4to Estudio TransaccionesDigitales:

eCommerce y Recaudo Colombia 2016 - Primer semestre 2017.

Observatorio eCommerce13 de Diciembre 2017

Herramienta y fuente oficial paramonitorear la evolución y elcomportamiento del comercioelectrónico en el país.

Fuente de orientación para latoma de decisiones estratégicaspor parte de los actores delecosistema digital.

Alianza entre:

Fases de implementación

Arquitectura Medición y Análisis Prospectiva

Vamos a monitorear:

Logística y transporte

MobilePagos y

AntifraudeDocumentación y Factura

Electrónica

4to Estudio Transacciones Digitales:

eCommerce y Recaudo Colombia 2016/ Primer Semestre 2017

Se realizaron las actividades de recopilación y análisis de la información

de los valores de las transacciones digitales en cantidad y monto en pesos

colombianos (COP) y dólares americanos (USD) entregados por las fuentes y clasificados bajo las siguientes distinciones:

eCommerce Recaudo

Transacciones de compra o venta de bienes y/o servicios a

través de Internet.

Transacciones electrónicas relacionadas con pagos o

recolección de dinero como impuestos

gubernamentales, servicios públicos, entre otros.

Metodología de construcción del estudio

5

3

2

1

4

InformeConstrucción de informeejecutivo y detallado del estudio.

Análisis

Proyección

Levantamiento de

información

A través de encuesta se recopilaron las cifras del estudio y se validaron con las fuentes.

Contacto

Comunicación con las fuentesentregadas por la CCCE para establecer resposables y cursode acción.

Se verificó la coherencia y calidad de las cifras.

Parametrización de cifras y modelamiento de los resultados.

ACH Colombia

Credibanco

Redeban Multicolor

Redes

Pasarelas de Pago

Fuentes de Información

PayU LATAM

Mercado Pago

Validda S.A.S.

Transfiriendo

Payco, Paga y Cobra Online S.A.S

Egm Ingenieria Sin Fronteras S.A.S. -Place To Pay

Se realizó una encuesta de transacciones digitales (ventas no presenciales)procesadas durante el año 2016 y primer semestre 2017 a 9 fuentes deinformación, afiliadas a la CCCE y que operan en Colombia, entre ellas 6pasarelas de pago y 3 redes procesadoras de pago:

Conceptos

Pasarela de Pago: : Plataformas de Internet a través de las cuáles un usuario

puede realizar un pago en línea en un comercio de Internet. De esta forma, elcomercio optimiza recursos, omitiendo un gran desarrollo por medio de unaintegración más sencilla, económica y veloz.

eCommerce: De acuerdo con la organización para el desarrollo y la cooperación

económica (OECD), el comercio electrónico implica la compra, venta o intercambiode bienes, servicios e información a través de redes electrónicas como el Internet.

Red Procesadora de Pago: Aquella que maneja una serie de herramientas

que permiten la transferencia de fondos entre los participantes, mediante larecepción, el procesamiento, la transmisión, la compensación y/o la liquidación deórdenes de transferencia y recaudo, en el sector financiero.

Conceptos

Pago con débito: Transacción realizada en la que el monto acordado se toma

de la cuenta corriente o de ahorros de quién paga y se suma a la cuenta de quién seael beneficiario del pago. Esta transacción es procesada a través de PSE.

Pago con crédito: Transacción que permite realizar compras que se pagan a

futuro por un monto no superior al designado por la entidad bancaria, con laposibilidad de realizar el pago en las cuotas mensuales (permitidas).

Transacción: Es el desarrollo de un intercambio, como por ejemplo, una compra.

Aclaraciones

• Teniendo en cuenta que este estudio contempló la segmentación del total detransacciones digitales en eCommerce y Recaudo no considerados en lasanteriores versiones (2013, 2014 y 2015), hace imposible las comparacionespertinentes con los años anteriores.

• Se contó con los datos del eCommerce basados en el suministro deinformación por las fuentes, que respondieron a la convocatoria elevada por laCCCE.

• Los resultados por monto fueron tratados en pesos colombianos convertidos adólares americanos a una TRM promedio del año 2016: COP $3,050.98.

• Finalmente, el presente estudio será complementado en el primer trimestre de2018 con el comportamiento de otros medios de pago en el comercioelectrónico en el país: pago contra entrega y pago en puntos de recaudo.

Tx. Digitales Colombia - COP2013 - 2016

En 2016, las transacciones digitales (eCommerce + recaudo) en Colombiarepresentan $41,3 billones de pesos; comparado con 2015 se refleja unincremento del 26%.

Al comparar el primer semestre del 2016 Vs. el primer semestre de 2017, se

evidencia también un crecimiento del 26% en el monto de transacciones digitales,

al pasar de $19,4 billones de pesos a $24,4 billones de pesos.

TRM Promedio del año 2016 $ 3,050.98

Valor Tx. Digitales Colombia Primer semestre 2016 Vs. Primer semestre 2017

COP $19.4 B(USD $6.3 MM)= 30,2 M de Tx

COP $ 24,4 B(USD $ 8 MM)= 41 M de Tx

26,1%

$-

$5

$10

$15

$20

$25

$30

Semestre I Semestre I

2016 2017

Bill

on

es d

e p

eso

s

Tx. Digitales Vs. PIB2013-2016

Realizando el comparativo de las transacciones digitales contra los porcentajesequivalentes del eCommerce al PIB de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, se presenta

un crecimiento del 0.71% entre 2015 y 2016, con una participación equivalente en

2016 de 4,79%.

Realizando el comparativo del eCommerce para el primer semestre de 2016 Vs. Elprimer semestre de 2017, se evidencia un crecimiento positivo reportado por lasredes procesadoras de pago correspondiente al 17%.

Monto eCommerce Primer semestre 2016 Vs. Primer semestre 2017

COP $ 6,8 B(USD $1,9 MM)

COP $ 7,1 B(USD $2,3 MM)

17%

$-

$2

$4

$6

$8

I Semestre 2016 I Semestre 2017

CO

P

Bill

on

es

*TRM 2016 = 3.050,98

El valor del ticket promedio para pagos con tarjeta crédito en el año 2016 fue de COP

$412,249 (USD $135.12) con una penetración de 92%; para pagos con débito a cuenta

bancaria el valor fue de $251,878 (USD $82.56) con participación del 8%, en relacióncon el monto de transacciones.

92%8%

Tarjetas Crédito

$412,249Débito a cuenta bancaria

$251,878

Valor Ticket Promedio en eCommerce 2016

32,7 M 4,2 MM12,8 B

El eCommerce en Colombia en 2016 corresponde a:

32.732.737Transacciones

$12.836.095.147.467

COP

$4.207.203.963 USD

En 2016 el número de las transacciones entre comercio electrónico y recaudo presentan un

comportamiento similar; el monto de recaudo es superior (69%) al de eCommerce, por lo

tanto, el valor del ticket promedio en recaudo es mayor al de eCommerce (COP $642.219 igual aUSD $210,4).

32 Millones

31 Millones

Cantidad de Transacciones

$12,8 Billones

$28,4 Billones

Recaudo

eCommerce

Monto de Transacciones

69%

31%

eCommerce Vs. Recaudo 2016:

49% 51%

De acuerdo con la información suministrada por las redes procesadoras de pago se mantienen las 12categorías presentadas en estudios anteriores. Para 2016 las categorías con mayor representatividadson: Financiero (19%), Tecnología y Comunicaciones (13%), Gobierno (13%) y Entretenimiento (11%).

COMERCIO10%

EDUCACIÓN6%

ENTRETENIMIENTO11%

FINANCIERO19%

GOBIERNO13%

OTROS SERVICIOS3%

SALUD Y BELLEZA5%

SERVICIOS EMPRESARIALES

5%

SERVICIOS PUBLICOS Y TV POR CABLE

4%

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

13%

TRANSPORTE9%

VIVIENDA2%

Tx. Digitales Distribución por Categorías 2016

Tx. Digitales a través de Pasarelas de Pago

2014 2015 2016

COP $ 9,4 B

COP $ 12,7 B

COP $ 17,3 B

34%

36%

Tarjeta de crédito

Débito a cuenta

bancaria

59%41%

Monto de Tx Vs. Medio de pago

El reporte de las pasarelas de pagos

arroja un crecimiento del 36% al

comparar el 2015 vs el 2016, con unapenetración en el monto de

transacciones del 59% para débito a

cuenta bancaria y el 41% restante con

tarjera de crédito.

✓ El eCommerce presentó un crecimiento del 17% en primer semestre de 2017frente al primer semestre de 2016, superando el crecimiento de la economíacolombiana (1,2%) para el mismo periodo de análisis.

✓ El monto de transacciones digitales creció el 26% del 2015 al 2016, con unaparticipación equivalente al PIB del 4,79% en 2016.

✓ De igual forma, el monto de transacciones digitales creció el 26% del primersemestre del 2016 al primer semestre de 2017.

✓ En 2016 el monto de transacciones de eCommerce (COP $12.8 Billones)equivale al 1,5% del PIB.

✓ Se evidencia un comportamiento inverso al analizar el monto detransacciones por medio de pago utilizado en eCommerce (Débito a cuentabancaria: 8%; tarjeta crédito: 92%) Vs. Recaudo (Débito a cuenta bancaria:92%; tarjeta crédito: 8%).

✓ Finalmente, el presente estudio será complementado en el primer trimestrede 2018 con el comportamiento de otros medios de pago en el comercioelectrónico en el país: pago contra entrega y pago en puntos de recaudo.

Conclusiones