стор. 48 №1 січень 2014

ФармацевтичнийКур'єрАналіз ринків

Аптечний ринок лікарських засобів в Україні: вчора, сьогодні, завтраФармацевтичний ринок України, незважаючи на оптимістичні очікування, що були обумовлені непоганими результатами першого півріччя, все ж уповільнив свій розвиток, продемонструвавши за підсумками перших 10 місяців 2013 р. скромніший показник зростання порівняно з тим же періодом минулого року (діаграма 1). Якщо рік тому темп приросту обсягів аптечних закупівель у грошовому виразі відносно аналогічного періоду минулого року становив +14,2%, то в поточному +10,6%. Помісячна динаміка, представлена на діаграмі 2, наочно демонструє уповільнення зростання ринку, особливо в останні три місяці періоду, що розглядається.

У натуральному виразі ринок де-монструє стійку негативну динаміку (діаграми 3 і 4), причому тренд також посилився в останні місяці аналізо-ваного періоду.

Така тенденція обумовлена не тіль-ки скороченням обсягів аптечних за-купівель в упаковках, а й процесами зміщення попиту в бік більш доро-гих упаковок, і так само поступовим

Євген Живодерников, заступник генерального директора компанії SMD

стор. 49

відходом із ринку дешевих меди-каментів. При цьому, якщо в попе-редні роки скорочувалася пито-ма вага продажу в натуральному виразі найбільш низьковартісної групи лікарських засобів (дешев-ше 0,5 доларів США), то в остан-ні два роки почала скорочуватися й кількість упаковок вартістю від 0,5 до 2 доларів США. Певну роль у даному процесі відіграє й посту-пове подорожчання медикамен-тів, у результаті якого частина то-варів переміщується в наступну цінову категорію. У 2013 р. індекс інфляції закупівельних цін склав 6,5%. Роком раніше цей же «спо-живчий кошик» лікарських засо-бів за той же період часу подорож-чав у середньому на 5,5%.

Починаючи з березня 2013 р., відзначається поступове скоро-чення ринкової частки іноземних виробників при оцінці ринку в грошовому виразі. За останні 8 місяців іноземні медикамен-ти втратили понад 2% ринку. За офіційними даними Державної служби статистики темп приросту обсягів імпорту фармацевтичної продукції за перші 9 місяців 2013 р. склав усього 2,4%, тоді як рік то-му цей показник дорівнював 6,4%, а ще був двозначним (діаграма 8). Скорочення імпорту обумовлено не тільки загальноекономічними тенденціями, а й суворим кон-тролем якості (підтвердження відповідності стандартів GMP) і процесами ліцензування імпорту. Нові товари, що вийшли на ринок у 2013 р., за перші десять місяців цього року забезпечили обсяг, рівний 25,8 млн доларів США (1,0% від обсягу аптечних закупівель) і 7,8 млн упаковок (0,8%). У 2012 р. цей обсяг стано-вив відповідно 15,9 млн. доларів (0,7%) і 3,4 млн упаковок (0,4% рин-ку). Настільки активному вихо-ду на ринок нових медикаментів сприяло зникнення товарів, що не підтвердили свою відповідність міжнародним стандартам якості та швидко заміщувалися аналогічними копіями.

25,1% 22,7%

30,3%

-10,4%

4,8%

13,5%14,2%

10,6%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

YTD 2006 YTD 2007 YTD 2008 YTD 2009 YTD 2010 YTD 2011 YTD 2012 YTD 2013

Темп приростуОбсяг, тис. USD

Роздрібний сегмент ринку лікарських засобів Темп приросту

256 676276 786

292 593

263 892

221 604 212 779229 903 227 368

246 549266 902

15,5% 22,2%

13,9%

19,5%

3,0%

7,1%11,6%

3,7% 4,5% 4,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2013/M01 2013/M02 2013/M03 2013/M04 2013/M05 2013/M06 2013/M07 2013/M08 2013/M09 2013/M10

Темп приростуОбсяг (тис. USD)

Роздрібний сегмент ринку лікарських засобів Темп приросту

4,1% 5,2%

1,0%-3,9%

-9,3%

-2,1%-2,2% -1,6%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Units YTD2006

Units YTD2007

Units YTD2008

Units YTD2009

Units YTD2010

Units YTD2011

Units YTD2012

Units YTD2013

Темп приростуОбсяг (тис. упак.)

Роздрібний сегмент ринку лікарських засобів Темп приросту

Діаграма 1. Динаміка ринку лікарських засобів у грошовому виразі за підсумками накопичувальних періодів (1-10 місяці кожного року)

Діаграма 2. Помісячна динаміка ринку лікарських засобів у грошовому виразі в 2013 р.

Діаграма 3. Динаміка ринку лікарських засобів у натуральному виразі за підсумками накопичувальних періодів (1-10 місяці кожного року)

стор. 50 №1 січень 2014

ФармацевтичнийКур'єрАналіз ринків

Безумовно, уповільнення ди-намічних показників фарма-цевтичного ринку викликане економічними чинниками і три-ваючим станом рецесії еконо-міки. Починаючи з 2012 р. спо-стерігається спад виробництва (діаграма 9), в 2013 р. помітно спо-вільнилася динаміка роздрібно-го товарообігу в цілому (діагра-ма 10). Поступово скорочуються темпи приросту реальних наяв-них доходів населення (діаграма 11) та середньомісячної заробіт-ної плати (діаграма 12). На тлі цих і багатьох інших макроекономіч-них показників, що свідчать про уповільнення економічного роз-витку, споживання медикаментів хоча й повільно, але все ж реагує на економічний спад і поступове скорочення купівельної спромож-ності домогосподарств. До досить складної економічної ситуації на момент підготовки матеріалу до-далося й загострення політичної ситуації в країні, здатне поруши-ти й без того хитку економічну рівновагу.

На тлі скорочення купівельної спроможності населення помітно загострюється конкурентна бо-ротьба між учасниками фар-мацевтичного ринку. В таких умовах переможцями стають найбільш сильні гравці ринку, що мають суттєві фінансові ре-сурси. За підсумками перших де-сяти місяців 2013 р. переваж-на більшість лідерів (ТОП 20) продемонструвала темпи при-росту обсягів продажів у гро-шовому виразі, що випереджа-ють динаміку ринку в цілому. Причому, як видно з таблиці 1, в поточному році таких активних і успішних виробників набагато більше, ніж в аналогічні періоди минулих років.

Незважаючи на економічний спад і скорочення й без того невисокої рентабельності бізнесу, аптечні мережі продовжують ак-тивно працювати й розвиватися. Не здають своїх позицій лідируючі оптові компанії. Порівняно неве-ликий, але все ж таки відчутний

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ринк

ова

част

ка о

бсяг

ів у

нат

урал

ьном

у ви

разі

>50

20-50

10-20

5-10

2-5

0,5-2

<0,5

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2004200520062007200820092010201120122013

Кіль

кіст

ь уп

аков

ок (т

ис. ш

тук)

<0,5

0,5-2

2-5

5-10

10-20

20-50

>50

Діаграма 5. Динаміка ринкових часток лікарських засобів різних цінових категорій у натуральному виразі

Діаграма 6. Динаміка обсягів аптечних закупівель лікарських засобів різних цінових категорій у натуральному виразі

100 203 102 959109 405

99 797

85 186 82 98689 688 88 190 91 831 94 999

0,9% 4,9%

1,2%

6,2%

-6,0%

-2,1%0,5%

-8,5%

-6,6% -6,4%

-10,0%

0,0%

10,0%

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2013/M01 2013/M02 2013/M03 2013/M04 2013/M05 2013/M06 2013/M07 2013/M08 2013/M09 2013/M10

Темп приростуОбсяг (тис. упак.)

Роздрібний сегмент ринку лікарських засобів Темп приросту

Діаграма 4. Помісячна динаміка ринку лікарських засобів у натуральному виразі в 2013 р.

стор. 51

внесок у розвиток роздрібного фармацевтичного ринку зробила й держава, інвестуючи в рамках пілотного проекту компенсації вартості лікарських засобів для лікування гіпертензії понад 190 млн грн.

Сформована на сьогодні ситуація в країні не дозволяє сподіватися на відновлення економіки вже наступного ро-ку. Тому на тлі зазначених тенденцій з високим ступенем імовірності можна чекати на по-дальше уповільнення динаміки роздрібного сегмента фарма-цевтичного ринку. У грошовому виразі (в доларовому еквіваленті) темп приросту ринку в 2014 р. складе за нашими оцінками від +6% до +9%. При цьому динаміка в національній валюті буде на 2‑3% вища, оскільки офіційний курс Національного банку України буде змушений набли-зитися до більш реалістичного комерційному курсу долара. В міру стабілізації економічної ситуації в 2015‑2016 рр. мож-на очікувати збільшення темпів приросту до 11‑12% і 13‑14% відповідно. В натуральному виразі в 2014 р., з урахуванням описаних структурних змін, збе-режеться негативна динаміка ринку ‑ близько 2%. Невеликий позитивний приріст в упаковках можна очікувати в 2015‑2016 рр. (не більше 1%). Початок поетап-ного введення обов’язкового ме-дичного страхування, яке поки відкладено до 2016‑2017 рр., змо-же дати додатковий імпульс рин-ку за рахунок розвитку системи реімбурсації. Однак, виходячи з досвіду інших країн, даний про-цес триватиме кілька років.

16,9%

19,4%

6,4%

2,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

1-9 міс. 2010 р. 1-9 міс. 2011 р. 1-9 міс. 2012 р. 1-9 міс. 2013 р.

Тем

п пр

ирос

ту д

о ан

алог

ічно

го п

еріо

ду

мин

улог

о ро

ку

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Тем

п пр

ирос

ту д

о ві

дпов

ідно

го м

ісяц

я м

инул

ого

року

Індекс промислового виробництва

26,8%26,2%

27,0%27,4%

27,9% 27,9% 28,0% 28,0% 28,1% 28,4%73,2%73,8%

73,0%72,6%

72,1% 72,1% 72,0% 72,0% 71,9% 71,6%

25%

27%

29%

31%

33%

35%

2013/M01 2013/M02 2013/M03 2013/M04 2013/M05 2013/M06 2013/M07 2013/M08 2013/M09 2013/M10

Вітчизняні Іноземні

Ринкова частка (у грошовому еквіваленті)

Діаграма 8. Динаміка обсягів імпорту фармацевтичної продукції (http://www.ukrstat.gov.ua/)

Діаграма 9. Індекс промислового виробництва України в динаміці (http://www.ukrstat.gov.ua/)

Діаграма 7. Ринкові частки іноземних і вітчизняних виробників у 2013 р.

стор. 52 №1 січень 2014

ФармацевтичнийКур'єрАналіз ринків

0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

1 кв. 2012 р.

2 кв. 2012 р.

3 кв. 2012 р.

4 кв. 2012 р.

1 кв. 2013 р.

2 кв. 2013 р.Те

мп

прир

осту

до

відп

овід

ного

кв

арта

лу м

инул

ого

року

Реальний наявний дохід населення

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Тем

п пр

ирос

ту д

о ан

алог

ічно

го

міс

яця

мин

улог

о ро

ку

Заборгованість по заробітній платі

Діаграма 11. Динаміка реального наявного доходу населення (http://www.ukrstat.gov.ua/)

Діаграма 12. Зростання реальної середньомісячної заробітної плати в Україні (http://www.ukrstat.gov.ua/)

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%Січ.12

Лют.12

Бер.12

Кві.12

Тра.12

Чер.12

Лип.12

Сер.12

Вер.12

Жов.12

Лис.12

Гру.12

Січ.13

Лют.13

Бер.13

Кві.13

Тра.13

Чер.13

Лип.13

Сер.13

Вер.13

Жов.13

Тем

п пр

ирос

ту д

о ан

алог

ічно

го

міс

яця

мин

улог

о ро

ку

Роздрібний товарообіг

Діаграма 10. Динаміка роздрібного товарообігу в Україні (http://www.ukrstat.gov.ua/)

стор. 53

Табл

иця

1. Ре

йтин

г фар

мац

евти

чних

ком

пані

й (Т

ОП

20) у

грош

овом

у ви

разі

за п

ідсу

мка

ми

1-10

міс

яців

201

1-201

3 рр

.

2011/M

01-M

1020

12/M

01-M

1020

13/M

01-M

10

Рейт

инго

ва

пози

ція

2011

р.

Обся

г за

купі

вель

(T

h.US

D)

Тем

п зр

оста

ння

обся

гу

Ринк

ова

част

ка

Рейт

инго

ва

пози

ція

2012

р.

Обся

г за

купі

вель

(T

h.US

D)

Тем

п зр

оста

ння

обся

гу

Ринк

ова

част

ка

Рейт

инго

ва

пози

ція

2012

р.

Обся

г за

купі

вель

(T

h.US

D)

Тем

п зр

оста

ння

обся

гу

Ринк

ова

част

ка

GRAN

D TO

TAL

1 97

6 17

713

,5%

100,

0%2 

256 

653

14,2

%10

0,0%

2 49

5 05

310

,6%

100,

0%

ФАР

МАК

186

 819

21,3

%4,

4%1

107 

105

23,4

%4,

7%1

110 

704

3,4%

4,4%

САНО

ФІ

285

 816

12,9

%4,

3%2

99 8

0716

,3%

4,4%

210

8 09

28,

3%4,

3%

НОВА

РТІС

478

 980

11,9

%4,

0%3

87 2

5610

,5%

3,9%

310

1 46

816

,3%

4,1%

МЕН

АРІН

І ГРУ

П3

81 7

968,

8%4,

1%4

86 9

636,

3%3,

9%4

99 8

5714

,8%

4,0%

ТАКЕ

ДА

561

 799

25,5

%3,

1%5

78 6

2527

,2%

3,5%

588

 642

12,7

%3,

6%

ТЕВА

661

 777

9,1%

3,1%

673

 429

18,9

%3,

3%6

83 9

5514

,3%

3,4%

ДАР

НИЦЯ

854

 009

11,4

%2,

7%8

63 7

3718

,0%

2,8%

777

 294

21,3

%3,

1%

СЕРВ

'Є Г

РУП

758

 943

8,8%

3,0%

768

 751

16,6

%3,

0%8

74 8

948,

9%3,

0%

ГЛАК

СО С

МІТ

КЛЯ

ЙН9

53 0

409,

1%2,

7%9

60 6

7914

,4%

2,7%

967

 584

11,4

%2,

7%

АРТЕ

РІУМ

1051

 747

12,3

%2,

6%10

59 8

2915

,6%

2,7%

1067

 164

12,3

%2,

7%

БАЙЄ

Р ХЕ

ЛСКЕ

Р11

49 8

099,

7%2,

5%11

56 7

4813

,9%

2,5%

1167

 058

18,2

%2,

7%

ГЕД

ЕОН

РІХТ

ЕР14

40 3

6121

,1%2,

0%12

52 1

2829

,2%

2,3%

1260

 738

16,5

%2,

4%

КРКА

1244

 258

15,1%

2,2%

1347

 264

6,8%

2,1%

1354

 445

15,2

%2,

2%

ЗДОР

ОВ'Я

ГРУ

П13

44 1

7310

,1%2,

2%14

46 4

665,

2%2,

1%14

51 7

2711

,3%

2,1%

АКТА

ВІС

1633

 509

21,2

%1,7

%17

37 9

3713

,2%

1,7%

1542

 370

11,7

%1,7

%

КВЗ

1927

 003

21,7

%1,4

%19

32 3

9820

,0%

1,4%

1641

 741

28,8

%1,7

%

ІНТЕ

РХІМ

1732

 268

26,7

%1,6

%15

39 4

8022

,4%

1,7%

1741

 647

5,5%

1,7%

ЕВБО

Т21

25 2

6112

,8%

1,3%

1833

 258

31,7

%1,5

%18

40 3

1721

,2%

1,6%

БХФ

З18

30 1

837,

0%1,5

%20

31 8

675,

6%1,4

%19

36 2

9613

,9%

1,5%

СТАД

А20

25 2

766,

3%1,3

%21

28 8

1814

,0%

1,3%

2032

 391

12,4

%1,3

%