Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine Müste-şarlığının 2017 bütçesine ilişkin sunum yaptı. Şimşek 2016 yılında Türkiye ekonomisinin özel-likle turizm sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler ve tarım sektörünün zayıf seyri nedeniyle %3,2 seviyesinde büyümesinin beklendiğini söyledi. 2017 yılında ise turizm sektörünün topar-lanması, daha destekleyici para ve maliye politikaları ve yapısal reformların desteği ile birlikte büyümenin %4,4 seviyesine yükseleceğini tahmin ettiğini vurguladı. Mehmet Şimşek önümüz-deki dönemde döviz kuru hareketleri, gıda fiyatları ve başta petrol olmak üzere emtia fiyatla-rındaki gelişmelerin enflasyon üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Takvim Bugün

Küresel piyasalarda Clinton’un aklanması ve anketlerde farkı tekrar açmasıyla küresel bor-salarda tepki alımları, dolarda güçlenme eğilimi izlendi. S&P500 %2, Avrupa %1,5, gelişen ülkeler %1,7 yükseldi. Dolar endeksi 97,3’ten 97,7’ye yükseldi. Kritik seçimler öncesinde piya-salar pozitifi fiyatlamayı tercih ediyor. Asya borsalarında Çin’in zayıf dış ticaret verilerine rağ-men, yükselişler hakim. Dolar yatay 97,7’den açıldı. Petrol OPEC petrol raporu öncesinde 46 dolardan dengelendi. İç piyasada ise yüksek risk algısı devam ederek dolar/TL’yi 3,17’ye yük-seltmesine rağmen, BIST-100’de tepki alımlarıyla %1,9 yükseliş izlendi. Endeks günü 75.682’den tamamladı. Bu sabah TL’de değer kaybı devam ediyor. Avrupa’dan göçmen anlaş-masının bozulabileceği açıklamaları, içerde olumsuz algılamayı artıran siyasi gelişmeler TL’yi Zardan sonra en fazla değer kaybeden para birimi yaptı ve açılışta 3,1770 seviyesi izleniyor. İki yıllık gösterge tahvil faizi güne son üç buçuk ayın en yüksek seviyesi olan %9,60’tan başlıyor. Hisse senetlerinde dün yaşanan sert tepki hareketinden sonra bugün 76.200 direnci izlenerek dengelenme oluşabileceğini tahmin ediyoruz.

ABD’de başkanlık seçimleri bugün gerçekleşiyor. Son ankete göre oy oranı Clinton için %44,2 ve Trump için %39,5 seviyesinde bulunuyor. Bu fark seçimde kolaylıkla değişebilecek seviyede görülüyor. Seçim yıllarında başkanın partisinin değişmesi durumunda hisse senet-leri o yılı düşüşle tamamladığı göz önüne alındığında seçimler ABD borsaları ve dolayısıyla dünya borsaları için çok önemli görünüyor. S&P500 yılbaşından beri %4 primli olsa da, dün-den önce 9 gün kesintisiz düşüşle değişim senaryosunu fiyatlamış görünüyor. Seçimi kim ka-zanırsa kazansın, her vaadini yapabileceği kesin değil. Clinton kazanırsa ve Senato ve Temsilci-ler Meclisinde çoğunluğu alamazsa politikalarını uygulayamayacak. Trump kazanırsa piyasa tepkisi biraz daha belirgin olumsuz olabilir. O nedenle yarın sabah ekonomiyle ilgili sonuçlara ulaşmak kolay olmayacak. Piyasalarda çalkantı olsa bile kısa süreli kalabilir.

,

TÜİK eylül ayı sanayi üretimi verilerini bugün açıklayacak. Foreks anketine göre piyasa bek-lentisi %-2,5 ile %8 geniş bandında %3,3 medyan seviyesinde bulunuyor.

8 Kasım 2016 Salı

8-Kas ABD başkanlık seçimi

TÜİK, sanayi üretimi, Eyl

Çin, dış ticaret, Eki

Fed, Evans konuşması

OPEC 2016 petrol görünümü raporu

9-Kas Çini enflasyon, Eki, önceki: %1,9

10-Kas Atatürk’ü anma

11-Kas ABD Veteran günü, hisse açık, bono tatil

TCMB, cari açık, Eyl

Kore MB toplantısı

Piyasa Özeti 7.Kas Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 75,682 1.91 -3.6

BİST-30 92,411 1.88 -3.8

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.1348 0.72 1.1

Euro/TL (TCMB Alış) 3.4794 0.73 2.8

Euro/Dolar 1.1099 0.01 1.7

Dolar/JPY 103.42 1.47 -1.0

En son Önceki

Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 9.54 9.50

Eurobond (15 Jan 2030) 161.48 161.23

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,282.38 1,289.81

Ham petrol ($/varil, BRENT) 46.23 46.31

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 101.25 4.918

22 Nisan 2020 5.125 98.886 5.483

2,452

3,5212,901 2,803

4,144 3,602

78,536

77,429 77,17276,681

74,267

75,682

68,000

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

31/Eki 01/Kas 02/Kas 03/Kas 04/Kas 07/Kas

(mn TL)BIST-100 ve İşlem Hacmi

Gündem

Piyasalarda Bugün 2

Hazine nakit dengesi ekim'de 1,9 milyar lira, faiz dışı denge 1.46 milyar lira açık verdi. Hazine nakit dengesi Ocak-Ekim'de 22,84 milyar lira açık, faiz dışı denge 4,77 milyar lira fazla verdi.

Ekimde Çin’in ihracatı %7,3, ithalatı %1,4 düştü. Çin’in dış ticaretindeki sert düşüş ekonomik toparlanma beklentilerini zayıflattı.

ABD'nin sermaye piyasası denetim ve gözetiminden sorumlu kuruluşu SEC, Amerikan Saklama Sertifikaları (ADR) piyasasındaki menkul kıymetleri hatalı, kötü yönettikleri iddiasıyla Bank of NewYork Mellon, Citigroup, JP Morgan Chase ve Deutsche Bank için soruşturma açtı.

Şirket ve Sektör Haberleri

Havayolu sektörü; DHMİ verilerine göre havayolu yolcu sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre %3 düşüşle 15,9mn, yılın ilk on aylık döneminde %5 düşüşle 149mn oldu. İlk on ayda dış hat yolcu sayısı Antalya’da %44, Bodrum’da %42, Dalaman’da %41 geriledi.

Ziraat Bankası (TCZB); bağlı ortaklığı Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluşunu tamamladı.

Türk Hava Yolları (THYAO); ekonomik daralma ve terör nedeniyle azalan yolcu sayısı için kış döneminde ek önlemler alırken, 30 Ekim'de başlayan kış sezonunda talebin düştüğü beşi iç, 17'si de dış hat olmak üzere toplam 22 noktaya seferlerini iptal etti, filosundaki toplam 30 uçağı park pozisyonuna aldı.

Ereğli Demir Çelik (EREGL); bağlı ortaklığı İsdemir ile Linde Gaz A.Ş. arasında Ortak Girişim ve Hissedarlar Sözleşmesi imzalandı.

Turkcell (TCELL); Rus VTB Bankası Alfa’nın Turkcell hisselerini almaya karar vermesi halinde destek verebileceklerini ve ortak olabileceklerini açıkladı.

Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)

ABD (S&P500) 2,132 2.22

Almanya (DAX) 10,457 1.93

Fransa (CAC 40) 4,461 1.91

Japonya (Nikkei225) 17,157 -0.08

Çin (SSEC) 3,147 0.51

Brezilya (Bovespa) 64,052 3.98

Rusya (RTSI) 964 -0.74

Macaristan (BUX) 30,353 1.12

BİST Endeksler 7.Kas Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 75,682 1.91 -3.6

BİST-100 (sent) 2.40 1.31 -5.2

BİST Mali 101,842 1.70 -4.2

BİST Sınai 78,007 1.99 -3.0

BİST Hizmetler 49,450 2.28 -2.6

BİST -100 Özet 7.Kas 4.Kas

İşlem Hacmi (mn TL) 3,601.6 4,143.8

Piyasa Değeri (mlyr $) 153.3 151.8

Halka açık (mlyr $) 51.2 50.6

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Afyon Çimento 8.30 19.9

Alcatel Lucent Teletaş 8.62 11.7

Erbosan 35.86 10.1

Koza Madencilik 2.27 7.6

İpek Doğal Enerji 2.15 5.9

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Petkim 3.86 -1.8

Ford Otosan 30.74 -0.6

Trakya Cam 2.49 -0.4

Bizim Mağazaları 12.00 -0.3

Ülker Bisküvi 18.73 -0.1

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Garanti Bankası 7.77 873.77

Afyon Çimento 8.30 377.98

Türk Hava Yolları 5.30 292.26

T. Halk Bankası 9.32 208.87

Akbank 7.83 173.11

Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

7 Kasım 2019 5.38 101.25 4.92

15 Ocak 2030 11.88 161.48 5.32

14 Şubat 2034 8.00 124.76 5.72

VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)

BİST30

Şub.17 94.425 1.75 36,562,880

Ara.16 93.225 1.66 1,473,582,580

Dolar

Kas.16 3.1832 -0.05 60,492,886

Ara.16 3.2024 -0.03 361,994,792

60.9

61.9

62.9

63.9

64.9

65.9

Oca

k 13

Mar

t 13

May

ıs 1

3Te

mm

uz 1

3Ey

lül 1

3K

asım

13

Oca

k 14

Mar

t 14

May

ıs 1

4Te

mm

uz 1

4Ey

lül 1

4K

asım

14

Oca

k 15

Mar

t 15

May

ıs 1

5Te

mm

uz 1

5Ey

lül 1

5K

asım

15

Oca

k 16

Mar

t 16

May

ıs 1

6Te

mm

uz 1

6Ey

lül 1

6K

asım

16

Kaynak : Matriks

Yabancı Takası (%)

Piyasalarda Bugün 3

Merkez Bankaları Faiz Oranları

TR 7.50% EU 0% UK 0.25% SA 7.00% RUS 10.00%

USD 0.25-0.50% JPY -0.10% CHF -1.25 - -0.25% BR 14.00% CN 4.35%

8.11.2016Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

USDTL 3.1689 0.57% 2.42% 3.86% 8.50% 8.61% 2.7893 3.1800

EURTL 3.5007 -0.48% 3.03% 2.45% 11.50% 10.47% 3.1201 3.5314

SEPET 3.3348 0.02% 2.74% 3.12% 10.05% 9.58% 2.9875 3.3370

EURUSD 1.1045 -0.86% 0.58% -1.39% 2.74% 1.69% 1.0710 1.1615

USDJPY 104.50 1.34% -0.31% 1.53% -15.17% -13.07% 99.00 121.69

EURJPY 115.41 0.47% 0.27% 0.11% -12.84% -11.60% 109.53 132.30

GBPUSD 1.2403 -0.92% 1.31% -0.15% -17.94% -15.90% 1.1964 1.5018

AUDUSD 0.7719 0.59% 1.44% 1.73% 9.55% 5.85% 0.6827 0.7835

USDCHF 0.9740 0.57% -1.52% -0.34% -2.95% -2.65% 0.9444 1.0257

NZDUSD 0.7331 0.13% 2.51% 2.29% 12.20% 7.30% 0.6348 0.7485

DXY 97.78 0.74% -0.67% 1.19% -1.21% -0.86% 91.92 99.83

CNY(Çin) 6.7816 0.10% 0.08% 1.19% 6.62% 4.18% 6.4480 6.7875

HUF(Macar) 276.59 0.66% -1.53% 1.69% -5.20% -3.51% 267.96 294.01

PLN(Polonya) 3.9193 0.88% -0.05% 2.28% -1.06% -0.11% 3.7052 4.1561

RUB(Rusya) 63.7091 -0.59% 0.61% 2.37% -1.29% -13.24% 61.7847 85.9635

ZAR(G. Afrika) 13.3290 -2.07% -1.06% -4.22% -6.78% -13.85% 13.2003 17.8312

BRL(Brezilya) 3.2016 -1.00% 0.07% -0.61% -15.71% -19.17% 3.1024 4.1724

Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

DJI 18,260 2.08% 0.65% 0.10% 2.98% 4.79% 15,451 18,668

S&P500 2,132 2.22% 0.25% -1.03% 2.55% 4.28% 1,810 2,194

NASDAQ (Comp) 5,166 2.37% -0.44% -2.39% 1.39% 3.17% 4,210 5,343

DAX 10,457 1.93% -1.95% -0.32% -3.31% -2.66% 8,699 10,828

CAC40 4,461 1.91% -1.07% 0.25% -9.16% -3.79% 3,892 4,608

NIKKEI225 17,171 -0.03% -1.55% 1.85% -12.71% -6.94% 14,864 18,951

VIX 18.71 -16.88% 9.67% 38.80% 13.26% 2.75% 11.02 32.09

BIST100 75,682 1.91% -3.63% -2.94% -7.76% 5.51% 68,230 86,931

RTSI(Rusya) 964 -0.74% -2.51% -3.80% 12.71% 26.99% 607 1,019

BOVESPA(Brezilya) 64,052 3.98% -1.34% 4.82% 38.66% 47.75% 37,046 65,291

SHCOMP(Çin) 3,148 0.69% 0.86% 3.56% -13.53% -4.50% 2,638 3,581

SENSEX(Hindistan)* 27,480 0.04% -1.67% -2.27% 5.99% 6.75% 22,495 29,077

Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

ABD 10 Yıl l ık 1.82 -0.22% -1.41% 4.80% -22.40% -20.60% 1.39 2.25

Almanya 10 Yıl l ık 0.16 15.83% 0.63% 1241.67% -76.04% -74.92% -0.19 0.59

Türkiye 10 Yıl l ık 10.26 1.28% 4.37% 7.89% 5.56% -2.75% 8.88 11.04

Çin 10 Yıl l ık 2.73 0.78% 1.79% 0.78% -16.56% -3.81% 2.59 3.03

Endonezya 10 Yıl l ık 7.24 0.00% 0.78% 3.62% -17.53% -19.80% 6.76 9.01

Güney Afrika 10 Yıl l ık 8.38 0.12% 0.00% 0.24% 0.06% -12.07% 8.07 9.68

Hindistan 10 Yıl l ık 7.05 0.00% 1.28% 2.19% -11.08% -11.42% 6.84 8.30

İspanya 10 Yıl l ık 1.28 0.63% 5.61% 25.34% -35.27% -30.30% 0.90 1.84

Macaristan 10 Yıl l ık 3.14 2.28% 2.61% 4.32% -10.36% -6.55% 2.81 3.71

Rusya 10 Yıl l ık 8.47 -1.74% -1.28% 2.79% -13.39% -13.84% 7.93 10.98

LIBOR-3ay 0.8826 0.19% -0.38% 1.27% 158.53% 44.05% 0.6117 0.8904

LIBOR-6ay 1.2454 -0.13% -1.02% -1.35% 118.19% 47.19% 0.8423 1.2643

LIBOR-1yıl 1.5590 -0.07% -1.47% -1.41% 73.00% 32.34% 1.1156 1.5957

EURIBOR-3ay -0.3229 0.00% 1.12% 0.71% 300.02% 152.51% -0.3269 -0.1279

EURIBOR-6ay -0.2137 -1.32% 0.33% 0.74% 2200.43% 454.08% -0.2176 -0.0386

EURIBOR-1yıl -0.0797 1.81% 10.92% -4.30% -193.78% -234.44% -0.0833 0.0593

Bakır 2.30 2.27% 4.84% 6.95% 2.09% 8.55% 1.96 2.32

Nikel 5.04 6.56% 5.90% 9.66% 15.76% 27.30% 3.41 5.12

Petrol 46.30 1.65% -4.54% -10.36% -2.05% 21.91% 27.08 53.71

Çinko 1.11 0.70% -0.57% 5.33% 51.66% 54.76% 0.65 1.12

Altın 1279.40 -1.92% 0.49% 2.44% 17.58% 20.68% 1,056.50 1,377.50

Gümüş 18.15 -1.20% 1.99% 4.44% 25.93% 31.50% 13.73 21.10

Buğday 410.00 -1.03% -1.50% 3.86% -18.53% -12.77% 359.50 524.00

Mısır 346.25 -0.72% -2.40% 1.91% -5.53% -3.48% 301.00 439.25

Pamuk 68.45 -0.12% -0.60% 2.19% 9.96% 8.17% 55.66 77.80

Kahve 174.35 1.75% 6.21% 17.80% 48.07% 37.61% 111.05 175.65

Kakao 2491.00 -3.49% -8.92% -10.56% -22.35% -22.42% 2,477.00 3,240.00

Soya fasulyesi 989.25 0.79% -1.30% 3.40% 14.10% 14.46% 849.00 1,208.50

Şeker 22.27 2.49% 3.25% -4.91% 59.19% 46.13% 12.45 23.90

*9:00 değerlerine göredir.

Yılbaşından beri

Yılbaşından beri

Yılbaşından beri

TSKB

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34

2016 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de

verebilirler.

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından

kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.