› media › mba › content › daily report › bank_sector_2015q4.pdf · ÁÀÍÊÍÛ...

ÁÀÍÊÍÛ ÑÀËÁÀÐÛÍ

ÌÝÐÃÝÆËÈÉÍ ÕÎËÁÎÎ

Áàíêíû ñàëáàðûí òîéìулирал бүр

1

Банкны салбарын тойм /татан буугдсан банкуудыг хассан дүнгээр/

2015 оны эцэст арилжааны банкуудын нийт актив 21.5

их наяд төгрөг болж, өмнөх улирлаас 1% өсч,

өнгөрсөн оны мөн үеэс 4.8% буурчээ. Банкны

салбарын актив өмнөх жилээс буурсан нь нийт зээл

олголт саарсан нь голлох нөлөөг үзүүлжээ.

Банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн дүн 2.6 их наяд

төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 11% өсч, өмнөх

улирлаас 2% буурчээ.

Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 11.3 их наяд төгрөг

болж өмнөх улирлаас 2.8, өмнөх оны мөн үеэс 7.4%

буурсан дүнтэй гарчээ. Үүнд эдийн засгийн өсөлт

удааширсан, чанаргүй зээлийн хэмжээ өссөн зэргээс

үүдэн зээл хумих бодлого баримталж байгаа нь гол

нөлөөг үзүүлж байна.

Орон сууцны ипотекийн зээлийг 2013 оны хоѐрдугаар

улирлаас эхлэн хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2015 оны

дөрөвдүгээр улирлын байдлаар нийт 77.1 мянган

зээлдэгчид 3.4 их наяд төгрөгийн зээл олгосон байна.

2015 оны 12-р сарын байдлаар хугацаа хэтэрсэн

ипотекийн зээлийн хувь 1.9%, чанаргүй зээл 0.6%

байна.

2015 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар банкны

салбарын чанаргүй зээлийн хэмжээ 867 тэр.төг буюу

7.5%, татан буугдсан банкуудыг хассан дүнгээр

чанаргүй зээл 630 тэр.төг буюу 5.5% байна. Эдийн

засгийн хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалан 2014 оны

дунд үеэс эхлэн чанаргүй зээлийн хэмжээ өсөх

хандлагатай байна.

13.3 15.9

18.2 20.9 20.7 21.4 20.9

22.6 20.8 21.9 21.3 21.5

1%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

10

20

30

Банкны салбарын актив, их наяд төгрөг

Актив /зүүн тэнхлэг/

Улирлын өөрчлөлт /баруун тэнхлэг/

1.1 1.2 1.3

1.9 2 2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6

1.9%

-10%

20%

50%

0

1

2

3

Өөрийн хөрөнгө, их наяд төгрөг

Өөрийн хөрөнгө /баруун тэнхлэг/

Улирлын өөрчлөлт /зүүн тэнхлэг/

7.3 8.5

10.0 10.7 11.3 12.2 12.3 12.2 12.0 11.6 11.6 11.3

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

4

8

12

16

Нийт зээл, их наяд төгрөг

Зээл /зүүн тэнхлэг/ Улирлын өөрчлөлт /баруун тэнхлэг/

Банкны нөөц 9% ТБҮЦ

5%

Гадаад актив 4%

ЗГҮЦ 12%

Үнэт цаас 3%

Зээл 54%

Бусад 13%

Активын бүтэц

0.9 1.0

1.6 1.9

2.2 2.4

2.6 2.8

3.0 3.2 3.3

3.5

0

1

2

3

4

Ипотекийн зээл, их наяд төгрөг

Банкны салбарын тойм 2015 он – IV улирал

2

Банкны салбарын нийт харилцах хадгаламжийн дүн

9.5 их наяд төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 5.8 хувь

буурч , өмнөх улирлаас 0.7 хувь өсчээ.

IV-р улиралд төгрөгийн харилцахын дүн өмнөх

улирлаас 1.7 хувь, төгрөгийн хадгаламж 5 хувь өссөн

бол валютын хадгаламж 7.0 хувь, валютын харилцах

5.9 хувь буурчээ.

Арилжааны банк нь санхүүгийн гол зуучлагч болохын

хувьд хадгаламж хэлбэрээр санхүүжилтийн

боломжийг нэмэгдүүлж, татан төвлөрүүлсэн

хөрөнгөөрөө бодит эдийн засагт зээл хэлбэрээр

нийлүүлдэг. Татан төвлөрүүлсэн буюу хадгаламжийн

дүнг зах зээлд нийлүүлсэн зээлийн дүнгийн харьцаа

үзүүлэлт IV-р улиралд 128 хувьтай байна. Тус

үзүүлэлт 100 хувиас илүү байгаа нь эрсдэлтэй байгааг

харуулж байгаа бөгөөд мөн өөр эх үүсвэрээр

санхүүжүүлж байгааг илтгэж байна. Үүнд олон улсын

зах зээлээс татсан бонд, орон сууцны ипотекийн

санхүүжилт, үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрүүд

нөлөөлжээ.

Төгрөгийн зээлийн хүү өмнөх улирлаас 0.7 нэгж

хувиар өсч 18.7 хувь, хадгаламжийн хүү өмнөх

улирлаас өөрчлөлтгүй 13.1 хувь байна.

Банкны салбарын үзүүлэлтүүд, улирлын өсөлт

2014-III

2014-IV

2015-I 2015-II 2015-

III 2015-

IV

Актив -2.2% 7.9% -8.0% 5.2% -2.4% 1%

Өөрийн хөрөнгө

5.4% 10% 2.1% 4.7% 3.3% 2.1%

Зээл 2.6% -0.9% -1.9% -2.7% -0.1% -2.0%

Ипотекийн зээлийн

өсөлт 7.3% 8.6% 6.0% 5.8% 3.7% 3.4%

Харилцах 7.0% 7.5% -22% 7.3% -2.2% -1.8%

Хадгаламж -2.3% 5.9% -0.1% -0.9% -0.4% 1.5%

536.0

258.0 284.0 326.0 350.1 383.7 462.8

534.7 612.2 630.6

5.5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

200

400

600

800

Чанаргүй зээл, тэр.төг

Чанаргүй зээл /зүүн тэнхлэг/

Чанаргүй зээлийн хувь /баруун тэнхлэг/

1.2

5.4

0

2

4

6

их наяд төгрөг

Төгрөгийн харилцах Төгрөгийн хадгаламж

1.9

1.0

0

1

2

3их наяд төгрөг

Валютын хадгаламж Валютын харилцах

108%

116%

129%

118% 118%

126% 130%

121% 126%

122% 123% 118%

80%

100%

120%

140%

Зээл ба хадгаламж харилцахын харьцаа

19.1%

13.3%

0%

10%

20%

30%

Хүүний динамик,төгрөг

Зээлийн хүү Хадгаламжийн хүү


3

Банкуудын харьцуулалт:

Актив: 2015 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар

арилжааны банкуудын нийт активын 69 хувь нь

Худалдаа хөгжлийн банк /26.5%/, Хаан банк /24.5%/,

Голомт банкинд /18.2%/ төвлөрч байна.

Активын дүнгээр тэргүүлэгч 3 банк болох Хаан

банкны актив өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.02%, ХХБ-ны

активын дүн 2 хувь өссөн бол Голомт банкны активын

хэмжээ 6.1%-р буурчээ.

Хас банкны актив өнгөрсөн оны мөн үеэс 6.6% буурч

1,936 тэр.төг, Төрийн банкны актив 16% буурч 1,703

тэр.төг, Улаанбаатар хотын банкны актив -1.8% буурч

1,445 тэр.төг-н дүнтэй байна.

Капитал банк, Чингис хаан банкны активын хэмжээ

өмнөх жилээс бага зэрэг бууралттай гарчээ. Бусад

банкуудын активын өсөлт илүү өндөр байгаа нь тус

банкуудын активт эзлэх зээлийн хэмжээ ихэсч, зээл

олголтоо нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой байна.

Зээл: Салбарын нийт зээлийн 69 хувийг зах зээлд

тэргүүлэгч гурван банк болох Хаан банк, ХХБ, Голомт

банкууд олгосон байна. Хаан банк зээл олголтын

дүнгээр зах зээлд 26% эзэлж тэргүүлжээ. Том болон

дунд банкуудын зээлийн өсөлт саарч өмнөх жилээс

буурсан дүнтэй байна.

Зээл олголтын дүнг өнгөрсөн оны мөн үетэй

харьцуулахад Хаан банк 2 хувь буурсан, ХХБ 2.7 хувь

буурсан, Голомт банк 18 хувь буурсан дүнтэй байна.

ХХБ 26%

Хаан банк 25% Голомт

банк 18%

Хас банк 9%

Төрийн банк 8%

УБХБ 7%

Капитал банк 4%

Чингис хаан банк

1%

ҮХОБ 1%

Ариг банк 1%

Богд банк 0.2%

Кредит банк 0%

5,413 5,116

4,053

5,523 5,117

3,804

0

2,000

4,000

6,000

8,000

ХХБ Хаан банк Голомт банк

2014-IV 2015-IV

2.0% 0.02% -6.1%

2,073 2,034

1,471

1,936 1,703

1,445

0

1,000

2,000

3,000

Хас банк Төрийн банк УБХБ

тэр.төг 2014-IV 2015-IV

-6.6% -16% -1.8%

817

228 152

70 17 12

746

228 215

103 44 17

0

300

600

900

1,200

Капитал банк


ҮХОБ Ариг банк Богд банк Кредит банк

2014-IV 2015-IVтэр.төг

-8.8%

-0.2%

41%

47% 166% 34%

Хаан банк 26%

ХХБ 24% Голомт

банк 18%

Хас банк 11%


УБХБ 6%



1%

ҮХОБ 1%

Ариг банк 1%

2,972 2,777

2,462

2,913 2,701

2,014

0

2,000

4,000

Хаан банк ХХБ Голомт банк


-2% -2.7% -18%


4

Хас банкны нийт зээлийн дүн өнгөрсөн оны мөн үеэс

10 хувь буурч 1,171 тэр.төг, Төрийн банкны үзүүлэлт

13 хувь буурч 921 тэр.төг, УБХБ-ны үзүүлэлт 5 хувь

буурч 612 тэрбум төгрөгийн дүнтэй байна.

Тайлант хугацаанд Ариг, ҮХОБ, Капитал зэрэг

банкууд зээл олголтын дүнг хамгийн их

нэмэгдүүлжээ.

Харилцах ба хадгаламж:

Нийт харилцах хадгаламжийн 69%-г Хаан банк, ХХБ,

Голомт банк бүрдүүлж, 25%-г Төрийн банк, Хас банк,

УБХБ, үлдсэн 6%-г бусад банкууд бүрдүүлж байна.

Эх үүсвэрийн хэмжээ өмнөх жилтэй харьцуулахад

Хаан банкны үзүүлэлт өссөн бол ХХБ 13 хувь, Голомт

банк 10 хувь буурчээ.

Төрийн банкны харилцах, хадгаламж 4% буурсан бол

Хас банкных 11% өсч, УБХБ-ны харилцах, хадгаламж

6 хувь буурчээ.

Харилцах, хадгаламж татан төвлөрүүлэлтээ Ариг банк

64%, ҮХОБ 32%, Капитал банк 7% нэмэгдүүлжээ.

Ашигт ажиллагаа

2015 оны дөрөвдүгээр улиралд 12 арилжааны банк

нийт 244 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллажээ.

Үүнээс Хаан банк хамгийн өндөр ашигтай буюу 121

тэрбум төгрөг, ХХБ 50 тэрбум төгрөг, Голомт банк 26

тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллажээ

1,314

1,070.0

646

1,171

921

612

0

500

1,000

1,500

2,000



-10% -13% -5%

491

158

91 43

545

158 109

56

0

200

400

600

Капитал банк Чингис хаан банк

ҮХОБ Ариг банк


11%

0.1% 19.8% 32.6%


ХХБ 21%

Голомт банк 20%


Хас банк 8%

УБХБ 6%

Капитал 3%

Чингис хаан 1%


0.8%

ҮХОБ 0.8%

Ариг банк 0.6%

Богд 0.2%

2745 2534

2232

3005

2210 2080

0

1000

2000

3000



-9% -13% -7%

1167

798 702

1120

886

657

0

500

1000

1500

2000

Төрийн банк Хас банк УБХБ


-4% 11% -6%

325

91 72

45

0 0.4

347

88 95 74

23 0.2

0

200

400

Капитал Чингис хаан

ҮХОБ Ариг банк Богд банк Кредит



5


ХХБ 20%

Голомт банк 10%

Хас банк 9%


УБХБ 4%



1%

Богд 1%

Кредит банк 0%

108

94

50

121

50

26

0

20

40

60

80

100

120



40%

47%

48%

Эх сурвалж:

Монголбанк- Арилжааны банкуудын нэгдсэн

тайлан тэнцэл /mongolbank.mn/

Арилжааны банкуудын санхүүгийн хураангуй

тайлан тэнцэл ашиглав.

Энэ удаагийн тайланд 2015 оны санхүүгийн

тайлан зарлагдаагүй байгаа Капитрон, Тээвэр

хөгжлийн банкны мэдээлэл ороогүй болно.

Товчилсон нэрс:

ХХБ – Худалдаа хөгжлийн банк

УБХБ – Улаанбаатар хотын банк

ҮХОБ – Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк

ТХБ – Тээвэр хөгжлийн банк


12

19 17

22

14

9

0

5

10

15

20

25



83% -26%

-47%

8.9

-1.6

0.1 0.8

0.1

-2.8

0.9

3.2

1.3

-1.6

0

-1

-4

0

4

8

12

Капитал банк


Богд ҮХОБ Кредит банк

Ариг банк

тэр.төг

2014-IV 2015-IV

› media › mba › content › daily report › bank_sector_2015q4.pdf · ÁÀÍÊÍÛ...

Documents