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A LOGÍSTICA IBÉRICA

José da Costa FariaVP Strategy, Innovation & PlanningBusiness Development Director Portugal

APLOG – A Logística Ibérica - Lisboa, 17 Março, 2009

AGENDA

1. Mercado Logístico Global

2. Mercado Logístico Europeu

3. Mercado Logístico Ibérico

4. Mercado Logístico em Portugal

5. Logística Ibérica vs Logística na Península Ibérica

6. Tópicos para discussão


MERCADO LOGÍSTICO GLOBAL


% DE SUBCONTRATAÇÃO POR REGIÃO


FACTURAÇÃO DOS PRINCIPAIS OPERADORES GLOBAIS


QUOTA DE MERCADO DOS OPERADORES (Global)


EVOLUÇÃO DO MERCADO LOGÍSTICO SUBCONTRATADO


PREVISÃO DE CRESCIMENTO 2007-2011


DIMENSÃO REGIONAL DA LOGÍSTICA SUBCONTRATADA


AGENDA






6. Tóipcos para discussão


PESO DOS DIFERENTES PAÍSES EUROPEUS


EVOLUÇÃO DOS DIFERENTES PAÍSES EUROPEUS


PREVISÃO DE CRESCIMENTO 2007 - 2011


MERCADO LOGÍSTICO – EUROPA OCIDENTAL


MERCADO LOGÍSTICO EUROPA OCIDENTAL

10º

11º



7º

12º


PREVISÃO DE CRESCIMENTO 2007-2011


PREVISÃO DE CRESCIMENTO POR PAÍS – LOG. SUBCONT.

16º

2º


PREVISÃO DE CRESCIMENTO POR PAÍS – LOG. TOTAL

10º

14º


PRINCIPAIS OPERADORES EUROPEUS


QUOTAS DE MERCADO EUROPEU POR OPERADOR


AGENDA








MERCADO LOGÍSTICO IBÉRICO

2007 - K€ ESPANHA PORTUGAL IBÉRICO

IN-HOUSE 14.195 2.683 16.8785,3

SUBCONTRATADO 2.582 351 2.9337,4

TOTAL 16.777 3.034 19.8115,5

% SUBCONTRATADO 15,4% 11,6% 14,8%

Fonte: Transport Intelligence


CRESCIMENTO PREVISTO DO MERCADO TOTAL

K€ ESPANHA PORTUGAL IBÉRICO

2007 16.777 3.034 19.8115,5

2011 19.177 3.415 22.5925,6

2007-2011 CAGR 3,4% 3% 3,30%



CRESCIMENTO PREVISTO DO MERCADO SUBCONTRATADO

K€ ESPANHA PORTUGAL IBÉRICO

2007 2.582 351 2.9337,4

2011 3.150 499 3.6496,3

2007-2011 CAGR 5,1% 9% 6,10%



AGENDA








PRINCIPAIS OPERADORES LOGÍSTICOS



Ranking Empresa Volume de Facturação (K€)

1 DLS - Distribuição Luís Simões 36.989

2 DHL EXEL SUPPLY CHAIN 34.000

3 SDF PORTUGAL 27.300

4 SCHNELLECKE PORTUGAL 26.400

5 FCC LOGÍSTICA 23.800

6 UTI - SLI 21.000

7 McLANE PORTUGAL 20.700

8 RANGEL - DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 19.000

9 FRISSUL - ENTREPOSTOS FRIGORÍFICOS 11.356

10 LOGIC - LOGÍSTICA INTEGRADA 10.166Fonte: Logística Moderna

Ranking por Facturação 2007



Fonte: Logística Moderna

230.712 74,40%

Cinco primeirosOperadores

Dez primeirosOperadores

Facturação Acumulada OperadoresLogísticos Puros 2007

Facturação (K€) 2007Peso face ao

Total Facturado

148.489 47,90%


NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO DA OFERTA - 2006



Ranking Empresa Colaboradores

1 DHL EXEL SUPPLY CHAIN 900

2 SCHNELLECKE PORTUGAL 610

3 FCC LOGÍSTICA 468

4 DLS - Distribuição Luís Simões 406

5 SDF PORTUGAL 300

6 FRISSUL - ENTREPOSTOS FRIGORÍFICOS 272

7 RANGEL - DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 234

8 KEYLAB 173

9 SPC - Serviço Português de Contentores 170

10 LOGIC - LOGÍSTICA INTEGRADA 150Fonte: Logística Moderna

Ranking por Número de Colaboradores 2007



Ranking Empresa Capacidade m2

1 DHL EXEL SUPPLY CHAIN 180.000

2 RANGEL - DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 150.000

3 DLS - Distribuição Luís Simões 115.000

4 FCC LOGÍSTICA 84.500

5 McLANE PORTUGAL 60.000

6 S-LOG, Serviços e Logística S.A. 55.000

7 LOGIC - LOGÍSTICA INTEGRADA 50.000

8 GRUPO TOQUERO 50.000

9 SNI - SOCIEDADE NACIONAL E INTERNACIONAL 49.250

10 UTI - SLI 43.000Fonte: Logística Moderna

Ranking por Área de Armazenagem 2007



Fonte: Logística Moderna

Cinco primeirosOperadores 589.500 51%

Dez primeirosOperadores 836.750 73%

Área de armazenagem - Acumulado 2007

Capacidade m2Peso face ao

Total área Armazen.


EVOLUÇÃO DO MERCADO 2000-2006


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DO MERCADO


FACTURAÇÃO ARAMZENAGEM / DISTRIBUIÇÃO


FACTURAÇÃO POR SECTOR DE ACTIVIDADE


AGENDA








LOGÍSTICA IBÉRICA vs LOGÍSTICA NA PENÍNSULA IBÉRICA

CONSUMO – FMCG

Tendência de iberização adiada no passado

Marcas locais com peso importante

Requisitos exigentes dos retalhistas (lead-times, prep. Especiais, etc.)

Localização das fábricas

Decisão progressivamente mais centralizada

Retoma recente de projectos de logística ibérica



RETAIL

Logística de base predominantemente nacional

Fornecedores locais

Grande conscentração de mercado em operadores nacionais

Insígnias internacionais c/CD’s em Portugal

Não se preveem grandes tendências de logística ibérica

Algumas excepções no retalho especializado (e.g. LGP)

Expansão do “factory gate pricing”



MODA (Textil / Calçado / Acessórios)

Marcas internacionais c/CD’s europeus

Redes de retalho c/CD’s em Espanha com logística ibérica (e.g. C&A, Inditex)

Integração em redes de transportes especializados pan-europeus (E.g. Pendurados)

Integração a montante com fabricantes asiáticos ( + importações)



TECNOLOGIA

Cadeias de abastecimento globais

CD’s europeus

Redes de transportes pan-europeus

Redes europeias de serviçoes after-sales (Service Parts Logistics)

Iberia – mais uma região

Caso particular da electrónica de consumo aom mais soluções ibéricas e nacionais



AUTOMÓVEL

Provavelmente a mais integrada de todas as indústrias

I2M – soluções europeias, ibéricas e nacionais (1st tier / 2nd tier)

Aprovisionamento just-in-time

After-market – pioneiros em soluções ibéricas

Soluções logísticas avançadas e sofisticadas

Sector em crise

Perda de competitividade da Península Ibérica



HEALTHCARE

Sector em grandes mudanças

Continuam as grandes aquisições (MSD-Schering Plough; Pfizer-Wyeth)

Sub-sector dos dispositivos médicos com soluções europeias e ibéricas

Medicamentos – legislação “obriga” a armazéns em território nacional

Operação logística muito regulamentada

Novas rendências emergentes na distribuição – D2P



INDUSTRIAL – ex. química, papel, construção, siderúrgia, etc.

Papel predominante do transporte

Intermodalidade emergente

Soluções ibéricas em curso


TRANSPORTE


TRANSPORTE

Portugal 681 156 8.686 1.552 242 657 341 237 12.552

Alemanha 723 93 175 22 11 16 1.040

Bélgica 258 8 145 17 428

Espanha 8.021 194 57 6.613 525 60 140 63 89 15.762

França 1.199 66 15 612 740 17 58 3 38 2.748

Holanda 237 48 11 296

Itália 533 116 30 679

Reino Unido 158 96 4 16 274

Outros 177 25 24 226

Total 11.306 1.042 228 16.516 2.895 331 885 423 379 34.005

Fonte: Artigo de Costa Lopes Transportes em Revista

Ori

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Po

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gal

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man

ha

Bélg

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Matriz de fluxos de transporte internacional com veículos portugueses - 103 ton

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To

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Destino

Esp

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ha

Fra

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Ho

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da

Itália


AGENDA








TÓPICOS PARA DISCUSSÃO

Que idéias têm sobre este tópico ?

Que experiências querem partilhar ?

Qual o grau de iberização dos vossos negócios ?

Que tendências identificam ?


OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO

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