中国本土でのスマホゲームビジネスの展開について

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中国本土でのスマホゲームビジネスの展開について

2015/1/15中国本土での

スマホゲームビジネスの展開について

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今回の情報共有は中国本土にフォーカス

• 中国本土の規模が断然に大きく、これからさらに伸び続ける• 中国本土の規模は今台湾の15倍、3年後に30倍以上にも拡大

市場規模

• バリューチェン、プレーヤーの数、チャネル、プロモーション手法、ゲームの運用、リスクなどにおいて中国本土が断然に複雑

複雑性

• 台湾に関して出回っている情報はほぼ正しい• 中国本土に関しる情報の正確さや時効について要注意

情報

• この資料は中国本土に焦点を当てよう• 中国本土で一定の実績を上げられれば、台湾での展開にも役立つ

• 今から台湾への進出はもう検討フェーズがすでに遅く、具体的にどうしようかというレベルの検討課題にすべき

• 台湾進出してから中国本土を狙うというやりかたがある一方、中国本土に参入して台湾市場を応援する考え方もある

• ここから半年で中国本土にいかにビジネス展開するかについて、ぜひとも一緒に考えたい


インターネット利用

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中国インターネットユーザー予想推移

(1,000万ユーザー)

Internet mobile internet

中国のモバイルインターネットは2017年までには23％上昇して7億5,000万ユーザーに上ると予測されている

3

データ: CNNIC/iResearch


モバイルOSシェア率

Android70%

IOS, 19.1%

Symbian3.2%

Windows Phone, 2.9%

bada2.6%

Others2.0%

モバイルOSシェア（2014年）

中国

携帯は12億台のうち、今スマホが5億台、普及率がまだ45%弱

Androidは70％のシェア率があり、中国で一番人気があるモバイルOS

iOSは19％のシェア率で2位

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データ: Adtime Atlas


モバイル端末の解像度

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0%

1536*2048

1080*1920

768*1024

720*1280

640*1136

640*960

540*960

480*800

480*854

320*480

モバイル端末の解像度（2014年12月）

中国

59.4

中国のAndroidユーザーは大き目のスクリーンを好む：640x960以上の解像度を利用するユーザーは約6割

データ: TalkingData

5


モバイルゲーム市場の規模

データ: iResearch

スマホのさらなる普及およびスマホゲームの浸透によって、2017年までに中国のモバイルゲーム市場は3倍拡大すると予測されている

ちなみに日本は6000億円の規模となっています

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0.71.0

1.4

2.4

3.9

5.9

8.5

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2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

モバイルゲーム市場(Billion USD)


モバイルゲームへのアクセス手段と４Gの普及

Wifi45.8%

2G31.6%

3G18.8%

4G3.8%

モバイルゲームへのアクセス手段

(2014年8月)

Wifi 2G 3G 4G

データ: TalkingData

7

4Gネットワークの拡大（2014年1月~8月）

データ: Umeng (友盟)

2014年スマホの出荷台数が4.5億台、2014年後半から４Gの普及が急速に進み、前年で４Gの出荷台数が1.7億台にのぼり、2015年に2.5億ユーザーと予想される。また、UBSのレポートにより、Iphoneの販売台数について、2014年Q4で6930万台、中国本土の販売台数がアメリカを超える


中国本土の売上規模• IOS*対Andoridの収入における比率としては、IOSが全体の30-50%を占めるとみられている。ジャンルによって少し異なるが、ハードコアの場合に50%、カジュアルの場合に20%と考えられる

• 月間売上規模（グロス）の規模感として推定• トップ5位は、20億円〜50億円

• トップ10位は、10〜15億円

• トップ30位は、3~5億円

• トップ50位は、1〜2億円

• トップ100位は、0.2~0.5億円

• トップ150位は、<1000万円

• ただし、トップグロシングに上がるには、初期プロモーション費用がすでに5-10

億円でやることが一般的になってきているので、ある規模以上のパブリッシャーのみ実施可能


iOS App Storeは中国にある

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ジェールブレーク対応のIOSチャネルも存在しているが、全体の売上の10-15%くらいまで下がり、主戦場というよりはゲームリリース前のテストマーケットとして使われている


中国本土のIOSランキングの変動• 過去一か月で一度でもIOSグロシングランキングのTop100に入った会社が127社、30位以内の場合は23社しかない

• 100位以内に一度でもランクインしたタイトルは198タイトルで、30位以内の場合は54タイトル• テンセントはもっとも多く、100位以内には37タイトル、30位以内なら29タイトル（今まで70タイトルくらいのゲームリリースしてきた）

• 30位以内に入るためには、テンセントのPFに乗るか、巨額なプロモーション（数億円単位）を投下しない限り非常に難しくなってきている

• ただし自力でも30-50位でも十分に狙う余地があり、たとえば、最近のEAのSimCityはApp Storeのおすすめ枠がもらったことで、一気に現在のグロシングの30位当たりに上昇

データ: AppAnnie


テンセントがリリースしたIOSタイトル①

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0

1/1

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データ: AppAnnie


テンセントがリリースしたIOSタイトル②

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70

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我叫

MT2

全民飞

机大战

全民

突击

-全球

第一

真人实时对战

FPS枪…

三国

之刃

仙剑

奇侠传

官方

手游

雷霆战

机

天天爱

消除

天天

酷跑

天天

炫斗

(公会

掠夺战

)

游龙

英雄

天天风

之旅

天天飞车

全民

破坏

神

欢乐

斗地

主(Q

Q游戏

官方

版)

七骑

士

天天

富翁

天天

德州

-全

新锦标赛

糖果传

奇

七雄

争霸

欢乐

斗牛

（腾讯

）

新部

落守卫战

-英魂觉

醒第

一塔

防策

略游戏

欢乐

麻将

全集

横扫

西游

全民斩

仙

天天

来战

怪物弹

珠

城堡

争霸

：遗

落之

境

欢乐

西游

全民

水浒

全民

小镇

派对

达人

-全民农场

推翻

那部

落

神魔

之塔

傲世

西游

(争霸

天下

)

仙侠

道

节奏

大师

全民

打怪兽

：第

二季

平均 / Ranking

データ: AppAnnie


ほかの海外のタイトルをみてみよう①

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部落冲突 (Clash of Clans)

海岛奇兵（Boom Beach）

SimCity BuildIt

魔灵召唤: 天空之役

兄弟连® 3：战争之子

杀手：狙击之神

暗黑复仇者2

植物大战僵尸2

狂野飙车8：极速凌云

《混沌与秩序之英雄战歌》——多人玩家在线游戏

混沌与秩序 Online

永恒战士3

龙之狂热：传奇

卡通农场 (Hay Day)

钓鱼发烧友

FIFA 15 Ultimate Team by EA SPORTS

乌鸦森林之谜 2：鸦林迷雾

Real Racing 3

Top Eleven - 足球经理

末日争霸


ほかの海外のタイトルをみてみよう②

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Supercell (3)

EA (3) Com2us (2)

Glu (2)

Gamevil (1)

Gameloft(5)

PopCap

and others (1)


アップルストアのおすすめ枠の自然流入

• 三枚がローテーションでスクロール• 一日平均10万インストール

左から右に• 1-3番目は一日のインストールが8万くらい• 4~12番目は、3~5万、もっとも多ければ8万• 12番目以降は、1~2万インストール


トラッキング（CPA)対応のIOSプロモーション

• Cost Per Activation

• 必要に応じて現地のトラッキングツールもSDKの導入も必要

• インセンティブのCPA： 1-1.5 USD

→一日10万DL、1週間30-50万、1か月100万インストール以上

• ノンインセンティブCPA： 3-5 USD

→一日5千、1週間2-3万、一か月6-8万インストール（しかしその後1か月2-3万レベル）

• CPC（Cost Per Click）とCPT（Cost Per Time)に切り替える必要がある


Androidアプリストア

中国には数百以上のAndroidアプリストアが存在している。

左図が比較的大きなストアの一覧

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データ: AppinChina.co

中国のAndroidアプリストアランキング（2014年9月）


デベロッパパブリッシャ

三大キャリア

ユーザー

ペイメント

マーケット

広告代理/Adnetwork

Online/offlineメディア

サービスPF

ブランディング・口コミ

課金広告予算

プロモーション・ペイメント

課金レベニューシェア

レベニューシェア

ゲームコンテンツ



ゲームDLゲーム・広告


広告代理権利



広告投下

広告媒体収益

売上

ペイメントフィー

広告投下

広告投下

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中国のモバイルゲーム業界におけるバリューチェーン


決めるべきポイント• 中長期的（3年先）に中国本土のビジネスをどのくらいのスケールにするか、およびもし今から中国でリリースできるタイトルについて、どんなことを期待するか

• パブリッシャーを見つけるか、自分でやるか• IOSは自分でAndroidはパブリッシャーと共同やる可能性はあるか• Androidを独自で運用するために、SP（ライセンス）を取得する必要がある

• 自分でリリースするときに、対応するチーム・人材が確保できているか• IOSの場合に、グローバルバージョンで対応するか、フルローカライズ版をリリースするか• Androidの場合にフルローカライズする前提で、SPライセンス以外に現地のチームを確保できているか

• IOS版の場合に言語対応のみリリースするか、その場合に、翻訳会社で数週間で数十万円で対応できるが、その後の企画・運用について1名が必要

• フルローカライゼーションするか、その場合に、8-10名体制で半年間が必要、ざっくりでいうと2000-2500万円が必要• ディレクター（1名）、企画（2名、UI・UXとチュートリアルと周辺ゲームシステムと課金ポイントについて主に改修）、アート（1名、仕事量が増えれば外注）、クライアントサイド（3名、IOS/Androidそれぞれ1-2名、かつ一人サーバーサイドも兼務）、サーバーサイド（1名、しっかりセキュリティー対応が必要）

• いいパブリッシャーを見つける場合に、• ターゲットしたいパブリッシャーのショートリストを持っているか、主要パブリッシャーのキーパーソンに情報をリーチできているか

• そして、好条件をはじき出すことと、もっと多くのポテンシャルパートナーに情報を広めるための宣伝が準備できているか

• APKと紹介資料が用意できているか• 最低ラインの条件を決めているか（特に版権金あるいはMGのどっちか、RSの比率）• 一般的にソースコードの譲渡が要求されているため、それはOKか


中華圏の広がり

一般的には中国本土（簡体字圏）および台湾・香港・マカオ（繁体字圏）を対象とします。もっと広い範囲では、シンガポールとマレーシア（簡体字）および海外で生活している中華系も対象。


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会社名株式会社メタップス

設立 2007年9月

資本金 ¥947,500,000

本社〒163-6030 東京都新宿区西新宿6-8-1住友不動産新宿オークタワー30F

子会社Metaps China（上海)Metaps Pte Ltd（シンガポール)

拠点台北, 香港,ソウル,サンフランシスコ, ロンドン URL：http://www.metaps.com/

中華圏各地にコンサルタント在住

グローバル拠点

中国・東南アジアの進出にアプリディベロッパーの最高なパートナーはメタップス

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IN

• 中華圏のメタップススタッフ（上海・台北・香港に拠点）の責任者

• 過去職歴：DeNA中国のVP, マッキンゼー＆カンパニーのEngagement

Manager

Fei Lou

Fei LouVP, 中華圏株式会社メタップス

[email protected]

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https://www.facebook.com/fei.lou79



mailto:[email protected]




ありがとうございました。

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