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결산설명자료2019년 3월기

2019년 5월

1

목차

1. 2019년 3월기 실적총괄 및 향후 전략 시행

2. 2019년 3월기 연결결산개요

3. 부문별 실적

4. 2019년 12월기 연결실적예상

2

면책사항

• 2018년 3월기부터 국제회계기준 (IFRS) 을 도입했습니다.

• 2019년 3월기에 매각을 결의한 하이라이츠엔터테인먼트사의 실적을비계속사업으로 분류했으며, 전년동기 「영업수익」 「영업이익」 및 「세전이익」도동일하게 분류하여 표시했습니다.

• 본 자료에 기재된 미래 정보 등은 자료 작성 시점의 당사의 인지, 의견, 판단또는 예측에 따른 것으로 그 실현을 보장하는 것은 아닙니다. 다양한 요인으로인해 실제 실적이나 결과와는 크게 다를 가능성이 있다는 점을 양지 바랍니다.

• 설명회 및 본 자료는 당사에 대한 이해를 돕기 위한 정보 제공을 목적으로 하는것으로 당사 또는 자회사가 발행하는 유가증권의 투자를 권유하는 것은아닙니다.

• 각 페이지에 기재된 수치는 표시단위 미만을 절사하여 표시했습니다. 또한 표나 그래프 옆에 기재된 차이와 전년동기비 등은 억 단위로 표시, 계산했습니다.

3

１．실적총괄 및 향후 전략 시행

대표이사 사장후지사와 노부요시

44

2019년 3월기 실적 2019년 12월기 예상

2019년 3월기는 차기 이후의 실적회복을 예견하여 부실채권 처리I. J트러스트 은행 인도네시아에서 부실채권 처리, 동남아시아금융사업에서 대손충당금

130억엔 전입II. GL사 관련 채권에 대한 대손충당금 201억엔 일괄 전입

해외사업회사 증가에 따라 3월 결산에서 12월 결산으로 변경

2019년 3월기（12개월）

2019년 12월기（9개월）

영업수익 영업이익 영업이익(예상)

일본금융사업 105억 엔 42억엔 29억엔

한국 및 몽골금융사업 395억엔 48억엔 33억엔

동남아시아금융사업 130억엔 -177억엔 -17억엔

투자사업 10억엔 -205억엔 -6억엔

종합엔터테인먼트사업 15억엔 -0억엔 3억엔

부동산사업 64억엔 1억엔 0억엔

기타사업/조정액 등 28억엔 -35억엔 -42억엔

연결실적 749억엔 -326억엔 0억엔

55

동남아시아금융사업：BJI의 문제점 파악을 통한 재건 노력

한국의 파산 은행을 회생시킨 그룹 내 정예멤버를 인도네시아에 파견• 한국사업을 본격적으로 개시한 2012년 이후 투융자잔액은 약 12배 증가• 연중 투융자를 실행한 2014년 이후 투융자실행액(연간)은 약 20배 증가

JTO를 주축으로 양질의 채권 늘려 디폴트 억제

BJI＝J트러스트 은행 인도네시아JTII＝J트러스트 인베스트먼츠 인도네시아JTO＝J트러스트 올림핀도 멀티파이낸스

인도네시아 향후 대책・리스크매니지먼트 강화(심사/회수부문)・자동차, 농기구 등 담보가치가 있고 환가성 높은동산담보대출채권 증대→딜러 네트워크 확대와 조인트파이낸스 위주 대출・대기업재벌, 은행, 일본계, 한국계 기업 등 신뢰도 높은기업대상대출・높은 등급의 기업을 대상으로 회사채 투자 운용・BJI의 지점을 JTO와의 공동 점포로 삼고 고객 기반 공유를 통한생산성 향상

JTO의 반년간 실적・대출잔액(JTO＋BJI)은 6개월간 6% 증가・NPL은 6개월간 1.99%에서 기존대비 최저수준인 1.58％(총/업계평균은 2.7％)까지 축소・Active딜러 수는 118개사에서 231개사로 증가(96% 증가)・농기구 딜러 수는 30개사에서 47개사로 증가(57%증가)・신규신청건수, 대출건수, 대출금액은 각각 60％, 95%, 100% 증가(대출금액은 2배로)・대손상각비는 54%로 감소

55,070

103,835

1,566 1,938

519

793

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2018/10 11 12 2019/1 2 3

JTO의 신규신청건수, 대출건수, 대출금액

신청건수 대출건수

단위：억 루피아단위：건

66

동남아시아금융사업：ANZ Royal Bank 진척

ANZ Royal Bank의 2018년 12월기는 안정적인 이익계상 실현 그룹사 편입 준비 계속 진행

※ 데이터는 애뉴얼리포트 발췌

단위：백만US달러

26 28 26 27 29

2628

26 2729

2014 2015 2016 2017 2018

영업이익

30 31 30 30 35

18 19 18 1715

48 50 48 4750

2014 2015 2016 2017 2018

영업수익순이자수입 기타수익

7

221 379

747

1,700

2,044

2014년도

2015년도

2016년도

2017년도

2018년도(예상)

일본 클라우드펀딩 시장규모

7

일본금융사업：신규 보증상품 개발과 채권회수사업의 안정적인 성장이 관건

사무라이＆J파트너스와의 협업을 통해 신규 보증상품 출시（일본보증）I. 다양한 채권 보증 노하우를 활용한 상품으로 쇼셜랜딩사업자와의 제휴 확대II. 지역은행 등 조달처, 투자처, 당사 모두 Win-Win

단위：억엔

※ 야노경제연구소 조사

×

8

7.59% 8.18%13.36%

6.20% 6.71% 9.59%

0.99% 0.92% 1.18%

2017/03 2018/03 2019/03

한국 4개사의 ROI ROE ROA 추이

ROIROEROA

8

한국 및 몽골금융사업：금융규제 변동에도 유연한 대응으로 이익확보

자산은 ‘양’보다 ‘질’을 중시하고 균형 잡힌 리스크와 리턴 지향

28,457 32,947 35,416

3135

48

0

10,000

20,000

30,000

40,000

0

20

40

2017/03 2018/03 2019/03

한국금융사업의 자산 및 부문이익 추이

우측 그래프의 부문이익은 한국금융사업의 부문이익입니다.자산은 은행 2개행과 캐피탈 3사를 합한 수치입니다.

은행업

비은행사업 채권회수사업

단위：억엔단위：억원

99

종합엔터테인먼트사업 / 부동산사업

도쿄증시 JASDAQ스탠다드 시장 상장코드：４７１２

100％출자

62.0％출자

100％출자

80％출자

100％출자

TV프로그램섭외 지원 LIVE／Stage

섭외 지원

광고대행앱개발

광고대행앱개발

TV프로 제작관련사업

100％출자

라이브이벤트극장 운영광고, 프로모션 캐스팅 기업개발

자사IP아이돌 그룹

부동산사업시설건축

100％출자

M&A를 통해 KeyHolder그룹은 극장, 매니지먼트, TV, 플래닝 등다양한 기능을 겸비한 종합엔터테인먼트 기획집단으로 변신 키노트는 상업시설건축이 호조세

10

２．연결결산개요

이사 집행임원경영기획부부장 홍보/ＩＲ부문 담당

야마나카 다케히토

11

전기대비 매출증가 이익감소

FY03/2018 FY03/2019 차이

영업수익※ 743억엔 749억엔 ＋6억엔

영업이익※47억엔 ‐326억엔 -373억엔

세전이익※28억엔 ‐311억엔 -339억엔

지배기업 소유주 귀속당기이익

-7억엔 ‐361억엔 -354억엔

연결실적（전년동기대비）

※ 영업수익・영업이익・세전이익에는 비계속사업을 제외한 계속사업에서 발생한 금액을 표시하였습니다.

1212

일본, 한국 및 몽골금융사업은 매출증가 동남아시아/투자사업은 매출감소

FY03/2018 FY03/2019 차이

일본금융사업 90억엔 105억엔 +15억엔

한국 및 몽골금융사업 358억엔 395억엔 +37억엔

동남아시아금융사업 135억엔 130억엔 -5억엔

투자사업 72억엔 10억엔 -62억엔

비금융사업 69억엔 79억엔 +10억엔

기타사업 16억엔 28억엔 +12억엔

연결영업수익 743억엔 749억엔 +6억엔

부문별 영업수익（전년동기대비）

비계속사업을 제외한 계속사업에서 발생한 금액을 표시하였습니다.

1313

동남아시아금융사업：부실채권 처리 투자사업：대손충당금 전입으로큰폭의 이익감소

FY03/2018 FY03/2019 차이

일본금융사업 41억엔 42억엔 +1억엔

한국 및 몽골금융사업 35억엔 48억엔 +13억엔

동남아시아금융사업 15억엔 -177억엔 -192억엔

투자사업 -28억엔 -205억엔 -177억엔

비금융사업 6억엔 0억엔 -6억엔

기타사업 0억엔 0억엔 -0억엔

（조정액 등） -23억엔 -34억엔 -11억엔

연결영업이익 47억엔 -326억엔 -373억엔

부문별영업이익（전년동기대비）

비계속사업을 제외한 계속사업에서 발생한 금액을 표시하였습니다.

14

３．부문별실적３－１．일본금융사업

15

이자수익 감소를 보증료 수입 증대로 커버하여 안정적인 이익 창출

영업수익단위：억엔

영업이익

41 42

FY03/2018 FY03/2019

90

105

FY03/2018 FY03/2019

16

향후 보증상품 다각화 추진

384499

186

1,525

570

2,024

2016/06 09 12

2017/03 06 09 12

2018/03 06 09 12

2019/03

보증잔액 추이

흐린 색＝아파트대출 보증

진한 색＝기타 보증

단위：억엔

17

신규 보증상품으로 전환（해외부동산담보대출, 역모기지 등） 집객 사이트 구축, 고객 맞춤형 상품 플랜 제공（금융 창구） https://madoguchi.jp-g.co.jp/

17

보증상품 다각화 추진

18

부실채권 매입은 계속하여 호조세

7,306 7,592 7,723 7,833 7,828

약1,100 약1,100약1,400 약1,400 약1,500

2017/03 09

2018/03 09

2019/03

청구채권잔액은 매입채권 및 회수수탁채권 포함청구채권잔액은 일부 대차대조표에 계상된 채권 포함

단위：억엔채권회수사업의 청구채권잔액

합계9,000억엔 초과

일본보증에서다케후지로부터승계한 부외채권잔액（청구가능채권）

파르티르에서 취급하는청구채권잔액

19

３．부문별실적３－２．한국 및 몽골금융사업

20

저축은행업을 비롯한 순조로운 이자수입 증가

358395

FY03/2018 FY03/2019

35

48

FY03/2018 FY03/2019

영업수익단위：억엔

영업이익

21

15,019

35,416

6.8%

4.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2015/03 06 09 12

2016/03 06 09 12

2017/03 06 09 12

2018/03 06 09 12

2019/03

포트폴리오의 전략적인 교체 실시

단위：억원

※그래프수치는 현지기준참고환율：1원＝0.098엔（3월말 결산일 환율）

막대그래프(촤축) 중 진한 색 ＝ 자사여신채권〃 흐린 색 ＝ 매입채권

꺽인 선 그래프(우축) 주황색 ＝ 전체에서 90일 이상 연체채권이 차지하는 비율

저축은행 및 캐피탈의 대출자산잔액과 90일 이상 연체채권 추이

2222

채권의 ‘질’을 중시한 안정적인 대출 지향

12,426 13,613

10,058 9,882

2,010 1,766

8,452 10,154

32,947 35,416

2016/03 06 09 12

2017/03 06 09 12

2018/03 06 09 12

2019/03

기업유담보

기업무담보

소비자유담보

소비자무담보

대출자산 포트폴리오（K-GAAP기준）

※JT친애저축은행 JT저축은행 JT캐피탈 3개사 합계참고환율：1원＝0.098엔（3월말 결산일 환율）

단위：억원

23

1,900 1,824 1,834 1,906

2,581 2,504 2,415 2,309

3,068

2017/03 06 09 12

2018/03 06 09 12

2019/03

단위：억엔

23

채권회수회사의 부실채권 매입 호조세

TA자산의 청구채권잔액단위：억원

참고환율：1원＝0.098엔（3월말 결산일 환율）

2424

높은 회수력을 바탕으로 사업 추진

TA자산의 3개년 추이

2017년 3월기 2018년 3월기 2019년 3월기

총자산 110 115 97

자기자본 112 114 88

영업이익 13 4 8

순이익 9 2 9

ROA 8.97% 2.35% 9.81%

ROE 8.86% 2.37% 10.87%

IRR 44.0% 53.4% 42.8%

IRR은 매입후 2년 이상 경과 채권기타 지표는 IFRS기준

단위：억엔

2525

‘양’보다 ‘질’을 의식하여 균형 잡힌 영업자산 증대

모바일 WEB 채팅로봇 상담 버튼

양질의 고객 확보를 위해마케팅 활동 실시

빅데이터를 사용한 심사시스템 도입으로 고차원적인 여신 제공 양질의 고객층 확보를 위한 마케팅 활동 및 브랜드 전략 실시

Fintech의 활동으로보다 정밀한 스코어링(심사) 가능

신용 스코어 시스템에머신러닝 기능 추가

고객정보차입액

연체이력속성

상환능력

+거래정보이외

의 정보부동산시황업종별 시황

등

CSS

자동집계자기학습

고차원적인여신 제공

반려동물을 키우는 부유층 대상이벤트 개최로 집객

26

３．부문별실적３－３．동남아시아금융사업

27

부실채권 처리에 따른 대손충당금 전입이 손실의 최대요인

135 130

FY03/2018 FY03/2019

15

-177 FY03/2018 FY03/2019

영업수익단위：억엔

영업이익

28

부실채권 처리에 따른 잔액 감소

37,835

46,307

82,922 84,142 14.0%

5.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2015/06 09 12

2016/03 06 09 12

2017/03 06 09 12

2018/03 06 09 12

2019/03

단위：억루피아

※그래프 수치는 현지기준참고환율：1루피아＝0.0077엔（3월말일 결산일 환율）

막대그래프(좌축) 중 진한 색 ＝ 자사여신채권〃 흐린 색 ＝ 양수채권

꺽인 선 그래프(우축) 주황색 ＝ 전체에서 90일 이상 연체채권이 차지하는 비율

J트러스트 은행：대출자산 잔액과 90일 이상 연체채권 추이

29

３．부문별 실적３－４．투자사업

30

GL사 관련 금전채권 전액에 대한 대손충당금 전입

72

10

FY03/2018 FY03/2019

-28

-205

FY03/2018 FY03/2019

영업수익단위：억엔

영업이익

GL사＝그룹리스 사

3131

J트러스트 아시아의 부문이익 변화

-28

-205

-64

-184

82

-11

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

FY03/2018영업이익

영업수익 감소 대손충당금 증가 GL사주식

평가손 손실 등

판관비 증가 FY03/2019영업이익

전기는 CB취소에 따른채권 분류 변경 수익 계상

금기는 없음

GL채권에 대한대손충당금

소송관련비용 등증가

단위：억엔

32

３．부문별 실적３－５．비금융사업

33

2019년 3월기는 사업확대를 위한 M&A 실시

비금융사업＝부동산사업 및 종합엔터테인먼트사업키홀더 그룹＝키홀더/키스타디오/키프로덕션/FA프로젝트/SKE비금융사업을 제외한 계속사업에서 발생한 금액입니다.

주요 요인 부동산사업（키노트）

종합엔터테인먼트사업（키홀더그룹）

영업수익 64억엔 15억엔

영업비용/판관비/기타비용 63억엔 15억엔

영업이익 1억엔 ‐0억엔

6979

FY03/2018 FY03/2019

6

0

FY03/2018 FY03/2019

영업수익단위：억엔

영업이익

34

４．2019년 12월기 연결실적예상

35

연결실적예상 수립 시의 전제조건

• 당기는 주주총회의 승인을 전제로 결산기 변경을 예정하고 있으며2019년 4월 1일부터 2019년 12월 31일까지 9개월간입니다.

• 환율은 각국 진출 시부터 2019년 3월말까지의 평균환율을 적용하였습니다.

또한 2019년 4월말일 각국 환율은 아래와 같습니다.

• 투자사업 시 일반적으로 발생하는 손익 이외의 영향금액은 반영하지않았습니다.

１싱가포르 달러：82.04엔 １인도네시아 루피아：0.0079엔 １몽골 투그릭：0.0421엔１한국 원：0.0966엔 １US달러：111.85엔

１싱가포르 달러：82.63엔 １인도네시아 루피아：0.0084엔 １몽골 투그릭：0.0473엔１한국 원：0.093엔 １US달러：110.99엔

3636

부문별 실적예상

부문별 영업수익 및 영업이익

FY03/2019실적

FY12/2019예상

※4/1~12/31 9개월간

일본금융사업영업수익 105억엔 69억엔

영업이익 42억엔 29억엔

한국 및 몽골금융사업영업수익 395억엔 289억엔

영업이익 48억엔 33억엔

동남아시아금융사업영업수익 130억엔 129억엔

영업이익 -177억엔 -17억엔

투자사업영업수익 10억엔 10억엔

영업이익 -205억엔 -6억엔

기타/연결조정영업수익 108억엔 144억엔

영업이익 -19억엔 -38억엔

합계영업수익 749억엔 643억엔

영업이익 -311억엔 0억엔

37

질의응답

감사합니다