29.2010 1128 mf_forum
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データから見るマイクロファイナンス市場
第2種金融商品取引業者の登録のないLIPは、金融商品の勧誘、募集等の行為は一切行っておりません。
目次
1.マイクロファイナンス概要
2.寡占化とLIP企画ファンド
マイクロファイナンス
マイクロファイナンス 機関(MFI)
借り手 (グループ・個人)
ファイナンス提供 教育・トレーニング 定期的な訪問と相談
一般的な貸付条件
金額 30ドル~10,000ドル
金利 30%前後
期間 6ヶ月~3年
返済方式 一括返済、分割返済
保証 グループ連帯保証、その他
様々なサービス
• 貸付(有利子、無利子)
• グラント(寄付)
• 保険
• 預金
• 送金
一人当たり所得の4割が平均ローンサイズ
y = 0.41x
0
5,000
10,000
15,000
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
平均ローン残高
一人当たりGNI
様々な顧客
• 一般人
• 貧困層
• 女性
• 少数民族
• その他路上生活者、HIV感染者など
一貫して成長
4,907 8,429
12,200 18,075
25,571
38,061 44,261
70,579
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
マイクロファイナンス融資残高の推移(2002-2009) 単位:百万ドル
主要国では数兆円市場 主要国のローンサイズ(2009) (百万ドル)
5,477 4,593
3,977 3,935
2,667 2,316
1,851 1,289 1,238
1,113 934
846 833 829
ペルー インド
ベトナム コロンビア メキシコ
バングラデシュ ボリビア
チリ エクアドル
ケニア ブラジル
アゼルバイジャン ボスニア
カンボジア
マイクロファイナンス機関
様々な法人格
• 銀行
• 信用組合
• MFIライセンス保有機関
• NGO
• 自治組織など
大手MFIはビリオンダラー・プレーヤー 大手マイクロファイナンス機関のローンサイズ(2009) (百万ドル)
3,929
2,508
1,358
1,270
1,041
961
818
817
VBSP(ベトナム)
BCSC(コロンビア)
Caja Popular Mexicana(メキシコ)
BancoEstado(チリ)
MiBanco (ペルー)
SKS(インド)
Equity Bank(ケニア)
Grameen Bank(バングラデシュ)
グラミン銀行(バングラデシュ)
基本情報
ローンサイズ(ドル) 817,389,833 平均ローンサイズ 127 顧客数 6,430,000
従業員数 23,283
ROA 0.4%
概要 1976年、ムハンマド・ユヌス氏が自らの資金を用いて近隣女性にお金を貸したのがはじまり。現在は最大のMFIのひとつ。2006年ノーベル平和賞受賞。
Samic Limited(カンボジア)
基本情報
ローンサイズ(ドル) 5,551,096 平均ローンサイズ 505 顧客数 10,987
従業員数 131
ROA 4.3%
概要 公共衛生セクターで活動するCHC NGOが開始したマイクロ
ファイナンス・プログラムを母体としたマイクロファイナンス機関。カンボジアで中程度のMFI。
Rozgar (パキスタン)
基本情報
ローンサイズ(ドル) 10,469 平均ローンサイズ 201 顧客数 52
従業員数 27
ROA -17.8%
概要 1984年設立の事業会社が2005年にサービスを開始。
サステイナブルなMFIはまだ少数
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 営業利益/総資産
営業利益/総資産比率のベルカーブ(2009)
サステイナビリティは規模に依存しない
-80.00%
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
0 200 400 600 800 1,000
営業利益/総資産
組織規模(対数値)
組織規模 対 営業利益/総資産比率(2009)
寡占化とLIP企画ファンド