兩岸金流與銀行業務發展玉山金控總經理

黃男州2013.1.11

兩岸經貿關係現況─企業兩岸經貿往來密切，中國 ( 含香港 ) 為台灣最大出口地， 2007 年起佔比已逾 40% ，每年累積逾 200 億美元貿易順差

赴陸投資持續增溫， 2011 年投資金額 131 億美元，較 2001 年增加4.7 倍

2011 年台灣匯入大陸 3,141 億美元、大陸匯入台灣 1,843 億美元

年度 2009 2010 2011 2012~12月 年度 2009 2010 2011 2012~10月台灣出口總額 2,037 2,746 3,083 3,011 台灣匯入大陸 1,787 2,512 3,141 2,669

出口至中國 41.1% 41.8% 40.2% 39.4% 大陸匯入台灣 1,118 1,507 1,843 1,545

台灣進口總額 1,744 2,512 2,816 2,707

自中國進口 14.7% 15.0% 16.1% 16.1%

年度 2009 2010 2011 2012~11月 年度 2009 2010 2011 2012~11月件數 249 518 575 428 件數 23 79 102 126

金額 60.6 122.3 131.0 98.3 金額 0.4 0.9 0.4 1.8

兩岸貿易情形

核准赴大陸投資情形 核准陸資赴台投資情形

資料來源：出進口為財政部、大陸投資及陸資赴台投資為經濟部投審會、匯款為金管會

兩岸匯款情形 單位：億美元

1/12

年度 2008 2009 2010 2011 2012~11月赴國外總計 8,465,172 8,142,946 9,415,074 9,583,873 9,486,320

大陸 188,744 1,516,087 2,424,242 2,846,572 2,909,718

佔比 2% 19% 26% 30% 31%

年度 2008 2009 2010 2011 2012~11月赴台總計 3,845,187 4,395,004 5,567,277 6,087,484 6,608,882

大陸旅客 329,204 972,123 1,630,735 1,784,185 2,358,253

佔比 9% 22% 29% 29% 36%

台灣人民直接赴陸情形

大陸人民來台情形

資料來源：交通部觀光局

兩岸經貿關係現況─人民2008 年兩岸定期航班直航， 2013 年起每週將突破 600 班定期航班，大幅降低兩岸貿易成本及往來時間

台灣人民出國直接赴大陸地區人數攀升， 2011 年總計 285 萬人次，較 2008 年成長 15 倍

大陸人民來台人數持續增加， 2011 年達 178 萬人次，較 2008 年開放陸客來台時增加 5.4 倍

單位：人次

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兩岸經貿交流

3/12

物流

金流 商流

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範疇 編號 特色 內容

銀行

1 全面啟動 DBU 辦理人民幣業務 配合兩岸貨幣清算時程

2 兩岸現代化金流平台 建境內銀行人民幣跨行通匯系統

3 兩岸電子商務金流業務 鼓勵銀行與大陸網路交易代收付業者合作

4 一卡兩岸通 臺灣銀行提款卡轉帳在大陸提款消費

5 助金融機構大陸佈點服務台商 透過兩岸協商爭取

證券6 開放台商背景優質企業回台上市 放寬大陸註冊台商，陸資 30% 以上外國企業

7開放國內公開發行公司發行人民幣計價債券及其他籌資工具 開放國內外發行人於國內發行人民幣債券

投信 8 發展大中華區資產管理理財業務 研議適度放寬大陸 QDII 投資額度

保險 9 擴大保險相關業務及服務 鼓勵大陸設據點之保險業，承辦來台旅行平安險

10 監理合作 ─

兩岸金融業務新契機 1/2

兩岸金融特色十亮點

資料來源： 2012/9行政院金管會公佈之《發展具兩岸特色之金融業務計畫》

兩岸金融業務新契機 2/2

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台灣初步階段 成長階段 成熟階段

現金OBU存款放款

保險、基金、國債

貿易結算、貿易融資 ( 人民幣計價 )

公司債利率產品股票

指數期貨人民幣流出

人民幣回流

中國大陸

1.支付大陸進口貨品、勞務或對岸在台的直接投資報酬2.企業在台灣境內借人民幣，直接投資大陸3.參與大陸境內銀行間債券市場4. RQFII (RMB Qualified Foreign Institutional Invester)─ 人民幣合格境外投資者

人民幣回流機制

企業經營廣度

金融服務高度

跨境籌資

存匯收付

授信服務基本

服務

外匯業務

進出口業務

跨境資金管理

內銷 跨境經營外銷

境內現金管理

OBU跨境理財

跨境現金管理

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跨境金融服務 1/4

OBU

A

銀

行

台灣

香港

大陸B銀行

+

台灣

OBU

香港

大陸

人民幣業務

+

跨境金融服務 2/4

7/12

對在大陸設有據點之台商，可發展各種跨境服務，如： 集團跨境資金管理結合融資服務 創造兩岸企業與人民間跨境雙向的金流及理財服務

單一銀行整合服務

~ 台商虛擬財務資金調度中心 ~

各地帳戶調度不易 網銀跨境整合管理

總公司 ( 台北 )

A 帳戶B 帳戶C 帳戶D 帳戶E 帳戶F 帳戶G 帳戶

財務集中

A 帳戶B 帳戶

總公司( 台北 )

C 帳戶子公司( 香港 )

E 帳戶境外

子公司(OBU)

F 帳戶G 帳戶

子公司( 大陸 )

8/12

跨境金融服務 3/4

單一平台現金管理

效益極大化

境內清算

中銀香港( 清算行 )

2

3

離岸清算港澳 台灣

1 1

2

中銀台北( 清算行 )

中國人民銀行CNAPS 系統

境內代理行

跨境直連

跨境直連

香港分行

RTGS 外幣結算平台

SWIFT

SWIFT

中國大陸

註： SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)─ 環球銀行間財務通訊系統 CNAPS (China National Advanced Payment System)─ 中國現代化支付系統 RTGS (Real Time Gross Settlement System)─ 香港即時支付結算系統

多元模式跨境匯款

跨境金融服務 4/4

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離岸清算跨境清算在岸清算3

2

1

兩岸特色金流 1/3

截至 2012Q3 ，中國第三方網上支付交易量近 4 兆人民幣，以支付宝 48.6% 市佔居首；其次為財付通 20.2% 、銀聯在線 9.3% 、快錢7.0%

其他 2.0%

環迅支付 2.9%易寶支付 3.2%

匯付天下 6.8%

快錢 7.0%

銀聯在線 9.3%

支付寶 48.6%

財付通 20.2%

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網上支付風氣盛行

資料來源： iResearch艾瑞諮詢 2012年 11月

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做大陸生意的台灣中小企業大陸消費者

商流、物流

金流

兩岸特色金流 2/3

境外交易對在大陸未設立據點或通路不夠完整之台商，銀行可透過電子平台提供服務，以玉山「兩岸支付通」為例：

掌握台灣特色產品吸引大陸消費者商機，透過電子商務，創造具公信力且安全的銀行金流串接機制

便利大陸消費者購買台灣商品，簡化台灣商家收款流程，強化收款安全，讓貨暢大陸，金流台灣

玉山兩岸支付通

流量、流程、客服商品力、行銷力

商流

物流

境外交易台幣訂價 /台幣撥款自動申報央行

物流商確認可運送或免物流的商品

玉山兩岸支付通

兩岸特色金流 3/3

金流

12/12

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