30 Января 2012

Гильдия Маркетологов. Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ruwww.marketologi.ru

Игорь БерезинИгорь Березин

Что происходит на рынках?Что происходит на рынках?

Перспективы развития российской Перспективы развития российской экономики в 2012-м годуэкономики в 2012-м году

30 Января 201230 Января 2012


1.1.

Немного макро-статистики

Ну, - совсем немного


ВВП – поток расходов. 2010ВВП – поток расходов. 2010

%

1

9

15

22

53

Потребление Д/х

Потребление гос.

Потреблениенеком.

Накопление

Чистый экспорт


Реальные темпы роста российского ВВП 2000-2011 гг. и Реальные темпы роста российского ВВП 2000-2011 гг. и прогноз на 2012 г.прогноз на 2012 г.

10,0%

5,1% 4,7%

7,2%6,5%

5,9%6,7% 7,1%

5,6%

-8,0%

3,9% 4,4%3,7%

-0,12

-0,09

-0,06

-0,03

0

0,03

0,06

0,09

0,12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Темпы роста крупнейших экономикТемпы роста крупнейших экономик

Темп роста / снижения, %;

-8-6-4-202468

1012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

США ЕС Китай Бразилия Россия


Номинальный объем российского ВВП Номинальный объем российского ВВП 2000-2011 гг. и прогноз на 2012-13. Трлн. Руб.2000-2011 гг. и прогноз на 2012-13. Трлн. Руб.

7,19,1

10,913,5

16,9

21,5

26,5

33,0

41,539,5

44,5

50,0

55,5

61,0

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Динамика ВВП, млрд. Динамика ВВП, млрд. USDUSD по по официальному курсу (и прогноз)официальному курсу (и прогноз)

250310 350

435

590

765

980

1300

1675

1285

1460

16651735

1795

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Динамика совокупных доходов населения Динамика совокупных доходов населения трлн. руб.трлн. руб.

3,8 56,7

8,810,8

13,5

16,9

21,3

25,727,5

31,534,5

37,5

41

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Динамика совокупных доходов населения Динамика совокупных доходов населения млрд. млрд. USDUSD, офиц. курс, офиц. курс

130175 215

290375

475

615

840

1030

845

1040

1150 1170 1200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012


Объем совокупных потребительских Объем совокупных потребительских расходов; трлн. руб.расходов; трлн. руб.

5 67,5

9,5

12

15,5

19,521

23,5

26

29

32

0

5

10

15

20

25

30

35

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Средняя заработная плата номинально растетСредняя заработная плата номинально растетДинамика средней заработной платы тыс. руб. в месяцДинамика средней заработной платы тыс. руб. в месяц

2,23,3

4,45,5

78,5

10,5

13,5

17,318,6

20,9

23,2

25,5

28

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30


Средняя заработная плата в Средняя заработная плата в пересчете на пересчете на USDUSD, офиц. курс, офиц. курс

80112

140180

240

300

400

535

700

605

695

770 790820

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Заработная плата: децилиЗаработная плата: децили

Тыс. руб. Медиана 2011 = 16000 руб.

2,84,7 5,1

7,1 79,5 8,9

12 10,914,6 13,1

17,616

21,3 20

26,5 26,8

35

58,6

75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й

2008, апр 2011, апр


Распределение по Распределение по заработной плате, 2011заработной плате, 2011

Росстат, %

14

31,5

27

13

8

4 2,5

0

5

10

15

20

25

30

35

до 7тыс.

7-15 15-25 25-35 35-50 50-75 св. 75тыс.


Распределение по душевому Распределение по душевому доходу, 2011доходу, 2011

Росстат, %

17

35

25

11

74

10

5

10

15

20

25

30

35

40

до 7тыс.

7-15 15-25 25-35 35-50 50-75 св. 75тыс.


Динамика доходных групп 2000-2012Динамика доходных групп 2000-2012

%

8875

4525

12 8 6

918

33

40

2618 14

1 417

25

32

3130

1 2 3 7

1823

25

1 1 2 3 12 20 25

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

До 4 4-8 тысяч 8-15 тысяч 15-25 свыше 25


Позитивные факторыПозитивные факторы

• Хорошая (пока) конъюнктура мировых сырьевых рынков

• Относительно низкий уровень потребления – нет «пере- потребления»

• Стабильный (условно) курс национальной валюты – см. сл. слайд

• Стабильная бюджетная ситуация

• Низкая безработица


Курс рубля к доллару США, 2000-2011 гг. Курс рубля к доллару США, 2000-2011 гг. Данные: Данные: IIII-й квартал каждого года-й квартал каждого года

28,129,2

31,730,5

29,1 28,527,1

25,224,1

31,8

29,528,1

31,5

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Расчет Факт


Занятость растет - безработица снижается. Занятость растет - безработица снижается. Динамика безработицы. 1992-2011Динамика безработицы. 1992-2011

Млн.чел.

3,9

6,7 6,7

8,18,9 9,1

7

6,3 6,3 65,8

5,2 54,34,4

5,5

7,7

6,45,95,2

4,9 5,1

23456789

1011


Негативные факторыНегативные факторы

• Бюрократия и коррупция

• Низкая инвестиционная активность

• Неуверенность потребителей

• Рост налогообложения (ЕСН)

• Климатические «сюрпризы»

• Внешние «шоки» : Египет, Ливия.


Изменение структуры потребительских Изменение структуры потребительских расходов 1988-2010расходов 1988-2010

%. Данные: Росстат, расчеты - автора

30

10

48

12

43

8

40

9

31

8

46

15

30

8

42

20

29

8

40

23

30

6

39

25

32

6

35

27

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1988 1992 1996 2000 2004 2008 2010

Услуги

Непродовольственные товары

Алкоголь

Продукты питания


2.2.

Продукты питания

и товары повседневного спроса


Потребление продуктов питания в Потребление продуктов питания в России и других странах, 2007России и других странах, 2007

Продукт Россия Польша Германия Франция США

Мясо и мясопродукты 53 70 87 95 120

Молоко и молочные продукты, масло

239 276 436 428 270

Рыба и рыбопродукты 13 17 15 27 11

Сахар 39 35 37 36 28

Растительное масло 12,5 20 17 17 33

Овощи и бахчевые 106 109 95 135 123

Фрукты и ягоды 51 54 132 96 121

Хлебные продукты, макароны,

бобовые

121 117 91 110 90


Расходы на питание по доходным Расходы на питание по доходным стратам (2010) – стратам (2010) – где пере- потребление?где пере- потребление?

% / рубли

50

4033

2520

15

2100 32004100

5000

7500

15000

0

10

20

30

40

50

60

Самыебедные

Бедные Нижнийсредний

класс

Среднийкласс

Верхнийсредний

класс

Богатые

020004000

600080001000012000

1400016000

Долярасходов напитание, %

Расходы наодногочеловека,рублей вмесяц

Средние расходы на покупку продуктов питания составляют 4150 рублей в месяц на одного человека; продуктовый набор бюджета прожиточного минимума стоит около 2700 рублей.


Динамика рынка продуктов питания Динамика рынка продуктов питания (без алкоголя и табака) 2000-2013 гг.(без алкоголя и табака) 2000-2013 гг.

Трлн. руб.

1,15 1,4 1,72

2,53

3,5

4,5

66,75

7,58,25

9,159,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Методология Ромир

Панельное исследование с выборкой – 3600 домохозяйств (более 10.000 индивидуальных потребителей) в 32 городах России с населением более 100 000 чел.

Сканирование штрих-кодов всех купленных и принесенных домой товаров. Количество товарных категорий не ограничено.

Заполнение онлайн дневника с указанием стоимости/количества совершенных покупок, розничных магазинов, подробной информации о покупателях и потребителях

Факт совершения покупки подтверждается сканированием штрих кода и чеками, которые направляются в Romir Panel для контроля. ;

Всесторонний, ежедневный контроль по различным характеристикам и онлайн доступ к панелистам


Распределение панелистов Ромир Распределение панелистов Ромир (и населения Росстат) по душевому доходу(и населения Росстат) по душевому доходу

4

11 11

15

23

36

5

13

11

14

20

37

0

10

20

30

40

<2500 2501-4500 4501-6000 6001-8000 8001-12000 >12000

%

Панель Ромир, февраль 2008 г. Данные ГОСКОМСТАТ 2007 г.


Сбор информации

Панель позволяет получать данные о том, какие продукты покупаются, когда, где, в каком количестве, по какой цене и какими домохозяйствами

КТО?

ГДЕ?

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫПродуктовые, магазины «через прилавок»,

сетевые гипермаркеты Ашан, Метро и др.

ДОМОХОЗЯЙСТВА/ ЧЛЕНЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ Возраст, пол, наличие

детей, доход и т.д.

ПРОДУКТЫМарка, категория, продукты со штрихкодом, цена, упаковка, конкуренты

Время и показатели

ЧТО?


Индекс повседневных потребительских Индекс повседневных потребительских расходов в 2009-2011 гг.расходов в 2009-2011 гг. Источник - РомирИсточник - Ромир

100% - значение соответствующего месяца предыдущего года

137

132

122

133

122125126

128

123120

128

122

129127

122120120

108

103101

111112113

118

111

117118117117

125

133

127

118117

113

106,5

90

100

110

120

130

140

ян

в.0

9

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

нь

ию

ль

ав

г

се

н

окт

но

я

де

к

ян

в.1

0

фе

вр

ма

рт

ап

р

ма

й

ию

нь

ию

ль

ав

г

се

нт

окт

но

я

де

к

ян

в.1

1

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

н

ию

л

ав

г

се

нт

окт

но

я

де

к


Индекс повседневных потребительских Индекс повседневных потребительских расходов в 2008-2011 гг.расходов в 2008-2011 гг. Источник - РомирИсточник - Ромир

100% - значение весны 2008-го года

100 98

114

127 126 127

135

150 146

129

156

177 177

168

181

80

100

120

140

160

180

200


3.3.

Легковые автомобили

На случай, если надо будет помочь

Анне Воробьевой


Факты о рынке автомобилейФакты о рынке автомобилей

• К концу 2011-го года около 22 миллионов российских семей (домохозяйств) имели один автомобиль в семье.

• Около 2,5 миллионов - по два автомобиля.• ¼ миллиона семей имели по 3-4 автомобиля на семью. • Таким образом, почти половина российских семей, 25 млн.

домохозяйств имели хотя бы один легковой автомобиль. • А общее количество легковых автомобилей в частном

владении на конец 2011-го года оценивалось примерно в 30 млн. единиц техники.

• Половина автопарка старше 10 лет• Новый автомобиль на первичном рынке приобретается в

среднем один раз в 8-9 лет (пере- потребление?)• В течении следующих пяти лет может быть предъявлен

рациональный платежеспособный спрос на 15-18 млн. новых автомобилей.


Динамика частного автопарка. Динамика частного автопарка. 1990-20141990-2014

Млн.

9,5

0,25

10,5

1

11,5

2

12

3

13,5

4,5

15

7

15,75

9,25

17

12

18

15

19

19

05

10152025

303540

1990 1995 2000 2003 2005 2007 2008 2010 2012 2014

Российские Иномарки


Структура продаж легковых автомобилей Структура продаж легковых автомобилей на российском рынкена российском рынке

Тыс. шт.

Данные: журнал «Эксперт», АСМ-Холдинг, PrWC

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2002 2005 2008 2011

Импорт с проб.Импорт нов.Рос. ИномаркиРос. Модели


Годовые продажи новых автомобилей в Годовые продажи новых автомобилей в России. Тыс. шт. Данные - АЕБРоссии. Тыс. шт. Данные - АЕБ

12001300

14001550

1900

2450

2800

1450

1900

2650

28503050

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Годовые продажи новых автомобилей в Годовые продажи новых автомобилей в России. Млрд. руб. России. Млрд. руб. Эксп. оценкаЭксп. оценка

300375

500

650

875

1325

1725

870

1100

1750

19002050

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Годовые продажи новых автомобилей в Годовые продажи новых автомобилей в России. Млрд. дол. США.России. Млрд. дол. США.

1013

17,5

23

32,5

53

69

27,5

36

58,559,5 60,5

0

20

40

60

80

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Средняя цена нового автомобиля в Средняя цена нового автомобиля в России. Тыс. руб.России. Тыс. руб.

250290

360

420

460

540

615600 580

660680

670

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Распределение по заработной плате и Распределение по заработной плате и стоимости нового автомобиля, 2008-й годстоимости нового автомобиля, 2008-й год

3835

12 1318

10

25

3,5

45

0

10

20

30

40

50

менее 120 120-240 240-360 360-600 более 600

Зарплататыс. руб.год

стоиомстьавтомобиля


Распределение по заработной плате и Распределение по заработной плате и стоимости нового автомобиля, 2010-й годстоимости нового автомобиля, 2010-й год

30

33

7

19

25

12

33

5,5

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

менее 120 120-240 240-360 360-600 более 600




Распределение по заработной плате и Распределение по заработной плате и стоимости нового автомобиля, 2012-й год. стоимости нового автомобиля, 2012-й год.

ПрогнозПрогноз

22

33

3

22

17 16

40

7

40

0

10

20

30

40

50

менее 120 120-240 240-360 360-600 более 600




4.4.

Одежда и обувь


Юлии Наливкиной


Факты о рынке одежды и обувиФакты о рынке одежды и обуви

• Средние расходы на приобретение одежды и обуви составляют около 10-12 тысяч рублей на человека в год или около тысячи долларов на семью из трех человек.

• Доля расходов на одежду и обувь устойчиво снижается уже два десятилетия ( общее снижение – более чем в два раза) и составляет теперь (как и на Западе) около 6% от совокупных потребительских расходов.

• В среднем один россиянин приобретает три пары обуви в год.

• Средняя цена одной пары обуви составляет около 1500 рублей.

• Пере- потребление?


Совокупная емкость рынка одежды и обуви, Совокупная емкость рынка одежды и обуви, млрд. руб., экспертная оценкамлрд. руб., экспертная оценка

450

600

750

870

1000

1150

1350

1600

1150

1375

1575

1775

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


5.5.

Мобильные телефоны


Владимиру Богданову


Факты о рынке мобильных телефоновФакты о рынке мобильных телефонов

• В России около 120 млн. пользователей (человек) мобильной связи.

• Средний срок замены аппарата на новый – около 36-38 месяцев (пере- потребление?)

• Средняя цена нового мобильника – 4200 рублей. Снижается три года подряд

• Мобильник, приобретенный в кредит в 2,5-3 раза дороже, купленного за наличные


Годовые продажи мобильных телефонов Годовые продажи мобильных телефонов в России. Млн. шт.в России. Млн. шт.

9

17

30

33,530,5

32,536

27,5

31,5

37,5

41,5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Годовые продажи мобильных телефонов Годовые продажи мобильных телефонов в России. Млрд. руб.в России. Млрд. руб.

70

100

125

145

155

170

185

125

135

150

165

50

100

150

200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Средняя цена мобильного телефона в Средняя цена мобильного телефона в России. дол. СШАРоссии. дол. США

150

135

145

165

195

210 215

160

145 140135

100

120

140

160

180

200

220

240

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Доля мобильных телефонов, Доля мобильных телефонов, проданных в кредитпроданных в кредит

%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

5

10

15

20

25

30

35

4

10

25

20

16

10

6

15

33

30

25

20

В натуральном выражении

По стоимости


6.6.

Спиртные напитки


Игорю Качалову


Сколько бутылок водки можно было купить на Сколько бутылок водки можно было купить на среднюю заработную плату: 1972-2012среднюю заработную плату: 1972-2012

Штук

3542 38

2540

57

84100

135

165 175

205

0

40

80

120

160

200

240

1972 1982 1990 1992 1996 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012


Динамика рынка алкогольных Динамика рынка алкогольных напитков 2000-2012. напитков 2000-2012. Эксп. оценкаЭксп. оценка

Трлн. рублей

300375

450535

635750

835975

11501300

14501600

1750

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Структура рынка спиртных напитков. Структура рынка спиртных напитков. По стоимости. 2007-й годПо стоимости. 2007-й год

%

33

5

18

40

4

Водка

Бренди

Вина

Пиво

САК


Потребление водки в России. Потребление водки в России. 1970-2010. 1970-2010. Эксп. оценкаЭксп. оценка

Млн. литров

1705

2070

1690

1335

1850

2175 2150 2115 20851970

17501850

1000

1500

2000

2500

1970 1980 1985 1990 1993 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010


Потребление коньяка (бренди) в России Потребление коньяка (бренди) в России 1970-20101970-2010


30

52 49

85

44 39 4152

6276

89

102

135155

25

50

75

100

125

150

175

1970 1980 1985 1990 1993 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010


Потребление вина в России. Потребление вина в России. 1970-20101970-2010


1900

28502550

1010

525690 705

800960 1020

11901300 1200 1170

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1970 1980 1985 1990 1993 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010


Потребление пива в России. Потребление пива в России. 1970-20101970-2010

Млрд. литров

2,453,35 3,55 3,05

1,55

2,55

4,15,25

7,18,45

10

11,5511,2 10,65

10,1

1

4

7

10

13

1970 1980 1985 1990 1992 1993 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010


30 января 201230 января 2012

Игорь Березин

+7 903 788 33 43 [email protected]

Спасибо за внимание!

30 Января 2012

Documents