 1% 0%
인수대상 업종 내역 소비재-경기순환형
금융
통신
공,산업/제조업/상사
소비재-비경기순환형
기술
기초 소재
공공부문
에너지
사업다각화
• 2018년 대한민국 M&A 시장은 대한민국 인수대상 기준 총 1,515건, 약 728억 USD로 집계되었다. 전년도 동기 대비 거래건수
기준으로 10.3% 증가, 거래규모 기준으로 5.3% 증가하였다. 특히 2018년 4분기는 대한민국 인수대상 기준 M&A시장규모 총408
건, 약 221억 USD로 기록되었으며, 전년 동기 대비 거래 건수로는 13.3% 증가하였고 거래 규모 또한 53.2% 증가하였다.
• 2018년 자본유출(Outbound)의 거래규모는 약 257억 USD를 기록하여 약 158억 USD를 기록한 국경간 자본유입(Inbound) 보다
월등히 우세하였지만, 전년 동기 대비로는 33.26% 감소하였다. 2018년 자본유출 거래는 역대 가장 많은 거래 건수를 기록하였으
며, 9월 13일날 발표 된 SJL 파트너스, KCC, 원익QnC의 MPM Holdings Inc (Momentive) 인수 건이 자본유출 거래 중 가장 큰 규모
의 딜이었다.
• 4분기 최대 규모 거래는 약 20억 USD로 소프트뱅크 비전펀드의 쿠팡 투자건이며, 그 뒤를 이어 약 18.5억 USD로 CJ제일제당의
미국 최대 규모 냉동식품 전문기업인 쉬완스 컴퍼니 인수건이 돋보였다. 이 밖에 4분기 상위 5위 딜 모두 2018년 대한민국
M&A시장 탑 딜로 기록되는 주요 거래들이었다.
0100200300400500600
$0
$20
$40
$60
$80
Volume Deal Count
0
20
40
60
$0$2$4$6$8
$10$12
Volume Deal Count
0
50
100
$0
$10
$20
$30
Volume Deal Count
인수대상 기준
대한민국 M&A 법률자문 순위 (거래총액 기준) 01/01/2018 - 12/31/2018 대한민국 M&A 법률자문 순위 (거래총수 기준) 01/01/2018 - 12/31/2018
김앤장 1 31.0 31,767 125 1 40.5 -9.5 김앤장 1 31.0 31,767 125 1 40.5 -9.5세종 2 19.4 19,860 86 12 9.5 9.9 광장 2 16.4 16,845 87 2 11.4 5.1태평양 3 16.5 16,879 70 13 9.2 7.3 세종 3 19.4 19,860 86 3 9.5 9.9광장 4 16.4 16,845 87 11 11.4 5.1 태평양 4 16.5 16,879 70 4 9.2 7.3율촌 5 5.7 5,826 45 18 4.2 1.5 율촌 5 5.7 5,826 45 5 4.2 1.5Latham & Watkins LLP 6 4.0 4,092 2 82 - 4.0 세움 6 0.1 144 27 9 0.1 0.1Hughes Hubbard & Reed LLP 7 3.9 4,000 2 21 2.2 1.7 지평 7 0.9 912 26 7 1.3 -0.4Ropes & Gray LLP 8 3.8 3,879 4 2 20.0 -16.3 화우 8 1.0 987 24 6 2.0 -1.1Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison 9 3.4 3,460 2 21 2.2 1.2 케이씨엘 9 0.6 647 12 8 0.4 0.2Sullivan & Cromwell 10 3.1 3,150 2 27 1.4 1.7 Clifford Chance LLP 10 2.4 2,504 7 11 4.5 -2.1Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 11 3.1 3,135 3 27 1.4 1.7 Paul Hastings LLP 11 0.3 323 5 - - 0.3Greenberg Traurig LLP 12 3.0 3,100 2 - - 3.0 Ropes & Gray LLP 12 3.8 3,879 4 10 20.0 -16.3Alston & Bird LLP 12 3.0 3,100 1 - - 3.0 O'Melveny & Myers LLP 12 0.6 641 4 13 1.2 -0.6Clifford Chance LLP 14 2.4 2,504 7 15 4.5 -2.1 베이커 앤 맥켄지 12 0.6 599 4 25 0.8 -0.2Weil Gotshal & Manges LLP 15 2.4 2,501 2 37 0.5 1.9 Herbert Smith Freehills 12 0.3 330 4 25 2.3 -2.0Gibson Dunn & Crutcher 16 2.1 2,101 3 - - 2.1 White & Case LLP 12 0.2 225 4 11 1.1 -0.9Shearman & Sterling LLP 17 1.8 1,824 3 40 0.3 1.5 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 17 3.1 3,135 3 43 1.4 1.7Freshfields Bruckhaus Deringer 18 1.5 1,484 2 3 19.5 -18.1 Gibson Dunn & Crutcher 17 2.1 2,101 3 - - 2.1Hengeler Mueller 19 1.2 1,235 1 82 - 1.2 Shearman & Sterling LLP 17 1.8 1,824 3 25 0.3 1.5Osler Hoskin & Harcourt LLP 19 1.2 1,235 2 - - 1.2 Fenwick & West LLP 17 0.6 590 3 25 0.2 0.4TOTAL 102,517 1,863 TOTAL 102,517 1,863
대한민국 M&A 재무자문 순위 01/01/2018 - 12/31/2018
제이피모간체이스 1 8.6 8,788 8 14 0.9 7.7모간스탠리 2 7.8 7,949 5 2 19.7 -11.9골드만삭스 3 6.2 6,384 5 1 22.4 -16.1크레디트 스위스 4 4.6 4,740 7 4 17.6 -13.0도이치은행 5 4.2 4,257 4 15 0.7 3.4뱅크오브아메리카메릴린치 6 3.9 3,991 2 8 3.9 0.1UBS 7 3.6 3,661 2 22 0.3 3.3언스트앤영 8 3.5 3,591 34 6 10.5 -7.0삼성증권 9 3.5 3,573 8 11 1.2 2.2NH투자증권 10 3.1 3,192 5 18 0.6 2.6모엘리스 11 3.0 3,100 2 - - 3.0맥쿼리 12 2.7 2,756 1 - - 2.7프라이스워터하우스쿠퍼스 13 2.4 2,491 38 7 4.5 -2.1로스차일드 14 2.0 2,084 4 39 - 2.0에버코어 15 1.3 1,325 2 - - 1.3노무라 홀딩스 16 1.1 1,117 3 3 18.5 -17.4씨티그룹 17 1.0 1,028 5 23 0.2 0.8BNP 파리바 18 0.8 781 2 12 1.2 -0.5HSBC 은행 19 0.8 780 1 9 3.5 -2.7라자드 20 0.7 697 6 27 0.1 0.6TOTAL 102,517 1,863
자문사
2018 2017시장 점유율
변동 (%) 자문사
2018 2017 시장 점유율변동 (%)순위
시장점유율(%)
거래총액USD (백만) 거래 총수 순위
시장점유율(%) 순위
시장점유율(%)
거래총액USD (백만) 거래 총수 순위
시장점유율(%)
112,889
112,889 112,889
자문사
2018 2017시장 점유율
변동 (%)순위시장
점유율(%)거래총액
USD (백만) 거래 총수 순위시장
점유율(%)
4
블룸버그 리그테이블 기준
아시아 태평양 리그테이블은 해당 타이틀에 별도로 명시되지 않은 한 공시 총 가치에 기초합니다. 미국 달러 외 가치는 발표되는 시점에 미국달러로 전환됩니다.실적은 블룸버그가 합병, 인수, 사업단위매각, 자사주매입 또는 기업분할로 분류하는 거래에 부여됩니다.지역 및 산업 리그테이블은 적용될 경우 비상장기업의 최종 상장 모회사의 산업 및 리스크 적용 국가에 기초합니다.투자자 그룹 구성원, 컨소시엄 또는 조인트 벤처에 대한 자문사는 전체 실적에 credit을 부여 받습니다. 자문 수수료는 자문 실적에 영향을 주지 않습니다.
일반 데이터베이스 조건
거래는 인수기업에서 제안한 조건이 공시되어 인수대상기업에서 해당 제안을 확인할 때 공시된 것으로 간주됩니다.제안 상태에 있는 것으로 간주되는 거래는 실적이 부여되지 않습니다.
블룸버그 리그테이블 표준 & 가이드라인의 전체 버전은 블룸버그 프로페셔널 서비스에서 액세스할 수 있습니다: {LEAG<GO>}
5
블룸버그(Bloomberg L.P.) 는 리그테이블 적합성에 대한 최종 결정 권한이 있으며 동일한 것에 대한 충분한 문서자료 요청 권한이 있습니다. 블룸버그 및 해당 공급업체는 이 안의 해당 정보가 신뢰할 수 있는 출처로부터 입수된 것으로 간주하지만 해당 정보의 정확성을 보증하지 않습니다. 어떠한 정보나 표현된 의견도 증권 또는 상품의 매입이나 매도의 권유를 성립하지 않습니다. 프로페셔널 서비스 상품의 다이나믹한 성격으로 인해, 실적표 순위가 해당 분기/연말 발표와 블룸버그 프로페셔널 서비스에서 검색된 데이터 간에 차이가 있을 수 있습니다.