25 september 2015 prospektus penawaran umum terbatas iv

PR

OS

PE

KT

US OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU

KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

PT Bank MNC Internasional TbkKegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankanBerkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8

Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340

Tel. (+ 62 21) 2980 5555 - Fax. (+ 62 21) 3983 6700 www.mncbank.co.idJaringan Kantor:

16 kantor cabang, 33 kantor cabang pembantu, 27 kantor kas, dan 2 payment points

PENAWARAN UMUM TERBATAS IV PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK TAHUN 2015 (”PUT IV”)KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Sebanyak-banyaknya 6.744.407.924 (enam miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat) saham biasa atas nama atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT IV dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100 (seratus rupiah) setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp674.440.792.400 (enam ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2015 pukul 16.15 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.D.1 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT IV ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD.

Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan. Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT IV tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 9 OKTOBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 NOVEMBER 2015. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2015. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 20 NOVEMBER 2015 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN SAHAM TERSEBUT AKAN DIJUAL OLEH PERSEROAN SERTA HASIL PENJUALANNYA AKAN DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

PUT IV INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN. DALAM HAL RUPSLB TERSEBUT TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT IV DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DIBACA PADA KETERANGAN TENTANG RISIKO USAHA DALAM BAB V PROSPEKTUS.

PENTING UNTUK DIPERHATIKANPEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT IV AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM 28,57% (DUA PULUH DELAPAN KOMA LIMA PULUH TUJUH PERSEN) SETELAH HMETD DILAKSANAKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIAN (”KSEI”).

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2015

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 25 Sep 2015Tanggal Efektif : 25 Sep 2015Tanggal Cum HMETD pada perdagangan di- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 2 Okt 2015- Pasar Tunai : 7 Okt 2015Tanggal Ex HMETD pada perdagangan di- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 5 Okt 2015- Pasar Tunai : 8 Okt 2015Tanggal Akhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS)

yang berhak atas HMETD : 7 Okt 2015Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD : 8 Okt 2015

Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (”BEI”) : 9 Okt 2015Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD di BEI : 9 Okt - 20 Nov 2015Periode Pendaftaran, Pemesanan dan Pembayaran Pemesanan

Saham (Periode Pelaksanaan) : 9 Okt - 20 Nov 2015Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 24 Nov 2015Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 13 Okt - 24 Nov 2015Tanggal Penjatahan Saham : 25 Nov 2015Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan : 26 Nov 2015Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham

Tambahan : 27 Nov 2015

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 357/BABP/DIR/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 sehubungan dengan PUT IV dalam rangka penerbitan HMETD kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2015, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaan (selanjutnya disebut “UUPM”) jo Peraturan Bapepam dan LK No.IX.D.1 Tentang HMETD (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT IV ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT IV ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut terlibat dalam PUT IV ini, dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No.10 / 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, ditetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang bersangkutan (ayat 2 Pasal 4); dan sekurang¬kurangnya 1% dari saham Bank yang dimaksud ayat 2 yang tidak dicatat di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (ayat 3 Pasal 4). Dengan demikian untuk menghindari kepemilikan saham Perseroan, selaku bank umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perbankan yang berlaku di Republik Indonesia, oleh Pemodal Asing yang melebihi 99%, maka Perseroan hanya akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang diterbitkan Perseroan, sehingga seluruh saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek dapat dibeli oleh Pemodal Asing tanpa pembatasan. Bagian 1% dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek adalah sejumlah 67.444.080 (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan puluh) saham milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

PUT IV INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR DI INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIS DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN viii

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS IV 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT IV 8

III. PERNYATAAN UTANG 9

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 13

V. RISIKO USAHA 33

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 36

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 37

1. Riwayat Singkat Perseroan 372. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Setelah Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas III 383. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum 404. Pengurusan dan Pengawasan 415. Struktur Organisasi Perseroan 536. Sumber Daya Manusia 537. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, dan Pengawasan 568. Transaksi dengan Pihak Afiliasi 579. Asuransi 5810. Aset dengan nilai Material 6611. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga 6612. Pajak 6813. Perkara Hukum yang sedang Dihadapi Perseroan 69

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 78

1. Umum 782. Jaringan Distribusi 793. Kegiatan Usaha 824. Manajemen Risiko 875. Pengendalian Internal 926. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 947. Teknologi Informasi 978. Prospek Usaha 989. Strategi Pemasaran 9910. Persaingan Usaha 9911. Hak Atas Kekayaan Intelektual 10012. Tanggung Jawab Sosial 100

ii

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 101

X. EKUITAS 104

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN 106

XII. PERPAJAKAN 107

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 109

XIV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM 111

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD 118

XVI. INFORMASI TAMBAHAN 119

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dengan huruf besar dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut: Afiliasi : a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris

dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau

lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Anggota Bursa : Berarti perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia sehingga mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia guna melakukan transaksi bursa.

Aset Produktif ATM ATMR BAE

: : : :

Berarti terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada BI dan bank lain, efek-efek, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, tagihan akseptasi, penyertaan serta komitmen dan kontijensi yang memiliki risiko kredit. Berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemidahbukuan. Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko yaitu kredit pada aset tertimbang menurut risiko yang merupakan komponen pembagi dalam CAR. Berarti Biro Administrasi Efek.

Bank Devisa : Berarti bank yang memperoleh surat penunjukkan dari BI untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

Bank Devisa Persepsi :

Berarti Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.

Bank Kustodian

: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Bapepam : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM.

iv

Bapepam dan LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2005 (dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Keuangan

BEI BI

: :

Berarti PT Bursa Efek Indonesia, yakni bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dimana saham Perseroan dicatatkan. Berarti BI sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang BI jis Undang-Undang No.3 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 dan Undang Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang BI menjadi Undang-Undang.

BMPK : Berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit.

BI Rate BNRI

: :

Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh BI secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

BOPO CAR

: :

Berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Biaya operasional dan pendapatan operasional adalah semua biaya dan pendapatan bunga serta biaya/pendapatan dari penduduk maupun bukan penduduk yang merupakan pendapatan maupun biaya dari kegiatan yang lazim sebagai usaha bank. Data dinyatakan dalam persentase (%). Berarti Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio atau perbandingan antara modal sendiri dengan total aset Perseroan.

CKPN : Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.

Emisi : Berarti tindakan Perseroan menerbitkan efek dan menjual kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pengganti dan penerus haknya dan/atau kepada masyarakat melalui PUT IV.

FPE

: Berarti Formulir Penyetoran Efek.

GWM : Berarti Giro Wajib Minimum.

Hari Bank : Berarti hari kerja bank dimana kantor pusat BI di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

v

Bapepam dan LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2005 (dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Keuangan

BEI BI

: :

Berarti PT Bursa Efek Indonesia, yakni bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dimana saham Perseroan dicatatkan. Berarti BI sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang BI jis Undang-Undang No.3 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 dan Undang Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang BI menjadi Undang-Undang.

BMPK : Berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit.

BI Rate BNRI

: :

Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh BI secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

BOPO CAR

: :

Berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Biaya operasional dan pendapatan operasional adalah semua biaya dan pendapatan bunga serta biaya/pendapatan dari penduduk maupun bukan penduduk yang merupakan pendapatan maupun biaya dari kegiatan yang lazim sebagai usaha bank. Data dinyatakan dalam persentase (%). Berarti Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio atau perbandingan antara modal sendiri dengan total aset Perseroan.

CKPN : Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.

Emisi : Berarti tindakan Perseroan menerbitkan efek dan menjual kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pengganti dan penerus haknya dan/atau kepada masyarakat melalui PUT IV.

FPE

: Berarti Formulir Penyetoran Efek.

GWM : Berarti Giro Wajib Minimum.

Hari Bank : Berarti hari kerja bank dimana kantor pusat BI di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa : Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

Hari Kalender : Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

HMETD : Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

KAP : Berarti Kantor Akuntan Publik.

Kemenkumham : Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).

KJPP : Berarti Kantor Jasa Penilai Publik.

Konfirmasi Tertulis

: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo efek dalam rekening efek yang diterbitkan oleh KSEI atau perusahaan efek dan/atau bank kustodian berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek.

KPMM : Berarti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan BI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan perjanjian pendaftaran efek pada Penitipan Kolektif.

KTUR Kustodian LDR

: : :

Berarti Konfirmasi Tertulis untuk RUPS. Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerina dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Berarti Loan to Deposit Ratio, yaitu rasio atau perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan oleh Perseroan terhadap jumlah simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat yang terdapat pada Perseroan.

Likuidasi : Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari penutupan usaha.

NIM

:

Berarti singkatan dari Net Interest Margin yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif dalam kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus.

vi

NPL : Berarti Non Performing Loan, yaitu pinjaman-pinjaman bermasalah yang dikategorikan ke dalam kredit kurang lancar, diragukan atau macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Masyarakat : Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan peralihan fungsi, tugas, dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Pemegang Rekening

: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik efek di KSEI, yang meliputi bank kustodian dan/atau perusahaan efek atau pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pemegang Saham : Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, yang berhak atas HMETD.

Pemerintah : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Umum Terbatas atau PUT

: Berarti kegiatan penawaran efek oleh Perseroan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia kepada pemegang saham berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.

Penitipan Kolektif Penjamin Emisi Efek

: :

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil penawaran umum kepada Perseroan berdasarkan perjanjian penjaminan emisi efek.

Peraturan IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

Peraturan IX.E.2

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

Pernyataan Pendaftaran :

Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada Ketua OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.

vii

NPL : Berarti Non Performing Loan, yaitu pinjaman-pinjaman bermasalah yang dikategorikan ke dalam kredit kurang lancar, diragukan atau macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Masyarakat : Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan peralihan fungsi, tugas, dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Pemegang Rekening

: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik efek di KSEI, yang meliputi bank kustodian dan/atau perusahaan efek atau pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pemegang Saham : Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, yang berhak atas HMETD.

Pemerintah : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Umum Terbatas atau PUT

: Berarti kegiatan penawaran efek oleh Perseroan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia kepada pemegang saham berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.

Penitipan Kolektif Penjamin Emisi Efek

: :

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil penawaran umum kepada Perseroan berdasarkan perjanjian penjaminan emisi efek.

Peraturan IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

Peraturan IX.E.2

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

Pernyataan Pendaftaran :

Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada Ketua OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.

PUT IV : Berarti Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.

RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, baik yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

RUPSLB

: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Saham : Berarti penyertaan Pemegang Saham dalam modal Perseroan yang dibuktikan dengan surat saham atau surat kolektif saham sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan saat ini atau yang akan disesuaikan dalam anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

SME : Small Medium Enterprises atau Usaha Kecil dan Menengah

UUPM : Berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

UUPT : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 tahun 2007, Tambahan No.4746, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

viii

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. PENDAHULUAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Bumiputera Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 31 Juli 1989, dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-7223-HT.01.01-Th’89 tanggal 9 Agustus 1989, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.692/Not./1989/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Agustus 1989 serta telah diumumkan dalam BNRI No.75 tanggal 19 September 1989, Tambahan No.1917/1989. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 50 tanggal 21 April 2014, yang dibuat

di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-01476.40.21.2014 tanggal 28 April 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-01476.40.21.2014 tanggal 28 April 2014. Berdasarkan Akta No. 50/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) perubahan Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar tentang Direksi dan (ii) perubahan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar tentang Dewan Komisaris.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 57 tanggal 16 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06038.40.20.2014 tanggal 24 Juli 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076890.40.80.2014 tanggal 24 Juli 2014. Berdasarkan Akta No. 57/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menegaskan kembali perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank MNC Internasional Tbk sehingga mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar.

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 85 tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07909.40.21.2014 tanggal 29 Oktober 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0112292.40.80.2014 tanggal 29 Oktober 2014. Berdasarkan Akta No. 85/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp548.607.854.100 menjadi sebesar Rp804.624.852.700 melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan harga pelaksanaan Rp100 setiap saham. Bersamaan dengan Penawaran Umum Terbatas III, para pemegang saham Perseroan menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 1.828.692.847 Waran seri II yang dapat dikonversi menjadi 1.828.692.847 saham baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp150 setiap saham.

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 14 tanggal 10 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12711.40.20.2014 tanggal 11 Desember 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0129656.40.80.2014 tanggal 11 Desember 2014.

ix

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. PENDAHULUAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Bumiputera Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 31 Juli 1989, dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-7223-HT.01.01-Th’89 tanggal 9 Agustus 1989, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.692/Not./1989/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Agustus 1989 serta telah diumumkan dalam BNRI No.75 tanggal 19 September 1989, Tambahan No.1917/1989. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain sebagai berikut:




3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 85 tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07909.40.21.2014 tanggal 29 Oktober 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0112292.40.80.2014 tanggal 29 Oktober 2014. Berdasarkan Akta No. 85/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp548.607.854.100 menjadi sebesar Rp804.624.852.700 melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan harga pelaksanaan Rp100 setiap saham. Bersamaan dengan Penawaran Umum Terbatas III, para pemegang saham Perseroan menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 1.828.692.847 Waran seri II yang dapat dikonversi menjadi 1.828.692.847 saham baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp150 setiap saham.

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 14 tanggal 10 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12711.40.20.2014 tanggal 11 Desember 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0129656.40.80.2014 tanggal 11 Desember 2014.

Berdasarkan Akta No. 14/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp2.000.000.000.000 menjadi Rp6.000.000.000.000 yang terbagi atas 60.000.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100.

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 76 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pelaporan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0934870 tanggal 27 Mei 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3509467.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 11 Desember 2014. Berdasarkan Akta No. 76/2015, rapat umum pemegang saham telah menyetujui perubahan anggaran dasar dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan No. 32/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 21 April 2014 diputuskan alokasi pemberian MESOP Perseroan sejumlah 82.291.178 lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp130, dengan alokasi sebagai berikut:

Alokasi Bagian Jumlah MESOP Periode Pelaksanaan I 10% 8.229.119 Oktober 2014 dan April 2015 II 30% 24.687.353 April 2015 dan Oktober 2015 III 30% 24.687.353 Oktober 2015 dan April 2016 IV 30% 24.687.353 April 2016

Total 100% 82.291.178 Catatan: Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum ada MESOP yang dikonversi. Pelaksanaan MESOP di bulan Oktober 2015 tidak mempengaruhi jumlah HMETD karena Pemegang MESOP akan mendapat distribusi pada tanggal 14 Oktober 2015 sedangkan tanggal pencatatan (recording date) DPS yang berhak pada 7 Oktober 2015. Selain itu Perseroan juga menyetujui pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehingga keseluruhan pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan MESOP berjumlah setinggi-tingginya 10% dari modal disetor, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham kepada investor-investor sesuai Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Persetujuan RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No.48 tanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta yang ditegaskan kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham pada RUPSLB tanggal 28 April 2015 seperti dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 93 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, SH, M.Kn. Hingga prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu belum dilakukan.

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan, berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

Uraian Nilai Nominal Rp 100 per saham Persentase Jumlah Saham Nilai (Rp) %

Modal Dasar 60.000.000.000 6.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk RBC Singapore – Clients A/C Bank Julius Baer and Co Ltd Singapore

5.995.630.556 1.909.537.680

808.054.000

599.563.055.600 190.953.768.000

80.805.400.000

39,88 12,70

5,38 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 6.319.104.832 631.910.483.200 42,04 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.032.327.068 1.503.232.706.800 100,00 Saham dalam Portepel 44.967.672.932 4.496.767.293.200

x

Komposisi kepemilikan saham Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang berdasarkan pada hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank per 30 Juni 2015 yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pengawasan Perbankan. Perseroan akan melakukan penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum apabila terdapat perubahan atas hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Perseroan menawarkan produk-produk jasa perbankan yang merupakan kegiatan usaha utamanya, antara lain:

a. Penghimpunan dana dilakukan melalui produk rekening giro, tabungan dan deposito berjangka. b. Penempatan dana meliputi penyaluran kredit berupa kredit investasi dan kredit modal kerja pada

segmen korporasi, komersial, dan pengusaha kecil dan menengah. c. Pemberian kredit konsumer dalam berbagai produk seperti kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan

bermotor, kredit tanpa agunan dan menyediakan layanan transaksi international remittance, surat berharga dan jasa treasuri.

d. Pemberian jasa pelayanan seperti pelayanan pembayaran tagihan listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak dan bancassurance.

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, Perseroan telah memiliki jaringan pelayanan perbankan yang terdiri dari 16 kantor cabang, 33 kantor cabang pembantu, 27 kantor kas dan 2 payment point yang berlokasi di Indonesia. Dalam perjalanan usahanya, Perseroan telah memperoleh berbagai penghargaan diantaranya:

Pada bulan November 2014 Perseroan menerima penghargaan “Anugerah Perbankan Indonesia 2014” peringkat 3 – Buku 1 dari Majalah Economic Review.

Pada bulan Desember 2013 Perseroan menerima penghargaan dari Correspondent Bank di luar negeri yaitu Standard Chartered Bank New York sebagai correspondent bank yang berkualitas tinggi (excellent) dalam memproses transaksi Remittance, Trade Finance dan Treasury Interbank menggunakan Swift System.

Pada September 2013, Perseroan berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah Perbankan Indonesia (API) 2013 atas prestasi peringkat ketiga untuk kategori CEO in Leadership, peringkat ketiga dalam bidang Human Capital dan peringkat ketiga dalam bidang Good Corporate Governance untuk kategori Bank Umum dengan Modal Inti < 1 Triliun Rupiah.

Pada tahun 2012 Majalah Business Review dan Perbanas Institute memberikan 2 penghargaan sekaligus kepada Perseroan dalam ajang Anugerah Perbankan Indonesia (API) 2012. Perseroan berhasil meraih peringkat pertama untuk bidang Human Capital (The Best Bank 2012 in Human Capital) dan Corporate Communication The Best Bank 2012 in Corporate Communication untuk kategori Bank Umum dengan aset Rp1 – 10 Triliun;

Pada tahun 2011, Perseroan meraih penghargaan sebagai Bank Paling Atraktif dari majalah bisnis dan ekonomi Warta Ekonomi serta meraih predikat Excellent dalam proses pembayaran via Straight Through USD New York dari Standard Chartered Bank;

Pada tahun 2010, Perseroan meraih penghargaan sebagai Perusahaan Terpercaya berdasarkan Indeks Persepsi Tata Kelola Perusahaan dari majalah SWA dan IICG; juga meraih Piagam MURI sebagai Inisiator dan Penyelenggara acara Funschooling & Edukasi Perbankan dengan Peserta Terbanyak;

KETERANGAN MENGENAI PUT IV Keterangan Mengenai HMETD

Jumlah HMETD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya : 6.744.407.924 Nilai Nominal : Rp100 Harga Penawaran : Rp100 Rasio HMETD : 5:2 Tanggal DPS Perseroan yang berhak atas HMETD : 7 Okt 2015 Tanggal Pencatatan di BEI : 9 Okt 2015 Periode Perdagangan HMETD : 9 Okt – 20 Nov 2015 Periode Pelaksanaan HMETD : 9 Okt – 20 Nov 2015

xi

Komposisi kepemilikan saham Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang berdasarkan pada hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank per 30 Juni 2015 yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pengawasan Perbankan. Perseroan akan melakukan penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum apabila terdapat perubahan atas hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Perseroan menawarkan produk-produk jasa perbankan yang merupakan kegiatan usaha utamanya, antara lain:

a. Penghimpunan dana dilakukan melalui produk rekening giro, tabungan dan deposito berjangka. b. Penempatan dana meliputi penyaluran kredit berupa kredit investasi dan kredit modal kerja pada

segmen korporasi, komersial, dan pengusaha kecil dan menengah. c. Pemberian kredit konsumer dalam berbagai produk seperti kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan

bermotor, kredit tanpa agunan dan menyediakan layanan transaksi international remittance, surat berharga dan jasa treasuri.

d. Pemberian jasa pelayanan seperti pelayanan pembayaran tagihan listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak dan bancassurance.

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, Perseroan telah memiliki jaringan pelayanan perbankan yang terdiri dari 16 kantor cabang, 33 kantor cabang pembantu, 27 kantor kas dan 2 payment point yang berlokasi di Indonesia. Dalam perjalanan usahanya, Perseroan telah memperoleh berbagai penghargaan diantaranya:

Pada bulan November 2014 Perseroan menerima penghargaan “Anugerah Perbankan Indonesia 2014” peringkat 3 – Buku 1 dari Majalah Economic Review.

Pada bulan Desember 2013 Perseroan menerima penghargaan dari Correspondent Bank di luar negeri yaitu Standard Chartered Bank New York sebagai correspondent bank yang berkualitas tinggi (excellent) dalam memproses transaksi Remittance, Trade Finance dan Treasury Interbank menggunakan Swift System.

Pada September 2013, Perseroan berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah Perbankan Indonesia (API) 2013 atas prestasi peringkat ketiga untuk kategori CEO in Leadership, peringkat ketiga dalam bidang Human Capital dan peringkat ketiga dalam bidang Good Corporate Governance untuk kategori Bank Umum dengan Modal Inti < 1 Triliun Rupiah.

Pada tahun 2012 Majalah Business Review dan Perbanas Institute memberikan 2 penghargaan sekaligus kepada Perseroan dalam ajang Anugerah Perbankan Indonesia (API) 2012. Perseroan berhasil meraih peringkat pertama untuk bidang Human Capital (The Best Bank 2012 in Human Capital) dan Corporate Communication The Best Bank 2012 in Corporate Communication untuk kategori Bank Umum dengan aset Rp1 – 10 Triliun;

Pada tahun 2011, Perseroan meraih penghargaan sebagai Bank Paling Atraktif dari majalah bisnis dan ekonomi Warta Ekonomi serta meraih predikat Excellent dalam proses pembayaran via Straight Through USD New York dari Standard Chartered Bank;

Pada tahun 2010, Perseroan meraih penghargaan sebagai Perusahaan Terpercaya berdasarkan Indeks Persepsi Tata Kelola Perusahaan dari majalah SWA dan IICG; juga meraih Piagam MURI sebagai Inisiator dan Penyelenggara acara Funschooling & Edukasi Perbankan dengan Peserta Terbanyak;

KETERANGAN MENGENAI PUT IV Keterangan Mengenai HMETD

Jumlah HMETD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya : 6.744.407.924 Nilai Nominal : Rp100 Harga Penawaran : Rp100 Rasio HMETD : 5:2 Tanggal DPS Perseroan yang berhak atas HMETD : 7 Okt 2015 Tanggal Pencatatan di BEI : 9 Okt 2015 Periode Perdagangan HMETD : 9 Okt – 20 Nov 2015 Periode Pelaksanaan HMETD : 9 Okt – 20 Nov 2015




5.995.630.556 1.909.537.680

808.054.000

599.563.055.600 190.953.768.000

80.805.400.000

39,88 12,70

5,38 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 6.319.104.832 631.910.483.200 42,04 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.032.327.068 1.503.232.706.800 100,00 Saham dalam Portepel 44.967.672.932 4.496.767.293.200 Bersamaan dengan penerbitan saham dalam PUT III sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 1.828.692.847 Waran Seri II dimana setiap 1 Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan. Periode pelaksanaan Waran Seri II dimulai sejak tanggal 4 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2017. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, Jumlah Waran Seri II yang beredar dan belum dikonversikan menjadi saham adalah sebanyak 1.828.692.746 Waran Seri II. Dengan asumsi seluruh pemilik 1.828.692.746 Waran Seri II Perseroan melaksanakan warannya pada tanggal 31 Agustus 2015, maka komposisi modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase (Rp 100 per saham) %


6.452.803.739 1.909.537.680

881.816.272

645.280.373.900 190.953.768.000

88.181.627.200

38,27 11,33

5,23 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 7.616.862.123 761.686.212.300 45,17 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 16.861.019.814 1.686.101.981.400 100,00 Saham dalam Portepel 43.138.980.186 4.313.898.018.600 PUT IV ini menawarkan sebanyak-banyaknya 6.744.407.924 saham biasa atas nama atau sebesar 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT IV dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100 setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp674.440.792.400. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT IV ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan serta diasumsikan Waran Seri II telah dilaksanakan semuanya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT IV secara proforma, adalah sebagai berikut:

Permodalan

Asumsi Semua Waran Dilaksanakan Sebelum PUT IV

Sesudah PUT IV

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp 100 per saham)

% Jumlah Saham

Nilai Nominal (Rp 100 per saham) %

Modal Dasar 60.000.000.000 6.000.000.000.000 60.000.000.000 6.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 6.452.803.739 645.280.373.900 38,27 9.033.925.234 903.392.523.400 38,27 RBC Singapore – Clients A/C 1.909.537.680 190.953.768.000 11,33 2.673.352.752 267.335.275.200 11,33 Bank Julius Baer and Co Ltd Singapore 881.816.272 88.181.627.200 5,23 1.234.542.780 123.454.278.000 5,23 Masyarakat (dibawah 5%) 7.616.862.123 761.686.212.300 45,17 10.663.606.972 1.066.360.697.200 45,17 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 16.861.019.814 1.686.101.981.400 100,00 23.605.427.738 2.360.542.773.800 100,00

Saham dalam Portepel 43.138.980.186 4.313.898.018.600 36.394.572.262 3.639.457.226.200

xii

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT IV ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan serta diasumsikan bahwa tidak satupun pemegang Waran Seri II yang menukarkan Waran Seri II sampai dengan tanggal akhir pencatatan dalam daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT IV secara proforma, adalah sebagai berikut:

Permodalan

Asumsi semua Waran tidak dilaksanakan sebelum PUT IV

Sesudah PUT IV

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp100 per saham)

% Jumlah Saham

Nilai Nominal (Rp100 per saham) %


PT MNC Kapital Indonesia Tbk 5.995.630.556 599.563.055.600 39,88 8.393.882.779 839.388.277.900 39,88 RBC Singapore – Clients A/C 1.909.537.680 190.953.768.000 12,70 2.673.352.752 267.335.275.200 12,70 Bank Julius Baer and Co Ltd Singapore 808.054.000 80.805.400.000 5,38 1.131.275.600 113.127.560.000 5,38 Masyarakat (dibawah 5%) 6.319.104.832 631.910.483.200 42,04 8.846.746.765 884.674.676.500 42,04 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.032.327.068 1.503.232.706.800 100,00 21.045.257.896 2.104.525.789.600 100,00


Saham Baru yang berasal dari PUT IV ini akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT IV akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum 28,57% setelah Penawaran Umum Terbatas IV dan jika Waran Seri II dilaksanakan seluruhnya sebelum PUT IV. RENCANA PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh dari PUT IV ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). STRATEGI DAN PROSPEK USAHA Visi dari Perseroan adalah menjadi Bank masa depan yang didukung dengan teknologi terkini dalam memberikan layanan terbaik (5-star Bank) untuk memenuhi kebutuhan keuangan sesuai dengan gaya hidup (lifestyle) nasabah. Sejalan dengan visi tersebut, Perseroan memiliki misi menjadi Bank yang memberikan layanan perbankan dan keuangan terbaik kepada nasabah segmen menengah atas, termasuk usaha kecil dan menengah, dan ritel sesuai dengan gaya hidup (lifestyle) melalui penyediaan jaringan cabang dan teknologi yang futuristik. Perseroan telah menentukan usaha inti difokuskan pada segmen consumer banking (consumer lending dan retail funding) dan SME (loan, trade finance, cash management). Consumer funding difokuskan pada peningkatan dana pihak ketiga dari produk giro, tabungan, dan deposito ritel. Consumer lending difokuskan pada pengembangan produk kartu kredit, mortgage, implant banking dan multifinance (joint financing). Pengembangan produk-produk ini diharapkan mendorong tercapainya target dari Perseroan untuk menjadi Bank yang berfokus pada segmen consumer banking dan SME. Bank akan membangun infrastruktur yang berbasis teknologi dan memfokuskan penyediaan produk dan layanan perbankan sesuai kebutuhan dan lifestyle nasabah (lifestyle banking).

xiii


Permodalan


Sesudah PUT IV


% Jumlah Saham





Saham Baru yang berasal dari PUT IV ini akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT IV akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum 28,57% setelah Penawaran Umum Terbatas IV dan jika Waran Seri II dilaksanakan seluruhnya sebelum PUT IV. RENCANA PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh dari PUT IV ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). STRATEGI DAN PROSPEK USAHA Visi dari Perseroan adalah menjadi Bank masa depan yang didukung dengan teknologi terkini dalam memberikan layanan terbaik (5-star Bank) untuk memenuhi kebutuhan keuangan sesuai dengan gaya hidup (lifestyle) nasabah. Sejalan dengan visi tersebut, Perseroan memiliki misi menjadi Bank yang memberikan layanan perbankan dan keuangan terbaik kepada nasabah segmen menengah atas, termasuk usaha kecil dan menengah, dan ritel sesuai dengan gaya hidup (lifestyle) melalui penyediaan jaringan cabang dan teknologi yang futuristik. Perseroan telah menentukan usaha inti difokuskan pada segmen consumer banking (consumer lending dan retail funding) dan SME (loan, trade finance, cash management). Consumer funding difokuskan pada peningkatan dana pihak ketiga dari produk giro, tabungan, dan deposito ritel. Consumer lending difokuskan pada pengembangan produk kartu kredit, mortgage, implant banking dan multifinance (joint financing). Pengembangan produk-produk ini diharapkan mendorong tercapainya target dari Perseroan untuk menjadi Bank yang berfokus pada segmen consumer banking dan SME. Bank akan membangun infrastruktur yang berbasis teknologi dan memfokuskan penyediaan produk dan layanan perbankan sesuai kebutuhan dan lifestyle nasabah (lifestyle banking).

Strategi yang dilakukan untuk memacu usaha Perseroan adalah dengan memperkuat struktur permodalan, menerapkan langkah strategis untuk membangun dan meningkatkan jumlah nasabah dengan memfokuskan pada sinergi yang kuat dan berkesinambungan dengan anak perusahaan lain dalam Grup MNC baik karyawan, pelanggan maupun mitra bisnis, melakukan penataan dan pengembangan jaringan cabang (branch network), memperluas atau menambah ATM secara tepat dan terukur, mengembangkan electronic channels, mengembangkan produk dan pelayanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, mengembangkan struktur organisasi dan karyawan melalui proses pelatihan terstruktur dan sistematis, melakukan pembangunan dan pengkajian ulang proses-proses bisnis dan pengembangan atau pembaruan infrastruktur termasuk perangkat keras dan lunak, memperkuat kepatuhan bank dan senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelesaikan kredit bermasalah dan meningkatkan rentabilitas, mengembangkan infrastruktur manajemen risiko Perseroan dan penguatan tata kelola perusahaan. RISIKO USAHA Risiko usaha utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit yaitu risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (debitur/counterparty) memenuhi kewajiban. Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. I. Risiko Usaha:

1. Risiko Kredit 2. Risiko Pasar 3. Risiko Operasional 4. Risiko Likuiditas 5. Risiko Hukum 6. Risiko Reputasi 7. Risiko Kepatuhan 8. Risiko Stratejik

II. Risiko Investasi bagi Investor

Harga perdagangan saham Perseroan dapat terus berfluktuasi. Harga Saham Perseroan, termasuk Saham Baru, dapat meningkat atau menurun sebagai respons terhadap sejumlah peristiwa dan faktor, termasuk hasil usaha Perseroan, peraturan Pemerintah, kondisi ekonomi di Indonesia, perubahan kebijakan akuntansi dan faktor lainnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko investasi bagi Investor. Keterangan mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab V.

KEBIJAKAN DIVIDEN Perseroan merencanakan akan membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun sampai dengan 25% dari Laba Bersih mulai tahun buku 2015, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Berikut adalah ikhtisar informasi keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebelum disajikan kembali dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya masing-masing tertanggal 12 Agustus 2015, 16 Maret 2015, 20 Maret 2014, 28 Maret 2013, 22 Maret 2012 dan 21 Maret 2011. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 tertanggal 7 September 2015 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian

xiv

kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta 1 Januari 2013/31 Desember 2012 sehubungan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tahun 2015. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 sehubungan dengan penerapan beberapa PSAK yang berlaku efektif sejak tahun 2012. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh Partner sebagai berikut:

Periode Kantor Akuntan Publik Partner 31 Maret 2015 Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny Bing Harianto, SE 31 Desember 2014 Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny Bing Harianto, SE 31 Desember 2013 Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja Peter Surja, CPA 31 Desember 2012 Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja Peter Surja, CPA 31 Desember 2011 Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja Sinarta, CPA 31 Desember 2010 Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja Benyanto Suherman, CPA

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan 31 Maret 31 Desember

2015 2014* 2013* 2012* 2011 2010 Kas 98.604 91.556 72.732 72.193 64.722 75.961 Giro Pada Bank Indonesia 706.007 596.195 500.454 469.681 477.737 584.363 Giro pada bank lain - pihak ketiga 309.974 203.246 78.568 163.262 121.454 101.853 Penempatan pada BI dan bank lain 850.577 1.538.436 1.259.243 992.487 682.442 1.148.056 Efek-efek - pihak ketiga 950.771 503.806 520.959 392.763 579.922 283.352 Cadangan kerugian penurunan nilai - - (1.705) (2.065) (1.644) (4.751) Jumlah 950.771 503.806 519.254 390.698 578.278 278.601 Tagihan derivatif - pihak ketiga 791 691 1.842 810 736 857 Kredit:

Pihak berelasi 74.256 70.969 71 235 250 6.784 Pihak ketiga 6.020.032 6.186.266 5.516.169 5.148.843 5.105.147 6.122.252 Cadangan kerugian penurunan nilai (125.444) (128.402) (138.061) (106.013) (161.284) (100.740) Jumlah 5.968.844 6.128.833 5.378.179 5.043.065 4.944.113 6.028.296

Tagihan akseptasi - pihak ketiga 92.172 93.962 103.146 31.582 92.420 56.971 Biaya dibayar dimuka 38.684 34.346 29.583 53.029 57.358 54.530 Aset tetap – bersih 18.475 19.016 25.045 41.023 56.106 64.109 Aset pajak tangguhan - bersih 63.607 86.002 76.030 39.592 40.161 15.310 Aset tak berwujud – bersih 10.398 9.973 10.440 22.246 27.593 36.731 Aset lain-lain – bersih 891.791 124.654 110.157 118.567 138.415 222.301 JUMLAH ASET 10.000.695 9.430.716 8.164.673 7.438.235 7.281.535 8.667.939

LIABILITAS Liabilitas segera 215.201 21.141 8.677 15.753 27.331 37.118 Simpanan:

Pihak berelasi 1.270.945 919.220 19.087 12.137 106.990 20.077 Pihak ketiga 6.916.723 6.815.214 6.815.804 6.421.628 5.904.373 7.193.595 Jumlah 8.187.668 7.734.434 6.834.891 6.433.765 6.011.363 7.213.672

Simpanan dari bank lain 87.212 235.948 342.813 132.230 400.607 461.953 Liabilitas derivatif - pihak ketiga 17 112 1.009 417 588 359 Liabilitas akseptasi - pihak ketiga 92.172 93.962 103.146 31.582 92.420 56.971 Obligasi Konversi - - 16.370 25.354 33.274 40.275 Utang pajak 11.038 10.988 7.933 6.013 6.999 10.142 Liabilitas imbalan pasca kerja 43.416 44.917 37.827 56.350 30.646 23.304 Beban yang masih harus dibayar 55.126 44.415 36.695 32.710 18.530 24.999 Liabilitas lain-lain 8.793 11.584 7.851 3.513 54.975 98.377 JUMLAH LIABILITAS 8.700.643 8.197.501 7.397.212 6.737.687 6.676.733 7.967.170

EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.503.233 1.503.233 548.608 548.608 548.608 548.608 Tambahan modal disetor - bersih 6.360 6.360 457.207 233.223 125.303 118.302 Komponen Ekuitas Lainnya - perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual

(5.507) (67.109) (83.641) (8.525)

4.928

(9.343)

xv

kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta 1 Januari 2013/31 Desember 2012 sehubungan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tahun 2015. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 sehubungan dengan penerapan beberapa PSAK yang berlaku efektif sejak tahun 2012. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh Partner sebagai berikut:










Simpanan dari bank lain 87.212 235.948 342.813 132.230 400.607 461.953 Liabilitas derivatif - pihak ketiga 17 112 1.009 417 588 359 Liabilitas akseptasi - pihak ketiga 92.172 93.962 103.146 31.582 92.420 56.971 Obligasi Konversi - - 16.370 25.354 33.274 40.275 Utang pajak 11.038 10.988 7.933 6.013 6.999 10.142 Liabilitas imbalan pasca kerja 43.416 44.917 37.827 56.350 30.646 23.304 Beban yang masih harus dibayar 55.126 44.415 36.695 32.710 18.530 24.999 Liabilitas lain-lain 8.793 11.584 7.851 3.513 54.975 98.377 JUMLAH LIABILITAS 8.700.643 8.197.501 7.397.212 6.737.687 6.676.733 7.967.170


(5.507) (67.109) (83.641) (8.525)

4.928

(9.343)



2015 2014* 2013* 2012* 2011 2010 Saldo laba (defisit):

Telah ditentukan penggunaannya 17.940 17.940 17.940 17.940 17.940 15.506 Belum ditentukan penggunaannya (221.974) (227.209) (172.653) (90.698) (91.977) 27.696 Jumlah (204.034) (209.269) (154.713) (72.758) (74.037) 43.202

JUMLAH EKUITAS 1.300.052 1.233.215 767.461 700.548 604.802 700.769 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 10.000.695 9.430.716 8.164.673 7.438.235 7.281.535 8.667.939 * Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 24, penyajian kembali saldo aset pajak tangguhan, Liabilitas imbalan pasca kerja, komponen

ekuitas dan saldo laba Laporan Laba (Rugi) Komprehensif



2015 2014 2014* 2013* 2012 2011 2010 Pendapatan bunga 219.268 179.127 760.698 670.093 688.883 823.521 829.935 Beban bunga (149.697) (121.310) (524.417) (384.026) (331.117) (460.867) (435.035) Pendapatan bunga – bersih 69.571 57.817 236.281 286.067 357.766 362.654 394.900 Total pendapatan operasi lainnya 17.810 10.791 62.890 93.028 67.892 70.074 77.537 Beban (pemulihan) kerugian penurunan-

nilai

1.210

(7.067)

(42.332)

(96.473)

(33.459)

(137.815)

(50.172) Total beban operasional lainnya (81.699) (80.997) (328.149) (340.720) (382.206) (415.828) (378.526) Laba (Rugi) operasional 6.892 (19.456) (71.310) (58.098) 9.993 (120.915) 43.739 Pendapatan (Beban) non-operasional 204 1.500 1.270 (8.730) (3.983) (22.378) (4.824) Laba (Rugi) sebelum manfaat (beban) pajak 7.096 (17.956) (70.040) (66.828) 6.010 (143.293) 38.915 Manfaat (Beban) pajak (1.861) 4.420 15.484 (15.127) (4.974) 29.675 (10.711) Laba (Rugi) tahun berjalan 5.235 (13.536) (54.556) (81.955) 1.036 (113.618) 28.204 Laba (Rugi) komprehensif lainnya -bersih 61.602 36.236 16.532 (75.116) 82 14.271 (9.952) Total laba (rugi) komprehensif selama tahun berjalan

66.837

22.700

(38.023)

(157.071)

1.118

(99.347)

18.252

* Disajikan kembali sehubungan penerapan PSAK 24, penyajian kembali beban pensiun dan imbalan pasca kerja, manfaat (beban) pajak, rugi bersih tahun berjalan, pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti dan pajak penghasilan terkait.

Rasio-rasio Penting


2015 2014 2013 2012 2011 2010

Pertumbuhan Pendapatan bunga – neto 20,33%** -17,40% -20,04% -1,35% -8,17% 23,29% Laba operasional 135,42%** 22,74% -681,39% -108,26% -376,45% 358,96% Laba komprehensif tahun berjalan 203,25%** -75,79% -14.149,28% -101,13% -644,31% -261,93% Aset 6,04% 15,51% 9,77% 2,15% -15,99% 23,69% Liabilitas 6,14% 10,82% 9,79% 0,91% -16,20% 22,82% Ekuitas 5,42% 60,69% 9,55% 15,83% -13,69% 34,58% Permodalan

Rasio KPMM/CAR 16,17% 17,79% 13,09% 11,21% 10,12% 12,55% Rentabilitas

Laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA)

0,29% -0,82% -0,93% 0,09%

-1,64%

0,51%

Laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas (ROE)

1,90%

-6,69%

-16,28%

0,26%

-18.96%

5,33%

Margin bunga bersih (NIM) 3,55% 3,43% 4,84% 5,44% 5,43% 5,15% BOPO 97,53% 108,54% 107,77% 99,68% 114,63% 94,60% Kualitas asset

Aset produktif terhadap total aset produktif

4,21% 4,41% 4,09% 4,93%

4,47%

3,55%

NPL gross 5,51% 5,88% 4,88% 5,78% 6,25% 4,34% NPL net 3,46% 3,86% 2,36% 3,99% 3,35% 3,24% Likuiditas

LDR 73,99% 80,35% 80,14% 79,48% 84,58% 84,96% Kepatuhan Giro wajib minimum utama (Rp) 8,40% 8,18% 8,20% 8,41% 8,22% 9,33%

xvi


2015 2014 2013 2012 2011 2010 Giro wajib minimum valuta asing 8,27% 8,22% 8,31% 8,74% 8,78% 1,68% Pelanggaran BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pelampauan BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Posisi Devisa Neto (PDN) 1,59% 6,10% 4,04% 4,19% 3,96% 8,83%

** Pertumbuhan pendapatan bunga – neto, laba operasional dan laba komprehensif 31 Maret 2015 merupakan perbandingan dengan periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2014.

1

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS IV Sebanyak-banyaknya 6.744.407.924 (enam miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat) saham biasa atas nama atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT IV dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100 (seratus rupiah) setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp674.440.792.400 (enam ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2015 pukul 16.15 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.D.1 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT IV ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD. Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan. Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT IV tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

PT Bank MNC Internasional Tbk.

Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Kantor Pusat:

Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8 Jl. Kebon Sirih Raya No. 27

Jakarta Pusat 10340 Tel. (+ 62 21) 2980 5555- Fax. (+ 62 21) 3983 6700

www.mncbank.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TERJADI AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN/DEBITUR/COUNTERPARTY MEMENUHI KEWAJIBANNYA. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TERCANTUM PADA BAB V PROSPEKTUS INI.


2015 2014 2013 2012 2011 2010 Giro wajib minimum valuta asing 8,27% 8,22% 8,31% 8,74% 8,78% 1,68% Pelanggaran BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pelampauan BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Posisi Devisa Neto (PDN) 1,59% 6,10% 4,04% 4,19% 3,96% 8,83%

** Pertumbuhan pendapatan bunga – neto, laba operasional dan laba komprehensif 31 Maret 2015 merupakan perbandingan dengan periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2014.

2

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Bumiputera Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 31 Juli 1989, dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-7223-HT.01.01-Th’89 tanggal 9 Agustus 1989, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.692/Not./1989/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Agustus 1989 serta telah diumumkan dalam BNRI No.75 tanggal 19 September 1989, Tambahan No.1917/1989. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain sebagai berikut:




3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank ICB Bumiputera Tbk. No. 85 tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07447.40.21.2014 tanggal 16 Oktober 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0107007.40.80.2014 tanggal 16 Oktober 2014. Berdasarkan Akta No. 85/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp548.607.854.100 menjadi sebesar Rp804.624.852.700 melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan harga pelaksanaan Rp100 setiap saham. Bersamaan dengan Penawaran Umum Terbatas III, para pemegang saham Perseroan menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 1.828.692.847 Waran seri II yang dapat dikonversi menjadi 1.828.692.847 saham baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp150 setiap saham.

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 14 tanggal 10 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12711.40.20.2014 tanggal 11 Desember 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0129656.40.80.2014 tanggal 11 Desember 2014. Berdasarkan Akta No. 14/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp2.000.000.000.000 menjadi Rp6.000.000.000.000 yang terbagi atas 60.000.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100.

3

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Bumiputera Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 31 Juli 1989, dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-7223-HT.01.01-Th’89 tanggal 9 Agustus 1989, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.692/Not./1989/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Agustus 1989 serta telah diumumkan dalam BNRI No.75 tanggal 19 September 1989, Tambahan No.1917/1989. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain sebagai berikut:





4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 14 tanggal 10 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12711.40.20.2014 tanggal 11 Desember 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0129656.40.80.2014 tanggal 11 Desember 2014. Berdasarkan Akta No. 14/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp2.000.000.000.000 menjadi Rp6.000.000.000.000 yang terbagi atas 60.000.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100.

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 76 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pelaporan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0934870 tanggal 27 Mei 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3509467.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 27 Mei 2015. Berdasarkan Akta No. 76/2015, rapat umum pemegang saham telah menyetujui perubahan anggaran dasar dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan No. 32/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris.



Total 100% 82.291.178 Catatan: Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum ada MESOP yang dikonversi. Pelaksanaan MESOP di bulan Oktober 2015 tidak mempengaruhi jumlah HMETD karena Pemegang MESOP akan mendapat distribusi pada tanggal 14 Oktober 2015 sedangkan tanggal pencatatan (recording date) DPS yang berhak pada 7 Oktober 2015. Selain itu Perseroan juga menyetujui pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehingga keseluruhan pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan MESOP berjumlah setinggi-tingginya 10% dari modal disetor, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham kepada investor-investor sesuai Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Persetujuan RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No.48 tanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta yang ditegaskan kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham pada RUPSLB tanggal 28 April 2015 seperti dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 93 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, SH, M.Kn. Hingga prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu belum dilakukan. Sebelum PUT IV ini Perseroan telah mencatatkan sebagian sahamnya di PT BEI yaitu sebagai berikut:

(1) 1% dari jumlah saham atau 20.000.000 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1999. (2) 1% dari jumlah saham atau 50.000.000 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999. (3) 1% dari jumlah saham atau 54.860.785 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999. (4) 1% dari jumlah saham atau 135.323.271 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999. (5) 1% dari jumlah saham atau 150.323.271 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999. (6) 1% dari jumlah saham atau 150.323.271 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999.

Keterangan Tanggal Pencatatan Pada BEI Jumlah Saham Akumulasi Jumlah Saham

Jumlah Nominal (Rp100 per

saham) Penawaran Umum Perdana (IPO)

27 Juni 2002 500.000.000

500.000.000 50.000.000.000

Company Listing 15 Juli 2002 1.500.000.000 2.000.000.000 (1) 200.000.000.000 PUT I 2 Januari 2006 3.000.000.000 5.000.000.000 (2) 500.000.000.000 Pelaksanaan Waran Seri 1 30 Juni 2006 – 29 Desember 2010 486.078.541 5.486.078.541 (3) 548.607.854.100 PUT III 4 Juli 2014 8.046.248.527 13.532.327.068 (4) 804.624.852.700 Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK)

29 Agustus 2014

1.500.000.000

15.032.327.068 (5)

150.000.000.000

Pelaksanaan Waran Seri 2 4 Februari 2015 – 3 Juli 2017 - 15.032.327.068 (6) -

4




5.995.630.556 1.909.537.680

808.054.000

599.563.055.600 190.953.768.000

80.805.400.000

39,88 12,70

5,38 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 6.319.104.832 631.910.483.200 42,04 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.032.327.068 1.503.232.706.800 100,00 Saham dalam Portepel 44.967.672.932 4.496.767.293.200 Bersamaan dengan penerbitan saham dalam PUT III sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 1.828.692.847 Waran Seri II dimana setiap 1 Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan. Periode pelaksanaan Waran Seri II dimulai sejak tanggal 4 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2017. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, Jumlah Waran Seri II yang beredar dan belum dikonversikan menjadi saham adalah sebanyak 1.828.692.746 Waran Seri II. Dengan asumsi seluruh pemilik 1.828.692.746 Waran Seri II Perseroan melaksanakan warannya sebelum pelaksanaan PUT IV, maka komposisi modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase (Rp100 per saham) %


6.452.803.739 1.909.537.680

881.816.272

645.280.373.900 190.953.768.000

88.181.627.200

38,27 11,33


Permodalan


Sesudah PUT IV


% Jumlah Saham





5




5.995.630.556 1.909.537.680

808.054.000

599.563.055.600 190.953.768.000

80.805.400.000

39,88 12,70

5,38 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 6.319.104.832 631.910.483.200 42,04 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.032.327.068 1.503.232.706.800 100,00 Saham dalam Portepel 44.967.672.932 4.496.767.293.200 Bersamaan dengan penerbitan saham dalam PUT III sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 1.828.692.847 Waran Seri II dimana setiap 1 Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan. Periode pelaksanaan Waran Seri II dimulai sejak tanggal 4 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2017. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, Jumlah Waran Seri II yang beredar dan belum dikonversikan menjadi saham adalah sebanyak 1.828.692.746 Waran Seri II. Dengan asumsi seluruh pemilik 1.828.692.746 Waran Seri II Perseroan melaksanakan warannya sebelum pelaksanaan PUT IV, maka komposisi modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



6.452.803.739 1.909.537.680

881.816.272

645.280.373.900 190.953.768.000

88.181.627.200

38,27 11,33


Permodalan


Sesudah PUT IV


% Jumlah Saham






Permodalan


Sesudah PUT IV


% Jumlah Saham





Saham Baru yang berasal dari PUT IV ini akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Jumlah Saham baru yang akan dicatatkan Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 6.676.963.844 saham atau 99% dari seluruh saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran PUT IV ini. Sedangkan saham Perseroan sejumlah 67.444.080 atau 1% yang tidak dicatatkan adalah merupakan saham milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang tidak dicatatkan di Bursa per 29 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh BAE pada tanggal 29 Mei 2015, sebesar 1% atau sejumlah 150.323.271 saham dalam Perseroan tidak tercatat di Bursa Efek, dimana sejumlah 10.000.000 saham milik AJB Bumiputera 1912, dan 140.323.271 saham milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Dengan asumsi seluruh pemilik Waran Seri II melaksanakan warannya dan seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT IV ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka jumlah maksimum saham yang dapat dicatatkan oleh Perseroan pada BEI adalah sebanyak-banyaknya 23.369.373.460 saham atau sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Adapun saham yang tidak akan dicatatkan minimal sejumlah 236.054.278 saham atau sebesar 1% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 6.744.407.924 saham biasa atas nama atau sebesar 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT IV, maka para pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum sebesar 28,57% setelah Penawaran Umum Terbatas IV. Efek yang ditawarkan dalam PUT IV ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT IV ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah: 1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 5 Saham Lama berhak atas 2 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham sebesar harga pelaksanaan sebesar Rp100 setiap saham.

6

2. Pemegang HMETD Yang Sah Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek/bank kustodian pada tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 9 Oktober – 20 November 2015. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi, atau penasehat profesional lainnya. HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang timbul sebagai akibat dari perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. Berdasarkan Surat Keputusan BEI No.SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System (“JATS”), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. Bentuk HMETD

Ada 2 bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu: a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,

Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

7

2. Pemegang HMETD Yang Sah Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek/bank kustodian pada tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 9 Oktober – 20 November 2015. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi, atau penasehat profesional lainnya. HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang timbul sebagai akibat dari perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. Berdasarkan Surat Keputusan BEI No.SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System (“JATS”), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. Bentuk HMETD

Ada 2 bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu: a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,

Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 9 Oktober – 20 November 2015.

6. Nilai HMETD

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Diasumsikan harga pasar per satu =Rp a Harga saham PUT IV =Rp r Jumlah saham yang beredar sebelum PUT IV =A Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT IV =R (Rp a x A) + (Rp r x R) Harga teoritis saham baru ex HMETD =

(A + R) =Rp X Harga HMETD per saham =Rp X – Rp r

7. Penggunaan Sertifikat bukti HMETD

Sertifikat bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Berdasarkan Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang HMETD bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain HMETD

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang sertifikat bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

Mengingat Perseroan dari waktu ke waktu akan melaksanakan kegiatan pengembangan usaha, maka Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pernyataan pendaftaran efektif.

8

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT IV Seluruh dana yang diperoleh dari PUT IV ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam-LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan dalam Rangka PUT IV dan PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, berikut ini adalah perincian dari biaya-biaya penunjukkan lembaga dan profesi penunjang pasar modal, biaya pendaftaran ke OJK serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari hasil dana PUT IV. No. Uraian Jumlah 1. Biaya Jasa Profesi /Lembaga Penunjang Pasar Modal

Biaya jasa Akuntan Publik 0,21% Biaya jasa Konsultan Hukum 0,03% Biaya jasa Notaris 0,02% Biaya jasa Biro Administrasi Efek 0,01%

2. Biaya pendaftaran ke OJK dan lain-lain 0,05% Biaya lain-lain 0,20% Total Biaya Emisi 0,52%

Perseroan akan menggunakan dana hasil PUT IV ini berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku terutama dibidang pasar modal. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil dari PUT IV, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan rencana penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT IV ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan secara berkala kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. PENGGUNAAN DANA HASIL PUT III Tidak terdapat sisa dana hasil perolehan Penawaran Umum Terbatas III Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan karena telah habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana terkait. Penjelasan penggunaan dana tersebut sesuai dengan surat Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan No: 194/BABP/DIR/IV/2015 tanggal 15 April 2015 mengenai Laporan Berkala Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III.

9

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT IV Seluruh dana yang diperoleh dari PUT IV ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam-LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan dalam Rangka PUT IV dan PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, berikut ini adalah perincian dari biaya-biaya penunjukkan lembaga dan profesi penunjang pasar modal, biaya pendaftaran ke OJK serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari hasil dana PUT IV. No. Uraian Jumlah 1. Biaya Jasa Profesi /Lembaga Penunjang Pasar Modal

Biaya jasa Akuntan Publik 0,21% Biaya jasa Konsultan Hukum 0,03% Biaya jasa Notaris 0,02% Biaya jasa Biro Administrasi Efek 0,01%

2. Biaya pendaftaran ke OJK dan lain-lain 0,05% Biaya lain-lain 0,20% Total Biaya Emisi 0,52%

Perseroan akan menggunakan dana hasil PUT IV ini berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku terutama dibidang pasar modal. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil dari PUT IV, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan rencana penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT IV ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan secara berkala kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. PENGGUNAAN DANA HASIL PUT III Tidak terdapat sisa dana hasil perolehan Penawaran Umum Terbatas III Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan karena telah habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana terkait. Penjelasan penggunaan dana tersebut sesuai dengan surat Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan No: 194/BABP/DIR/IV/2015 tanggal 15 April 2015 mengenai Laporan Berkala Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III.

III. PERNYATAAN UTANG Pada tanggal 31 Maret 2015, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp8.700.643 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan laporan keuangan Perseroan per 31 Maret 2015 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan sejak tahun 2015. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015 diperlihatkan pada tabel di Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta 1 Januari 2013/31 Desember 2012 sehubungan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif bawah ini:


Keterangan Jumlah Liabilitas Liabilitas segera 215.201 Simpanan Pihak berelasi 1.270.945 Pihak ketiga 6.916.723 Simpanan dari bank lain 87.212 Liabilitas derivatif 17 Liabilitas akseptasi 92.172 Utang pajak 11.038 Beban masih harus dibayar 55.126 Liabilitas imbalan pasca kerja 43.416 Liabilitas lain-lain 8.793 Jumlah Liabilitas 8.700.643 1. Liabilitas Segera

Saldo liabilitas segera pada 31 Maret 2015 adalah Rp215.201 juta. Liabilitas segera dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Titipan Pajak Bumi dan Bangunan 243 Titipan nasabah 3.582 Lain-lain 211.376 Jumlah 215.201

2. Simpanan

Saldo simpanan pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp8.187.668 juta yang terdiri dari utang kepada pihak berelasi dan utang kepada pihak ketiga. Simpanan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:


Keterangan Hubungan Jumlah

Berelasi Ketiga Giro Rupiah 160.668 346.637 507.305 Dollar Amerika Serikat 47.840 130.201 178.041 Lainnya 11.798 11.798 Sub jumlah 208.508 488.636 697.144 Tabungan Rupiah 3.604 639.209 642.813 Sub jumlah 3.604 639.209 642.813 Deposito Berjangka Rupiah 570.388 4.932.389 5.502.777 Dollar Amerika Serikat 488.445 838.080 1.326.525 Lainnya - 18.409 18.409 Sub jumlah 1.058.833 5.788.878 6.847.711 Jumlah 1.270.945 6.916.723 8.187.668

10

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sama dengan tingkat bunga yang diberikan kepada pihak ketiga yaitu sebagai berikut:

Giro Tabungan Deposito Rupiah 0,28% 2,39% 7.48% Valas 0,30% 1,73%

Jumlah giro yang dijadikan sebagai jaminan kredit yang diberikan sebesar Rp9.962 juta pada tanggal 31 Maret 2015. Sedangkan tabungan yang dijadikan sebagai jaminan kredit pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp6.304 juta. Sementara itu jumlah deposito yang dijadikan sebagai jaminan kredit yang diberikan adalah sebesar Rp387.123 juta.

3. Simpanan dari bank lain Saldo simpanan dari bank lain dalam Rupiah pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp87.212 juta. Simpanan dari bank lain, terdiri dari:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Deposito berjangka 20.419 Tabungan 50.185 Giro 16.608 Jumlah 87.212

Tingkat bunga per tahun untuk simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebagai berikut: Keterangan Deposito berjangka Tabungan Giro Rupiah 6,07% 3,88% 0,86%

4. Liabilitas Derivatif

Saldo liabilitas derivatif pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp17 juta. Liabilitas derivatif tersebut adalah dalam bentuk pembelian dan penjualan valuta asing (forward and spot) dan swap untuk tujuan trading.

5. Liabilitas Akseptasi Saldo liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp92.172 juta. Liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar nilai Letter of Credits atau nilai realisasi Letter of Credits yang diaksep oleh bank pengaksep (accepting bank).

6. Utang Pajak Saldo utang pajak pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp11.038 juta. Utang pajak tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Pasal 23 dan 26 199 Pasal 21 1.613 Pasal 4 ayat 2 9.161 Pajak Pertambahan Nilai 65 Jumlah 11.038

11

7. Beban Yang Masih Harus Dibayar Saldo beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp55.126 juta. Beban yang masih harus dibayar terdiri dari: (dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Bunga yang masih harus dibayar

Simpanan 30.379 Simpanan dari Bank lain 109

Sub Jumlah 30.488 Beban yang masih harus dibayar

Tunjangan karyawan 9.847 Jasa Pihak Ketiga 6.207 Lainnya 8.584

Sub Jumlah 24.638 Jumlah 55.126

8. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perseroan menyelenggarakan program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang di danai melalui Iuran tetap setiap bulannya kepada pengelola dana yang terpisah dengan bank yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”) Manulife Indonesia. Iuran ini berasal dari 2% gaji pokok yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 3,5% sampai 10% dibayarkan oleh Bank perbulan. Beban untuk program pensiun iuran pasti yang dibayarkan oleh Perseroan selama 3 bulan di tahun 2015 sebesar Rp656 juta. Sehubungan dengan kebijakan Perseroan dan sejalan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 UU Tenaga Kerja tertanggal 25 Maret 2003, Perseroan juga menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 981 pada tanggal 31 Maret 2015. Liabilitas imbalan pasca kerja merupakan tambahan atas manfaat yang telah tersedia dalam program dana pensiun iuran pasti tersebut di atas, agar memenuhi manfaat minimum yang dipersyaratkan UU Tenaga Kerja untuk dibayarkan kepada karyawan. Rincian di bawah ini merupakan beban imbalan kerja selain pensiun iuran pasti yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain: Rincian liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Maret 2015 (tiga bulan) adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Imbalan Pasca-kerja 40.378 Imbalan kerja jangka panjang lainnya 3.038 Jumlah 43.416

9. Liabilitas Lain-lain

Liabilitas lain-lain per 31 Maret 2015 antara lain: (dalam jutaan rupiah)

Keterangan Jumlah Setoran Jaminan 475 Pendapatan Diterima Dimuka 4.893 Liabilitas Lain-lain 3.425 Jumlah 8.793

12

10. Komitmen dan Kontijensi (dalam jutaan rupiah) Tagihan Komitmen Jumlah Pembelian Berjangka valuta asing 411.950 Liabilitas Komitmen Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (361.845) L/C yang irrevocable dan masih berjalan dalam rangka ekspor-impor (94.570) Penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan (317.551) Jumlah Liabilitas Komitmen (773.966) Liabilitas Komitmen - Bersih (362.016) Tagihan Kontijensi Bank Garansi 27.455 Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian 93.397 Jumlah Tagihan Kontijensi 120.852 Liabilitas Kontijensi Bank Garansi (18.982) Stand By L/C (27.455) Jumlah Liabilitas Kontijensi (46.437) Tagihan Kontijensi - bersih 74.415

11. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian transaksi komitmen dan kontinjensi yang telah dibentuk adalah lancar atau cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2015 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PUT IV, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN LAINNYA KECUALI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM.

13

10. Komitmen dan Kontijensi (dalam jutaan rupiah) Tagihan Komitmen Jumlah Pembelian Berjangka valuta asing 411.950 Liabilitas Komitmen Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (361.845) L/C yang irrevocable dan masih berjalan dalam rangka ekspor-impor (94.570) Penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan (317.551) Jumlah Liabilitas Komitmen (773.966) Liabilitas Komitmen - Bersih (362.016) Tagihan Kontijensi Bank Garansi 27.455 Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian 93.397 Jumlah Tagihan Kontijensi 120.852 Liabilitas Kontijensi Bank Garansi (18.982) Stand By L/C (27.455) Jumlah Liabilitas Kontijensi (46.437) Tagihan Kontijensi - bersih 74.415

11. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian transaksi komitmen dan kontinjensi yang telah dibentuk adalah lancar atau cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2015 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PUT IV, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN LAINNYA KECUALI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan Atas Laporan Keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan:

- Laporan keuangan perseroan per 31 Maret 2015 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf tambahan mengenai penyajian kembali posisi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 serta 1 Januari 2013/31 Desember 2012 sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tahun 2015.

- Laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2014 sebelum disajikan kembali yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- Laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2013 sebelum disajikan kembali yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- Laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak pada tahun 2012 serta menjelaskan adanya penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

- Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

A. Umum

Pada tahun 2014, trend ekonomi global masih mengalami trenddecoupling dengan kondisi ekonomi AS yang menunjukkan pemulihan dilihat dari tingkat pengangguran yang membaik dari tahun 2013.Pada tahun 2015, pemulihan kondisi ekonomi secara global terus berlangsung meskipun secara sporadis dan dianggap masih lambat. Ekonomi AS terus menjadi indikator pemulihan ekonomi dunia dan akan cenderung untuk terus meningkat ke depan. Sejalan dengan pemulihan ekonomi AS, the Fed diprediksikan akan melakukan normalisasi kebijakan moneternya dengan menaikkan Fed Fund Rate yang mungkin akan terjadi pada Q4 2015. Ekonomi Eropa diperkirakan masih terus dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan krisis di Yunani yang juga berdampak terhadap ekonomi dunia. Sementara itu ekonomi Jepang tumbuh sesuai dengan prakiraan semula dan perlambatan ekonomi Tiongkok masih berlangsung sehubungan dengan upaya negara ini untuk menyeimbangkan kondisi ekonominya. Perkembangan perekonomian dunia yang melambat berdampak pada harga komoditas internasional yang masih terus menurun, meskipun harga minyak dunia masih memerlukan waktu untuk kembali ke harga yang lebih tinggi. Sementara itu di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar global, transaksi modal dan finansial Indonesia pada triwulan II 2015 masih cukup sehat. Terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio dan investasi langsung.

14

Stabilitas sistem keuangan tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada Maret 2015, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) industri perbankan masih tinggi, sebesar 20,98%, jauh di atas ketentuan minimum 9% pada Maret 2015. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah dan stabil di kisaran 2,4% (gross). Kondisi likuiditas cukup memadai sebagaimana tercermin pada pertumbuhan DPK pada Maret 2015 tercatat sebesar 22.76% (YoY). Sementara itu, pertumbuhan kredit masih rendah yaitu tercatat 12,33% (YoY). Kedepan, Bank Indonesia meyakini pertumbuhan kredit akan meningkat dan diperkirakan dapat mendekati kisaran 15%-17% didukung oleh cukup memadainya kondisi likuiditas perbankan, meningkatnya aktivitas ekonomi sejalan dengan ekspansi keuangan Pemerintah, serta pelonggaran kebijakan makroprudensial. Berikut adalah informasi keuangan Perseroan secara singkat yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.




2015 2014* 2013* 2012* 2011 2010 Kas 98.604 91.556 72.732 72.193 64.722 75.961 Giro Pada Bank Indonesia 706.007 596.195 500.454 469.681 477.737 584.363 Giro pada bank lain - pihak ketiga 309.974 203.246 78.568 163.262 121.454 101.853

Penempatan pada BI dan bank lain 850.577 1.538.436 1.259.243 992.487 682.442 1.148.056

Efek-efek – pihak ketiga (Bersih) 950.771 503.806 519.254 390.698 578.278 278.601

Kredit (Bersih) 5.968.844 6.128.833 5.378.179 5.043.065 4.944.113 6.028.296 JUMLAH ASET 10.000.695 9.430.716 8.164.673 7.438.235 7.281.535 8.667.939

LIABILITAS Simpanan 8.187.668 7.734.434 6.834.891 6.433.765 6.011.363 7.213.672 Simpanan dari bank lain 87.212 235.948 342.813 132.230 400.607 461.953 JUMLAH LIABILITAS 8.700.643 8.197.501 7.397.212 6.737.687 6.676.733 7.967.170

EKUITAS JUMLAH EKUITAS 1.300.052 1.233.215 767.461 700.548 604.802 700.769 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 10.000.695 9.430.716 8.164.673 7.438.235 7.281.535 8.667.939

* Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 24, penyajian kembali saldo aset pajak tangguhan, Liabilitas imbalan pasca kerja, komponen ekuitas dan saldo laba

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif



2015 2014 2014* 2013* 2012 2011 2010 Pendapatan bunga 219.268 179.127 760.698 670.093 688.883 823.521 829.935 Beban bunga (149.697) (121.310) (524.417) (384.026) (331.117) (460.867) (435.035) Pendapatan bunga – bersih 69.571 57.817 236.281 286.067 357.766 362.654 394.900 Total pendapatan operasi lainnya 17.810 10.791 62.890 93.028 67.892 70.074 77.537 Beban (pemulihan) kerugian

penurunan- nilai

1.210

(7.067)

(42.332)

(96.473)

(33.459)

(137.815)

(50.172) Total beban operasional lainnya (81.699) (80.997) (328.149) (340.720) (382.206) (415.828) (378.526) Laba (Rugi) operasional 6.892 (19.456) (71.310) (58.098) 9.993 (120.915) 43.739 Pendapatan (Beban) non-operasional 204 1.500 1.270 (8.730) (3.983) (22.378) (4.824)

Laba (Rugi) sebelum manfaat (beban) pajak 7.096 (17.956) (70.040) (66.828) 6.010 (143.293) 38.915

Manfaat (Beban) pajak (1.861) 4.420 15.484 (15.127) (4.974) 29.675 (10.711)

15

Stabilitas sistem keuangan tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada Maret 2015, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) industri perbankan masih tinggi, sebesar 20,98%, jauh di atas ketentuan minimum 9% pada Maret 2015. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah dan stabil di kisaran 2,4% (gross). Kondisi likuiditas cukup memadai sebagaimana tercermin pada pertumbuhan DPK pada Maret 2015 tercatat sebesar 22.76% (YoY). Sementara itu, pertumbuhan kredit masih rendah yaitu tercatat 12,33% (YoY). Kedepan, Bank Indonesia meyakini pertumbuhan kredit akan meningkat dan diperkirakan dapat mendekati kisaran 15%-17% didukung oleh cukup memadainya kondisi likuiditas perbankan, meningkatnya aktivitas ekonomi sejalan dengan ekspansi keuangan Pemerintah, serta pelonggaran kebijakan makroprudensial. Berikut adalah informasi keuangan Perseroan secara singkat yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.




2015 2014* 2013* 2012* 2011 2010 Kas 98.604 91.556 72.732 72.193 64.722 75.961 Giro Pada Bank Indonesia 706.007 596.195 500.454 469.681 477.737 584.363 Giro pada bank lain - pihak ketiga 309.974 203.246 78.568 163.262 121.454 101.853

Penempatan pada BI dan bank lain 850.577 1.538.436 1.259.243 992.487 682.442 1.148.056

Efek-efek – pihak ketiga (Bersih) 950.771 503.806 519.254 390.698 578.278 278.601

Kredit (Bersih) 5.968.844 6.128.833 5.378.179 5.043.065 4.944.113 6.028.296 JUMLAH ASET 10.000.695 9.430.716 8.164.673 7.438.235 7.281.535 8.667.939

LIABILITAS Simpanan 8.187.668 7.734.434 6.834.891 6.433.765 6.011.363 7.213.672 Simpanan dari bank lain 87.212 235.948 342.813 132.230 400.607 461.953 JUMLAH LIABILITAS 8.700.643 8.197.501 7.397.212 6.737.687 6.676.733 7.967.170

EKUITAS JUMLAH EKUITAS 1.300.052 1.233.215 767.461 700.548 604.802 700.769 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 10.000.695 9.430.716 8.164.673 7.438.235 7.281.535 8.667.939

* Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 24, penyajian kembali saldo aset pajak tangguhan, Liabilitas imbalan pasca kerja, komponen ekuitas dan saldo laba

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif



2015 2014 2014* 2013* 2012 2011 2010 Pendapatan bunga 219.268 179.127 760.698 670.093 688.883 823.521 829.935 Beban bunga (149.697) (121.310) (524.417) (384.026) (331.117) (460.867) (435.035) Pendapatan bunga – bersih 69.571 57.817 236.281 286.067 357.766 362.654 394.900 Total pendapatan operasi lainnya 17.810 10.791 62.890 93.028 67.892 70.074 77.537 Beban (pemulihan) kerugian

penurunan- nilai

1.210

(7.067)

(42.332)

(96.473)

(33.459)

(137.815)

(50.172) Total beban operasional lainnya (81.699) (80.997) (328.149) (340.720) (382.206) (415.828) (378.526) Laba (Rugi) operasional 6.892 (19.456) (71.310) (58.098) 9.993 (120.915) 43.739 Pendapatan (Beban) non-operasional 204 1.500 1.270 (8.730) (3.983) (22.378) (4.824)

Laba (Rugi) sebelum manfaat (beban) pajak 7.096 (17.956) (70.040) (66.828) 6.010 (143.293) 38.915

Manfaat (Beban) pajak (1.861) 4.420 15.484 (15.127) (4.974) 29.675 (10.711)



2015 2014 2014* 2013* 2012 2011 2010 Laba (Rugi) tahun berjalan 5.235 (13.536) (54.556) (81.955) 1.036 (113.618) 28.204 Laba (Rugi) komprehensif lainnya -bersih 61.602 36.236 16.532 (75.116) 82 14.271 (9.952)

Total laba (rugi) komprehensif selama tahun berjalan

66.837

22.700

(38.023)

(157.071)

1.118

(99.347)

18.252


Kinerja keuangan Perseroan pada triwulan I 2015 adalah sebagai berikut. Total aset secara keseluruhan meningkat sebesar 6,04%, kredit yang diberikan (bruto) menurun 2,60% dan simpanan dana pihak ketiga meningkat sebesar 5,86% dibandingkan dengan 31 Desember 2014, dengan membukukan laba setelah pajak sebesar Rp5,23 miliar, meningkat cukup signifikan dibandingkan rugi setelah pajak sebesar Rp13,53 miliar pada triwulanI tahun 2014 (YoY). Laba usaha ini antara lain disebabkan peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar Rp69,57 miliar dibanding Rp57,82 miliar (YoY).Perseroan juga membukukan peningkatan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp17,8 miliar dibandingkan Rp10,8 miliar (YoY). Kinerja Perseroan pada triwulan I 2015 telah menunjukkan angka finansial yang positif, dimana laba persaham (EPS) naik menjadi Rp0,35 dibandingkan dengan rugi persaham Rp2,47 pada triwulan I tahun 2014. Begitu juga rasio laba terhadap aset (ROA) tercatat positif sebesar 0,29%,meningkat dibanding -0,82% (YoY) sebagai konsekuensi dari upaya perseroan dalam meningkatkan pendapatan bungadan perbaikan kualitas kredit sehingga menghasilkan laba usaha. Pembahasan lebih lengkap mengenai keadaan keuangan dan kinerja perseroan terdapat pada butir B Bab ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja perseroan adalah sebagai berikut: Kondisi Perekonomian dan Sektor Perbankan di Indonesia Perekonomian Indonesia pada tahun 2015 sangat dipengaruhi kondisi perekonomian global, khususnya prospek membaiknya ekonomi AS yang berimbas pada pelemahan nilai rupiah. Pelemahan kurs rupiah yang diikuti oleh kebijakan uang ketat berimbas pada melemahnya kondisi perekonomian dalam negeri. Berdasarkan perhitungan kurs tengah transaksi Bank Indonesia memperlihatkan di awal tahun nilai tukar Rupiah terhadap USD sebesar Rp12.189 per-USD, naik menjadi Rp12.807 per-USD per-akhir triwulan I 2015. Pada kuartal kedua tahun 2015, Rupiah diprediksikan masih akan mengalami pelemahan karena pada kuartal kedua secara historis permintaan terhadap USD cukup besar. Sentimen positif terlihat pada bulan Mei 2015 dimana lembaga pemeringkat S&P menaikkan outlook Indonesia dari stable menjadi positif. Perbaikan outlook ini dikarenakan S&P melihat adanya perbaikan dari sisi fiskal. Sejalan dengan perkembangan ini, persepsi risiko dan perekonomian domestik yang diprediksikan akan membaik. Bagi sektor perbankan Indonesia, penguatan USD dan pelemahan ekonomi berimbas kepada menurunnya ekspansi kredit perbankan nasional pada umumnya dan khususnya pada Perseroan yang dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan kredit dan pendapatan serta laba Perseroan.Perseroan secara berkesinambungan melalui komite-komite memantau perkembangan ekonomi, suku bunga dan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Kebijakan Bank Indonesia dan Peraturan Pemerintah Lainnya. Industri perbankan dimana Perseroan beroperasi, banyak ketentuan dan persyaratan yang diterbitkan baik oleh Bank Indonesia maupun instansi pemerintah lainnya yang wajib dipenuhi dan mempengaruhi kinerja usaha dan keuangan Perseroan, antara lain:

PBI No. 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Perseroan, dan ketentuan ini berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2013. PBI ini mengatur kebutuhan modal yang wajib dimiliki Perseroan bila mempunyai rencana perluasan jaringan kantor dan/atau menjalankan suatu

16

aktivitas/layanan/transaksi tertentu. Salah satu tujuan Perseroan melaksanakan PUT IV agar Perseroan dapat meluaskan layanan dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan permodalan yang dipersyaratkan sehingga Perseroan diharapkan mampu meningkatkan laba usaha secara berkesinambungan.

PBI No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2013 perihal KPMM sesuai Profil Resiko dan Pemenuhan Capital Equivalent Maintained Asset (CEMA). PBI ini mengatur KPMM minimum yang wajib dipenuhi. Rencana PUT IV ini adalah untuk memenuhi ketentuan tersebut.

PBI No. 15/15/PBI 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, berlaku efektif mulai 31 Desember 2013. PBI ini mengatur likuiditas bank melalui kebijakan giro wajib minimum guna mencapai kecukupan likuiditas yang memadai, dimana antara lain sejak Desember 2013 Giro Wajib Minimum sekunder berubah dari 2,50% menjadi 4,00%. Dalam hal ini Perseroan sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Pendapatan Bunga Bersih dan Net Interest Margin (NIM) Besarnya Pendapatan bunga bersih yang bisa dicapai bergantung kepada kemampuan Perseroan mendapatkan marjin sebesar-besarnya melalui upaya mendapatkan biaya dana yang relatif murah dan hasil atau yield yang diperoleh dari aset keuangan yang ditempatkan terutama kredit yang diberikan. Pendapatan bunga bersih diharapkan mampu menutupi beban operasional Perseroan ditambah marjin keuntungan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Perseroan selalu berupaya meningkatkan portofolio kredit dan aset keuangan yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi agar pendapatan bunga bersih terus meningkat melalui peningkatan pemberian kredit pada segmen ritel dan UKM selain tetap meningkatkan dan menjaga portofolio pada segmen korporasi/komersial. Pemberian kredit ritel dan UKM, selain memberikan hasil atau yield yang tinggi, juga diharapkan memiliki kualitas kredit yang lebih baik. Penghimpunan dana murah (Low Cost Fund) Untuk menjaga kondisi likuiditas yang kuat dan meningkatkan pendapatan bunga bersih, penghimpunan dana dengan biaya rendah merupakan strategi utama sekaligus tantangan. Kemampuan menghimpun dana dengan biaya rendah, dan peningkatan kredit yang berkualitas akan mendorong kenaikan pendapatan bunga bersih dan akhirnya meningkatkan laba usaha. Perseroan memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan dana murah dengan memfokuskan kepada produk-produk unggulan seperti Tabungan MNC, Tabungan Rencana MNC dan Giro MNC untuk meningkatkan low cost funding. Perubahan Perilaku Konsumen Dengan tidak adanya perubahan signifikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada triwulan I 2015 (7,5%), nasabah dan pasar menjadi tidak terlalu sensitif terhadap suku bunga. Walau demikian nasabah dan pasar tetap mencari bank yang memberikan suku bunga tinggi dalam menempatkan dana. Terkait dengan kondisi tersebut Perseroan akan terus berusaha untuk menjaga tingkat Net Interest Margin yang sehat bagi Perseroan dan meningkatkan pelayanan dengan harapan nasabah menjadi lebih loyal sehingga bersedia menempatkan dana di Perseroan dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan bank lain. Di aspek kredit konsumer, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan makroprudensial melalui revisi ketentuan GWM-LDR, relaksasi ketentuan LTV pemberian kredit kepemilikan rumah, serta ketentuan pembayaran uang muka (down payment) untuk kredit kendaraan bermotor.Usaha yang telah dilakukan Perseroan adalah bekerjasama dengan pengembang, bersama-sama mengadakan program-program marketing yang menarik.

17

aktivitas/layanan/transaksi tertentu. Salah satu tujuan Perseroan melaksanakan PUT IV agar Perseroan dapat meluaskan layanan dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan permodalan yang dipersyaratkan sehingga Perseroan diharapkan mampu meningkatkan laba usaha secara berkesinambungan.

PBI No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2013 perihal KPMM sesuai Profil Resiko dan Pemenuhan Capital Equivalent Maintained Asset (CEMA). PBI ini mengatur KPMM minimum yang wajib dipenuhi. Rencana PUT IV ini adalah untuk memenuhi ketentuan tersebut.

PBI No. 15/15/PBI 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, berlaku efektif mulai 31 Desember 2013. PBI ini mengatur likuiditas bank melalui kebijakan giro wajib minimum guna mencapai kecukupan likuiditas yang memadai, dimana antara lain sejak Desember 2013 Giro Wajib Minimum sekunder berubah dari 2,50% menjadi 4,00%. Dalam hal ini Perseroan sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Pendapatan Bunga Bersih dan Net Interest Margin (NIM) Besarnya Pendapatan bunga bersih yang bisa dicapai bergantung kepada kemampuan Perseroan mendapatkan marjin sebesar-besarnya melalui upaya mendapatkan biaya dana yang relatif murah dan hasil atau yield yang diperoleh dari aset keuangan yang ditempatkan terutama kredit yang diberikan. Pendapatan bunga bersih diharapkan mampu menutupi beban operasional Perseroan ditambah marjin keuntungan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Perseroan selalu berupaya meningkatkan portofolio kredit dan aset keuangan yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi agar pendapatan bunga bersih terus meningkat melalui peningkatan pemberian kredit pada segmen ritel dan UKM selain tetap meningkatkan dan menjaga portofolio pada segmen korporasi/komersial. Pemberian kredit ritel dan UKM, selain memberikan hasil atau yield yang tinggi, juga diharapkan memiliki kualitas kredit yang lebih baik. Penghimpunan dana murah (Low Cost Fund) Untuk menjaga kondisi likuiditas yang kuat dan meningkatkan pendapatan bunga bersih, penghimpunan dana dengan biaya rendah merupakan strategi utama sekaligus tantangan. Kemampuan menghimpun dana dengan biaya rendah, dan peningkatan kredit yang berkualitas akan mendorong kenaikan pendapatan bunga bersih dan akhirnya meningkatkan laba usaha. Perseroan memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan dana murah dengan memfokuskan kepada produk-produk unggulan seperti Tabungan MNC, Tabungan Rencana MNC dan Giro MNC untuk meningkatkan low cost funding. Perubahan Perilaku Konsumen Dengan tidak adanya perubahan signifikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada triwulan I 2015 (7,5%), nasabah dan pasar menjadi tidak terlalu sensitif terhadap suku bunga. Walau demikian nasabah dan pasar tetap mencari bank yang memberikan suku bunga tinggi dalam menempatkan dana. Terkait dengan kondisi tersebut Perseroan akan terus berusaha untuk menjaga tingkat Net Interest Margin yang sehat bagi Perseroan dan meningkatkan pelayanan dengan harapan nasabah menjadi lebih loyal sehingga bersedia menempatkan dana di Perseroan dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan bank lain. Di aspek kredit konsumer, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan makroprudensial melalui revisi ketentuan GWM-LDR, relaksasi ketentuan LTV pemberian kredit kepemilikan rumah, serta ketentuan pembayaran uang muka (down payment) untuk kredit kendaraan bermotor.Usaha yang telah dilakukan Perseroan adalah bekerjasama dengan pengembang, bersama-sama mengadakan program-program marketing yang menarik.

Perubahan Suku Bunga dan Nilai Surat Berharga Perubahan suku bunga merupakan faktor penting yang mempengaruhi hasil kinerja Perseroan, hal ini disebabkan sumber pendapatan usaha utama perseroan adalah pendapatan bunga bersih. Pada triwulan I 2015 simpanan Perseroan di dominasi oleh deposito berjangka, dan Perseroan masih terus berupaya menarik dana dengan biaya rendah dan berjangka panjang dari masyarakat dengan strategi dan program yang perseroan sudah jelaskan sebelumnya. Pengembangan Produk Baru Dari sisi layanan dan produk, Perseroan senantiasa mengembangkan produk dan pelayanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perseroan masih dalam proses persetujuan Mobile Banking oleh OJK dan sedang dalam proses pengembangan Internet Banking Corporate dan Internet Banking Personal untuk mempermudah transaksi pelayanan nasabah.Selain itu, Perseroan juga mengembangkan produk-produk unggulan lainnya seperti kartu kredit, Kredit Pemilikan Properti dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Perkembangan Aktivitas Pemasaran Untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya tabungan dan giro, Perseroan akan melakukan program-program pemasaran yang akan disesuaikan dengan target segmen seperti melanjutkan program Tabungan MNC Berhadiah, pemberian gimmick kepada nasabah pemilik rekening Tabungan MNC, mengadakan program referral dan berkerja-sama dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup MNC untuk melakukan kerja-sama promosi. Untuk produk-produk lending, Perseroan akan terus meningkatkan awareness masyarakat atas produk-produk unggulan Perseroan seperti promosi above the line and below the line baik, cross selling, direct & tele sales untuk produk-produk seperti Kredit Pemilikan Properti, Kredit Konsumsi Beragun Properti, kartu kredit, implant banking dan multi finance. Persaingan Persaingan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja Perseroan, baik dalam bentuk suku bunga, tarif, jenis dan kualitas layanan serta jaringan distribusi. Persaingan tidak hanya terbatas di lingkungan industri perbankan, tetapi juga dengan perusahaan jasa keuangan non-bank lainnya. Walaupun demikian Perseroan akan terus melakukan perbaikan dalam layanan, penajaman produk, efisiensi, percepatan proses kredit dan memperluas jaringan distribusi sehingga dapat dicapai volume transaksi yang optimal dan mendorong peningkatan pendapatan.

B. Analisis Keuangan

1. Laporan Laba (Rugi) Komprehensif

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)


2015 2014 % 2014* % 2013* % 2012 Pendapatan bunga 219.268 179.127 22,41 760.698 13,52 670.093 -2,73 688.883 Beban bunga (149.697) (121.310) 23,40 (524.417) 36,56 (384.026) 15,98 (331.117) Pendapatan bunga - bersih 69.571 57.817 20,33 236.281 -17,40 286.067 -20,04 357.766 Total pendapatan operasi

lainnya

17.810

10.791

65,04

62.890

-32,40

93.028

37,02

67.892 Beban (pemulihan)

kerugian penurunan- nilai

(1.210)

7.067

-117,12

42.332

-56,12

96.473

188,33

33.459

Total beban operasional lainnya (81.699) (80.997) 0,87 (328.149) -3,69 (340.720) -10,85 (382.206)

Laba (Rugi) operasional 6.892 (19.456) -135,42 (71.310) 22,74 (58.098) -681,39 9.993 Pendapatan (Beban) non-

operasional

204

1.500

-86,40

1.270

-114,55

(8.730)

119,18

(3.983) Laba (Rugi) sebelum

manfaat (beban) pajak

7.096

(17.956)

-139,52

(70.040)

4,81

(66.828)

-1211,95

6.010

18


2015 2014 % 2014* % 2013* % 2012 Manfaat (Beban) pajak (1.861) 4.420 -142,10 15.484 -202,36 (15.127) 204,12 (4.974) Laba (Rugi) tahun berjalan 5.235 (13.536) -138,67 (54.556) -33,43 (81.955) -8010,71 1.036 Laba (Rugi) komprehensif

lainnya -bersih

61.602

36.236

70

16.532

-122,01

(75.116)

-91705,18

82 Total laba (rugi)

komprehensif selama tahun berjalan

66.837 22.700 194,44 (38.023) -75,79 (157.071) -14.149,31 1.118

1.1 Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga terutama diperoleh dari kegiatan penempatan dana Perseroan dalam bentuk kredit yang diberikan. Perseroan juga memperoleh pendapatan bunga dari Efek-Efek yang dimiliki, Penempatan pada Bank Indonesia Dan Bank Lain, Giro pada Bank Lain serta provisi & komisi selain kredit.

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 Pendapatan bunga pada 31 Maret 2015 meningkat sebesar Rp40.141 juta atau 22,41% dibandingkan pada 31 Maret 2014, peningkatan tersebut terbesar berasal dari pendapatan bunga kredit, dan selanjutnya dari transaksi penempatan antar bank, kupon surat berharga dan penempatan ke Bank Indonesia berupa FASBI dan SDBI. Pendapatan bunga kredit pada 31 Maret 2015 tumbuh sebesar Rp27.174 juta atau 17,47% dibandingkan 31 Maret 2014. Kunci keberhasilan peningkatan pendapatan bunga kredit selain dari kenaikan portofolio kredit sebesar 12%, perseroan melakukan penyesuaian suku bunga untuk produk-produk tertentu serta memperketat aktivitas penagihan untuk kredit yang kualitasnya memburuk. Walaupun di triwulan 1 tahun 2015 kegiatan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain mulai dipindahkan ke efek-efek, pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain (call money dan sertipikat deposito) dan penempatan pada Bank Indonesia (FASBI dan SDBI memberikan kontribusi cukup bagus, yaitu naik sebesar Rp6.820 juta dan Rp5.411 juta atau tumbuh sebesar 339,30% dan 141,27% dibandingkan 31 Maret 2014. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Pendapatan bunga pada tahun 2014 sebesar Rp760.698 juta, meningkat sebesar Rp90.605 juta atau sebesar 13,52% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp670.093 juta. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan bunga masih berasal dari Kredit yaitu sebesar Rp660.632 juta atau 88,40% dari total. Kontributor lainnya diurutkan berdasarkan persentasenya terhadap total, adalah Penempatan pada Bank Indonesia Dan Bank Lain, Giro Pada Bank Lain, Obligasi Pemerintah, serta Efek-Efek. Pendapatan bunga kredit pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp49.481 juta atau 8,10% dibandingkan 31 Desember 2013 yang disebabkan adanya pertumbuhan kredit sebesar Rp740.995 juta atau 13,43% dan kebijakan penyesuaian suku bunga kredit terutama untuk kredit investasi dan kredit modal kerja. Selanjutnya pendapatan penempatan pada Bank Indonesia meningkat sebesar Rp18.779 juta atau 325,06% dibandingkan 31 Desember 2013 yang sebagian besar berasal pendapatan bunga dari FASBI dimana penempatan pada FASBI tersebut berasal terutama dari tambahan setoran modal pada 2014 sebelum dana tersebut dipergunakan untuk pemberian kredit.

19


2015 2014 % 2014* % 2013* % 2012 Manfaat (Beban) pajak (1.861) 4.420 -142,10 15.484 -202,36 (15.127) 204,12 (4.974) Laba (Rugi) tahun berjalan 5.235 (13.536) -138,67 (54.556) -33,43 (81.955) -8010,71 1.036 Laba (Rugi) komprehensif

lainnya -bersih

61.602

36.236

70

16.532

-122,01

(75.116)

-91705,18

82 Total laba (rugi)

komprehensif selama tahun berjalan

66.837 22.700 194,44 (38.023) -75,79 (157.071) -14.149,31 1.118

1.1 Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga terutama diperoleh dari kegiatan penempatan dana Perseroan dalam bentuk kredit yang diberikan. Perseroan juga memperoleh pendapatan bunga dari Efek-Efek yang dimiliki, Penempatan pada Bank Indonesia Dan Bank Lain, Giro pada Bank Lain serta provisi & komisi selain kredit.

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 Pendapatan bunga pada 31 Maret 2015 meningkat sebesar Rp40.141 juta atau 22,41% dibandingkan pada 31 Maret 2014, peningkatan tersebut terbesar berasal dari pendapatan bunga kredit, dan selanjutnya dari transaksi penempatan antar bank, kupon surat berharga dan penempatan ke Bank Indonesia berupa FASBI dan SDBI. Pendapatan bunga kredit pada 31 Maret 2015 tumbuh sebesar Rp27.174 juta atau 17,47% dibandingkan 31 Maret 2014. Kunci keberhasilan peningkatan pendapatan bunga kredit selain dari kenaikan portofolio kredit sebesar 12%, perseroan melakukan penyesuaian suku bunga untuk produk-produk tertentu serta memperketat aktivitas penagihan untuk kredit yang kualitasnya memburuk. Walaupun di triwulan 1 tahun 2015 kegiatan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain mulai dipindahkan ke efek-efek, pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain (call money dan sertipikat deposito) dan penempatan pada Bank Indonesia (FASBI dan SDBI memberikan kontribusi cukup bagus, yaitu naik sebesar Rp6.820 juta dan Rp5.411 juta atau tumbuh sebesar 339,30% dan 141,27% dibandingkan 31 Maret 2014. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Pendapatan bunga pada tahun 2014 sebesar Rp760.698 juta, meningkat sebesar Rp90.605 juta atau sebesar 13,52% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp670.093 juta. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan bunga masih berasal dari Kredit yaitu sebesar Rp660.632 juta atau 88,40% dari total. Kontributor lainnya diurutkan berdasarkan persentasenya terhadap total, adalah Penempatan pada Bank Indonesia Dan Bank Lain, Giro Pada Bank Lain, Obligasi Pemerintah, serta Efek-Efek. Pendapatan bunga kredit pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp49.481 juta atau 8,10% dibandingkan 31 Desember 2013 yang disebabkan adanya pertumbuhan kredit sebesar Rp740.995 juta atau 13,43% dan kebijakan penyesuaian suku bunga kredit terutama untuk kredit investasi dan kredit modal kerja. Selanjutnya pendapatan penempatan pada Bank Indonesia meningkat sebesar Rp18.779 juta atau 325,06% dibandingkan 31 Desember 2013 yang sebagian besar berasal pendapatan bunga dari FASBI dimana penempatan pada FASBI tersebut berasal terutama dari tambahan setoran modal pada 2014 sebelum dana tersebut dipergunakan untuk pemberian kredit.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Pendapatan bunga pada tahun 2013 sebesar Rp670.093 juta, menurun sebesar Rp18.790 juta atau sebesar 2,73% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp688.883 juta. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan bunga berasal dari kredit, walaupun terdapat pertumbuhan kredit pada tahun 2013, rata-rata tingkat suku bunga kredit yang diberikan tahun 2013 lebih rendah dibandingkan tahun 2012, hal ini mengakibatkan penurunan pada pendapatan bunga. Juga terdapat penurunan bunga efek-efek yang disebabkan penurunan volume transaksi yang dipengaruhi oleh penurunan harga surat berharga sejak pertengahan tahun 2013 dan kondisi pasar belum kembali normal sampai akhir tahun Desember 2013.

1.2 Beban Bunga

Beban bunga Perseroan terdiri dari beban bunga simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, giro dan simpanan dari bank lain, beban bunga dari obligasi konversi serta beban bunga provisi dan komisi yang dibayar.

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 Beban bunga pada 31 Maret 2015 meningkat Rp28.387 juta atau 23,40% dibandingkan 31 Maret 2014 dan kenaikannya juga lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan bunga 22,41%. Penyebab kenaikan beban bunga adalah kenaikan beban bunga simpanan sebesar Rp34.708 juta atau 32,49% seiring dengan peningkatan portofolio simpanan sebesar 25,00%. Peningkatan portofolio simpanan sebagai hasil dari usaha Perseroan untuk meningkatkan dan perbaiki struktur simpanan dengan meningkatkan kegiatan promosi baik yang bertujuan memperkuat brand image, maupun peluncuran program-program marketing untuk menarik nasabah-nasabah baru agar berminat dan mau lebih aktif bertransaksi dengan Perseroan. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Beban bunga pada tahun 2014 sebesar Rp524.417 juta, meningkat Rp140.391 juta atau 36,56% dari tahun 2013 sebesar Rp384.026 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya simpanan mata uang Rupiah dan mata uang asing baik yang berasal dari deposito berjangka, giro Perseroan maupun yang berasal dari simpanan bank lainnya. Simpanan pada 31 Desember 2014 meningkat 13,16% dibandingkan 31 Desember 2013 dan suku bunga simpanan terutama deposito berjangka relatif tinggi dibandingkan tahun 2013 yang mengakibatkan beban bunga melonjak tinggi.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

Beban bunga pada pada tahun 2013 sebesar Rp384.026 juta, meningkat Rp52.909 juta atau 15,98% jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp331.117 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya simpanan mata uang Rupiah dan mata uang asing, dan kenaikan suku bunga simpanan, terutama deposito berjangka dari sebelumnya untuk Rupiah dan USD masing-masing 6,45% dan 1,75% menjadi 7,64% dan 2,82% pada tahun 2013 sebagai akibat dari naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia dari 5,75% menjadi 7,50% ditahun 2013.

1.3 Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan transaksi valuta asing – bersih, keuntungan (kerugian) bersih penjualan efek, provisi dan komisi selain kredit, penerimaan kembali kredit yang dihapus buku, keuntungan (kerugian) yang belum di realisasi dari efek yang diperdagangkan dan lainnya.

20

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 Pendapatan operasional lainnya pada 31 Maret 2015 membaik dengan kenaikan sebesar Rp7.019 juta atau 65,04% dimana kontributor terbesar adalah pendapatan dari transaksi valuta asing, dimana terdapat peningkatan volume transaksi; kenaikan pendapatan provisi dan komisi selain kredit-bersih, yang bersumber dari fee transaksi remittance dan komisi asuransi dan pendapatan dari keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek yang diperdagangkan, sebagai dampak positif membaiknya pasar efek-efek di Indonesia.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2014 sebesar Rp62.890 juta, menurun sebesar Rp30.138 juta atau sebesar 32,40% dari tahun 2013 sebesar Rp93.028 juta. Penurunan atas Pendapatan operasional lainnya ini paling besar dari penurunan pendapatan transaksi valuta asing – bersih dari Rp31.995 juta pada 31 Desember 2013 menjadi Rp9.956 juta pada 31 Desember 2014 atau turun sebesar Rp22.039 juta atau 68,88%. Penurunan pendapatan operasional lainnya juga disebabkan penurunan atas hasil recovery kredit, dan berkurangnya pendapatan denda. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2013 sebesar Rp93.028 juta, meningkat sebesar Rp25.136 juta atau 37,02% jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp67.892 juta. Pendapatan operasional lainnya dikontribusikan sebesar 40% dari Keuntungan Dari Transaksi Mata Uang Asing, dimana Perseroan menghasilkan keuntungan dari tingginya volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap USD dan meningkatnya volume transaksi di tahun 2013.

1.4 Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai

Beban operasi lainnya merupakan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset non-keuangan, kerugian penjualan agunan yang diambil alih - neto, kerugian dari transaksi mata uang asing - neto, umum dan administrasi dan tenaga kerja.

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 Terdapat pemulihan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai, yang disebabkan penyelesaian beberapa kredit bermasalah melalui hasil penjualan jaminan yang dapat menutupi kewajiban-kewajibannya, dan juga banyak perbaikan kualitas kredit sehingga kebutuhan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai berkurang. Pada 31 Maret 2015 perseroan mencatat pemulihan sebesar Rp1.210 juta dibandingkan pada 31 Maret 2014 bank harus membukukan beban kerugian penurunan nilai sebesar Rp7.067 juta Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Beban kerugian penurunan nilai mengalami penurunan sebesar Rp54.141 juta atau 56,12%, yang disebabkan bank telah mencadangkan kredit-kredit bermasalah yang diklasifikasikan non-performing loan (NPL) pada tahun 2013, sehingga perseroan tidak perlu lagi melakukan pencadangan besar di tahun 2014. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

Terdapat kenaikan beban kerugian penurunan nilai sebesar Rp63.014 atau 188,33% dibandingkan 31 Desember 2012 yang disebabkan kualitas kredit yang memburuk di tahun 2013 sehingga perseroan berkewajiban membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

21

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 Pendapatan operasional lainnya pada 31 Maret 2015 membaik dengan kenaikan sebesar Rp7.019 juta atau 65,04% dimana kontributor terbesar adalah pendapatan dari transaksi valuta asing, dimana terdapat peningkatan volume transaksi; kenaikan pendapatan provisi dan komisi selain kredit-bersih, yang bersumber dari fee transaksi remittance dan komisi asuransi dan pendapatan dari keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek yang diperdagangkan, sebagai dampak positif membaiknya pasar efek-efek di Indonesia.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2014 sebesar Rp62.890 juta, menurun sebesar Rp30.138 juta atau sebesar 32,40% dari tahun 2013 sebesar Rp93.028 juta. Penurunan atas Pendapatan operasional lainnya ini paling besar dari penurunan pendapatan transaksi valuta asing – bersih dari Rp31.995 juta pada 31 Desember 2013 menjadi Rp9.956 juta pada 31 Desember 2014 atau turun sebesar Rp22.039 juta atau 68,88%. Penurunan pendapatan operasional lainnya juga disebabkan penurunan atas hasil recovery kredit, dan berkurangnya pendapatan denda. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2013 sebesar Rp93.028 juta, meningkat sebesar Rp25.136 juta atau 37,02% jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp67.892 juta. Pendapatan operasional lainnya dikontribusikan sebesar 40% dari Keuntungan Dari Transaksi Mata Uang Asing, dimana Perseroan menghasilkan keuntungan dari tingginya volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap USD dan meningkatnya volume transaksi di tahun 2013.

1.4 Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai

Beban operasi lainnya merupakan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset non-keuangan, kerugian penjualan agunan yang diambil alih - neto, kerugian dari transaksi mata uang asing - neto, umum dan administrasi dan tenaga kerja.

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 Terdapat pemulihan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai, yang disebabkan penyelesaian beberapa kredit bermasalah melalui hasil penjualan jaminan yang dapat menutupi kewajiban-kewajibannya, dan juga banyak perbaikan kualitas kredit sehingga kebutuhan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai berkurang. Pada 31 Maret 2015 perseroan mencatat pemulihan sebesar Rp1.210 juta dibandingkan pada 31 Maret 2014 bank harus membukukan beban kerugian penurunan nilai sebesar Rp7.067 juta Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Beban kerugian penurunan nilai mengalami penurunan sebesar Rp54.141 juta atau 56,12%, yang disebabkan bank telah mencadangkan kredit-kredit bermasalah yang diklasifikasikan non-performing loan (NPL) pada tahun 2013, sehingga perseroan tidak perlu lagi melakukan pencadangan besar di tahun 2014. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

Terdapat kenaikan beban kerugian penurunan nilai sebesar Rp63.014 atau 188,33% dibandingkan 31 Desember 2012 yang disebabkan kualitas kredit yang memburuk di tahun 2013 sehingga perseroan berkewajiban membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

1.5 Beban Operasional Lainnya Beban Operasional lainnya terdiri dari beban umum dan admintrasi, beban tenaga kerja, beban pensiun dan imbalan pasca kerja dan beban lainnya.

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 Terdapat kenaikan beban operasional lainnya pada 31 Maret 2015 sebesar Rp702 juta atau 0,87% dibandingkan 31 Maret 2014. Kenaikan ini tidak material dan kenaikan tersebut disebabkan kenaikan beban tenaga kerja sebesar Rp1.990 juta atau 5,13% dan kenaikan beban pensiun dan imbalan pasca kerja sebesar Rp584 juta atau 31,67%. Kenaikan beban tenaga kerja disebabkan kenaikan beban gaji yang didalamnya termasuk penyesuaian UMR dan kenaikan beban pensiun dan imbalan pasca kerja disebabkan penerapan PSAK 24 yang berlaku efektif tahun 2015. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Beban operasional lainnya pada tahun 2014 sebesar Rp328.149 juta, menurun sebesar Rp12.571 juta atau 3,69% dari tahun 2013 sebesar Rp340.720 juta. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan Perseroan dalam lakukan beberapa usaha efisiensi yang berdampak penurunan beban umum dan administrasi sebesar Rp13.260 juta antara lain penutupan cabang yang tidak produktif, peningkatan produktivitas karyawan dan melakukan negosiasi ulang atas harga dengan rekanan/supplier.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Beban operasional lainnya pada tahun 2013 sebesar Rp340.720 juta, menurun sebesar Rp41.486 juta atau 10,85% jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp382.206 juta. Hal ini disebabkan sejak tahun 2012 Perseroan melaksanakan efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas sehingga hasil mulai terlihat sejak tahun 2013. Pada tahun 2013 Perseroan berhasil menurunkan beban umum dan administrasi serta beban tenaga kerja dibandingkan di tahun 2012, masing-masing sebesar 20,45% dan 15,39%.

1.6 Laba (Rugi) Operasional

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 Pada 31 Maret 2015 bank mencatat laba operasional sebesar Rp6.892 juta, sementara pada 31 Maret 2014 bank membukukan rugi operasional sebesar Rp19.456 juta atau laba operasional meningkat tajam sebesar Rp26.348 juta atau 135,42%. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, salah satu penyumbang atas laba operasional adalah peningkatan pendapatan bunga bersih dan penurunan cadangan kerugian penurunan nilai yang harus dibentuk karena adanya perbaikan kualitas kredit dan penyelesaian kredit-kredit bermasalah. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Rugi operasional tahun 2014 sebesar Rp71.310 juta meningkat sebesar Rp13.212 juta atau 22,74% jika dibandingkan dengan rugi operasional tahun 2013 sebesar Rp58.098 juta. Kenaikan rugi operasional terutama disebabkan penurunan pendapatan operasional lainnya dan kenaikan beban bunga.

22


Rugi operasional pada periode Desember 2013 sebesar Rp58.098 juta turun sebesar Rp68.090 juta atau 681,44% jika dibandingkan dengan laba operasional tahun 2012 sebesar Rp9.992 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset non-keuangan serta peningkatan beban bunga.

1.7 Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 Pendapatan (beban) non operasional – bersih pada 31 Maret 2015 menurun sebesar Rp1.296 juta atau 86,40% yang disebabkan pada tahun sebelumnya terdapat keuntungan dalam penjualan aset. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Pendapatan non operasional tahun 2014 sebesar Rp1.270 juta meningkat sebesar Rp10.000 juta atau 114,55% jika dibandingkan dengan tahun 2013 perseroan mencatat rugi operasional sebesar Rp8.730 juta. Peningkatan ini disebabkan pendapatan non operasional lainnya. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

Beban non operasional pada tahun 2013 sebesar Rp8.730 juta, meningkat sebesar Rp4.748 juta atau 119,23% jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp3.982 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban non operasional lainnya.

1.8 Laba (Rugi) Komprehensif Selama Tahun Berjalan

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 Pada 31 Maret 2015 bank mencatat laba komprehensif sebesar Rp66.837 juta, lebih besar Rp44.137 juta atau 194,44% dibandingkan 31 Maret 2014 yang juga mencatat laba sebesar Rp22.700 juta. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan harga pasar efek-efek dan adanya perubahan tujuan investasi dari reklasifikasi efek-efek tersedia untuk dijual sebesar Rp476.251 juta menjadi reklasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Pada tahun 2014, Perseroan mencatat perbaikan yang signifikan atas rugi komprehensif yaitu sebesar Rp119.048 juta atau 75,79% dari rugi komprehensif tahun 2013 sebesar Rp157.071 juta. Sehingga rugi komprehensif tahun 2014 menjadi sebesar Rp38.023 juta. Kontribusi terbesar total rugi komprehensif berasal dari perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

Tahun 2013, Perseroan membukukan rugi komprehensif sebesar Rp157.071 juta disebabkan Perseroan membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp81.955 juta dan kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual yang terutama disebabkan oleh penurunan sementara nilai pasar investasi pada obligasi pemerintah.

23


Rugi operasional pada periode Desember 2013 sebesar Rp58.098 juta turun sebesar Rp68.090 juta atau 681,44% jika dibandingkan dengan laba operasional tahun 2012 sebesar Rp9.992 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset non-keuangan serta peningkatan beban bunga.

1.7 Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 Pendapatan (beban) non operasional – bersih pada 31 Maret 2015 menurun sebesar Rp1.296 juta atau 86,40% yang disebabkan pada tahun sebelumnya terdapat keuntungan dalam penjualan aset. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Pendapatan non operasional tahun 2014 sebesar Rp1.270 juta meningkat sebesar Rp10.000 juta atau 114,55% jika dibandingkan dengan tahun 2013 perseroan mencatat rugi operasional sebesar Rp8.730 juta. Peningkatan ini disebabkan pendapatan non operasional lainnya. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

Beban non operasional pada tahun 2013 sebesar Rp8.730 juta, meningkat sebesar Rp4.748 juta atau 119,23% jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp3.982 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban non operasional lainnya.

1.8 Laba (Rugi) Komprehensif Selama Tahun Berjalan

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 Pada 31 Maret 2015 bank mencatat laba komprehensif sebesar Rp66.837 juta, lebih besar Rp44.137 juta atau 194,44% dibandingkan 31 Maret 2014 yang juga mencatat laba sebesar Rp22.700 juta. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan harga pasar efek-efek dan adanya perubahan tujuan investasi dari reklasifikasi efek-efek tersedia untuk dijual sebesar Rp476.251 juta menjadi reklasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Pada tahun 2014, Perseroan mencatat perbaikan yang signifikan atas rugi komprehensif yaitu sebesar Rp119.048 juta atau 75,79% dari rugi komprehensif tahun 2013 sebesar Rp157.071 juta. Sehingga rugi komprehensif tahun 2014 menjadi sebesar Rp38.023 juta. Kontribusi terbesar total rugi komprehensif berasal dari perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

Tahun 2013, Perseroan membukukan rugi komprehensif sebesar Rp157.071 juta disebabkan Perseroan membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp81.955 juta dan kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual yang terutama disebabkan oleh penurunan sementara nilai pasar investasi pada obligasi pemerintah.

2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

2.1 Pertumbuhan Aset

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)


2015 % 2014 % 2013 % 2012* Kas 98.604 7,70 91.556 25,88 72.732 0,75 72.193 Giro Pada Bank Indonesia 706.007 18,42 596.195 19,13 500.454 6,55 469.681 Giro pada bank lain - pihak ketiga 309.974 52,51 203.246 158,69 78.568 -51,88 163.262 Penempatan pada BI dan bank lain 850.577 -44,71 1.538.436 22,17 1.259.243 26,88 992.487 Efek-efek - pihak ketiga 950.771 88,72 503.806 -3,29 520.959 32,64 392.763 Cadangan kerugian penurunan nilai - - - -100,00 (1.705) -17,43 (2.065) Jumlah 950.771 88,72 503.806 -2,98 519.254 32,90 390.698 Tagihan derivatif - pihak ketiga 791 14,47 691 -62,49 1.842 127,41 810 Kredit:

Pihak berelasi 74.256 4,63 70.969 99.856,34 71 -69,79 235 Pihak ketiga 6.020.032 -2,69 6.186.266 12,15 5.516.169 7,13 5.148.843 Cadangan kerugian penurunan nilai (125.444) -2,30 (128.402) -7,00 (138.061) 30,23 (106.013) Jumlah 5.968.844 -2,61 6.128.833 13,96 5.378.179 6,65 5.043.065

Tagihan akseptasi - pihak ketiga 92.172 -1,91 93.962 -8,90 103.146 226,60 31.582 Biaya dibayar dimuka 38.684 12,63 34.346 16,10 29.583 -44,21 53.029 Aset tetap – bersih 18.475 -2,84 19.016 -24,07 25.045 -38,95 41.023 Aset pajak tangguhan – bersih 63.607 -26,04 86.002 13,12 76.030 92,03 39.592 Aset tak berwujud – bersih 10.398 4,26 9.973 -4,47 10.440 -53,07 22.246 Aset lain-lain – bersih 891.791 615,41 124.654 13,16 110.157 -7,09 118.567 JUMLAH ASET 10.000.695 6,04 9.430.716 15,51 8.164.673 9,77 7.438.235

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014

Dalam 3 bulan perseroan berhasil meningkatkan aset menjadi sebesar Rp10.000.695 juta, lebih tinggi Rp569.979 juta atau 6,04% dibandingkan posisi pada 31 Desember 2014. Dilihat dari aset, market share perseroan dalam industri perbankan sebesar 0,17% naik sedikit dibandingkan tahun lalu sebesar 0,16%. Peningkatan aset antara lain berasal dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, efek-efek dan aset lain-lain bersih. Kenaikan saldo giro pada Bank Indonesia sebesar Rp109.812 juta atau 18,42% bertujuan untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan yaitu minimal 8% (GWM Primer). Pada 31 Maret 2015, perseroan berhasil memelihara GWM 8,40% (rupiah) dan 8,27% (valuta asing) Saldo giro pada bank lain juga meningkat sebesar 52,51% atau Rp106.728 juta dan peningkatan ini bertujuan untuk memenuhi aktivitas transaksi harian nasabah seperti remittance, ekspor-impor dan transaksi foreign exchange lainnya. Terdapat peningkatan volume transaksi , disebabkan adanya sinergi diantara entitas-entitas dibawah pemegang saham agar perseroan menjadi bank utama untuk kegiatan perbankan mereka.

Efek-efek pihak ketiga meningkat sebesar Rp446.965 juta atau 88,72% dibandingkan 31 Desember 2014 disebabkan perseroan banyak melakukan pembelian efek-efek tersedia untuk dijual dan efek-efek diperdagangkan terutama di efek-efek obligasi pemerintah. Perseroan melihat peluang dengan membaiknya pasar surat berharga mulai awal tahun ini. Yield yang diperoleh lebih baik dibandingkan ditempatkan di FASBI atau call money. Tingkat bunga rata-rata untuk efek-efek obligasi pemerintah adalah 6,88% sementara untuk FASBI atau call money 4,7%. Pada Maret 2015, perseroan melakukan perubahan tujuan investasi terhadap obligasi pemerintah dengan nilai sebesar Rp476.251 juta dari klasifikasi tersedia untuk dijual menjadi klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo , dengan demikian kerugian yang belum direalisasi atas obligasi yang dipindahkan sebesar Rp1.604 juta dicatat sebagai bagian dari kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual di ekuitas dan diamortisasi ke laba rugi sampai dengan jatuh tempo dari obligasi tersebut.

24

Tagihan derivatif merupakan tagihan atas potensi keuntungan berdasarkan hasil mark to market atas saldo kontrak derivatif yang terutama berasal dari kontraksi transaksi spot dan forward. Tagihan derivatif pada 31 Maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 14,47% lebih banyak disebabkan kenaikan volume transaksi forward dan bermata uang dolar Amerika Serikat. Pada 31 Maret 2015 kredit mengalami penurunan sebesar Rp162.947 juta atau 2,60% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2014. Penurunan ini terutama disebabkan oleh diselesaikannya beberapa kredit bermasalah yang besar. Dalam 3 bulan di tahun 2015 Perseroan telah mengucurkan kredit sebesar Rp634.381 juta, walaupun demikian terdapat run down/pembayaran kewajiban jatuh tempo sebesar Rp435.454 juta dan pelunasan baik pelunasan normal maupun pelunasan kredit bermasalah sebesar Rp361.871 juta sehingga pertumbuhan kredit menjadi minus. Walapun mengalami penurunan , rasio NPL perseroan mengalami perbaikan dari NPL Net 3,86% pada posisi 31 Desember 2014 menjadi 3,46% pada 31 Maret 2015. Pangsa pasar atas pemberian kredit diperseroan dibandingkan dengan industri adalah 0,11% dan posisi ini tidak berubah dibandingkan tahun lalu. Tagihan akseptasi relatif stabil, walaupun terdapat penurunan sebesar Rp1.790 juta atau 1,91%. Selama 3 bulan ini belum ada penambahan nasabah baru atau kontrak baru.

Biaya dibayar dimuka mengalami kenaikan sebesar Rp4.338 juta atau 12,63% dibandingkan 31 Desember 2014 disebabkan premi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang dibayar dimuka untuk 6 bulan. Aset tetap – bersih pada 31 Maret 2015 sebesar Rp18.475 juta, menurun Rp541 juta atau 2,84% dibandingkan 31 Desember 2014, penurunan lebih banyak karena penyusutan, walaupun demikian selama 3 bulan ini perseroan juga melakukan penataan jaringan cabang, antara lain relokasi dan renovasi cabang, standarisasi cabang serta mulai melakukan peremajaan terutama perangkat keras dan peralatan kantor untuk peningkatan pelayanan tansaksi. Nilai penyusutan selama 3 bulan sebesar Rp2.462 juta dan penambahan aset sebesar Rp1.921 juta. Aset pajak tangguhan – bersih pada 31 Maret 2015 mengalami penurunan sebesar Rp22.395 juta atau 26,04% disebabkan penurunan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual sebagai dampak dari reklasifikasi efek tersedia untuk di jual menjadi efek dimiliki hingga jatuh tempo. Aset tak berwujud – bersih pada 31 Maret 2015 sebesar Rp10.398 juta, lebih tinggi Rp425 juta atau 4,26% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 yang hanya sebesar Rp9.973 juta. Kenaikan tersebut disebabkan pembelian aplikasi untuk mendukung operasional Perseroan. Aset lainnya juga mengalami lonjakan sebesar Rp767.137 juta atau 615,41% dimana komponen terbesar dari Aset Lain-Lain adalah Uang Muka Pembelian Efek. Sampai dengan 31 Maret 2015 perseroan melakukan pembelian efek-efek sebesar Rp429.461 juta di pasar Perdana, dimana diwajibkan untuk melakukan pembayaran penuh pada saat pemesanan, sehingga perseroan mencatatnya sebagai aset lainnya sampai efek-efek tersebut diterbitkan dan diterima oleh kustodi perseroan. Selain Uang Muka Pembelian Efek, terdapat transaksi penjualan efek diperdagangkan senilai Rp305.275 juta dimana settlement date melewati bulan Maret 2015.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Kinerja Perseroan dalam total aset mengalami peningkatan sebesar 15,51% menjadi Rp9.430.716 juta pada tahun 2014 dari tahun sebelumnya sebesar Rp8.164.673 juta. Kontribusi terbesar pada peningkatan aset ini berasal dari kredit yang diberikan meningkat sebesar 13,43% menjadi Rp6.257.235 juta dari sebelumnya Rp5.516.240 juta. Selain itu terdapat Peningkatan Penempatan Pada BI Dan Bank Lain sebesar 22,17% dari Rp1.259.243 juta pada tahun 2013 menjadi Rp1.538.436 juta pada tahun 2014. Giro pada bank lain juga mempengaruhi peningkatan aset di tahun 2014 Perseroan sebesar Rp124.678 juta atau 158,69% dari tahun 2013 sebesar Rp78.568 juta.

25

Tagihan derivatif merupakan tagihan atas potensi keuntungan berdasarkan hasil mark to market atas saldo kontrak derivatif yang terutama berasal dari kontraksi transaksi spot dan forward. Tagihan derivatif pada 31 Maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 14,47% lebih banyak disebabkan kenaikan volume transaksi forward dan bermata uang dolar Amerika Serikat. Pada 31 Maret 2015 kredit mengalami penurunan sebesar Rp162.947 juta atau 2,60% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2014. Penurunan ini terutama disebabkan oleh diselesaikannya beberapa kredit bermasalah yang besar. Dalam 3 bulan di tahun 2015 Perseroan telah mengucurkan kredit sebesar Rp634.381 juta, walaupun demikian terdapat run down/pembayaran kewajiban jatuh tempo sebesar Rp435.454 juta dan pelunasan baik pelunasan normal maupun pelunasan kredit bermasalah sebesar Rp361.871 juta sehingga pertumbuhan kredit menjadi minus. Walapun mengalami penurunan , rasio NPL perseroan mengalami perbaikan dari NPL Net 3,86% pada posisi 31 Desember 2014 menjadi 3,46% pada 31 Maret 2015. Pangsa pasar atas pemberian kredit diperseroan dibandingkan dengan industri adalah 0,11% dan posisi ini tidak berubah dibandingkan tahun lalu. Tagihan akseptasi relatif stabil, walaupun terdapat penurunan sebesar Rp1.790 juta atau 1,91%. Selama 3 bulan ini belum ada penambahan nasabah baru atau kontrak baru.

Biaya dibayar dimuka mengalami kenaikan sebesar Rp4.338 juta atau 12,63% dibandingkan 31 Desember 2014 disebabkan premi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang dibayar dimuka untuk 6 bulan. Aset tetap – bersih pada 31 Maret 2015 sebesar Rp18.475 juta, menurun Rp541 juta atau 2,84% dibandingkan 31 Desember 2014, penurunan lebih banyak karena penyusutan, walaupun demikian selama 3 bulan ini perseroan juga melakukan penataan jaringan cabang, antara lain relokasi dan renovasi cabang, standarisasi cabang serta mulai melakukan peremajaan terutama perangkat keras dan peralatan kantor untuk peningkatan pelayanan tansaksi. Nilai penyusutan selama 3 bulan sebesar Rp2.462 juta dan penambahan aset sebesar Rp1.921 juta. Aset pajak tangguhan – bersih pada 31 Maret 2015 mengalami penurunan sebesar Rp22.395 juta atau 26,04% disebabkan penurunan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual sebagai dampak dari reklasifikasi efek tersedia untuk di jual menjadi efek dimiliki hingga jatuh tempo. Aset tak berwujud – bersih pada 31 Maret 2015 sebesar Rp10.398 juta, lebih tinggi Rp425 juta atau 4,26% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 yang hanya sebesar Rp9.973 juta. Kenaikan tersebut disebabkan pembelian aplikasi untuk mendukung operasional Perseroan. Aset lainnya juga mengalami lonjakan sebesar Rp767.137 juta atau 615,41% dimana komponen terbesar dari Aset Lain-Lain adalah Uang Muka Pembelian Efek. Sampai dengan 31 Maret 2015 perseroan melakukan pembelian efek-efek sebesar Rp429.461 juta di pasar Perdana, dimana diwajibkan untuk melakukan pembayaran penuh pada saat pemesanan, sehingga perseroan mencatatnya sebagai aset lainnya sampai efek-efek tersebut diterbitkan dan diterima oleh kustodi perseroan. Selain Uang Muka Pembelian Efek, terdapat transaksi penjualan efek diperdagangkan senilai Rp305.275 juta dimana settlement date melewati bulan Maret 2015.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Kinerja Perseroan dalam total aset mengalami peningkatan sebesar 15,51% menjadi Rp9.430.716 juta pada tahun 2014 dari tahun sebelumnya sebesar Rp8.164.673 juta. Kontribusi terbesar pada peningkatan aset ini berasal dari kredit yang diberikan meningkat sebesar 13,43% menjadi Rp6.257.235 juta dari sebelumnya Rp5.516.240 juta. Selain itu terdapat Peningkatan Penempatan Pada BI Dan Bank Lain sebesar 22,17% dari Rp1.259.243 juta pada tahun 2013 menjadi Rp1.538.436 juta pada tahun 2014. Giro pada bank lain juga mempengaruhi peningkatan aset di tahun 2014 Perseroan sebesar Rp124.678 juta atau 158,69% dari tahun 2013 sebesar Rp78.568 juta.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp8.164.673 juta, meningkat sebesar Rp726.438 juta atau 9,77% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp7.438.235 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya simpanan dan adanya tambahan modal disetor bersih dimana dana tersebut dikelola di Penempatan Pada BI Dan Bank Lain, Kredit Yang Diberikan dan Giro Pada BI, Investasi Keuangan, Tagihan Akseptasi dan Efek-Efek Diperdagangkan serta diimbangi dengan penurunan giro pada bank lain. 2.2 Pertumbuhan Liabilitas (dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)


2015 % 2014 % 2013 % 2012 LIABILITAS

Liabilitas segera 215.201 917,93 21.141 143,64 8.677 -44,92 15.753 Simpanan: Pihak berelasi 1.270.945 38,26 919.220 4715,95 19.087 57,26 12.137 Pihak ketiga 6.916.723 1,49 6.815.214 -0,01 6.815.804 6,14 6.421.628 Jumlah 8.187.668 5,86 7.734.434 13,16 6.834.891 6,23 6.433.765 Simpanan dari bank lain 87.212 -63,04 235.948 -31,17 342.813 159,26 132.230 Liabilitas derivatif - pihak ketiga 17 -84,82 112 -88,90 1.009 141,97 417 Liabilitas akseptasi - pihak ketiga 92.172 -1,91 93.962 -8,90 103.146 226,60 31.582

Obligasi Konversi - - - -0,1 16.370 -35,43 25.354 Utang pajak 11.038 0,46 10.988 38,51 7.933 31,93 6.013 Liabilitas imbalan pasca kerja 43.416 -3,34 44.917 18,74 37.827 -32,87 56.350 Beban yang masih harus dibayar 55.126 24,12 44.415 21,04 36.695 12,18 32.710

Liabilitas lain-lain 8.793 -24,09 11.584 47,55 7.851 123,48 3.513 JUMLAH LIABILITAS 8.700.643 6,14 8.197.501 10,82 7.397.212 9,79 6.737.687


Pada 31 Maret 2015 jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp503.142 juta atau 6,14% dibandingkan dengan 31 Desember 2014 dan kontributor dari kenaikan tersebut adalah liabilitas segera dan simpanan, sementara kenaikan nilai akun-akun lainnya relatif kecil. Liabilitas segera mengalami lonjakan besar yaitu Rp194.060 juta atau 917,93% dibanding pada 31 Desember 2014, karena pada 31 Maret 2015 terdapat pembelian efek diperdagangkan dalam bentuk obligasi pemerintah dimana settlement date melewati bulan Maret 2015. Simpanan merupakan kontributor terbesar dalam peningkatan liabilitas. Simpanan tumbuh sebesar Rp453.234 juta atau 5,86% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2014. Pertumbuhan simpanan disebabkan kenaikan dari deposito berjangka, giro dan tabungan. Kenaikan saldo simpanan berasal dari pihak berelasi sebagai perwujudan sinergi diantara entitas-entitas dibawah pemegang saham dan hal ini juga berdampak ikut meningkatkan reputasi perseroan dan kepercayaan masyarakat kepada perseroan sehingga simpanan pihak ketiga juga meningkat. Saat ini pangsa pasar untuk simpanan dibandingkan industri adalah 0,17%. Simpanan dari bank lain mengalami penurunan sebesar Rp148.736 atau 63.04%. Penurunan penurunan deposito berjangka oleh BPR dan disebabkan karena Perseroan menurunkan suku bunga simpanan BPR sebagai salah satu langkah menurunkan biaya dana. Perseroan senantiasa menjaga tingkat likuiditas yang memadai dalam menghadapi keadaan yang memaksa perseroan harus mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban. Secara berkala perseroan melakukan stress test dan mengambil langkah preventif atas hasil stress test tersebut. Saat ini perseroan memelihara secondary requirement ratio (SRR) diatas 10% sementara persyaratan minimum sesuai PBI adalah 4%.

26

Liabilitas derivatif – pihak ketiga menurun sebesar Rp95 juta atau 84,82% yang disebabkan penurunan volume transaksi spot Maret 2015, sejalan dengan pergerakan nilai valuta asing yang membuat nasabah lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Liabilitas akseptasi – pihak ketiga sesuai dengan penurunan tagihan akseptasi – pihak ketiga, volume transaksi tidak banyak berubah dari 31 Desember 2014, karena tidak ada penambahan account baru maupun kontrak baru. Yang saat ini berjalan adalah transaksi rutin dari nasabah-nasabah lama. Utang pajak mengalami sedikit kenaikan, yaitu Rp50 juta atau 0,46% disebabkan kenaikan utang pajak pasal 21 dari karyawan, yaitu terkait kenaikan beban gaji. Liabilitas imbalan pasca kerja mengalami penurunan adalah penyesuaian dari hasil perhitungan ulang terkait berlakunya PSAK 24 mulai efektif 1 Januari 2015, Beban yang harus dibayar pada 31 Maret 2015 sebesar Rp55.126 juta, meningkat Rp10.711 juta atau 24,12%, akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya-biaya yang manfaatnya sudah dinikmati perseroan tetapi belum ditagihkan ke perseroan. Peningkatan tersebut berasal dari bunga yang masih harus dibayar dari simpanan sejalan dengan peningkatan portofolio simpanan, beban yang masih harus dibayar untuk tunjangan karyawan, beban yang masih harus dibayar untuk sewa kantor, pungutan OJK, jasa professional dan lainnya. Beban tersebut masih dicatat di akun tersebut, karena belum jatuh tempo dan/atau belum ditagihkan ke perseroan. Khusus untuk beban bunga simpanan yang harus dibayar, berasal dari bunga deposito dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Adapun besarnya beban bunga simpanan yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah) Hutang Bunga

Keterangan Maret 2015 Desember 2015 Simpanan - - Giro - - Tabungan - - Deposito 30.488 27.446

Liabilitas lain-lain memuat transaksi pendapatan diterima dimuka atas kredit yang diberikan dan pendapatan sewa diterima dimuka atas agunan yang diambil alih dan setoran jaminan. Pada 31 Maret 2015 liabilitas lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp2.791 juta atau 24,09% berasal dari penurunan setoran jaminan LC impor sebesar Rp862juta, karena sudah jatuh tempo dan transaksi sudah diselesaikan oleh nasabah.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar 10,82% menjadi Rp8.197.501 juta di tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp7.397.212 juta. Peningkatan terbesar adalah berasal dari Simpanan sebesar Rp7.734.434 juta di tahun 2014 meningkat 13,16% dari tahun sebelumnya sebesar Rp6.834.891 juta. Liabilitas Segera juga mengalami peningkatan sebesar Rp21.141 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp8.677 juta. Simpanan dari bank lain mengalami penurunan dari Rp342.813 juta pada 2013 menjadi Rp235.948 juta di tahun 2014, penurunan ini sejalan dengan kebijakan perseroan untuk menurunkan cost of fund dengan menurunkan suku bunga simpanan dari bank lain.

27

Liabilitas derivatif – pihak ketiga menurun sebesar Rp95 juta atau 84,82% yang disebabkan penurunan volume transaksi spot Maret 2015, sejalan dengan pergerakan nilai valuta asing yang membuat nasabah lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Liabilitas akseptasi – pihak ketiga sesuai dengan penurunan tagihan akseptasi – pihak ketiga, volume transaksi tidak banyak berubah dari 31 Desember 2014, karena tidak ada penambahan account baru maupun kontrak baru. Yang saat ini berjalan adalah transaksi rutin dari nasabah-nasabah lama. Utang pajak mengalami sedikit kenaikan, yaitu Rp50 juta atau 0,46% disebabkan kenaikan utang pajak pasal 21 dari karyawan, yaitu terkait kenaikan beban gaji. Liabilitas imbalan pasca kerja mengalami penurunan adalah penyesuaian dari hasil perhitungan ulang terkait berlakunya PSAK 24 mulai efektif 1 Januari 2015, Beban yang harus dibayar pada 31 Maret 2015 sebesar Rp55.126 juta, meningkat Rp10.711 juta atau 24,12%, akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya-biaya yang manfaatnya sudah dinikmati perseroan tetapi belum ditagihkan ke perseroan. Peningkatan tersebut berasal dari bunga yang masih harus dibayar dari simpanan sejalan dengan peningkatan portofolio simpanan, beban yang masih harus dibayar untuk tunjangan karyawan, beban yang masih harus dibayar untuk sewa kantor, pungutan OJK, jasa professional dan lainnya. Beban tersebut masih dicatat di akun tersebut, karena belum jatuh tempo dan/atau belum ditagihkan ke perseroan. Khusus untuk beban bunga simpanan yang harus dibayar, berasal dari bunga deposito dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Adapun besarnya beban bunga simpanan yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah) Hutang Bunga

Keterangan Maret 2015 Desember 2015 Simpanan - - Giro - - Tabungan - - Deposito 30.488 27.446

Liabilitas lain-lain memuat transaksi pendapatan diterima dimuka atas kredit yang diberikan dan pendapatan sewa diterima dimuka atas agunan yang diambil alih dan setoran jaminan. Pada 31 Maret 2015 liabilitas lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp2.791 juta atau 24,09% berasal dari penurunan setoran jaminan LC impor sebesar Rp862juta, karena sudah jatuh tempo dan transaksi sudah diselesaikan oleh nasabah.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar 10,82% menjadi Rp8.197.501 juta di tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp7.397.212 juta. Peningkatan terbesar adalah berasal dari Simpanan sebesar Rp7.734.434 juta di tahun 2014 meningkat 13,16% dari tahun sebelumnya sebesar Rp6.834.891 juta. Liabilitas Segera juga mengalami peningkatan sebesar Rp21.141 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp8.677 juta. Simpanan dari bank lain mengalami penurunan dari Rp342.813 juta pada 2013 menjadi Rp235.948 juta di tahun 2014, penurunan ini sejalan dengan kebijakan perseroan untuk menurunkan cost of fund dengan menurunkan suku bunga simpanan dari bank lain.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp7.397.212 juta, meningkat sebesar Rp659.525 juta atau 9,79% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp6.737.687 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Simpanan, Simpanan Dari Bank Lain, Liabilitas Derivatif dan Liabilitas Akseptasi.

2.3 Pertumbuhan Ekuitas (dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan 31 Maret 31 Desember 2015 % 2014 % 2013 % 2012

EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.503.233 0 1.503.233 174,01 548.608 0 548.608 Tambahan modal disetor - bersih 6.360 0 6.360 98,61 457.207 96,04 233.223 Komponen Ekuitas Lainnya - perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual

(5.507) -91,79 (67.109) -19,77 (83.641)

881,13 (8.525) Saldo laba (defisit): Telah ditentukan penggunaannya 17.940 0 17.940 0 17.940 0 17.940 Belum ditentukan penggunaannya (221.974) -2,3 (227.209) 31,60 (172.653) 90,36 (90.698) Jumlah (204.034) -2,5 (209.269) 35,26 (154.713) 112,64 (72.758) JUMLAH EKUITAS 1.300.052 5,42 1.233.215 60,69 767.461 9,55 700.548


Terdapat perubahan jumlah ekuitas pada posisi 31 Maret 2015 sebesar Rp66.837 juta atau 5,42% yang disebabkan kenaikan komponen ekuitas lainnya-perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual dari minus Rp67.109 juta pada 31 Desember 2014 menjadi minus Rp5.507 juta dan kenaikan tersebut terjadi karena perubahan tujuan investasi terhadap obligasi pemerintah dari klasifikasi efek tersedia untuk dijual sebesar Rp476.251 juta menjadi klasifikasi efek dimiliki hingga jatuh tempo. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Sebagai hasil dari aksi korporasi melalui Penawaran Umum Terbatas III dan konversi atas obligasi wajib konversi, ekuitas Perseroan mengalami kenaikan siginifikan sebesar 35,26% menjadi Rp1.233.215 juta pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp767.461 juta. Hingga akhir Desember 2014, modal yang ditempatkan Perseroan mencapai Rp1.503.233 juta yang meningkat signifikan dari tahun 2013 sebesar Rp548.608 juta. Di lain sisi pada tahun 2014 perseroan masih mencatat saldo defisit sebesar Rp209.269 juta, lebih besar 35,26% dibandingkan tahun 2013, dimana saldo defisit sebesar Rp154.713 juta. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp767.461 juta atau meningkat sebesar Rp66.913 juta atau 9,55% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp700.548 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya tambahan modal disetor dari pemegang saham pengendali, ICB Financial Group Holdings AG sebesar Rp215.000 juta dan penambahan komponen ekuitas dari Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebesar Rp8.984 juta. Kenaikan ekuitas diimbangi juga dengan kenaikan saldo defisit yang belum ditentukan penggunaannya akibat kerugian tahun berjalan sebesar Rp81.955 juta dan kerugian yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia dijual sebesar Rp75.116 juta.

28

3 Laporan Arus Kas

Tabel berikut memuat ikhtisar arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:



2015 2014 2013 2012 Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi (319.794) 24.929 221.844 167.750 Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi (277.994) 6.101 (223.462) 105.680 Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan -

487.406 214.992 100.000

Kenaikan (Penurunan) kas dan setara kas - neto (597.788) 518.436 213.374 373.430 Kas dan setara kas pada awal periode/tahun 2.429.433 1.910.997 1.697.623 1.324.193 Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun 1.831.645 2.429.433 1.910.997 1.697.623

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar -Rp319.794 juta, mengalami penurunan sebesar Rp344.723 juta dari 31 Desember 2014. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan saldo simpanan, saldo kredit yang diberikan dan pendapatan bunga. Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar -Rp277.994 juta, mengalami penurunan sebesar Rp284.095 juta dari 31 Desember 2014. Hal tersebut disebabkan kerena adanya perolehan Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Maret 2015 menurun sebesar Rp487.406 juta jika dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2014. Hal tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya penambahan dana cadangan modal. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp24.929 juta, menurun sebesar Rp196.915 juta atau 88,76% dari tahun 2013 sebesar Rp221.844 juta. Hal tersebut disebabkan adanya penggunaan untuk kredit sebesar Rp796.134 juta yang sebelumnya Rp425.187 juta. Adanya penurunan simpanan dari bank lain maupun adanya pembayaran bunga, hadiah, provisi, dan komisi oleh Perseroan. Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp6.101 juta yang berasal dari penjualan aset tetap dan perolehan efek tersedia untuk dijual. Sedangkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp223.462 juta yang mayoritas digunakan untuk membeli efek tersedia untuk dijual.

29

3 Laporan Arus Kas

Tabel berikut memuat ikhtisar arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:



2015 2014 2013 2012 Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi (319.794) 24.929 221.844 167.750 Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi (277.994) 6.101 (223.462) 105.680 Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan -

487.406 214.992 100.000

Kenaikan (Penurunan) kas dan setara kas - neto (597.788) 518.436 213.374 373.430 Kas dan setara kas pada awal periode/tahun 2.429.433 1.910.997 1.697.623 1.324.193 Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun 1.831.645 2.429.433 1.910.997 1.697.623

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar -Rp319.794 juta, mengalami penurunan sebesar Rp344.723 juta dari 31 Desember 2014. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan saldo simpanan, saldo kredit yang diberikan dan pendapatan bunga. Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar -Rp277.994 juta, mengalami penurunan sebesar Rp284.095 juta dari 31 Desember 2014. Hal tersebut disebabkan kerena adanya perolehan Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Maret 2015 menurun sebesar Rp487.406 juta jika dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2014. Hal tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya penambahan dana cadangan modal. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp24.929 juta, menurun sebesar Rp196.915 juta atau 88,76% dari tahun 2013 sebesar Rp221.844 juta. Hal tersebut disebabkan adanya penggunaan untuk kredit sebesar Rp796.134 juta yang sebelumnya Rp425.187 juta. Adanya penurunan simpanan dari bank lain maupun adanya pembayaran bunga, hadiah, provisi, dan komisi oleh Perseroan. Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp6.101 juta yang berasal dari penjualan aset tetap dan perolehan efek tersedia untuk dijual. Sedangkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp223.462 juta yang mayoritas digunakan untuk membeli efek tersedia untuk dijual.

Arus Kas diperoleh dari (digunakan untuk) akvitas pendanaan Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp487.406 juta yang mayoritas berasal dari penambahan modal saham. Sedangkan Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp214.992 juta yang mayoritas merupakan penambahan dana cadangan modal. Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp221.844 juta, yang sebagian diperoleh dari penerimaan bunga, provisi dan komisi. Sedangkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 adalah Rp167.750 juta, yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan bunga, provisi dan komisi.

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah Rp223.462 juta, yang sebagian digunakan untuk investasi keuangan. Sedangkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 adalah Rp105.680 juta, yang sebagian besar diperoleh dari hasil penjualan neto investasi keuangan. Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah Rp214.992 juta, yang diperoleh dari penambahan dana cadangan modal. Sedangkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 adalah Rp100.000 juta, yang sebagian besar diperoleh dari penambahan dana cadangan modal. 3.1. Prinsip-prinsip Perbankan yang Sehat a. Rasio KPMM

Rasio kecukupan modal adalah perbandingan antara jumlah modal inti (tier I) dan modal pelengkap (tier II) dengan ATMR Perseroan. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh BI untuk tetap memelihara kecukupan modal sejalan dengan perkembangan usaha, Perseroan diwajibkan untuk menjaga dan memelihara rasio kecukupan modal. Sejak peningkatan modal dari Rp548.608 juta pada tahun 2013 menjadi Rp1.503.233 juta pada tahun 2014, rasio KPMM meningkat menjadi 17,79% pada 31 Desember 2014 dan 16,17% pada 31 Maret 2015. Rasio ini berada diatas ketentuan Bank Indonesia sebesar 10% pada 31 Desember 2014 dan 9% pada 31 Maret 2015. Tabel berikut ini menunjukkan rasio KPMM Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 31 Desember 2013 dan 2012:


2015 2014 2013 2012 Rasio KPMM - Risiko Kredit, Operasional dan Pasar 16,17% 17,79% 13,09% 11,21% Rasio KPMM yang diwajibkan BI 9,00% 10,00% 10,00%* 8,00%

* Berdasarkan penilaian internal per Desember 2013

30

Sejalan dengan Peraturan BI dimana bank-bank harus memelihara KPMM pada tingkat tertentu, maka beberapa hal yang dilakukan oleh Perseroan untuk memelihara persyaratan KPMM tersebut, antara lain sebagai berikut:

Pemberian kredit atau peningkatan aktiva produktif dilakukan melalui penempatan dana pada segmen kredit atau aktiva produktif yang bobot risikonya kecil.

Menjaga kualitas aktiva produktif agar secara material tidak mempengaruhi besarnya laba. Meningkatkan dana murah dan fee based dengan tujuan untuk mengoptimalkan laba. Mengupayakan penambahan modal melalui penawaran saham di pasar modal. Upaya-upaya lainnya dalam rangka untuk meningkatkan laba dan ekuitas.

b. Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio)

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kredit, tagihan akseptasi termasuk komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kualitas aset produktif yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap aset produktif menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum persentase penyisihan penghapusan yang wajib dibentuk. Sementara aset non-produktif yang dinilai kualitasnya terdiri dari agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai sesuai dengan ketentuan BI Dalam penentuan kualitas aset dan penyisihan penghapusan aset mengacu pada PBI No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Tabel berikut menunjukkan kualitas kredit yang diberikan Perseroan berdasarkan kolektibilitas pada tanggal-tanggal sebagai berikut:


Kualitas Kredit 31 Maret 31 Desember

2015 % 2014 % 2013 % 2012 % Lancar 5.282.040 86,67 5.444.689 87,02 5.025.294 91,10 4.582.439 89,00 Dalam Perhatian Khusus 476.235 7,81 444.384 7,10 223.670 4,05 271.142 5,27 Kurang Lancar 119.951 1,97 130.066 2,08 7.268 0,13 12.594 0,24 Diragukan 37.269 0,61 10.508 0,17 13.554 0,25 21.826 0,42 Macet 178.793 2,93 227.588 3,63 246.454 4,47 261.077 5,07

Total bruto 6.094.288 100,00 6.257.235 100,00 5.516.240 100,00 5.149.078 100,00 Dikurangi:Cadangan kerugian penurunan nilai (125.444)

(128.402)

(138.061) (106.013)

Total - neto 5.968.844 6.128.833

5.378.179 5.043.065 Rasio kredit bermasalah-bersih pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 3,46%; 3,86%, 2,36%; dan 3,99%. Rasio kredit bermasalah-kotor pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 5,51%, 5,88%, 4,88% dan 5,78% 3.2. Rasio-rasio Penting Perseroan a. Rentabilitas

Imbal Hasil Investasi (Return on Asset/ROA) Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif periode berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif periode berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012 masing-masing sebesar 0,29%, -0,82%, -0,93% dan 0,09%.

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE) Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif periode berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang

31

Sejalan dengan Peraturan BI dimana bank-bank harus memelihara KPMM pada tingkat tertentu, maka beberapa hal yang dilakukan oleh Perseroan untuk memelihara persyaratan KPMM tersebut, antara lain sebagai berikut:

Pemberian kredit atau peningkatan aktiva produktif dilakukan melalui penempatan dana pada segmen kredit atau aktiva produktif yang bobot risikonya kecil.

Menjaga kualitas aktiva produktif agar secara material tidak mempengaruhi besarnya laba. Meningkatkan dana murah dan fee based dengan tujuan untuk mengoptimalkan laba. Mengupayakan penambahan modal melalui penawaran saham di pasar modal. Upaya-upaya lainnya dalam rangka untuk meningkatkan laba dan ekuitas.

b. Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio)

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kredit, tagihan akseptasi termasuk komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kualitas aset produktif yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap aset produktif menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum persentase penyisihan penghapusan yang wajib dibentuk. Sementara aset non-produktif yang dinilai kualitasnya terdiri dari agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai sesuai dengan ketentuan BI Dalam penentuan kualitas aset dan penyisihan penghapusan aset mengacu pada PBI No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Tabel berikut menunjukkan kualitas kredit yang diberikan Perseroan berdasarkan kolektibilitas pada tanggal-tanggal sebagai berikut:


Kualitas Kredit 31 Maret 31 Desember

2015 % 2014 % 2013 % 2012 % Lancar 5.282.040 86,67 5.444.689 87,02 5.025.294 91,10 4.582.439 89,00 Dalam Perhatian Khusus 476.235 7,81 444.384 7,10 223.670 4,05 271.142 5,27 Kurang Lancar 119.951 1,97 130.066 2,08 7.268 0,13 12.594 0,24 Diragukan 37.269 0,61 10.508 0,17 13.554 0,25 21.826 0,42 Macet 178.793 2,93 227.588 3,63 246.454 4,47 261.077 5,07

Total bruto 6.094.288 100,00 6.257.235 100,00 5.516.240 100,00 5.149.078 100,00 Dikurangi:Cadangan kerugian penurunan nilai (125.444)

(128.402)

(138.061) (106.013)

Total - neto 5.968.844 6.128.833

5.378.179 5.043.065 Rasio kredit bermasalah-bersih pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 3,46%; 3,86%, 2,36%; dan 3,99%. Rasio kredit bermasalah-kotor pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 5,51%, 5,88%, 4,88% dan 5,78% 3.2. Rasio-rasio Penting Perseroan a. Rentabilitas

Imbal Hasil Investasi (Return on Asset/ROA) Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif periode berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif periode berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012 masing-masing sebesar 0,29%, -0,82%, -0,93% dan 0,09%.

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE) Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif periode berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012 masing-masing sebesar 1,90%, -6,69%, 16,28%, 0,26%.

Net Interest Margin (NIM) Rasio NIM Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012 masing-masing sebesar 3,55%, 3,43%, 4,84%, 5,44%. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Rasio BOPO adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. BOPO Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012 masing-masing sebesar 97,53%, 108,54%, 107,77%, 99,68%. b. Likuiditas Loan to Deposit Ratio (LDR) Perseroan berpendapat bahwa dana yang diperoleh dari masyarakat harus dapat dipergunakan secara maksimum untuk mengoptimalkan laba tanpa mengganggu likuiditas Perseroan. Salah satu tolak ukur yang dipergunakan adalah rasio LDR yang dibahas dalam setiap rapat ALCO. Rasio LDR Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012 masing-masing sebesar 73,99%, 80,35%, 80,14%, 79,48%.

Giro Wajib Minimum (GWM)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 Tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum. Pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah terdiri dari GWM Primer, ditetapkan sebesar 8% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4%. Sedangkan GWM dalam Dollar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%.

Selama ini Perseroan selalu berusaha memenuhi GWM atas dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan pada tanggal tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012.


2015 2014 2013 2012 GWM Primer Rupiah 8,40% 8,18% 8,20% 8,41% GWM Primer Valuta Asing 8,27% 8,22% 8,31% 8,74% Ketentuan GWM BI 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014 dan 2013, GWM Sekunder perseroan yang terdiri dari Obligasi Pemerintah Indonesia masing-masing sebesar 13,20%, 9,07%, dan 9,11%.

c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

BMPK adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana atau pemberian kredit yang diperkenankan terhadap modal bank. Perseroan hingga saat ini tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK yang telah ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang BMPK yang kemudian disempurnakan dengan PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

Perseroan senantiasa berusaha untuk mentaati peraturan tersebut sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance dan penerapan manajemen risiko. Pada tanggal tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, tidak terdapat penyediaan dana yang melanggar atau melampaui BMPK.

32

3.3. Belanja Modal (Capital Expenditure)

Tabel berikut ini menunjukkan belanja modal Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

(dalam jutaan rupiah) Keterangan

31 Maret 31 Desember 2015 2014 2013 2012

Tanah - - - - Bangunan dan perbaikan bangunan 134 2.036 1.331 3.309 Kendaraan bermotor 750 613 - 31 Perabotan kantor

37 186 340

Peralatan kantor 98 323 413 478 Perangkat keras komputer 772 2.764 1.732 2.070 Aset tetap dalam penyelesaian 167 - - - Perangkat lunak komputer 1.381 7.387 1.141 1.343 Total 3.302 13.160 4.802 7.571

Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan telah mempertimbangkan fungsi dan tujuan pembelian barang modal tersebut. Tujuan pembelian barang modal tersebut terutama adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan.

33

3.3. Belanja Modal (Capital Expenditure)

Tabel berikut ini menunjukkan belanja modal Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

(dalam jutaan rupiah) Keterangan

31 Maret 31 Desember 2015 2014 2013 2012

Tanah - - - - Bangunan dan perbaikan bangunan 134 2.036 1.331 3.309 Kendaraan bermotor 750 613 - 31 Perabotan kantor

37 186 340

Peralatan kantor 98 323 413 478 Perangkat keras komputer 772 2.764 1.732 2.070 Aset tetap dalam penyelesaian 167 - - - Perangkat lunak komputer 1.381 7.387 1.141 1.343 Total 3.302 13.160 4.802 7.571

Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan telah mempertimbangkan fungsi dan tujuan pembelian barang modal tersebut. Tujuan pembelian barang modal tersebut terutama adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan.

V. RISIKO USAHA Dalam menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan penghimpunan dana, pemberian pinjaman maupun penyediaan jasa perbankan lainnya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Semua risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan mulai dari bobot paling berat sampai paling ringan adalah sebagai berikut: I. Risiko Usaha: 1. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali atas pokok kredit yang diberikan maupun bunganya, dapat menurunkan tingkat kolektibilitas kredit, pendapatan dan permodalan Perseroan. Risiko ini bisa timbul dari berbagai lini bisnis seperti kredit, treasuri dan investasi serta pembiayaan perdagangan. Pemberian kredit dalam jumlah yang cukup signifikan pada sekelompok perusahaan atau industri tertentu akan meningkatkan potensi risiko kredit bermasalah bagi Perseroan serta mendesak Perseroan untuk menambah jumlah penyisihan kerugian aset sehingga dengan adanya jumlah kredit bermasalah yang cukup material dapat menurunkan kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Perseroan. Kelompok industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah sektor Perantara Keuangan, Industri Pengolahan, Rumah Tangga dan Perdagangan Besar dan Eceran. Saat ini perusahaan fokus pada pembiayaan kredit di segmen Korporasi dan Komersial pada sektor Perantara Keuangan, sedangkan pada segmen UMKM fokus pada sektor perdagangan. Untuk segmen kredit Konsumer Perseroan masih berfokus pada pembiayaan Joint Financing, KPR dan Implant Banking.

2. Risiko Pasar Risiko pasar merupakan risiko kerugian dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan akibat adanya perubahan kondisi pasar yang tercermin pada pergerakan variabel pasar seperti tingkat suku bunga dan nilai tukar, termasuk juga transaksi derivatif. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan treasury dan investasi dalam surat berharga, pasar uang, kegiatan pendanaan, penerbitan surat hutang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance). Risiko suku bunga timbul karena adanya perbedaan suku bunga (repricing gap) antara dana pihak ketiga yang diambil dengan penempatan yang dijalankan oleh Perseroan meliputi kredit, penempatan antar bank serta investasi lainnya. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja Perseroan apabila terjadi suatu perubahan yang mendadak pada suku bunga di pasar yang secara langsung akan meningkatkan suku bunga dana, sedangkan suku bunga penempatan dana tidak dapat secara serta merta meningkat. Risiko nilai tukar timbul karena Perseroan memegang mata uang asing lainnya sebagai salah satu usaha yang dijalankan oleh Perseroan sehingga adanya perubahan nilai tukar mata uang asing akan secara langsung mempengaruhi kinerja Perseroan. Perubahan variabel yang terjadi secara signifikan akan berdampak pada penurunan nilai portofolio yang dimiliki oleh Perseroan. Adapun apabila hal ini memiliki nilai yang material maka akan dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal yang dapat mengganggu Perseroan sehingga mempengaruhi operasional perusahaan seperti tingkat pelayanan jasa transaksi perbankan menjadi bermasalah, kemudian dapat juga menimbulkan masalah pembukuan dan pelaporan serta memungkinkan timbulnya risiko lain seperti risiko hukum dan reputasi. Hal ini berdampak negatif terhadap kepercayaan nasabah dan mampu menyebabkan kesulitan dalam menghimpun pendanaan serta menurunkan kinerja Perseroan.

34

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk). Hal ini timbul akibat adanya kesenjangan jumlah dan jangka waktu antara sumber pendanaan yang umumnya berjangka pendek dengan penempatan (aset) yang umumnya berjangka panjang. Sebagaimana umumnya bahwa sumber pendanaan bersifat jangka pendek, sehingga apabila dana pihak ketiga sebagai sumber pendanaan Perseroan tidak diperpanjang (roll over) dan terjadinya penarikan dana dalam jumlah yang signifikan pada waktu yang serentak maka akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perseroan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko likuiditas pasar (market liquidity risk). Secara umum, industri perbankan cukup rentan terhadap isu-isu negatif yang dapat mengakibatkan pengambilan dana masyarakat secara massal dan dalam kurun waktu yang singkat (rush) sehingga mengancam kegiatan operasional Perseroan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis lainnya. Selain itu juga dapat ditimbulkan antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Risiko hukum ini tidak hanya ditimbulkan dari aktivitas penyaluran kredit saja, tetapi juga disebabkan adanya tuntutan dari pihak lain akibat adanya transaksi Perseroan yang tidak dapat memenuhi kepuasan nasabah. Adanya tuntutan hukum tersebut dapat berakibat meningkatkan biaya dari Perseroan dan dapat berdampak negatif pada kinerja Perseroan.

6. Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Salah satu faktor keberhasilan dalam bidang usaha jasa perbankan dilandasi oleh kepercayaan. Kepercayaan merupakan hal yang sangat vital bagi kelangsungan kegiatan operasional. Adanya persepsi negatif terhadap Perseroan dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan. 7. Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Risiko kepatuhan ini melekat pada Perseroan, terkait pada perundang-undangan dan ketentuan lain seperti ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan di atas maka risiko yang mungkin terjadi adalah pengenaan sanksi yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material ataupun sanksi non finansial seperti teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan Direksi Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha tertentu bahkan dapat menyebabkan dicabutnya ijin usaha Perseroan. Hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap Perseroan. 8. Risiko Stratejik Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan Perseroan dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko stratejik antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis serta perubahan eksternal (perubahan kebijakan moneter dan peraturan pemerintah,

35

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk). Hal ini timbul akibat adanya kesenjangan jumlah dan jangka waktu antara sumber pendanaan yang umumnya berjangka pendek dengan penempatan (aset) yang umumnya berjangka panjang. Sebagaimana umumnya bahwa sumber pendanaan bersifat jangka pendek, sehingga apabila dana pihak ketiga sebagai sumber pendanaan Perseroan tidak diperpanjang (roll over) dan terjadinya penarikan dana dalam jumlah yang signifikan pada waktu yang serentak maka akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perseroan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko likuiditas pasar (market liquidity risk). Secara umum, industri perbankan cukup rentan terhadap isu-isu negatif yang dapat mengakibatkan pengambilan dana masyarakat secara massal dan dalam kurun waktu yang singkat (rush) sehingga mengancam kegiatan operasional Perseroan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis lainnya. Selain itu juga dapat ditimbulkan antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Risiko hukum ini tidak hanya ditimbulkan dari aktivitas penyaluran kredit saja, tetapi juga disebabkan adanya tuntutan dari pihak lain akibat adanya transaksi Perseroan yang tidak dapat memenuhi kepuasan nasabah. Adanya tuntutan hukum tersebut dapat berakibat meningkatkan biaya dari Perseroan dan dapat berdampak negatif pada kinerja Perseroan.

6. Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Salah satu faktor keberhasilan dalam bidang usaha jasa perbankan dilandasi oleh kepercayaan. Kepercayaan merupakan hal yang sangat vital bagi kelangsungan kegiatan operasional. Adanya persepsi negatif terhadap Perseroan dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan. 7. Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Risiko kepatuhan ini melekat pada Perseroan, terkait pada perundang-undangan dan ketentuan lain seperti ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan di atas maka risiko yang mungkin terjadi adalah pengenaan sanksi yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material ataupun sanksi non finansial seperti teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan Direksi Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha tertentu bahkan dapat menyebabkan dicabutnya ijin usaha Perseroan. Hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap Perseroan. 8. Risiko Stratejik Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan Perseroan dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko stratejik antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis serta perubahan eksternal (perubahan kebijakan moneter dan peraturan pemerintah,

perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik) risiko stratejik antara lain terkait dengan ketentuan mengenai rencana bisnis bank. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya deviasi dari sasaran yang telah ditetapkan Perseroan sehingga diperlukan adanya penyesuaian kembali atas target yang telah ditetapkan sebelumnya agar kinerja Perseroan berjalan dengan baik dan tepat tujuan. II. Risiko Investasi Bagi Investor Harga perdagangan saham Perseroan dapat terus berfluktuasi. Harga Saham Perseroan, termasuk Saham Baru, dapat meningkat atau menurun sebagai respons terhadap sejumlah peristiwa dan faktor, termasuk hasil usaha Perseroan, peraturan Pemerintah, kondisi ekonomi di Indonesia, perubahan kebijakan akuntansi dan faktor lainnya.

Semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah diungkapkan dalam Prospektus.

36

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Tidak terdapat kejadian penting yang secara material mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 7 September 2015 atas laporan keuangan Perseroan yang diterbitkan kembali untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 (2014-tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta 1 Januari 2013/31 Desember 2012 sehubungan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tahun 2015.

37

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Tidak terdapat kejadian penting yang secara material mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 7 September 2015 atas laporan keuangan Perseroan yang diterbitkan kembali untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 (2014-tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta 1 Januari 2013/31 Desember 2012 sehubungan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tahun 2015.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 1. Riwayat Singkat Perseroan Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Bumiputera Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 31 Juli 1989, dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-7223-HT.01.01-Th’89 tanggal 9 Agustus 1989, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.692/Not./1989/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Agustus 1989 serta telah diumumkan dalam BNRI No.75 tanggal 19 September 1989, Tambahan No.1917/1989. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain sebagai berikut: 1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 50 tanggal 21 April 2014, yang dibuat




4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 14 tanggal 10 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12711.40.20.2014 tanggal 11 Desember 2014, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No.AHU-46401.40.22.2014 tanggal 10 Desember 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0129656.40.80.2014 tanggal 11 Desember 2014.

38


5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 76 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat

dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pelaporan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0934870 tanggal 27 Mei 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3509467.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 27 Mei 2015. Berdasarkan Akta No. 76/2015, Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui perubahan anggaran dasar dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan No. 32/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris.



Total 100% 82.291.178 Catatan: Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum ada MESOP yang dikonversi. Pelaksanaan MESOP di bulan Oktober 2015 tidak mempengaruhi jumlah HMETD karena Pemegang MESOP akan mendapat distribusi pada tanggal 14 Oktober 2015 sedangkan tanggal pencatatan (recording date) DPS yang berhak pada 7 Oktober 2015. Selain itu Perseroan juga menyetujui pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan setinggi-tingginya 10% dari modal disetor, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham kepada investor-investor sesuai Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Persetujuan RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No.48 tanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta yang ditegaskan kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham pada RUPSLB tanggal 28 April 2015 seperti dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 93 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, SH, M.Kn. Hingga prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu belum dilakukan. 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Setelah Perseroan Melakukan Penawaran Umum

Terbatas III Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian Perseroan sampai dengan saat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2002. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sampai dengan Penawaran Umum Obligasi Perseroan dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Obligasi I Bank Bumiputera tahun 2003 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2003. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Penawaran Umum Obligasi I Perseroan sampai dengan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka hak memesan efek terlebih dahulu yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2005. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan setelah PUT I sampai dengan PUT II dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas II yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2010. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan setelah PUT II sampai dengan PUT III dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas III yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2014. Oleh karena itu, dalam Prospektus ini hanya akan diuraikan perkembangan kepemilikan saham Perseroan mulai tahun 2014 dan seterusnya.

39


5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 76 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat

dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pelaporan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0934870 tanggal 27 Mei 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3509467.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 27 Mei 2015. Berdasarkan Akta No. 76/2015, Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui perubahan anggaran dasar dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan No. 32/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris.



Total 100% 82.291.178 Catatan: Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum ada MESOP yang dikonversi. Pelaksanaan MESOP di bulan Oktober 2015 tidak mempengaruhi jumlah HMETD karena Pemegang MESOP akan mendapat distribusi pada tanggal 14 Oktober 2015 sedangkan tanggal pencatatan (recording date) DPS yang berhak pada 7 Oktober 2015. Selain itu Perseroan juga menyetujui pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan setinggi-tingginya 10% dari modal disetor, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham kepada investor-investor sesuai Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Persetujuan RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No.48 tanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta yang ditegaskan kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham pada RUPSLB tanggal 28 April 2015 seperti dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 93 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, SH, M.Kn. Hingga prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu belum dilakukan. 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Setelah Perseroan Melakukan Penawaran Umum

Terbatas III Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian Perseroan sampai dengan saat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2002. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sampai dengan Penawaran Umum Obligasi Perseroan dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Obligasi I Bank Bumiputera tahun 2003 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2003. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Penawaran Umum Obligasi I Perseroan sampai dengan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka hak memesan efek terlebih dahulu yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2005. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan setelah PUT I sampai dengan PUT II dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas II yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2010. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan setelah PUT II sampai dengan PUT III dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas III yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2014. Oleh karena itu, dalam Prospektus ini hanya akan diuraikan perkembangan kepemilikan saham Perseroan mulai tahun 2014 dan seterusnya.

Tahun 2014 Pada tanggal 27 Januari 2014, pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu ICB Financial Group Holdings AG menjual 1.316.658.850 lembar saham kepemilikannya dan PT MNC Kapital Indonesia Tbk membeli 1.316.658.850 lembar saham Perseroan tersebut sehinggal total kepemilikan PT MNC Kapital Indonesia Tbk menjadi 24%. Pada bulan Maret 2014 PT MNC Kapital Indonesia Tbk membeli 1% kepemilikan Perseroan dari masyarakat melalui mekanisme pasar bursa. Sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham serta posisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 30 Mei 2014:


Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: ICB Financial Holdings AG 2.518.052.920 251.805.292.000 45,90 PT MNC Kapital Indonesia Tbk 1.371.519.550 137.151.955.000 25,00 AJB Bumiputera 1912 299.336.000 29.933.600.000 5,46 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 1.297.170.071 129.717.007.100 23,64 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.486.078.541 548.607.854.100 100,00 Saham dalam Portepel 14.513.921.459 1.451.392.145.900 Berdasarkan laporan Akuntan Independen atas Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum Terbatas III MNC Bank, hasil pemesanan penawaran umum adalah sebanyak 8.046.248.527 lembar saham yang ditawarkan dengan harga Rp100. Sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT III bertambah sebesar Rp804.624.852.700 menjadi Rp1.353.232.706.800, dengan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Permodalan Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp100 per saham)

Persentase %

Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

ICB Financial Holdings AG 3.933.274.920 393.327.492.000 29,07 PT MNC Kapital Indonesia Tbk 5.117.859.556 511.885.955.600 37,81 SGBT 768.054.000 76.805.400.000 5,68 Masyarakat (dibawah 5%) 3.713.138.592 371.313.859.200 27,44 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.532.327.068 1.353.232.706.800 100,00 Saham dalam Portepel 6.467.672.932 646.676.293.200 Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh meningkat menjadi Rp1.503.232.706.800 dengan adanya hasil pelaksanaan OWK Perseroan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan No. 33 tgl 22 Juni 2010. Seluruh OWK telah dikonversi menjadi saham. Jumlah saham baru yang diterbitkan adalah sebanyak 1.500.000.000 lembar saham. ICB Financial Holidngs AG memperoleh 1.399.804.600 saham baru dari hasil pelaksanaan OWK tersebut, sisanya sebesar 100.195.400 saham baru diperoleh masyarakat. Berikut ini adalah struktur permodalan, susunan pemegang saham serta posisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 29 Agustus 2014 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 85 tgl 16 Oktober 2014:

Permodalan Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp100 per saham)

Persentase %


ICB Financial Holdings AG 5.333.079.520 533.307.952.000 35,48 PT MNC Kapital Indonesia Tbk 5.117.859.556 511.785.955.600 34,05 SGBT 768.054.000 76.805.400.000 5,10 Masyarakat (dibawah 5%) 3.813.333.992 381.333.399.200 25,37 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.032.327.068 1.503.232.706.800 100,00 Saham dalam Portepel 4.967.672.932 496.767.293.200

40

Pada bulan Desember 2014, berdasarkan Akta No. 14/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp2.000.000.000.000 menjadi Rp6.000.000.000.000 yang terbagi atas 60.000.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100. Sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham serta posisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 31 Desember 2014:


Modal Dasar 60.000.000.000 6.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk 5.995.630.556 599.563.055.600 39,88 Citibank Singapore S/A BK Julius Baer & Co Ltd-Client A/C 808.054.000 80.805.400.000 5,38 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 8.228.642.512 822.864.251.200 54.74 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.032.327.068 1.503.232.706.800 100,00 Saham dalam Portepel 44.967.672.932 4.496.767.293.200 Struktur permodalan, susunan pemegang saham serta posisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 31 Agustus 2015:



5.995.630.556 1.909.537.680

808.054.000

599.563.055.600 190.953.768.000

80.805.400.000

39,88 12,70

5,38 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 6.319.104.832 631.910.483.200 42,04 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.032.327.068 1.503.232.706.800 100,00 Saham dalam Portepel 44.967.672.932 4.496.767.293.200 3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki saham Perseroan 5% atau lebih adalah sebagai berikut ini:

a. PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

Riwayat Singkat PT MNC Kapital Indonesia Tbk berkedudukan di MNC Tower, lantai 21, Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat. Didirikan pada tanggal 15 Juli 1999 berdasarkan Akta Pendirian No.100 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999, Didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah No. 270/BH 09.03/III/2000, serta diumumkan dalam BNRI No.27 tanggal 3 April 2001, Tambahan No.2097. Anggaran Dasar MNC mengalami beberapa kali perubahan termasuk dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK No.32”), Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 8 Mei 2015 (“Akta No.15 Tanggal 8 Mei 2015”), dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No.AHU-0936639.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0937536 tanggal 5 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3513712.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015 dan terakhir Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.12 tanggal 4 September 2015 (“Akta No. 12 Tanggal 4 September 2015”), dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta

41

Pada bulan Desember 2014, berdasarkan Akta No. 14/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp2.000.000.000.000 menjadi Rp6.000.000.000.000 yang terbagi atas 60.000.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100. Sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham serta posisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 31 Desember 2014:


Modal Dasar 60.000.000.000 6.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk 5.995.630.556 599.563.055.600 39,88 Citibank Singapore S/A BK Julius Baer & Co Ltd-Client A/C 808.054.000 80.805.400.000 5,38 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 8.228.642.512 822.864.251.200 54.74 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.032.327.068 1.503.232.706.800 100,00 Saham dalam Portepel 44.967.672.932 4.496.767.293.200 Struktur permodalan, susunan pemegang saham serta posisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 31 Agustus 2015:



5.995.630.556 1.909.537.680

808.054.000

599.563.055.600 190.953.768.000

80.805.400.000

39,88 12,70

5,38 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 6.319.104.832 631.910.483.200 42,04 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.032.327.068 1.503.232.706.800 100,00 Saham dalam Portepel 44.967.672.932 4.496.767.293.200 3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki saham Perseroan 5% atau lebih adalah sebagai berikut ini:

a. PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

Riwayat Singkat PT MNC Kapital Indonesia Tbk berkedudukan di MNC Tower, lantai 21, Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat. Didirikan pada tanggal 15 Juli 1999 berdasarkan Akta Pendirian No.100 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999, Didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah No. 270/BH 09.03/III/2000, serta diumumkan dalam BNRI No.27 tanggal 3 April 2001, Tambahan No.2097. Anggaran Dasar MNC mengalami beberapa kali perubahan termasuk dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK No.32”), Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 8 Mei 2015 (“Akta No.15 Tanggal 8 Mei 2015”), dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No.AHU-0936639.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0937536 tanggal 5 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3513712.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015 dan terakhir Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.12 tanggal 4 September 2015 (“Akta No. 12 Tanggal 4 September 2015”), dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta

Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0962256 tanggal 4 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3550252.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 September 2015. Kegiatan Usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk melakukan kegiatan usaha di bidang jasa serta konsultasi di bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi.

Manajemen dan Pengawasan Dewan Komisaris Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo Komisaris : Hary Djaja Komisaris Independen : Wina Armada Sukardi Direksi Direktur Utama : Darma Putra Wati Direktur : Tien Direktur : Purnadi Harjono Direktur : Totok Sugiharto Direktur : Mashudi Hamka Direktur Independen : Wito Mailoa

Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan periode 30 Juni 2015 yang disiapkan oleh BAE yaitu PT BSR Indonesia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Nilai (Rp) %


PT MNC Investama Tbk 2.990.445.993 299.044.599.300 72,3 HT Capital Investment 389.815.162 38.981.516.200 9,4 Philip Securities (Hongkong) 206.600.000 20.660.000.000 5,0 Masyarakat (Dibawah 5%) 549.201.045 54.920.104.500 13,3

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 4.136.062.200 413.606.220.000 100,0 Saham dalam Portepel 10.863.973.800 1.086.393.780.000

4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus dan pengawas Perseroan sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Bambang Ratmanto Komisaris : Purnadi Harjono Komisaris Independen : Eko Budi Supriyanto Dewan Direksi Presiden Direktur : Benny Purnomo Direktur : Benny Helman Direktur : Nerfita Primasari Direktur Kepatuhan : Tjit Siat Fun Direktur Independen : Widiatama Bunarto

42

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Bambang Ratmanto Presiden Komisaris/Komisaris Independen 57 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya pada tahun 2008. Beberapa jabatan penting:

Nov 2014 - sekarang : Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan

Des 2013 - Nov 2014 : Komisaris Independen Perseroan Agus 2010 - Nov 2013 : Head of Credit & Operations Policy

PT Bank CIMB Niaga Tbk Jan 2009 - Agus 2010 : Head of Strategic & Centralized

Operations PT Bank CIMB Niaga Tbk Mei 2007 - Jan 2009 : Head of Operation & Administration

PT Bank CIMB Niaga Tbk Mar 2002 - Apr 2007 : Chief Audit Executive PT Bank CIMB

Niaga Tbk Jan 2000 - Des 2001 : Finance & Accounting Group Head

PT Bank Niaga Tbk Jul 1998 - Jan 2000 : System & Operation Policies Group

Head PT Bank Niaga Tbk Des 1997 - Jul 1998 : Area I Jakarta Operation Head PT

Bank Niaga Tbk Mar 1997 - Des 1997 : Area I Human Resources Head PT

Bank Niaga Tbk Jun 1994 - Mar 1997 : Area II Surabaya Operation Head PT

Bank Niaga Tbk Jan 1992 - Mei 1993 : Branch Manager Malang PT Bank

Niaga Tbk Feb 1991 - Des 1992 : Risk Assets Audit Division Head PT

Bank Niaga Tbk Jun 1989 - Jan 1991 : Operation & Administration Audit

Division Head PT Bank Niaga Tbk Mei 1985 - Mei 1989 : Internal Auditor PT Bank Niaga Tbk Jun 1984 - Mei 1989 : Executive Development Program –

Trainee PT Bank Niaga Tbk

43

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Bambang Ratmanto Presiden Komisaris/Komisaris Independen 57 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya pada tahun 2008. Beberapa jabatan penting:

Nov 2014 - sekarang : Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan

Des 2013 - Nov 2014 : Komisaris Independen Perseroan Agus 2010 - Nov 2013 : Head of Credit & Operations Policy

PT Bank CIMB Niaga Tbk Jan 2009 - Agus 2010 : Head of Strategic & Centralized

Operations PT Bank CIMB Niaga Tbk Mei 2007 - Jan 2009 : Head of Operation & Administration

PT Bank CIMB Niaga Tbk Mar 2002 - Apr 2007 : Chief Audit Executive PT Bank CIMB

Niaga Tbk Jan 2000 - Des 2001 : Finance & Accounting Group Head

PT Bank Niaga Tbk Jul 1998 - Jan 2000 : System & Operation Policies Group

Head PT Bank Niaga Tbk Des 1997 - Jul 1998 : Area I Jakarta Operation Head PT

Bank Niaga Tbk Mar 1997 - Des 1997 : Area I Human Resources Head PT

Bank Niaga Tbk Jun 1994 - Mar 1997 : Area II Surabaya Operation Head PT

Bank Niaga Tbk Jan 1992 - Mei 1993 : Branch Manager Malang PT Bank

Niaga Tbk Feb 1991 - Des 1992 : Risk Assets Audit Division Head PT

Bank Niaga Tbk Jun 1989 - Jan 1991 : Operation & Administration Audit

Division Head PT Bank Niaga Tbk Mei 1985 - Mei 1989 : Internal Auditor PT Bank Niaga Tbk Jun 1984 - Mei 1989 : Executive Development Program –

Trainee PT Bank Niaga Tbk

Purnadi Harjono Komisaris 53 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Bachelor of Business Administration dari bidang studi Business Information System University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat pada tahun 1985. Beberapa jabatan penting:

Juni 2014 - sekarang : Komisaris Perseroan Apr 2014 - sekarang : Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk Des 2011 - Mei 2014 : Komisaris Utama PT MNC Asuransi

Indonesia Nov 2010 - Mei 2014 : Komisaris PT MNC Life Assurance Apr 2008 - Juli 2014 : Direktur Utama MNC Finance 2007 - Okt 2012 : Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk Nov 2003 - Apr 2008 : Wakil Direktur Utama MNC Finance Jun 2002 - Agus 2014 : Direktur PT Inti Ragam Olifindo Apr 2000 - Okt 2001 : Kepala Biro Marketing & Business

Development PT Bank Unibank Tbk, HO Jakarta

Jul 1999 - Apr 2000 : Kepala Biro Kredit & Legal PT Bank Unibank Tbk, HO Jakarta

Nov 1997 - Jul 1999 : Head of Corporate Banking PT Bank Unibank Tbk, HO Jakarta

Mar 1991 - Nov 1997 : Senior Vice President PT Bank Central Dagang

Des 1990 - Mar 1991 : Deputy General Manager-Credit Division PT Bank Danamon Indonesia

Jun 1988 - Des 1990 : Branch Manager-Main Branch Kebon Sirih PT Bank Danamon Indonesia

Nov 1987 - Jun 1988 : Manager Corporate Banking PT Bank Internasional Indonesia

Mei 1987 - Nov 1987 : Assistant Manager Credit Marketing PT Bank Internasional Indonesia

Agus 1986 - Mei 1987 : Bank Officer Program Trainee PT Bank Internasional Indonesia

44

Eko Budi Supriyanto Komisaris Independen 51 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen Umum di Universitas Trisakti pada tahun 2014. Beberapa jabatan penting:

Nov 2014 - sekarang : Komisaris Independen Perseroan Apr 2015 - sekarang : Direktur Utama PT Infoartha Pratama 2015 - sekarang : Anggota Bidang Riset, Pengkajian dan

Publikasi Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Agus 2013 - Apr 2015 : Komisaris Independen PT Infoarta

Pratama 2012 2012

- -

sekarang 2015

: :

Bendahara Umum Forum Pimpinan Redaksi Anggota Bidang Publikasi & Hubungan IBI

Okt 2011 - 2014 : Ketua Komite Remenerasi & Nominasi PT Bank Mutiara Tbk

Okt 2011 - 2014 : Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Mutiara Tbk

Okt 2011 - 2014 : Anggota Komite Audit PT Bank Mutiara Tbk

2011 - sekarang : Anggota Bidang Publikasi & Hubungan Perbanas

2010 - 2011 : Anggota Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Mutiara Tbk

2009 - 2011 : Ketua Komite Audit PT Bank Mutiara Tbk

2009 - 2014 : Komisaris Independen PT Bank Mutiara Tbk

2007 - 2013 : Direktur Utama PT Infoarta Pratama 2006 - sekarang : Anggota Bidang Publikasi &

Hubungan ISEI 2004 - 2009 : Direktur PT Indonesia Media Network 2000 - 2013 : Direktur Biro Riset Info Bank 2000 - 2007 : Direktur PT Infoarta Pratama

(Penerbit Majalah Info Bank) 2000 - 2013 : Penanggung Jawab & Wakil Pimpinan

Redaksi Majalah Infobank 1995 - 2000 : Redaktur Pelaksana & Manager

Produksi PT Infoarta Pratama 1991 - 1995 : Redaktur Pelaksana Muda Info Bank 1990 - 1991 : Redaktur Info Bank 1987 - 1990 : Reporter Info Bank

45

Eko Budi Supriyanto Komisaris Independen 51 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen Umum di Universitas Trisakti pada tahun 2014. Beberapa jabatan penting:

Nov 2014 - sekarang : Komisaris Independen Perseroan Apr 2015 - sekarang : Direktur Utama PT Infoartha Pratama 2015 - sekarang : Anggota Bidang Riset, Pengkajian dan

Publikasi Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Agus 2013 - Apr 2015 : Komisaris Independen PT Infoarta

Pratama 2012 2012

- -

sekarang 2015

: :

Bendahara Umum Forum Pimpinan Redaksi Anggota Bidang Publikasi & Hubungan IBI

Okt 2011 - 2014 : Ketua Komite Remenerasi & Nominasi PT Bank Mutiara Tbk

Okt 2011 - 2014 : Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Mutiara Tbk

Okt 2011 - 2014 : Anggota Komite Audit PT Bank Mutiara Tbk

2011 - sekarang : Anggota Bidang Publikasi & Hubungan Perbanas

2010 - 2011 : Anggota Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Mutiara Tbk

2009 - 2011 : Ketua Komite Audit PT Bank Mutiara Tbk

2009 - 2014 : Komisaris Independen PT Bank Mutiara Tbk

2007 - 2013 : Direktur Utama PT Infoarta Pratama 2006 - sekarang : Anggota Bidang Publikasi &

Hubungan ISEI 2004 - 2009 : Direktur PT Indonesia Media Network 2000 - 2013 : Direktur Biro Riset Info Bank 2000 - 2007 : Direktur PT Infoarta Pratama

(Penerbit Majalah Info Bank) 2000 - 2013 : Penanggung Jawab & Wakil Pimpinan

Redaksi Majalah Infobank 1995 - 2000 : Redaktur Pelaksana & Manager

Produksi PT Infoarta Pratama 1991 - 1995 : Redaktur Pelaksana Muda Info Bank 1990 - 1991 : Redaktur Info Bank 1987 - 1990 : Reporter Info Bank

Direksi

Benny Purnomo Presiden Direktur 47 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen di UNIKA Atmajaya tahun 2003. Beberapa jabatan penting:

Nov 2014 - Sekarang : Presiden Direktur Perseroan Jun 2014 - Nov 2014 : Wakil Presiden Direktur Perseroan Mei 2009 - Feb 2014 : Direktur PT Bank Mutiara Tbk 2007 - 2009 : Consumer Channel Division Head

PT Bank NISP Tbk Feb 2003 - Jan 2006 : Product Management Senior Manager

PT BCA Tbk 2000 - 2003 : Priority Service Management Manager

PT BCA Tbk 2000 : Special Account Management Deputy

Manager PT BCA Tbk Apr 1997 - Nov 2000 : Product Management Deputy Manager

PT BCA Tbk Nov 1996 - Mar 1997 : System Development Deputy Manager

PT BCA Tbk Des 1992 - Okt 1996 : Branch Support Assistant Manager

PT BCA Tbk Mar 1992 - Nov 1992 : Branch Support Pro Manager PT BCA Tbk Mei 1991 - Feb 1992 : Marketing Officer Intikom Berlian Mustika Nov 1989 - Apr 1991 : Programmer Inti Salim Corpora

46

Benny Helman Direktur 42 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1995. Beberapa jabatan penting:

Juni 2014 - sekarang : Direktur Perseroan. Jan 2014 - Jun 2014 : Head of Financial Control Perseroan Sept 2011 - Agus 2013 : Direktur – Head of Finance System and

Project Implementation Citibank Australia & New Zealand

Mei 2011 - Jul 2011 : Business Controller Director for Downstream Centre Golden Agri Resources Ltd

Feb 2010 - Juni 2011 : Direktur – Country Financial Controller Citibank Indonesia

Feb 2007 - Jan 2010 : Senior Vice President – Country Financial Controller Citibank Indonesia

Feb 2003 - Jan 2007 : Vice President – Financial Controller of Corporate & Investment Banking Citibank Indonesia

Okt 2000 - Jan 2003 : Assistant Vice President – Head of Head Office Reporting & Project Manager for all Finance System Implementation Citibank Indonesia

Nop 1999 - Sep 2000 : Manager – Business Planning and Analysis Officer Citibank Indonesia

Okt 1997 - Okt 1999 : Internal Audit Manager Nexus Group Feb 1995 - Sep 1997 : Supervisor – Audit Eksternal Kantor

Akuntan Publik Prasetio Utomo

47

Benny Helman Direktur 42 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1995. Beberapa jabatan penting:

Juni 2014 - sekarang : Direktur Perseroan. Jan 2014 - Jun 2014 : Head of Financial Control Perseroan Sept 2011 - Agus 2013 : Direktur – Head of Finance System and

Project Implementation Citibank Australia & New Zealand

Mei 2011 - Jul 2011 : Business Controller Director for Downstream Centre Golden Agri Resources Ltd

Feb 2010 - Juni 2011 : Direktur – Country Financial Controller Citibank Indonesia

Feb 2007 - Jan 2010 : Senior Vice President – Country Financial Controller Citibank Indonesia

Feb 2003 - Jan 2007 : Vice President – Financial Controller of Corporate & Investment Banking Citibank Indonesia

Okt 2000 - Jan 2003 : Assistant Vice President – Head of Head Office Reporting & Project Manager for all Finance System Implementation Citibank Indonesia

Nop 1999 - Sep 2000 : Manager – Business Planning and Analysis Officer Citibank Indonesia

Okt 1997 - Okt 1999 : Internal Audit Manager Nexus Group Feb 1995 - Sep 1997 : Supervisor – Audit Eksternal Kantor

Akuntan Publik Prasetio Utomo

Nerfita Primasari Direktur

43 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006. Beberapa jabatan penting:

Jul 2014 - sekarang : Direktur Perseroan Okt 2013 - Jul 2014 : Senior Vice President - Human Resources,

Global Consumer Bank – HR Head PT Citibank N.A. Jakarta

Jan 2013 - Okt 2013 : Senior Vice President - Human Resources, Institutional Client Group - HR Head (Acting) PT Citibank N.A. Jakarta

Jan 2012 - Des 2012 : Senior Vice President - Senior Human Resources Generalist PT Citibank N.A. Jakarta

Jan 2008 - Des 2011 : Vice President - Human Resource Generalist PT Citibank N.A. Jakarta

Jan 2006 - Des 2007 : Assistant Vice President - Human Resource Generalist PT Citibank N.A. Jakarta

Apr 2004 - Des 2005 : South East Asia Total Reward – HR Program Manager PT Citibank N.A. Jakarta

Jul 2003 - Apr 2004 : Country Human Resources Manager PT SAP Indonesia

1999 - Jun 2003 : Human Resource Senior Advisor Hewlett Packard Indonesia

Mar 1996 - 1999 : Human Resource Representative PT Digital Astra Nusantara

Tjit Siat Fun Direktur Kepatuhan 45 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Tarumanegara pada tahun 1988. Beberapa jabatan penting:

Sep 2014 - sekarang : Direktur Kepatuhan Perseroan Feb 2010 - Jul 2014 : Direktur Kepatuhan Deutsche Bank

AG - Jakarta Branch Jan 2006 - Jan 2010 : Vice President Senior Compliance Officer

PT Citibank N.A.- Indonesia Jun 1999 - Jan 2006 : Manager - Advisor Satuan Kerja Hukum

dan Kepatuhan PT Bank Central Asia Tbk Mei 1993 - Jun 1999 : Assistant Manager Internal Audit Officer

PT Bank Central Asia Tbk

48

Seluruh Komisaris dan Direksi Perseroan telah lulus uji kepatutan (fit and proper test) dari OJK dan pengangkatannya telah sesuai dengan POJK 33/POJK.04/2014. Komite Audit Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola perusahaan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance. Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan BI (PBI) No.8/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Konvensional. Perseroan juga mengacu kepada Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.5, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 Sejalan dengan PBI tersebut di atas, Komite ini juga telah memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.5 juncto Peraturan Pencatatan Efek No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

Widiatama Bunarto Direktur Independen 49 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen Umum di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) pada tahun 2001. Beberapa jabatan penting:

Apr 2015 - sekarang : Direktur Independen Perseroan Okt 2014 - Apr 2015 : Direktur Perseroan Jun 2012 - Sep 2014 : Head of National Branch Operation

PT CIMB Niaga Tbk Feb 2010 - Jun 2012 : Head of HR Service & Planning

PT CIMB Niaga Tbk Nov 2008 - Feb 2010 : Operations Department Head

PT Citibank NA, Indonesia Agus 1999 - Feb 2010 : Country Continuity of Business

Head PT Citibank NA, Indonesia Agus 1999 - Feb 2010 : Technology Department Head and

Information Security Officer PT Citibank NA, Indonesia

Jan 1997 - Agus 1999 : Global Service Resource Head PT IBM Indonesia Tbk

Jan 1994 - Jan 1997 : Global Service Head PT IBM Indonesia Tbk

Des 1990 - Jan 1994 : Banking, Finance, and Securities PT IBM Indonesia Tbk

Jun 1990 - Sep 1990 : Wireline Service Schlumberger Wireline Service

49

Seluruh Komisaris dan Direksi Perseroan telah lulus uji kepatutan (fit and proper test) dari OJK dan pengangkatannya telah sesuai dengan POJK 33/POJK.04/2014. Komite Audit Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola perusahaan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance. Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan BI (PBI) No.8/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Konvensional. Perseroan juga mengacu kepada Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.5, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 Sejalan dengan PBI tersebut di atas, Komite ini juga telah memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.5 juncto Peraturan Pencatatan Efek No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

Widiatama Bunarto Direktur Independen 49 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen Umum di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) pada tahun 2001. Beberapa jabatan penting:

Apr 2015 - sekarang : Direktur Independen Perseroan Okt 2014 - Apr 2015 : Direktur Perseroan Jun 2012 - Sep 2014 : Head of National Branch Operation

PT CIMB Niaga Tbk Feb 2010 - Jun 2012 : Head of HR Service & Planning

PT CIMB Niaga Tbk Nov 2008 - Feb 2010 : Operations Department Head

PT Citibank NA, Indonesia Agus 1999 - Feb 2010 : Country Continuity of Business

Head PT Citibank NA, Indonesia Agus 1999 - Feb 2010 : Technology Department Head and

Information Security Officer PT Citibank NA, Indonesia

Jan 1997 - Agus 1999 : Global Service Resource Head PT IBM Indonesia Tbk

Jan 1994 - Jan 1997 : Global Service Head PT IBM Indonesia Tbk

Des 1990 - Jan 1994 : Banking, Finance, and Securities PT IBM Indonesia Tbk

Jun 1990 - Sep 1990 : Wireline Service Schlumberger Wireline Service

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan (Audit Committee Charter) yang diperbarui pada tanggal 31 Maret 2015. Pada Piagam Komite Audit ini telah dijabarkan sasaran kerja, struktur dan komposisi Komite Audit, syarat-syarat keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat, pelaporan dan evaluasi kinerja serta masa tugas dan honorarium Komite Audit. Keputusan Dewan Komisaris di luar rapat tanggal 18 Desember 2014 yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.SKEP-019/BABP/DIR/12-14, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Bambang Ratmanto Sekretaris merangkap Anggota : Soenarso Soemodiwirjo Anggota : Eko Budi Supriyanto Anggota : Dwi Sasongko

1. Soenarso

Soemodiwirjo 69 tahun, Warga Negara Indonesia, meraih gelar Sarjana Akuntan dari Institut Ilmu Keuangan Departemen Keuangan Jakarta pada tahun 1974. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit merangkap sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Maret 2005. Jabatan karir yang masih dijalankan sampai saat ini adalah sebagai CEO HCI Holding Company, Sekretaris Dewan Komisaris PT Papua Power Indonesia, Anggota Komite Audit dan Komite Keuangan PT Elnusa, Anggota Komite Audit PT Bakrieland Development, Anggota Komite Audit PT Nusa Konstruksi Enjiniring. Perjalanan karir sebelumnya adalah sebagai Anggota Komite Audit PT Danareksa (2002 – 2010), Anggota Komite Audit PT Sucofindo (2000 – 2002) dan pernah menjabat sebagai Komisaris di 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat (1990 – 1997). Beliau juga pernah bekerja di PT Sentra Agro Loka Holding Company Group Bank AGRO dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (1990).

2. Dwi Sasongko 51 tahun, Warga negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Diponegoro tahun 1987. Menjabat Anggota Komite Audit Perseroan sejak Desember 2014. Perjalanan karir sebelumnya adalah sebagai Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan Ikatan Auditor Intern Bank (2011-2014), sebagai Wasekjen Bidang Organisasi & Keanggotaan Ikatan Auditor Intern Bank (2008-2011), sebagai Ketua Bidang Sertifikasi Ikatan Auditor Perbankan Indonesia (2006-2008) serta memiliki pengalaman berkarir selama 16 tahun di PT Bank CIMB Niaga Tbk dan 5 tahun di PT Bank Permata Tbk.

Tugas utama dari Komite Audit adalah membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik, menjaga struktur dan proses pengawasan internal yang memuaskan, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta menjalankan manajemen risiko. Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawabnya antara lain sebagai berikut:

a. Menelaah tingkat kecukupan dan efektivitas pengendalian intern Bank. b. Menelaah tingkat kecukupan upaya manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari auditor intern

maupun eksternal serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pengawas Iainnya. c. Mengevaluasi tingkat kecukupan upaya manajemen dalam mengembangkan arti budaya kontrol d. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan

dengan Bank. e. Menelaah kualitas pelaksanaan atas laporan keuangan yang akan dipublikasikan oleh Bank dan yang

akan dikeluarkan Bank untuk pihak pemerintah maupun pihak-pihak lainnya. f. Menelaah laporan keuangan tahunan dan memastikan laporan tersebut telah lengkap dan konsisten

dengan laporan keuangan sebelumnya. g. Menelaah hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh Audit Eksternal. h. Menelaah kualitas pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu dengan melakukan penelaahan eradap

perencanaan, pelaksanaan, hasil dan efektivitas tindak lanjut hasil Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) i. Menelaah laporan SKAI yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris j. Menalaah laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil SKAI, sebelum disampaikan pada pihak terkait. k. Menilai efektivitas SKAI. l. Menelaah ruang lingkup dan pendekatan audit yang digunakan Audit Eksternal, dan meyakinkan bahwa

tidak terdapat pembatasan ruang lingkup yang dapat mengaburkan atau membiaskan hasil audit.

50

m. Menelaah hasil audit an kecukupan tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas hasil Audit Eksternal. Komite Audit secara berkala melakukan rapat rutin internal dan rapat gabungan bersama Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk membahas laporan auditor internal dan pemantauan tindak lanjutnya serta efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal, hasil audit OJK/BI dan monitor pelaksanaan tindak lanjutnya, hasil audit dari Kantor Akuntan Publik dan kesesuaian pelaksanaan audit tersebut dengan standar audit yang berlaku, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, mengindentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, langkah-langkah peningkatan pengendalian dalam pencapaian kinerja serta implementasi Good Corporate Governance (GCG). Komite Remunerasi dan Nominasi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peraturan BI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 serta Peraturan OJK NO. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Keputusan Direksi No.SKEP-002/BABP/DIR/04-15 pada tanggal 1 April 2015 susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan menjadi sebagai berikut: Ketua : Eko B. Supriyanto Anggota : Purnadi Harjono Sekretaris merangkap anggota : Laily Fitri Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi: a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian

anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, b. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris

dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerisasi: a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, menyusun sistem penggajian dan pemberian

tunjangan serta rekomendasi kepada pemegang saham tentang: Penilaian terhadap sistem tersebut, Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham, Sistem pensiun, dan Sistem kompensasi serta manfaat lainnya.

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan BI, antara lain: Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peraturan BI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 serta Surat Edaran BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Konvensional. Berdasarkan Keputusan Direksi No.1275/SK/HRG/VI/2014 pada tanggal 24 Juni 2014, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut: Ketua merangkap Anggota : Bambang Ratmanto Sekretaris merangkap Anggota : Arifin S. Haris

51

m. Menelaah hasil audit an kecukupan tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas hasil Audit Eksternal. Komite Audit secara berkala melakukan rapat rutin internal dan rapat gabungan bersama Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk membahas laporan auditor internal dan pemantauan tindak lanjutnya serta efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal, hasil audit OJK/BI dan monitor pelaksanaan tindak lanjutnya, hasil audit dari Kantor Akuntan Publik dan kesesuaian pelaksanaan audit tersebut dengan standar audit yang berlaku, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, mengindentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, langkah-langkah peningkatan pengendalian dalam pencapaian kinerja serta implementasi Good Corporate Governance (GCG). Komite Remunerasi dan Nominasi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peraturan BI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 serta Peraturan OJK NO. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Keputusan Direksi No.SKEP-002/BABP/DIR/04-15 pada tanggal 1 April 2015 susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan menjadi sebagai berikut: Ketua : Eko B. Supriyanto Anggota : Purnadi Harjono Sekretaris merangkap anggota : Laily Fitri Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi: a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian

anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, b. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris

dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerisasi: a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, menyusun sistem penggajian dan pemberian

tunjangan serta rekomendasi kepada pemegang saham tentang: Penilaian terhadap sistem tersebut, Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham, Sistem pensiun, dan Sistem kompensasi serta manfaat lainnya.

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan BI, antara lain: Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peraturan BI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 serta Surat Edaran BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Konvensional. Berdasarkan Keputusan Direksi No.1275/SK/HRG/VI/2014 pada tanggal 24 Juni 2014, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut: Ketua merangkap Anggota : Bambang Ratmanto Sekretaris merangkap Anggota : Arifin S. Haris

Anggota : Mohammad Sumarsono Anggota : Purnadi Harjono Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yang telah diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko tanggal 31 Maret 2015, yaitu bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan risiko Perseroan, antara lain sebagai berikut:

a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko untuk memastikan bahwa Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai.

b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Risk Management Committee dan Risk Management Group, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perseroan.

c) Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko, antara lain kebijakan-kebijakan yang terkait dengan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko stratejik serta empat jenis risiko lainnya.

d) Melakukan penilaian atas situasi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan, agar Dewan Komisaris dapat melaporkan kepada otoritas pengawas bank dan pasar modal dalam kurun waktu yang ditetapkan.

e) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris waktu ke waktu. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Komunikasi yang baik antara Perseroan dengan publik adalah hal yang sangat penting. Untuk itu Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik juncto Peraturan BEI Nomor 1-A lampiran I Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, dengan pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 25 Maret 2014 berdasarkan SK Direksi No.040/MTS-HRG/III/14 adalah Andri Latif. Beliau berusia 46 tahun, Warga Negara Indonesia yang lahir di Jakarta, 4 Juni 1969. Memperoleh gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2009. Posisi yang pernah dijabat sebelumnya di dalam Perseroan adalah sebagai Corporate Legal & Corporate Affair Head Perseroan (Maret 2013 – Maret 2014), Corporate Legal Officer Perseroan (September 2012 – Maret 2013), Treasury, Int’l Banking, Trade Finance & Non Credit Transaction Legal (Des 2011 – Sept 2012), Commercial Credit & Corporate Business Legal Department Head, Commercial & Corporate Business Legal Officer (Mei 2005 – Juni 2008) Adapun tugas Sekretaris Perseroan antara lain: a. Menginformasikan dan memberikan masukan kepada Direksi agar Perseroan selalu mematuhi dan

menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain (namun tidak terbatas) pada Peraturan BI dan Peraturan di bidang Pasar Modal.

b. Menyiapkan dan mengkomunikasikan informasi mengenai prospek dan kinerja Perseroan secara akurat dan lengkap kepada investor/pemodal, BI, OJK dan Stakeholders lainnya.

c. Merencanakan dan membantu Direksi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) secara periodik.

d. Merencanakan dan membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan Corporate Action dan RUPS yang diadakan oleh Perseroan.

e. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan otoritas pasar modal, OJK, BI dan masyarakat. f. Secara taktis, strategis dan periodik mempublikasikan berita Perseroan sesuai dengan target sasaran

Perseroan. g. Menumbuhkan kepercayaan yang luas atas kemampuan manajemen mengelola Perseroan dan

membangun nilai jangka panjang bagi Stakeholders.

52

Internal Audit Perseroan memiliki Satuan Kerja Internal Audit yang telah mengikuti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.7. Fungsi Audit Internal perusahaan merupakan salah satu komponen GCG yang ikut berperan aktif dalam membentuk dan meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan. Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Internal mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) sesuai peraturan BI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Intern Bank Umum. Audit Internal merupakan bagian dari struktur organisasi Perseroan yang mempunyai fungsi independen dan bertanggung jawab serta melaporkan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pada tahun 2015, Audit Internal yang didukung 19 auditor telah menyelesaikan 35 penugasan audit baik dalam bentuk regular audit maupun special audit/ investigasi. Selain melakukan audit reguler dan investigasi, Audit Internal juga memberikan peran konsultatif kepada unit kerja lain, baik melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur operasional Bank maupun berbagi pengetahuan. Selain itu Audit Internal juga ditunjuk sebagai unit yang memonitor tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK/BI maupun pihak eksternal lainnya. Laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan Direktur Kepatuhan. Tindak lanjut yang dilakukan oleh auditee/unit kerja terperiksa atas temuan-temuan pemeriksaan (internal maupun eksternal) merupakan salah satu agenda yang dilaporkan dalam rapat Komite Audit, sehingga temuan-temuan yang disampaikan dapat segera mendapat perhatian dan kelemahan-kelemahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Audit Internal secara terus-menerus dan berkesinambungan berupaya meningkatkan kompetensi auditor agar mampu menjalankan fungsi auditnya secara profesional. Sampai dengan tahun 2015, Auditor Internal telah memperoleh berbagai sertifikasi kompetensi baik internasional maupun nasional seperti International Certificate in Banking Risk and Regulation/CBRR dari GARP (1 Auditor), Qualified Internal Auditor (QIA – 2 Auditor), Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR/LSPP – 18 Auditor). Dalam menjalankan fungsinya, Audit Internal memiliki Piagam Audit (Internal Audit Charter) yang berisi tentang misi, visi, independensi dan obyektifitas, assurance and consulting, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggungjawab, wewenang, ruang lingkup, pertanggungjawaban, standar dan kode etik profesi, dan persyaratan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) di PT Bank MNC Internasional Tbk. Piagam Audit Internal tersebut disahkan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, hal ini selain diatur oleh BI melalui SPFAIB, juga sesuai dengan standar internasional yang yang bersumber pada The Professional Practice Framework dari the Institute of Internal Auditors. Audit Internal telah menerapkan audit berbasis resiko (Risk Based Audit), di mana pelaksanaan audit lebih difokuskan pada aktifitas operasional yang berisiko tinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.112/MTS-HRG/V/14 tanggal 19 Mei 2014, telah ditunjuk Edi Alpian sebagai Head of Internal Audit/Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp630 juta dan Rp6.840 juta pada tahun 2014. Sedangkan di tahun 2013 adalah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp1.100 juta dan Rp6.867 juta.

53

Internal Audit Perseroan memiliki Satuan Kerja Internal Audit yang telah mengikuti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.7. Fungsi Audit Internal perusahaan merupakan salah satu komponen GCG yang ikut berperan aktif dalam membentuk dan meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan. Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Internal mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) sesuai peraturan BI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Intern Bank Umum. Audit Internal merupakan bagian dari struktur organisasi Perseroan yang mempunyai fungsi independen dan bertanggung jawab serta melaporkan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pada tahun 2015, Audit Internal yang didukung 19 auditor telah menyelesaikan 35 penugasan audit baik dalam bentuk regular audit maupun special audit/ investigasi. Selain melakukan audit reguler dan investigasi, Audit Internal juga memberikan peran konsultatif kepada unit kerja lain, baik melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur operasional Bank maupun berbagi pengetahuan. Selain itu Audit Internal juga ditunjuk sebagai unit yang memonitor tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK/BI maupun pihak eksternal lainnya. Laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan Direktur Kepatuhan. Tindak lanjut yang dilakukan oleh auditee/unit kerja terperiksa atas temuan-temuan pemeriksaan (internal maupun eksternal) merupakan salah satu agenda yang dilaporkan dalam rapat Komite Audit, sehingga temuan-temuan yang disampaikan dapat segera mendapat perhatian dan kelemahan-kelemahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Audit Internal secara terus-menerus dan berkesinambungan berupaya meningkatkan kompetensi auditor agar mampu menjalankan fungsi auditnya secara profesional. Sampai dengan tahun 2015, Auditor Internal telah memperoleh berbagai sertifikasi kompetensi baik internasional maupun nasional seperti International Certificate in Banking Risk and Regulation/CBRR dari GARP (1 Auditor), Qualified Internal Auditor (QIA – 2 Auditor), Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR/LSPP – 18 Auditor). Dalam menjalankan fungsinya, Audit Internal memiliki Piagam Audit (Internal Audit Charter) yang berisi tentang misi, visi, independensi dan obyektifitas, assurance and consulting, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggungjawab, wewenang, ruang lingkup, pertanggungjawaban, standar dan kode etik profesi, dan persyaratan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) di PT Bank MNC Internasional Tbk. Piagam Audit Internal tersebut disahkan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, hal ini selain diatur oleh BI melalui SPFAIB, juga sesuai dengan standar internasional yang yang bersumber pada The Professional Practice Framework dari the Institute of Internal Auditors. Audit Internal telah menerapkan audit berbasis resiko (Risk Based Audit), di mana pelaksanaan audit lebih difokuskan pada aktifitas operasional yang berisiko tinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.112/MTS-HRG/V/14 tanggal 19 Mei 2014, telah ditunjuk Edi Alpian sebagai Head of Internal Audit/Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp630 juta dan Rp6.840 juta pada tahun 2014. Sedangkan di tahun 2013 adalah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp1.100 juta dan Rp6.867 juta.

5. Struktur Organisasi Perseroan 6. Sumber Daya Manusia

Seiring dengan komitmen Perseroan untuk menjadi Bank Nasional dan ketentuan perbankan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Perseroan tetap memposisikan diri untuk bergerak di sektor retail dan consumer banking. Oleh karena itu, untuk menjawab tuntutan bisnis yang begitu tinggi, Perseroan pun mengerahkan segenap upaya untuk mengembangkan kapabilitas dan meningkatkan kapasitas SDM-nya. Untuk mendukung langkah-langkah pengembangan usaha, Perseroan melakukan program rekruitmen karyawan dalam jumlah yang cukup signifikan, termasuk karyawan berpengalaman, sambil terus melakukan evaluasi dan perbaikan di berbagai aspek pengelolaan SDM. Karyawan Agar memiliki SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan bisnis, Perseroan terus mengembangkan jaringan yang tepat, program-program rekrutmen dan saringan yang ketat untuk menyeleksi kandidat karyawan. Perseroan mengambil berbagai inisiatif untuk memperbaiki sistem dan metode rekrutmen yang ada terus diimplementasikan. Tabel berikut menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang kepangkatan, pendidikan, usia tanggal 31 Juli 2015, tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011.

President Director

Compliance, Legal & Risk Management

Director

Wholesale & SME Banking

Business Head

Operations &

Technology Director

Financial Control Group

Compliance

Group

Risk Management

Group

Region I

Group

Treasury Group

Legal Counsel Group

Branch & e-Channel

Operations Group

Region II

Group

Corporate Planning &

Strategic Group

Human Resource

Group

Finance Director

Human Resources & General

Service Director

Funding Business

Head

Consumer Lending Business

Head

General Service Group

Centralize Banking

Operations Group

Credit & Adminis-

tration Group

Special Asset

Management Group

Consumer Credit Group

Corporate & Commercial Banking Group

SME Banking Group

Credit Business Development Group

Network Group

Card Business Group

Mortgage Business

Group

Implant Banking Group

Multi- Finance Group

Funding Product

Development Group

Corporate Secretary

Internal Audit Group

Legal Litigation

Group

Credit Review Group

Information Technology

Group

54

Komposisi Menurut Jabatan

Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan 31 Jul 2015 31 Des 2014 31 Des 2013 31 Des 2012 31 Des 2011 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Sarjana 782 76,14 764 77,09 943 74,78 1.079 73,35 1.277 78,49 Diploma 226 22,01 218 22,00 289 22,92 307 22,01 342 21,02 Non Akademi 19 1,85 9 0,91 29 2,30 9 0,65 8 0,49 Total 1.027 100,00 991 100,00 1.261 100,00 1.395 100,00 1.627 100,00

Komposisi Menurut Jenjang Usia

Keterangan 31 Jul 2015 31 Des 2014 31 Des 2013 31 Des 2012 31 Des 2011 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 18 – 30 265 25,80 312 31,48 432 34,26 534 38,28 723 44,44 31 – 40 465 45,28 406 40,97 523 41,48 563 40,36 623 38,29 41 – 50 248 24,15 237 23,92 256 20,30 252 18,06 240 14,75 51 – 55 44 4,28 29 2,93 41 3,25 31 2,22 28 1,72 Usia > 55 tahun 5 0,49 7 0,71 9 0,71 15 1,08 13 0,80 Total 1,027 100,00 991 100,00 1.261 100,00 1.395 100,00 1.627 100,00

Karyawan Perseroan telah mendirikan Serikat Pekerja dengan nama “Serikat Pekerja PT. Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk)” dan telah dicatatkan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 01/SPBBP/05 tanggal 28 Februari 2005. Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan karyawan maupun direksi asing. Perseroan memiliki 963 karyawan tetap dan 57 karyawan kontrak (tidak termasuk 3 Komisaris, 2 Anggota Komite Audit dan 2 Anggota Komite Pemantau Risiko).

Pembinaan dan Pengembangan Karyawan Perseroan secara aktif dan komprehensif terus mengembangkan seluruh aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam rangka mendukung program pengembangan usaha Perseroan. Pengembangan usaha menuntut adanya pengembangan kapabilitas organisasi untuk merespon pertumbuhan usaha dalam mempersiapkan dan membentuk sumber daya manusia yang handal serta memiliki standar kualitas tinggi yang dibutuhkan pada setiap lini organisasi. Program pengembangan kapabilitas organisasi ini dilakukan secara sistematis dan terencana yakni dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keahlian manajerial dan pengembangan kepemimpinan sebagai usaha untuk menciptakan kaderisasi dalam membangun kelangsungan organisasi yang optimal sehingga dapat mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Keterangan 31 Jul 2015 31 Des 2014 31 Des 2013 31 Des 2012 31 Des 2011 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Komisaris 3 0,29 3 0,30 2 0,16 4 0,29 5 0,31 Direksi 5 0,49 6 0,61 4 0,32 5 0,36 4 0,25 Komite Pemantau Risiko

2

0,19 1 0,10 2 0,16 2 0,14 2 0,12

Komite Audit 2 0,19 3 0,30 1 0,08 2 0,14 2 0,12 Advisor - - - - - - - - 1 0,06 Eksekutif 27 2,63 25 2,52 21 1,67 23 1,65 24 1,48 Manager 217 21,13 190 19,17 179 14,20 168 12,04 154 9,47 Officer 241 23,47 242 24,42 316 25,05 354 25,38 356 21,88 Staf 530 51,61 521 52,57 736 58,36 837 60,00 1.079 66,32 Total 1,027 100,00 991 100,00 1.261 100,00 1.395 100,00 1.627 100,00

55

Komposisi Menurut Jabatan

Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan 31 Jul 2015 31 Des 2014 31 Des 2013 31 Des 2012 31 Des 2011 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Sarjana 782 76,14 764 77,09 943 74,78 1.079 73,35 1.277 78,49 Diploma 226 22,01 218 22,00 289 22,92 307 22,01 342 21,02 Non Akademi 19 1,85 9 0,91 29 2,30 9 0,65 8 0,49 Total 1.027 100,00 991 100,00 1.261 100,00 1.395 100,00 1.627 100,00

Komposisi Menurut Jenjang Usia

Keterangan 31 Jul 2015 31 Des 2014 31 Des 2013 31 Des 2012 31 Des 2011 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 18 – 30 265 25,80 312 31,48 432 34,26 534 38,28 723 44,44 31 – 40 465 45,28 406 40,97 523 41,48 563 40,36 623 38,29 41 – 50 248 24,15 237 23,92 256 20,30 252 18,06 240 14,75 51 – 55 44 4,28 29 2,93 41 3,25 31 2,22 28 1,72 Usia > 55 tahun 5 0,49 7 0,71 9 0,71 15 1,08 13 0,80 Total 1,027 100,00 991 100,00 1.261 100,00 1.395 100,00 1.627 100,00

Karyawan Perseroan telah mendirikan Serikat Pekerja dengan nama “Serikat Pekerja PT. Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk)” dan telah dicatatkan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 01/SPBBP/05 tanggal 28 Februari 2005. Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan karyawan maupun direksi asing. Perseroan memiliki 963 karyawan tetap dan 57 karyawan kontrak (tidak termasuk 3 Komisaris, 2 Anggota Komite Audit dan 2 Anggota Komite Pemantau Risiko).

Pembinaan dan Pengembangan Karyawan Perseroan secara aktif dan komprehensif terus mengembangkan seluruh aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam rangka mendukung program pengembangan usaha Perseroan. Pengembangan usaha menuntut adanya pengembangan kapabilitas organisasi untuk merespon pertumbuhan usaha dalam mempersiapkan dan membentuk sumber daya manusia yang handal serta memiliki standar kualitas tinggi yang dibutuhkan pada setiap lini organisasi. Program pengembangan kapabilitas organisasi ini dilakukan secara sistematis dan terencana yakni dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keahlian manajerial dan pengembangan kepemimpinan sebagai usaha untuk menciptakan kaderisasi dalam membangun kelangsungan organisasi yang optimal sehingga dapat mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Keterangan 31 Jul 2015 31 Des 2014 31 Des 2013 31 Des 2012 31 Des 2011 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Komisaris 3 0,29 3 0,30 2 0,16 4 0,29 5 0,31 Direksi 5 0,49 6 0,61 4 0,32 5 0,36 4 0,25 Komite Pemantau Risiko

2

0,19 1 0,10 2 0,16 2 0,14 2 0,12

Komite Audit 2 0,19 3 0,30 1 0,08 2 0,14 2 0,12 Advisor - - - - - - - - 1 0,06 Eksekutif 27 2,63 25 2,52 21 1,67 23 1,65 24 1,48 Manager 217 21,13 190 19,17 179 14,20 168 12,04 154 9,47 Officer 241 23,47 242 24,42 316 25,05 354 25,38 356 21,88 Staf 530 51,61 521 52,57 736 58,36 837 60,00 1.079 66,32 Total 1,027 100,00 991 100,00 1.261 100,00 1.395 100,00 1.627 100,00

Program pengembangan ini berupa pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia terintegrasi, melalui:

- penyusunan sistem perencanaan organisasi, - penyusunan rencana spesifikasi pekerjaan, - penyusunan rencana pengembangan karier, - penyusunan rencana rekrutmen, - penyusunan program remunerasi karyawan, - penyusunan program pelatihan dan pengembangan berdasarkan kompetensi.

Misi pelatihan dan pengembangan yang diterapkan oleh Perseroan adalah membangun dan mempertahankan personil yang berkualitas melalui pengembangan dan peningkatan kemampuan fungsional serta pengembangan sikap kerja yang diharapkan Perseroan melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif berdasarkan analisa kebutuhan agar sasaran dan tujuan Perseroan dapat tercapai. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut: a. Program Pengembangan Khusus

Merupakan program yang bertujuan untuk pengembangan karir karyawan, suksesi maupun mempersiapkan the future leader dan kesiapan untuk pembukaan cabang baru. Program ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan guna memenuhi tujuan tersebut di atas. Program yang telah berjalan antara lain: Branch Manager Development Program yang di dalamnya berisi pelatihan Leadership dan Presentation Skill serta Operation Transformation; Credit Analysis yang merupakan pelatihan secara mendalam tentang credit review untuk para pimpinan Cabang dan karyawan yang terkait dalam proses Credit; Leadership untuk middle management dalam upaya mempersiapkan kader untuk menduduki posisi Supervisor/Manager yang memiliki value sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

b. Program yang Berhubungan dengan Bidang Tugas

Merupakan progam yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan karyawan yang berhubungan dengan bidang tugas yang diemban. Program ini dilaksanakan dalam dua jenis, yaitu reguler dan non reguler. Program reguler adalah program yang dilaksanakan secara terjadwal dalam tahun yang bersangkutan, program non reguler adalah program yang diusulkan oleh masing-masing unit kerja dengan bahasan yang terkait dengan unit kerja tersebut.

c. Kesejahteraan Karyawan

Perseroan juga memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional maupun manajerial. Berbagai fasilitas yang diberikan Perseroan, antara lain:

- Gaji yang kompetitif (yang diberikan dalam bentuk gaji pokok dan jasa prestasi kerja), Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dari Departemen Tenaga Kerja. Selain itu terdapat tunjangan hari raya.

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). - Tunjangan kesehatan. - Tunjangan makan. - Tunjangan transportasi. - Tunjangan cuti besar. - Uang lembur dan kendaraan operasional. - Fasilitas kendaraan/COP untuk pejabat eksekutif. - Fasilitas pinjaman pada karyawan dengan persyaratan tertentu.

56

7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, dan Pengawasan

a. Diagram Kepemilikan

*RBC Singapore Client A/C dan Bank Julius Baer and Co Ltd Singapore adalah kustodian yang tidak bisa dikonfirmasikan mengenai kepemilikan individu.

b. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Nama Perseroan MNC Kapital Bambang Ratmanto PK, KI - Purnadi Harjono K D Eko Budi Supriyanto KI - Benny Purnomo PD - Benny Helman D - Nerfita Primasari D - Tjit Siat Fun DK - Widiatama Bunarto DI - Hary Tanoesoedibjo - KU Hary Djaja - K Wina Armada Sukardi - KI Darma Putra Wati - DU Tien - D Totok Sugiharto - D Mashudi Hamka - D Wito Mailoa - DI

PK : Presiden Komisaris DU : Direktur Utama KI : Komisaris Independen D : Direktur K : Komisaris DI : Direktur Independen PD : Presiden Direktur DK : Direktur Kepatuhan

8,06%

100,00%

5,38%

Hary Tanoesoedibjo

B. Rudijanto Tanoesoedibjo

Hary Djaja Ratna Endang Soelistiowati

HT Investment Development

Palm Ltd

PT Bhakti Panjiwira UOB Kay Hian

(Hongkong) Ltd

Masyarakat

MNC Investama HT Capital Investment, Ltd

Philip Securities (Hongkong) Ltd

MNC Kapital RBC Singapore – Client A/C*

Bank Julius Baer and Co Ltd Singapore*

PERSEROAN

42,04%%

32,00% 28,00% 20,00% 20,00%

34,42% 13,15% 16,80% 27,57% %%

13,28% 72,30% 5,00% 9,42%

39,88% 12,70%

Masyarakat

Masyarakat

57

7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, dan Pengawasan

a. Diagram Kepemilikan

*RBC Singapore Client A/C dan Bank Julius Baer and Co Ltd Singapore adalah kustodian yang tidak bisa dikonfirmasikan mengenai kepemilikan individu.

b. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Nama Perseroan MNC Kapital Bambang Ratmanto PK, KI - Purnadi Harjono K D Eko Budi Supriyanto KI - Benny Purnomo PD - Benny Helman D - Nerfita Primasari D - Tjit Siat Fun DK - Widiatama Bunarto DI - Hary Tanoesoedibjo - KU Hary Djaja - K Wina Armada Sukardi - KI Darma Putra Wati - DU Tien - D Totok Sugiharto - D Mashudi Hamka - D Wito Mailoa - DI

PK : Presiden Komisaris DU : Direktur Utama KI : Komisaris Independen D : Direktur K : Komisaris DI : Direktur Independen PD : Presiden Direktur DK : Direktur Kepatuhan

8,06%

100,00%

5,38%

Hary Tanoesoedibjo

B. Rudijanto Tanoesoedibjo

Hary Djaja Ratna Endang Soelistiowati

HT Investment Development

Palm Ltd

PT Bhakti Panjiwira UOB Kay Hian

(Hongkong) Ltd

Masyarakat

MNC Investama HT Capital Investment, Ltd

Philip Securities (Hongkong) Ltd

MNC Kapital RBC Singapore – Client A/C*

Bank Julius Baer and Co Ltd Singapore*

PERSEROAN

42,04%%

32,00% 28,00% 20,00% 20,00%

34,42% 13,15% 16,80% 27,57% %%

13,28% 72,30% 5,00% 9,42%

39,88% 12,70%

Masyarakat

Masyarakat

8. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berafiliasi:

a. Transaksi aset kepada pihak berafiliasi:

Nama pihak berafiliasi

Sifat hubungan berafiliasi Sifat transaksi Jenis transaksi

Nilai transaksi (dalam jutaan

Rupiah)

Persentase terhadap

jumlah aset (%)

MNC Finance Memiliki pengendali yang sama

Kredit yang diberikan Pinjaman 74.024 0,74

Manajemen Kunci Manajemen Kunci Kredit yang diberikan Pinjaman 232 -

MNC Land Memiliki pengendali yang sama

Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka Sewa 8.642 0,09

MNC Life Memiliki pengendali yang sama


Biaya dibayar dimuka Asuransi 263 -

MNC Pictures Memiliki pengendali yang sama


Biaya dibayar dimuka Lainnya - Promosi

971 -

MNC Insurance

Memiliki pengendali yang sama


Biaya dibayar dimuka Asuransi Aset Tetap dan Cash In Save

154 -

b. Transaksi liabilitas dengan pihak berafiliasi sebagai berikut:

Sifat hubungan berafiliasi Sifat transaksi Jenis transaksi


Rupiah)

Persentase terhadap

jumlah simpanan (%)

Memiliki pengendali yang sama atau manajemen kunci Liabilitas Tabungan 3.604 0,04

Memiliki pengendali yang sama atau manajemen kunci Liabilitas Giro 208.508 2,55

Memiliki pengendali yang sama atau manajemen kunci Liabilitas Deposito

Berjangka 1.058.833 12,93

Memiliki pengendali yang sama Liabilitas Utang lain-lain 1.009 11,48

c. Transaksi Pendapatan lain-lain dengan pihak berafiliasi sebagai berikut:

Nama pihak berafiliasi

Sifat hubungan berafiliasi

Sifat transaksi Jenis transaksi


Rupiah)

Persentase terhadap jumlah

pendapatan bunga (%)

MNC Finance Memiliki pengendali yang sama Kredit Pendapatan

Bunga 2.214 1,03

d. Transaksi Beban dengan pihak berafiliasi sebagai berikut:

Sifat hubungan berafiliasi Sifat transaksi Jenis transaksi Nilai transaksi (dalam jutaan

Rupiah)

Persentase terhadap

jumlah masing-

masing akun (%)

Memiliki pengendali yang sama atau manajemen kunci Liabilitas Beban Bunga 2.844 1,95

Memiliki pengendali yang sama atau manajemen kunci Beban Beban Sewa dan

Asuransi 2.991 8,53

Memiliki pengendali yang sama atau manajemen kunci Beban Beban Promosi 93 0,27

Total 5.928

58

Transaksi dengan pihak berafiliasi Perseroan telah memenuhi peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Transaksi dengan pihak berafiliasi Perseroan dilakukan syarat dan kondisi yang berlaku umum, penentuan nilai transaksi adalah wajar dan tidak terdapat perbedaan syarat dan kondisi yang berlaku dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga kecuali atas pinjaman yang diberikan kepada karyawan. Transaksi afiliasi ini dapat terjadi secara berulang dan berlaku/diperpanjang secara terus menerus dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman transaksi.

9. Asuransi

Aset Tetap Perseroan yang material telah diasuransikan secara all risk, terhadap risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program asuransi kesehatan. Penutupan pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga untuk perlindungan atas risiko terhadap harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: a. Asuransi Kendaraan Bermotor

No. Perusahaan

Asuransi Jenis

Pertanggungan Objek

Pertanggungan Nilai Pertanggungan Periode

1. MNC Insurance All Risk Honda Supra X 125 Rp 7.000.000 08-Agus-15 s/d 08-Agus-16





6. MNC Insurance All Risk Honda GL MAX II Rp 3.000.000 08-Agus-15 s/d 08-Agus-16


8. MNC Insurance All Risk Honda Supra X Rp 2.500.000 08-Agus-15 s/d 08-Agus-16





13. MNC Insurance All Risk Honda Civic Rp 190.000.000 08-Agus-15 s/d 08-Agus-16

14. MNC Insurance All Risk Honda NF 125D Rp 4.000.000 01-Apr-15 s/d 01-Apr-16

15. MNC Insurance All Risk Honda Asterea C 100 Rp 300.000 06-May-15 s/d 06-May-16

16. MNC Insurance All Risk Toyota Altis Rp 126.000.000 01-Des-14 s/d 01-Des-15

17. MNC Insurance All Risk Honda Astrea Legenda Rp 3.000.000 24-Feb-15 s/d 24-Feb-16

18. MNC Insurance All Risk Honda NF 125 TR Rp 8.000.000 01-Jan-15 s/d 01-Jan-16

19. MNC Insurance All Risk Honda NF 125TD Rp 7.000.000 01-Jul-15 s/d 30-Jun-16

20. MNC Insurance All Risk Yamaha Jupiter Rp 7.000.000 20-Jan-15 s/d 20-Jan-16

21. MNC Insurance All Risk Honda Revo Rp 13.000.000 08-Des-14 s/d 08-Des-15

22. MNC Insurance All Risk Toyota Altis Rp 201.000.000 27-Jun-15 s/d 27-Jun-16

23. MNC Insurance All Risk Honda Supra Fit Rp 3.500.000 19-Jul-15 s/d 19-Jul-16

24. Asuransi Bumida All Risk Supra X 125 Rp 7.000.000 09-Des-14 s/d 09-Des-15

25. MNC Insurance All Risk Honda Supra Fit NF 100 SLD Rp 4.000.000 14-Apr-15 s/d 14-Apr-16

26. MNC Insurance All Risk Honda NF 125 Rp 4.500.000 15-Feb-15 s/d 15-Feb-16

59

Transaksi dengan pihak berafiliasi Perseroan telah memenuhi peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Transaksi dengan pihak berafiliasi Perseroan dilakukan syarat dan kondisi yang berlaku umum, penentuan nilai transaksi adalah wajar dan tidak terdapat perbedaan syarat dan kondisi yang berlaku dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga kecuali atas pinjaman yang diberikan kepada karyawan. Transaksi afiliasi ini dapat terjadi secara berulang dan berlaku/diperpanjang secara terus menerus dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman transaksi.

9. Asuransi

Aset Tetap Perseroan yang material telah diasuransikan secara all risk, terhadap risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program asuransi kesehatan. Penutupan pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga untuk perlindungan atas risiko terhadap harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: a. Asuransi Kendaraan Bermotor

No. Perusahaan

Asuransi Jenis

Pertanggungan Objek

Pertanggungan Nilai Pertanggungan Periode













13. MNC Insurance All Risk Honda Civic Rp 190.000.000 08-Agus-15 s/d 08-Agus-16

14. MNC Insurance All Risk Honda NF 125D Rp 4.000.000 01-Apr-15 s/d 01-Apr-16

15. MNC Insurance All Risk Honda Asterea C 100 Rp 300.000 06-May-15 s/d 06-May-16

16. MNC Insurance All Risk Toyota Altis Rp 126.000.000 01-Des-14 s/d 01-Des-15

17. MNC Insurance All Risk Honda Astrea Legenda Rp 3.000.000 24-Feb-15 s/d 24-Feb-16

18. MNC Insurance All Risk Honda NF 125 TR Rp 8.000.000 01-Jan-15 s/d 01-Jan-16

19. MNC Insurance All Risk Honda NF 125TD Rp 7.000.000 01-Jul-15 s/d 30-Jun-16

20. MNC Insurance All Risk Yamaha Jupiter Rp 7.000.000 20-Jan-15 s/d 20-Jan-16

21. MNC Insurance All Risk Honda Revo Rp 13.000.000 08-Des-14 s/d 08-Des-15

22. MNC Insurance All Risk Toyota Altis Rp 201.000.000 27-Jun-15 s/d 27-Jun-16

23. MNC Insurance All Risk Honda Supra Fit Rp 3.500.000 19-Jul-15 s/d 19-Jul-16

24. Asuransi Bumida All Risk Supra X 125 Rp 7.000.000 09-Des-14 s/d 09-Des-15

25. MNC Insurance All Risk Honda Supra Fit NF 100 SLD Rp 4.000.000 14-Apr-15 s/d 14-Apr-16

26. MNC Insurance All Risk Honda NF 125 Rp 4.500.000 15-Feb-15 s/d 15-Feb-16

b. Asuransi Kebakaran

No Perusahaan Asuransi Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa Pertanggungan

1. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK Arkadia Rp 199.149.092 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

2. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK Bekasi Kemang Pratama Rp 187.636.777 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

3. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK Bintaro Sentra Menteng Rp 279.058.828 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

4. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KCP Blok M Rp 117.841.423 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 5. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KC Bogor Rp 413.899.575 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 6. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK BSD 1.7 Rp 626.773.462 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 7. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KCP Cibubur Rp 234.487.428 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 8. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK Cikarang Rp 285.926.402 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

9. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK Gading Serpong Rp 358.073.701 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

10. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KCP Glodok Plaza Rp 489.509.074 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

11. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KCP ITC Fatmawati Rp 254.481.741 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

12. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK Mangga Dua Rp 396.192.545 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

13. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KCP Menara ICB Rp 181.917.704 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

14. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK Pamulang Rp 149.116.809 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 15. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KCP Pluit Rp 226.052.317 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

16. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK Pondok Gede Rp 388.440.487 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

17. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK Pondok Indah Rp 356.050.032 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

18. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK Puri Indah Rp 323.236.017 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 19. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK Bekasi SNK Rp 403.324.868 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 20. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KCP Soepomo Rp 300.958.650 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 21. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KCP Tangerang Rp 220.659.279 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

22. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KCP Tanjung Duren Rp 314.337.819 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

23. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KC Wisma Bumiputera Rp 334.957.543 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

24. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KCP KH. Moh Mansyur Rp 267.828.102 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

25. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KCP Wolter Rp 381.945.426 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 26. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KCP Meruya Rp 198.253.022 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

27. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KCP Cempaka Putih Rp 193.342.611 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

28. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK Kelapa Gading Rp 330.626.837 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

29. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK Sunter Rp 278.483.657 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 30. MNC Insurance ATM, Perabotan Kantor KK Depok Rp 199.149.092 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 31. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Tanjung Priok Rp 199.149.092 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 32. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Bandara Soeta Rp 53.325.355 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 33. MNC Insurance Perabotan Kantor KC MNC Tower Rp 181.917.704 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 34. MNC Insurance Perabotan Kantor KC MNC Tower Lt 3,4 Rp 20.224.140.753 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

35. MNC Insurance Perabotan Kantor MNC Financial Rp 3.640.852.444 USD 284,17 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

36. MNC Insurance IT Server (Mangga 2) Rp 476.000.000 26-Agus-15 s/d 26-Agus-16

37. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Bogor, Pasar Anyar Rp 75.000.000 11-Agus-15 s/d 11-Agus-16

38. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Cileungsi Rp 75.000.000 11-Agus-15 s/d 11-Agus-16 39. MNC Insurance Perabotan Kantor PP Juanda Rp 1.122.249.510 01-Apr-15 s/d 01-Apr-16

40. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Bandung, Veteran Rp 437.850.000 01-May-15 s/d 01-May-16

41. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Bandung, Kosambi Rp 75.000.000 10-Feb-15 s/d 10-Feb-16

42. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Yogyakarta Rp 1.082.269.000 01-Jan-15 s/d 01-Jan-16 43. MNC Insurance ATM KCP Yogyakarta- Beringharjo Rp 105.400.000 01-Jan-15 s/d 01-Jan-16

44. Asuransi Bumida Perabotan Kantor KC Yogya Rp 1.000.000.000 12-Apr-12 s/d 01-Jan-18

45. MNC Insurance Perabotan Kantor KC KCU Solo Rp 2.415.629.158 01-Jul-15 s/d 30-Jun-16

60


46. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Hartono Mall Rp 131.633.150 01-Jul-15 s/d 30-Jun-16

47. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Semarang Pekalongan Rp 138.000.000 01-Apr-15 s/d 01-Apr-16

48. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Semarang Pandanaran Rp 1.114.548.106 01-Jan-15 s/d 31-Des-15

49. Asuransi Bumida

Perabot Kantor PP Semarang Tj Mas Ruko Marina Rp 123.738.600 22-Apr-14 s/d 22-Apr-16

50. MNC Insurance Mesin ATM KC Surabaya, Kertajaya Rp 2.320.019.015 08-Feb-15 s/d 08-Feb-16 51. MNC Insurance Perabotan Kantor PP Surabaya, Juanda Rp 134.831.000 30-Jan-15 s/d 30-Jan-16 52. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Sungkono Rp 1.352.000.000 31-Okt-14 s/d 31-Okt-15 53. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Kembang Jepun Rp 550.476.500 01-Jun-15 s/d 01-Jun-16 54. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Jemursari Rp 350.000.000 13-Des-14 s/d 13-Des-15 55. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Pasar Kembang Rp 459.859.616 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 56. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Mojokerto Rp 251.061.833 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 57. MNC Insurance Bangunan KC Denpasar Rp 1.289.907.791 31-Okt-14 s/d 30-Sep-15 58. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Ubud Rp 588.166.810 30-Sep-14 s/d 30-Sep-15 59. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Kerobokan Rp 370.029.320 06-Okt-13 s/d 30-Sep-15 60. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Badung Rp 130.731.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 61. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Kreneng Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 62. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Bali, Singaraja Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 63. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Bali, Sukawati Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 64. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Bali, Tabanan Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 65. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Bali, Karangasem Rp 120.191.542 01-Feb-15 s/d 01-Feb-16 66. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Medan S Parman Rp 1.602.325.000 30-Jun-15 s/d 30-Jun-16

67. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Medan Setiabudi Rp 394.850.000 20-Okt-14 s/d 20-Okt-15

68. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Medan Krakatau Rp 613.000.000 07-Jun-15 s/d 07-Jun-16 69. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Medan Asia Rp 662.510.000 08-Sep-15 s/d 08-Sep-16 70. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Medan Uniland Rp 178.469.200 09-Agus-15 s/d 09-Agus-16 71. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Medan Binjai Rp 201.762.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16 72. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Jambi Rp 625.280.681 01-Jun-15 s/d 01-Des-15

73. MNC Insurance Gedung Pekanbaru KC Nangka TambusaI Rp 1.500.000.000 02-Agus-15 s/d 02-Agus-16

74. MNC Insurance Perabotan Pekanbaru KC NangkaTambusaI Rp 808.414.828 03-Mar-15 s/d 03-Mar-16

75. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Pekanbaru Sudirman Rp 410.565.000 03-Mar-15 s/d 03-Mar-16

76. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Kerinci Pekanbaru Kerinci Rp 507.500.000 14-Jul-15 s/d 14-Jul-16

77. MNC Insurance Property All Risk Insurance Perabotan Kantor KC Batam Rp 1.612.710.500 28-Des-14 s/d 28-Des-15

78. MNC Insurance Property All Risk Insurance Perabotan Kantor KK Penuin Batam. Rp 489.555.532 28-Des-14 s/d 28-Des-15

79. MNC Insurance ATM & CCTV Batam, Kepri Mall Rp 43.120.000 28-Des-14 s/d 28-Des-15 80. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Balikpapan Rp 1.951.233.179 20-Agus-15 s/d 20-Agus-16

81. Asuransi Bumida Perabotan Kantor KC Samarinda Rp 928.558.037 05-Okt-14 s/d 05-Okt-15

82. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Tarakan Rp 580.340.758 05-Feb-15 s/d 05-Feb-16 83. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Makassar Rp 418.708.369 15-Feb-15 s/d 15-Feb-16

c. Asuransi Kecurian/Kebongkaran (Burglary) dan Gempa Bumi


1. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Arkadia Rp 43.120.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

2. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Bekasi Kemang Pratama Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

3. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Bintaro Sentra Menteng Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

4. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Blok M Rp 39.200.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 5. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Bogor Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 6. MNC Insurance Perabotan Kantor KK BSD 1.7 Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 7. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Cibubur Rp 90.971.428 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 8. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Cikarang Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 9. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Gading Serpong Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

61


46. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Hartono Mall Rp 131.633.150 01-Jul-15 s/d 30-Jun-16

47. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Semarang Pekalongan Rp 138.000.000 01-Apr-15 s/d 01-Apr-16

48. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Semarang Pandanaran Rp 1.114.548.106 01-Jan-15 s/d 31-Des-15

49. Asuransi Bumida

Perabot Kantor PP Semarang Tj Mas Ruko Marina Rp 123.738.600 22-Apr-14 s/d 22-Apr-16

50. MNC Insurance Mesin ATM KC Surabaya, Kertajaya Rp 2.320.019.015 08-Feb-15 s/d 08-Feb-16 51. MNC Insurance Perabotan Kantor PP Surabaya, Juanda Rp 134.831.000 30-Jan-15 s/d 30-Jan-16 52. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Sungkono Rp 1.352.000.000 31-Okt-14 s/d 31-Okt-15 53. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Kembang Jepun Rp 550.476.500 01-Jun-15 s/d 01-Jun-16 54. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Jemursari Rp 350.000.000 13-Des-14 s/d 13-Des-15 55. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Pasar Kembang Rp 459.859.616 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 56. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Mojokerto Rp 251.061.833 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 57. MNC Insurance Bangunan KC Denpasar Rp 1.289.907.791 31-Okt-14 s/d 30-Sep-15 58. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Ubud Rp 588.166.810 30-Sep-14 s/d 30-Sep-15 59. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Kerobokan Rp 370.029.320 06-Okt-13 s/d 30-Sep-15 60. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Badung Rp 130.731.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 61. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Kreneng Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 62. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Bali, Singaraja Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 63. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Bali, Sukawati Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 64. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Bali, Tabanan Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 65. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Bali, Karangasem Rp 120.191.542 01-Feb-15 s/d 01-Feb-16 66. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Medan S Parman Rp 1.602.325.000 30-Jun-15 s/d 30-Jun-16

67. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Medan Setiabudi Rp 394.850.000 20-Okt-14 s/d 20-Okt-15

68. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Medan Krakatau Rp 613.000.000 07-Jun-15 s/d 07-Jun-16 69. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Medan Asia Rp 662.510.000 08-Sep-15 s/d 08-Sep-16 70. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Medan Uniland Rp 178.469.200 09-Agus-15 s/d 09-Agus-16 71. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Medan Binjai Rp 201.762.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16 72. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Jambi Rp 625.280.681 01-Jun-15 s/d 01-Des-15

73. MNC Insurance Gedung Pekanbaru KC Nangka TambusaI Rp 1.500.000.000 02-Agus-15 s/d 02-Agus-16

74. MNC Insurance Perabotan Pekanbaru KC NangkaTambusaI Rp 808.414.828 03-Mar-15 s/d 03-Mar-16

75. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Pekanbaru Sudirman Rp 410.565.000 03-Mar-15 s/d 03-Mar-16

76. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Kerinci Pekanbaru Kerinci Rp 507.500.000 14-Jul-15 s/d 14-Jul-16

77. MNC Insurance Property All Risk Insurance Perabotan Kantor KC Batam Rp 1.612.710.500 28-Des-14 s/d 28-Des-15

78. MNC Insurance Property All Risk Insurance Perabotan Kantor KK Penuin Batam. Rp 489.555.532 28-Des-14 s/d 28-Des-15

79. MNC Insurance ATM & CCTV Batam, Kepri Mall Rp 43.120.000 28-Des-14 s/d 28-Des-15 80. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Balikpapan Rp 1.951.233.179 20-Agus-15 s/d 20-Agus-16

81. Asuransi Bumida Perabotan Kantor KC Samarinda Rp 928.558.037 05-Okt-14 s/d 05-Okt-15

82. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Tarakan Rp 580.340.758 05-Feb-15 s/d 05-Feb-16 83. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Makassar Rp 418.708.369 15-Feb-15 s/d 15-Feb-16

c. Asuransi Kecurian/Kebongkaran (Burglary) dan Gempa Bumi


1. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Arkadia Rp 43.120.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

2. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Bekasi Kemang Pratama Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

3. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Bintaro Sentra Menteng Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

4. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Blok M Rp 39.200.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 5. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Bogor Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 6. MNC Insurance Perabotan Kantor KK BSD 1.7 Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 7. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Cibubur Rp 90.971.428 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 8. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Cikarang Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 9. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Gading Serpong Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16


10. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Glodok Plaza Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 11. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Fatmawati Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 12. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Mangga Dua Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 13. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Menteng (MIB) Rp 90.931.794 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 14. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Pamulang Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 15. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Pluit Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 16. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Pondok Gede Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 17. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Pondok Indah Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 18. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Puri Indah Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 19. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Bekasi SNK Rp 39.200.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 20. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Soepomo Rp 43.120.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 21. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Tangerang Rp 43.120.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 22. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Tanjung Duren Rp 69.860.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

23. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Wisma Bumiputera Rp 90.931.794 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

24. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Moh Mansyur Rp 90.931.794 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 25. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Wolter Rp 90.931.794 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 26. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Meruya Rp 90.931.794 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 27. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Cempaka Putih Rp 68.750.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 28. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Kelapa Gading Rp 90.931.794 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 29. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Sunter Rp 90.931.794 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 30. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Depok Rp 90.931.794 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16 31. MNC Insurance Perabotan Kantor PP Juanda Rp 640.185.510 01-Apr-15 s/d 01-Apr-16

32. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Veteran Bandung Rp 314.400.000 01-Mei-15 s/d 01-Mei-16

33. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Kosambi Bandung Rp 75.000.000 10-Feb-15 s/d 10-Feb-16

34. MNC Insurance ATM Surabaya KC Kertajaya Rp 90.031.794 14-Feb-15 s/d 14-Feb-16 35. MNC Insurance ATM Surabaya KCP Jemur sari Rp 90.031.794 14-Feb-15 s/d 14-Feb-16 36. MNC Insurance ATM Surabaya KCP Sungkono Rp 90.031.794 14-Feb-15 s/d 14-Feb-16

37. MNC Insurance Kend.bermotor roda dua KCP Sungkono Rp 3.500.000 18-Jan-15 s/d 18-Jan-16



40. MNC Insurance Kend.bermotor roda dua KCP Sungkono Rp 3.000.000 28-Apr-15 s/d 28-Apr-16

41. MNC Insurance Kend.bermotor roda dua KCP Sungkono Rp 1.500.000 07-Jun-15 s/d 07-Jun-16


43. MNC Insurance Perabotan Kantor KCU Solo Rp 283.872.108 01-Jul-15 s/d 30-Jun-16 44. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Hartono Mall Rp 153.124.500 01-Jul-15 s/d 30-Jun-16

45. MNC Insurance Perabotan Kantor KC TambusaI Pekanbaru Rp 359.192.000 03-Mar-15 s/d 03-Mar-16

46. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Kerinci Pekanbaru Rp 347.500.000 23-Jul-15 s/d 23-Jul-16

47. MNC Insurance Perabotan Kantor KK RS Awalbros Pekanbaru Rp 84.985.000 02-Apr-15 s/d 02-Apr-16

48. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Medan S Parman Rp 756.725.000 30-Jun-15 s/d 30-Jun-16

49. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Setiabudi Medan Rp 312.350.000 26-Jun-15 s/d 29-Jun-16

50. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Krakatau Medan Rp 248.430.000 07-Jun-15 s/d 07-Jun-16 51. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Asia Medan Rp 436.510.000 08-Sep-15 s/d 08-Sep-16 52. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Uniland Medan Rp 178.469.200 09-Agus-15 s/d 09-Agus-16 53. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Binjai Rp 116.762.000 14-Jun-15 s/d 14-Jun-16 54. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Jambi Rp 308.903.800 01-Jun-15 s/d 01-Des-15 55. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Tarakan Rp 249.564.035 05-Feb-15 s/d 05-Feb-16 56. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Balikpapan Rp 80.000.000 03-Jul-15 s/d 03-Jul-16 57. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Samarinda Rp 88.388.536 10-Jun-15 s/d 10-Jun-16 58. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Makassar Rp 104.665.585 19-Jun-15 s/d 19-Jun-16 59. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Denpasar Rp 1.289.907.791 31-Okt-14 s/d 30-Sep-15 60. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Ubud Bali Rp 588.166.810 30-Sep-14 s/d 30-Sep-15 61. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Kerobokan Bali Rp 370.029.320 06-Okt-14 s/d 30-Sep-15 62. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Badung Bali Rp 130.731.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15

62


63. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Kreneng Bali Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 64. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Singaraja Bali Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 65. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Sukawati Bali Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 66. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Tabanan Bali Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15

67. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Pasar Karang Asem Rp 120.191.541 01-Feb-15 s/d 01-Feb-16

68. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Yogyakarta Rp 1.000.000.000 01-Jan-15 s/d 01-Jan-16

d. Asuransi Cash In Save

No Perusahaan Asuransi Objek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan Jangka Waktu IDR/USD/SGD

1. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Arkadia

Rp USD

550.000.000 25.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

2. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Bekasi SNK Rp 700.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

3. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK BSD 1,7

Rp USD

1.100.000.000 3.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

4. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM BSM Rp 700.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

5. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Cempaka Putih Rp 850.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

6. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Cikarang

Rp USD

700.000.000 5.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

7. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM KK Depok

Rp 1.150.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

8. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Fatmawati Rp 500.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

9. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Glodok Plaza

Rp USD

1.350.000.000 5.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

10. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Kelapa Gading Rp 700.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

11. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Kemang Pratama Rp 600.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

12. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Mangga Dua

Rp USD

700.000.000 10.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

13. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Menteng (MIB)

Rp USD

650.000.000 10.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

14. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP MNC Tower

Rp USD

11.000.000.000 100.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

15. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Moh. Mansyur

Rp USD

650.000.000 50.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

16. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Kebon Jeruk Rp 850.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

17. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Pluit

Rp USD

700.000.000 10.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

18. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Pondok Gede Rp 750.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

19. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Pondok Indah Rp 500.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

20. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Puri Indah

Rp USD

950.000.000 10.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

21. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Soepomo

Rp USD

1.050.000.000 5.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

22. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Tanjung Duren

Rp USD

1.350.000.000 10.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

23. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Tanjung Priok Rp 600.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

24. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Wisma Bumiputera

Rp USD

1.650.000.000 15.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

25. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Wolter Monginsidi

Rp USD

650.000.000 10.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

26. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Meruya

Rp USD

1.400.000.000 25.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

63


63. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Kreneng Bali Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 64. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Singaraja Bali Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 65. MNC Insurance Perabotan Kantor KCP Sukawati Bali Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15 66. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Tabanan Bali Rp 130.486.900 01-Okt-14 s/d 30-Sep-15

67. MNC Insurance Perabotan Kantor KK Pasar Karang Asem Rp 120.191.541 01-Feb-15 s/d 01-Feb-16

68. MNC Insurance Perabotan Kantor KC Yogyakarta Rp 1.000.000.000 01-Jan-15 s/d 01-Jan-16

d. Asuransi Cash In Save



1. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Arkadia

Rp USD

550.000.000 25.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

2. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Bekasi SNK Rp 700.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

3. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK BSD 1,7

Rp USD

1.100.000.000 3.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

4. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM BSM Rp 700.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

5. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Cempaka Putih Rp 850.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

6. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Cikarang

Rp USD

700.000.000 5.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

7. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM Vault/Counter/ATM KK Depok

Rp 1.150.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

8. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Fatmawati Rp 500.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

9. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Glodok Plaza

Rp USD

1.350.000.000 5.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

10. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Kelapa Gading Rp 700.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

11. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Kemang Pratama Rp 600.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

12. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Mangga Dua

Rp USD

700.000.000 10.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

13. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Menteng (MIB)

Rp USD

650.000.000 10.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

14. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP MNC Tower

Rp USD

11.000.000.000 100.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

15. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Moh. Mansyur

Rp USD

650.000.000 50.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

16. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Kebon Jeruk Rp 850.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

17. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Pluit

Rp USD

700.000.000 10.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

18. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Pondok Gede Rp 750.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

19. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Pondok Indah Rp 500.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

20. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Puri Indah

Rp USD

950.000.000 10.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

21. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Soepomo

Rp USD

1.050.000.000 5.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

22. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Tanjung Duren

Rp USD

1.350.000.000 10.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

23. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Tanjung Priok Rp 600.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

24. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Wisma Bumiputera

Rp USD

1.650.000.000 15.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

25. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Wolter Monginsidi

Rp USD

650.000.000 10.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

26. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Meruya

Rp USD

1.400.000.000 25.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16



27. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Blok M

Rp USD

900.000.000 10.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

28. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Gading serpong Rp 600.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

29. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Sunter Rp 600.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

30. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Bandara Soetta Rp 800.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

31. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Cibubur Rp 700.000.000 5-Jun-15 s/d 13-Jun-16

32. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Bogor, Pajajaran Rp 850.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

33. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Tangerang Rp 875.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

34. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Pasar Anyar Bogor Rp 200.000.000 10-Jan-15 s/d 10-Mar-16

35. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Pasar Cileungsi Bogor. Rp 200.000.000 10-Jan-15 s/d 10-Mar-16

36. MNC Insurance ATM MNC Tower 1 & 2 Rp 750.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

37. MNC Insurance ATM FINCEN 1 Rp 250.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

38. MNC Insurance ATM FINCEN 2 Rp 500.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

39. MNC Insurance ATM GEDUNG INDOVISION 1 Rp 1.000.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

40. MNC Insurance ATM GEDUNG INDOVISION 2 Rp 500.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

41. MNC Insurance ATM 1 RCTI Rp 100.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

42. MNC Insurance ATM 2 RCTI Rp 100.000.000 13-Jun-15 s/d 13-Jun-16

43. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Juanda Bandung Rp 2.350.000.000 01-Jan-15 s/d 1-Jan-16

44. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Juanda Bandung USD 10.000 01-Jan-15 s/d 1-Jan-16

45. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Juanda Bandung Rp 150.000.000 01-Jan-15 s/d 1-Jan-16

46. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Bandung Veteran Rp 1.500.000.000 01-Jan-15 s/d 1-Jan-16

47. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Bandung Veteran Rp 150.000.000 01-Jan-15 s/d 1-Jan-16

48. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Bandung Kosambi Rp 150.000.000 01-Jan-15 s/d 1-Jan-16

49. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Yogyakarta- Herman Yohanes Rp 3.125.000.000 01-Jan-15 s/d 1-Jan-16

50. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Yogyakarta- Beringharjo Rp 50.000.000 01-Jan-15 s/d 1-Jan-16

51. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCU Solo Rp 2.000.000.000 01-Jul-15 s/d 30-Jun-16

52. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCU Solo USD 20.000 01-Jul-15 s/d 30-Jun-16

53. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Hartono Mall Rp 400.000.000 01-Jul-15 s/d 30-Jun-16

54. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Semarang Pekalongan Rp 200.000.000 11-Nov-14 s/d 11-Nov-15

55. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Semarang Pandanaran (Box Teller) Rp 300.000.000 01-Jan-15 s/d 31-Jan-16

56. MNC Insurance

PP Semarang Marina (Box & Counter Teller) Rp 500.000.000 01-Jan-15 s/d 31-Jan-16

57. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Semarang Pandanaran Rp 2.000.000.000 01-Jan-15 s/d 31-Jan-16

58. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Semarang Pandanaran (ATM) Rp 100.000.000 01-Jan-15 s/d 31-Jan-16

59. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Surabaya Rp 7.000.000.000 16-Jan-15 s/d 16-Jan-16

64



60. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Surabaya Rp 4.600.000.000 02-Feb-15 s/d 2-Feb-16

61. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Surabaya USD 60.000 02-Feb-15 s/d 2-Feb-16

62. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Jemur Sari Surabaya Rp 350.000.000 28-Apr-15 s/d 28-Apr-16

63. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Surabaya, Kertatjaya Rp 500.000.000 28-Apr-15 s/d 28-Apr-16

64. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Kembang Jepun Rp 100.000.000 28-Apr-15 s/d 28-Apr-16

65. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Sungkono Rp 250.000.000 28-Apr-15 s/d 28-Apr-16

66. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM PP Juanda Rp 150.000.000 28-Apr-15 s/d 28-Apr-16

67. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCU Denpasar, Bali

Rp USD

7.500.000.000 30.000 7-Jun-15 s/d 7-Jun-16

68. MNC Insurance

Vault, ATM dan (Counter) KCP Ubud, Bali Rp 600.000.000 7-Jun-15 s/d 7-Jun-16

69. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Kerobokan, Bali Rp 350.000.000 01-Feb-15 s/d 1-Feb-16

70. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Singaraja , bali Rp 150.000.000 07-Jun-15 s/d 7-Jun-16

71. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Badung, Bali Rp 150.000.000 07-Jun-15 s/d 7-Jun-16

72. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Sukawati, Bali Rp 150.000.000 07-Jun-15 s/d 7-Jun-16

73. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Tabanan , Bali Rp 150.000.000 07-Jun-15 s/d 7-Jun-16

74. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Pasar Karang Asem Rp 150.000.000 01-Feb-15 s/d 1-Feb-16

75. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Medan Parman Rp 4.600.000.000 09-Jan-15 s/d 9-Jan-16

76. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Medan Setiabudi Rp 875.000.000 09-Jan-15 s/d 9-Jan-16

77. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Medan Krakatau Rp 800.000.000 09-Jan-15 s/d 9-Jan-16

78. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Medan Asia Rp 800.000.000 09-Jan-15 s/d 9-Jan-16

79. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Medan Uniland Rp 850.000.000 09-Jan-15 s/d 9-Jan-16

80. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Medan Binjai Rp 200.000.000 19-Jun-15 s/d 19-Jun-16

81. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Jambi Rp 1.300.000.000 19-Feb-15 s/d 19-Feb-16

82. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC TambusaI Pekanbaru Rp 2.000.000.000 18-Jan-15 s/d 18-Jan-16

83. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Sudirman Pekanbaru Rp 5.393.750.000 18-Jan-15 s/d 18-Jan-16

84. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Kerinci Pekanbaru (ATM 2) Rp 500.000.000 18-Jun-15 s/d 18-Jun-16

85. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Kerinci Pekanbaru (ATM 7) Rp 500.000.000 24-Nov-14 s/d 24-Nov-15

86. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Kerinci Pekanbaru Rp 500.000.000 18-Jun-15 s/d 18-Jun-16

87. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Kerinci Pekanbaru Rp 4.000.000.000 21-Des-14 s/d 21-Des-15

88. MNC Insurance

ATM 1, ATM 4 & Counter KCP Kerinci Pekanbaru Rp 1.000.000.000 21-Des-14 s/d 21-Des-15

89. MNC Insurance ATM Dalam Gedung Rp 200.000.000 18-Jan-15 s/d 18-Jan-16

90. MNC Insurance

ATM Luar Gedung KK Awalbros Pekanbaru Rp 250.000.000 24-Nov-14 s/d 24-Nov-15

91. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Centre Batam

Rp SGD

1.850.000.000 25.000 22-Jul-15 s/d 22-Jul-16

65



60. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Surabaya Rp 4.600.000.000 02-Feb-15 s/d 2-Feb-16

61. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Surabaya USD 60.000 02-Feb-15 s/d 2-Feb-16

62. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Jemur Sari Surabaya Rp 350.000.000 28-Apr-15 s/d 28-Apr-16

63. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Surabaya, Kertatjaya Rp 500.000.000 28-Apr-15 s/d 28-Apr-16

64. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Kembang Jepun Rp 100.000.000 28-Apr-15 s/d 28-Apr-16

65. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Sungkono Rp 250.000.000 28-Apr-15 s/d 28-Apr-16

66. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM PP Juanda Rp 150.000.000 28-Apr-15 s/d 28-Apr-16

67. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCU Denpasar, Bali

Rp USD

7.500.000.000 30.000 7-Jun-15 s/d 7-Jun-16

68. MNC Insurance

Vault, ATM dan (Counter) KCP Ubud, Bali Rp 600.000.000 7-Jun-15 s/d 7-Jun-16

69. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Kerobokan, Bali Rp 350.000.000 01-Feb-15 s/d 1-Feb-16

70. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Singaraja , bali Rp 150.000.000 07-Jun-15 s/d 7-Jun-16

71. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Badung, Bali Rp 150.000.000 07-Jun-15 s/d 7-Jun-16

72. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Sukawati, Bali Rp 150.000.000 07-Jun-15 s/d 7-Jun-16

73. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Tabanan , Bali Rp 150.000.000 07-Jun-15 s/d 7-Jun-16

74. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Pasar Karang Asem Rp 150.000.000 01-Feb-15 s/d 1-Feb-16

75. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Medan Parman Rp 4.600.000.000 09-Jan-15 s/d 9-Jan-16

76. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Medan Setiabudi Rp 875.000.000 09-Jan-15 s/d 9-Jan-16

77. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Medan Krakatau Rp 800.000.000 09-Jan-15 s/d 9-Jan-16

78. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Medan Asia Rp 800.000.000 09-Jan-15 s/d 9-Jan-16

79. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Medan Uniland Rp 850.000.000 09-Jan-15 s/d 9-Jan-16

80. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Medan Binjai Rp 200.000.000 19-Jun-15 s/d 19-Jun-16

81. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Jambi Rp 1.300.000.000 19-Feb-15 s/d 19-Feb-16

82. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC TambusaI Pekanbaru Rp 2.000.000.000 18-Jan-15 s/d 18-Jan-16

83. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Sudirman Pekanbaru Rp 5.393.750.000 18-Jan-15 s/d 18-Jan-16

84. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Kerinci Pekanbaru (ATM 2) Rp 500.000.000 18-Jun-15 s/d 18-Jun-16

85. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Kerinci Pekanbaru (ATM 7) Rp 500.000.000 24-Nov-14 s/d 24-Nov-15

86. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Kerinci Pekanbaru Rp 500.000.000 18-Jun-15 s/d 18-Jun-16

87. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KCP Kerinci Pekanbaru Rp 4.000.000.000 21-Des-14 s/d 21-Des-15

88. MNC Insurance

ATM 1, ATM 4 & Counter KCP Kerinci Pekanbaru Rp 1.000.000.000 21-Des-14 s/d 21-Des-15

89. MNC Insurance ATM Dalam Gedung Rp 200.000.000 18-Jan-15 s/d 18-Jan-16

90. MNC Insurance

ATM Luar Gedung KK Awalbros Pekanbaru Rp 250.000.000 24-Nov-14 s/d 24-Nov-15

91. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Centre Batam

Rp SGD

1.850.000.000 25.000 22-Jul-15 s/d 22-Jul-16



92. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KK Penuin Batam

Rp SGD

550.000.000 10.000 22-Jul-15 s/d 22-Jul-16

93. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Batam, Kepri Mall Rp 150.000.000 22-Jul-15 s/d 22-Jul-16

94. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Balikpapan Rp 3.000.000.000 19-Feb-15 s/d 19-Feb-16

95. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Balikpapan Rp 300.000.000 18-Feb-15 s/d 18-Feb-16

96. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Samarinda Rp 2.700.000.000 19-Mar-15 s/d 19-Mar-16

97. MNC Insurance

Vault/Counter/ATM KC Tarakan Rp 1.750.000.000 10-Mei-15 s/d 10-Mei-16

98. MNC Insurance

Vault KC Makassar (Voult) Rp 1.000.000.000 14-Jul-15 s/d 14-Jul-16

99. MNC Insurance

ATM KC Makassar Rp 100.000.000 08-Okt-14 s/d 8-Okt-15

100. MNC Insurance Counter KC Makassar Rp 100.000.000 08-Okt-14 s/d 8-Okt-15

e. Asuransi Cash in Transit

No Perusahaan

Asuransi Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa Pertanggungan

1. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Bogor, Cileungsi Rp 600.000.000 06-Okt-14 s/d 06-Okt-15

2. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Bogor, Pasar Anyar Rp 600.000.000 06-Okt-14 s/d 06-Okt-15

3. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari Bali, Denpasar ke Ubud Rp 500.000.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

4. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari Bali, Denpasar ke Kerobokan Rp 500.000.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

5. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Bali, Badung Rp 25.000.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

6. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Bali, Kreneng Rp 25.000.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

7. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke BalI, Singaraja Rp 25.000.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

8. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Bali, Sukawati Rp 25.000.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

9. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Bali, Tabanan Rp 25.000.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

10. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Bali, Karangasem Rp 25.000.000 01-Feb-15 s/d 01-Feb-16

11. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Bandung, Juanda Rp 500.000.000 01-Jan-15 s/d 01-Jan-16

12. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Bandung, Kosambi Rp 25.000.000 01-Jan-15 s/d 01-Jan-16

13. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Semarang Pandanaran Rp 100.000.000 01-Jan-15 s/d 31-Des-15

14. MNC Insurance


15. MNC Insurance


16. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Semarang Pekalongan Rp 6.000.000.000 11-Nov-14 s/d 11-Nov-15

17. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Surabaya Kertajaya Rp 7.000.000.000 16-Jan-15 s/d 16-Jan-16

18. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Surabaya Pasar Kembang Rp 500.000.000 28-Feb-15 s/d 28-Feb-16

19. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Surabaya Mojokerto Rp 240.000.000 01-Jul-15 s/d 01-Jul-16

20. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Jambi Rp 12.000.000.000 08-Feb-15 s/d 08-Feb-16

21. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Balikpapan Rp 7.000.000.000 19-Feb-15 s/d 19-Feb-16

66


22. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Makassar Rp 6.000.000.000 27-Mar-15 s/d 27-Mar-16

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi tersebut di atas, selain MNC Insurance yang merupakan entitas anak dari PT MNC Kapital Indonesia (PT MNC Kapital Indonesia Tbk memiliki kepemilikan saham pada Perseroan sejak tahun 2014). Transaksi penutupan asuransi dengan pihak terafiliasi Perseroan dilakukan syarat dan kondisi yang berlaku umum, penentuan nilai transaksi adalah wajar dan tidak terdapat perbedaan syarat dan kondisi yang berlaku dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, aset tetap Perseroan sudah diasuransikan dengan premi yang cukup. Nilai pertanggungan asuransi telah menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

10. Aset dengan nilai Material

Berdasarkan Laporan keuangan 31 Maret 2015 total nilai buku aset tetap Perseroan sebesar Rp2.403 juta. Berikut merupakan tanah yang dimiliki Perseroan: No. No.Sertifikat Tanggal

berakhirnya izin Luas Tanah

(m2) Lokasi Terdaftar atas Nama

1. Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/1952 P/436.6.18/2011

11 Juli 2016 381,10 Jl. Kertajaya 69 A Drs. Sungkowo Adiwikarto







11. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perseroan tidak memiliki perjanjian diluar bidang usaha Perseroan sebagai bank yang bersifat material sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.2 dan tidak ada negative covenant yang dapat merugikan pemegang saham publik. Tabel di bawah ini adalah perjanjian-perjanjian penting Perseroan dengan pihak ketiga yaitu sebagai berikut:

No Nama Perjanjian

Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu Nilai Perjanjian

1. Perjanjian sewa menyewa No. 638-MNCAM/MNCL-MKT/IX/14 tanggal 20 Nov 2014

PT MNC Land Tbk dan Perseroan

Ruang Perkantoran yang terletak di Lantai 8,7,6, GF Lounge, GF, Sharing Area di Gedung MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Raya 27 Jakarta Pusat 10340. Luas keseluruhan Lantai 8,7,6, GF Lounge, GF, Sharing Area adalah 2.331,42 m2

6 tahun sejak 1 November 2014 s/d 31 Oktober 2020

Harga: Besarnya Gross Rental (Uang Sewa & Uang Pelayanan) adalah Rp220.000,- per meter persegi perbulan (typical floor) + Rp370.000,- per meter persegi perbulan (ground floor) Uang Jaminan Sewa:

67


22. MNC Insurance

Pengangkutan uang dari dan ke Makassar Rp 6.000.000.000 27-Mar-15 s/d 27-Mar-16

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi tersebut di atas, selain MNC Insurance yang merupakan entitas anak dari PT MNC Kapital Indonesia (PT MNC Kapital Indonesia Tbk memiliki kepemilikan saham pada Perseroan sejak tahun 2014). Transaksi penutupan asuransi dengan pihak terafiliasi Perseroan dilakukan syarat dan kondisi yang berlaku umum, penentuan nilai transaksi adalah wajar dan tidak terdapat perbedaan syarat dan kondisi yang berlaku dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, aset tetap Perseroan sudah diasuransikan dengan premi yang cukup. Nilai pertanggungan asuransi telah menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

10. Aset dengan nilai Material

Berdasarkan Laporan keuangan 31 Maret 2015 total nilai buku aset tetap Perseroan sebesar Rp2.403 juta. Berikut merupakan tanah yang dimiliki Perseroan: No. No.Sertifikat Tanggal

berakhirnya izin Luas Tanah

(m2) Lokasi Terdaftar atas Nama









11. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perseroan tidak memiliki perjanjian diluar bidang usaha Perseroan sebagai bank yang bersifat material sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.2 dan tidak ada negative covenant yang dapat merugikan pemegang saham publik. Tabel di bawah ini adalah perjanjian-perjanjian penting Perseroan dengan pihak ketiga yaitu sebagai berikut:

No Nama Perjanjian


1. Perjanjian sewa menyewa No. 638-MNCAM/MNCL-MKT/IX/14 tanggal 20 Nov 2014

PT MNC Land Tbk dan Perseroan

Ruang Perkantoran yang terletak di Lantai 8,7,6, GF Lounge, GF, Sharing Area di Gedung MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Raya 27 Jakarta Pusat 10340. Luas keseluruhan Lantai 8,7,6, GF Lounge, GF, Sharing Area adalah 2.331,42 m2

6 tahun sejak 1 November 2014 s/d 31 Oktober 2020

Harga: Besarnya Gross Rental (Uang Sewa & Uang Pelayanan) adalah Rp220.000,- per meter persegi perbulan (typical floor) + Rp370.000,- per meter persegi perbulan (ground floor) Uang Jaminan Sewa:

No Nama Perjanjian


Gross Rent x Luas Ruang Sewa x 1 bulan adalah sebesar Rp527.379.000,-

2. Perjanjian sewa menyewa No. 665-ICBB/GLD Prop-MKT/VI/14 tanggal 20 Nov 2014

PT GLD Property dan Perseroan

Ruang Perkantoran yang terletak di Lantai 3 suite 301 & 303 serta Lantai 4 di MNC Tower, Jl. Kebon Sirih 17 – 19 Jakarta Pusat. Luas Lantai 3 adalah 1.143,50 m2 dan Luas Lantai 4 adalah 1.383.28 m2.

1 tahun sejak 1 Mar 2015 s/d 29 Feb 2016

Harga: Besarnya Gross Rental (Uang Sewa & Uang Pelayanan) adalah Rp 180.000,- per meter persegi. Service Charge Rp70.000,-/m2/bulan. Uang Jaminan Sewa: Gross Rent x Luas Ruang Sewa x 3 bulan adalah sebesar Rp1.364.461.200,-

3. Perjanjian sewa menyewa No. 665-ICBB/GLD Prop-MKT/VI/14 tanggal 20 Nov 2014

PT GLD Property dan Perseroan

Ruang Perkantoran yang terletak di Lantai 201 Ground Floor, Lantai B1F di MNC Tower, Jl. Kebon Sirih 17 – 19 Jakarta Pusat. Total luas sewa adalah 788,55 m2.

1 tahun sejak 1 Desember 2014 s/d 30 November 2015

Harga: Besarnya Gross Rental (Uang Sewa & Uang Pelayanan) adalah Rp180.000,- per meter persegi perbulan (typical floor) + Rp320.000,- per meter persegi perbulan (ground floor). Service Charge Rp70.000,-/m2/bulan. Uang Jaminan Sewa: Gross Rent x Luas Ruang Sewa x 1 bulan adalah sebesar Rp190.876.000,-

4. Perjanjian Konsesi Usaha dan Sewa-Menyewa Ruangan No.PJJ.15.02.01/01/12/2014/1002 tanggal 31 Desember 2014 dibuat dibawah tangan

PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta dan Perseroan

Ruangan di Gedung JPT Nomor P.05 seluas 29m2 terletak di Terminal Kargo Bandara Soekarno - Hatta

2 tahun terhitung sejak 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2016

Konsesi Usaha sebesar 23% dari operating cost Pihak Kedua belum termasuk PPN. Operating cost ditetapkan sebesar Rp 23.000.000,00 Rp 200.000,00 per meter persegi per bulan sehingga jumlah harga sewa adalah Rp 5.800.000,00 per bulan tidak termasuk PPN

5. Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Fasilitas 3D Secure Dynamic Authentication Nomor 067/MNC-AKKI-IS/KS/VI/2015, AKKI/2015/VI/002, 034/IS/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015

Perseroan, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dan PT Infinitium Solutions (Infinitium)

AKKI mengikatkan diri dan setuju untuk memberikan Layanan sesuai dengan permintaan Bank sebagai berikut, AKKI akan menyediakan Sistem untuk menjalankan Layanan, menjamin bahwa INFINITIUM akan menyediakan dukungan teknis dalam menjalankan Layanan, dan menjamin bahwa INFINITIUM akan bertanggung jawab untuk melakukan perawatan rutin Layanan

3 tahun sejak tanggal Softlaunch.

Dalam perjanjian yang diberikan tidak terdapat keterangan mengenai biaya.

68

No Nama Perjanjian


6. Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Peralatan Jaringan VSAT Broadband No. 223/MNCB-IE/KS/X/2014, 52/IE-LGL/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014

PT Infokom Elektrindo (Pihak Kedua) dan Perseroan (Pihak Pertama)

Pihak Pertama menyewa peralatan jaringan VSAT Broadband yang disediakan oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyediakan jaringan satelit komunikasi untuk memenuhi kebutuhan jaringan komunikasi data dan/atau internet Pihak Pertama

3 tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian.

Rp 88.715.000,- per bulan

7. Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Aplikasi Sistem ATMR, PSAK, LBU dan AML antara PT Sahassa Panca Manunggal dengan PT Bank MNC Internasional Tbk

PT Sahassa Panca Manunggal (Pihak Pertama) dab Perseroan (Pihak Kedua)

Pihak Pertama menyediakan tenaga ahlinya dan memberikan jasanya kepada Pihak Kedua untuk pekerjaan Pemeliharaan Aplikasi Sistem ATMR, PSAK, LBU dan AML

3 tahun terhitung sejak 1 Oktober 2014 sampai tanggal 1 Oktober 2017.

Periode 1 Oktober 2014 sampai 1 Oktober 2015 sebesar Rp.195.570.000,- Periode 1 Oktober 2015 sampai 1 Oktober 2016 sebesar Rp 195.570.000,- Periode 1 Oktober 2016 sampai 1 Oktober 2017 sebesar Rp 215.127.000,-

8. Perjanjian Kerjasama tentang Implementasi Program Aplikasi Joint Financing Mirroring System No.240/MNCBank-IMS/KS/XI/2014, 027/PKS-IMS/VII/2014 tanggal 24 November 2014

PT Intisoft Mitra Solusi (Pihak Kedua) dan Perseroan (Pihak Pertama)

Pihak Kedua setuju untuk mengimplementasikan Program Aplikasi System Joint Financing Mirroring kepada Pihak Pertama

Terhitung sejak tanggal 4 Mei 2014 sampai Pihak Kedua menyerahkan hasil pekerjaannya. Keterangan: Perjanjian ini masih berlaku.

Rp 600.000.000,- belum termasuk PPN dan PPh

12. Pajak

--

Perseroan telah mentaati seluruh undang-undang pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku.

69

No Nama Perjanjian


6. Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Peralatan Jaringan VSAT Broadband No. 223/MNCB-IE/KS/X/2014, 52/IE-LGL/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014

PT Infokom Elektrindo (Pihak Kedua) dan Perseroan (Pihak Pertama)

Pihak Pertama menyewa peralatan jaringan VSAT Broadband yang disediakan oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyediakan jaringan satelit komunikasi untuk memenuhi kebutuhan jaringan komunikasi data dan/atau internet Pihak Pertama

3 tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian.

Rp 88.715.000,- per bulan

7. Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Aplikasi Sistem ATMR, PSAK, LBU dan AML antara PT Sahassa Panca Manunggal dengan PT Bank MNC Internasional Tbk

PT Sahassa Panca Manunggal (Pihak Pertama) dab Perseroan (Pihak Kedua)

Pihak Pertama menyediakan tenaga ahlinya dan memberikan jasanya kepada Pihak Kedua untuk pekerjaan Pemeliharaan Aplikasi Sistem ATMR, PSAK, LBU dan AML

3 tahun terhitung sejak 1 Oktober 2014 sampai tanggal 1 Oktober 2017.

Periode 1 Oktober 2014 sampai 1 Oktober 2015 sebesar Rp.195.570.000,- Periode 1 Oktober 2015 sampai 1 Oktober 2016 sebesar Rp 195.570.000,- Periode 1 Oktober 2016 sampai 1 Oktober 2017 sebesar Rp 215.127.000,-

8. Perjanjian Kerjasama tentang Implementasi Program Aplikasi Joint Financing Mirroring System No.240/MNCBank-IMS/KS/XI/2014, 027/PKS-IMS/VII/2014 tanggal 24 November 2014

PT Intisoft Mitra Solusi (Pihak Kedua) dan Perseroan (Pihak Pertama)

Pihak Kedua setuju untuk mengimplementasikan Program Aplikasi System Joint Financing Mirroring kepada Pihak Pertama

Terhitung sejak tanggal 4 Mei 2014 sampai Pihak Kedua menyerahkan hasil pekerjaannya. Keterangan: Perjanjian ini masih berlaku.

Rp 600.000.000,- belum termasuk PPN dan PPh

12. Pajak

--

Perseroan telah mentaati seluruh undang-undang pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku.

13. Perkara Hukum yang sedang Dihadapi Perseroan

Perseroan merupakan pihak tergugat terbantah, maupun terlawan dalam beberapa perkara perdata. Perkara-perkara tersebut berhubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah, gugatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, pemohon sita eksekusi dan/atau pelaksanaan jaminan kredit yang secara material tidak mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Selain itu Perseroan juga menghadapi 1 perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU yang diajukan Perseroan, menghadapi perkara debitur dipailitkan pihak lain dan 1 sengketa perpajakan. Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara Pidana, Kepailitan, maupun Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja, perkara tata usaha negara, sengketa arbitrase, maupun somasi dari pihak ketiga, serta sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. Berikut keterangan singkat mengenai perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan:

No Nomor & Tanggal

Putusan Pihak Berperkara Kasus Posisi Tuntutan Gugatan/

Dakwaan Putusan

Pengadilan/Lembaga Penyelesaian Sengketa

dan Upaya Hukum 1. 35/Pdt.Plw/2014/P

N.Sby tgl. 17-01-2014 di PN Surabaya

PL : Fahmi Fatwa TL-1 : Perseroan TL-2 : PT Duta Balai Lelang Surabaya

Perlawanan terhadap lelang ekseksui yang diajukan Perseroan kepada KPKNL Sidoarjo dengan alasan pelaksanaan proses lelang menyimpang dari prosedur dan sebelum pelelangan harus lebih dahulu ada sita Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menghambat lelang.

Gugatan Pelawan pada pokoknya dengan tuntutan: o Menyatakan Pelawan

adalah pemilik yang Sah dari tanah beserta bangunan diatasnya dengan Sertipikat HM No. 78 atas nama BASIR, luas 327 m2 yang terletak di Ds Sambungrejo, Kec Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

o Memerintahkan untuk tidak melakukan pelelangan tanpa fiat Ketua Pengadilan sepanjang mengenai satu bidang tanah yang tercantum dalam petitum diatas.

Putusan PN Surabaya tgl 19 Nopember 2014, menolak gugatan perlawanan Pelawan. Status: Atas putusan PN Surabaya belum diketahui pihak Pelawan mengajukan banding.

2. 38/Pdt.G/2014/PN.Gsk tgl. 23-06-2014 di PN Gresik

P : Purwanto T-1 : Perseroan T-2 : KPKNL Surabaya T-3 : Phoa Jhons/Pemenang Lelang

Jumlah hutang P Rp 112.501.648,24 tidak benar karena P pernah melakukan beberapa kali angsuran namun tidak mengurangi hutang pokok sehingga perbuatan Perseroan dinilai melanggar hukum/ perjanjian. Perseroan dalam melakukan pelelangan jaminan melalui KPKNL Surabaya, tanpa memberikan teguran/memberitahukan terlebih dahulu kepada P dan Bank melakukannya tanpa melalui prosedur lelang yang benar, yang

o Menyatakan jaminan milik P sebidang tanah HM Nomor 166 luas 806 m2 an Endang Iswati.

o Menyatakan pelaksanaan lelang atas barang jaminan milik P adalah melawan hukum dan harus dibatalkan.

Putusan PN Gresik tgl 16 Februari 2014, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Status: Penggugat menyatakan banding

70

No Nomor & Tanggal Putusan

Pihak Berperkara Kasus Posisi Tuntutan Gugatan/ Dakwaan

Putusan Pengadilan/Lembaga

Penyelesaian Sengketa dan Upaya Hukum

akhirnya jaminan terjual lelang yang dimenangkan oleh T.3.

3. 11/Pdt.G/2014/PN.Btg tgl. 06-10-2014 di PN Batang

P : Husni Maulana bin Slamet T.1 : Perseroan T.2 : KPKNL Pekalongan T.3 : Gunawan Arifin bin Rohmat T.4 : Farid Dulwujan bin Slamet

Lelang jaminan SHM No 00129/Ds Tambakboyo seluas L 430 m2 terletak di Kab Magelang tidak sah karena Perseroan melakukan penjualan jaminan sebelum jatuh tempo kredit dan Bank melakukan lelang eksekusi melalui KPKNL tanpa ijin dari pihak pengadilan.

Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada P sebesar: Materiil Rp. 225 juta Immateriil Rp. 500 juta

Putusan PN Batang tgl 17 Juni 2015, menolak gugatan Penggugat. Status : Atas putusan PN Batang belum diketahui pihak Pelawan mengajukan banding.

4. 429/Pdt.G/2014/PN.Smg tgl 19 Nopember 2014 di PN Semarang

PL.1 : Sulami PL.2 : Much Sonalia PL.3 : Jamilatun TL 1 : Fatoni TL.2 : Eko Watono TL.3 : Isroatun TL.4 : Perseroan TL.5 : PT Nobel Graha Auction TL.6 : Agus Suharso TL.7 : Sri Rejeki Budi Martono

Pada pokoknya mendalilkan hal-hal: Menurut Para Pelawan dengan tanpa sepengetahuannya TL.1 s/d TL.3, pihak Fatoni menjaminkan tanah sengketa kepada Perseroan yang seolah-olah menyatakan ahli waris dari Sa’dun dan Alfiah (alm) hanyalah Fatoni, Eko Watono, Isroatun dan kemudian akhirnya obyek sengketa terjual lelang oleh Perseroan. Dengan demikian eksekusi pengosongan sesuai Penetapan PN Semarang No 14/Rsl.Eks/2013/PN.Smg, adalah perbuatan melawan hukum.

Dalam Provisi o Menangguhkan

Pelaksanaan Eksekusi Penetapan No 14/RSL.Eks/2013/PN.Smg tanggal 9 Oktober 2014 Pengosongan Tanah dan rumah sertipikat Hak Milik No 23/Kel Mangkang Kulon

Dalam Pokok Perkara o Menyatakan Para

Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan rumah sebagaimana dalam sertipikat Hak Milik No 323/Kel Mangkang Pulo, seluas 1.030 m2 atas nama Alpijah Bin Sarno yang terletak di wilayah Kel Mangkan Kulon, Kec Tuga Kota Semarang.

o Menyatakan batal dan tidak berharga Penetapan No 14/RSL.Eks berharga Penetapan o 14/RSL.Eks/2013/PN Smg tanggal 9 Oktober 2013.

Status : Perkara ini sedang dalam tahap pemeriksaan di PN Semarang

5. 779/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. 18-11-2014 di PN Jakarta Selatan

PP : Ny Heldy Djafar Noor dkk T.1 : Perseroan T.2 : PT QR Tambang T.3 : KPKNL Jakarta 1 TT.1: PT Balai Lelang Casa

Pelaksanaan lelang yang berakibat terjual lelang jaminan Peara P dilakukan dengan itikad buruk sehingga cacat hukum karena : P tidak diberi

kesempatan terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran kewajiban

o Memerintahkan kepada T.1 untuk memberi kesempatan dan jangka waktuk epada Para P untuk menyelesaikan hutang T.2

o Menyatakan pelaksanaan Lelang Eksekusi HakTanggungan atas obyek sengketa yang dilakukan melalui TT.1

Status : Perkara ini sedang dalam tahap pemeriksaan di PN Jakarta Selatan

71





akhirnya jaminan terjual lelang yang dimenangkan oleh T.3.

3. 11/Pdt.G/2014/PN.Btg tgl. 06-10-2014 di PN Batang

P : Husni Maulana bin Slamet T.1 : Perseroan T.2 : KPKNL Pekalongan T.3 : Gunawan Arifin bin Rohmat T.4 : Farid Dulwujan bin Slamet

Lelang jaminan SHM No 00129/Ds Tambakboyo seluas L 430 m2 terletak di Kab Magelang tidak sah karena Perseroan melakukan penjualan jaminan sebelum jatuh tempo kredit dan Bank melakukan lelang eksekusi melalui KPKNL tanpa ijin dari pihak pengadilan.

Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada P sebesar: Materiil Rp. 225 juta Immateriil Rp. 500 juta

Putusan PN Batang tgl 17 Juni 2015, menolak gugatan Penggugat. Status : Atas putusan PN Batang belum diketahui pihak Pelawan mengajukan banding.

4. 429/Pdt.G/2014/PN.Smg tgl 19 Nopember 2014 di PN Semarang

PL.1 : Sulami PL.2 : Much Sonalia PL.3 : Jamilatun TL 1 : Fatoni TL.2 : Eko Watono TL.3 : Isroatun TL.4 : Perseroan TL.5 : PT Nobel Graha Auction TL.6 : Agus Suharso TL.7 : Sri Rejeki Budi Martono

Pada pokoknya mendalilkan hal-hal: Menurut Para Pelawan dengan tanpa sepengetahuannya TL.1 s/d TL.3, pihak Fatoni menjaminkan tanah sengketa kepada Perseroan yang seolah-olah menyatakan ahli waris dari Sa’dun dan Alfiah (alm) hanyalah Fatoni, Eko Watono, Isroatun dan kemudian akhirnya obyek sengketa terjual lelang oleh Perseroan. Dengan demikian eksekusi pengosongan sesuai Penetapan PN Semarang No 14/Rsl.Eks/2013/PN.Smg, adalah perbuatan melawan hukum.

Dalam Provisi o Menangguhkan

Pelaksanaan Eksekusi Penetapan No 14/RSL.Eks/2013/PN.Smg tanggal 9 Oktober 2014 Pengosongan Tanah dan rumah sertipikat Hak Milik No 23/Kel Mangkang Kulon

Dalam Pokok Perkara o Menyatakan Para

Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan rumah sebagaimana dalam sertipikat Hak Milik No 323/Kel Mangkang Pulo, seluas 1.030 m2 atas nama Alpijah Bin Sarno yang terletak di wilayah Kel Mangkan Kulon, Kec Tuga Kota Semarang.

o Menyatakan batal dan tidak berharga Penetapan No 14/RSL.Eks berharga Penetapan o 14/RSL.Eks/2013/PN Smg tanggal 9 Oktober 2013.

Status : Perkara ini sedang dalam tahap pemeriksaan di PN Semarang

5. 779/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. 18-11-2014 di PN Jakarta Selatan

PP : Ny Heldy Djafar Noor dkk T.1 : Perseroan T.2 : PT QR Tambang T.3 : KPKNL Jakarta 1 TT.1: PT Balai Lelang Casa

Pelaksanaan lelang yang berakibat terjual lelang jaminan Peara P dilakukan dengan itikad buruk sehingga cacat hukum karena : P tidak diberi

kesempatan terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran kewajiban

o Memerintahkan kepada T.1 untuk memberi kesempatan dan jangka waktuk epada Para P untuk menyelesaikan hutang T.2

o Menyatakan pelaksanaan Lelang Eksekusi HakTanggungan atas obyek sengketa yang dilakukan melalui TT.1

Status : Perkara ini sedang dalam tahap pemeriksaan di PN Jakarta Selatan





TT.2 : Kepala BPN Jakarta Selatan

hutang T.2 Adanya

perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit yang dilakukan oleh T.1 dan T.2 tanpa pemberitahuan/ persetujuan dari Para Penggugat selaku Penjamin.

yang pelaksanaannya dilakukan oleh TT.2 berikut segala akibathukum yang ditimbulkannya adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak sah;

o Memerintahkan kepada TT.3 untuk tidak melakukan perubahan status hukumatauperalihan/pemindahan hak kepada pihak lain atas obyek sengketa dan mencatatdalam Buku Tanah SHM No 2147/Bangka sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

o Menghukum Para T secara renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para P sebesar Rp. 25.000.000.000,-

6. 30/Pdt.G/2015/PN.Bdg tgl. 21-01-2015 di PN Bandung

P : Andri Suherman T : MNC Bank T.T.1 : Perseroan T.T.2 : KPKNL Bandung

Adanya perselisihan antara P dan T terkait jumlah hutang tidak pasti, karena P telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat. Sehingga sisa hutang berjumlah sebesar Rp. 303.287.820 untuk kedua fasilitas kreditnya. Berdasarkan alasan tersebut, P menuntut pembayaran untuk jumlah tertentu sebesar Rp.1.500.000 sesuai kemampuan karena usahanya mengalami kemerosotan.

o Menyatakan bahwa P telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada T untuk kedua fasilitas perjanjian kredit a quo yakni sejumlah Rp. 456.712.180

o Menyatakan menetapkan sisa hutang untuk perjanjian pertama adalah sebesar Rp. 176.179.619 dan untuk Perjanjian Kredit kedua sejumlah Rp. 127.108.201, sehingga sisa hutang P sebesar Rp. 303.287.820 atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh P kepada T.

o Menghukum T untuk

membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sbb :

- Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp. 25.000.000,-

Status : Perkara ini sedang dalam tahap pemeriksaan di PN Bandung.

72





7. 70/Pdt.G/2015/PN.Smg tgl. 13-03-2015 di PN Semarang

P1 : Sulami P2: Much Sonalia P3: Jamilatun P4: Much Ridwan Fawzy P5: Masruroh T1 :Fatoni T.2: Eko Watono T.3: Isroatun T.4: Desa Wonosari T.5 : Perseroan T.6: KPNL Semarang T.7: Agus Suharso T.8: Sri Rezeki Budi Martono TT: BPN Semarang

Menurut Para Penggugat penjaminan yang dilakukan oleh Fatony (T.1), Eko Wartono (T.2) dan Isroatun (T.3) berdasarkan Surat Keterangan Waris adalah tidak sah dan melawan hukum karena tidak melibatkan para Penggugat (Sulami, Much Sonalia dan Jamilatun) sebagai ahli waris yang juga memiliki hak atas sertifikat yang dijaminkan kepada Perseroan.

o Menyatakan menurut hukum Ibu ALFIDAH, Para P, T.1, T.2 dan T.3 adalah Ahli Waris dari Bapak SA’DUN (Alm) yang berhak atas tanah obyek sengketa.

o Menyatakan menurut Hukum/Tindakan T.1 menjaminkan tanah obyek sengketa kepada T.5 tanpa melibatkan Para P merupakan perbuatan melawan hukum.

o Menyatakan menurut hukum T.7 dan T.8 sebagai Pemenang Lelang adalah Cacat Hukum sehingga batal demi hukum

Status : Perkara ini sedang dalam tahap pemeriksaan di PN Semarang.

8. 112/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR, tgl. 08-05-2015 Di PN Jakarta Utara

P : Drs Rivai Zakaria SH T : Yusmen Susanto T.T : Perseroan

P adalah pengacara debitur dalam mengurus masalah debitur dan mengurus penguasaan jaminan sertipikat SHM No. 01520/Maphar, Luas LT 146 m2 LB 320 m2 terjual lelang. P sebagai pengacara mempunyai perjanjian kuasa sebesar Rp. 500 juta berkaitan dengan jasa hukum yang telah dilakukan terhadap kepentingan hak dari debitur. Menyangkut jasa hukum tidak pernah dibayarkan oleh T serta biaya renovasi yang dikeluarkan di mana kerugian yang dituntut seluruhnya berjumlah Rp. 1,7 Milyar.

Dalam Provisi : o Memerintahkan

kepada TT untuk tidak melakukan upaya pengosongan, membongkar atau memindahkan apapun terhadap seluruh barang-barang yang merupakan milik Penggugat atas SHM Nomor 01520/Maphar sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara Menyatakan bahwa Penggugat masih mempunyai hak untuk memasuki serta merawat dan menjaga seluruh barang-barang yang merupakan milik Penggugat tsb sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara : o Menyatakan secara

hukum Perjanjian Pemberian Kuasa Nomor 025/YS/PERD/ III/2011, tertanggal 17 Maret 2011, adalah sah menurut hokum dan harus

Status : Perkara ini sedang dalam tahap pemeriksaan di PN Jakarta Utara.

73





7. 70/Pdt.G/2015/PN.Smg tgl. 13-03-2015 di PN Semarang

P1 : Sulami P2: Much Sonalia P3: Jamilatun P4: Much Ridwan Fawzy P5: Masruroh T1 :Fatoni T.2: Eko Watono T.3: Isroatun T.4: Desa Wonosari T.5 : Perseroan T.6: KPNL Semarang T.7: Agus Suharso T.8: Sri Rezeki Budi Martono TT: BPN Semarang

Menurut Para Penggugat penjaminan yang dilakukan oleh Fatony (T.1), Eko Wartono (T.2) dan Isroatun (T.3) berdasarkan Surat Keterangan Waris adalah tidak sah dan melawan hukum karena tidak melibatkan para Penggugat (Sulami, Much Sonalia dan Jamilatun) sebagai ahli waris yang juga memiliki hak atas sertifikat yang dijaminkan kepada Perseroan.

o Menyatakan menurut hukum Ibu ALFIDAH, Para P, T.1, T.2 dan T.3 adalah Ahli Waris dari Bapak SA’DUN (Alm) yang berhak atas tanah obyek sengketa.

o Menyatakan menurut Hukum/Tindakan T.1 menjaminkan tanah obyek sengketa kepada T.5 tanpa melibatkan Para P merupakan perbuatan melawan hukum.

o Menyatakan menurut hukum T.7 dan T.8 sebagai Pemenang Lelang adalah Cacat Hukum sehingga batal demi hukum

Status : Perkara ini sedang dalam tahap pemeriksaan di PN Semarang.

8. 112/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR, tgl. 08-05-2015 Di PN Jakarta Utara

P : Drs Rivai Zakaria SH T : Yusmen Susanto T.T : Perseroan

P adalah pengacara debitur dalam mengurus masalah debitur dan mengurus penguasaan jaminan sertipikat SHM No. 01520/Maphar, Luas LT 146 m2 LB 320 m2 terjual lelang. P sebagai pengacara mempunyai perjanjian kuasa sebesar Rp. 500 juta berkaitan dengan jasa hukum yang telah dilakukan terhadap kepentingan hak dari debitur. Menyangkut jasa hukum tidak pernah dibayarkan oleh T serta biaya renovasi yang dikeluarkan di mana kerugian yang dituntut seluruhnya berjumlah Rp. 1,7 Milyar.

Dalam Provisi : o Memerintahkan

kepada TT untuk tidak melakukan upaya pengosongan, membongkar atau memindahkan apapun terhadap seluruh barang-barang yang merupakan milik Penggugat atas SHM Nomor 01520/Maphar sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara Menyatakan bahwa Penggugat masih mempunyai hak untuk memasuki serta merawat dan menjaga seluruh barang-barang yang merupakan milik Penggugat tsb sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara : o Menyatakan secara

hukum Perjanjian Pemberian Kuasa Nomor 025/YS/PERD/ III/2011, tertanggal 17 Maret 2011, adalah sah menurut hokum dan harus

Status : Perkara ini sedang dalam tahap pemeriksaan di PN Jakarta Utara.





dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang;

o Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad baik dan dapat menempati, menduduki serta menguasai bangunan Ruko SHM Nomor 01520/Maphar

o Menyatakan tergugat telah cedera janji/wanprestasi, dan oleh karena menghukum Tergugat untuk membayar gantirugi kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.700.000.000,- sejak perkara ini sudah mempunyai keputusan akhir yang sah.

9. 07Pdt Sus-PKPU/2015/PN Niaga Medan tgl 07 Mei 2015 di PN Medan

PM : Perseroan T M.1 : PT. BUWI T M.2 : Jefry Lim

Permohonan PKPU karena wanprestasi, memenuhi syarat hutang telah jatuh tempo dan dpt ditagih, dan mempunyai lebih dari 1 Kreditor dengan sisa tagihan tertunggak milik Perseroan sebesar Rp. 37.810.863.106,86 / bulan Maret 2015

Memohon mengabulkan PKPU sesuai ketetntuan yang berlaku.

Putusan PKPU Sementara tgl 07 Mei 2015 mengabulkan PKPU selama 45 hr, DR. Marsudin Nainggolan, SH, MH sbg Pengawas, mengangkat Lambok Parulian Hutapea dkk sbg Pengurus Status: Tanah proses perundingan perdamaian antara debitur dan para kreditur.

10. 191/Pdt.G/2015/PNBdg, tgl. 18-05-2015 di PN Bandung

PP : Ny Farida Ayeni (direktur) dan Imral Roeslan (direktur) CV Mommy T.1 : Perseroan T.2 :Ir Endro Sumarso T.3 : Perseroan T.4 : M Heri Fadilah T.5 : Yayan Adi S T.6 : Ny DR Ranti Fauza Mayana SH Notaris/PPAT Kota Bandung T.7 : Aji Murtidianti SH

T.1 s/d T.V tidak menghormati itikad baik yang dilakukan oleh Para Penggugat No 2/Imral Roeslan dalam melakukan pembayaran bunga pinjaman yang setiap bulan Rp. 10 juta kepada T.1 yang sudah berjalan 5 tahun/60 bulan terhitung dari tgl 4 Nopember 2003 s/d Oktober 2008 dengan total perhitungan Rp. 600 juta. T.2/Ir Endro Sumarso melakukan perbuatan mengelabui Para Penggugat yaitu

o Menyatakan Para P mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutang pokok Pinjaman p 475 juta kepada T.1 s/d V

o Menghukum para T ataupun siapa saja yang ada merasa memegang HM No : 1611/Kel. untuk dikembalikan kepada Para P

o Menghukum para T untuk menerima pengembalian uang sejumlah Rp. 475.000.000,- dari Para P sebagai pelunasan Pinjaman

o Menghukum para T untuk dapat

Status : Perkara ini sedang dalam tahap pemeriksaan di PN Bandung.

74





Notaris/PPAT Kab Bandung T.8 : Ny Erdawati T.9 : Kepada BPN Kota Bandung TT.1 : KPKNL Bandung TT.2 : Tuan Tomi TT.3 : Tuan Maks

dengan bekerja sama dengan T.7 yaitu Para Penggugat disuruh oleh T.1, T.2 menandatangani surat-surat blangko-blangko pada tahun 2009, yakni penandatanganan penyerahan AYDA kepada Perseroan.

membayar kerugian perhitungan sbb :

Kerugian materiil : o T.1, T.3 berkewajiban

secara bersama-sama untuk secara tanggung renteng, membayar Rp. 600.000.000.

o T.2, T.4, T.5, T.7 untuk dapat secara tanggung renteng membayar Rp. 1.000.000.000.

11. 55/Pdt.G/2013/PN Jak.Pst di PN Jakarta Pusat

PB : Perseroan TB : Indra Gunawan

Perbuatan T membatalkan penjualan AYDA (eks jaminan PT. Dharma Indah) di Puri Kembangan dan menyatakan hangus uang muka yang telah disetorkan oleh P sebesar 1,5 milyar adalah sebagai perbuatan melawan hukum.

o Menghukum T membayar kerugian seluruhnya sebesar Rp. 1,8 milyar dan penggantian biaya Lawyer 150 juta

Putusan PN Jakarta Pusat tanggal 30 Oktober 2013, menyatakan menghukum Bank mengembalikan Uang Muka Rp. 1.5 Miliar yang telah dibayarkan oleh Penggugat ditambah bunga Rp 90 juta (bunga moratoir 6%p.a) Status : Perseroan menyatakan banding.

12. 58/Pdt.G/2014/PN.Unr tgl. 06-06-2014 di PN Ungaran

PB : Sri Mulyani TB : Perseroan T-T : KPKNL Semarang

Bank dalam melakukan pelelangan jaminan SHM No 88 a/n Saipan (suami/ Penggugat), melalui KPKNL Semarang belum mendapat perintah pengadilan dan Bank melakukan tindakan sewenang-wenang dan main hakim sendiri.

o Menyatakan menurut hukum sah dan berharga gugatan P adalah yang berhak atas hak yang terkait dalam status hak miliknya SHM No 88 seluas 85 m2, Ungaran Timur.

o Menyatakan T melakukan lelang tanpa persetujuan Klien kami adalah tindakan sepihak dan merupakan perbuatan melawan hukum.

o Menyatakan menurut hukum T agar tidak main hakim sepihak atas pemindah tangankan tempat dan tanah pekarangan tempat dan tanah pekarangan, apalagi lelang merupakan tindakan yang melawan hukum menurut undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.

Putusan PN Ungaran tanggal 12 Januari 2015 Mengabulkan eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat dan PN Ungaran tidak berhak mengadili perkara a quo. Status : Penggugat menyatakan perkara banding.

13. 50/Pdt.G/2011/PN.Bpp tgl 2 mei 2012 di PN Balikpapan

PK : Saharuddin TK : Perseroan

Gugatan Wanprestasi atas perjanjian kredit dan pemblokiran/penutu

Dalam Provisi : o Memberikan putusan

sela yang menetapkan menunda kewajiban P

Putusan PN tertanggal 26 Januari 2012, menolak gugatan Penggugat.

75





Notaris/PPAT Kab Bandung T.8 : Ny Erdawati T.9 : Kepada BPN Kota Bandung TT.1 : KPKNL Bandung TT.2 : Tuan Tomi TT.3 : Tuan Maks

dengan bekerja sama dengan T.7 yaitu Para Penggugat disuruh oleh T.1, T.2 menandatangani surat-surat blangko-blangko pada tahun 2009, yakni penandatanganan penyerahan AYDA kepada Perseroan.

membayar kerugian perhitungan sbb :

Kerugian materiil : o T.1, T.3 berkewajiban

secara bersama-sama untuk secara tanggung renteng, membayar Rp. 600.000.000.

o T.2, T.4, T.5, T.7 untuk dapat secara tanggung renteng membayar Rp. 1.000.000.000.

11. 55/Pdt.G/2013/PN Jak.Pst di PN Jakarta Pusat

PB : Perseroan TB : Indra Gunawan

Perbuatan T membatalkan penjualan AYDA (eks jaminan PT. Dharma Indah) di Puri Kembangan dan menyatakan hangus uang muka yang telah disetorkan oleh P sebesar 1,5 milyar adalah sebagai perbuatan melawan hukum.

o Menghukum T membayar kerugian seluruhnya sebesar Rp. 1,8 milyar dan penggantian biaya Lawyer 150 juta

Putusan PN Jakarta Pusat tanggal 30 Oktober 2013, menyatakan menghukum Bank mengembalikan Uang Muka Rp. 1.5 Miliar yang telah dibayarkan oleh Penggugat ditambah bunga Rp 90 juta (bunga moratoir 6%p.a) Status : Perseroan menyatakan banding.

12. 58/Pdt.G/2014/PN.Unr tgl. 06-06-2014 di PN Ungaran

PB : Sri Mulyani TB : Perseroan T-T : KPKNL Semarang

Bank dalam melakukan pelelangan jaminan SHM No 88 a/n Saipan (suami/ Penggugat), melalui KPKNL Semarang belum mendapat perintah pengadilan dan Bank melakukan tindakan sewenang-wenang dan main hakim sendiri.

o Menyatakan menurut hukum sah dan berharga gugatan P adalah yang berhak atas hak yang terkait dalam status hak miliknya SHM No 88 seluas 85 m2, Ungaran Timur.

o Menyatakan T melakukan lelang tanpa persetujuan Klien kami adalah tindakan sepihak dan merupakan perbuatan melawan hukum.

o Menyatakan menurut hukum T agar tidak main hakim sepihak atas pemindah tangankan tempat dan tanah pekarangan tempat dan tanah pekarangan, apalagi lelang merupakan tindakan yang melawan hukum menurut undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.

Putusan PN Ungaran tanggal 12 Januari 2015 Mengabulkan eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat dan PN Ungaran tidak berhak mengadili perkara a quo. Status : Penggugat menyatakan perkara banding.

13. 50/Pdt.G/2011/PN.Bpp tgl 2 mei 2012 di PN Balikpapan

PK : Saharuddin TK : Perseroan

Gugatan Wanprestasi atas perjanjian kredit dan pemblokiran/penutu

Dalam Provisi : o Memberikan putusan

sela yang menetapkan menunda kewajiban P

Putusan PN tertanggal 26 Januari 2012, menolak gugatan Penggugat.





pan giro Penggugat di Bank Mandiri dianggap akibat kesalahan Tergugat.

untuk melakukan pembayaran cicilan kredit kepada T, sampai adanya putusan yg berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara :

o Menyatakan secara hukum bahwa T telah melakukan wanprestasi.

o Menghukum T untuk membayar ganti rugi:

- Kerugian materiil akibat pembatalan kontrak P dan kehilangan keuntungan Rp. 1.349.666.000

- Kerugiaan immaterial Rp. 5 miliar

o Memerintahkan kepada T untuk mengembalikan sisa Giro milik P yg masih ada ditangan T sebanyak 21 lembar.

Putusan PT Kaltim No. 80/Pdt/2012/PT.KT.SMDA tanggal 05 Desember 2012, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang dimohonkan banding tsb. Status : Penggugat ajukan kasasi dalam register perkara Kasasi No 2065 K/PDT/2013 tgl 26 /08/2013.

14. 348/Pdt.G/2012/PN.Mks tertgl. 20-12- 2012 di PN Makassar

PK : Perseroan TK : Ny Susi Karnadidkk T-1 : Darwis Bahar T-2 : CV Daya Gita CM T-3 : Perseroan T-4 : Kiem Beng T-5 : Notaris Siti Hasnati TT-1 : KPKNL Makassar

Poses baliknama Jaminan SHM No. 461 dan SHM No. 462 semula a/n Mumung Bahar (Pewaris) ke a/n Susi Karnadi (Penjamin) dilakukan oleh Darwis Bahar (Tergugat) melalui Notaris Siti Hasnati (Tergugat 3) adalah tidak sah

Jaminan tanah SHM No.202094/Pattunuang an Ny Susi Karnadi dijaminkan oleh Tergugat 1, tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan didalilkan bahwa Tergugat 1 menjaminkan dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat 1 (Ny Susi Karnadi), sehingga jaminan yang telah laku dijual lelang tidak sah.

o Menyatakan menurut hukum Perbuatan T.1 dan T.2 yang menjaminkan kedua SHM No. dan SHM No 462 keduanya dahulu an alm Mumung Bahar sekarang an Ny Susi Karnadi (P.1), ke T.3, adalah perbuatan melawan hukum.

o Menyatakan menurut hukum SHM No. 20294 dengan luas 230 M2, terletak di Jl Nusantara No 23 Makassar, tercatat an Ny Susi Karnadi telah dijaminkan ke an T.2, kepada T.3 adalah perbuatan melawan hukum.

o Menyatakan menurut hukum perbuatan T.1 dan T.2, yang menjaminkan kepada T.3 adalah berupa SHM No. 461 luas 406 M2 an Alm Mumung Bahar dan SHM No 462 luas 462 M2 an Alm Mumung Bahar

Putusan PN Makasar Tanggal 22 Agustus 2013:

Menyatakan bahwa SHM No. 461 dan SHM No. 462 serta SHM No. 20294 tidak pernah dibagi waris, dialihkn dan dipindah tangankan.

Menyatakan

menurut hukum Batal dan tidak sah Pengikatan Perjanjian Kredit No. 358/2010 tanggal 01/07/2010 yang menjadi Hak Tanggungan berupa SHM No. 461 dan SHM No. 462 dan Pengikatan Hak Tanggungan SHM No. 20294.

Menyatakan batal dan tidak sah jual beli Lelang yang dilakukan Turut Tergugat 1 (KPKNL) dan Turut

76





sekarang atas nama P.1 adalah batal dan tidak sah.

o Menyatakan batal dan tidak sah, jual beli lelang dilakukan TT.1 dan TT.2 terhadap jaminan atas sertipikat HM No. 20294.

o Menghukum kepada T.3 atau pihak-pihak yang Menguasai sertipikat SHM No 461 dan SHM No 462 untuk menyerahkan secara sukarela dan sempurna kepada Para Penggugat 1 s/d 4 atau dengan bantuan aparat penegak hukum Kepolisian.

o Menghukum kepada T.4 ataupun pihak-pihak lainnya yang menguasai sertipikat SHM No 20294, an P.1 untuk menyerahkan dalam keadaan sempurna kepada Para Penggugat atau melalui pihak aparat penegak hukum Kepolisian.

o Menghukum kepada T.1 s/d 5 dan TT.1 dan TT.2 secara tanggungn renteng kepada Para P.1 s/d 4 sebesar Rp. 700.000.000,- setiap T.1 s/d 5 dan TT.1 dan TT.2 lalai melaksanakan putusan ini.

Tergugat 2 (BLS Surya) terhadap Tergugat 4 (Kiam Beng)

Menghukum Tergugat 3 atau Pihak2 yang menguasai Jaminan untuk menyerahkan secara sukarela dan sempurna kepada Penggugat.

Meletakkan Sita Jaminan Persamaan terhadap objek SHM No. 461 dan SHM No. 462

Meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek SHM No. 20294

Putusan PT Makassar Tgl 20 Mei 2014 amar menguatkan Putusan PN Makassar.

Status : Perseroan mengajukan Kasasi.

15. Perkara Pajak dengan Nomor Berkas 15-073735-2010 di Pengadilan Pajak

PB: Perseroan TB: Dirjen Pajak

Perkara ini merupakan perkara banding keberatan Perseroan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (atau SKPKB) PPh Badan Perseroan masa/tahun pajak 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan Keputusan No.KEP-1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013.

o PB meminta agar Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan permohonan PB untuk dilakukan 2 materi koreksi terhadap Keputusan No.KEP-1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013 mengenai SKPKB PPh Badan PB masa/tahun pajak 2010.

Perkara ini sedang dalam proses menunggu putusan di Pengadilan Pajak

77





sekarang atas nama P.1 adalah batal dan tidak sah.

o Menyatakan batal dan tidak sah, jual beli lelang dilakukan TT.1 dan TT.2 terhadap jaminan atas sertipikat HM No. 20294.

o Menghukum kepada T.3 atau pihak-pihak yang Menguasai sertipikat SHM No 461 dan SHM No 462 untuk menyerahkan secara sukarela dan sempurna kepada Para Penggugat 1 s/d 4 atau dengan bantuan aparat penegak hukum Kepolisian.

o Menghukum kepada T.4 ataupun pihak-pihak lainnya yang menguasai sertipikat SHM No 20294, an P.1 untuk menyerahkan dalam keadaan sempurna kepada Para Penggugat atau melalui pihak aparat penegak hukum Kepolisian.

o Menghukum kepada T.1 s/d 5 dan TT.1 dan TT.2 secara tanggungn renteng kepada Para P.1 s/d 4 sebesar Rp. 700.000.000,- setiap T.1 s/d 5 dan TT.1 dan TT.2 lalai melaksanakan putusan ini.

Tergugat 2 (BLS Surya) terhadap Tergugat 4 (Kiam Beng)

Menghukum Tergugat 3 atau Pihak2 yang menguasai Jaminan untuk menyerahkan secara sukarela dan sempurna kepada Penggugat.

Meletakkan Sita Jaminan Persamaan terhadap objek SHM No. 461 dan SHM No. 462

Meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek SHM No. 20294

Putusan PT Makassar Tgl 20 Mei 2014 amar menguatkan Putusan PN Makassar.

Status : Perseroan mengajukan Kasasi.

15. Perkara Pajak dengan Nomor Berkas 15-073735-2010 di Pengadilan Pajak

PB: Perseroan TB: Dirjen Pajak

Perkara ini merupakan perkara banding keberatan Perseroan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (atau SKPKB) PPh Badan Perseroan masa/tahun pajak 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan Keputusan No.KEP-1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013.

o PB meminta agar Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan permohonan PB untuk dilakukan 2 materi koreksi terhadap Keputusan No.KEP-1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013 mengenai SKPKB PPh Badan PB masa/tahun pajak 2010.

Perkara ini sedang dalam proses menunggu putusan di Pengadilan Pajak





Banding diajukan karena PB tidak setuju terhadap seluruh isi materi Keputusan No.KEP-1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013 tersebut.

Keterangan: P : Penggugat TT 3 : Turut Terlawan 3 PP : Para Penggugat PL : Pelawan T : Tergugat TL : Terlawan T 1 : Tergugat 1 TL 1 : Terlawan 1 T 2 : Tergugat 2 TL 2-7 : Terlawan 2-7 T 3 : Tergugat 3 PM : Pemohon T 4 : Tergugat 4 TM : Termohon T 5-9 : Tergugat 5-9 PB : Pembanding TT : Turut Tergugat TB : Terbanding TT 1 : Turut Tergugat 1 PK : Pemohon Kasasi TT 2 : Turut Tergugat 2 TK : Termohon Kasasi Perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas bukanlah perkara-perkara yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan. Seluruh perkara yang sedang dihadapi Perseroan telah diungkapkan dan tidak ada lagi perkara maupun sengketa lainnya di luar pengadilan atau somasi atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan yang tidak diungkapkan dalam Prospektus.

78

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN Seluruh data yang digunakan dalam pembahasan bab ini diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (“BPS”) Juni tahun 2015, publikasi BI Mei tahun 2015 dan dari data internal Perseroan. 1. Umum Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.10/KMK.013/1990 tanggal 4 Januari 1990 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.22/1147/UPPS/PSbD tanggal 20 Januari 1990. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No.11/45/KEP.GBI/2009 tanggal 11 September 2009, izin usaha atas nama PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk dialihkan menjadi izin usaha PT Bank ICB Bumiputera Tbk. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.18/KDK.03/2014 tanggal 15 Oktober 2014, izin usaha atas nama PT Bank ICB Bumiputera Tbk dialihkan menjadi izin usaha PT Bank MNC Internasional Tbk. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.30/146/KEP/DIR tanggal 5 Desember 1997, Perseroan secara resmi mulai beroperasi sebagai Bank Devisa dari tanggal 5 Desember 1997. Perseroan memperoleh status sebagai Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi Kas Negara untuk menerima setoran-setoran pajak dan bukan pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-485/MK.03/1998 tanggal 8 September 1998. Visi dari Perseroan adalah menjadi Bank masa depan yang didukung dengan teknologi terkini dalam memberikan layanan terbaik (5-star Bank) untuk memenuhi kebutuhan keuangan sesuai dengan gaya hidup (lifestyle) nasabah. Sejalan dengan visi tersebut, Perseroan menetapkan misi menjadi Bank yang memberikan layanan perbankan dan keuangan terbaik kepada nasabah segmen menengah atas, termasukusaha kecil dan menengah, dan ritel sesuai dengan gaya hidup (lifestyle) melalui penyediaan jaringan cabang dan teknologi yang futuristik. Demi mewujudkan proses transformasi, Perseroan berupaya melakukan, strategi usaha yang sudah disusun oleh manajemen yakni dengan memperkuat struktur permodalan, Perseroan melakukan right issue di tahun 2015. Di sisi lain, Perseroan juga menekankan pada strategi untuk membangun dan meningkatkan jumlah nasabah baik tabungan maupun pinjaman dan memfokuskan pada sinergi yang kuat dengan anak perusahaan lain dalam Grup MNC baik itu karyawan, pelanggan maupun mitra bisnis. Dari sisi jaringan distribusi, hal yang perlu difokuskan pada penataan dan pengembangan jaringan cabang (branch network) akan dilakukan secara keseluruhan dengan melakukan evaluasi terhadap lokasi, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung dan kinerja cabang. Dari hasil evaluasi tersebut, Perseroan akan melakukan relokasi, reorganisasi, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur pendukung demi meningkatkan kinerja efisiensi masing-masing cabang. Selain itu, perluasan dan penambahan ATM akan dilakukan secara tepat dan terukur. Bank juga berencana untuk memperluas jaringan ATM melalui kerja sama dengan Jaringan ATM Prima. Pengembangan yang tak kalah penting yakni pada electronic channels, akan dilakukan pengembangan Mobile Banking, Internet Banking Personal, Internet Banking-Corporate, dan Jaringan Debit merupakan fokus utama untuk mendukung pencapaian target Bank. Dari sisi layanan dan produk, Perseroan mengembangkan produk dan pelayanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Faktor sumber daya manusia menjadi ujung tombak keberhasilan penerapan pelayanan dengan fokus bisnis yang baru. Manajemen juga mengembangkan struktur organisasi dan komposisi karyawan untuk menciptakan proses bisnis yang efektif dan efisien melalui proses pelatihan yang terstruktur dan sistematis. Didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing, Perseroan yakin akan dapat mendukung strategi usaha ke depan. Untuk mendukung pencapaian target bisnis, Perseroan juga perlu membangun atau mengkaji ulang proses-proses bisnis yang ada dan melakukan pengembangan serta pembaruan infrastruktur termasuk perangkat keras dan lunak. Selain dari sisi bisnis, Perseroan juga memperkuat kepatuhan di segala bidang secara umum dan perkreditan pada khususnya, Perseroan akan memperbaiki kebijakan dan prosedur yang ada serta melaksanakan beberapa program kerja untuk menyempurnakan sistem pemantauan kepatuhan. Strategi lain

79

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN Seluruh data yang digunakan dalam pembahasan bab ini diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (“BPS”) Juni tahun 2015, publikasi BI Mei tahun 2015 dan dari data internal Perseroan. 1. Umum Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.10/KMK.013/1990 tanggal 4 Januari 1990 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.22/1147/UPPS/PSbD tanggal 20 Januari 1990. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No.11/45/KEP.GBI/2009 tanggal 11 September 2009, izin usaha atas nama PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk dialihkan menjadi izin usaha PT Bank ICB Bumiputera Tbk. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.18/KDK.03/2014 tanggal 15 Oktober 2014, izin usaha atas nama PT Bank ICB Bumiputera Tbk dialihkan menjadi izin usaha PT Bank MNC Internasional Tbk. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.30/146/KEP/DIR tanggal 5 Desember 1997, Perseroan secara resmi mulai beroperasi sebagai Bank Devisa dari tanggal 5 Desember 1997. Perseroan memperoleh status sebagai Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi Kas Negara untuk menerima setoran-setoran pajak dan bukan pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-485/MK.03/1998 tanggal 8 September 1998. Visi dari Perseroan adalah menjadi Bank masa depan yang didukung dengan teknologi terkini dalam memberikan layanan terbaik (5-star Bank) untuk memenuhi kebutuhan keuangan sesuai dengan gaya hidup (lifestyle) nasabah. Sejalan dengan visi tersebut, Perseroan menetapkan misi menjadi Bank yang memberikan layanan perbankan dan keuangan terbaik kepada nasabah segmen menengah atas, termasukusaha kecil dan menengah, dan ritel sesuai dengan gaya hidup (lifestyle) melalui penyediaan jaringan cabang dan teknologi yang futuristik. Demi mewujudkan proses transformasi, Perseroan berupaya melakukan, strategi usaha yang sudah disusun oleh manajemen yakni dengan memperkuat struktur permodalan, Perseroan melakukan right issue di tahun 2015. Di sisi lain, Perseroan juga menekankan pada strategi untuk membangun dan meningkatkan jumlah nasabah baik tabungan maupun pinjaman dan memfokuskan pada sinergi yang kuat dengan anak perusahaan lain dalam Grup MNC baik itu karyawan, pelanggan maupun mitra bisnis. Dari sisi jaringan distribusi, hal yang perlu difokuskan pada penataan dan pengembangan jaringan cabang (branch network) akan dilakukan secara keseluruhan dengan melakukan evaluasi terhadap lokasi, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung dan kinerja cabang. Dari hasil evaluasi tersebut, Perseroan akan melakukan relokasi, reorganisasi, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur pendukung demi meningkatkan kinerja efisiensi masing-masing cabang. Selain itu, perluasan dan penambahan ATM akan dilakukan secara tepat dan terukur. Bank juga berencana untuk memperluas jaringan ATM melalui kerja sama dengan Jaringan ATM Prima. Pengembangan yang tak kalah penting yakni pada electronic channels, akan dilakukan pengembangan Mobile Banking, Internet Banking Personal, Internet Banking-Corporate, dan Jaringan Debit merupakan fokus utama untuk mendukung pencapaian target Bank. Dari sisi layanan dan produk, Perseroan mengembangkan produk dan pelayanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Faktor sumber daya manusia menjadi ujung tombak keberhasilan penerapan pelayanan dengan fokus bisnis yang baru. Manajemen juga mengembangkan struktur organisasi dan komposisi karyawan untuk menciptakan proses bisnis yang efektif dan efisien melalui proses pelatihan yang terstruktur dan sistematis. Didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing, Perseroan yakin akan dapat mendukung strategi usaha ke depan. Untuk mendukung pencapaian target bisnis, Perseroan juga perlu membangun atau mengkaji ulang proses-proses bisnis yang ada dan melakukan pengembangan serta pembaruan infrastruktur termasuk perangkat keras dan lunak. Selain dari sisi bisnis, Perseroan juga memperkuat kepatuhan di segala bidang secara umum dan perkreditan pada khususnya, Perseroan akan memperbaiki kebijakan dan prosedur yang ada serta melaksanakan beberapa program kerja untuk menyempurnakan sistem pemantauan kepatuhan. Strategi lain

yang diterapkan adalah dari sisi penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan rentabilitas, Perseroan membentuk sebuah Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah (Tim Task Force). Tim ini memantau kualitas dan penagihan kredit per segmen bisnis dan debitur besar secara berkala. Tim Task Force akan didukung dengan karyawan yang berpengalaman di bidangnya untuk mempercepat penyelesaian kredit bermasalah. Terkait kebutuhan tenaga berpengalaman ini juga mendapat dukungan tenaga berpengalaman dari MNC Grup. Strategi selanjutnya adalah meyakinkan bahwa seluruh risiko yang dihadapi bank dapat dikenali, diukur, dipantau dikendalikan dan dilaporkan dengan benar dengan menerapkan Integrated Risk Management Frame Work disertai penguatan Good Corporate Governance untuk mendukung pertumbuhan bank secara sehat dan berkesinambungan. Target Pasar:

Fokus pada segmen consumer banking (consumer lending dan retail funding) dan; Fokus pada segmen Small Medium Enterprises (loan, trade finance, cash management)

Fokus pada segmen consumer funding khususnya pada peningkatan dana pihak ketiga dari produk giro, tabungan, dan deposito ritel. Fokus pada consumer lending khususnya pada pengembangan produk kartu kredit, mortgage, implant banking dan multifinance (joint financing).

2. Jaringan Distribusi Pada bulan Juli 2015, Perseroan beroperasi melalui 16 kantor cabang, 33 kantor cabang pembantu, 27 kantor kas dan 2 payment point yang seluruhnya berlokasi di Indonesia seperti terlihat dalam tabel berikut:

No

Jenis Kantor

Alamat

Status Gedung

Transaksi Sewa

Berakhirnya masa

sewa Jakarta Pusat 1 KCP Menteng Gedung Menara ICB Bumiputera

Sewa Non Afiliasi 26 Sep 2015 Jl. Probolinggo No.18 Menteng Jakarta - Pusat 10350 2 KC Wisma Bumiputera Wisma Bumiputera Lt Dasar

Sewa

Non Afiliasi

30 Sep 2016

Jl. Jend Sudirman Kav.75 Jakarta - Pusat 12910

3 KCP Mohammad Mansyur

Jl. KH Moh. Mansyur No.8/B-3 Jakarta Pusat 10150 Sewa Non Afiliasi 1 Nov 2016

4 KCP MNC Tower

MNC Tower Lt 201, GF, B1F, Jl. Kebon Sirih 17-19, Jakarta Pusat

Sewa Afiliasi 29 Feb 2016

Jakarta Selatan 5 KK Pondok Indah Jl. Margaguna No.9, Pondok Indah

Jakarta - Selatan 12310 Sewa Non Afiliasi 1 Okt 2016

6 KCP Blok M Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 41 Sewa Non Afiliasi 1 Des 2015

Jakarta - Selatan 12160 7 KCP Fatmawati Komp. Duta Mas Blok A1 No 3 Jl. RS

Fatmawati Jakarta - Selatan 12150 Sewa Non Afiliasi 19 Mei 2017

8 KK Arkadia Gedung Perkantoran Arkadia Tower B. Jl. TB Simatupang Kav 88 Jakarta - Selatan 12520

Sewa Non Afiliasi 13 Mar 2016

9 KK Cilandak Mall Cilandak Mall Lt. Dasar Sewa Non Afiliasi 31 Okt 2015 Jl. Raya Cilandak KKO

Jakarta - Selatan 12560 10 KCP Soepomo Graha Alun Lt. Dasar

Sewa Non Afiliasi 21 Feb 2016 Jl. Prof. Soepomo SH No.233 Jakarta - Selatan 12870 11 KCP Wolter Jl. Wolter Monginsidi No.88L

Sewa Non Afiliasi 1 Mar 2019 Jakarta - Selatan 12170

Jakarta Barat

12 KK Puri Indah Ruko Pasar Puri Jl. Puri Indah Raya Blok A No. 18 Jakarta Barat 11610

Sewa Non Afiliasi

18 Apr 2019

13 KCP Meruya Rukan Kencana Niaga Blok D1 No.2M, Jl. Taman Aries, Meruya Utara, Jakarta - Barat 11620

Sewa Non Afiliasi 6 Aug 2018

80

No

Jenis Kantor

Alamat

Status Gedung

Transaksi Sewa

Berakhirnya masa

sewa 14 KK Harco Mangga Dua Harco Electronic Mangga Dua

Sewa Non Afiliasi 1 Jun 2017 Ruko Agung Sedayu Blok D No.1 Jl. Mangga Dua Raya Jakarta - Barat 10730 15 KCP Glodok Plaza Glodok Plaza Lt. 1 No.78

Milik Sendiri - - Jl. Pinangsia Raya No.1

Jakarta - Barat 11180 16 KCP Tanjung Duren Jl. Tanjung Duren Raya No.90 A

Non Afiliasi

11 Agus 2018

Tanjung Duren Utara Sewa Jakarta Barat 11470

Jakarta Utara

17 KK Tanjung Priok Ruko Enggano Megah Sewa Non Afiliasi 31 Des 2019

Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok 18 KCP Pluit Jl.Pluit Permai Raya No.27

Sewa Non Afiliasi 3 Mar 2020 Jakarta - Utara 14450 19 KK Kelapa Gading Jl. Raya Boulevard Barat

Sewa Non Afiliasi 2 Mei 2017 Blok LC6 No.35, Kelapa Gading Jakarta - Utara 14240

20 KK Sunter JL. Danau Sunter Utara Blok C.1 No.3.A Sunter – Jakarta Utara Sewa Non Afiliasi 29 Mei 2018

Jakarta Timur

21 KCP Cempaka Putih Jl. Cempaka Putih Raya No.101A Jakarta - Timur 10510 Sewa Non Afiliasi 15 Apr 2016 Bekasi 22 KCP Cibubur Ruko Jimbaran Blok R 03/25

Sewa Non Afiliasi 20 Jun 2018 Jl. Alternatif Cibubur, Jatikarya,

Jatisampurna Bekasi 17435 23 KK Pondok Gede Ruko Permata Blok A No.1

Sewa Non Afiliasi 3 Okt 2019 Jl. Raya Pondok Gede Pondok Gede

Bekasi – 17414 24 KK Bekasi - SNK Ruko Sentral Niaga Kalimalang

Sewa Non Afiliasi 6 Mei 2017 Jl. A. Yani Blok A.8 No.12 A Bekasi 17144 25 KK Bekasi - Kemang

Pratama Ruko Kemang Pratama Raya Blok AL No.8 Bekasi 17148 Sewa Non Afiliasi 26 Okt 2016

Cikarang 26 KK Cikarang Jababeka Central Business

Jl. Niaga Raya No.2H3 Sewa Non Afiliasi 8 Mei 2016

Depok 27 KK Depok Gedung Notaris Wirastuti P

Sewa Non Afiliasi 15 April 2020 Jl. Margonda Raya No.158 Depok 16423 Tangerang 28 KK Bandara Soekarno

Hatta Gedung JPT 01 P.05 Cargo, Area Bandra Soekarno Hatta – Cengkareng - Tangerang 19110

Sewa Non Afiliasi 30 Sep 2016

29 KCP Tangerang Tangerang City Business Park, Ruko No.B-12

Sewa Non Afiliasi 1 Sep 2016 Jl. Jend. Sudirman No.1 Cikokol,

Tangerang 15118 30 KK Bintaro Sentra

Menteng Ruko Bintaro Sentra Menteng Blok MN-24 Bintaro Jaya Sektor VII – Tangerang 15224

Sewa Non Afiliasi 14 Des 2017

31 KK Gading Serpong Ruko Alexandrate

Sewa

Non Afiliasi

1 Juni 2018 Jl. Boulevard Raya Blok ALX 3 No.30-31 Gading Serpong

Tangerang 15810 32 KK BSD City Sektor VII Ruko BSD City Sektor VII Blok RPNo.96

Serpong Tangerang 15322 Sewa Non Afiliasi 14 Mei 2018

Surabaya 33 KC Surabaya

Jl. Kertajaya No.67-69 Surabaya 60286 Milik - -

81

No

Jenis Kantor

Alamat

Status Gedung

Transaksi Sewa

Berakhirnya masa

sewa 14 KK Harco Mangga Dua Harco Electronic Mangga Dua

Sewa Non Afiliasi 1 Jun 2017 Ruko Agung Sedayu Blok D No.1 Jl. Mangga Dua Raya Jakarta - Barat 10730 15 KCP Glodok Plaza Glodok Plaza Lt. 1 No.78

Milik Sendiri - - Jl. Pinangsia Raya No.1

Jakarta - Barat 11180 16 KCP Tanjung Duren Jl. Tanjung Duren Raya No.90 A

Non Afiliasi

11 Agus 2018

Tanjung Duren Utara Sewa Jakarta Barat 11470

Jakarta Utara

17 KK Tanjung Priok Ruko Enggano Megah Sewa Non Afiliasi 31 Des 2019

Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok 18 KCP Pluit Jl.Pluit Permai Raya No.27

Sewa Non Afiliasi 3 Mar 2020 Jakarta - Utara 14450 19 KK Kelapa Gading Jl. Raya Boulevard Barat

Sewa Non Afiliasi 2 Mei 2017 Blok LC6 No.35, Kelapa Gading Jakarta - Utara 14240

20 KK Sunter JL. Danau Sunter Utara Blok C.1 No.3.A Sunter – Jakarta Utara Sewa Non Afiliasi 29 Mei 2018

Jakarta Timur

21 KCP Cempaka Putih Jl. Cempaka Putih Raya No.101A Jakarta - Timur 10510 Sewa Non Afiliasi 15 Apr 2016 Bekasi 22 KCP Cibubur Ruko Jimbaran Blok R 03/25

Sewa Non Afiliasi 20 Jun 2018 Jl. Alternatif Cibubur, Jatikarya,

Jatisampurna Bekasi 17435 23 KK Pondok Gede Ruko Permata Blok A No.1

Sewa Non Afiliasi 3 Okt 2019 Jl. Raya Pondok Gede Pondok Gede

Bekasi – 17414 24 KK Bekasi - SNK Ruko Sentral Niaga Kalimalang

Sewa Non Afiliasi 6 Mei 2017 Jl. A. Yani Blok A.8 No.12 A Bekasi 17144 25 KK Bekasi - Kemang

Pratama Ruko Kemang Pratama Raya Blok AL No.8 Bekasi 17148 Sewa Non Afiliasi 26 Okt 2016

Cikarang 26 KK Cikarang Jababeka Central Business

Jl. Niaga Raya No.2H3 Sewa Non Afiliasi 8 Mei 2016

Depok 27 KK Depok Gedung Notaris Wirastuti P

Sewa Non Afiliasi 15 April 2020 Jl. Margonda Raya No.158 Depok 16423 Tangerang 28 KK Bandara Soekarno

Hatta Gedung JPT 01 P.05 Cargo, Area Bandra Soekarno Hatta – Cengkareng - Tangerang 19110


29 KCP Tangerang Tangerang City Business Park, Ruko No.B-12

Sewa Non Afiliasi 1 Sep 2016 Jl. Jend. Sudirman No.1 Cikokol,

Tangerang 15118 30 KK Bintaro Sentra

Menteng Ruko Bintaro Sentra Menteng Blok MN-24 Bintaro Jaya Sektor VII – Tangerang 15224

Sewa Non Afiliasi 14 Des 2017

31 KK Gading Serpong Ruko Alexandrate

Sewa

Non Afiliasi

1 Juni 2018 Jl. Boulevard Raya Blok ALX 3 No.30-31 Gading Serpong

Tangerang 15810 32 KK BSD City Sektor VII Ruko BSD City Sektor VII Blok RPNo.96

Serpong Tangerang 15322 Sewa Non Afiliasi 14 Mei 2018

Surabaya 33 KC Surabaya

Jl. Kertajaya No.67-69 Surabaya 60286 Milik - -

No

Jenis Kantor

Alamat

Status Gedung

Transaksi Sewa

Berakhirnya masa

sewa 34 PP Juanda Jl. Raya Bandara Juanda KM 3-4 Sewa Non Afiliasi 31 Mei 2017 Surabaya – 61253 35 KCP Sungkono Ruko Darmo Galleria Center No.A5 Jl.

Mayjen Sungkono No.75 Sewa Non Afiliasi 30 Okt 2018 Surabaya 60225 36 KCP Jemursari Jl. Raya Jemur Sari No.252E Prapen

Surabaya 60237 Sewa Non Afiliasi 27 Des 2016

37 KCP Kembang Jepun Jl. Kembang Jepun No.45 Surabaya 60612 Sewa Non Afiliasi

30 Apr 2019

38 KCP Pasar Kembang Ruko Grand Flower Blok A No.8 Jl.

Pasar Kembang Surabaya 60263 Sewa Non Afiliasi 8 Des 2015

39 KCP Mojokerto Jl. Gajah Mada No 136 Surabaya 61313 Sewa Non Afiliasi 1 Mei 2017

Wilayah Pekanbaru 40 KCP Kerinci Rukan Akasia Blok I No.1&2

Sewa Non Afiliasi 31 Jul 2016 Komplek RAPP Pangkalan Kerinci Pekanbaru 28300 41 KC Nangka Pekanbaru Komp. Pertokoan Mella Blok B No.1-2

Jl.Tuanku Tambusai Sewa Non Afiliasi 2 Okt 2018 Pekanbaru 42 KCP Sudirman Jl. Jend.Sudirman No.337

Sewa Non Afiliasi 31 Des 2016 Pekanbaru 28111 43 KK RS Awal Bross Jl.Jend.Sudirman No.117

Sewa Non Afiliasi 6 Nov 2015 Pekanbaru Wilayah Bandung 44 KCP Pasar Kosambi Ruko ITC Kosambi, Blok E No.12

Jl.Baranangsiang Bandung 40112 Sewa Non Afiliasi 6 Okt 2015

45 KC Bandung Jl. Ir. H.Juanda No.62 Bandung Sewa Non Afiliasi 22 Okt 2015 Wilayah Medan 46 KK Binjai Jl. Sudirman No 134 Kota Binjai

Sewa Non Afiliasi 1 Mei 2016 Medan 20762 47 KCP Asia Jl. Asia No.202 Medan 20214 Sewa Non Afiliasi 12 Mar 2020

48 KCP Krakatau Jl. Gunung Krakatau No.19 C Sewa Non Afiliasi 1 Apr 2017

Medan 20238 49 KCP Setiabudi Jl. Setiabudi No.126B

Sewa Non Afiliasi 3 Okt 2016 Medan 20122 50 KK Uniland Plaza Jl. Letjend MT. Haryono A-1

Sewa Non Afiliasi 31 Des 2015 Medan 20231 51 KC Medan Komplek The Crown

Jl. S. Parman No.18-20 Medan 20153

Sewa Non Afiliasi 10 Apr 2016

Wilayah Denpasar 52 KCP Singaraja Jl Diponegoro No.184, Singaraja

Sewa Non Afiliasi 7 Jan 2016 Denpasar 81115 53 KCP Sukowati Jl Raya Sukawati No.9x Sukawati

Sewa Non Afiliasi 18 Jan 2016 Denpasar 80582 54 KCP Ubud Jl. Ida Bagus Manik, Br Kutuh Kelud

Ubud Sewa Non Afiliasi 15 Des 2016

55 KK Kerobokan Jl. Raya Kerobokan 64 Seminyak Denpasar 80361 Sewa Non Afiliasi 22 Okt 2015

56 KK Pasar Karang Asem

Jl. Kesatrian, Karang Asem Denpasar 80811 Sewa Non Afiliasi 27 Sep 2016

57 KK Tabanan Jl.Gn Semeru No.30, Tabanan Sewa Non Afiliasi 11 Des 2015

Denpasar 82111 58 KK Badung Jl.Kartini No.56

Sewa Non Afiliasi 1 Jan 2016 Denpasar 80111 59 KC Denpasar Rukan Dewata Square Blok A1-A2 Jl.

Raya Puputan Renon Sewa Non Afiliasi 29 Sep 2017

Wilayah Yogyakarta

60 KC Yogyakarta Jl. Professor Herman Yohanes No.1331 Yogyakarta 5571 Sewa Non Afiliasi 1 Jan 2017

82

No

Jenis Kantor

Alamat

Status Gedung

Transaksi Sewa

Berakhirnya masa

sewa 61 KCP Bringharjo Jl. Bhayangkara No.55 Ngampilan

Yogyakarta 55162 Sewa Non Afiliasi 28 Okt 2015

Wilayah Balikpapan

62 KC Balikpapan Jl. Jend. Sudirman No.327 Sewa Non Afiliasi 16 Apr 2017

Balikpapan 76114 Wilayah Jambi 63 KC Jambi Jl. Kol Abunjani No.29 B Sipin Jambi Sewa Non Afiliasi 30 Nov 2015 Wilayah Batam 64 KK Penuin Komp. Ruko Penuin Center

Blok R No.04 Batam 29441 Sewa Non Afiliasi 1 Agus 2017

65 KC Batam Jl. Engku Putri, Komplek Raflesia Sewa Non Afiliasi 18 Agus 2019

Business Centre Blok A9-10, Batam 29054

Wilayah Tarakan 66 KC Tarakan Jl. Jend Sudirman No.02

Sewa Non Afiliasi 30 Nov 2015 Rt 014 Kel. Karang Balik Tarakan 77112 Wilayah Semarang 67 KCP Pekalongan Jalan A. Yani, Komplek Wira Mall

No.17 Wiradesa – Pekalongan Sewa Non Afiliasi 1 Sep 2017 Semarang 51152 68 PP Tanjung Mas Komplek Kantor Bea dan Cukai

Sewa Non Afiliasi 2 Jul 2017 Jl. Coaster No.1-3 Semarang 50129 69 KC Semarang Komp. Ruko Pandanaran Blok 9 –10 Jl.

Pandanaran No.2-6 Sewa Non Afiliasi 4 Jul 2017 Semarang 50241 Wilayah Samarinda 70 KC Samarinda Jl. KH. Abul Hasan No.61

Sewa Non Afiliasi 1 Jul 2018 Samarinda 75111 Makasar 71 KC Makassar Bulusaraung Square Blok A No.6 & 6A

Jl. Gunung Bulusaraung, Kel. Gaddong, Kec. Bontoala, Makassar 90157


Wilayah Bogor 72 KCP Cileungsi Jl. Raya Narogong KM 23 No.3

Cileungsi Bogor 16820 Sewa Non Afiliasi 20 Agus 2016

73 KCP Pasar Anyar Ruko Taman Topi Square No.5 JL Kapten Muslihat, Paledang Bogor 16121

Sewa Non Afiliasi 20 Oktober 2015

74 KC Bogor Jl. Raya Pajajaran No.41 Sewa Non Afiliasi 3 Jul 2018

Bogor 16128 Wilayah Solo 75 KK Hartono Mall Ground Floor Hartono Mall Jl. Ir.

Soekarno, Sukoharjo - Solo 57552 Sewa Non Afiliasi 31 Jul 2016

76 KCP Veteran Jl. Veteran No 97, Kel Bareng Lor, Klaten Utara Solo 57431 Sewa Non Afiliasi 2 April 2016

77 KC Solo Jl. Slamet Riyadi No.316 Surakarta - Solo 57141


78 KCP Palur Jl Solo Tawangmangu KM 6,5 No 66 Karanganyar - Solo 57771 Sewa Non Afiliasi 1 Des 2015

Di samping itu, Perseroan memiliki 81 unit ATM untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah. Saat ini, Perseroan telah menjadi anggota ATM Bersama sehingga nasabah Perseroan dapat melakukan penarikan tunai melalui 61.700 ATM Bersama yang tersebar di seluruh Indonesia. 3. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud tujuan dan kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang bank umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

83

No

Jenis Kantor

Alamat

Status Gedung

Transaksi Sewa

Berakhirnya masa

sewa 61 KCP Bringharjo Jl. Bhayangkara No.55 Ngampilan

Yogyakarta 55162 Sewa Non Afiliasi 28 Okt 2015

Wilayah Balikpapan

62 KC Balikpapan Jl. Jend. Sudirman No.327 Sewa Non Afiliasi 16 Apr 2017

Balikpapan 76114 Wilayah Jambi 63 KC Jambi Jl. Kol Abunjani No.29 B Sipin Jambi Sewa Non Afiliasi 30 Nov 2015 Wilayah Batam 64 KK Penuin Komp. Ruko Penuin Center

Blok R No.04 Batam 29441 Sewa Non Afiliasi 1 Agus 2017

65 KC Batam Jl. Engku Putri, Komplek Raflesia Sewa Non Afiliasi 18 Agus 2019

Business Centre Blok A9-10, Batam 29054

Wilayah Tarakan 66 KC Tarakan Jl. Jend Sudirman No.02

Sewa Non Afiliasi 30 Nov 2015 Rt 014 Kel. Karang Balik Tarakan 77112 Wilayah Semarang 67 KCP Pekalongan Jalan A. Yani, Komplek Wira Mall

No.17 Wiradesa – Pekalongan Sewa Non Afiliasi 1 Sep 2017 Semarang 51152 68 PP Tanjung Mas Komplek Kantor Bea dan Cukai

Sewa Non Afiliasi 2 Jul 2017 Jl. Coaster No.1-3 Semarang 50129 69 KC Semarang Komp. Ruko Pandanaran Blok 9 –10 Jl.

Pandanaran No.2-6 Sewa Non Afiliasi 4 Jul 2017 Semarang 50241 Wilayah Samarinda 70 KC Samarinda Jl. KH. Abul Hasan No.61

Sewa Non Afiliasi 1 Jul 2018 Samarinda 75111 Makasar 71 KC Makassar Bulusaraung Square Blok A No.6 & 6A

Jl. Gunung Bulusaraung, Kel. Gaddong, Kec. Bontoala, Makassar 90157


Wilayah Bogor 72 KCP Cileungsi Jl. Raya Narogong KM 23 No.3

Cileungsi Bogor 16820 Sewa Non Afiliasi 20 Agus 2016

73 KCP Pasar Anyar Ruko Taman Topi Square No.5 JL Kapten Muslihat, Paledang Bogor 16121

Sewa Non Afiliasi 20 Oktober 2015

74 KC Bogor Jl. Raya Pajajaran No.41 Sewa Non Afiliasi 3 Jul 2018

Bogor 16128 Wilayah Solo 75 KK Hartono Mall Ground Floor Hartono Mall Jl. Ir.

Soekarno, Sukoharjo - Solo 57552 Sewa Non Afiliasi 31 Jul 2016

76 KCP Veteran Jl. Veteran No 97, Kel Bareng Lor, Klaten Utara Solo 57431 Sewa Non Afiliasi 2 April 2016

77 KC Solo Jl. Slamet Riyadi No.316 Surakarta - Solo 57141


78 KCP Palur Jl Solo Tawangmangu KM 6,5 No 66 Karanganyar - Solo 57771 Sewa Non Afiliasi 1 Des 2015

Di samping itu, Perseroan memiliki 81 unit ATM untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah. Saat ini, Perseroan telah menjadi anggota ATM Bersama sehingga nasabah Perseroan dapat melakukan penarikan tunai melalui 61.700 ATM Bersama yang tersebar di seluruh Indonesia. 3. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud tujuan dan kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang bank umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut: 1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,

sertipikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing;

2. memberikan kredit atau menyediakan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku;

3. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; 4. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik

dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

5. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

6. melakukan kegiatan usaha utama berdasarkan prinsip syariah.

b. Melakukan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut: 1. menerbitkan surat pengakuan hutang; 2. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas

perintah nasabahnya: - surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan yang mana berlakunya tidak

lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; - surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama

dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; - kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah; - Sertifikat Bank Indonesia (SBI); - Obligasi; - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

3. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;

4. melakukan kegiatan penitipan penyimpanan barang dan surat berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

5. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

6. membeli melalui pelelangan ataupun dengan cara lain, agunan baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

7. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; 8. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan,

seperti sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;

9. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;

10. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun di Republik Indonesia;

11. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. melakukan kegiatan usaha penunjang berdasarkan prinsip syariah.

84

Berikut ini keterangan mengenai kegiatan yang telah dan sedang dilakukan Perseroan: 3.1 Penghimpunan Dana

Perseroan menghimpun dana dari nasabah berupa tabungan, giro, dan deposito baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Perseroan akan memfokuskan kepada produk-produk unggulan seperti Tabungan MNC, Giro MNC dan Deposito MNC dengan fokus untuk meningkatkan porsi pendanaan dari sumber dana yang mempunyai biaya yang lebih murah. Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Perseroan menawarkan program-program simpanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Beberapa produk Perseroan guna menghimpun dana masyarakat secara lebih spesifik adalah sebagai berikut: a. Tabungan

i. Tabungan MNC Tabungan MNC adalah tabungan dengan banyak manfaat dan keuntungan dengan bunga harian dan dapat ditarik setiap saat, digunakan untuk melakukan transaksi perbankan dan pembayaran tagihan melalui counter dan ATM.

ii. Tabungan MNC Valas Tabungan MNC Valas adalah tabungan dalam mata uang USD dan SGD bagi nasabah individu yang dapat di tarik setiap saat, untuk melakukan transaksi perbankan melalui counter.

iii. Tabungan MNC Junior Tabungan MNC Junior adalah tabungan berbunga harian yang ditujukan bagi anak-anak usia 1-16 tahun dan dapat ditarik setiap saat, digunakan untuk melakukan transaksi perbankan atau pembayaran tagihan melalui counter dan ATM.

iv. Tabungan MNC Bisnis Tabungan MNC bisnis adalah tabungan berbunga harian yang ditujukan untuk nasabah institusi. Media pelaporan berupa account statement.

v. TabunganKu TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan WNI, dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk ini tidak dikenakan biaya administrasi.

b. Giro MNC Giro MNC adalah rekening giro dalam mata uang Rupiah, USD, SGD, AUD, EURO dan JPY yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama saldonya mencukupi dengan menggunakan cek atau bilyet giro (mata uang Rupiah) atau media penarikan lainnya.

c. Deposito MNC Deposito MNC adalah simpanan berjangka dengan jangka waktu tertentu yang pencairan pokok simpanannya hanya dapat dilakukan pada akhir jangka waktu yang sudah di sepakati.

3.2 Penanaman Dana

Perseroan melakukan penanaman dana dengan sebagian besar disalurkan kepada nasabah melalui kredit yang diberikan. Perseroan juga menanamkan dananya ke dalam aktiva produktif lainnya seperti giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan efek-efek. Perseroan memiliki produk penanaman dana yang disalurkan kepada nasabah melalui kredit sebagai berikut:

a. Kredit Modal Kerja Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan dalam membiayai operasional sehari-hari dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

85

Berikut ini keterangan mengenai kegiatan yang telah dan sedang dilakukan Perseroan: 3.1 Penghimpunan Dana

Perseroan menghimpun dana dari nasabah berupa tabungan, giro, dan deposito baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Perseroan akan memfokuskan kepada produk-produk unggulan seperti Tabungan MNC, Giro MNC dan Deposito MNC dengan fokus untuk meningkatkan porsi pendanaan dari sumber dana yang mempunyai biaya yang lebih murah. Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Perseroan menawarkan program-program simpanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Beberapa produk Perseroan guna menghimpun dana masyarakat secara lebih spesifik adalah sebagai berikut: a. Tabungan

i. Tabungan MNC Tabungan MNC adalah tabungan dengan banyak manfaat dan keuntungan dengan bunga harian dan dapat ditarik setiap saat, digunakan untuk melakukan transaksi perbankan dan pembayaran tagihan melalui counter dan ATM.

ii. Tabungan MNC Valas Tabungan MNC Valas adalah tabungan dalam mata uang USD dan SGD bagi nasabah individu yang dapat di tarik setiap saat, untuk melakukan transaksi perbankan melalui counter.

iii. Tabungan MNC Junior Tabungan MNC Junior adalah tabungan berbunga harian yang ditujukan bagi anak-anak usia 1-16 tahun dan dapat ditarik setiap saat, digunakan untuk melakukan transaksi perbankan atau pembayaran tagihan melalui counter dan ATM.

iv. Tabungan MNC Bisnis Tabungan MNC bisnis adalah tabungan berbunga harian yang ditujukan untuk nasabah institusi. Media pelaporan berupa account statement.

v. TabunganKu TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan WNI, dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk ini tidak dikenakan biaya administrasi.

b. Giro MNC Giro MNC adalah rekening giro dalam mata uang Rupiah, USD, SGD, AUD, EURO dan JPY yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama saldonya mencukupi dengan menggunakan cek atau bilyet giro (mata uang Rupiah) atau media penarikan lainnya.

c. Deposito MNC Deposito MNC adalah simpanan berjangka dengan jangka waktu tertentu yang pencairan pokok simpanannya hanya dapat dilakukan pada akhir jangka waktu yang sudah di sepakati.

3.2 Penanaman Dana

Perseroan melakukan penanaman dana dengan sebagian besar disalurkan kepada nasabah melalui kredit yang diberikan. Perseroan juga menanamkan dananya ke dalam aktiva produktif lainnya seperti giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan efek-efek. Perseroan memiliki produk penanaman dana yang disalurkan kepada nasabah melalui kredit sebagai berikut:

a. Kredit Modal Kerja Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan dalam membiayai operasional sehari-hari dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

b. Kredit Investasi Kredit Investasi adalah adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal yang diperlukan perusahaan dalam rangka perluasan, modernisasi atau kebutuhan terkait investasi dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih.

c. Kredit Multiguna Tanpa Agunan (KMG TA) Kredit Multiguna Tanpa Agunan adalah Pinjaman yang diberikan kepada karyawan melalui kerja sama dengan Perusahaan atau Koperasi (yang berafiliasi langsung dengan Perusahaan) untuk pembiayaan kebutuhan konsumtif.

d. Kredit Pemilikan Properti (KPP)

Kredit Pemilikan Properti adalah pinjaman konsumer yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk membiayai pembelian properti seperti rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor dan apartemen.

e. Kredit Konsumsi Beragun Properi-Multiguna (KKBP-M) Kredit Konsumsi Beragun Properti-Multiguna adalah pinjaman konsumer kepada nasabah yang ditujukan untuk membiayai keperluan yang bersifat konsumtif dengan menjaminkan properti yang telah dimiliki nasabah seperti rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor dan apartemen.

f. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Kredit Kendaraan Bermotor adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian

kendaraan bermotor. g. Kartu Kredit

Kartu kredit adalah salah satu bentuk produk APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang paling sering digunakan oleh nasabah dimana produk ini akan memberikan kemudahan kepada nasabah dengan pemberian fasilitas kredit untuk melakukan transaksi dan juga mempermudah pengelolaan keuangan jika digunakan dengan baik.

3.2.a. Kebijakan Perkreditan

Kebijaksanaan umum Perseroan menghendaki pengaturan pokok-pokok perkreditan didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Dalam menyalurkan kredit, Perseroan melakukan analisis secara mendalam terhadap industri secara keseluruhan kemudian menentukan segmen-segmen industri yang akan dibiayai termasuk menentukan segmen-segmen yang tidak akan dibiayai (negative list). Evaluasi proyek atau bidang usaha yang akan dibiayai dilakukan sebelum pemberian kredit. Perseroan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kemampuan, kepatuhan debitur serta perkembangan proyek atau bidang usaha yang dibiayai. Perseroan akan meningkatkan cakupan sistem informasi manajemen risiko yang memadai, antara lain: mencakup eksposur risiko yang dihadapi, terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif dan tepat waktu serta dapat menggambarkan pemenuhan / kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit yang telah ditetapkan. Dalam setiap pemberian kredit, Perseroan akan meminta agunan yang cukup dimana tata cara peninjauan dan penilaian kembali agunan dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan tata cara penyelesaian agunan yang diambil alih (AYDA) dari hasil penyelesaian kredit dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak diperkenankan melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafon kredit/ tunggakan bunga dan mengkapitalisasikannya. Kebijaksanaan jumlah pemberian kredit kepada pihak terkait dan pihak lain mematuhi ketentuan perkreditan, khususnya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (Legal Lending Limit). Penetapan persyaratan kredit. Suku bunga kredit serta bentuk dan jenis agunan kepada pihak terkait diberlakukan sama dengan persyaratan kredit kepada debitur lainnya. Jumlah maksimum

86

penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang akan diberikan kepada pihak terkait dengan Perseroan tidak melebihi 10% dari jumlah modal Perseroan dan debitur individual bukan pihak terkait tidak melebihi 20% dari modal perseroan dan debitur kelompok bukan pihak terkait tidak melebihi 25% dari jumlah modal Perseroan atau sesuai ketentuan BI mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Mengingat pemberian kredit kepada debitur tertentu yang biasanya dalam jumlah besar mempunyai risiko yang besar pula, maka dalam rangka memperkecil risiko tersebut serta mengatasi masalah penambahan kredit untuk debitur tersebut di atas tanpa melampaui BMPK, maka penyediaan kredit kepada pihak tersebut sepanjang dimungkinkan akan dilakukan melalui sindikasi dengan bank-bank lain.

3.2.b. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit dilaksanakan secara terpadu sejak proses pengajuan kredit oleh calon debitur sampai dengan penyelesaian kredit yang dilakukan oleh unit-unit perkreditan secara built-in, yaitu seluruh proses pelaksanaan dan persetujuan kredit dilakukan secara berjenjang sehingga fungsi maker, checker dan approval oleh pejabat yang berlainan atau unit kerja yang terkait serta berpedoman pada prosedur perkreditan yang sehat.

Pengawasan kredit secara menyeluruh dan independen di Perseroan dilakukan oleh Satuan Kerja Bisnis, Satuan Kerja Collection & Recovery dan Satuan Kerja Manajemen Risiko agar pengawasan terhadap kualitas kredit yang telah diberikan dapat dilakukan, terutama informasi mengenai kualitas aset yang sedang menurun melalui penetapan penggolongan risiko kredit. Selain itu, Satuan Kerja Audit Intern juga memiliki program-program pengawasan dan secara berkala melakukan investigasi atau audit.

3.2.c. Kredit Bermasalah

CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dengan mengacu pada ketentuan BI yang dituangkan dalam Peraturan BI No 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang disempurnakan dengan SE BI No. 11/33/DPNP, tanggal 8 Desember 2009, Perihal: Perubahan atas Surat Edaran No 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

Penyelesaian Kredit Bermasalah Perseroan memiliki target untuk mempertahankan Non-Performing Loan (NPL) sampai dengan maksimum 3,0% dari total kredit yang diberikan. Usaha yang telah dilakukan Perseroan dalam menyelesaikan kredit bermasalah antara lain melalui penagihan secara intensif, penjualan aset debitur, restrukturisasi kredit melalui pembayaran yang dipercepat serta upaya hukum. NPL Gross Perseroan per 31 Desember 2014 adalah sebesar 5,88%. Sedangkan NPL Gross per 31 Maret 2015 adalah 5,51%

Tabel berikut ini menunjukkan kolektibilitas kredit Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011.

(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase) 31 Maret 31 Desember

2015 % 2014 % 2013 % 2012 % Kategori I: Lancar 5.282.010 86,67 5.444.689 87,01 5.025.294 91,10 4.582.439 89,00

Kategori II: Dalam Perhatian Khusus 476.235 7,82 444.384 7,10 223.670 4,05 271.142 5,27

Kredit Bermasalah Kategori III: Kurang Lancar 119.951 1,97 130.066 2,08 7.268 0,13 12.594 0,24

Kategori IV: Diragukan 37.269 0,61 10.508 0,17 13.554 0,25 21.826 0,42 Kategori V: Macet 178.793 2,93 227.588 3,64 246.454 4,47 261.077 5,07

Jumlah Kredit Bermasalah 336.018 5,51 368.162 5,89 267.276 4,85 295.497 5,73

87

penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang akan diberikan kepada pihak terkait dengan Perseroan tidak melebihi 10% dari jumlah modal Perseroan dan debitur individual bukan pihak terkait tidak melebihi 20% dari modal perseroan dan debitur kelompok bukan pihak terkait tidak melebihi 25% dari jumlah modal Perseroan atau sesuai ketentuan BI mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Mengingat pemberian kredit kepada debitur tertentu yang biasanya dalam jumlah besar mempunyai risiko yang besar pula, maka dalam rangka memperkecil risiko tersebut serta mengatasi masalah penambahan kredit untuk debitur tersebut di atas tanpa melampaui BMPK, maka penyediaan kredit kepada pihak tersebut sepanjang dimungkinkan akan dilakukan melalui sindikasi dengan bank-bank lain.

3.2.b. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit dilaksanakan secara terpadu sejak proses pengajuan kredit oleh calon debitur sampai dengan penyelesaian kredit yang dilakukan oleh unit-unit perkreditan secara built-in, yaitu seluruh proses pelaksanaan dan persetujuan kredit dilakukan secara berjenjang sehingga fungsi maker, checker dan approval oleh pejabat yang berlainan atau unit kerja yang terkait serta berpedoman pada prosedur perkreditan yang sehat.

Pengawasan kredit secara menyeluruh dan independen di Perseroan dilakukan oleh Satuan Kerja Bisnis, Satuan Kerja Collection & Recovery dan Satuan Kerja Manajemen Risiko agar pengawasan terhadap kualitas kredit yang telah diberikan dapat dilakukan, terutama informasi mengenai kualitas aset yang sedang menurun melalui penetapan penggolongan risiko kredit. Selain itu, Satuan Kerja Audit Intern juga memiliki program-program pengawasan dan secara berkala melakukan investigasi atau audit.

3.2.c. Kredit Bermasalah

CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dengan mengacu pada ketentuan BI yang dituangkan dalam Peraturan BI No 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang disempurnakan dengan SE BI No. 11/33/DPNP, tanggal 8 Desember 2009, Perihal: Perubahan atas Surat Edaran No 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

Penyelesaian Kredit Bermasalah Perseroan memiliki target untuk mempertahankan Non-Performing Loan (NPL) sampai dengan maksimum 3,0% dari total kredit yang diberikan. Usaha yang telah dilakukan Perseroan dalam menyelesaikan kredit bermasalah antara lain melalui penagihan secara intensif, penjualan aset debitur, restrukturisasi kredit melalui pembayaran yang dipercepat serta upaya hukum. NPL Gross Perseroan per 31 Desember 2014 adalah sebesar 5,88%. Sedangkan NPL Gross per 31 Maret 2015 adalah 5,51%

Tabel berikut ini menunjukkan kolektibilitas kredit Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011.

(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase) 31 Maret 31 Desember

2015 % 2014 % 2013 % 2012 % Kategori I: Lancar 5.282.010 86,67 5.444.689 87,01 5.025.294 91,10 4.582.439 89,00

Kategori II: Dalam Perhatian Khusus 476.235 7,82 444.384 7,10 223.670 4,05 271.142 5,27

Kredit Bermasalah Kategori III: Kurang Lancar 119.951 1,97 130.066 2,08 7.268 0,13 12.594 0,24

Kategori IV: Diragukan 37.269 0,61 10.508 0,17 13.554 0,25 21.826 0,42 Kategori V: Macet 178.793 2,93 227.588 3,64 246.454 4,47 261.077 5,07

Jumlah Kredit Bermasalah 336.018 5,51 368.162 5,89 267.276 4,85 295.497 5,73

31 Maret 31 Desember 2015 % 2014 % 2013 % 2012 %

Jumlah 6.094.288 100,00 6.257.235 100,00 5.516.240 100,00 5.149.078 100,00

3.3 Pembiayaan Perdagangan (Trade Finance)

Beberapa produk pembiayaan perdagangan (trade finance) Perseroan antara lain: Letter of Credit (L/C) Perseroan dapat membantu nasabah yang membutuhkan bahan baku maupun barang investasi dari luar negeri (impor), dengan cara menerbitkan jaminan pembayaran kepada penjual di luar negeri atas transaksi impor nasabah fasilitas pembukaan L/C, baik secara at Sight (atas unjuk), Usance (berjangka) atau dengan cara UPAS (Usance Payable at Sight). Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Perseroan dapat membantu nasabah yang membutuhkan bahan baku maupun barang investasi dari dalam negeri atau perdagangan domestik, dengan cara menerbitkan jaminan pembayaran kepada penjual atas transaksi pembelian barang oleh nasabah melalui fasilitas pembukaan SKBDN, baik secara at Sight (atas unjuk), Usance (berjangka) atau dengan cara UPAS (Usance Payable at Sight). Shipping Guarantee Perseroan menerbitkan jaminan kepada maskapai pelayaran untuk memperlancar nasabah pemohon penerbitan L/C dalam mengambil barang impor dari maskapai pelayaran apabila dokumen pengapalan asli (Original Bill of Lading) belum diterima.

3.4 Layanan • ATM MNC Bank

ATM MNC Bank adalah fasilitas yang diberikan pada nasabah Perseroan untuk kemudahan bertransaksi dengan kartu ATM.

• SMS Banking

Layanan yang memungkinkan nasabah untuk mengetahui saldo rekening dan 3 transaksi perbankan terakhir dengan cara mengirimkan SMS.

• Call Center

Layanan perbankan Perseroan melalui telepon yang dapat dihubungi selama 24 jam setiap hari.

3.5 Treasury Treasury merupakan salah satu sumber pendapatan unit usaha lainnya dan Perseroan yang berperan melaksanakan investasi di pasar uang selain mengelola likuiditas harian Perseroan dan secara khusus juga berfungsi sebagai pelaksana fungsi nilai lindung terhadap risiko suku bunga, risiko valuta asing dari berbagai portfolio Perseroan maupun dari berbagai produk dan layanan yang diberikan kepada nasabah terutama instrumen-instrumen pasar uang global dan telah memberikan pendapatan fee based income yang cukup signifikan dan meningkat dari tahun ke tahun.

4. Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Perseroan berpedoman pada peraturan BI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum berikut perubahannya No.11/25/PBI/2009 serta dokumen-dokumen dari Basel Committee on Banking Supervision, terutama konsep Basel Accord II. Terkait dengan penerapan kerangka Basel II Pilar 1 (minimum capital requirement), Perseroan telah melakukan perhitungan kecukupan modal dengan menggunakan Pendekatan Standar Basel II (Standardized Approach) untuk risiko kredit, Metode Standar (Standard Method) untuk risiko pasar dan Pendekatan Indikator Dasar Basel II (Basic Indicator Approach) untuk risiko operasional. Sesuai ketentuan Bank Indonesia (SEBI) Nomor 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 Perseroan juga telah melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan tingkat Profil Risiko dengan

88

menerapkan proses perhitungan kecukupan modal secara internal atau disebut Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Pengelolaan risiko Perseroan mencakup seluruh jenis risiko dari semua aktivitas fungsional Perseroan berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara pertumbuhan usaha dengan pengelolaan risikonya. Dengan kebijakan manajemen risiko yang berjalan efektif, manajemen risiko menjadi partner stratejik dari unit bisnis yang bertujuan mengoptimalkan pendapatan dan meminimalisir potensi kerugian dari aktivitas operasional Perseroan. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan usaha sesuai dengan perubahan parameter risikonya, Perseroan secara terus menerus melakukan evaluasi secara berkala dan mengembangkan serta meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko perusahaan terpadu dan struktur pengendalian internal yang komprehensif, agar dapat memberikan informasi secara dini mengenai terdapatnya potensi risiko kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalisasi dampak risiko tersebut. Kerangka manajemen risiko perusahaan terpadu tersebut dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batas-batas transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas fungsional. Selain itu Perseroan juga menerapkan kerangka manajemen risiko perusahaan terpadu yang merupakan sarana untuk menentukan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Perseroan dapat dikenali, diukur, diatasi dan dilaporkan dengan baik. Perseroan memiliki Komite Manajemen Risiko untuk menentukan kebijakan dan membahas permasalahan risiko yang dihadapi Perseroan secara keseluruhan. Selain komite tersebut, terdapat Komite Pemantau Risiko dan beberapa komite lain yang bertugas untuk mengelola risiko-risiko secara lebih spesifik, yaitu antara lain: Komite Pemutus Kredit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (Asset and Liability Management Committee – ALCO). 4.1 Pengelolaan Risiko Sesuai Peraturan BI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang: Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; Surat Edaran BI No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, tanggal 29 September 2003; Peraturan BI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, tentang Perubahan atas Peraturan BI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; Surat Edaran BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran BI No.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Perseroan membuat profil risiko yang mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki Perseroan berdasarkan 8 (delapan) jenis risiko sebagai berikut. 4.1.1 Risiko Kredit

Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kredit terdapat beberapa unit terkait yaitu: unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian kredit atau penyediaan dana, unit evaluasi kredit yang melakukan evaluasi kelayakan pemberian kredit, unit pemulihan kredit yang melakukan penanganan kredit bermasalah, unit manajemen risiko khususnya yang menilai dan memantau Risiko Kredit dan Satuan Kerja Audit Internal dan Audit Eksternal yang memastikan secara independen bahwa kerangka dan proses manajemen risiko telah berjalan dengan baik. Di samping itu juga dibentuk Komite Kredit yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian kredit dalam jumlah tertentu.

Strategi Manajemen Risiko Kredit Untuk Aktifitas yang Memiliki Eksposur Risiko Kredit

yang Signifikan Perseroan telah memiliki kebijakan dan panduan manual produk yang mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan. Strategi tersebut telah memuat secara jelas arah penyediaan dana yang akan dilakukan, antara lain

89

menerapkan proses perhitungan kecukupan modal secara internal atau disebut Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Pengelolaan risiko Perseroan mencakup seluruh jenis risiko dari semua aktivitas fungsional Perseroan berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara pertumbuhan usaha dengan pengelolaan risikonya. Dengan kebijakan manajemen risiko yang berjalan efektif, manajemen risiko menjadi partner stratejik dari unit bisnis yang bertujuan mengoptimalkan pendapatan dan meminimalisir potensi kerugian dari aktivitas operasional Perseroan. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan usaha sesuai dengan perubahan parameter risikonya, Perseroan secara terus menerus melakukan evaluasi secara berkala dan mengembangkan serta meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko perusahaan terpadu dan struktur pengendalian internal yang komprehensif, agar dapat memberikan informasi secara dini mengenai terdapatnya potensi risiko kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalisasi dampak risiko tersebut. Kerangka manajemen risiko perusahaan terpadu tersebut dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batas-batas transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas fungsional. Selain itu Perseroan juga menerapkan kerangka manajemen risiko perusahaan terpadu yang merupakan sarana untuk menentukan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Perseroan dapat dikenali, diukur, diatasi dan dilaporkan dengan baik. Perseroan memiliki Komite Manajemen Risiko untuk menentukan kebijakan dan membahas permasalahan risiko yang dihadapi Perseroan secara keseluruhan. Selain komite tersebut, terdapat Komite Pemantau Risiko dan beberapa komite lain yang bertugas untuk mengelola risiko-risiko secara lebih spesifik, yaitu antara lain: Komite Pemutus Kredit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (Asset and Liability Management Committee – ALCO). 4.1 Pengelolaan Risiko Sesuai Peraturan BI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang: Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; Surat Edaran BI No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, tanggal 29 September 2003; Peraturan BI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, tentang Perubahan atas Peraturan BI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; Surat Edaran BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran BI No.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Perseroan membuat profil risiko yang mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki Perseroan berdasarkan 8 (delapan) jenis risiko sebagai berikut. 4.1.1 Risiko Kredit

Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kredit terdapat beberapa unit terkait yaitu: unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian kredit atau penyediaan dana, unit evaluasi kredit yang melakukan evaluasi kelayakan pemberian kredit, unit pemulihan kredit yang melakukan penanganan kredit bermasalah, unit manajemen risiko khususnya yang menilai dan memantau Risiko Kredit dan Satuan Kerja Audit Internal dan Audit Eksternal yang memastikan secara independen bahwa kerangka dan proses manajemen risiko telah berjalan dengan baik. Di samping itu juga dibentuk Komite Kredit yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian kredit dalam jumlah tertentu.

Strategi Manajemen Risiko Kredit Untuk Aktifitas yang Memiliki Eksposur Risiko Kredit

yang Signifikan Perseroan telah memiliki kebijakan dan panduan manual produk yang mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan. Strategi tersebut telah memuat secara jelas arah penyediaan dana yang akan dilakukan, antara lain

berdasarkan jenis kredit, lapangan usaha, wilayah geografis, mata uang, jangka waktu dan sasaran pasar.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit Pengelolaan risiko konsentrasi kredit secara portofolio diatur dalam Kebijakan Risk Appetite yang menetapkan alokasi kredit maksimum pada tiap sektor industri dengan memperhitungkan antara lain prospek sektor industri, keahlian internal Perseroan dan kinerja portofolio. Untuk pengelolaan konsentrasi kredit pada tiap debitur ditetapkan melalui Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan oleh BI.

Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Kredit Sebagai bagian dari pelaksanaan prudential banking, untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko dalam pemberian kredit Perseroan menggunakan alat (tools) berupa spread sheet keuangan secara lengkap dan format Nota Aplikasi Kredit (NAK) yang komprehensif. Sebagai upaya mitigasi risiko kredit per debitur, Credit Committee menentukan struktur kredit termasuk penentuan covenant yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi debitur sehingga kredit yang diberikan benar-benar efektif dan menguntungkan bagi debitur maupun Perseroan.

4.1.2 Risiko Pasar

Perseroan menggunakan metode standar untuk menghitung dan memantau risiko pasar yang meliputi risiko suku bunga surat berharga yang dimiliki oleh Perseroan dan risiko valuta asing yang konsisten sesuai Peraturan BI No.9/13/PBI/2007 tanggal 01 November 2007. Selain perhitungan risiko berdasarkan metode standar, Perseroan juga melakukan kajian-kajian pengaruh risiko suku bunga dalam banking book berdasarkan pendekatan repricing gap analysis serta melakukan perhitungan modal minimum (KPMM) dengan berpedoman pada SE BI Nomor 9/33/DPNP/2007 yang dirubah dengan SE BI Nomor 14/21/DPNP/2012. Hasil perhitungan risiko pasar yang berdampak terhadap rasio CAR maupun analisa Repricing Gap dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen senior secara berkala dalam rapat ALCO, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

4.1.3 Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem dan kejadian-kejadian diluar Perseroan. Dalam rangka menjaga pengelolaan risiko Perseroan, risk-taking-unit bertanggungjawab atas seluruh risiko yang terjadi di unitnya masing-masing termasuk risiko operasional. Cara pengendalian risiko tersebut telah diatur melalui kebijakan dan prosedur pada masing-masing unit, serta metode-metode pengendalian dan pemantauan yang ada. Satuan Kerja Manajemen Risiko, bekerjasama dengan risk-taking-unit, telah mengembangkan tiga metode utama untuk membantu mengelola, memantau dan mengikhtisarkan risiko operasional, yaitu: 1. Risk Control and Self Assessment, yaitu sarana yang digunakan oleh unit-unit kerja untuk

mengidentifikasi, mengukur dan merencanakan mitigasi risiko. Metode ini juga digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki pemahaman kepada personel kantor cabang akan pentingnya manajemen risiko serta menegaskan bahwa aktivitas mereka akan selalu dipantau oleh manajemen.

2. Loss Event Database, merupakan metode yang digunakan untuk mencatat setiap peristiwa operasional yang menimbulkan dampak finansial secara langsung maupun tidak langsung. Setiap kali unit pemilik risiko mengalami kejadian risiko operasional, maka unit tersebut harus melaporkan dengan menggunakan formulir Laporan Kejadian Risiko Sekitar Kita (LKS). Dari formulir LKS akan diketahui tipe risiko yang terjadi, penyebab kejadian tersebut, lokasi (lini bisnis) tempat terjadinya risiko serta besarnya kerugian yang terjadi atau kewajiban hukum yang terjadi serta recovery (bila ada). Sarana ini sangat penting untuk memonitor

90

profil risiko operasional secara teratur, serta data yang diperoleh merupakan input data utama bila Perseroan akan mengaplikasikan pendekatan advance dalam pengukuran kecukupan modal minimumnya.

3. Key Risk Indicators, yang merupakan serangkaian parameter pengukuran kuantitatif risiko

operasional yang mengindikasikan tingkat risiko pada suatu fungsi/ proses/ bisnis dengan tujuan agar potensi risiko manajemen dapat teridentifikasi melalui analisa dari trend statistic individual, juga melalui pengendalian lingkungan yang tercermin dari data. Penyimpangan-penyimpangan diharapkan dapat teridentifikasi secara dini, serta dapat diperbaiki sebelum berkembang menjadi lebih serius.

Hasil dari penggunaan metode tersebut diatas telah disampaikan kepada departemen dan divisi terkait, senior manajemen, manajemen eksekutif dan Direksi melalui “Operational Risk Management Highlight Report”, melalui “Risk Management Committee (RMC) Meeting dan “Risk Oversight Committee” (ROC) untuk memantau dan mengantisipasi risiko operasional yang mungkin timbul.

4.1.4 Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas merupakan hal yang kritikal karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha, terutama apabila terjadi suatu krisis keuangan atau ekonomi. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya memastikan bahwa kebutuhan pendanaan saat ini maupun masa depan dapat dipenuhi baik pada kondisi normal maupun dalam kondisi sulit. Pemantauan dan perhitungan risiko likuiditas ini dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen senior secara berkala secara harian maupun dalam rapat bulanan Komite Aset dan Liabilitas. Selama paruh waktu pertama tahun 2015, Perseroan berhasil menjaga profil risiko likuiditas pada tingkat rendah. Hal ini diindikasikan dengan terjaganya tingkat kecukupan Giro Wajib Minimum, baik untuk rupiah maupun valuta asing di BI. Selain itu, Perseroan menggunakan rasio-rasio Secondary Reserve Ratio, Loan to Deposit Ratio (LDR), rasio aset dan liabilitas likuid, rasio limit 25 nasabah terbesar, serta dengan memantau limit dari posisi neto arus kas harian dan arus kas keluar kumulatif neto harian. Untuk memproyeksikan kondisi likuiditas di masa mendatang, Perseroan menggunakan metodologi liquidity gap. Liquidity gap dibuat atas dasar maturity mismatch antara komponen-komponen aset dan liability (termasuk off-balance sheet), yang disusun ke dalam periode waktu (time bucket) berdasarkan contractual maturity ataupun behavioral maturity.

4.1.5 Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna. Untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, Perseroan memiliki Divisi Legal untuk memastikan perikatan yang dilakukan oleh Perseroan telah memenuhi 4 (empat) landasan utama yaitu:

1. Kesepakatan, yaitu setiap hubungan hukum/ perikatan yang dilakukan dengan counterparty harus berlandaskan adanya kesepakatan dari para pihak.

2. Kecakapan, yaitu kemampuan atau kewenangan bertindak dari para pihak dalam suatu hubungan hukum perikatan.

3. Objek Perjanjian, yaitu obyek perjanjian hukum yang harus jelas atau spesifik dan realistis. 4. Memiliki causa prima yang halal, yaitu setiap perjanjian yang dilakukan tidak bertentangan

dengan norma kepatutan, kesusilaan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

91

profil risiko operasional secara teratur, serta data yang diperoleh merupakan input data utama bila Perseroan akan mengaplikasikan pendekatan advance dalam pengukuran kecukupan modal minimumnya.

3. Key Risk Indicators, yang merupakan serangkaian parameter pengukuran kuantitatif risiko

operasional yang mengindikasikan tingkat risiko pada suatu fungsi/ proses/ bisnis dengan tujuan agar potensi risiko manajemen dapat teridentifikasi melalui analisa dari trend statistic individual, juga melalui pengendalian lingkungan yang tercermin dari data. Penyimpangan-penyimpangan diharapkan dapat teridentifikasi secara dini, serta dapat diperbaiki sebelum berkembang menjadi lebih serius.

Hasil dari penggunaan metode tersebut diatas telah disampaikan kepada departemen dan divisi terkait, senior manajemen, manajemen eksekutif dan Direksi melalui “Operational Risk Management Highlight Report”, melalui “Risk Management Committee (RMC) Meeting dan “Risk Oversight Committee” (ROC) untuk memantau dan mengantisipasi risiko operasional yang mungkin timbul.

4.1.4 Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas merupakan hal yang kritikal karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha, terutama apabila terjadi suatu krisis keuangan atau ekonomi. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya memastikan bahwa kebutuhan pendanaan saat ini maupun masa depan dapat dipenuhi baik pada kondisi normal maupun dalam kondisi sulit. Pemantauan dan perhitungan risiko likuiditas ini dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen senior secara berkala secara harian maupun dalam rapat bulanan Komite Aset dan Liabilitas. Selama paruh waktu pertama tahun 2015, Perseroan berhasil menjaga profil risiko likuiditas pada tingkat rendah. Hal ini diindikasikan dengan terjaganya tingkat kecukupan Giro Wajib Minimum, baik untuk rupiah maupun valuta asing di BI. Selain itu, Perseroan menggunakan rasio-rasio Secondary Reserve Ratio, Loan to Deposit Ratio (LDR), rasio aset dan liabilitas likuid, rasio limit 25 nasabah terbesar, serta dengan memantau limit dari posisi neto arus kas harian dan arus kas keluar kumulatif neto harian. Untuk memproyeksikan kondisi likuiditas di masa mendatang, Perseroan menggunakan metodologi liquidity gap. Liquidity gap dibuat atas dasar maturity mismatch antara komponen-komponen aset dan liability (termasuk off-balance sheet), yang disusun ke dalam periode waktu (time bucket) berdasarkan contractual maturity ataupun behavioral maturity.

4.1.5 Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna. Untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, Perseroan memiliki Divisi Legal untuk memastikan perikatan yang dilakukan oleh Perseroan telah memenuhi 4 (empat) landasan utama yaitu:

1. Kesepakatan, yaitu setiap hubungan hukum/ perikatan yang dilakukan dengan counterparty harus berlandaskan adanya kesepakatan dari para pihak.

2. Kecakapan, yaitu kemampuan atau kewenangan bertindak dari para pihak dalam suatu hubungan hukum perikatan.

3. Objek Perjanjian, yaitu obyek perjanjian hukum yang harus jelas atau spesifik dan realistis. 4. Memiliki causa prima yang halal, yaitu setiap perjanjian yang dilakukan tidak bertentangan

dengan norma kepatutan, kesusilaan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, Perseroan juga memiliki divisi litigasi yang salah satu fungsinya adalah menangani setiap permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi agar risiko hukum yang mungkin timbul dapat diminimalisir. Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan memantau perkembangan kasus-kasus hukum yang terjadi dan mengambil tindakan hukum dari kasus-kasus tersebut. Penanganan kasus hukum yang dilakukan pada Perseroan senantiasa memperhitungkan potensi kerugian baik atas penyelesaian kasus secara damai ataupun melalui jalur pengadilan.

4.1.6 Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, Perseroan diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Perseroan juga wajib tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya, seperti peraturan dari Lembaga Penjamin Simpanan, Undang Undang Perseroan Terbatas, Perpajakan dan peraturan di bidang pasar modal . Perseroan memiliki unit kerja Kepatuhan yang merupakan salah satu divisi di bawah Satuan Kerja Compliance & Legal, dimana Satuan Kerja Compliance & Legal bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. Tugas utama Compliance Division adalah melakukan koordinasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan yaitu : a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan

kegiatan usaha Perseroan. b. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan. c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang

dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada

otoritas pengawas yang berwenang. Dalam rangka pengendalian aspek kepatuhan Perseroan melakukan mitigasi risiko kepatuhan yang setidaknya meliputi: 1. Membuat resume atas peraturan yang diterbitkan oleh BI / OJK dan mensosialisasikan

kepada seluruh unit kerja melalui media sosialisasi email blast (compliance news). 2. Membuat checklist pemenuhan ketentuan yang merupakan ringkasan dari ketentuan yang

berlaku untuk digunakan sebagai media self assessment bagi risk taking unit. 3. Berperan aktif dalam forum rapat Governance Risk & Compliance (GRC), bersama-sama

dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Operasional dan Satuan Kerja Audit Internal.

4. Memberikan training tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank kepada karyawan baru, karyawan front liner dan karyawan terkait lainnya.

4.1.7 Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi sebuah institusi keuangan terkemuka di Indonesia, Perseroan membutuhkan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis Perseroan di masa yang akan datang. Risiko stratejik berhubungan dengan perencanaan strategi yang baik untuk menghindari terjadinya kerugian atau dampak negatif lainnya akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan. Perseroan secara berkelanjutan memantau kondisi pasar dan mengumpulkan informasi penting sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan strategi

92

Perseroan. Seiring dengan pemantauan kondisi pasar tersebut, Perseroan memiliki portfolio ragam produk yang variatif agar rencana stratejik yang ditetapkan dapat tercapai. Perseroan memiliki kebijakan mengidentifikasi dan merespon atas perubahan lingkungan yaitu: 1. Analisa lingkungan bisnis, yaitu menganalisa faktor internal dan eksternal, menangkap

peluang dan tantangan dari perubahan lingkungan bisnis dan menganalisa kelebihan internal dan kekurangannya.

2. Perencanaan, yaitu menyusun sasaran yang ingin dicapai, yang disesuaikan dengan kompleksitas, profil risiko maupun risk bearing capacity, menetapkan strategi dan kebijakan.

3. Implementasi, yaitu mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan dalam menyelesaikan program kerja.

4. Evaluasi, yaitu evaluasi terhadap kondisi aktual dengan apa yang telah direncanakan, dan melakukan corrective action untuk perbaikan.

Mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana stratejik yang ditetapkan yaitu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target, yang dipantau dan dilaporkan oleh unit kerja Corporate Planning, dan management reporting kepada manajemen Perseroan. Setiap triwulan, melalui pengukuran profil risiko, Perseroan melakukan pengukuran risiko stratejik dengan menggunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis Perseroan, posisi bisnis Perseroan di dalam industri perbankan, pencapaian rencana bisnis, dan kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis.

4.1.8 Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya dimata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap Perseroan. Apabila risiko ini dihadapi oleh Perseroan, maka dalam waktu singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan volume aktivitas Perseroan.

Untuk memitigasi risiko reputasi, Perseroan telah menunjuk Corporate Secretary melakukan monitoring pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media. Untuk pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media selanjutnya dibuatkan klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah yang ditempuh Perseroan. Dan monitoring atas keluhan nasabah Perseroan memiliki media call center dan website, sedangkan keluhan yang datang dari cabang Perseroan telah memiliki suatu sistem yang disampaikan langsung ke Perseroan melalui unit kerja Quality Service untuk kemudian ditindaklanjuti penyelesaiannya.

5. Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Perseroan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Perseroan yang sehat dan aman. Sistem pengendalian yang efektif tersebut dapat membantu pengurus Perseroan menjaga aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada akhirnya melindungi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan, terutama nasabah dan pemegang saham. Dalam merealisasikan sistem pengendalian internal yang efektif, Perseroan senantiasa melakukan upaya-upaya untuk mampu mengelola dan mengendalikan risiko melalui fungsi pengendalian internal, di mana rencana dan pelaksanaan, serta kajian dan evaluasinya dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh elemen yang ada pada Perseroan. Oleh karenanya, sistem pengendalian internal merupakan proses yang secara bersama-sama dan berkesinambungan dilaksanakan oleh (1) Direksi dan seluruh Pejabat Perseroan yang memberikan arah, petunjuk dan pengawasan, (2) Komite Eksekutif, (3) Audit Intern dan (4) seluruh

93

Perseroan. Seiring dengan pemantauan kondisi pasar tersebut, Perseroan memiliki portfolio ragam produk yang variatif agar rencana stratejik yang ditetapkan dapat tercapai. Perseroan memiliki kebijakan mengidentifikasi dan merespon atas perubahan lingkungan yaitu: 1. Analisa lingkungan bisnis, yaitu menganalisa faktor internal dan eksternal, menangkap

peluang dan tantangan dari perubahan lingkungan bisnis dan menganalisa kelebihan internal dan kekurangannya.

2. Perencanaan, yaitu menyusun sasaran yang ingin dicapai, yang disesuaikan dengan kompleksitas, profil risiko maupun risk bearing capacity, menetapkan strategi dan kebijakan.

3. Implementasi, yaitu mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan dalam menyelesaikan program kerja.

4. Evaluasi, yaitu evaluasi terhadap kondisi aktual dengan apa yang telah direncanakan, dan melakukan corrective action untuk perbaikan.

Mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana stratejik yang ditetapkan yaitu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target, yang dipantau dan dilaporkan oleh unit kerja Corporate Planning, dan management reporting kepada manajemen Perseroan. Setiap triwulan, melalui pengukuran profil risiko, Perseroan melakukan pengukuran risiko stratejik dengan menggunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis Perseroan, posisi bisnis Perseroan di dalam industri perbankan, pencapaian rencana bisnis, dan kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis.

4.1.8 Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya dimata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap Perseroan. Apabila risiko ini dihadapi oleh Perseroan, maka dalam waktu singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan volume aktivitas Perseroan.

Untuk memitigasi risiko reputasi, Perseroan telah menunjuk Corporate Secretary melakukan monitoring pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media. Untuk pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media selanjutnya dibuatkan klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah yang ditempuh Perseroan. Dan monitoring atas keluhan nasabah Perseroan memiliki media call center dan website, sedangkan keluhan yang datang dari cabang Perseroan telah memiliki suatu sistem yang disampaikan langsung ke Perseroan melalui unit kerja Quality Service untuk kemudian ditindaklanjuti penyelesaiannya.

5. Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Perseroan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Perseroan yang sehat dan aman. Sistem pengendalian yang efektif tersebut dapat membantu pengurus Perseroan menjaga aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada akhirnya melindungi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan, terutama nasabah dan pemegang saham. Dalam merealisasikan sistem pengendalian internal yang efektif, Perseroan senantiasa melakukan upaya-upaya untuk mampu mengelola dan mengendalikan risiko melalui fungsi pengendalian internal, di mana rencana dan pelaksanaan, serta kajian dan evaluasinya dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh elemen yang ada pada Perseroan. Oleh karenanya, sistem pengendalian internal merupakan proses yang secara bersama-sama dan berkesinambungan dilaksanakan oleh (1) Direksi dan seluruh Pejabat Perseroan yang memberikan arah, petunjuk dan pengawasan, (2) Komite Eksekutif, (3) Audit Intern dan (4) seluruh

karyawan. Direksi dan Komisaris bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengedalian internal yang baik untuk mencapai tujuan Perseroan. Audit Internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menilai kecukupan penerapan pengendalian internal pada seluruh kegiatan dalam Perseroan dan memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan pengendalian yang diperlukan. Guna melaksanakan fungsinya secara efektif, Audit Internal bekerja sama dengan unit-unit kerja di dalam Perseroan dalam melakukan penilaian, analisa, dan pemetaan risiko yang ada dalam kegiatan Perseroan. Selanjutnya, hasil-hasil kajian yang diperoleh di atas digunakan oleh Audit Internal sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan program-program audit yang berbasis risiko. Sistem pengendalian internal dirancang dengan tujuan untuk melakukan evaluasi, memantau, mengelola risiko yang mungkin dapat menyebabkan tujuan perusahaan tidak tercapai, dan bukan untuk menghilangkan risiko tersebut. Bank telah menggunakan COSO Internal Control Integrated Framework dalam pelaksanaan pengendalian internal, di mana terdapat lima komponen yang dapat digunakan dalam memitigasi eksposur risiko, yang mencakup: a. Lingkungan pengendalian intern

Direksi berkomitmen melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Perseroan dengan menyusun struktur organisasi, menetapkan wewenang dan tanggung jawab, memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan secara rutin mengkomunikasikan misi, visi perusahaan, overall strategi dan ukuran-ukuran penilaian keberhasilan sehingga seluruh organisasi harus memastikan bahwa pelaksana tugas memiliki integrity, kecukupan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

b. Penilaian risiko dan pengelolaan risiko

Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan telah diidentifikasi, diukur, dimitigasi dan dipantau secara terus-menerus. Telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dalam rangka merealisasikan misi dan visi Perseroan. Selain hal tersebut, masing-masing Risk Owner juga melaksanakan penilaian secara mandiri atas level risiko yang dihadapi dan mengomunikasikannya dengan Unit Manajemen Risiko untuk dievaluasi dan dikonsolidasi untuk mendapatkan Profil Risiko Perseroan secara keseluruhan.

c. Kegiatan pengendalian & pemisahan tugas

Merupakan aktivitas untuk meminimalisasi risiko baik dengan melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab, dual control, maupun pelaksanaan checklist (harian, mingguan, bulanan & tahunan) yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengendalian internal telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Informasi & komunikasi

Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, kebijakan dan prosedur internal maupun eksternal, sehingga karyawan dapat terus menerima berita terkini perihal adanya perubahan/penerbitan kebijakan maupun prosedur yang terbaru. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kompetensi dari semua level karyawan dalam rangka mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

e. Pemantauan Direksi, Pejabat Eksekutif dan Audit Internal melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Audit Internal sebagai pihak yang independen yang didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai secara objektif melakukan pemantauan atas kecukupan dan pelaksanaan pengendalian internal berdasarkan rencana kerja tahunan. Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Presiden Direktur dan Ketua Komite Audit dengan tembusan Direktur Kepatuhan dan departemen terkait yang menjadi objek pemeriksaan.

94

Pengendalian internal menggambarkan elemen-elemen utama yang digunakan untuk mencapai tujuan pengendalian internal, meliputi:

Kegiatan-kegiatan operasional yang dijalankan secara efektif & efisien; Laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan; Kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku; Pengamanan aset Perseroan; Mengurangi dampak keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan, dan pelanggaran

aspek kehati-hatian. 6. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai Peraturan BI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum maka penilaiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR). Adapun cakupan penilaiannya meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

6.1 Profil Risiko

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Perseroan. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, sehingga berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan. Karakteristik risiko inheren ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain, strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Perseroan, industri dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha serta kondisi makro ekonomi. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam 5 peringkat, yaitu Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High dan High. Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan Perseroan dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko, hal ini mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko tergantung pada skala, kompleksitas dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi Perseroan. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu Strong, Satisfactory, Fair, Marginal dan Unsatisfactory. Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan Perseroan dengan kualitas manajemen risiko yang lebih baik. Gabungan dari kedua faktor tersebut menghasilkan risiko komposit. Hasil penilaian profil risiko Perseroan yang telah disampaikan kepada OJK untuk periode 30 Juni 2015, menunjukkan bahwa risiko keseluruhan Perseroan mempunyai predikat risiko komposit 2 (dua) dengan risiko inheren bernilai Low to Moderate dikombinasikan dengan kualitas penerapan manajemen risiko bernilai Satisfactory.

6.2 Good Corporate Governance (GCG)

Jajaran Direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG (Good Corporate Governance) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Selain itu, penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian global.

95

Pengendalian internal menggambarkan elemen-elemen utama yang digunakan untuk mencapai tujuan pengendalian internal, meliputi:

Kegiatan-kegiatan operasional yang dijalankan secara efektif & efisien; Laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan; Kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku; Pengamanan aset Perseroan; Mengurangi dampak keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan, dan pelanggaran

aspek kehati-hatian. 6. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai Peraturan BI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum maka penilaiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR). Adapun cakupan penilaiannya meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

6.1 Profil Risiko

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Perseroan. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, sehingga berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan. Karakteristik risiko inheren ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain, strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Perseroan, industri dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha serta kondisi makro ekonomi. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam 5 peringkat, yaitu Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High dan High. Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan Perseroan dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko, hal ini mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko tergantung pada skala, kompleksitas dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi Perseroan. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu Strong, Satisfactory, Fair, Marginal dan Unsatisfactory. Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan Perseroan dengan kualitas manajemen risiko yang lebih baik. Gabungan dari kedua faktor tersebut menghasilkan risiko komposit. Hasil penilaian profil risiko Perseroan yang telah disampaikan kepada OJK untuk periode 30 Juni 2015, menunjukkan bahwa risiko keseluruhan Perseroan mempunyai predikat risiko komposit 2 (dua) dengan risiko inheren bernilai Low to Moderate dikombinasikan dengan kualitas penerapan manajemen risiko bernilai Satisfactory.

6.2 Good Corporate Governance (GCG)

Jajaran Direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG (Good Corporate Governance) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Selain itu, penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian global.

Penerapan GCG di Perseroan diawali dengan proses internalisasi di seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan akan pentingnya penerapan GCG di masing-masing unit kerja dan dilakukan secara konsisten. Langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan struktur organisasi, menempatkan pejabat-pejabat pada bidang yang susuai dengan kompetensinya, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, termasuk pembentukan komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas dan tangung jawab manajemen Perseroan. Pelaksanaan praktek-praktek perbankan yang sehat yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada gilirannya dapat menumbuhkan suatu perilaku dan kebiasaan yang mencerminkan budaya GCG. Di dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, disiplin dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra Perseroan. GCG diperlengkapi Code of Conduct, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya. Penerapan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan SEBI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum; Perseroan melakukan penilaian GCG dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanan prinsip GCG yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG. Penilaian kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek governance, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome dengan memperhatikan prinsip signifikansi dan materialitas. Perseroan kemudian menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek governance. Selanjutnya dibuat kesimpulan umum dan penetapan peringkat Faktor GCG Perseroan. Melalui proses tersebut maka diperoleh Peringkat Faktor GCG Perseroan per 30 Juni 2015 adalah 2 (dua) yang berarti Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum “Baik.”

Perseroan beserta seluruh unit organisasi menjunjung tinggi dan berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip GCG dalam mengimplementasikan bisnis Perseroan. Perseroan berupaya untuk tetap terus mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor kepada Perseroan melalui penyediaan informasi berbentuk laporan melalui media massa, laporan berkala, public expose, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan melalui korespondensi langsung yang menganut prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

6.3 Rentabilitas (Earnings)

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (sustainability) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat trend, struktur, stabilitas serta perbandingan kinerja Perseroan dengan kinerja peer group, baik melalui analisisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penilaian faktor rentabilitas Perseroan pada 30 Juni 2015 adalah 3 (tiga) yang berarti kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai.

6.4 Permodalan (Capital)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan Perseroan wajib mengacu pada ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) serta mengkaitkan antara kecukupan modal dengan profil risikonya. Artinya semakin tinggi risiko Perseroan, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Dalam melakukan penilaian perlu dipertimbangkan tingkat, trend, struktur, dan stabilitas permodalan serta kecukupan manajemen permodalan Perseroan.

96

Penilaian permodalan Perseroan posisi 30 Juni 2015 berada di peringkat 2 (dua) yang berarti Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai. Rasio KPMM Perseroan per 30 Juni 2015 berada di atas minimal kecukupan modal. Dalam mengikuti petunjuk tersebut di atas maka Perseroan telah dapat memenuhi rasio Kewajiban Pemenuhan Modal yang telah ditentukan oleh BI selama ini. Oleh karena itu Perseroan merupakan bank yang sehat dengan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal yang melebihi ketentuan BI.

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan Perseroan. Dalam melakukan analisis Perseroan juga perlu mempertimbangkan kemampuannya dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1) ”sangat sehat”, Peringkat Komposit 2 (PK-2) ”sehat”, Peringkat Komposit 3 (PK-3) ”cukup sehat”, Peringkat Komposit 4 (PK-4) ”kurang sehat” dan Peringkat Komposit 5 (PK-5) ”tidak sehat”. Berdasarkan penilaian internal yang dilakukan pada periode 30 Juni 2015, peringkat komposit tingkat kesehatan Perseroan adalah 2 (dua). Hal ini mencerminkan kondisi Perseroan yang sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal ini tercermin dari faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang baik. Rasio-rasio Tingkat Kesehatan Perseroan Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan perbankan, terutama pada tingkat kesehatan Perseroan. Tabel di bawah ini menyajikan rasio-rasio tingkat kesehatan Perseroan diperbandingkan dengan ketentuan BI sebagai berikut:

Uraian Ketentuan BI 31 Maret 31 Desember

2015 2014 2013 2012 2011 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional

- 16,38% 17,99% 13,17% 11,25% 10,13%

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar

Min. 9,00% - dibawah 10%

16,17% 17,79% 13,09% 11,21% 10,12%

Rasio aset produktif bermasalah terhadap total asset produktif -

4,21% 4,41% 4,09% 4,93% 4,47%

CKPN aset keuangan terhadap aset produktif Pemenuhan CKPN aset produktif -

1,57%

1,54% 2,53% 1,52% 2,51% NPL Gross - 5,51% 5,88% 4,88% 5,78% 6,25% NPL Net Maks. 5,00% 3,46%

3,86% 2,36% 3,99% 3,35%

LDR 78% - 92% 73,99% 80,35% 80,14% 79,48% 84,58% Pelanggaran BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pelampauan BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Giro Wajib Minimum Utama (Rp) Min. 8,00% 8,40% 8,18% 8,20% 8,41% 8,22% Giro Wajib Minimum Utama (Valuta Asing) Min. 8,00% 8,27% 8,22% 8,31% 8,74% 8,78% Giro Wajib Minimum Sekunder (Rp) Min. 4,00% *) 13,20% 9,07% 9,11% 2,50% 2,50% Posisi Devisa Netto (PDN) Max. 20,00% 1,59% 6,10% 4,04% 4,19% 3,96%

*) Perubahan ketentuan BI mulai tanggal 2 Desember 2013 sesuai PBI No. 15/7/PBI/2013. Sebelumnya, PBI 12/10/PBI/2010 dimana GWM sekunder rupiah ditetapkan sebesar 2,5%.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Kewajiban Penyediaan Modal dengan memperhitungkan risiko pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 telah diupayakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI yaitu 9% sampai

97

Penilaian permodalan Perseroan posisi 30 Juni 2015 berada di peringkat 2 (dua) yang berarti Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai. Rasio KPMM Perseroan per 30 Juni 2015 berada di atas minimal kecukupan modal. Dalam mengikuti petunjuk tersebut di atas maka Perseroan telah dapat memenuhi rasio Kewajiban Pemenuhan Modal yang telah ditentukan oleh BI selama ini. Oleh karena itu Perseroan merupakan bank yang sehat dengan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal yang melebihi ketentuan BI.

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan Perseroan. Dalam melakukan analisis Perseroan juga perlu mempertimbangkan kemampuannya dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1) ”sangat sehat”, Peringkat Komposit 2 (PK-2) ”sehat”, Peringkat Komposit 3 (PK-3) ”cukup sehat”, Peringkat Komposit 4 (PK-4) ”kurang sehat” dan Peringkat Komposit 5 (PK-5) ”tidak sehat”. Berdasarkan penilaian internal yang dilakukan pada periode 30 Juni 2015, peringkat komposit tingkat kesehatan Perseroan adalah 2 (dua). Hal ini mencerminkan kondisi Perseroan yang sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal ini tercermin dari faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang baik. Rasio-rasio Tingkat Kesehatan Perseroan Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan perbankan, terutama pada tingkat kesehatan Perseroan. Tabel di bawah ini menyajikan rasio-rasio tingkat kesehatan Perseroan diperbandingkan dengan ketentuan BI sebagai berikut:

Uraian Ketentuan BI 31 Maret 31 Desember

2015 2014 2013 2012 2011 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional

- 16,38% 17,99% 13,17% 11,25% 10,13%

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar

Min. 9,00% - dibawah 10%

16,17% 17,79% 13,09% 11,21% 10,12%

Rasio aset produktif bermasalah terhadap total asset produktif -

4,21% 4,41% 4,09% 4,93% 4,47%

CKPN aset keuangan terhadap aset produktif Pemenuhan CKPN aset produktif -

1,57%

1,54% 2,53% 1,52% 2,51% NPL Gross - 5,51% 5,88% 4,88% 5,78% 6,25% NPL Net Maks. 5,00% 3,46%

3,86% 2,36% 3,99% 3,35%

LDR 78% - 92% 73,99% 80,35% 80,14% 79,48% 84,58% Pelanggaran BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pelampauan BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Giro Wajib Minimum Utama (Rp) Min. 8,00% 8,40% 8,18% 8,20% 8,41% 8,22% Giro Wajib Minimum Utama (Valuta Asing) Min. 8,00% 8,27% 8,22% 8,31% 8,74% 8,78% Giro Wajib Minimum Sekunder (Rp) Min. 4,00% *) 13,20% 9,07% 9,11% 2,50% 2,50% Posisi Devisa Netto (PDN) Max. 20,00% 1,59% 6,10% 4,04% 4,19% 3,96%

*) Perubahan ketentuan BI mulai tanggal 2 Desember 2013 sesuai PBI No. 15/7/PBI/2013. Sebelumnya, PBI 12/10/PBI/2010 dimana GWM sekunder rupiah ditetapkan sebesar 2,5%.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Kewajiban Penyediaan Modal dengan memperhitungkan risiko pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 telah diupayakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI yaitu 9% sampai

dengan dibawah 10% untuk 2013 dan 2012. Posisi Kewajiban Penyediaan Modal tersebut mencerminkan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kreditnya di masa mendatang. Kualitas Aset Produktif Rasio kredit bermasalah (NPL) bersih pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 relatif rendah dan jauh dibawah ketentuan BI setinggi-tingginya 5,00% dari jumlah kredit yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kreditnya, melaksanakan pembinaan nasabah secara intensif serta mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Sesuai dengan Peraturan BI (PBI) No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang BMPK yang kemudian disempurnakan dengan PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang batasan maksimum penyediaan dana untuk pihak terkait adalah 10,00% dari modal Perseroan, batasan maksimum sebesar 20,00% kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait serta 25,00% kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait. Perseroan selalu menjaga kepatuhan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sehingga pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 tidak terdapat pelanggaran terhadap BMPK. Giro Wajib Minimum Perseroan selalu berupaya menjaga kepatuhan terhadap ketentuan Giro Wajib Minimum sehingga pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 tidak terdapat pelanggaran terhadap Peraturan BI tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing termasuk pemenuhan ketentuan Giro Wajib Minimun yang baru, PBI No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang mengatur Giro Wajib Minimum sekunder menjadi se-rendah-rendahnya 4 % yang sebelumnya hanya 2,5%. Posisi Devisa Netto (PDN) Berdasarkan PBI No.7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No.12/10/PBI/2010 Perseroan wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Netto setinggi-tingginya 20,00% dari modal, dalam hal ini perseroan memiliki kebijakan internal untuk posisi devisa neto (PDN) maksimum sebesar 17%. Selama periode pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 rasio Posisi Devisa Netto Perseroan sesuai dengan ketentuan BI dan ketentuan internal.

7. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi memainkan peranan penting bagi Perseroan guna bersaing dalam industri perbankan, meningkatkan kualitas layanan, menambah jumlah nasabah, memperkuat pengawasan internal dan juga dalam manajemen risiko. Perseroan senantiasa menerapkan infrastruktur dan metode teknologi informasi yang tepat guna dan tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Hal ini sejalan dengan pesatnya perkembangan dibidang teknologi informasi yang begitu cepat, termasuk teknologi yang digunakan dalam dunia perbankan. Teknologi yang diterapkan oleh Perseroan tidak hanya sekedar mendukung lancarnya operasional bisnis kami, tetapi juga diarahkan untuk menjadi pemicu munculnya inisiatif bisnis baru. Dengan demikian, aspek teknologi kami dirancang sedemikian hingga arsitekturnya dapat selalu mendukung perkembangan bisnis Perseroan ke depan, dan tentunya dengan tingkat keamanan yang memadai.

Perencanaan teknologi informasi Perseroan disusun secara berkesinambungan serta senantiasa berpedoman kepada peraturan BI, OJK dan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen Perseroan. Di dalam perencanaan tersebut, pemilihan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi Perseroan, baik perangkat keras, peranti lunak, maupun perangkat komunikasi dan jaringan, diupayakan seefisien mungkin tanpa mengurangi efektivitasnya untuk mendukung terciptanya arsitektur teknologi informasi yang sesuai kebutuhan.

98

Menyadari bahwa jumlah kantor cabang yang dimiliki oleh Perseroan tidak sebanyak kompetitor, dan guna memudahkan nasabah bertransaksi, karenanya Perseroan membangun layanan digital berupa mobile dan internet banking bagi nasabah individual ataupun perusahaan. Layanan digital lainnya yang menjadi perhatian untuk dikembangkan atau diperbaharui lebih lanjut adalah jaringan layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) MNC Bank. Sehubungan dengan tuntutan untuk memenuhi persyaratan NSICCS, mayoritas mesin-mesin ATM Perseroan perlu ditingkatkan kemampuannya. Layanan digital berupa jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), aplikasi mobile atau internet banking tidak akan handal apabila tidak terhubung secara real time dengan aplikasi inti (core banking) Perseroan.

Sebagai bagian dari kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia PBI/9/15/2007 dan sebagai bagian dari tata kelola manajemen risiko Teknologi Informasi, Perseroan memiliki “Disaster Recovery Center” yang didukung oleh perangkat hardware dan software terkini dengan system backup secara realtime.

8. Prospek Usaha

Prospek Makro Ekonomi Berdasarkan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi dari BPS yang dirilis pada bulan Juni 2015, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 (YoY) tumbuh 4,71% melambat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,14%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 2,32%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 10,53%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didukung oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan PMTB. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,01% dan diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,36%. Berdasarkan Laporan Kebijakan Moneter BI (BI) triwulan I yang dirilis 21 Mei 2015, hasil evaluasi menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2015 mengalami perlambatan, namun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. Pemulihan ekonomi global masih berjalan tidak seimbang dengan risiko di pasar keuangan global yang masih tinggi. Di sisi domestik, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 melambat, namun diperkirakan akan membaik pada triwulan-triwulan mendatang. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan seiring penguatan dolar AS terhadap hampir semua mata uang. Stabilitas sistem keuangan tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Kondisi likuiditas cukup memadai sebagaimana tercermin pada pertumbuhan DPK pada Maret 2015 tercatat sebesar 16,0% (YoY), meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 15,2% (YoY). Sementara itu, pertumbuhan kredit masih rendah yaitu tercatat 11,4% (YoY), menurun dari bulan sebelumnya sebesar 12,3% (YoY). Kedepan, Bank Indonesia meyakini pertumbuhan kredit akan meningkat dan diperkirakan dapat mendekati kisaran 15%-17% didukung oleh cukup memadainya kondisi likuiditas perbankan, meningkatnya aktivitas ekonomi sejalan dengan ekspansi keuangan Pemerintah, serta pelonggaran kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia segera merevisi ketentuan GWM-LDR dan berkoordinasi dengan OJK melakukan revisi ketentuan LTV untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), serta ketentuan pembayaran uang muka (down payment) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Di tahun 2015, Perseroan tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik, mendekati kisaran 4,8-5,2% sejalan dengan perbaikan ekonomi global seperti yang diprediksikan oleh BI. Angka inflasi yang diperkirakan berada pada level 4,5 ± 1% menurun karena dipengaruhi dampak positif berbagai kebijakan pemerintah dan BI. Potensi inflasi ini akan mempengaruhi kebijakan BI dalam menetapkan tingkat BI rate. Melihat indikator-indikator tersebut, maka Perseroan memperkirakan tingkat suku bunga acuan BI (BI rate) akan stabil di posisi 7,50% dengan potensi kenaikan 25 – 50 basis poin. (sumber: laporan kebijakan moneter BI triwulan I, 21 Mei 2015 dan data internal Perseroan).

99

Menyadari bahwa jumlah kantor cabang yang dimiliki oleh Perseroan tidak sebanyak kompetitor, dan guna memudahkan nasabah bertransaksi, karenanya Perseroan membangun layanan digital berupa mobile dan internet banking bagi nasabah individual ataupun perusahaan. Layanan digital lainnya yang menjadi perhatian untuk dikembangkan atau diperbaharui lebih lanjut adalah jaringan layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) MNC Bank. Sehubungan dengan tuntutan untuk memenuhi persyaratan NSICCS, mayoritas mesin-mesin ATM Perseroan perlu ditingkatkan kemampuannya. Layanan digital berupa jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), aplikasi mobile atau internet banking tidak akan handal apabila tidak terhubung secara real time dengan aplikasi inti (core banking) Perseroan.

Sebagai bagian dari kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia PBI/9/15/2007 dan sebagai bagian dari tata kelola manajemen risiko Teknologi Informasi, Perseroan memiliki “Disaster Recovery Center” yang didukung oleh perangkat hardware dan software terkini dengan system backup secara realtime.

8. Prospek Usaha

Prospek Makro Ekonomi Berdasarkan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi dari BPS yang dirilis pada bulan Juni 2015, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 (YoY) tumbuh 4,71% melambat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,14%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 2,32%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 10,53%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didukung oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan PMTB. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,01% dan diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,36%. Berdasarkan Laporan Kebijakan Moneter BI (BI) triwulan I yang dirilis 21 Mei 2015, hasil evaluasi menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2015 mengalami perlambatan, namun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. Pemulihan ekonomi global masih berjalan tidak seimbang dengan risiko di pasar keuangan global yang masih tinggi. Di sisi domestik, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 melambat, namun diperkirakan akan membaik pada triwulan-triwulan mendatang. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan seiring penguatan dolar AS terhadap hampir semua mata uang. Stabilitas sistem keuangan tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Kondisi likuiditas cukup memadai sebagaimana tercermin pada pertumbuhan DPK pada Maret 2015 tercatat sebesar 16,0% (YoY), meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 15,2% (YoY). Sementara itu, pertumbuhan kredit masih rendah yaitu tercatat 11,4% (YoY), menurun dari bulan sebelumnya sebesar 12,3% (YoY). Kedepan, Bank Indonesia meyakini pertumbuhan kredit akan meningkat dan diperkirakan dapat mendekati kisaran 15%-17% didukung oleh cukup memadainya kondisi likuiditas perbankan, meningkatnya aktivitas ekonomi sejalan dengan ekspansi keuangan Pemerintah, serta pelonggaran kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia segera merevisi ketentuan GWM-LDR dan berkoordinasi dengan OJK melakukan revisi ketentuan LTV untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), serta ketentuan pembayaran uang muka (down payment) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Di tahun 2015, Perseroan tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik, mendekati kisaran 4,8-5,2% sejalan dengan perbaikan ekonomi global seperti yang diprediksikan oleh BI. Angka inflasi yang diperkirakan berada pada level 4,5 ± 1% menurun karena dipengaruhi dampak positif berbagai kebijakan pemerintah dan BI. Potensi inflasi ini akan mempengaruhi kebijakan BI dalam menetapkan tingkat BI rate. Melihat indikator-indikator tersebut, maka Perseroan memperkirakan tingkat suku bunga acuan BI (BI rate) akan stabil di posisi 7,50% dengan potensi kenaikan 25 – 50 basis poin. (sumber: laporan kebijakan moneter BI triwulan I, 21 Mei 2015 dan data internal Perseroan).

Prospek Industri Perbankan Industri perbankan nasional diperkirakan akan tetap bertumbuh di tengah kondisi makro ekonomi yang cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi sebagian besar didukung oleh konsumsi dan investasi sejalan dengan meningkatnya realisasi pengeluaran fiskal oleh pemerintah serta meningkatnya penyaluran kredit oleh perbankan maupun percepatan realisasi belanja pemerintah untuk mengimplementasikan proyek-proyek infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 2015. Akses Usaha Kecil dan Menengah terhadap permodalan dari perbankan akan semakin terbuka seiring kebijakan pemerintahan yang mendorong pertumbuhan segmen usaha ini karena terbukti mampu bertahan dalam kondisi krisis. Dengan kondisi ini maka Perseroan melihat bahwa kredit dan dana pihak ketiga tetap mempunyai potensi untuk bertumbuh. Secara umum, Perseroan melihat bahwa industri perbankan akan tetap menarik dan mampu menghasilkan pertumbuhan laba yang diharapkan (sumber: laporan kebijakan moneter BI triwulan I, 21 Mei 2015 dan data internal Perseroan).

9. Strategi Pemasaran

Sebagai penyedia jasa intermediasi keuangan, maka aktivitas pemasaran Perseroan terdiri dari penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran dana (kredit). Untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya tabungan dan giro, Perseroan akan melakukan program-program pemasaran yang akan disesuaikan dengan target segmen. Dalam hal ini, Perseroan akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup MNC. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah melakukan join promo antara lain promo program Tabungan MNC Berhadiah dan Giro MNC Berhadiah. Guna meningkatkan tingkat loyalitas nasabah, Perseroan akan meluncurkan program tabungan berhadiah sedangkan program referral diluncurkan untuk dapat memaksimalkan potensi pemasaran dari seluruh karyawan Perseroan. Upaya peningkatan dana pihak ketiga lainnya dilakukan melalui peningkatan layanan kepada nasabah berupa pengembangan aplikasi mobile banking, internet banking baik personal maupun corporate (Cash Management System), dan jaringan debit yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi nasabah dalam bentuk kemudahan transaksi seperti pembayaran tagihan, pembelian, dan lain-lain. Perseroan akan melakukan pengembangan ATM dengan cara menambah fitur-fitur ATM dan melakukan co-branding dengan pihak ketiga dan mengupayakan penggunakan kartu ATM yang mempunyai chip. Fitur internet banking secara bertahap akan disempurnakan dan ditambah sehingga makin memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Mobile banking juga dapat membantu nasabah melakukan transaksi perbankan dengan mudah yaitu melalui telepon genggam. Selain itu, Perseroan akan melakukan program optimalisasi jaringan kantor cabang dengan cara relokasi, peningkatan status, dan penutupan kantor cabang. Untuk mendukung aktivitas penjualan dicabang, Perseroan juga akan menggunakan direct sales. Strategi pemasaran tersebut akan dilengkapi dengan aktifitas promosi dan iklan maupun pameran-pameran ditempat keramaian dan di acara-acara yang diadakan oleh Grup MNC.

Penyaluran dana dalam bentuk kredit dilakukan Perseroan dalam bentuk fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumsi dengan memfokuskan pada peningkatan low cost funding. Melalui referensi dari kepala cabang dan juga referensi dari para nasabah, Perseroan secara bertahap mengembangkan usaha penyaluran kredit secara selektif. Perseroan mengedepankan aspek kehati-hatian dalam penyaluran dana guna menjaga Non Performing Loan (NPL) yang tetap rendah.

10. Persaingan Usaha

Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau peminjaman dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya keuangan dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan target Perseroan, dan banyak institusi yang memiliki akses kepada pemerintah atau grup bisnis dengan sumber keuangan yang lebih besar.

100

Posisi Perseroan dalam persaingan usaha industri bank umum selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2012 31 Desember 2013 31 Desember 2014 31 Maret 2015

MNCB Industri MNCB Industri MNCB Industri MNCB Industri Total Aset 7.438 4.262.587 8.165 4.954.467 9.431 5.615.150 10.001 5.783.994 Total Kredit 5.149 4.172.672 5.516 4.823.303 6.257 5.468.910 8.701 5.673.253 Total Dana Pihak Ketiga

6.434 3.542.518 6.835 4.070.018 7.734 4.594.876 8.188 4.709.779

* Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol 13 No. 5, Juni 2015 Strategi Perseroan dalam menghadapi persaingan di industri bank umum antara lain dengan memperkuat struktur permodalan Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas IV sehingga dengan modal yang kuat, Perseroan mampu mengembangkan produk dan layanan menjadi lebih bervariasi. Strategi lainnya adalah bersinergi dengan seluruh perusahaan di MNC Grup, mengembangkan struktur organisasi dan potensi karyawan untuk menciptakan proses bisnis yang efektif dan efisien, melakukan penataan distribusi channel serta gencar dalam memasarkan produk.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang sedang didaftarkan kepada Direktur Jenderal HKI melalui Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2014, antara lain berupa: - Merk dan Ciptaan Logo MNC MNC Bank di dalam Blue Diamond - Merk dan Ciptaan Logo MNC Bank - Bank in Everyone Pocket - Merk dan Ciptaan Logo MNC Bank - Bank in Every Pocket - Merk dan Ciptaan Logo MNC Bank - Bank di Semua Saku - Merk dan Ciptaan Logo MNC Bank - Bank di Semua Saku Orang - Merk dan Ciptaan Logo MNC Bank - #Live The Life You Desire - Tagline MNC Bank - #Bank Masa Depan

12. Tanggung Jawab Sosial

Perseroan memahami sepenuhnya bahwa memiliki tanggung jawab sosial (CSR) yang tidak hanya sekedar berupa pemenuhan kewajiban, melainkan sebagai jalan di mana Perseroan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain dari itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat merupakan faktor pendukung keberhasilan Perseroan. Berdasarkan pada keyakinan inilah Perseroan menjalankan program kepedulian dan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan secara berkesinambungan. Kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan difokuskan pada: 1. Peningkatan kesehatan masyarakat yang membutuhkan bantuan darah melalui Aksi Kegiatan Donor

Darah, bekerja sama dengan PMI yang dilakukan setiap triwulan; 2. Program Kesehatan Masyarakat berupa pengobatan gratis untuk masyarakat sekitar, bekerjasama

dengan lembaga terkait; 3. Pemberian santunan berupa alat kebutuhan sekolah dan uang tunai kepada anak yatim; 4. Penyerahan hewan qurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha; 5. Kegiatan Edukasi Literasi Jasa Keuangan.

101

Posisi Perseroan dalam persaingan usaha industri bank umum selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2012 31 Desember 2013 31 Desember 2014 31 Maret 2015

MNCB Industri MNCB Industri MNCB Industri MNCB Industri Total Aset 7.438 4.262.587 8.165 4.954.467 9.431 5.615.150 10.001 5.783.994 Total Kredit 5.149 4.172.672 5.516 4.823.303 6.257 5.468.910 8.701 5.673.253 Total Dana Pihak Ketiga

6.434 3.542.518 6.835 4.070.018 7.734 4.594.876 8.188 4.709.779

* Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol 13 No. 5, Juni 2015 Strategi Perseroan dalam menghadapi persaingan di industri bank umum antara lain dengan memperkuat struktur permodalan Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas IV sehingga dengan modal yang kuat, Perseroan mampu mengembangkan produk dan layanan menjadi lebih bervariasi. Strategi lainnya adalah bersinergi dengan seluruh perusahaan di MNC Grup, mengembangkan struktur organisasi dan potensi karyawan untuk menciptakan proses bisnis yang efektif dan efisien, melakukan penataan distribusi channel serta gencar dalam memasarkan produk.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang sedang didaftarkan kepada Direktur Jenderal HKI melalui Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2014, antara lain berupa: - Merk dan Ciptaan Logo MNC MNC Bank di dalam Blue Diamond - Merk dan Ciptaan Logo MNC Bank - Bank in Everyone Pocket - Merk dan Ciptaan Logo MNC Bank - Bank in Every Pocket - Merk dan Ciptaan Logo MNC Bank - Bank di Semua Saku - Merk dan Ciptaan Logo MNC Bank - Bank di Semua Saku Orang - Merk dan Ciptaan Logo MNC Bank - #Live The Life You Desire - Tagline MNC Bank - #Bank Masa Depan

12. Tanggung Jawab Sosial

Perseroan memahami sepenuhnya bahwa memiliki tanggung jawab sosial (CSR) yang tidak hanya sekedar berupa pemenuhan kewajiban, melainkan sebagai jalan di mana Perseroan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain dari itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat merupakan faktor pendukung keberhasilan Perseroan. Berdasarkan pada keyakinan inilah Perseroan menjalankan program kepedulian dan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan secara berkesinambungan. Kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan difokuskan pada: 1. Peningkatan kesehatan masyarakat yang membutuhkan bantuan darah melalui Aksi Kegiatan Donor

Darah, bekerja sama dengan PMI yang dilakukan setiap triwulan; 2. Program Kesehatan Masyarakat berupa pengobatan gratis untuk masyarakat sekitar, bekerjasama

dengan lembaga terkait; 3. Pemberian santunan berupa alat kebutuhan sekolah dan uang tunai kepada anak yatim; 4. Penyerahan hewan qurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha; 5. Kegiatan Edukasi Literasi Jasa Keuangan.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Berikut adalah ikhtisar informasi keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebelum disajikan kembali dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya masing-masing tertanggal 7 September 2015, 16 Maret 2015, 20 Maret 2014, 28 Maret 2013, 22 Maret 2012 dan 21 Maret 2011. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 tertanggal 12 Agustus 2015 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta 1 Januari 2013/31 Desember 2012 sehubungan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tahun 2015. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 sehubungan dengan penerapan beberapa PSAK yang berlaku efektif sejak tahun 2012. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh Partner sebagai berikut:










Simpanan dari bank lain 87.212 235.948 342.813 132.230 400.607 461.953 Liabilitas derivatif - pihak ketiga 17 112 1.009 417 588 359

102



2015 2014* 2013* 2012* 2011 2010 Liabilitas akseptasi - pihak ketiga 92.172 93.962 103.146 31.582 92.420 56.971 Obligasi Konversi - - 16.370 25.354 33.274 40.275 Utang pajak 11.038 10.988 7.933 6.013 6.999 10.142 Liabilitas imbalan pasca kerja 43.416 44.917 37.827 56.350 30.646 23.304 Beban yang masih harus dibayar 55.126 44.415 36.695 32.710 18.530 24.999 Liabilitas lain-lain 8.793 11.584 7.851 3.513 54.975 98.377 JUMLAH LIABILITAS 8.700.643 8.197.501 7.397.212 6.737.687 6.676.733 7.967.170


(5.507) (67.109) (83.641) (8.525)

4.928

(9.343) Saldo laba (defisit):







nilai

1.210

(7.067)

(42.332)

(96.473)

(33.459)

(137.815)


66.837

22.700

(38.023)

(157.071)

1.118

(99.347)

18.252


103



2015 2014* 2013* 2012* 2011 2010 Liabilitas akseptasi - pihak ketiga 92.172 93.962 103.146 31.582 92.420 56.971 Obligasi Konversi - - 16.370 25.354 33.274 40.275 Utang pajak 11.038 10.988 7.933 6.013 6.999 10.142 Liabilitas imbalan pasca kerja 43.416 44.917 37.827 56.350 30.646 23.304 Beban yang masih harus dibayar 55.126 44.415 36.695 32.710 18.530 24.999 Liabilitas lain-lain 8.793 11.584 7.851 3.513 54.975 98.377 JUMLAH LIABILITAS 8.700.643 8.197.501 7.397.212 6.737.687 6.676.733 7.967.170


(5.507) (67.109) (83.641) (8.525)

4.928

(9.343) Saldo laba (defisit):







nilai

1.210

(7.067)

(42.332)

(96.473)

(33.459)

(137.815)


66.837

22.700

(38.023)

(157.071)

1.118

(99.347)

18.252


Rasio-rasio Penting


2015 2014 2013 2012 2011 2010

Pertumbuhan Pendapatan bunga – neto 20,33%** -17,40% -20,04% -1,35% -8,17% 23,29% Laba operasional 135,42%** 22,74% -681,39% -108,26% -376,45% 358,96% Laba komprehensif tahun berjalan 203,25%** -75,79% -14.149,28% -101,13% -644,31% -261,93% Aset 6,04% 15,51% 9,77% 2,15% -15,99% 23,69% Liabilitas 6,14% 10,82% 9,79% 0,91% -16,20% 22,82% Ekuitas 5,42% 60,69% 9,55% 15,83% -13,69% 34,58% Permodalan

Rasio KPMM/CAR 16,17% 17,79% 13,09% 11,21% 10,12% 12,55%

Rentabilitas Laba sebelum pajak terhadap rata-

rata total aset (ROA)

0,29% -0,82% -0,93% 0,09%

-1,64%

0,51% Laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas (ROE)

1,90%

-6,69%

-16,28%

0,26%

-18.96%

5,33%

Margin bunga bersih (NIM) 3,55% 3,43% 4,84% 5,44% 5,43% 5,15% BOPO 97,53% 108,54% 107,77% 99,68% 114,63% 94,60% Kualitas asset

Aset produktif terhadap total aset produktif

4,21% 4,41% 4,09% 4,93%

4,47%

3,55%

NPL gross 5,51% 5,88% 4,88% 5,78% 6,25% 4,34% NPL net 3,46% 3,86% 2,36% 3,99% 3,35% 3,24% Likuiditas

LDR 73,99% 80,35% 80,14% 79,48% 84,58% 84,96% Kepatuhan Giro wajib minimum utama (Rp) 8,40% 8,18% 8,20% 8,41% 8,22% 9,33% Giro wajib minimum valuta asing 8,27% 8,22% 8,31% 8,74% 8,78% 1,68% Pelanggaran BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pelampauan BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Posisi Devisa Neto (PDN) 1,59% 6,10% 4,04% 4,19% 3,96% 8,83% ** Pertumbuhan pendapatan bunga – neto, laba operasional dan laba komprehensif 31 Maret 2015 merupakan perbandingan dengan periode tiga bulan

yang berakhir 31 Maret 2014.

104

X. EKUITAS Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 sebelum disajikan kembali yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta 1 Januari 2013/31 Desember 2012 sehubungan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tahun 2015. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 sehubungan dengan penerapan beberapa PSAK yang berlaku efektif sejak tahun 2012.


Keterangan

31 Maret 31 Desember

2015 2014 2013 2012

Modal Ditempatkan dan Disetor penuh 1.503.233 1.503.233 548.608 548.608 Tambahan Modal Disetor - bersih 6.360 6.360 457.207 233.223

(Rugi) Laba yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek Tersedia untuk Dijual - netto

(5.507) (67.109) (83.641)

(8.525)

Saldo Laba (Rugi) Telah Ditentukan Penggunaannya 17.940 17.940 17.940 17.940 Belum Ditentukan Penggunaannya (221.974) (227.209) (172.653) (90.698) JUMLAH EKUITAS 1.300.052 1.233.215 767.461 700.548

Jumlah ekuitas pada 31 Maret 2015 sebesar Rp1.300.052 juta, meningkat sebesar Rp66.837 juta atau 5,42% dibandingkan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.233.215 juta. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan komponen ekuitas lainnya - perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual dari minus Rp67.109 juta pada 31 Desember 2014 menjadi minus Rp5.507 juta dan kenaikan tersebut terjadi karena efek tersedia untuk dijual sebesar Rp476.251 juta direklas ke efek dimiliki hingga jatuh tempo. Perubahan ekuitas seandainya PUT IV sejumlah 6.744.407.924 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 dengan harga pelaksanaan Rp100 dan pelaksanaan Waran Seri II yang belum dikonversi sejumlah 1.828.692.746 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 dengan harga pelaksanaan Rp150 terjadi pada tanggal 31 Maret 2015 telah dilaksanakan, maka proforma ekuitas sebagai berikut:


Keterangan Modal Saham Tambahan

Modal disetor

Komponen Ekuitas Lainnya

Saldo Laba Jumlah

Ekuitas Bersih

Telah Ditentukan

Penggunaannya

Belum Ditentukan

Penggunaannya Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Maret 2015 dengan nilai nominal Rp100 per saham 1.503.233 6.360 (5.507) 17.940 (221.974) 1.300.052 Perubahan ekuitas seandainya PUT IV sejumlah 6.744.407.924 saham terjadi pada tanggal 31 Maret 2015 dengan nilai nominal sebesar Rp100 dan harga pelaksanaan Rp100 per saham 674.441 (3.500)* - - - 670.941 Perubahan ekuitas seandainya Waran Seri II sejumlah 1.828.692.746 saham dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2015 dengan nilai nominal 182.869 91.435 - - - 274.304

105

X. EKUITAS Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 sebelum disajikan kembali yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta 1 Januari 2013/31 Desember 2012 sehubungan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tahun 2015. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 sehubungan dengan penerapan beberapa PSAK yang berlaku efektif sejak tahun 2012.


Keterangan

31 Maret 31 Desember

2015 2014 2013 2012

Modal Ditempatkan dan Disetor penuh 1.503.233 1.503.233 548.608 548.608 Tambahan Modal Disetor - bersih 6.360 6.360 457.207 233.223

(Rugi) Laba yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek Tersedia untuk Dijual - netto

(5.507) (67.109) (83.641)

(8.525)

Saldo Laba (Rugi) Telah Ditentukan Penggunaannya 17.940 17.940 17.940 17.940 Belum Ditentukan Penggunaannya (221.974) (227.209) (172.653) (90.698) JUMLAH EKUITAS 1.300.052 1.233.215 767.461 700.548

Jumlah ekuitas pada 31 Maret 2015 sebesar Rp1.300.052 juta, meningkat sebesar Rp66.837 juta atau 5,42% dibandingkan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.233.215 juta. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan komponen ekuitas lainnya - perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual dari minus Rp67.109 juta pada 31 Desember 2014 menjadi minus Rp5.507 juta dan kenaikan tersebut terjadi karena efek tersedia untuk dijual sebesar Rp476.251 juta direklas ke efek dimiliki hingga jatuh tempo. Perubahan ekuitas seandainya PUT IV sejumlah 6.744.407.924 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 dengan harga pelaksanaan Rp100 dan pelaksanaan Waran Seri II yang belum dikonversi sejumlah 1.828.692.746 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 dengan harga pelaksanaan Rp150 terjadi pada tanggal 31 Maret 2015 telah dilaksanakan, maka proforma ekuitas sebagai berikut:



Modal disetor


Saldo Laba Jumlah

Ekuitas Bersih

Telah Ditentukan

Penggunaannya

Belum Ditentukan

Penggunaannya Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Maret 2015 dengan nilai nominal Rp100 per saham 1.503.233 6.360 (5.507) 17.940 (221.974) 1.300.052 Perubahan ekuitas seandainya PUT IV sejumlah 6.744.407.924 saham terjadi pada tanggal 31 Maret 2015 dengan nilai nominal sebesar Rp100 dan harga pelaksanaan Rp100 per saham 674.441 (3.500)* - - - 670.941 Perubahan ekuitas seandainya Waran Seri II sejumlah 1.828.692.746 saham dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2015 dengan nilai nominal 182.869 91.435 - - - 274.304


Modal disetor


Saldo Laba Jumlah

Ekuitas Bersih

Telah Ditentukan

Penggunaannya

Belum Ditentukan

Penggunaannya sebesar Rp100 dan harga pelaksanaan Rp150 per saham Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2015 setelah Penawaran Umum Terbatas IV & Pelaksanaan Waran Seri II 2.360.543 94.295 (5.507) 17.940 (221.974) 2.245.297

*Tambahan modal disetor dikurangi biaya emisi sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IY sebesar Rp3.500 juta

Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal laporan keuangan terakhir sampai prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan.

106

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka PUT IV ini maupun dari pelaksanaan waran mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya yang telah disetor penuh termasuk hak atas dividen. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Perseroan akan membayarkan dividen secara tunai kepada seluruh pemegang saham apabila pada tahun buku yang bersangkutan Perseroan membukukan laba bersih dan laba ditahan yang positif dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan. Manajemen Perseroan merencanakan melakukan pembayaran dividen kas sampai dengan 25% dari laba bersih Perseroan, dengan tetap memperhatikan hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan mulai tahun buku 2015. Berikut ini adalah Riwayat Pembayaran Dividen sejak tahun 2010 hingga saat ini:

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan dalam persentase) Deskripsi 31 Desember

2010 31 Desember

2011 31 Desember

2012 31 Desember

2013 31 Desember

2014 31 Maret

2015 Dividen dibayar 3.620 - - - - -

Laba setelah pajak 28.203 (113.617) 1.036 (81.955) (54.556) 5.235

Rasio dividen terhadap laba setelah pajak 13% 0% 0% 0% 0% 0%

107

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka PUT IV ini maupun dari pelaksanaan waran mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya yang telah disetor penuh termasuk hak atas dividen. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Perseroan akan membayarkan dividen secara tunai kepada seluruh pemegang saham apabila pada tahun buku yang bersangkutan Perseroan membukukan laba bersih dan laba ditahan yang positif dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan. Manajemen Perseroan merencanakan melakukan pembayaran dividen kas sampai dengan 25% dari laba bersih Perseroan, dengan tetap memperhatikan hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan mulai tahun buku 2015. Berikut ini adalah Riwayat Pembayaran Dividen sejak tahun 2010 hingga saat ini:

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan dalam persentase) Deskripsi 31 Desember

2010 31 Desember

2011 31 Desember

2012 31 Desember

2013 31 Desember

2014 31 Maret

2015 Dividen dibayar 3.620 - - - - -

Laba setelah pajak 28.203 (113.617) 1.036 (81.955) (54.556) 5.235

Rasio dividen terhadap laba setelah pajak 13% 0% 0% 0% 0% 0%

XII. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai “UU PPh” pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen. Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: 1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan 2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen,

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen minimal 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak. Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 pada ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan, akan dikecualikan dari objek pajak apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen,

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor; Sedangkan berdasarkan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari

108

Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan. Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Pengenaan pajak tarif pajak tersebut akan dilakukan oleh pihak yang wajib membayarkan dividen dimaksud. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud bersifat final. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No.3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham

di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh perseroan atas nama pemilik saham Pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif;

3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2014 yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan 26, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN telah disetorkan pada penyampaian SPT pada bulan April 2015. Perseroan memiliki perkara banding keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (atau SKPKB) PPh Badan Perseroan masa/tahun pajak 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan Keputusan No.KEP-1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013. Banding diajukan karena Perseroan tidak setuju terhadap seluruh isi materi Keputusan No.KEP-1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013 tersebut.

109

Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan. Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Pengenaan pajak tarif pajak tersebut akan dilakukan oleh pihak yang wajib membayarkan dividen dimaksud. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud bersifat final. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No.3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham

di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh perseroan atas nama pemilik saham Pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif;

3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2014 yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan 26, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN telah disetorkan pada penyampaian SPT pada bulan April 2015. Perseroan memiliki perkara banding keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (atau SKPKB) PPh Badan Perseroan masa/tahun pajak 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan Keputusan No.KEP-1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013. Banding diajukan karena Perseroan tidak setuju terhadap seluruh isi materi Keputusan No.KEP-1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013 tersebut.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PUT IV ini adalah sebagai berikut: AKUNTAN PUBLIK Osman Bing Satrio & Eny The Plaza Office Tower Lantai 32 Jl. M.H Thamrin Kav 28-30 Jakarta 10350 Telp. (021) 521 2901 Faks.(021) 5100 8118 No. STTD : 305/PM/STTD-AP/2002 Standar profesi : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI Ijin Akuntan Publik : AP 0558 No. Asosiasi : IAPI 1020 No. Surat Penunjukan : 344/BABP/DIR/VIII/2015 Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas standar akuntasi keuangan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan. KONSULTAN HUKUM Jusuf Indradewa & Partners Legal Consultant Jl. Arteri Kedoya No.8 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat - 11520 Telp. (021) 58354857 Faks. (021)58354856 No. STTD : 09/STTD-KH/PM/1992 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 jis.Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XII//2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014

No. Assosiasi : Anggota HKHPM No.201015 No. Surat Penunjukan : 343/ BABP/DIR/VIII/2015 Tugas pokok dari Konsultan Hukum adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PUT IV ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan dan menyiapkan Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

110

NOTARIS Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Menara Sudirman, Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Jakarta 12190 Telp. (021) 5204778 Faks.(021) 5204779 No.STTD : 561/BL/STTD-N/2012 Tanggal 25 Januari 2012 Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris No Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.096/Pengda/Suket/XII/2011 No.Surat Penunjukan : 342/BABP/DIR/VIII/2015 Membuat akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT IV, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. BIRO ADMINISTRASI EFEK PT BSR Indonesia Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11 Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827 U.p. Corporate Action

Peraturan Pasar Modal dari BAPEPAM dan LK

345/BABP/DIR/VIII/2015 Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam PUT IV ini meliputi penerimaan Daftar Pemesanan Pembagian Saham, melakukan proses pembagian saham.BAE juga bertanggung jawab dalam melakukan distribusi elektronik ke rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan menyusun laporan PUT IV sesuai peraturan yang berlaku. Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT IV ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung.

111

NOTARIS Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Menara Sudirman, Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Jakarta 12190 Telp. (021) 5204778 Faks.(021) 5204779 No.STTD : 561/BL/STTD-N/2012 Tanggal 25 Januari 2012 Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris No Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.096/Pengda/Suket/XII/2011 No.Surat Penunjukan : 342/BABP/DIR/VIII/2015 Membuat akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT IV, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. BIRO ADMINISTRASI EFEK PT BSR Indonesia Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11 Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827 U.p. Corporate Action

Peraturan Pasar Modal dari BAPEPAM dan LK

345/BABP/DIR/VIII/2015 Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam PUT IV ini meliputi penerimaan Daftar Pemesanan Pembagian Saham, melakukan proses pembagian saham.BAE juga bertanggung jawab dalam melakukan distribusi elektronik ke rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan menyusun laporan PUT IV sesuai peraturan yang berlaku. Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT IV ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung.

XIV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM Dalam rangka PUT IV Perseroan telah menunjuk PT BSR Indonesia sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT IV sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT IV PT Bank MNC Internasional Tbk No. 47 tanggal 14 Agustus 2015, Juncto Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT IV PT Bank MNC Internasional Tbk No. 14 tanggal 4 September 2015 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH. MK.n., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham: 1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2015 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 Saham Lama berhak atas 2 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham sebesar harga pelaksanaan sebesar Rp100 setiap saham. Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasilpenjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya. Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 7 Oktober 2015.

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 8 Oktober 2015. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“FPPS Tambahan”) dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, dengan alamat:

PT BSR Indonesia Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11

Jl. K.H. Hasyim Ashari, Jakarta - 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827

U.p. Corporate Action

dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

112

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 8 Oktober 2015 dengan membawa: a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran

dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.

b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif 1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank

Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;

2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka: a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang

memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;

b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang sama.

3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut: a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang

HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;

b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;

c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.

4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD. Selambat-lambatnya 2 Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas CBEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif 1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE. 2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD

harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap; b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;

113

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 8 Oktober 2015 dengan membawa: a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran

dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.

b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif 1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank

Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;

2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka: a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang

memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;

b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang sama.

3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut: a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang

HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;

b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;

c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.

4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD. Selambat-lambatnya 2 Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas CBEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif 1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE. 2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD

harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap; b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;

c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk (”KTP”)/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (”KITAS”); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;

d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);

e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:

Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efekatas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;

Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.

4. Selambat-lambatnya 2 Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (”SKS”), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif.

4. Pemesanan Saham Baru

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 24 November 2015. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk

mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai

atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);

b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;

c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

114

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 dilampirkan dengan fotokopi

KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan

lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum); d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari

bank tempat menyetorkan pembayaran. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 November 2015 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 25 November 2015 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi

jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;

b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;

c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian oleh pemegang HMETD Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam dan LK No.VIII.G.2 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus, dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI)

Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT IV yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank MNC Internasional Tbk KCP MNC Tower

MNC Tower Lt GF, Jl. Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta Pusat No Rekening: 100-01-0000110872

Atas Nama: Penawaran Umum Terbatas IV - 2015

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas.

115

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 dilampirkan dengan fotokopi

KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan

lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum); d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari

bank tempat menyetorkan pembayaran. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 November 2015 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 25 November 2015 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi

jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;

b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;

c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian oleh pemegang HMETD Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam dan LK No.VIII.G.2 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus, dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI)

Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT IV yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank MNC Internasional Tbk KCP MNC Tower

MNC Tower Lt GF, Jl. Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta Pusat No Rekening: 100-01-0000110872

Atas Nama: Penawaran Umum Terbatas IV - 2015

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 24 November 2015. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT IV ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti tanda terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui Pemegang Rekening.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain: a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat syarat

pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT IV yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.

b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi. c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 25 November 2015. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 27 November 2015 tidak akan disertai bunga. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga jasa giro rata-rata Rupiah Bank MNC, yang diperhitungkan sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut. Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:


Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta 10150

Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827


dengan menunjukkan KTP asli atau tanda bukti jati diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi badan hukum/lembaga) serta menyerahkan bukti tanda

116

terima pemesanan pembelian saham asli dan fotokopi KTP atau tanda bukti diri. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan. Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 13 Oktober 2015. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 26 November 2015. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menyerahkan dokumen: a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris c. atau pengurus yang masih berlaku; d. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai

Rp6.000 dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; e. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT IV tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat Bukti HMETD porsi publik, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa sisa saham tersebut akan dikembalikan ke dalam portepel.

12. Pendaftaran Sertifikat Bukti HMETD

Pendaftaran dilakukan sendiri/ dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen melalui:





dengan membawa: a. Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap b. Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi

badan hukum/lembaga) d. Surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi

kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

117

terima pemesanan pembelian saham asli dan fotokopi KTP atau tanda bukti diri. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan. Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 13 Oktober 2015. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 26 November 2015. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menyerahkan dokumen: a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris c. atau pengurus yang masih berlaku; d. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai

Rp6.000 dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; e. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT IV tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat Bukti HMETD porsi publik, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa sisa saham tersebut akan dikembalikan ke dalam portepel.

12. Pendaftaran Sertifikat Bukti HMETD

Pendaftaran dilakukan sendiri/ dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen melalui:





dengan membawa: a. Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap b. Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi

badan hukum/lembaga) d. Surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi

kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

Waktu pendaftaran : Tanggal : 9 Oktober – 20 November 2015 Pukul : 09.00 – 16.15 WIB

e. Formulir Pemesanan Tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan) dan diserahkan kepada BAE paling lambat pada tanggal 24 November 2015.

118

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, dan formulir lainnya akan tersedia untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan dapat diambil dengan cara menunjukkan asli kartu tanda pengenal (KTP/paspor/KITAS) dan menyerahkan foto kopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada Perseroan dan BAE Perseroan:

Perseroan: PT Bank MNC Internasional Tbk



www.mncbank.co.id

Biro Administrasi Efek: PT BSR Indonesia

Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11 Jl. K.H. Hasyim Ashari

Jakarta 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827


119

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, dan formulir lainnya akan tersedia untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan dapat diambil dengan cara menunjukkan asli kartu tanda pengenal (KTP/paspor/KITAS) dan menyerahkan foto kopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada Perseroan dan BAE Perseroan:

Perseroan: PT Bank MNC Internasional Tbk



www.mncbank.co.id





XVI. INFORMASI TAMBAHAN Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT Bank MNC Internasional Tbk Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8

Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340

Tel. (+ 62 21) 2980 5555- Fax. (+ 62 21) 3983 6700 www.mncbank.co.id

U.p. Corporate Secretary





120

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kantor Pusat:Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8Jl. Kebon Sirih Raya No. 27Jakarta Pusat 10340Tel. (+ 62 21) 2980 5555Fax. (+ 62 21) 3983 6700www.mncbank.co.id

25 september 2015 prospektus penawaran umum terbatas iv

Documents