3º trimestre 2004
DESCRIPTION
3º Trimestre 2004. 192. 182. 167. 164. 163. 2000. 2001. 2002. 2003. Jun/04. Sistema Financeiro Nacional. Bancos no País. Fonte: Banco Central do Brasil. 17,3. 16,5. 15,8. 15,5. 14,7. 1.437. 1.331. 1.231. 1.062. 939. 230. 227. 205. 165. 138. 2000. 2001. 2002. 2003. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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3º Trimestre 20043º Trimestre 2004
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Bancos no País
Sistema Financeiro Nacional
Fonte: Banco Central do Brasil
192
182
167164 163
2000 2001 2002 2003 Jun/04
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Ativos Totais R$ bilhões
Sistema Financeiro Nacional
Fonte: Banco Central do Brasil
SFN BB Participação do BB - %
15,3%
12,9%
CAGR
9391.062
1.2311.331
1.437
138 165 205 230 227
14,7 15,5 16,5 17,3 15,8
2000 2001 2002 2003 Jun/04
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Depósitos à VistaR$ bilhões
Sistema Financeiro Nacional
Fonte: Banco Central do Brasil
SFN BB Participação do BB - %
18,8 %
14,3%
CAGR
50,857,4
76,5 80,4 81,1
16,1 18,824,3 27,1 29,4
31,7 32,8 31,8 33,8 36,3
2000 2001 2002 2003 Jun/04
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Operações de CréditoR$ bilhõesInclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil
Sistema Financeiro Nacional
Fonte: Banco Central do Brasil
SFN BB Participação do BB - %
20,4 %
11,3 %
CAGR
298,9 314,8362,7
409,0435,4
38,7 42,5 54,7 69,6 74,1
13,0 13,5 15,1 17,0 17,0
2000 2001 2002 2003 Jun/04
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DestaquesDestaques
Total de Ativos - Maior Banco do País
Maior Administrador de Recursos de Terceiros
Carteira de Crédito - Líder em Crédito
Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado
Base de Clientes
Clientes cadastrados para uso do Portal BB
Maior rede de TAA’s da América Latina
Maior rede de atendimento do País
2º ranking ANBID renda fixa
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Base Acionária % ações BBAS3
% Antes*
71,8
13,8
5,7
1,5
2,7
0,6
3,9
% Depois*
72,1
13,9
5,8
1,4
2,5
0,5
3,8
* Composição antes e depois das operações (Aquisição de Bônus e Emissão Privada de Ações).
Acionistas
Tesouro Nacional
Previ
BNDESPar
Ações em Tesouraria
Capital Estrangeiro
Outros Fundos de Pensão
Demais Acionistas
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Performance BB ON x Ibovespabase 100 = 30/09/2003
Volume Diário - R$ milhões BBAS3 IBOVESPA
Sep/03 Dec/03 Mar/04 Jun/04 Sep/04
45.2%
57.5%
100.0
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Lucro Líquido e Retorno sobre PLR$ milhões % - anualizado
21,3 24,8 25,7 23,1 21,327,7 27,5
479
600665 637 616
805 833
1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04
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Destaques da Demonstração de Resultadocom realocações
3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04
Margem Financeira Bruta 3.888 3.925 3.919 0,8 (0,2)Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (747) (903) (856) 14,6 (5,3)
Margem Financeira Líquida 3.141 3.022 3.063 (2,5) 1,4Receitas de Prestação de Serviços 1.412 1.643 1.717 21,5 4,5Despesas Tributárias s/ Faturamento (242) (323) (345) 42,6 6,7
Margem de Contribuição 4.312 4.341 4.435 2,9 2,2Despesas Administrativas (2.931) (3.093) (3.129) 6,7 1,1
Resultado Comercial 1.381 1.248 1.307 (5,4) 4,7Resultado Operacional 1.213 1.003 1.256 3,5 25,1Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro 1.231 1.043 1.336 8,5 28,1
Imposto de Renda e Contribuição Social (516) (200) (545) 5,7 173,1Participações no Lucro (50) (140) (67) 34,4 (52,1)
Resultado Recorrente 665 703 724 8,8 2,9Itens Extraordinários - 102 109 6,7Lucro Líquido 665 805 833 25,2 3,4
LPA - R$ 0,91 1,10 1,14 25,2 3,4Retorno sobre PL - % (Anualizado) 25,7 27,7 27,5Retorno sobre Ativo - % (Anualizado) 1,3 1,4 1,4
Fluxo Trimestral Var. %
-
R$ milhões
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Índices de Performance
Índice de Cobertura % - acumulado anoRPS / Despesa de Pessoal
Índice de Eficiência % - acumulado anoDespesas Administrativas / Receitas Operacionais
85,1 82,8
98,6 98,3 98,4
3T03 4T03 1T04 2T04 3T04
56,5 56,2 55,6 56,8 56,4
3T03 4T03 1T04 2T04 3T04
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Base de Clientes em milhões
Clientes Pessoa Física Clientes Pessoa Jurídica
14,4
1,0
2002
15,4
12,9
0,9
2001
13,8
11,8
0,9
2000
12,7
2003
17,5
1,2
18,8
Set/04
19,3
1,4
20,7
![Page 13: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/13.jpg)
Segmentação Varejo
Exclusivo A = 0,1%(Renda > R$ 10.000 ouInvestimentos > R$ 500.000)
Exclusivo B = 5,5%(R$ 4.000 < Renda < R$ 10.000 ouR$ 50.000 < Investimentos < R$ 500.000)
Preferencial = 20%(R$ 1.000 < Renda < R$ 4.000 ouR$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000)
Pessoa Física = 74,4%(Cliente Varejo)(Renda < R$ 1.000 ouInvestimentos < R$ 5.000)
BB Private(Investimentos > R$ 1.000.000)
BB Estilo(Renda > R$ 10.000 ou
Investimentos > R$ 50.000)
Exclusivo(R$ 2.000 < Renda < R$ 10.000 ou
R$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000)
Preferencial A(R$ 750 < Renda < R$ 2.000 ou
R$1.000 < Investimentos < R$5.000)
Preferencial B(Renda < R$ 750 ou
Investimentos < R$ 1.000)
Segmentação Antiga Segmentação Nova
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Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões
Total de Recursos Administrados Participação do BB - %
122.5
18.9 19.0 20.2 19.9 20.0
91.8102.7
116.0 116.9
3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04
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Rede de Distribuição
Pontos de Atendimento por Região
Pontos de Atendimentoem mil
OutrosAgências
38 pontos de atendimento no
exterior, distribuídos em 21
países.
7.1%
11.5%
24.8%
37.0%
19.6%
2000 2001 2002 2003 Set/04
4,67,9
9,2 10,02,9
3,03,1
3,2
7,5
10,912,3
13,2
10,6
3,6
14,2
![Page 16: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/16.jpg)
Canais Automatizados
Transações automatizadassobre o total de transações - %
Transações por canal - %
Terminais de Auto-Atendimento
Clientes Habilitados na Internet
30,1
2000
32,3
2001
33,6
2002
37,0
2003
38,2
Set/04
2,6
2000
4,0
2001
4,8
2002
6,0
2003
6,7
Set/04
85,286,4 86,3 86,9
89,6
Set/03 Mar/04 Set/04
51,2 51,2 50,6
16,0 16,6 16,814,8 13,1 10,4
15,011,911,6
4,1 5,2 5,3
Set/03 Jun/04 Set/04
TAA
Internet
Geren. Finan.
Caixa
POS
2,3 2,0 1,9Outros
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Recursos Humanos
90,5 90,8 92,3 92,6 93,1
79,7 80,6 81,8 81,9 82,6
10,8 10,2 10,6 10,7 10,5
3T03 4T03 1T04 2T04 3T04
Total Funcionários Colaboradores
![Page 18: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/18.jpg)
Destaques do Balanço Patrimonial
Composição de Ativos - %
3T03
19,2
4,6
28,1
34,4
13,6
4T03
18,0
4,1
28,5
30,2
19,2
1T04
19,1
3,9
28,8
29,4
18,9
2T04
21,6
3,6
29,7
30,2
15,0
3T04
Demais Ativos Crédito TributárioOperações de Crédito e Leasing Títulos e Valores MobiliáriosAtivos de Liquidez exceto TVM
Captações no Mercado – R$ bilhões
Depósitos Interfinan.
Depósitos à Vista
Captações no Mercado Aberto
TotalDepósitos de poupança
Depósitos a Prazo
3T03 2T04 3T04
20,5
26,6
6,4
29,4
28,9
7,7
30,2
29,9
5,5 49
,6
46,5
149,
5
49,7
37,1
152,
9
49,4
42,0
157,
1
R$ milhões 3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04Ativos Totais 215.134 227.374 235.599 9,5 3,6
Ativos de Liquidez exceto TVM 29.340 30.316 35.228 20,1 16,2Títulos e Valores Mobiliários 74.055 69.855 71.120 (4,0) 1,8Operações de Crédito e Leasing 60.442 69.247 69.961 15,7 1,0Crédito Tributário 9.897 8.971 8.505 (14,1) (5,2)Demais Ativos 41.400 48.986 50.785 22,7 3,7
Passivos Totais 215.134 227.374 235.599 9,5 3,6Depósitos 103.071 115.795 115.079 11,6 (0,6)Demais Passivos 100.376 98.715 106.749 6,3 8,1
Patrimônio Líquido 11.687 12.864 13.771 17,8 7,1
Var. %
21,5
3,9
30,5
30,7
13,3
![Page 19: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/19.jpg)
Títulos e Valores Mobiliários
Títulos e Valores Mobiliários
Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %
R$ milhões
Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos
60,4%
39,6%
73,0%
27,0%
1 - 3 anos 3 - 5 anos
3T03 3T04
18,9
70,5
8,71,8
3T03
16,7
72,0
9,32,1
4T03
19,5
69,3
10,6
0,7
1T04
21,4
67,3
10,7
0,6
2T04
22,8
65,9
10,7
0,6
3T04
3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04Títulos e Valores Mobiliários 74.055 69.855 71.120 (4,0) 1,8
Títulos Disponíveis para Negociação 5.393 11.998 12.690 135,3 5,8Títulos Disponíveis para Venda 43.158 31.008 31.997 (25,9) 3,2Títulos Mantidos até o Vencimento 25.109 25.146 25.945 3,3 3,2Instrumentos Financeiros Derivativos 396 1.702 488 23,5 (71,3)
Var. %
![Page 20: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/20.jpg)
Carteira de CréditoComposição
3T04 - Saldo R$ 84,1 bilhões
3T03 - Saldo R$ 72,6 bilhões
2T04 - Saldo R$ 83,1 bilhões
Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior Demais
20,6%
20,4%
34,1%
10,4%
12,3%2,1%
23,0%
20,4%
30,8%
10,6%
13,3%1,9%
24,0%
21,4%
30,5%
10,1%
11,9%2,0%
![Page 21: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/21.jpg)
Carteira de Crédito VarejoSaldo - R$ bilhões
11,3
8,7
12,5
15,9
2000 2001 2002 2003
15,0
20,2
Set/03 Set/04
![Page 22: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/22.jpg)
Pessoas FísicasPrincipais Operações Saldo - R$ bilhões
R$ 14,2 bilhões
contratados,
crescimento de 24,2%
(set/03 - set/04).
7,3
9,39,6
1,5 1,71,8
Set/03 Jun/04 Set/04
CDC Cartão de Crédito
![Page 23: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/23.jpg)
R$ 16,1 bilhões
disponibilizados,
crescimento de
32,9%
(set/03 - set/04).
Micro e Pequenas EmpresasPrincipais Operações Saldo - R$ bilhões
Set/03 Jun/04 Set/04
Proger Urbano Empresarial
BB Giro Rápido
2,4
3,2 3,4
0,71,2 1,4
![Page 24: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/24.jpg)
Carteira de Crédito AgronegóciosSaldo - R$ bilhões
As operações
de CPR
somaram
39,1 mil
contratos e
volume de
R$ 2,8 bilhões
de janeiro
a setembro.Set/03 Jun/04 Set/04
24,825,6 25,7
![Page 25: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/25.jpg)
Carteira de Crédito ComercialSaldo - R$ bilhões
Operações
de Recebíveis -
saldo de
R$ 9,0 bilhões
Operações
de Investimento -
saldo de
R$ 3,0 bilhões
6,3
11,6
14,1
16,1
2000 2001 2002 2003
14,8
18,0
Set/03 Set/04
![Page 26: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/26.jpg)
Comércio ExteriorOperações de ACC/ACEVolume contratado - US$ bilhões
26,9% de
participação
no mercado de
câmbio exportação
5,4 5,3
7,6
5,5
2000 2001 2002 2003
5,6
6,7
9M03 9M04
![Page 27: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/27.jpg)
Carteiras de Crédito por Risco %
Participação % - 3T04
AA-C D-H
BB SFN ¹
¹ Fonte: Banco Central do Brasil
Varejo
6,5
93,5
Comercial
15,1
84,9
Agronegócios
4,1
95,9
Comércio Exterior
2,1
97,9
8,2
91,8
10,6
89,4
![Page 28: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/28.jpg)
Captações no Exterior
Posição em 30.09.2004
Data de Emissão
Volume em US$ milhões
Prazo em anos
Cupom (%)
Freqüência do Cupom
Preço de Emissão
Retorno p/ Investidor(%)
Spread s/ Treasury
Rating Atual Programa
09.06.97 200 10 9,375 Semestral 99,219 9,5 287 Ba3 GMTN
10.08.01 300 5 7,875 Trimestral 99,685 7,99 375 BBB Nikkei
27.12.01 450 7 7,89 Trimestral 100 7,89 325 BBB/Baa1 MT 100
03.07.02 300 7 L3M+0,60 Trimestral 100 5,013 *266 AAA/Aaa MT 100
11.09.02 40 7 7,89 Trimestral 100 7,89 489 BBB/Baa1 MT 100
17.03.03 120 7 7,26 Trimestral 100 7,26 450 BBB/Baa1 MT 100
25.04.03 75 2 6,375 Semestral 99,9537 6,4 475 B+ GMTN
10.07.03 178 8 5,911 Trimestral 100 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet
10.07.03 45 8 4,777 Trimestral 95 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet
19.12.03 250 10 6,55 Trimestral 100 6,55 292 BBB/Baa1 MT 100
* 492 pontos básicos sobre a Libor
09.20.04 300 10 8.500 Half-yearly 99.1740 8.625 447 Baa1 Dív. Subor.
![Page 29: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/29.jpg)
Var. %
Índice de Basiléia
15,7
3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04APR - Ativos Ponderados por Risco 109.121 119.966 121.391 11,2 1,2 PLE 12.705 13.929 14.201 11,8 2,0
Exigência sobre APR 12.003 13.196 13.353 11,2 1,2 Exigência sobre Swap 173 152 223 29,0 47,3 Exigência sobre Exposição Cambial - - - - - Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros 529 581 625 18,1 7,6
Patromônio de Referência 16.520 18.299 20.272 22,7 10,8 Nível I 11.663 12.702 13.609 16,7 7,1 Nível II 4.858 5.597 6.663 37,2 19,0
Excesso de PR 3.815 4.371 6.070 59,1 38,9 Margem de Alavancagem 34.680 39.733 55.185 59,1 38,9
Coeficiente K % 14,3 14,5 15,7 Nível I 10,1 10,1 10,5 Nível II 4,2 4,4 5,2
Var. %
Composição do Índice de Basiléia - %
14,3 13,7 14,3 14,5
Nível I
Nível II
11,0
R$ milhões
4,2 4,0 4,4 4,4 5,2
3T03 4T03 1T04 2T04 3T04
10,1 9,7 9,9 10,1 10,5
![Page 30: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/30.jpg)
Índices (DRE com Realocações)
Set/03 Set/04
Rentabilidade
Lucro Líquido por Ação - R$
Rentabilidade sobre Ativos Médios*
MFB/Ativos Totais - Permanente* - %
MFB/Ativos Rentáveis* - %
Produtividade
RPS/Despesas de Pessoal - %
Despesa de Pessoal por Colaborador - R$
Colaboradores/ (Agências + PAA + PAB)
Mercado de Capitais
Preço/Lucro 12 meses
Preço/Valor Patriminial
Valor de Mercado - R$ Milhões
VPA por ação - R$
*Anualizado
0,91 1,14
1,3 1,4
7,6 7,1
9,5 8,8
84,0 98,4
18.571 18.734
17 17
5,00 6,38
1,00 1,34
11.712 18.447
15,97 18,81
![Page 31: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/31.jpg)
Jun/03 Jun/04Brasilseg - Auto
Brasilsaúde
Aliança do BrasilContratos Ramo Vida - milVolume da Carteira Administrada
BrasilcapQuantidade de Títulos - milVolume da Carteira Administrada - R$ bilhões
BrasilprevParticipantes Ativos - mil
Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões
Var. %s/Jun/03
Frota - mil 14,7475 545
1.286 1.379490,5 598,1
2.698 2.8051,9 2,2
993 1.3094,5 6,8
Volume da Carteira Administrada 138,5 192,3 38,8
Vidas Seguradas - mil 60 90 50,0
Volume da Carteira Administrada 34 41,6 22,2
7,221,9
4,0
13,3
31,8
49,1
Participantes Ativos - mil 32 35 10,9
Volume da Carteira Administrada 352,1 515,7 46,5
Previdência
Seguros, Previdência e Capitalização
- R$ milhões
- R$ milhões
- R$ milhões
- R$ milhões
![Page 32: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/32.jpg)
Responsabilidade Social
families benefited under the Desenvolvimento Regional Sustentáve Program
made available for Micro and Small Businesses
of foodstuffs collected for the Fome Zero Program
Brazilians attended under the BB Educar literacy Program
R$16.1 billionR$16.1 billion
9.4 thousand9.4 thousand
135 thousand135 thousand
1,460 tons1,460 tons
![Page 33: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/33.jpg)
Prêmios Recebidos 2004
Selo Animec 2003
Prêmio Mauá - 2003
Prêmio ABRASCA
Melhor Relatório Anual 2003
(única instituição financeira premiada)
I3 – Índice de Investidor Individual
Melhor Balanço Social 2003
(Centro-Oeste)
![Page 34: 3º Trimestre 2004](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815440550346895dc24697/html5/thumbnails/34.jpg)
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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.