99,60 publication des résultats reclassement du maroc de l ......31/12/12 16/1/13 1/2/13 15/2/13...
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Nº 547 jeudi 28 novembre 2013
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Résumé de la séance Cours
Variation
quotidienne
Variation
YTD
MASI 9 291,74 0,00% -0,72%
MADEX 7 567,39 0,04% -0,61%
FTSE CSE MOROCCO 15 9 190,82 0,53% -4,46%
FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 7 958,87 0,09% 1,25%
Capitalisation boursière (En MMDHS) 447,79 0,12% 0,57%
Volumes marché action (en MDhs) 198,69
Marché Central 198,69
Marché de Blocs -
Evolution du MASI en intraday
Evolution du MASI depuis le 31/12/2012
Top 5 des volumes Indicateurs clés de la séance
Valeurs Volumes en
MDhs % du volume
quotidien Cours en Dhs Variations
ATTIJARIWAFA BANK 76,13 38,31% 307,00 -0,03%
DOUJA PROM ADDOHA 68,60 34,52% 54,00 -3,28%
ITISSALAT AL-MAGHRIB 33,12 16,67% 96,96 1,00%
MANAGEM 6,76 3,40% 1 408,00 2,77%
CGI 3,74 1,88% 748,00 1,08%
Indicateurs Valeurs
Nombre de valeurs traitées 40
Nombre de valeurs non traitées 35
Nombre de valeurs à la hausse 12
Nombre de valeurs à la baisse 21
Nombre de valeurs cotées 75
Palmarès de la séance
Alertes
Valeurs Cours Quantité Variations
SAMIR 299,70 1 010 5,08%
SALAFIN 588,00 3 5,00%
STROC INDUSTRIE 77,00 886 3,69%
MANAGEM 1 408,00 4 826 2,77%
JET ALU MAROC SA 200,00 2 515 2,04%
Valeurs Cours Quantité Variations
FENIE BROSSETTE 129,00 170 -5,84%
AFRIC INDUSTRIES SA 265,00 2 -5,36%
BRASSERIES DU MAROC 2 370,00 200 -5,20%
DISWAY 171,00 60 -4,89%
DOUJA PROM ADDOHA 54,00 1 273 110 -3,28%
85,00
90,00
95,00
100,00
31/12/12 16/1/13 1/2/13 15/2/13 1/3/13 15/3/13 29/3/13 12/4/13 26/4/13 13/5/13 27/5/13 10/6/13 24/6/13 8/7/13 22/7/13 6/8/13 26/8/13 9/9/13 23/9/13 7/10/13 24/10/13 11/11/13 27/11/13
Plus haut : 9418,49 pts
Plus bas : 8 356,40 pts Dégradation par Moody's de la note souveraine du Maroc avec des perspectives qui passsent de Stables à Négatives
Annonce de la cession de 27,5% du capital de Cosumar par SNI au Groupe WILMAR INTERNATIONAL
Levée par le Maroc de750 MUSD sur le marché international
Reclassement du MAROC de l'indice MSCI Emerging Markets vers l'indice MSCI Frontier Markets
Publication des résultats 2012
Publication des résultats S1-2013
Passage du Maroc à l'indice MSCI Frontier market avecun total de 8 valeurs pour un poids de 4,66%
99,20
99,30
99,40
99,50
99,60
99,70
99,80
99,90
100,00
100,10
100,20
9:30 10:01 10:32 11:03 11:34 12:05 12:36 13:07 13:38 14:09 14:40 15:11 15:42
Date Valeurs Type D'alerte Qualité du signal Observation
4 826 titres +352,95% volume Moy sur 30 jours
28/11/2013 COLORADO Volumétrie 28 520 titres +1 269% volume Moy sur 30 jours
28/11/2013 MANAGEM Volumétrie
248 635 titres +192,71% volume Moy sur 30 jours
28/11/2013 ADDOHA Volumétrie 1 273 110 titres +206,53% volume Moy sur 30 jours
28/11/2013 ATTIJARIWAFA BANK Volumétrie
Nº 547 jeudi 28 novembre 2013
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Actualités des sociétés cotées
FENIE BROSSETTE : Création d’une filiale dénom-
mée FENIE BROSSETTE COTE D’IVOIRE
Dans son communiqué de presse , FENIE BROS-
SETTE annonce la création d’une filiale à Abidjan,
dénommée FENIE BROSSETTE COTE D’IVOIRE
dotée de locaux commerciaux, d’un magasin de pièces
de rechange et d’un atelier de réparation.
Par ailleurs, cette nouvelle filiale a signé un contrat de
concession avec la société IVECO S.p.A. pour la
distribution des gammes de véhicules industriels et bus
de marque IVECO en Côte d’Ivoire.
Ce partenariat devrait permettre à FENIE BROSSETTE
COTE D’IVOIRE la commercialisation de véhicules, la
vente de pièces de rechange et le service après-vente
des gammes de véhicules industriels et bus sur le terri-
toire ivoirien.
Rappelons qu’en décembre 2012, la filiale du Groupe
SOMED avait conclu un partenariat avec la société
ASTRA Veicoli (filiale du Groupe IVECO) pour la
distribution de véhicules industriels et d’engins de tra-
vaux publics au Maroc.
Ces accords rentrent dans le cadre de la diversification
des activités de FENIE BROSSETTE et l’extension de
son objet social.
A souligner que la société avait réalisé au 1er semestre
2013 un chiffre d’affaires en baisse de 18% à
222 MDhs et un résultat net déficitaire de 16,8 MDhs
(Vs. 11 MDhs au 30/06/2012).
Nº 547 jeudi 28 novembre 2013
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Annexes (1/2)
Tableau de bord boursier du 28/11/2013 (1/2) ST Cours + Haut + Bas Précédent CMP Volumes MAD Poids Div 12 BPA 12 PER 12 P/B 12 D/Y 12 YTD
Total Marché 198 693 468,41 16,6x 2,4x 4,3% -0,72%
4,09% 22,9x 5,2x 4,1% 15,7%
COSUMAR N,T 1951,00 - - 1951,00 0,00% - - 0,0159 100,0 174,1 11,2x 2,4x 5,13% 33,4%
LESIEUR CRISTAL T 101,00 101,00 101,00 102,00 -0,98% 101,00 505 000,00 0,0041 4,2 3,8 26,3x 1,9x 4,16% 2,2%
CARTIER SAADA T 18,70 18,70 18,70 18,70 0,00% 18,70 48 657,40 0,0002 0,8 1,6 NC 1,2x 4,28% 12,1%
CENTRALE LAITIERE N.T 1450,00 - - 1450,00 0,00% - - 0,0066 50,9 50,3 28,8x 8,6x 3,51% 9,3%
DARI COUSPATE T 752,50 752,50 752,50 752,50 0,00% 752,50 752,50 0,0007 40,0 51,1 14,7x 1,7x 5,32% 74,2%
UNIMER N.T 189,00 - - 189,00 0,00% - - 0,0042 3,0 5,5 34,3x 1,7x 1,59% 13,2%
OULMES N.T 800,00 - - 800,00 0,00% - - 0,0023 25,0 32,8 24,4x 3,3x 3,13% 13,5%
BRASSERIES DU MAROC T 2370,00 2370,00 2370,00 2500,00 -5,20% 2370,00 474 000,00 0,0069 113,0 117,0 20,3x 4,5x 4,77% 12,0%
4,69% 16,3x 2,6x 2,48% 10,46%
ATLANTA T 64,20 64,20 64,20 66,00 -2,73% 64,20 3 852,00 0,0077 1,0 1,7 38,2x 3,3x 1,56% -6,9%
CNIA SAADA N.T 1020,00 - - 1020,00 0,00% - - 0,0102 26,0 64,0 15,9x 1,4x 2,55% -8,4%
WAFA ASSURANCE T 3245,00 3245,00 3245,00 3245,00 0,00% 3245,00 64 900,00 0,0276 80,0 209,6 15,5x 2,9x 2,47% 3,4%
AGMA LAHLOU-TAZI N.T 2400,00 - - 2400,00 0,00% - - 0,0014 230,0 268,5 8,9x 5,2x 9,58% 23,6%
36,37% 20,9x 1,9x 2,77% 9,18%
ATTIJARIWAFA BANK T 307,00 310,20 305,00 307,10 -0,03% 306,17 76 125 423,40 0,1518 9,0 22,1 13,9x 2,0x 2,93% 1,0%
BMCE BANK T 205,00 206,90 205,00 203,50 0,74% 205,75 694 215,60 0,0709 3,3 5,1 39,9x 2,6x 1,61% 30,8%
BMCI N.T 737,00 - - 737,00 0,00% - - 0,019 30,0 60,5 12,2x 1,2x 4,07% -8,0%
BCP T 195,90 195,90 194,50 196,00 -0,05% 194,75 1 098 574,50 0,0989 4,8 10,8 18,1x 1,4x 2,42% 2,0%
CDM T 570,00 - - 570,00 0,00% - - 0,0086 32,0 36,2 15,8x 1,5x 5,61% 5,0%
CIH T 280,00 280,00 271,50 281,00 -0,36% 279,87 1 007 515,05 0,0145 14,0 18,3 15,3x 1,6x 5,00% 29,6%
12,42% 18,8x 3,9x 4,51% 15,13%
CIMENTS DU MAROC T 860,00 885,00 845,00 853,00 0,82% 858,47 783 784,00 0,0239 40,0 45,5 18,9x 2,1x 4,65% 18,9%
HOLCIM ( Maroc ) T 1575,00 1595,00 1575,00 1576,00 -0,06% 1592,32 237 255,00 0,0258 100,0 116,5 13,5x 3,1x 6,35% -16,0%
JET ALU MAROC SA T 200,00 200,00 200,00 196,00 2,04% 200,00 503 000,00 0,0009 11,0 31,3 6,4x 1,4x 5,50% 6,6%
LAFARGE CIMENTS N.T 1483,00 - - 1483,00 0,00% - - 0,0629 66,0 72,3 20,5x 5,3x 4,45% 24,7%
SONASID T 940,10 940,10 940,10 934,00 0,65% 940,10 7 520,80 0,0088 ND -23,9 NS 1,7x 0,00% -7,7%
ALUMINIUM DU MAROC N,T 1196,00 - - 1196,00 0,00% - - 0,0016 90,0 94,8 12,6x 1,5x 7,53% 13,0%
AFRIC INDUSTRIES SA T 265,00 265,00 265,00 280,00 -5,36% 265,00 530,00 0,0003 20,0 22,5 11,8x 2,1x 7,55% 2,3%
0,35% 10,5x 1,1x 2,71% 10,24%
COLORADO T 54,00 54,01 54,00 53,00 1,89% 54,00 1 540 080,10 0,0014 2,2 4,4 12,3x 1,6x 4,07% 24,2%
MAGHREB OXYGENE N.T 133,00 - - 133,00 0,00% - - 0,0002 5,0 10,2 13,0x 0,6x 3,76% -19,0%
SNEP T 181,25 181,25 181,25 184,50 -1,76% 181,25 2 537,50 0,0017 ND -13,3 NS 1,0x 0,00% 2,5%
SCE N.T 310,05 - - 310,05 0,00% - - 0,0002 15,0 68,5 4,5x 0,6x 4,84% 8,8%
2,78% 21,9x 2,4x 3,53% 0,2
AUTO HALL T 80,01 80,10 80,00 82,00 -2,43% 80,00 402 008,68 0,0115 3,5 4,2 19,2x 2,3x 4,37% 44,7%
FENIE BROSSETTE T 129,00 129,00 128,10 137,00 -5,84% 128,21 21 795,00 0,0007 ND 5,2 24,9x 0,5x 0,00% -33,4%
LABEL VIE N.T 1390,00 - - 1390,00 0,00% - - 0,012 58,9 46,3 30,0x 2,6x 4,24% 8,5%
ENNAKL T 33,11 35,00 33,11 34,00 -2,62% 34,06 115 392,71 0,001 1,70 2,1 16,1x 2,3x 5,13% -20,5%
AUTO NEJMA N.T 1435,00 - - 1435,00 0,00% - - 0,0014 50,0 99,8 14,4x 2,7x 3,48% -7,4%
STOKVIS NORD AFRIQUE T 40,45 40,45 40,45 40,45 0,00% 40,45 1 011,25 0,0009 1,0 1,9 21,5x 1,3x 2,47% 49,8%
FERTIMA T 130,00 - - 130,00 0,00% - - 0,0001 ND -23,7 NS 2,3x 0,00% -15,9%
REALIS. MECANIQUES T 288,00 288,00 288,00 288,00 0,00% 288,00 1 152,00 0,0002 20,0 49,1 5,9x 0,7x 6,94% 2,6%
Var%
Agroalimentaire / Production
Assurances
Banques
Batiment et Matériaux de Construction
Chimie
Distributeurs
Nº 547 jeudi 28 novembre 2013
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Annexes (2/2)
Tableau de bord boursier du 28/11/2013 (2/2) Valeurs ST Cours + Haut + Bas Précédent
Var
% CMP Volumes MAD Poids Div 12 BPA 12 PER 12 P/B 12 D/Y 12 YTD
11,74% 21,5x 2,1x 3,12% -6,40%
DOUJA PROM ADDOHA T 54,00 55,83 53,54 55,83 -3,28% 53,88 68 596 412,56 0,0787 1,8 5,8 9,2x 1,5x 3,33% -11,8%
ALLIANCES T 529,00 530,00 522,00 530,00 -0,19% 528,87 1 821 421,10 0,0189 20,0 71,5 7,4x 1,3x 3,78% 0,8%
CGI T 748,00 748,00 739,00 740,00 1,08% 740,36 3 739 566,00 0,0198 19,0 17,2 43,6x 3,1x 2,54% -3,0%
0,54% 21,8x 4,3x 6,38% 15,33%
PROMOPHARM S.A. N.T 754,00 - - 754,00 0,00% - - 0,0007 130,0 66,0 11,4x 1,7x 17,24% 54,5%
SOTHEMA N,T 1340,00 - - 1340,00 0,00% - - 0,0047 40,0 53,4 25,1x 5,2x 2,99% 3,1%
0,07% 8,7x 1,8x 3,66% -4,09%
DELATTRE LEVIVIER
MAROC N,T 210,00 - - 210,00
0,00% - - 0,0005 10,5 24,2 8,7x 1,2x 5,00% 7,1%
STROC INDUSTRIE T 77,00 77,00 74,51 74,26 3,69% 76,63 67 896,70 0,0002 ND -111,4 NS 3,5x 0,00% -34,7%
0,49% 15,9x 1,6x 6,62% 20,83%
DISWAY T 171,00 171,10 170,70 179,80 -4,89% 170,79 10 247,10 0,0015 15,0 16,7 10,2x 0,6x 8,77% 16,3%
HPS N.T 379,00 - - 379,00 0,00% - - 0,0013 15,0 25,9 14,6x 1,9x 3,96% 61,3%
IB MAROC.COM T 136,70 - - 136,70 0,00% - - 0,0002 ND 5,6 24,5x 0,8x 0,00% -24,5%
M2M Group N.T 245,00 - - 245,00 0,00% - - 0,0004 ND 13,5 18,1x 1,4x 0,00% 7,2%
MICRODATA N.T 124,05 - - 124,05 0,00% - - 0,0006 10,0 10,4 11,9x 3,2x 8,06% 17,9%
S.M MONETIQUE T 171,30 171,30 171,30 175,00 -2,11% 171,30 5 139,00 0,0007 26,0 16,6 10,3x 1,8x 15,18% 11,9%
INVOLYS T 132,00 132,00 132,00 131,75 0,19% 132,00 924,00 0,0002 8,0 15,5 8,5x 0,7x 6,06% -1,1%
4,67% 33,0x 4,1x 5,26% 5,5%
MINIERE TOUISSIT T 1575,00 1598,00 1575,00 1575,00 0,00% 1582,90 64 899,00 0,0101 505,0 275,0 5,7x 2,4x 32,06% 61,5%
MANAGEM T 1408,00 1408,00 1398,00 1370,00 2,77% 1400,06 6 756 711,00 0,0244 20,0 29,6 47,6x 4,1x 1,42% -4,9%
SMI T 3794,00 3794,00 3794,00 3795,00 -0,03% 3794,00 273 168,00 0,0121 120,0 286,5 13,2x 4,8x 3,16% 6,3%
REBAB COMPANY N.T 197,00 - - 197,00 0,00% - - 0,0001 ND 20,4 9,7x 0,6x 0,00% -30,51%
2,39% 14,4x 2,1x 3,68% 1,7%
AFRIQUIA GAZ N.T 1680,00 - - 1680,00 0,00% - - 0,014 100,0 116,8 14,4x 2,9x 5,95% 9,3%
SAMIR T 299,70 300,00 294,00 285,20 5,08% 298,67 301 658,00 0,0099 ND -11,0 NS 0,7x 0,00% -10,5%
1,43% 18,9x 2,0x 5,2% 3,4%
DIAC SALAF S 26,25 - - 26,25 0,00% - - 0,0001 ND 0,0 NS NS 0,00% -41,1%
EQDOM N,T 1800,00 - - 1800,00 0,00% - - 0,0073 110,0 148,0 12,2x 2,0x 6,11% -4,5%
MAROC LEASING T 380,00 380,00 380,00 380,00 0,00% 380,00 198 740,00 0,001 15,0 21,6 17,6x 1,3x 3,95% -5,9%
SALAFIN T 588,00 588,00 588,00 560,00 5,00% 588,00 1 764,00 0,0026 38,5 38,5 15,3x 2,3x 6,55% 8,6%
MAGHREBAIL N,T 849,00 - - 849,00 0,00% - - 0,0017 50,0 52,4 16,2x 1,7x 5,89% 40,3%
AXA CREDIT N.T 397,50 - - 397,50 0,00% - - 0,0003 13,0 13,4 29,7x 1,3x 3,27% 21,6%
TASLIF N.T 41,00 - - 41,00 0,00% - - 0,0013 0,5 0,8 48,7x 2,9x 1,22% -6,6%
16,39% 12,7x 5,2x 7,63% -1,7%
ITISSALAT AL-MAGHRIB T 96,96 96,96 95,55 96,00 1,00% 96,03 33 123 242,11 0,1639 7,4 7,6 12,7x 5,2x 7,63% -1,7%
0,40% 9,6x 1,7x 6,82% 28,9%
LYDEC T 330,00 330,00 327,55 339,00 -2,65% 328,35 50 565,20 0,004 22,5 34,3 9,6x 1,7x 6,82% 28,9%
0,70% 22,2x 1,9x 0,00% -5,8%
DELTA HOLDING S.A T 31,98 32,00 31,98 32,00 -0,06% 31,99 16 829,20 0,0068 ND 1,4 23,0x 2,0x 0,00% -3,2%
ZELLIDJA S.A N.T 310,25 - - 310,25 0,00% - - 0,0002 ND 36,2 8,6x 0,4x 0,00% -46,6%
0,46% 23,3x 1,7x 1,86% 50,5%
MED PAPER N,T 21,40 21,50 21,40 22,00 -2,73% 21,47 3 220,00 0,0001 ND -6,0 NS 0,6x 0,00% -28,4%
CTM N.T 216,10 - - 216,10 0,00% - - 0,0006 25,0 19,1 11,3x 1,0x 11,57% 20,1%
TIMAR N.T 358,90 - - 358,90 0,00% - - 0,0002 8,0 38,2 9,4x 1,0x 2,23% -10,1%
NEXANS MAROC T 140,05 - - 140,05 0,00% - - 0,0006 3,0 3,3 42,2x 0,5x 2,14% -29,1%
RISMA T 220,00 220,00 216,35 225,00 -2,22% 216,74 22 107,95 0,0026 ND -25,3 NS 1,8x 0,00% 86,6%
BALIMA N.T 136,00 - - 136,00 0,00% - - 0,0005 4,0 8,0 17,0x 2,8x 2,94% -19,0%
MEDIACO MAROC N.T 24,89 - - 24,89 0,00% - - 0 ND 0,0 NC 0,8x 0,00% -33,7%
Ingénieries et Biens Equip Industriels
Immobilier
Industrie Pharmaceutique
Sociétés de Portefeuil les / Holdings
Autres Valeurs
Matériels Logiciels et Services Informatique
Mines
Pétrole et Gaz
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5
N° 4
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Equity Sales Anouar SERGHINI [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 99 73 67 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 Responsable Agence des particuliers Mohamed HASKOURI [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 99 73 56 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63
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