Содержание

Большое количество инвесторов в наше время направляет свои активы

в сельскохозяйственный сектор экономики, поскольку рост численности

населения и увеличение покупательной способности у среднего класса

вызвали революцию в продовольственном сегменте как по качеству, так

и по количеству. В этом контексте хотя в обозримом будущем спрос на

сельскохозяйственные активы продолжит расти, все же его доля в

портфеле инвестора существенно мала.

2

АГРОКУЛЬТУРА –ИНВЕСТИЦИИ В РЕАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

По данным Продовольственной и

Сельскохозяйственной Организации

(ФАО) цены на сельхозпродукцию в

ближайшие 10 лет вырастут и будут

держаться на высоком уровне, что

связано с высоким спросом,

ограниченным предложением и

растущей стоимостью на сырье.

Ключевая проблема, которая стоит перед

сельским хозяйством заключается в том,

как повысить продуктивность в рамках

замкнутого цикла, чтобы покрыть

растущий спрос на продукты питания

корма и топливо.

Развивающиеся экономические системы -

основной драйвер роста спроса, но в то

же время они замедляют долю

международной торговли в сельском

хозяйстве, так как эти экономики

являются основным источником роста

сельского хозяйства. За прошлое

десятилетие глобальные цены на

продовольственные товары

продемонстрировали значительный рост.

За 2003-2013 годы, продовольственная

корзина среднего потребителя выросла

более чем в 2 раза, что эквивалентно

среднему ежегодному росту цен на 8%.

Сельскохозяйственное производство

должно увеличиться больше чем на 60%

за следующие 40 лет, чтобы

удовлетворить возрастающему

требованию на еду согласно ФАО. А это

значит, дополнительно потребуется 1

миллиард тонн злаковых и 200

миллионов тонн мяса в год к 2050 году.

Дополнительное производство также

будет необходимо, чтобы поставлять

расширяющееся производство

биотоплива. В результате мировой спрос

на сельскохозяйственную продукцию

значительно превысит предложение в

течение следующих нескольких

десятилетий.

3

МИРОВОЕФОРМИРОВАНИЕРЫНКА

Содержание

Экономисты полагают, что Россия может поставлять продовольствие в другие страны, а значит существенно увеличить производство сельскохозяйственной продукции в ближайшие 10 лет.

С самыми низкими ценами на землю и себестоимостью, Россия должна быть самой привлекательной для инвестора с подобной стратегией.

o дешевые услуги и затраты на сырье: газ, электроэнергия, удобрения, корм

o Дешевая рабочая сила

o Огромные возможности сбыта: Россия – экспортер в Центральную и Юго-Восточную Азию

o Привлекательная налоговая система: 20% - налог с доходов корпорации; 6 – 13% - подоходный налог

o Благоприятный деловой климат –за прошедшие 2 года Россия подскочила на 50 пунктов в отчете «WB Doing Business»

o Серьезная политическая поддержка, так как российское правительство стремится к продовольственной замене импорта.

4

РОССИЯ, ВПЕРЕД!

Dega Group – крупнейший девелопер на рынке индустриальной недвижимости, предоставляющий весь спектр услуг по покупке земельного участка, строительству производственно-складских помещений под ключ и предоставлению всей необходимой инфраструктуры в рамках своих индустриальных парков на территории Московской области и других крупных регионов РФ. Головной офис компании базируется в Швейцарии (Фрибург), что говорит о международном опыте создания и управления индустриальными парками.

За прошедшие 10 лет работы в данном сегменте, Dega Group реализовала себя в качестве одного из крупнейших и лидирующих девелоперов и операторов создав собственную децентрализованную инфраструктуру и интегрированный сервис для своих клиентов.

Работая с компаниями разного масштаба, включая такие голубые фишки как BayerAG, Metro AG, MAN AG, Oriflame SA, МегаФон и пр., Dega привлекла более 1,3 млрд. евро инвестиций создав при этом

более 6500 рабочих мест.

В настоящий момент Dega Group расширяет свои возможности и направление деятельности в сторону сельского хозяйства, создав на территории Ульяновской области при поддержке государственных органов агро-индустриальный парк. Основная стратегия компании в этом направлении – развитие агропромышленного сектора экономики путем привлечения инвестиций и управления ими в долгосрочной перспективе.

Мы помогаем нашим клиентам на всех уровнях процесса инвестирования от первоначального анализа, due diligence, и покупки до привлечения операторов и управления активами.

Мы привлекаем к участию институционнальных инвесторов, частные банки, инвестиционные трасты, семейный и частный бизнес.

5

О НАС

Содержание

Dega Agroparks - интегрированная система современного тепличного хозяйства, разведения домашнего скота и молочного производства с одной стороны, и промышленной обработки, складирования и дистрибуции готовых продуктов, с другой. Собственная автономная электростанция, инновационная система утилизации отходов и управления водными ресурсами, R&D, а также наличие поставщиков и компаний по предоставлению услуг объединены в бизнес-модель, разработанную в рамках Агропарков компании DEGA Group.

Dega AgroParks поставляет высококачественные продукты в течение года, независимого от сезона и почвы. Преимущества масштабного агропарка очевидны: создание синергетического эффекта путем реализации безотходного производственного цикла использования воды, энергии и сырья. Наши парки разработаны, чтобы минимизировать и затраты на производство и экологическое воздействие. Ненужные циклы и отходы одного процесса преобразованы так, чтобы использовать их для реализации другого процесса.

6

AГРОПАРКИ –ГРАМОТНОЕ ВЛОЖЕНИЕ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Содержание

7

НАШИ УСЛУГИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

o Консультации

o Подбор земельного участка

o Содействие в привлечении финансирования

УСЛУГИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ

o Due diligence

o Переговоры по покупке и контролю

УСЛУГИ В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ

o Вводные услуги

o Услуги по аренде

o Операционный менеджмент

o Финансирование и эффективность

o Рекрутинг

Содержание

8

БИЗНЕСМОДЕЛЬ

Наша бизнес-модель разработана таким образом, чтобы минимизировать основные риски как для оператора так и для инвестора в рамках работы Агропарка:

Девелопмент-риски:

Опыт Dega Group позволяет придерживаться четким срокам в выдаче всей необходимо документации в области строительства и всех необходимых коммуникаций.

Бизнес-риски

Наша система вертикальной и горизонтальной интеграции позволяет операторам сократить затраты на логистику и утилизацию отходов.

Политические риски

Проект Dega Group по строительству Агроиндустриального парка поддерживается государством как на региональном, так и на федеральном уровне и включен в программу субсидирования.

Содержание

9

СТРУКТУРА АГРОПАРКА Агропарк Dega-Ульяновск

ГОСУДАРСТВООсвобождение от

налогов Административная

поддержка

DIGESTERУправление отходами

Удобрениябиометан

БАНКИ / ФОНДЫЗаймы для

собственника и оператора

АГРО-ПОСТАВЩИКТранспорт и

оборудованиеТехнология

АГРО-УСЛУГИРасходные материалы

ФармацевтикаВетеринария

ТЕПЛОВОЙ ЦЕНТРЭлектроэнергия

ТеплоКондиционирование

DEGA-УЛЬЯНОВСКДевелопер и Интегратор

СОБСТВЕННИКСтроительство и коммуникации

OПЕРАТОРФермы &

предприятия по переработке

РИТЕЙЛЕРЭКСПОРТ

Земля КоммуникацииСтроительство

под ключ

Управляющая компания

Управляющая компания

АрендаПродаж

а

Содержание

10

ИНВЕСТИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

1. Dega Group производит отбор пула опытных операторов для фермы или производства.

2. Распределение денежных средств в рамках проекта происходит следующим образом:

• 5-10 % - средства оператора

• 10-15% - средства мезонинного фонда

• 75-80% - долгосрочный кредит в банке.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА

СРЕДСТВА ИНВЕСТОРА/ОПЕРАТО

РА

Банк/пенсионный фонд

Агентство экспортного кредитования

Кредит 80 %

Гарантии / обеспечение кредита

Земля и коммуникации

Cтроительство

Tехнологии

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

12

РАСПОЛОЖЕНИЕ

13

Ульяновск

Москва

Kaзахстан

Китай

Иран

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

910

14

ОБЩИЙ МАСТЕРПЛАНАГРОПАРКА

Ритейл

Индустрия

инфраструктура

ГазопроводВодопроводТеплопроводЭлектричество

1 Поставщики агроиндустрии

Поставщикиагроиндустрии

Агро и вспомогательные услуги

Оптовая продажа

Оптовая продажа

Дистрибьюционный центр

Парковка грузового транспорта

Продуктовый СМЕ кластер

Логистика

Сухой порт

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кондитерская фабрика

Производство консервов

Кластер легкой промышленности

Переработка фруктов и овощей

Теплицы и аквакультура

Парковка грузового транспорта

WPND

Зона агро сервисовПереработка подсолнечников

Переработка зерна

Переработка мяса

бойня

Переработкакартофеля

Производство молока

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОКАЦИИ

Доступное сырье

o благоприятные природные условия для сельско-хозяйстенного и пищевого производства

o малые затраты на сырье: удобрения, корм

Рынок сбыта

o Центральная и Юго-Восточная Азия

Ресурсы и рабочая сила

o недорогая и квалифицированная рабочая силаo дешевая земляo дешевые ресурсы: газ, электроэнергия

Налоговые преференции

o сниженный налог на прибыль, имущество, землю и транспортo поддержка инвесторов на государственном уровне

Куриная ферма 10,000 гa

Разведение коров 10,000 гa

Разведение свиней 10,000 гa

16

Молочная ферма 10,000 гaТеплицы и аквакультура 300 гaВыращивание картофеля 5,000 гa

ПЕРВИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЗЕМЛЯ

Dega Group оказывает содействие будущимрезидентам парка в поиске сырьевой базы для ихбудущего производства:- Поиск и необходимого сырья- Приобретение готовой фермы для будущего

производств- Поиск земли для строительства новой фермы

для будущего производства

Содержание

17

КЛАСТЕРЫ АГРОПАРКА Агропоставщики

Сервисный центр для машин и оборудованияУдобрения и фармацевтикаПитательные вещества и корм

Кластер овощепереработки

Тепличные комплексы Завод по переработке свеклы Завод по переработке подсолнечникаЗавод по производству хумуса

Кластер Аквакультуры

Полный цикл производства черной икры

Производство форели

Агрологистика и ритейл

Склады долгого хранения

Дистрибьюционные центры

Сухой порт

Оптовые базы

Мясной кластер

Мясоперерабатывающий завод Бойня Свинокомплекс

Молочный кластер Молочная ферма

Молочный завод

Содержание

18

ПРОЕКТЫ ПАРКАМОЛОЧНЫЙ КЛАСТЕР

Молочная ферма и молочный завод

Общая сумма инвестиций: 1,85 млрд. руб.Собственные средства: 10%IRR: 37,78%Окупаемость: 4 годаROI 40%

Содержание

19

ПРОЕКТЫ ПАРКАМЯСНОЙ КЛАСТЕР

Мясоперерабатывающий завод

Общая сумма инвестиций: 45 млн. евро Собственные средства: 15%

Свинокомплекс и производство прошутто

Общая сумма инвестиций: 24,6 млн. евро Собственные средства: 10%IRR: 37,9%Окупаемость: 7 лет

Содержани

20

ПРОЕКТЫ ПАРКАКЛАСТЕР АКВАКУЛЬТУРЫ

Производство черной икры

Общая сумма инвестиций: 1,7 млрд. руб. IRR: 42,3%Окупаемость: 4,5 года

Производство форели

Общая сумма инвестиций: 1,4 млрд. руб. IRR: 47,5%Окупаемость: 3,28 года

Содержание

21

ПРОЕКТЫ ПАРКАКЛАСТЕРОВОЩЕПЕРЕРАБОТКИ

Завод по производству хумуса

Общая сумма инвестиций: 4,854 млн. евроСобственные средства: 10%IRR: 132 %Окупаемость: 2 года

Содержание

22

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

Cубсидии в размере от 20 % до 30% сметной стоимости на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство: • плодо-, картофеле- и овощехранилища;• тепличные комплексы;• животноводческие комплексы молочного

направления); • селекционно-генетические центры в

животноводстве;• селекционно-семеноводческие центры в

растениеводстве; • оптово-распределительные центры;

Субсидии на компенсацию части затрат по кредитам:• краткосрочные (до 1 года) - 14,68% ставки

рефинансирования; • долгосрочные - инвестиционные (от 2 до 8 лет) -

100% ставки рефинансирования.

23

АГРОПАРКВертикальная/горизонтальная интеграция

Вер

тика

льн

ая и

нте

грац

ия

Горизонтальная интеграция

ЛОГИСТИКА Агропарк Упаковка, склад длительного хранения, дистрибьюционный центр AгропаркУпаковка, склад длительного хранения, дистрибьюционныйцентр

ВТОРИЧНАЯ ОБРАБОТКА

Aгропарк

Производство Мяса и яиц,Meat & egg,использование переработан-ных продуктов питательных веществ

Мяснаяпродукция, использование переработанных продуктов и питательных веществ

Молочная продукция, мясная продукция, использование переработанных продуктов и питательных веществ

Обработка картофеля,использование отходов

AгропаркОбработкарыбы

ПЕРВИЧНАЯОБРАБОТКА

AгропаркМясо, яйца, побочные продукты

Мясо, животные, побочные продукты

Мясо, молоко, побочные продукты животных

Сырой картофель на продажу

AгропаркСырые овощи на продажу

Свежая рыба на продажу

Удобрения,биометан

CO2 длятеплиц. Охлаждение через специальные абсорбционные охладители

ПЕРВИЧНОЕПРОИЗВОДСТВО

ФермаРазведение домашнейптицы, яйца

Бойня свинейЖивой рогатый скот

Картофель Aгропарк Овощи РыбаУтилизация отходов

Энергия и тепло

Разведение Свинина ГовядинаВыращивание картофеля

Теплицы Аквакультура СистематизаторЛокальнаягенерация

Heat

Power

СO2

24

COGENERATION PLANT

WaterPower & HeatProducts

GREEN HOUSE

WATER SANITATION

FOOD PROCESSING

DIGESTER

LOGISTIC CENTER

Контакты

Проспект мира 119, стр.619

129223 Москва, Россия

Тел: +7 495 374 76 31 / 8 800 333 15 81

Email: info@dega-ag.comhttp://dega-development.ru/