5 cfe-comisión federal de electricidad (jornada méxico)
DESCRIPTION
Presentación "Cómo convertirse en proveedor de CFE. Presentación futuros proyectos" de la Comisión Federal de Electricidad con motivo de la jornada de Oportunidades del sector energético de México dirigido al tejido empresarial vasco, organizado por SPRITRANSCRIPT
Jornada sobre el Sector Energético
Mexicano
30 de Octubre de 2014 México, D.F.
Nuevo Modelo de Energía
Reforma Energética en materia de electricidad
Beneficios Permitirá que fluyan grandes inversiones a la industria eléctrica.
Sienta las bases legales para un adecuado y más productivo aprovechamiento
de las riquezas naturales.
Crea un nuevo modelo para la generación, transmisión y distribución de energía.
La construcción y operación de nuevas plantas por particulares,
complementará la capacidad pública, a fin de atender la creciente demanda nacional de electricidad.
Productores Independientes de Energía contratados por
Nuevo Modelo de Energía
A
Administrador Operador independiente del Sistema
Generación Control Operativo y Mercado Eléctrico
Usuario calificado
Usuarios estándar
Transmisión
Consumo Comercialización
Particulares
Distribución
Cogeneración
Se eliminan las barreras de entrada y se fortalece la competencia.
El Centro Nacional de Control de Energía se independiza de la CFE para operar el Sistema Eléctrico Nacional y el mercado spot.
Los usuarios calificados pueden pactar precios libremente con los generadores mediante contratos bilaterales. La CRE fija las tarifas de usuarios de suministro básico y la CFE provee el servicio.
Áreas estratégicas exclusivas del Estado, con posibilidad de contratar con particulares.
Generación
Se garantizan condiciones de competencia y libre concurrencia para todos los generadores.
Se promueven inversiones en energías limpias y se acelera el retiro de plantas obsoletas para disminuir los costos de producción.
Los generadores pueden celebrar contratos y vender su energía en el mercado eléctrico mayorista.
El estado mantiene la exclusividad en generación nuclear. En el resto de la generación, CFE compite en igualdad de circunstancias.
Centro Nacional de Control de Energía
El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) estará a cargo del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional y la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. Además garantizará el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución. ¿Para que servirá? Asegurar que las centrales de generación sean despachadas en condiciones competitivas,
con independencia de las compañías que las operan. Determinar la red de transmisión. Establecer reglas claras, transparentes y equitativas para otorgar las interconexiones a la
red eléctrica. Operar el Mercado Eléctrico Mayorista en condiciones que promuevan la competencia,
eficiencia y no indebida discriminación. Determinar los elementos de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de
Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista y determinar la asignación de responsabilidades y procedimientos de coordinación con los Transportistas y Distribuidores.
Transmisión y distribución
CFE pude contratar a particulares para ampliar, modernizar, financiar y operar los proyectos de transmisión, así como para modernizar las zonas de distribución y reducir pérdidas.
El CENACE garantiza a todos los participantes el acceso abierto al Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución.
CFE administra, opera y mantiene sus redes de transmisión y distribución.
Comercialización
CFE proveerá el suministro doméstico, bajo tarifas reguladas.
Los Grandes Usuarios (cargas de más de 5 MW) pueden comprar su energía a suministradores de servicios calificados o directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Los Suministradores de Servicios Calificados pueden ofrecer precios y servicios innovadores, y competir por clientes.
Otros Comercializadores pueden comprar y vender energía en el mercado eléctrico mayorista.
2%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gas Natural
Hidroeléctrica
Combustóleo
Nuclear Carbón Eólica
Geotérmica
9
Fuente: Registro Histórico del Proceso de Estadística de la Subdirección del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Comisión Federal de Electricidad, 1999-
2013.
27 %
33 %
27 %
7%
4 % 2 %
En 1999 y 2013 otras fuentes de generación representaron 0.3% y 1% de la capacidad instalada, respectivamente.
47%
21%
20%
4% 3%
1%
Nota: Para cada año se muestra la participación porcentual de los combustibles utilizados en las fuentes de generación. Estimación basada en
capacidad instalada de cada fuente en Megawatts.
Part
icip
ació
n p
orc
entu
al de c
om
bustible
s e
n la c
apacid
ad insta
lada e
n M
egaw
atts
El precio de los combustibles significa 80% del costo de la electricidad
Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EUA). Tarifas de EUA convertidas a pesos a un tipo de cambio de 12.60 pesos/dólar.
+149%
+135%
+69%
+84% +73%
Tarifa Promedio Sin Subsidio
Residencias de alto consumo
Comercial Servicios Públicos
Industrial
+25%
• Sin subsidios, la tarifa promedio en México en el año 2012 fue 73% más alta que la de Estados Unidos.
Estados Unidos Subsidio México
10
La tarifa promedio de la electricidad en México es 25% superior a la de Estados Unidos
En México tenemos pérdidas técnicas y no técnicas en distribución de alrededor de 15%, más del doble que el promedio de los países de la OCDE (6%) y 5 veces más que Corea del Sur (3%)
Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 1980 – 2013.
Pé
rdid
as
en
dis
trib
ució
n (
%)
17%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
198
0
198
1
198
2
198
3
198
4
198
5
198
6
198
7
198
8
198
9
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
9%
12
15%
6%
México
Promedio Países
Instrumentos :
1) Disminución de costos de generación mediante la sustitución de combustibles caros y contaminantes.
2) Reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléctrica en las redes de transmisión y distribución.
Objetivo esencial de la CFE
Reducir tarifas
eléctricas
OBJETIVO
Servicio de
Calidad
La Comisión Federal de Electricidad
y el Gas Natural
Hacia una empresa de energía
Con la Reforma Energética se incrementará el uso del gas natural y detonará el desarrollo económico.
La CFE podrá comercializar gas natural.
El uso de gas natural promoverá la generación eléctrica más limpia y a
menor costo. Se detonará la inversión pública y privada en infraestructura de gas.
Se aprovechará la infraestructura de
transporte de CFE para suministrar gas natural, tanto a generadores independientes, como a la industria en general.
Se promoverá la inversión y los empleos a partir de la construcción de infraestructura de transporte (gasoductos).
Se detonará el desarrollo económico
nacional, al llevar gas natural a todo el país.
Hacia una empresa de energía
México
Gasoductos Longitud (km)
Existentes hasta 2013 11,342
Estrategia Integral 2013 3,818
Anunciados por la CFE 1,217
Total 16,377
Estado de Texas
Gasoductos Longitud (km)
Intrastate 72,420
Interstate 21,887
Total 94,307
Estados Unidos
Gasoductos Longitud (km)
Intrastate 349,720
Interstate 142,665
Total 492,385
NOTA: Intrastate Pipelines.- son gasoductos que operan solamente en un Estado.
Interstate Pipelines.- son gasoductos que operan en más de un Estado.
Fuente: Administración de Información de Energía, Oficina de Petróleo y Gas, División de Gas Natural, Sistema de Información de Transporte de Gas Natural. 2014. 16
Actualmente, la Red Nacional de Gasoductos de Estados Unidos cuenta con 492,385 kilómetros. Esto es 43 veces más grande que el
Sistema Nacional de Gasoductos de México
Actualmente, la CFE no cuenta con la infraestructura suficiente para comercializar gas natural para satisfacer las necesidades del país
El Sistema Nacional de Gasoductos presenta grandes retos:
Limitada capacidad de transporte;
Limitada redundancia;
No atiende a todas las entidades federativas.
Red de gasoductos antes de la Estrategia Integral
de Suministro de Gas Natural 2013
Longitud del Sistema Nacional de Gasoductos: 11,342 km*
*Esta longitud incluye los gasoductos de Petróleos Mexicanos y privados. Se incluyen 221 km del ducto Jáltipan-Salina Cruz de Pemex Gas y Petroquímica Básica (rehabilitado en el tercer trimestre de 2013). La longitud no considera al Gasoducto Chihuahua (383 km), ya que forma parte de la Estrategia Integral.
Fuente: Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2013-2027, Secretaría de Energía, 2013.
En el marco del Plan de Infraestructura 2014-2018 , el Estado mexicano promueve la construcción de proyectos equivalentes a 34% del Sistema
Nacional de Gasoductos (SNG)
• La CFE continuará promoviendo el desarrollo de rutas para incrementar la redundancia y confiabilidad del sistema de transporte de gas natural.
Gasoductos existentes a 2013
Gasoductos de la Estrategia Integral
Estaciones de compresión
Longitud del SNG (2013): 11,342 km
Estaciones de
Compresión
Inversión
(MDD)
A Altamira 80
B Soto la Marina 88
Total 168
Inversión total: 7,454 MDD
Nueva longitud del SNG: 15,160 km*
A
B
12
13
11
4
5 3
6
7 2
8
1
9
10
Gasoductos
nacionales
Longitud
(km)
Inversión
(MDD)
Los Ramones 842 2,535
1 Ramones Fase I** 114 688
2 Ramones Fase II*** 728 1,847
Noroeste 1,944 2,411
3 El Encino (Chih.) -
Topolobampo (Sin.) 574 1,008
4 Sásabe - Guaymas 544 569
5 Guaymas - El Oro 364 429
6 El Oro - Mazatlán 462 405
Otros proyectos 1,032 1,304
7 Tamazunchale 229 468
8 Zacatecas 172 70
9 Morelos 172 246
10 Mayakán 76 125
11 Chihuahua**** 383 395
Total 3,818 6,250
Gasoductos
internacionales
Longitud
(km)
Inversión
(MDD)
12 Agua Dulce -Frontera 200 828
13 Tucson - Sásabe 97 208
Total 297 1,036
Estrategia Integral 2013
MDD: Millones de dólares. Fuente: Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural, Secretaría de Energía, 2013.
*** El proyecto Los Ramones Fase II fue dividido en dos trayectos: Los Ramones Fase II Norte y Los Ramones Fase II Sur. ** El proyecto los Ramones Fase I considera la construcción de la Estación de Compresión Los Ramones.
**** El gasoducto de Chihuahua entró en operación en julio de 2013. Tarifas de EUA convertidas a pesos a un tipo de cambio de 12.95 pesos/dólar.
* Incluye los proyectos de la Estrategia integral, así como los 222 km. del sistema Jáltipan-Salina Cruz rehabilitado.
Se desarrolla el Sistema Integral Norte – Noroeste para satisfacer la creciente demanda por gas natural de la industria de la región
Samalayuca
El Encino
Sonora
Durango
Chihuahua
Puerto Libertad
Guaymas
Topolobampo
El Oro
Mazatlán
Sásabe
Gasoducto Sásabe – Guaymas Inversión: 569 MDD
Capacidad:760 MMPCD Longitud: 544 km Entrada en operación: Sásabe – Puerto Libertad octubre 2014 Puerto Libertad-Guaymas: octubre 2015
Gasoducto Guaymas – El Oro Inversión: 429 MDD Capacidad: 510 MMPCD Longitud: 364 km Entrada en operación: julio 2016
Gasoducto El Oro – Mazatlán Inversión: 405 MDD Capacidad: 202 MMPCD Longitud: 462 km Entra en operación: diciembre 2016
Gasoducto El Encino – Topolobampo Inversión: 1,008 MDD Capacidad: 670 MMPCD Longitud: 574 km Entrada en operación: agosto 2016
Gasoducto Chihuahua Inversión: 395 MDD Capacidad: 850 MMPCD Longitud: 383 km Entrada en operación: agosto 2013
• El Sistema Integral Norte-Noroeste está compuesto por los 4 segmentos del Sistema Norte – Noroeste, y el Gasoducto Chihuahua.*
SISTEMA INTEGRAL NORTE-NOROESTE
Longitud total: 2,327 kilómetros Inversión total: 2,806 MDD
• El Sistema Norte – Noroeste se encuentra en construcción y está compuesto por los gasoductos: Sásabe–Guaymas, Guaymas–El Oro, El Oro–Mazatlán y El Encino-Topolobampo. • El gasoducto Chihuahua se encuentra en operación desde el 31 de julio de 2013. MDD: Millones de dólares
Fuente: Unidad de Promoción de Inversiones, Dirección de Modernización, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Comisión Federal de Electricidad. Agosto de 2014
• Se evitará el consumo de aproximadamente 45 millones de barriles de combustóleo al año y se dejarán de emitir cerca de 22 millones de toneladas de CO2 anuales.
Se convertirán 7 centrales generadoras de electricidad que usan combustóleo, a gas natural. Éstas representan una capacidad instalada de aproximadamente 4,600 Megawatts y
contarán con una inversión total de cerca de 200 millones de dólares
Presidente Emilio Portes Gil (300 MW) Reynosa, Tamaulipas Inversión: 6 MDD Entrada en operación: U3 abril 2015 Abastece: Gasoducto Del Río
Coahuila
Sonora
Durango Zacatecas
Jalisco
Michoacán
Guerrero
Oaxaca
Puebla
MDD: Millones de dólares Fuentes: Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Subdirección de Proyectos y Construcción, Comisión Federal de Electricidad, 2014. Subdirección de Generación, Comisión Federal de Electricidad, 2014, Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.
Puerto Libertad (632 MW) Puerto Libertad, Sonora Inversión: 49 MDD Entrada en operación: U1 abril 2015, U2 febrero 2015, U3 enero 2015, U4 enero 2015 Abastece: Gasoducto Sásabe - Guaymas
Juan de Dios Bátiz Paredes (320 MW) Topolobampo, Sinaloa Inversión: 52 MDD Entrada en operación: U1 julio 2016, U2 marzo 2016 Abastece: Gasoducto El Encino- Topolobampo
José Aceves Pozos (300 MW) Mazatlán, Sinaloa Inversión: 39 MDD Entrada en operación: U3 junio 2016 Abastece: Gasoducto El Oro - Mazatlán
Manuel Álvarez Moreno (700 MW) Manzanillo, Colima Inversión: 11 MDD Entrada en operación: U11 septiembre 2014, U12 noviembre 2014 Abastece: Terminal de regasificación Manzanillo /Gasoducto Guadalajara – Manzanillo
Villa de Reyes (700 MW) Villa de Reyes, San Luis Potosí Inversión: 13 MDD Entrada en operación: U1 octubre 2015, U2 noviembre 2015 Abastece: Ramal Villa de Reyes
Francisco Pérez Ríos (1,606 MW) Tula, Hidalgo Inversión: 25 MDD Entrada en operación: U1 mayo 2015, U2 mayo 2015, U3 enero 2015, U4 febrero 2015, U5 septiembre 2014 Abastece: Ramal Tula
Gasoductos existentes hasta 2013
Gasoductos en Construcción
Terminal de gas natural licuado
Sásabe
Puerto Libertad
Guaymas
El Oro
Topolobampo
Samalayuca
El Encino
Mazatlán
Nuevos Proyectos de Infraestructura Eléctrica
y de Gas Natural
Con el objetivo de continuar el cumplimiento del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, la Comisión Federal de Electricidad ha impulsado en el transcurso de este año 21 proyectos de infraestructura eléctrica y de gas natural, que representan una inversión de aproximadamente.
Principales Proyectos de Infraestructura en licitación
4 gasoductos
2 ramales de gas natural
Rehabilitación y modernización de una central hidroeléctrica
4 línea de transmisión
5 paquetes para modernizar las redes de distribución en el país
Kilómetros
1,012
Capacidad instalada (MW)
3,850
Kilómetros Circuito
2,084
2014
7,730 MDD
www.cfe.gob.gob.mx/licitaciones
5 centrales termoeléctricas
Principales Proyectos de Infraestructura en licitación
Proyecto Inversión
estimada (MDD) Kilómetros
Ojinaga – El Encino 400 205
El Encino – La Laguna 650 423
San Isidro – Samalayuca 55 23
Waha – Presidio 400 230
Waha – San Elizario 550 300
Ramal Tula 50 17
Ramal Villa de Reyes 30 19
Total 2,135 1,217
GASODUCTOS
Proyecto Inversión estimada
(MDD)
Capacidad instalada
(MW) Chicoasén II 392 240
Rehabilitación y Modernización Temascal
27 -
Guaymas II 818 704
Norte III 1,028 788
Guaymas III 725 683
Topolobampo II 1,084 786
Noreste 1,473 889
Total 5,547 4,090
CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Proyecto Inversión estimada (MDD) Kilómetros-Circuito
Huasteca - Monterrey 257 442
1211 Noreste-Central (5ª fase) 12 126
1321 Noreste (5ª fase) 12 86
1802 Norte (2ª fase) 47 160
1921 Reducción de pérdidas (3ª fase) 133 463
1921 Reducción de pérdidas (4ª fase) 171 428
1921 Reducción de pérdidas (5ª fase) 12 -
1921 Reducción de pérdidas (6ª fase) 132 -
1921 Reducción de pérdidas (7ª fase) 64 379
Total 840 2,084
- Las tablas contienen la información del gasoducto Ojinaga – El Encino y la central hidroeléctrica Chicoasén II.
Principales Proyectos en licitación Proyectos de transporte de gas natural
Gasoducto El Encino – La Laguna
Inversión: 650 MDD
Capacidad: 1,500 MMPCD
Diámetro: 42 pulgadas
Longitud: 423 km
Entrada en operación: marzo 2017
Ramal Tula
Inversión: 50 MDD
Capacidad: 485 MMPCD
Diámetro: 30 pulgadas
Longitud: 17 km
Entrada en operación: septiembre 2015
Waha
San Isidro /
San Elizario
Gasoducto Waha – San Elizario
Inversión: 550 MDD
Capacidad: 1,475 MMPCD
Diámetro: 42 pulgadas
Longitud: 300 km
Entrada en operación: enero 2017
Gasoducto Waha - Presidio
Inversión: 400 MDD
Capacidad: 1,350 MMPCD
Diámetro: 42 pulgadas
Longitud: 230 km
Entrada en operación: marzo 2017
Presidio /
Ojinaga
Gasoducto San Isidro - Samalayuca
Inversión: 55 MDD
Capacidad: 1,450 MMPCD
Diámetro: 42 y 30 pulgadas
Longitud: 23 km
Entrada en operación: enero 2017
Gasoducto Chihuahua (en operación)
El Encino
La Laguna
Ramal Villa de Reyes
Inversión: 30 MDD
Capacidad: 280 MMPCD
Diámetro: 24 pulgadas
Longitud: 19 km
Entrada en operación: diciembre 2015
Gasoducto Ojinaga – El Encino
Inversión: 400 MDD
Capacidad: 1,350 MMPCD
Diámetro: 42 pulgadas
Longitud: 205 km
Entrada en operación: marzo 2017
Gasoducto El Encino - Topolobampo
(en construcción)
Principales Proyectos en licitación Proyectos de generación eléctrica
Central CC Guaymas III
Inversión: 725 MDD
Capacidad: 683 MW
Combustible: Gas Natural
Entrada en operación: julio 2017
Central CC Guaymas II
Inversión: 818 MDD
Capacidad: 704 MW
Combustible: Gas Natural
Entrada en operación: julio 2017
Central CC Topolobampo II
Inversión: 1,084 MDD
Capacidad: 786 MW
Combustible: Gas Natural
Entrada en operación: abril 2018
Central CC Norte III
Inversión: 1,028 MDD
Capacidad: 788 MW
Combustible: Gas Natural
Entrada en operación: noviembre 2017
Central CC Noreste
Inversión: 1,473 MDD
Capacidad: 889 MW
Combustible: Gas Natural
Entrada en operación: diciembre 2017
Central hidroeléctrica Chicoasén II
Inversión: 392 MDD
Capacidad: 240 MW
Entrada en operación: junio 2018
Rehabilitación y Modernización
de la Central Hidroeléctrica Temascal
(Oax)
Inversión: 27 MDD
Entrada en operación: junio 2018
Principales Proyectos en licitación Proyectos de transmisión y distribución eléctrica
1802 Líneas de Transmisión del Norte
(2ª fase: Chih)
Inversión: 47 MDD
Longitud: 160 km-C
Entrada en operación: abril 2017
1321 Distribución Noreste (5ª fase: Coah y Zac)
Inversión: 12 MDD
Longitud: 86 km-C
Entrada en operación: febrero 2016
1211 Noreste Central (5ª fase: Tams)
Inversión: 12 MDD
Longitud: 126 km-C
Entrada en operación: febrero 2016
1921 Reducción de Pérdidas en
Distribución (3ª fase: Edo. Méx)
Inversión: 133 MDD
Longitud: 463 km-C
Cambio de medidores: 156,669
Transformadores de distribución: 7,663
Entrada en operación: marzo 2016
1921 Reducción de Pérdidas en
Distribución (4ª fase: Edo. Méx. y DF)
Inversión: 171 MDD
Longitud: 428 km-C
Cambio de medidores: 250,522
Transformadores de distribución: 8,454
Entrada en operación: abril 2016
1921 Reducción de Pérdidas en
Distribución (5ª fase: Coah,
Chih y Dur)
Inversión: 12 MDD
Cambio de medidores: 6,030
Entrada en operación: octubre 2015
1921 Reducción de Pérdidas en
Distribución (6ª fase: DF)
Inversión: 132 MDD
Cambio de medidores: 308,071
Entrada en operación: abril 2016
1921 Reducción de Pérdidas en
Distribución (7ª fase: Edo. Méx)
Inversión: 64 MDD
Longitud: 379 km-C
Cambio de medidores: 189,107
Transformadores de distribución: 4,382
Entrada en operación: abril 2016
1805 Huasteca - Monterrey
Inversión: 257 MDD
Longitud: 442 km-C
Entrada en operación: abril 2016