526 上哪儿学20150918 ov
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Business Proposal
商业计划书
关注0-15岁孩子成长的互联网社交平台
课堂无处不在,上哪儿学
深圳乐学乐思教育信息技术有限公司
2015年9月
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1 P a r t 1
Market Opportunity
市 场 机 会
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目标市场规模与相关数据 1.1
城市0-15岁儿童数量超过5000万 根据第六次人口普查, 60大中城市0-15岁的儿童数量为53,787,658(数据来自国家统计局http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm之第一部分3-1a)
城市家庭在孩子早教、兴趣班或课外辅导方面的平均支出超过5000元每年
中国家庭的观念“再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育” 国内近半数家长每年家庭教育支出超六千元,京沪家长最舍得 2014年搜狐教育年度消费者调查显示,74.7%的家庭每月在孩子早期教育上的投入为500-1000元,10.09%的家庭每月的投入在1000元以上。家长愿意投入一定的花费对孩子进行早期教育。(数据来源《2014年中国教育行业白皮书》http://learning.sohu.com/20141202/n406594224_1.shtml )
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中小型教育培训机构的现状 1.2
招生手段:传统、单一 传统行业 不了解互联网与口碑营销
品牌形象与知名度 一般没有网站、移动门户或微信公众号,单独(信息孤岛)进行互联
网营销投入大、成本高、可信度不好 课程资源、教学经验的积累与传播没有有效的手段
相互沟通:不畅 依赖Q群/微信群,信息反馈和处理繁琐
日常管理:效率低下 课时统计;放假、请假引致的调课安排
引领教育培训机构从传统模式走向移动互联
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家长关心的问题 1.3
普遍观念:不能让孩子“输在起跑线上” 0-15岁阶段孩子的教育培训需求强烈
• 社会上存在大量的、各式各样的中小培训机构 • 家长选择课程、了解机构的渠道单一 • 课程提供者(机构与老师)的资质/资格参差
很多家长在孩子教育问题上走入误区 • 如何进行引导?
家长选择机构时: 报读之前
• 课程选择 课程类型 是否适合自己孩子——距离、班级规模、上课时间、收费
• 机构/老师情况的了解
报读之后 • 日常沟通 • 课时统计
• 培训效果、服务监督与评价
安全?!
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2 P a r t 2
Project Introduction
项 目 简 介
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关于爱、关于孩子的成长 2.1
幸福人生
抚育
教育培养
兴趣爱好
心理健全
社交
孩子——家庭的希望、国家的未来
专注于0-15岁孩子成长的互联网社交平台,在这儿发现爱、记录
爱、传播爱
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“上哪儿学”的定位与特点 2.2
O2O教育服务
选课:线上或线下(目前线下为主,引至线上,基于位置LBS) 上课:线下为主 课程辅助服务:线上(如互动、爱学)
社区 爱秀(成长记录册) 爱分享(社区图书分享)
关注0-15岁孩子的成长 学习+社交互联网平台
平台定位
平台特点
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“上哪儿学”家长APP 2.3
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“上哪儿学”平台 2.4
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3 P a r t 3
Industry Analysis
行 业 分 析
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目前互联网教育行业的分类 3.1
技术/工具支持 科大讯飞
乐视
平台类 机构类 新东方
学而思
学大
内容/应用 教育资源提供
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互联网教育平台类 3.2 O2O找好老师学习服务电商平台
服务专一 [外语在线学习]
大而全
对象专一 [升学辅导]
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4 P a r t 4
Profit Model
盈 利 模 式
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盈利模式 4.1
在线报名 服务费
远期: 开放平台 运营 - P
近期: 服务费 - C
大数据服务收费,如精准广告投放
收费视频课件 下载佣金
收费应用 下载佣金
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5 P a r t 5
Our Team
团 队
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股权结构 5.1
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主要合伙人介绍 - Chris 5.2
信奉中国传统文化与佛教 3个孩子的父亲、孩子教育领域的持续关注者 执着的创业者 • 1998年创办教育培训部,开展电脑普及相关课程 • 1999年房产及相关行业门户网站合伙人、技术负责人 • 2000年亚洲知名财经网站“华富财经(quamnet.com.hk)”技术总监 • 2001年物流行业平台技术总监 • 2004年传统行业中小企信息化平台创业尝试 • 2011年创办“小蝌蚪亲子社区” • 2012-2014年互联网支付设备(银联Minipay)公司合伙人、技术总监 • 2014年底发起“上哪儿学”项目
资深IT人士,多年项目管理经验 • 2001-2004年香港永亨银行核心业务系统研发骨干 • 2005-2011年通过香港专才计划赴港就业
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媒体政府公关顾问 – 殷总 5.3
官方媒体资深人士 深厚的政府部门及公益组织高端人脉 丰富的教育领域专家资源 与相关媒体的宣传策略已经开始实施 与部门或组织的战略合作布局已经展开
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6 P a r t 6
Project Execution Status
项目执行状态
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主要历程 6.1
项目启动 公司成立 机构平台上线
机构推广启动
家长APP上线
家长营销展开
2015年6月中旬启动初期
市场推广(机构用户),目前投入8名乐学顾问,超过600家机构入驻
2015年9月中旬开始全面市场推广(机构+家长),2015年底目标1500家机构+15万用户
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项目状态与计划 6.2
产品研发 家长APP(Android + iOS)
已于2015年9月8日上线 二期(在线支付、爱分享)计划2015年10月中完成开发,2015年10月底左右上线
机构APP 计划2015年11月底完成开发,2015年12月底左右上线
资金状况 主要支出:
产品研发 品牌建立 硬件投入 市场推广 行政开支
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7 P a r t 7
融资规模与使用
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2016年度资金需求– 城市分部 7.1 8大城市平均0-15岁孩子数量 1,800,000
2016年目标占有率 10%
2016年目标用户数 180,000
类别 职能 数量 单位成本 成本小计
市场推广人员(城市推广分部成立时配备,按全年预算) 5 7,500 598,500
客服人员(每5w用户1个客服人员)[按用户发展入职、按半年预算] 3 5,000 119,700
行政人员(城市推广分部成立时配备,按全年预算) 1 4,000 63,840
平台运维(城市推广分部成立时配备,按全年预算) 1 6,000 95,760
10
办公场所(含管理费200元/平.月,每人平均8平) 192,000
固定资产(办公电脑等,平均每人6000) 60,000
办公费用(通信网络、水电、办公耗材、团建等,按500/人.月) 60,000
服务器租用,按180w用户目标,每100w用户,总PV1600w用户,QPS需求1000,需要20台应用服务器(10主10备)+2台接入服务器(1主1备)+10台数据库服务器(5主5备),每台租用费每年2w。100w用户的服务器租用投入32*2w=64w,每18w用户平均投入为11.52w
115,200
云存储流量费(假设用户数按每月平均增长,即按年平均每月用户数为9w,每张图片大小平均200k,每页面内平均包含的图片数量100个,则:每天访问流量约为为1.8TB,按七牛收费模型每月费用18000)
216,000
营销推广 机构推广活动费用(平均每月1w) 120,000
机构推广活动费用(平均每月2w) 240,000
每个分部的支出总计 1,881,000
分部数量 8 15,048,000
人力支出数量*单位成本*月数*1.33(社保公积金支出系数)
行政开支
硬件平台
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2016年度资金需求– 总体 7.2 按2016年总共开拓与发展8个城市分部计算
类别 职能 数量 单位成本 成本小计 总比例
人力成本按人数*单位成本*1.33(社保+公积金)*月份
管理(CEO,CTO,CFO,COO,CIO)[年初到位]5 40,000 3,192,000
产品研发(APP12人、后台10人、前端6人、界面2人)[年初到位]30 12,000 5,745,600
技术运维[年中全部到位,按9个月预算]5 7,500 448,875
市场营销[年中全部到位,按9个月预算]20 7,500 1,795,500
城市分部人力支出(8个,每个10人配置)8 877,800 1,795,500
140 7,725 46.39%
办公场所(含管理费200元/平.月,每人平均8平)2,688,000
固定资产(办公电脑等,平均每人6000)840,000
办公费用(通信网络、水电、办公耗材等,按500/人.月)840,000
15.61%
固定3台运维服务器3 20,000 60,000
客服系统+内部管理系统2 20,000 40,000
城市分部硬件平台费用(8个,每个18w用户配置)8 331,200 2,649,600
9.83%
网络营销推广,如微信营销、百度推广、软文等3,000,000
公交、路牌、电梯广告2,000,000
城市分部推广费用(8个,每个18w用户核算)8 360,000 2,880,000
28.17%
27,975,075合计
人力支出
行政开支
硬件平台
营销推广
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估值依据:1、截止2015年底,目标用户15w,单个用户估值1000元; 2、跟谁学2014年底获得5000万美元A轮融资,2015年6月个体老师数约1w
* 首期不少于40%资金2015年10月底到位,按总估值折让30%。
阶段 拓展范围 平台规模 资金
需求
来源 融资
金额
平台估值
出让
2、3阶段
2016年底前
8城市 华南+长三角+华中
约180w用户 约4000w A轮融资 4000w 2亿 20%
6城市 华南+长三角
约150w用户 约2000w A轮融资 3000w 2亿 15%
资金来源 7.3
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8 P a r t 8
未来的财务预期
Financial Forecast * 按8城市核算
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市场拓展计划 8.1
2015 建立深圳总部和市场
2016 拓展广州市场
2017 拓展华东区市场,香港
2018 拓展西南、华北区市场
2019 其他60家大中城市
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未来5年用户发展阶段计划与目标 8.2
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
2015年12月 2016年6月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月
目标客户数增长计划
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平台估值 8.3
-10000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
截至2015年底 截至2016年底 截至2017年底 截至2018年底 截至2019年底
估值
利润
利润和平台估值 单位:万元
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9 P a r t 9
Risks and Aversions
项目风险与规避
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风险与应对——外部风险 9.1 同行竞争 差异化
定位的差异 产品功能方面的差异
产品功能快速迭代更新 爱分享 爱助
其它外部风险 机构资质认证、评级
加强服务监督 保证金
抄袭者 媒体造势
表面模仿难度大、看似简单、其实不然
知识产权保护
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风险与应对——内部风险 9.2
技术风险 增强技术团队配备
加强项目管理水平
完善创新激励机制
运营风险 根据用户反馈的共性问题,优化产品设计
建设技术运维团队
提高客服水平
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P a r t 1 0
Summary
小 结
10
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为什么投资我们 ?
项目所针对的亲子教育市场用户数量巨大 产品定位独特、用户粘性高、盈利模式清晰
项目成功将同时带来良好的经济回报,以及长远的社会效益
与相关资源的战略合作布局,保障项目获得政府支持 创始团队高度认同与默契,并有高昂的创业激情
市场团队年轻有活力、目标清晰一致、已经取得良好的市场业绩
技术团队有丰富的互联网及IT项目研发、运营经验
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E n d
谢谢!
Q & A