7º seminário internacional em logística agroindustrial ... costa.pdf · monitoramento reefer...
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1Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
7º Seminário Internacional em Logística Agroindustrial
Logística: Quanto custa?
Gustavo Costa
Hamburg Süd – Aliança Navegação e Logística
2Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
SCM
Transporte Marítimo2
1
Agenda
Composição dos Custos3
Fretes e Taxas4
Exemplos5
Infraestrutura6
Conclusão7
3Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
SCM
Transporte Marítimo2
1
Agenda
Composição dos Custos3
Fretes e Taxas4
Exemplos5
Infraestrutura6
Conclusão7
4Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
SCM – Questões “Filosóficas”
1
5Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Behind the Numbers: How Supply Chain Operations Drive Financial Results - J.P. Morgan Supply Chain and Working Capital Solutions
Resultados Financeiros e SCM
1
6Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Atual
Receita 100% $100
Despesas SCM 10% $10
Outras Despesas 80% $80
Lucro Bruto 10% $10
+50%
Vendas
$150
$15
$120
$15
Adaptado de Logística na Cadeia de Suprimentos Uma Perspectiva Gerencial - David A. Taylor
-5%
Custos SCM
100% $100
5% $5
80% $80
10% $15
SCM – Onde Agir ?
1
7Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
SCM
Transporte Marítimo2
1
Agenda
Composição dos Custos3
Fretes e Taxas4
Exemplos5
Infraestrutura6
Conclusão7
8Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Demanda
2
9Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Demanda – Ligação de Cadeias Logísticas
2
10Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Cadeias Logísticas
2
11Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Tempo viagem redonda: 42 dias
Freqüência: Semanal
Navios: 6 navios
Capacidade: 5.560 TEUAntwerp
Montevideo
Buenos Aires
Hamburg
Rotterdam
Le Havre
Santos
Rio Grande
Suape
Aliança Maua
Monte Pascoal
Monte Olivia
Monte Rosa
Monte Sarmiento
Monte Cervantes
Tilbury
Transporte Marítimo Regular – Liner Service
2
12Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Transporte de Container e Crescimento Econômico Mundial
2
13Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Frota Mundial de Navios Full Containers por Armador incluindo afretamento de longo prazo
2
14Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Resultado Financeiro de Armadores selecionados (2009 Q1-Q3)
2
15Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
SCM
Transporte Marítimo2
1
Agenda
Composição dos Custos3
Fretes e Taxas4
Exemplos5
Infraestrutura6
Conclusão7
16Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Exemplo de Implantação de um Serviço Regular
Indústria de Capital Intensivo
3
17Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
200
500
750
1550
4000 6000+
Feeder ship range
Avg. size ofcurrent fleet
Present PanamaxLimit
Superpost-Panamaxships
Cu
sto
Op
era
cio
nal p
or
slo
t
Tamanho do navio em '000 TEU
Source: M. Graham
Indústria de Capital Intensivo – Economia de Escala
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18Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Economia de Escala - Gerações Navios Full Containers
3
19Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Capacidades em TEU
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1978 1981 2001 2005 20101990
Monte Sarmiento
5.500 TEU
Classe Santa
6.300 TEU
Cap San Antonio
3.700 TEU
Cap Trafalgar: 2.000 TEU
Monte Rosa: 1.200 TEU
Santa Rita: 530 TEU
Desenvolvimento dos Navios na Costa Leste da America do Sul
3
20Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Custos Fixos elevados
Navios
Containers
Terminais
“Monopólio” em atividades chave na carteira de provedores que operacionalizam
o serviço (portos, praticagem e abastecimento);
Rota e Portos de escalas fixos
Consumo de Combustível torna-se custo fixo
Despesas com escalas nos portos tornam-se custos fixos
Indústria de Capital Intensivo
Busca por Economia de Escala
Tecnologia de Informação
Dificuldades de modificar a Oferta de transporte por mudanças na demanda e de
adaptar os preços às mudanças na demanda
Custo de Imbalance (Economia de Escopo)
Principais Características do Liner
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21Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Principais Características do Liner - Custos
3
22Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Principais Características do Liner - Custos
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Embarque
Descarga
Remoção
Recebimento
Pesagem
Entrega
Armazenagem
Monitoramento Reefer
ISPS
Terminais de Containers – Custos Básicos da Carga
23Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
3
24Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Impacto do Consumo de Combustível
3
25Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Impacto do Consumo de Combustível
3
26Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Source: DYNALINERS - 36/2009 04 September 2009
Economia com Redução de Velocidade (24kt para 20,5 kt)
50 t/dia x 429 USD/t = 21.450 USD/dia
Impacto do Consumo de Combustível
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27Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Aumento de 134 USD/t equivale a
Aumento de custo por viagem de
(134 USD/t x 150 t/dia x 42 dias)
= USD 844.200 / viagem
Source: DYNALINERS - 36/2009 04 September 2009
Source: DYNALINERS - 17/2009 24 April 2009
Impacto do Consumo de Combustível
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28Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Impacto do Afretamento
3
29Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Transporte Marítimo
Agenda
SCM
2
1
Composição dos Custos3
Fretes e Taxas4
Exemplos5
Infraestrutura6
Conclusão7
Liner Terms ou Berth Terms: o armador é responsável pelas despesas referentes ao embarque,
estiva e desembarque. Cabe ao exportador colocar a mercadoria livre junto ao costado do navio.
Esta modalidade é também conhecida pela sigla FFA (Free From Alongside – Livre Junto ao
Costado do Navio);
FIO (Free In and Out –Livre de Entrada e Saída de Bordo): cabe ao armador apenas o transporte da
mercadoria. As despesas com embarque, estiva e desembarque correm por conta do exportador.
A sigla FIOS (Free In Out and Stowed – Livre de Entrada, Saída e Arrumação) designa variante
da modalidade FIO;
FIOST (Free In Out Stowed and Trimmed – Livre de Entrada, Saída, Arrumação e Distribuição da
Carga): trata-se de outra variante da modalidade FIO, utilizada sobretudo para o transporte de
granéis;
FI (Free In – Livre de Entrada a Bordo): o exportador encarrega-se do pagamento das despesas
referentes a embarque e estiva. Cabe ao armador a responsabilidade pelo pagamento das
despesas com o desembarque. As modalidades FIS (Free In and Stowed – Livre de Entrada e
Arrumação), FILO (Free In Liner Out – Livre de Entrada e Responsável pela Saída) e FISLO
(Free In Stowed Liner Out – Livre de Entrada e Arrumação, e Responsável pela Saída) são
variantes da modalidade FI.
FO (Free Out- Livre de Saída de Bordo): ao exportador cabe apenas o pagamento das despesas
relativas ao desembarque. Os gastos de embarque e estiva correm por conta do armador. A
modalidade LIFO (Liner In Free Out) é idêntica à FO (Free Out).
Fonte: http://www.schualm.com.br/9fipe.htm - Modalidades de Contratação de Frete Marítimo
Container
Modalidade de Contratação de Frete
30Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
4
1875 – United
Kingdom and
Calcutta trades –
Primeira
conferência de
fretes
1877 – Rebates de
10% para o
embarcador que
utilizasse o
serviço por 6
meses
Década de 1950 –
Pico das conferências
de frete
1970 – Mais de
360 conferências
com o número de
membros
variando de 2 a 40
1964 – UNCTAD – Code
of conduct for liner
conferences – Criou
chances de países
menores entrar nas
conferências e
aumentar suas
exportações
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
1984 – US
Merchant Shipping
Act – Regulamenta
que as
conferências de
frete ficam fora
das leis anti-trust
1986 – European
commission
competition
directorate –
Regulamenta que as
conferências de frete
ficam fora das leis
anti-trust
Meio da década de
1990 – 60% da
capacidade pertencia
a algum tipo de
conferência
1998 – Ocean Ship
Reforming Act –
Contrato de
confidencialidade de
fretes, acabando
com as conferências
Como forma de diminuir a volatilidade dos mercados de frete, garantindo estabilidade de
preços, foram criadas as conferências de frete que fixavam capacidade e preços para cada rota.
Embora a estabilidade seja boa para exportadores, as conferências se transformaram em
mecanismos de controle de mercado pelos conferencistas (cartéis). Depois de 1998, com a
desregulamentação do setor, os preços são estabelecidos pelo mercado (oferta e demanda).
Principais Características do Liner - Desregulamentação do Mercado
31Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
4
32Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Novos Competidores
Potenciais
Fornecedores
Substitutos
CompradoresCompetição na
Indústria
Barreiras de Entrada
Poder do CompradorPoder do
Fornecedor
Porter – Modelo de Competitividade
Principais Características do Liner - Competição
4
Bunker Surcharge
(Baf)
Currency Adjustment Factor
(Caf)
Special Equipment Additional
Over Dimension Additional.
Dead Slots)
Dangerous Cargo Additional
(IMO)
Equipment Imbalance Surcharge
(E.I.S.)
Feeder Additional
Ex/To base ports
Congestion Surcharge
War Risk Surcharge
Canal Surcharge
Overweight additional
ISPS Surcharges
Carrier and Terminal
Service Charges
(Customs / B/L fees)
Terminal Handling Charge
Adicional ao Frete - Principais Itens
33Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
4
34Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Transporte Marítimo
Agenda
SCM
2
1
Composição dos Custos3
Fretes e Taxas4
Exemplos5
Infraestrutura6
Conclusão7
35Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
http://www.hamburgsud.com/WWW/EN/Services_and_Offices/Regional_Information/Brazil/Regional_Content/Public_Rates/index.jsp
http://www.hamburgsud.com/WWW/EN/E-Business/THC_Calculator/index.jsp
Carga Açúcar Açúcar Açúcar Açúcar
Origem Santos Santos Santos Santos
Destino Hamburgo Hong Kong Valencia Houston
Container 20DC 20DC 20DC 20DC
Frete $640 $850 $802 $1.070 por container
THC Origem R$ 545 R$ 545 R$ 545 R$ 545 por container
B/L Fee Origem R$ 200 R$ 200 R$ 200 R$ 200 por B/L
Bunker $800 - $662 $630 por TEU
EFAF - $300 - - por TEU
ISPS Origem $8 $8 $8 $8 por container
THC Destino 190 € HK$2.140,00 175 € $415 por container
ISPS Destino 9 € - 7 € - por container
Frete – Exemplo de Longo Curso
5
36Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Frete – Exemplo de Cabotagem - Arroz - Rio Grande do Sul - Fortaleza
Frete rodoviário = R$ 9.000,00
900 fardos de 30kgs = 27.000 tons
Frete de R$ 9,00 por fardo
Frete Cabotagem (Multimodal) = R$ 6.500,00
Container de 20DC
850 fardos de 30kgs = 25.500 tons
Frete de R$ 7,65 por fardo
Redução de R$ 1,35 por fardo (- 15%)
Redução de 72,7% das emissões de CO2 (6º Seminário Internacional
em Logística Agroindustrial)
5
37Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Transporte Marítimo
Agenda
SCM
2
1
Composição dos Custos3
Fretes e Taxas4
Exemplos5
Infraestrutura6
Conclusão7
38Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Demanda por Infra Estrutura
6
39Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Infra Estrutura
Alta
Densidade
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40Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Competição entre Portos
Fatores de Competitividade
Obrigatórios
Acessibilidade Náutica
Quantidade de Rotas Comerciais
Capacidade Instalada
Capacidade de Expansão
Custos (Navio e Container)
Diferenciais
Multimodalismo
Hinterland
Serviços Logísticos
Autoridade Portuária atuante
6
41Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Diminuição da Acessibilidade
Maior Tempo de Fila
Restrição de capacidade
no Transporte Rodoviário
Sistema Portuário de Santos
6
42Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Sistema Portuário de Santos
6
37.137.2
35.2 35.1 34
T-37
Marine
Terminal
43Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Sistema Portuário de Santos
6
44Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Sistema Portuário de Santos
6
45Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Sistema Portuário de Santos
6
46Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
SCM
Transporte Marítimo2
1
Agenda
Composição dos Custos3
Fretes e Taxas4
Exemplos5
Infraestrutura6
Conclusão7
47Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Custo do Frete
Freqüência de Saídas
Transit Time
Confiabilidade do Transit Time
Confiabilidade da Administração
Disponibilidade de espaço
Habilidade de aceitar cargas “de última hora”
Matéria Prima
Fornecedor 1
Matéria Prima
Fornecedor 2
Planta
Produtiva 1
Mercado 1
Atacadista
Mercado 2
Atacadista
Mercado 3
Atacadista
Fluxo de Materiais e produtos
Armazém 1
Armazém 2
Matéria Prima
Fornecedor 3
Matéria Prima
Fornecedor 4
Planta
Produtiva 2
Matéria Prima
Fornecedor 5
Matéria Prima
Fornecedor 6
Planta
Produtiva 3
Mercado 4
Atacadista
Mercado 5
Atacadista
Mercado 6
Atacadista
Armazém 3
Armazém 4
Mercado 1
Varejista
Mercado 2
Varejista
Mercado 3
Varejista
Mercado 4
Varejista
Mercado 5
Varejista
Mercado 6
Varejista
Tramp Liner
Adaptado de Martin Stopford – Maritime Economics 2nd Edition
Matéria Prima
Fornecedor 1
Matéria Prima
Fornecedor 2
Planta
Produtiva 1
Mercado 1
Atacadista
Mercado 2
Atacadista
Mercado 3
Atacadista
Fluxo de Materiais e produtos
Armazém 1
Armazém 2
Matéria Prima
Fornecedor 3
Matéria Prima
Fornecedor 4
Planta
Produtiva 2
Matéria Prima
Fornecedor 5
Matéria Prima
Fornecedor 6
Planta
Produtiva 3
Mercado 4
Atacadista
Mercado 5
Atacadista
Mercado 6
Atacadista
Armazém 3
Armazém 4
Mercado 1
Varejista
Mercado 2
Varejista
Mercado 3
Varejista
Mercado 4
Varejista
Mercado 5
Varejista
Mercado 6
Varejista
Matéria Prima
Fornecedor 1
Matéria Prima
Fornecedor 2
Planta
Produtiva 1
Mercado 1
Atacadista
Mercado 2
Atacadista
Mercado 3
Atacadista
Fluxo de Materiais e produtos
Armazém 1
Armazém 2
Matéria Prima
Fornecedor 3
Matéria Prima
Fornecedor 4
Planta
Produtiva 2
Matéria Prima
Fornecedor 5
Matéria Prima
Fornecedor 6
Planta
Produtiva 3
Mercado 4
Atacadista
Mercado 5
Atacadista
Mercado 6
Atacadista
Armazém 3
Armazém 4
Mercado 1
Varejista
Mercado 2
Varejista
Mercado 3
Varejista
Mercado 4
Varejista
Mercado 5
Varejista
Mercado 6
Varejista
Tramp Liner
Adaptado de Martin Stopford – Maritime Economics 2nd Edition
Principais Características do Liner - Percepção dos Clientes
7
48Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Lay Up
Aumento de Joint
Services
Demolição
Racionalização de
Serviços
Redução de Velocidade
Recuperação da Receita
General Rate
Increase (GRI)
BAF / EFAF
Outras Taxas
Custo do Frete
Freqüência de Saídas
Transit Time (Porta a Porta)
Confiabilidade do Transit Time
Confiabilidade da Administração
Disponibilidade de espaço
Habilidade de aceitar cargas “de última hora”
Matéria Prima
Fornecedor 1
Matéria Prima
Fornecedor 2
Planta
Produtiva 1
Mercado 1
Atacadista
Mercado 2
Atacadista
Mercado 3
Atacadista
Fluxo de Materiais e produtos
Armazém 1
Armazém 2
Matéria Prima
Fornecedor 3
Matéria Prima
Fornecedor 4
Planta
Produtiva 2
Matéria Prima
Fornecedor 5
Matéria Prima
Fornecedor 6
Planta
Produtiva 3
Mercado 4
Atacadista
Mercado 5
Atacadista
Mercado 6
Atacadista
Armazém 3
Armazém 4
Mercado 1
Varejista
Mercado 2
Varejista
Mercado 3
Varejista
Mercado 4
Varejista
Mercado 5
Varejista
Mercado 6
Varejista
Tramp Liner
Adaptado de Martin Stopford – Maritime Economics 2nd Edition
Matéria Prima
Fornecedor 1
Matéria Prima
Fornecedor 2
Planta
Produtiva 1
Mercado 1
Atacadista
Mercado 2
Atacadista
Mercado 3
Atacadista
Fluxo de Materiais e produtos
Armazém 1
Armazém 2
Matéria Prima
Fornecedor 3
Matéria Prima
Fornecedor 4
Planta
Produtiva 2
Matéria Prima
Fornecedor 5
Matéria Prima
Fornecedor 6
Planta
Produtiva 3
Mercado 4
Atacadista
Mercado 5
Atacadista
Mercado 6
Atacadista
Armazém 3
Armazém 4
Mercado 1
Varejista
Mercado 2
Varejista
Mercado 3
Varejista
Mercado 4
Varejista
Mercado 5
Varejista
Mercado 6
Varejista
Matéria Prima
Fornecedor 1
Matéria Prima
Fornecedor 2
Planta
Produtiva 1
Mercado 1
Atacadista
Mercado 2
Atacadista
Mercado 3
Atacadista
Fluxo de Materiais e produtos
Armazém 1
Armazém 2
Matéria Prima
Fornecedor 3
Matéria Prima
Fornecedor 4
Planta
Produtiva 2
Matéria Prima
Fornecedor 5
Matéria Prima
Fornecedor 6
Planta
Produtiva 3
Mercado 4
Atacadista
Mercado 5
Atacadista
Mercado 6
Atacadista
Armazém 3
Armazém 4
Mercado 1
Varejista
Mercado 2
Varejista
Mercado 3
Varejista
Mercado 4
Varejista
Mercado 5
Varejista
Mercado 6
Varejista
Tramp Liner
Adaptado de Martin Stopford – Maritime Economics 2nd Edition
Custo do Frete
Freqüência de Saídas
Transit Time (Porta a Porta)
Confiabilidade do Transit Time
Confiabilidade da Administração
Disponibilidade de espaço
Habilidade de aceitar cargas “de última hora”
Matéria Prima
Fornecedor 1
Matéria Prima
Fornecedor 2
Planta
Produtiva 1
Mercado 1
Atacadista
Mercado 2
Atacadista
Mercado 3
Atacadista
Fluxo de Materiais e produtos
Armazém 1
Armazém 2
Matéria Prima
Fornecedor 3
Matéria Prima
Fornecedor 4
Planta
Produtiva 2
Matéria Prima
Fornecedor 5
Matéria Prima
Fornecedor 6
Planta
Produtiva 3
Mercado 4
Atacadista
Mercado 5
Atacadista
Mercado 6
Atacadista
Armazém 3
Armazém 4
Mercado 1
Varejista
Mercado 2
Varejista
Mercado 3
Varejista
Mercado 4
Varejista
Mercado 5
Varejista
Mercado 6
Varejista
Tramp Liner
Adaptado de Martin Stopford – Maritime Economics 2nd Edition
Matéria Prima
Fornecedor 1
Matéria Prima
Fornecedor 2
Planta
Produtiva 1
Mercado 1
Atacadista
Mercado 2
Atacadista
Mercado 3
Atacadista
Fluxo de Materiais e produtos
Armazém 1
Armazém 2
Matéria Prima
Fornecedor 3
Matéria Prima
Fornecedor 4
Planta
Produtiva 2
Matéria Prima
Fornecedor 5
Matéria Prima
Fornecedor 6
Planta
Produtiva 3
Mercado 4
Atacadista
Mercado 5
Atacadista
Mercado 6
Atacadista
Armazém 3
Armazém 4
Mercado 1
Varejista
Mercado 2
Varejista
Mercado 3
Varejista
Mercado 4
Varejista
Mercado 5
Varejista
Mercado 6
Varejista
Matéria Prima
Fornecedor 1
Matéria Prima
Fornecedor 2
Planta
Produtiva 1
Mercado 1
Atacadista
Mercado 2
Atacadista
Mercado 3
Atacadista
Fluxo de Materiais e produtos
Armazém 1
Armazém 2
Matéria Prima
Fornecedor 3
Matéria Prima
Fornecedor 4
Planta
Produtiva 2
Matéria Prima
Fornecedor 5
Matéria Prima
Fornecedor 6
Planta
Produtiva 3
Mercado 4
Atacadista
Mercado 5
Atacadista
Mercado 6
Atacadista
Armazém 3
Armazém 4
Mercado 1
Varejista
Mercado 2
Varejista
Mercado 3
Varejista
Mercado 4
Varejista
Mercado 5
Varejista
Mercado 6
Varejista
Tramp Liner
Adaptado de Martin Stopford – Maritime Economics 2nd Edition
Resumo das Ações após a Crise
7
49Gustavo Costa, São Paulo, 28.03.2010
Obrigado pela Audiência (e Paciência).