วารสาร 2 - tgia · 3 4. 4 7. 7 12. 12 17. 23 23. 25 25. 28 28. 30 30. 31 32. 33 36. 37...

วารสารปท 31 ฉบบท 132 เดอนกรกฎาคม-กนยายน 2559 ISSN 0859-9548

1

3

2

15.08%

รถยนต ไรคนขบธรกจประกนว�นาศภยในยค FinTechภาพรวมธรกจประกนว�นาศภยไทยและทศทางในป 2559สปดาหประกนภย ประจำป 2559

3

44

77

1212

17

2323

2525

2828

3030

31

32

33

36

37

3939

วารสารประกนภย สารบญฉบ

บท 1

32 เด

อนกร

กฎาค

ม-กน

ยายน

255

9

บก.แถลง

รอบรประกนภยรถยนตไรคนขบ

วชาการ IPRBธรกจประกนวนาศภยในยค FinTech

รอบรประกนภยภาพรวมธรกจประกนวนาศภยไทยและทศทางในป 2559

ระเบยงภาพ

เรองเดนรางวลสมาคมการคายอดเยยม ประจ�าป 2559

รอบรประกนภยLiberalization of the Thailand Market: What’s Next?

รอบรประกนภย“การประชาสมพนธส�าหรบเจาหนาทประกนวนาศภย” รนท 21

มมนกคณตศาสตรประกนภยงานหลงบาน

รอบรวประกนภย

ประกาศ

ฎกายอและยอค�าชขาดอนญาโตตลาการ

สรรหามาเลา

รายนามบรษทสมาชก

กจกรรม Highlightสปดาหประกนภย ประจ�าป 2559

วารสารปท 31 ฉบบท 132 เดอนกรกฎาคม-กนยายน 2559 ISSN 0859-9548

1

3

2

15.08%

รถยนต ไรคนขบธรกจประกนว�นาศภยในยค FinTechภาพรวมธรกจประกนว�นาศภยไทยและทศทางในป 2559สปดาหประกนภย ประจำป 2559

วารสารประกนภย เดอนกรกฎาคม-กนยายน 2559 3

บก.แถลง

สวสดครบ ผอานวารสารประกนภยทกทาน

ดวยความมงมนและทมเทของคณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการ

ประกนภย คณะกรรมการชมรม คณะผบรหาร ตลอดจนเจาหนาทของสมาคม

ประกนวนาศภยไทยในการท�างาน สรางความรวมมอ และการใหบรการแก

บรษทสมาชก ประชาชน ตลอดจนหนวยงานท เกยวข อง ท�าใหในปน

สมาคมประกนวนาศภยไทย ไดรบการคดเลอกจากกรมพฒนาธรกจการคา และ

สภาหอการคาแหงประเทศไทย ใหไดรบรางวล สมาคมการคายอดเยยม ในกลม

สมาคมทจดทะเบยนเกนกวา 16 ปขนไป จากการจดประกวดสมาคมการคาดเดน

ประจ�าป 2559 รางวลดงกลาวถอเปนเกยรตประวตแหงความภาคภมใจของ

สมาคมฯ อยางยงในวาระโอกาสครบรอบ 49 ปของสมาคมประกนวนาศภยไทย

ซงรายละเอยดของการไดรบรางวลในครงนสามารถตดตามกนไดในฉบบครบ

ในฉบบนยงมขาวกจกรรมการจดงานสปดาหประกนภย ประจ�าป 2559

ซงวางเวนการจดไปพกใหญและกลบมาจดอยางยงใหญอกครง นอกจากน

เรายงมบทความวชาการทนาสนใจจากส�านกงานอตราเบยประกนวนาศภย (IPRB)

และฝายวจยและสถต บมจ.ไทยรบประกนภยตอ ใหตดตามกนเหมอนเชนเคยครบ

กเดช อนนตศรประภา

บรรณาธการ

รายชอผจดท�าวารสารประกนภย ป 2559

เจาของสมาคมประกนวนาศภยไทย

บรรณาธการนายกเดช อนนตศรประภา

ผชวยบรรณาธการดร. จฑาทอง จารมลนท

หวหนากองบรรณาธการนายสาโรจน เกษมสขโชตกล

กองบรรณาธการนางสาวกลยา จกหอม

นางสาววลยลกา บรณทอง

นางสาวศภสรา พขนทด

นางศรพร สโรจนกล

นางสาวปรยาพรรณ ศรชาย

นางสาวนวลปรางค เขตสนชย

นางสาวทดดาว สระแสง

ฝายสอสารองคกรสมาคมประกนวนาศภยไทย

223 ซอยรวมฤด ถนนวทย แขวงลมพน

เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

โทรศพท: 0 2256 6032-8

โทรสาร: 0 2256 6039

www.tgia.org

E-mail: [email protected]

รปเลมบรษท พรนท ซต จ�ากด

29/45-46 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมอง

เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

โทรศพท: 0 2215 9988

โทรสาร: 0 2215 5599

วารสารประกนภย จดพมพเผยแพรราย 3 เดอน

เสนอบทความและขาวสารความเคลอนไหวทเกยวกบ

ธรกจประกนวนาศภย บทความและความคดเหนทลง

ตพมพในวารสารประกนภยฉบบน เปนความคดเหน

สวนบคคล ซงทางสมาคมประกนวนาศภยไทยไมจ�าเปน

ตองเหนดวยเสมอไป

วารสารประกนภย ฉบบท 1324

รถยนตไรคนขบ

เชอวาผอานหลาย ๆ ทานคงเคยดหนงเรอง Transformer

ท แซม วทวคก พระเอกของเรองเดนทางไปไหนมาไหนดวย

รถเชฟโรเลต คาเมโรร น 5 หรอบบเบลบ โดยทไมตองขบเอง

ปรากฎการณพเศษเหลานจะไมได เหนแตในหนงอกตอไป

ยกเว น เร อง เดยวในตอนน คอรถแปลงร าง เป นห นยนต

โดยผเชยวชาญในวงการรถยนตของโลกตางออกมาท�านายกนวา

“รถยนตไรคนขบ” (Autonomous Car) จะเรมทะยอย

ออกสตลาดใหผบรโภคไดใชในอกไมเกน 5 ปขางหนา หรอ ภายใน

ป ค.ศ. 2020 หากเปนจรงดงทไดท�านายไว เชอแนวาวงการ

ประกนวนาศภยโลก รวมถงไทย นาจะไดรบผลกระทบอยาง

มากมายมหาศาล แตกอนทจะไปถงเรองผลกระทบตอวงการ

ประกนวนาศภย ส�านกวจยและสถตของไทยรจะขออนญาตแนะน�า

เทคโนโลยนใหทกทานไดเขาใจกนกอน

ค�าวา “รถยนตไรคนขบ” หลายทานคงนกถงเวลาทเราเขาไปนงขางในรถ แลวเลอกสถานทปลายทาง ทเหลอรถจะจดการพา

เราไปยงจดหมายปลายทางโดยทไมตองจบพวงมาลยเลย ซงนนคงเปนความฝนของใครหลาย ๆ คน จากรายงานของ Morgan (Morgan

Stanley Research, 2015) ระบวา พฒนาการของระบบรถยนตไรคนขบไดถกแบงออกเปน 3 ระยะดวยกน คอ

ระยะท1: ‘Passive’ autonomous driving จะเหนไดจากรถยนตหลาย ๆ รนในปจจบนทมฟงกชน adaptive cruise control,

lane guidance, automated parallel parking ซงรถยนตทไดมการตดตงเทคโนโลยดงกลาว จะสามารถท�างานไดโดยอตโนมต

ผานการควบคมของผใชงานฟงกชนตอฟงกชน แตผใชยงคงตองจบพวงมาลยและตามองถนนอยตลอดเวลา

ระยะท 2 :Limiteddriversubstitution รถยนตทเขาสพฒนาการในระยะท 2 นจะมความสามารถขบเคลอนไดเองระดบหนง

โดยทผขบขสามารถไววางใจใหยานพาหนะควบคมการเคลอนทของรถไดเองโดยทไมตองจบพวงมาลยเลยในชวงระยะเวลาสน ๆ ตวอยางเชน

กรณของรถยนต Tesla ทสามารถเปดโหมด autopilot บนทางหลวง แตเมอถงจด ๆ หนง ระบบจะแจงเตอนใหผขบขหนกลบมาใหความสนใจ

กบการควบคมยานพาหนะเหมอนเดม

ระยะท3:Completeautonomouscapability หรอทเรยกอกอยางหนงวา ระยะของรถยนตไรคนขบขนสมบรณ

โดย ฝายวจยและสถต

บรษท ไทยรบประกนภยตอ จ�ากด (มหาชน)

รอบรประกนภย


CB Insights รายงานวา ณ ขณะนมองคกร

ระดบโลกไมนอยกวา 30 แหงทก�าลงใหความสนใจและ

ทมเทพฒนาเทคโนโลยนใหเปนจรงขนมาได ไมวาจะเปน

ผเลนนอกวงการรถยนต อาท Google, Apple และ Baidu

หรอในวงการรถยนต อาท Ford, Toyota, Tesla, Jaguar

and Land-Rover, Daimler, Honda, Nissan และ Tata1

โดยรถยนตไร คนขบมแนวโน มทจะทวจ�านวนสงถง

10 ลานคนในอกเพยง 4 ปขางหนา หรอในป ค.ศ. 2020

(BI Intelligence, 2016) คดเปนสดสวนมากถง 75%

ของจ�านวนรถยนตทงหมดภายในป 2040 2

Estimated Global Installed Base of Cars with Self-Driving Features (All Levels)

Source: BI Intelligence (2016), Morgan Stanley Research (2015)

1 http://www.driverless-future.com/?page_id=3842 http://www.ieee.org/about/news/2012/5september_2_2012.html



จากการศกษาของหนวยงานหลาย ๆ แหงไมวาจะเปน RAND Corp., Lloyd’s Market Association, KPMG และ Lloyd

พบวา รถยนตไรคนขบจะชวย

• ลดปญหาการจราจรตดขดจากการหาทจอดรถ ซงจะสงผลใหการใชเชอเพลงลดลง

• ลดอบตเหตรถชนอนเกดจากความประมาทของมนษย ซงมากกวา 90% ของอบตเหตถกระบวาเกดจากความผดพลาดของมนษย

(The London Journal, 2015) อยางไรกตาม ในปจจบนซงเปนชวงทดลองวงบนถนนจรงกมอบตเหตเกดขนกบรถยนตไรคนขบ

เชนเดยวกน อาท รถกเกลไดชนรถบสในวนวาเลนไทนทผานมา ซงเปนการชนทตนเองเปนฝายผดครงแรกนบตงแตป ค.ศ. 2009

โดยรวมรถกเกลประสบอบตเหตแลวรวม 11 ครง จากระยะทางวง 1.7 ลานไมล

ผเชยวชาญทางดานประกนภยในตางประเทศตางวเคราะหกนวา การมาถงของรถยนตไรคนขบจะสงผลใหความเสยงของการขบขรถยนต

เปลยนแปลงไปจากเดม ดงน

• ความเสยงของผขบขจะถกถายโอนไปสเครองจกร เมอมนษยไมตองเขามามบทบาทในการควบคมรถ ความผดพลาดทเกดขน

ยอมเกดจากตวรถเอง ไมวาจะเปน Hardware หรอ Software ทใชบงคบรถยนต ดงนน การประกนภยรถยนตกจะถกแปรสภาพ

ไปเปนการประกนความรบผดจากผลตภณฑแทน ผซอประกนภยรถยนตกจะไมใชผขบขหรอเจาของรถอกตอไป แตจะเปน

ผผลตรถยนตแทน

• ความเสยงดานชอเสยงของผผลตรถยนต ถาเกดอบตเหตบอย ชอเสยงของผผลตรถยนตกจะกลายเปนชอเสยแทน

• ภยคกคามจากไซเบอร (Cyber Risk) เมอรถไรคนขบ การควบคมจะถกควบคมผานอนเทอรเนต ซงยอมหลกเลยงไมพน

จากภยคกคามดงกลาว

ส�าหรบในชวงระยะเวลาอนใกลน ความเสยงทเปลยนแปลงไปของรถยนตกงไรคนขบ (Semi-Autonomous Car) คาดวาจะมสงขน ซง

อบตเหตทเกดขนนนอาจจะมสาเหตมาจากตวคนขบเองหรอจากตวรถ อาท Tesla ทมขายในปจจบน เปนรถไฟฟาทไมมเครองยนต

มแตมอเตอรขบเคลอน ควบคมทศทางรถยนตดวยพวงมาลย สวนระบบตาง ๆ นนใช IPad ขนาด 17 นวเปนตวสงการ บางคนเรยกมนวา

“รถยนตมอถอ” ทสามารถอพเดตเฟรมแวรผาน Wi-Fi ใหมความสามารถเพมเตมไดในชวขามคน อาท โหมดหาทจอดรถเอง

โหมดวนรถรอ และโหมดเขาโรงจอดรถเอง เปนตน โดยสามารถสงการไดจากมอถอ อยางไรกตาม วนดคนดรถเหลานอาจถกอพเกรดเปน

รถไรคนขบไปเลยกได

จากทไดน�าเสนอมาทงหมดน พอจะท�าใหทกทานคาดเดาไววา การมาถงของรถยนตไรคนขบหรอกงไรคนขบจะกอใหเกดผลกระทบ

อยางมนยส�าคญตอบรษทประกนวนาศภยทพงพารายไดจากธรกจประกนภยรถยนตเปนหลก โดยเฉพาะหลายบรษทประกนวนาศภย

ในประเทศไทย ทยงพงพารายไดในสดสวนทส�าคญหรอมากกวา 50% จากการใหบรการการใหประกนภยรถยนต ดงนน การเตรยมความพรอม

ในการรบมอตอการเปลยนแปลงทส�าคญและก�าลงเกดขนอยางรวดเรวเชนน จงเปนสงจ�าเปนอยางมากตอการอย รอดของบรษทและ

ธรกจประกนวนาศภย รวมไปถงเศรษฐกจของประเทศ



วชาการ IPRB

ธรกจประกนวนาศภยในยค FinTechโดย วรสทธ ฐตธนการ, ASA

ส�านกงานอตราเบยประกนวนาศภย

Financial Technology หรอทนยมเรยกกนวา “FinTech” คอการน�าเอาเทคโนโลยสารสนเทศในกลม SMAC ซงประกอบไปดวย

Social, Mobility, Analytics และ Cloud มาใชในการพฒนาผลตภณฑและการบรการทางดานการเงนใหตอบสนองตอความตองการของ

ผบรโภคในยคทมการใชงานอนเทอรเนตและโทรศพทมอถอกนอยางกวางขวาง (หรอทเรยกกนวายค Internet of Things) ตวอยางเชน

แอปพลเคชน iTax ซงเปนแอปพลเคชนทใหบรการในดานการจดการภาษเงนไดบคคลธรรมดา เพอใหผบรโภคสามารถวางแผนภาษได

อยางมประสทธภาพ โดยการวเคราะหวาผบรโภคสามารถใชสทธลดหยอนภาษอยางไร และใหค�าแนะน�าวาสามารถประหยดภาษไดมากทสด

โดยวธใด หรอแอปพลเคชน Piggipo ทใหบรการสรปคาใชจายทใชผานบตรเครดต เพอปองกนการเผลอใชบตรเครดตเกนตว

FinTech เขามามอทธพลในการด�าเนนชวตของผบรโภคในปจจบน โดยการสรางความสะดวกสบายในการใชชวตประจ�าวน

เปนอยางมาก เชน เราไมจ�าเปนตองเดนทางไปทสาขาของธนาคารเพอโอนเงน หรอช�าระคาสนคาและบรการ แตสามารถหยบโทรศพทมอถอ

เครองเลก ๆ ในมอขนมาโอนเงน หรอจายคาสนคาไดอยางสะดวกสบาย ซงการเปลยนแปลงเหลานยอมท�าใหธรกจธนาคารจ�าเปนตองปรบแผน

การด�าเนนงาน เนองจากในอนาคตอาจจะไมจ�าเปนตองมสาขาของธนาคารกเปนได

เนองจาก FinTech สามารถตอบโจทยของผบรโภคได จงไมนาแปลกใจวา FinTech มการเตบโตของธรกจเปนอยางมาก มลคา

การลงทนใน FinTech ทวโลกในป 2015 คดเปนประมาณ 7.8 แสนลานบาท (22.3 พนลานเหรยญสหรฐ) ซงเตบโตขนประมาณ 75%

จากป 2014 และเตบโตเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยงในภมภาคเอเชยแปซฟค

ทมาภาพ: http://www.faberinfinite.com/emerging-smac-practices-unlocked/



รปท1มลคาของกจกรรมการลงทนในFinTechทวโลกตงแตป2010ถง2015

รปท2มลคาของกจกรรมการลงทนในวงการTechStartupในประเทศไทยตงแตป2011ถง2016

ทมา: Accenture analysis on CB Insights data, 2016

ทมา: Tech Startup Report Thailand, 2016

ส�าหรบประเทศไทย มลคาการลงทนในวงการ Tech Startup ณ สนเดอนมถนายนป 2016 มมลคาสงถง 3,800 ลานบาท

(109 ลานเหรยญสหรฐ) ซงเตบโตขนประมาณ 35 เทาจากป 2012 และมกลม Startups ในการท�า FinTech ทงหมด 71 ราย ในขณะทป 2012

มจ�านวน Startups เพยง 3 รายเทานน



รปท3ผลกระทบจากFinTechตออตสาหกรรมประกนภยในดานตางๆ

ส�าหรบการประกนวนาศภย FinTech จดวาเปนเรองทอย

ในกระแสความสนใจ โดยจะเหนไดวา มการพฒนาบรการทางดาน

การประกนวนาศภยเกดขนมากมายในปจจบน ตวอยางเชน แอปพลเคชน

Claim Di ซงเปนแอปพลเคชนทชวยใหคนขบรถสามารถท�าเคลม

ประกนภยไดดวยตนเอง แบบรวดเรว ทนใจ โดยไมตองรอผส�ารวจภย

จากบรษทประกนภย และนอกจากแอปพลเคชนซงใหบรการในดาน

เคลมแลว ยงมเวบไซตทใหบรการเปรยบเทยบราคาของผลตภณฑ

ประกนภยอยาง gobear ซงชวยใหผบรโภคสามารถเลอกผลตภณฑ

ประกนภยทมราคาเหมาะสมกบงบประมาณของตวเองไดอยางงายดาย

เพยงแคกรอกขอมลทตองใชในการคนหาเทานน

ในสวนของบรษทประกนวนาศภย กมการใช FinTech เพอ

สรางผลตภณฑประกนภยรปแบบใหมเพอตอบสนองความตองการของ

ผบรโภคเชนกน ตวอยางเชน การประกนภยแบบขบเทาไหรจายเทานน

(Pay as you drive) หรอ Telematics ซงเปนการน�าเทคโนโลยการ

รบสงขอมลระยะไกลมาใชกบการขบขรถยนต โดยทขอมลการขบข

รถยนตในชวตประจ�าวนจะถกสงไปยงบรษทประกนภยเพอใชในการ

ค�านวณเบยประกนภยทผขบขตองจายใหกบบรษทประกนภย นอกจากน

ยงมผลตภณฑประกนภยรปแบบใหมทใชแอปพลเคชนในการเปดหรอ

ปดความคมครองไดอกดวย ซงท�าใหผบรโภคเสยคาใชจายตามจรง

เนองจากจะจายคาเบยประกนภยกตอเมอเปดความคมครองเทานน

และในอนาคตอนใกล เราอาจไดเหนผลตภณฑประกนสขภาพทคดเบย

ประกนภยตามขอมลทไดจากเครองตรวจจบกจกรรมในชวตประจ�าวน

ของเรา (หรอ Fitness Tracker) กเปนได

จะเหนไดวา FinTech สงผลกระทบตออตสาหกรรมการ

ประกนภยในหลากหลายดาน ทงในดานการพฒนาผลตภณฑและการ

ก�าหนดราคา ชองทางการจ�าหนาย การบรการดานกรมธรรม และ

การบรหารจดการสนไหมทดแทน ซงเราสามารถสรปผลกระทบของ

FinTech ตออตสาหกรรมการประกนภยไดดงน

การพฒนาผลตภณฑ

และการก�าหนดราคา

• มผลตภณฑประกนภยประเภทใหมเกดขน

• เบยประกนภยเหมาะสมกบความเสยงภยของผเอาประกนภย

• ลดความเสยงภยทเกดจากความไมซอตรงของผเอาประกนภย

• เกดชองทางการจ�าหนายรปแบบใหม

• มการแขงขนสงขนเนองจากผเอาประกนภยสามารถเปรยบเทยบราคา

และความคมครองไดงายขน

• สรางความสะดวก รวดเรว และลดขอผดพลาดในการผลตกรมธรรม

• บรษทประกนภยสามารถสอสารกบผเอาประกนภยไดอยางรวดเรว

• สรางความสะดวก รวดเรว ในการส�ารวจภย และจายคาสนไหมทดแทน

• ลดความเสยงภยจากเคลมทจรตโดยการใชเทคโนโลย (รปถาย, วดโอ)

การจดจ�าหนาย

การบรการดาน

กรมธรรมประกนภย

การบรหารจดการ

ดานสนไหมทดแทน



จากทกลาวมาขางตนจะเหนไดวา FinTech เปนการประยกตใชเทคโนโลยเพอสรางความสะดวกสบายใหกบผบรโภค ลดตนทน

จากการด�าเนนงานใหกบบรษทประกนภย และยงสรางโอกาสในการด�าเนนธรกจใหกบ Startup หนาใหมทเกดขนอยางมากมาย แตกยงคง

มอปสรรคทเกดขนจากการประยตใช FinTech ในการด�าเนนธรกจเชนกน โดยสามารถวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT)

จากการใช FinTech ในอตสาหกรรมประกนภย ไดดงรปท 4

รปท4การวเคราะหจดแขงจดออนโอกาสและอปสรรค(SWOT)จากการใชFinTechในอตสาหกรรมประกนภย

จดแขง(Strength)• ตนทนในการประกอบธรกจลดลง (Cost Reduction) เนองจาก

การลดลงของคาผส�ารวจภย การลดขนตอนการด�าเนนงาน และ การลดการใชงานเอกสาร เปนตน

• ชวยลดภยทเกดจากความไมซอตรงของผบรโภค (Moral Hazard Reduction) เนองจากบรษทประกนภยมขอมลทใชในการจ�าแนก ภยมากขน ท�าใหสามารถคดเลอกภยไดดขน เชน ผบรโภคทขบรถมาก จะมความเสยงในการเกดอบตเหตมากกวาผ ทขบรถนอย ท�าให เบยประกนภยของผบรโภคกลมดงกลาวสงขน ซงสงผลใหผบรโภคกลมดงกลาวเปลยนไปซอประกนภยกบผรบประกนภยทไมไดใช FinTech

• เกดการพฒนาผลตภณฑทแปลกใหม (Product Differentiate) ซงสงผลใหผ บรโภคทตองการผลตภณฑดงกลาวมาใชบรการกบ ผพฒนาผลตภณฑ

• อตราการใชบรการตอเนองเพมขน (Improved Customer Retention) เนองจากผบรโภคไดรบความสะดวกสบายจากการไดรบบรการ

โอกาส(Opportunity)• โอกาสในการเตบโตของอตสาหกรรม (Market Growth) เนองจาก

การเพมขนของกลมผบรโภคทตดสนใจซอผลตภณฑรปแบบใหม

• โอกาสในการด�าเนนธรกจของ Startup หนาใหม ทพฒนาผลตภณฑ

ไดตรงกบความตองการของผบรโภค (Early FinTech adopter)

• โอกาสการลงทนในธรกจใหมของผลงทน (Partnership and Venture

Capital) เนองจากมลคาการลงทนใน FinTech มแนวโนมทสงขน

ทกป สงผลใหเกด Startup หนาใหมทเสนอผลตภณฑรปแบบใหม ๆ

อยเสมอ

จดออน(Weakness)• การรกษาความปลอดภยของขอมลท�าไดยากขน (Information Security)

เนองจากความสะดวกสบายทเพมขน มาพรอมกบขนตอนในการยนยน

ตวตนทลดนอยลง สงผลใหตองใชเทคโนโลยในการรบสงขอมลทม

ความซบซอนมากยงขน

• ลดสวนแบงการตลาดของบรษททไมไดใช FinTech ในการด�าเนนธรกจ

(Loss of Market Share) เนองจากผบรโภคทตองการความสะดวก

สบายจะหนไปใชบรการกบผ พฒนาผลตภณฑทมผลตภณฑท

ตอบสนองความตองการของผบรโภคไดมากกวา

• ลดก�าไรของบรษททไมไดใช FinTech ในการด�าเนนธรกจ (Pressure of

Margin) เนองจาก FinTech ท�าใหตนทนในการด�าเนนงานของบรษท

ลดลง ซงสงผลราคาสนคาและบรการถกลงไปดวย ท�าใหบรษททไมได

ใช FinTech ตองลดราคาแขงขนในขณะทตนทนของบรษทไมไดลดลง

อปสรรค(Threat)• ผบรโภคยงขาดความเชอมนในการใช FinTech (Lack of Trust)

เนองจากไมเชอมนในการรกษาความปลอดภยของขอมล

• เกดการก�ากบดแลรปแบบใหม (New Regulation) กบบรษทท

ด�าเนนธรกจโดยการใช FinTech

• เกดคแขงทางธรกจหนาใหม (New Competitors)

SWOT



จากทกลาวมาแลวทงหมด จะเหนไดวา การเขามาของ FinTech นนมผลกระทบตอธรกจประกนภย และปจจยเหลานยอมเปน

แรงกดดนใหบรษทประกนภยตองมการปรบตว ดงนน บรษทประกนภยควรมการปรบปรงแผนการด�าเนนธรกจเพอใชประโยชนจาก FinTech

ใหไดมากทสด ไมวาจะเปนการหาพนธมตรหรอด�าเนนการเอง...

เอกสารอางอง

• “Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services”. [ออนไลน]. เขาถงไดจาก:

http://www.pwc.com/gx/en/advisory-services/FinTech/PwC%20FinTech%20Global%20Report.pdf 2016.

• “Thailand Tech Startup Ecosystem Q2 2016 สรปขอมลสถตในวงการตลอด 4 ป จนถงครงป 2016”. [ออนไลน]. เขาถงไดจาก:

http://techsauce.co/news/thailand-tech-startup-ecosystem-q2-2016/ 2016.

• “Fintech and the evolving landscape: landing points for the industry”. [ออนไลน]. เขาถงไดจาก:

http://www.fintechinnovationlablondon.co.uk/pdf/Fintech_Evolving_Landscape_2016.pdf 2016.



ภาพรวมธรกจประกนวนาศภยไทยและทศทางในป 2559

โดย สมนา ชาญชยสมฤทธ

ส�านกงานอตราเบยประกนวนาศภย

การขยายตวของมลคาเบยประกนภยรบโดยตรง เทยบกบเครองชเศรษฐกจทส�าคญ

มลคาเบยประกนภยรบโดยตรงของธรกจประกนวนาศภยในครงปแรก ป 2559 มจ�านวน 103,953 ลานบาท ขยายตวท

รอยละ 0.91 เทยบกบชวงเดยวกนของปกอน (Year on Year – YoY) (รปท 1) ซงเปนไปตามภาวะเศรษฐกจไทยทขยายตวรอยละ 3.4

ซงสาเหตหลกของการขยายตวเกดจาก

1) การใชจายภาคครวเรอน ในครงปแรกของป 2559

ขยายตวรอยละ 3.1 ซงเกดจากมาตรการของภาครฐเพอกระตนการ

ใชจายของภาคเอกชน และการเรงซอรถยนตจากการเปดตวรถยนต

รนใหม โดยสะทอนจากจ�านวนรถจดทะเบยนใหมทขยายตวรอยละ 2.8

จาก 1,487,030 คน ในครงปแรกของป 2558 เปน 1,528,493 คน

(รปท 2) สงผลใหเบยประกนภยรถยนตครงปแรกนอยท 60,443

ลานบาทขยายตวเพมขนรอยละ 1.06 โดยทเบยประกนภยรถยนต

ภาคบงคบเพมขนรอยละ 2.12 และเบยประกนภยรถยนตภาคสมครใจ

เพมขนรอยละ 0.89

2) ภาคอสงหารมทรพย สะทอนจากจ�านวนทอยอาศยท

ไดรบสนเชอปลอยใหมจากธนาคารพาณชย ประเภทบานเดยว บานแฝด

ทาวนเฮาส อาคารพาณชย และอาคารชด มอตราการขยายตวเพมขน

โดยรวมทกประเภทถงรอยละ 17.3 (YoY) (รปท 4) แตในครงปหลง

มแนวโนมทจะชะลอตวลงหลงสนสดมาตรการกระตนอสงหารมทรพย

ของภาครฐทหมดไปในเดอนเมษายน 2559 ขณะทมลคาเบยประกน

อคคภยส�าหรบทอยอาศยในครงปแรกนอยท5,428ลานบาทลดลง

รอยละ1.86(YoY)

3)การลงทนรวม ขยายตวรอยละ 3.8 โดยการลงทนภาครฐ

ขยายตวรอยละ 11.8 และการลงทนภาคเอกชนขยายตวรอยละ 1.1

เมอเทยบกบระยะเดยวกนของปกอน โดยการลงทนในหมวดเครองมอ

เครองจกรขยายตวรอยละ 0.8 และการลงทนกอสรางภาครฐและ

การกอสรางภาคเอกชนขยายตวรอยละ 16.4 และรอยละ 2.2 ตามล�าดบ

4) การสงออกและการน�าเขา การสงออกสนคาในรปเงน

ดอลลารสหรฐอเมรกาปรบตวลดลงรอยละ 2.2 ตามการชะลอตวของ

เศรษฐกจประเทศคคาหลก และการลดลงของราคาสนคาสงออก

แตมลคาการสงออกในรปเงนบาทเพมขนตามการออนคาของเงนบาท

สวนการน�าเขาสนคาระหวางประเทศยงคงหดตวลงอยางตอเนอง

ซงเปนผลจากการลดลงของทงปรมาณและราคาน�าเขา โดยเฉพาะ

ราคาน�ามนดบ ท�าใหในครงปแรก การน�าเขาลดลงรอยละ 11.1 (รปท 5)

และมผลใหเบยประกนภยทางทะเลและขนสงในครงปแรกนอยท

2,711ลานบาทหดตวรอยละ2.02

รปท1:มลคาเบยประกนภยรบโดยตรงและอตราการขยายตวเทยบ

กบชวงเดยวกนของปกอนแยกตามประเภทการรบประกนภย

ทมา: รายงานสถตธรกจประกนวนาศภย ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบและสงเสรมการ

ประกอบธรกจประกนภย รวบรวมโดยส�านกงานอตราเบยประกนวนาศภย



รปท2:มลคาเบยประกนภยรบโดยตรงของการประกนภยรถตงแตปพ.ศ.2547-2559เทยบกบจ�านวนรถจดทะเบยนใหมสะสม

ทมา: 1/กลมสถตการขนสง กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก

2/รายงานสถตธรกจประกนวนาศภย ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย รวบรวมโดยส�านกงานอตราเบยประกนวนาศภย

รปท3:ปรมาณรถจดทะเบยนใหมรายเดอนมถนายน–สงหาคม2559

ทมา: ส�านกงานเศรษฐกจการคลง



รปท5:มลคาเบยประกนภยรบโดยตรงการประกนภยทางทะเลและขนสงตงแตปพ.ศ.2547-2557เทยบกบมลคาการน�าเขาและสงออก

ของไทย

รปท 4: มลคาเบยประกนภยรบโดยตรงของการประกนภยอคคภย ตงแตป พ.ศ. 2554-2559 เทยบกบจ�านวนทอยอาศยทไดรบอนมต

สนเชอปลอยใหมจากธนาคารพาณชยในเขตกรงเทพฯและปรมณฑล

ทมา: 1/รายงานเศรษฐกจและการเงน ธนาคารแหงประเทศไทย

2/รายงานสถตธรกจประกนวนาศภยรายเดอน ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย รวบรวมโดยส�านกงานอตราเบยประกนวนาศภย

ทมา: 1/รายงานเศรษฐกจและการเงน ธนาคารแหงประเทศไทย

2/รายงานสถตธรกจประกนวนาศภยรายเดอน ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย รวบรวมโดยส�านกงานอตราเบยประกนวนาศภย



รปท6:อตราการขยายตวของมลคาการสงออกสนคาเทยบกบประเทศอนๆเดอนมกราคม–มถนายน2559(%)

* คาเฉลยเดอน มกราคม-พฤษภาคม 2559

ทมา: ส�านกงานเศรษฐกจการคลง

อตราความเสยหาย (Loss Ratio) ของบรษทประกนวนาศภย

ครงปแรกของป 2559 อตสาหกรรมประกนวนาศภยมอตราความเสยหาย (Loss Ratio) รวมทกประเภทการประกนภยทรอยละ 55.51

เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนทรอยละ 50.53 โดยการประกนอคคภยมอตราความเสยหายรอยละ 13.06 การประกนภยทางทะเลและขนสง

รอยละ 26.41 การประกนภยรถ รอยละ 63.55 และการประกนภยเบดเตลด รอยละ 42.59 (รปท 7)

รปท7:อตราความเสยหาย(LossRatio)แตละประเภทการรบประกนภย

ทมา: รายงานสถตธรกจประกนวนาศภย ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย รวบรวมโดยส�านกงานอตราเบยประกนวนาศภย



รปท8:มลคาสนไหมทดแทนโดยเฉลยตอวนแตละประเภทการรบประกนภย

รปท9:การคาดการณมลคาเบยประกนภยรบโดยตรงป2559

ทมา: รายงานสถตธรกจประกนวนาศภย ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย รวบรวมโดยส�านกงานอตราเบยประกนวนาศภย

ทมา: 1/ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย

2/ส�านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

แนวโนมอตสาหกรรมประกนวนาศภยป 2559

อตสาหกรรมประกนวนาศภยในป 2559 คาดวาจะขยายตวไดรอยละ 3.0 – 3.5 ตามการขยายตวของเศรษฐกจทคาดวาจะขยายตวท

รอยละ 3.0-3.5 เชนกน โดยมปจจยสนบสนนจากรายไดของเกษตรกรทคอย ๆ เพมขนเมอปญหาภยแลงไดคลคลายลง ตลอดจนภาครฐทมการสงเสรม

ใหมการลงทนเพมขน ซงชวยกระตนการใชจายของภาคเอกชน และทส�าคญนโยบายของภาครฐทมการผลกดนใหน�าระบบประกนภยทภาคเอกชน

มกลไกทเขมแขงอยแลวเขามาบรหารความเสยงใหกบเกษตรกร ไดแก โครงการประกนภยขาวนาป ปการผลต 2559 ซงมเบยประกนภยรวมกวา

2,600 ลานบาท (รปท 9)


รบฟงการน�าเสนอขอพพาทและระบบเกยวกบการตรวจสอบเพอการปองกนและ ปราบปรามการฟอกเงนและการสนบสนนทางการเงนแกการกอการราย (AML/CFT) และการน�าเสนอรายงานผลการส�ารวจอาชญากรรมทางเศรษฐกจ PwCs 2016 Global Economic Crime Survery: Economic crime in Thailand ประจ�าป 2559 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบยบ จดรบฟงการน�าเสนอขอพพาทและระบบเกยวกบ

การตรวจสอบเพอการปองกนและปราบปรามการฟอกเงนและการสนบสนนทางการเงนแกการกอการ

ราย (AML/CFT) และการน�าเสนอรายงานผลการส�ารวจอาชญากรรมทางเศรษฐกจ PwCs 2016

Global Economic Crime Survery: Economic crime in Thailand ประจ�าป 2559 เมอวนท 26

กนยายน 2559 ณ สมาคมประกนวนาศภยไทย

สมมนาเรอง “สถานการณธรรมชาตพบตภยในป 2559: วกฤตหรอโอกาสของธรกจประกนวนาศภยไทย” คณะกรรมการประกนภยทรพยสน จดสมมนา เรอง “สถานการณ

ธรรมชาตพบตภย ในป 2559 : วกฤตหรอโอกาสของธรกจประกนวนาศภยไทย”

ในรปแบบการบรรยายใหความรและเสวนา เมอวนท 2 กนยายน 2559

ณ โรงแรม S31


การสมมนาเรอง “มาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ ฉบบท 9 เรอง เครองมอทางการเงน และมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 13 เรอง การวดมลคายตธรรม”

คณะกรรมการการบญช - การเงน และการลงทน จดสมมนา

เรอง “มาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ ฉบบท 9

เรอง เครองมอทางการเงน และมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ฉบบท 13 เรอง การวดมลคายตธรรม” เมอวนท 29 กนยายน 2559

ณ โรงแรมสวสโซเทล เลอ คองคอรด



สมมนาเชงปฏบตการเรอง “คมอค�าชแจงประกอบกรมธรรมประกนภยความรบผดตามกฎหมายตอบคคลภายนอก (Public Liability Insurance Policy)” ชมรมประกนภยเบดเตลด จดสมมนาเชงปฏบตการ

เรอง “คมอค�าชแจงประกอบกรมธรรมประกนภยความรบผดตาม

กฎหมายตอบคคลภายนอก (Public Liability Insurance Policy)”

เมอวนท 8-9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเวย พทยา จงหวดชลบร

สมมนาเชงปฏบตการเรอง “Contractors All Risks Insurance Policy” (Claims During maintenance period and Cross Liability) คณะกรรมการประกนภยเบดเตลด จดสมมนาเชงปฏบตการ

เรอง “Contractors All Risks Insurance Policy” (Claims During

maintenance period and Cross Liability) เมอวนท 19-20 สงหาคม 2559

ณ โรงแรมซนไรท ลากน โฮเทล แอนด กอลฟ อ�าเภอบางคลา จงหวดฉะเชงเทรา

การประชาพจารณ รางพระราชบญญตวาดวยการประกนภยทางทะเล พ.ศ.... คณะกรรมการประกนภยทางทะเลและโลจสตกส จดการ

ประชาพจารณ รางพระราชบญญตวาดวยการประกนภยทางทะเล พ.ศ...

เมอวนท 18 สงหาคม 2559 ณ สมาคมประกนวนาศภยไทย

สมมนาเรอง “How to Underwrite for the beginner – การจดการสนไหมทดแทนส�าหรบกรมธรรมประกนภย ความรบผดของผขนสง” ชมรมประกนภยทางทะเลและโลจสตกส จดสมมนา

เรอง “How to Underwrite for the beginner – การจดการสนไหม

ทดแทนส�าหรบกรมธรรมประกนภยความรบผดของผ ขนสง”

เมอวนท 17 สงหาคม 2559 ณ สมาคมประกนวนาศภยไทย

โครงการพฒนาและเพมพนความร ใหกบชมรมบรหารความเสยงภย เพอน�ามาถายทอดใหกบบรษทสมาชก หวขอ “การปองกนฟาผา” ชมรมบรหารความเสยงภย จดโครงการพฒนาและ

เพมพนความรใหกบชมรมฯ เพอน�ามาถายทอดใหกบบรษทสมาชก

หวขอ “การปองกนฟาผา” เมอวนท 23 กนยายน 2559 ณ สมาคม

ประกนวนาศภยไทย


โครงการอบรมหลกสตรเจาหนาทพจารณารบประกนภยรถยนต รนท 1 คณะกรรมการประกนภยยานยนต จดโครงการอบรมเจาหนาท

พจารณารบประกนภยรถยนต รนท 1 โดยจดอบรมทกวนองคาร ตงแต

วนองคารท 26 กรกฎาคม ถงวนองคารท 13 กนยายน 2559 รวม 39 ชวโมง

โดยมผผานการอบรมจ�านวน 101 คน 41 บรษท พรอมทงมพธมอบ

ใบประกาศนยบตร และโลรางวลไปเมอวนท 20 กนยายน 2559

ณ สมาคมประกนวนาศภยไทย โดยม นายอานนท วงวส นายกสมาคม

ประกนวนาศภยไทย เปนประธานในพธ

โครงการสมมนาเชงปฏบตการส�าหรบผบรหารดานการประกนภยรถยนต ประจ�าป 2559 คณะกรรมการประกนภยยานยนต รวมกบส�านกงาน คปภ.

จดโครงการสมมนาเชงปฏบตการส�าหรบผบรหารดานการประกนภย

รถยนต ประจ�าป 2559 เมอวนท 30 กนยายน - 2 ตลาคม 2559

ณ โรงแรม TSIX5 อ�าเภอบางละมง จงหวดชลบร โดยม ดร. สทธพล

ทวชยการ เลขาธการ คปภ. เปนประธานในพธ

การอบรมเรอง “การประเมนอาการบาดเจบกรณอบตเหต และกรอบการพจารณาคารกษาพยาบาล”

ชมรมสนไหมยานยนต จดการอบรมเรอง “การประเมน

อาการบาดเจบกรณอบตเหต และกรอบการพจารณาคารกษาพยาบาล”

เมอวนท 14 กนยายน 2559 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค


สมมนาเรอง “Independent Liability Method” ชมรมสนไหมทดแทน จดสมมนา เรอง “Independent

Liability Method” เมอวนท 9 กนยายน 2559 ณ สมาคมประกน

วนาศภยไทย



การประชาพจารณ กรมธรรมประกนภยการเดนทางไป ตางประเทศ แบบอตโนมต (International Travel Insurance Policy) (File and Use) คณะกรรมการประกนภยอบตเหตและสขภาพ จดการ

ประชาพจารณ กรมธรรมประกนภยการเดนทางไปตางประเทศ

แบบอตโนมต (International Travel Insurance Policy) (File and

Use) เมอวนท 6 กรกฎาคม 2559 ณ สมาคมประกนวนาศภยไทย

สมมนาเรอง “มาตรฐานความมนคงปลอดภยสารสนเทศ ISO27001 กบภาคธรกจประกนภย” ชมรมไอทประกนภย จดสมมนาเรอง “มาตรฐานความมนคง

ปลอดภยสารสนเทศ ISO27001 กบภาคธรกจประกนภย” เมอวนท

26 สงหาคม 2559 ณ สมาคมประกนวนาศภยไทยประชมหารอและรวมก�าหนดแนวทางการตรวจสอบขอมล การประกนภยอบต เหต การประกนภยสขภาพ และ การประกนภยการเดนทาง ทมเหตชวนสงสย คณะกรรมการประกนภยอบตเหตและสขภาพ จดประชม

หารอและรวมก�าหนดแนวทางการตรวจสอบขอมลการประกนภย

อบตเหต การประกนภยสขภาพ และการประกนภยการเดนทาง

ทมเหตชวนสงสย เมอวนท 27 กนยายน 2559 ณ สมาคมประกน

วนาศภยไทย

สมมนาเชงปฏบตการ Professional Non-Life Insurance Camp (Pro NIC) ชมรมนกบรหารงานบคคลธรกจประกนภย จดโครงการ

สมมนาเชงปฏบตการ Professional Non-Life Insurance Camp

(Pro NIC) ใหกบคณาจารยจากมหาวทยาลยของรฐ จ�านวน 13 แหง

26 คน โดยเนนสงเสรมความรความเขาใจทถกตองเกยวกบธรกจ

ประกนภยในประเทศไทย เมอวนท 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม

บานอมพวา รสอรท แอนด สปา จงหวดสมทรสงคราม

โครงการพฒนาผบรหารธรกจประกนวนาศภย รนท 22 (IMDP 22) คณะกรรมการพฒนาธรกจและวชาการประกนภย รวมกบ

คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย จดอบรม

โครงการพฒนาผบรหารธรกจประกนวนาศภย (IMDP) รนท 22 ซงอบรมตงแต

วนท 5 กนยายน 2559 ถงวนท 20 พฤศจกายน 2559 วนจนทรและ

วนพธ เวลา 17.30-20.30 น. วนเสาร เวลา 09.00-16.30 น. ณ สมาคมประกน

วนาศภยไทย รวมชวโมงอบรมทงสน 138 ชวโมง โดยจดพธ เป ด

เมอวนท 5 กนยายน 2559 และ อบรม Team Work & Leadership

เมอวนท 10-11 กนยายน 2559



อบรมเชงปฏบตการเรอง “3s Manager: The Lego Learning Game” ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จดอบรมเชงปฏบต

การเรอง “3s Manager: The Lego Learning Game” เมอวนท 20

มถนายน 2559 ณ สมาคมประกนวนาศภยไทย

สมมนาเชงปฏบตการเรอง “Root Cause Analysis Skill & Strategic Thinking” ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จดสมมนาเชงปฏบตการ

เรอง “Root Cause Analysis Skill & Strategic Thinking” เมอวนท 16-17

กนยายน 2559 ณ โรงแรมซนธารา เวลเนส รสอรท จงหวดฉะเชงเทรา

อบรมหวขอ “Integrated Risk Management & Strategy การบรณาการกลยทธและการบรหารความเสยง” ชมรมบรหารและจดการความเสยงของบรษทประกนภย

จดอบรมหวขอ “Integrated Risk Management & Strategy

การบรณาการกลยทธและการบรหารความเสยง” เมอวนท 21 กนยายน 2559

ณ โรงแรมสวสโซเทล เลอคองคอรด

สมมนาเรอง “แนวโนมเทคโนโลยสารสนเทศทสงผลการเปลยนแปลงในธรกจประกนภย” ชมรมไอทประกนภย จดสมมนาเรอง “แนวโนมเทคโนโลย

สารสนเทศทสงผลการเปลยนแปลงในธรกจประกนภย” โดยม ดร. โกเมน

พบลยโรจน ผเชยวชาญดานความมนคงปลอดภยสารสนเทศ เปนวทยากร

เมอวนท 29 กนยายน 2559 ณ สมาคมประกนวนาศภยไทย

รวมลงนามบนทกขอตกลงความรวมมอดานการยกระดบความพรอมรบมอภยคกคามไซเบอร (CERT Readiness) นายอานนท วงวส นายกสมาคมประกนวนาศภยไทย

ร วมลงนามบนทกข อตกลงความร วมมอด านการยกระดบ

ความพรอมรบมอภยคกคามไซเบอร (CERT Readiness) ตอ

ภาคธรกจ การคา อตสาหกรรม และโครงสรางพนฐานส�าคญ

ของประเทศ รวมกบส�านกงานพฒนาธรกรรมทางอเลกทรอนกส

(องคการมหาชน) (สพธอ.) หรอ ETDA (เอตดา) กระทรวงดจทล

เพอเศรษฐกจและสงคม และอก 18 หนวยงาน เมอวนท 22 กนยายน

2559 ณ ศนยประชมสเปซ อาคารเดอะ ไนน ทาวเวอร แกรนด

พระรามเกา เพอรวมขบเคลอนความมนคงปลอดภย ภายใต

การสงเสรมมาตรฐาน Cybersecurity พรอมเรงท�าแผนรบมอและ

แกไขปญหาภยคกคามไซเบอรรวมกน เพอลดความเสยงและ

ความสญเสยของประเทศในอนาคต



พเพอนอง จากผองเพอนฯ ปท 13 นางสาววลยลกา บรณทอง ผจดการฝายสอสารองคกร 1

มอบเงนสนบสนนงบประมาณกอสรางอาคารเรยนและสนบสนน

คาใชจายการด�าเนนงาน “พเพอนอง จากผองเพอนชาวประกนและ

มวลมตรธรกจเพอสงคม ปท 13” ตอน “หวยหนด�ามด” จ�านวนเงน

30,000 บาท โดยม วาทรอยตรสพรพฒน จองพานช ผวาราชการ

จงหวดสพรรณบร เปนประธานรบมอบ พรอมดวย “จตอาสา

สมาคมฯ” น�าขนม นมและน�าผลไมไปแจกใหกบเดกนกเรยน

ในพนท เมอวนท 9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรยนบานหวยหนด�า

จงหวดสพรรณบร

สมมนาเรอง “เทคนคการวางแผนการสอสารยคดจทล” ชมรมประชาสมพนธประกนภย จดสมมนาเรอง “เทคนค

การวางแผนการสอสารยคดจทล” โดยมคณวภาวรศ เกตปมา กรรมการ

ผจดการ บรษท โฟรด คอมมนเคชน จ�ากด เปนวทยากร เมอวนท 27

กรกฎาคม 2559 ณ สมาคมประกนวนาศภยไทย

แถลงขาวผลประกอบการธรกจประกนวนาศภยครงปแรก 2559 และการบรหารความเสยงใหโครงการภาครฐ นายอานนท วงวส นายกสมาคมประกนวนาศภยไทย พรอม

ดวย นายอานนท โอภาสพมลธรรม อปนายกฯ นายอรญ ศรวองไทย

ประธานคณะกฎหมายและกฎระเบยบ และนายกเดช อนนตศรประภา

ผ อ�านวยการบรหาร รวมแถลงขาวผลประกอบการธรกจประกน

วนาศภย ครงปแรก 2559 มมลคาเบยประกนภยรบโดยตรงรวม

103,953 ลานบาท เตบโตเพยง 0.91% คาดทงปเตบโตถง 3.0-3.5%

ผลพวงจากโครงการภาครฐ คอ โครงการประกนภยขาวนาป

ปการผลต 2559 ทมยอดการรบประกนภย 2,670 ลานบาท มเกษตรกร

ท�าประกนภยขาวนาปรวม 1,548,776 ราย มพนทเอาประกนภย

26.70 ลานไร พรอมขานรบในการเปนผบรหารความเสยงอยาง

มออาชพใหกบภาครฐ ในการดแลความเสยงภยอยางยงยนใหกบ

เกษตรกร เมอวนท 13 กนยายน 2559 ณ สมาคมประกนวนาศภยไทย

นายอานนท วงวส นายกสมาคมประกนวนาศภยไทย เปดเผยถง การท

สมาคมประกนวนาศภยไทย ไดรบรางวลสมาคมการคายอดเยยมประจ�าป 2559

วากรมพฒนาธรกจการคา รวมกบ สภาหอการคาแหงประเทศไทย จดการประกวด

สมาคมการคาดเดน ประจ�าป 2559 (Trade Association Prestige Award:

TAP Award) เพอคดเลอกสมาคมการคาและผบรหารสมาคมการคาทมการบรหารจดการ

สมาคมการคาตามหลกมาตรฐานสากล พรอมเปนผน�าสมาชกสมาคมการคาและเปนตนแบบ

สมาคมการคาทด ซงในปน สมาคมประกนวนาศภยไทย ไดเขารวมประกวดสมาคมการคาดเดน ประจ�าป 2559 และผลการตดสน

ปรากฏวา สมาคมประกนวนาศภยไทย ไดรบรางวลสมาคมการคายอดเยยม ประจ�าป 2559

ซงเปนรางวลสงสดส�าหรบสมาคมการคาทมความเปนเลศในทกดาน ในกลมสมาคม

ทจดทะเบยนเกนกวา16ป ขนไป ซงสมาคมฯ สามารถผานเกณฑในการประเมน

ศกยภาพดานการบรหารจดการตามหลก Balanced Scorecard ทง 4 มต

คอ 1) ผลส�าเรจตามพนธกจ 2) ความสามารถในการบรหารจดการ

3) คณภาพการใหบรการ และ 4) การพฒนาองคกร ดงนน การไดรบรางวล

สมาคมการคายอดเยยม ประจ�าป 2559 นถอเปนเกยรตประวตแหง

ความภาคภมใจของสมาคมประกนวนาศภยไทย เพราะเปนรางวลสงสดและ

เปนรางวลแรกจากการเขารวมการประกวดในครงน


เรองเดน

รางวลสมาคมการคายอดเยยม ประจ�าป 2559

สมาคมประกนวนาศภยไทย ควารางวล สมาคมการคายอดเยยม ประจ�าป 2559

รางวลสงสดส�าหรบสมาคมการคาทมความเปนเลศในทกดาน

โดย ฝายสอสารองคกร สมาคมประกนวนาศภยไทย


เรองเดน

นายอานนท วงวส นายกสมาคมประกนวนาศภยไทยกลาวเพมเตมวา การทสมาคมฯ ไดรบรางวลอนทรงเกยรตนวา ถอเปนเกยรตประวตและความภาคภมใจของสมาคมประกนวนาศภยไทยเปนอยางมาก เพราะเปนรางวลสงสดและเปนรางวลแรก จากการเขารวมการประกวดในครงน ซงถอเปนบทพสจนใหเหนถงความมงมนตงใจของสมาคมฯ ในการพฒนาการใหบรการกบ บรษทสมาชก สามารถสรางความเปนปกแผนใหสมาคมฯ เปนองคกรทมความนาเชอถอ และเปนทยอมรบของทงภาครฐและภาคเอกชน จนสามารถไดรบรางวลอนทรงเกยรตในครงน นอกจากน กรมพฒนาธรกจการคา ยงไดคดเลอกใหสมาคมประกนวนาศภยไทยเปน "Best Practices" ของการประกวดสมาคมการคาดเดน ประจ�าป 2559 และน�าขอมลตวชวดทง 23 ขอของสมาคมประกนวนาศภยไทย ไปใชเปนแนวทางใหกบสมาคมอน ๆ ตอไปอกดวย

ในนามของนายกสมาคมประกนวนาศภยไทย ผมขอขอบคณบรษทสมาชก คณะกรรมการบรหารสมาคมฯ คณะกรรมการประกนภย และคณะกรรมการชมรมทกทาน ทใหความรวมมอเสยสละแรงกาย แรงใจ ปฏบตงานเพอ สวนรวม ท�าใหสมาคมฯ ประสบความส�าเรจอยางดยง รางวลในครงนจงถอเปนผลงานและความส�าเรจของทกคน ทงน สมาคมฯ จะไดมงมน พฒนาการใหบรการแกบรษทสมาชกและพฒนาธรกจประกนวนาศภยไทยใหเจรญกาวหนา เพอเปนเสาหลกในการพฒนาเศรษฐกจของประเทศใหเตบโตยงยนตอไป


A.M. Best บรษทจดอนดบความนาเชอถอของบรษทประกนภยและใหบรการดานขอมลทางการเงนทเกาแกทสดในโลกรวมกบ สมาคมประกนวนาศภยไทย จดสมมนา A.M. Best ThailandSeminar2016หวขอ“LiberalizationoftheThailandMarket: What’s Next?” โดยม Dr. Rojer Sellek, Chief ExecutiveOfficer,EMEA&Asia-pacificA.M.Bestกลาวเปดการสมมนา และได รบเกยรตจาก ดร. สทธพล ทวชยการ เลขาธการคณะกรรมการก�ากบและสงเสรมธรกจประกนภย กลาว

ปาฐกถาพเศษ มมมองและกาวตอไปของอตสาหกรรมประกนภย ตอการเปดเสรประกนภย โดยมนายอานนท วงวส นายกสมาคมประกนวนาศภยไทย กลาวตอนรบและกลาวถงความทาทาย ของธรกจประกนภยตอการเปดเสรประกนภย นอกจากน ยงม การเสวนาถงผลกระทบตอตลาดประกนภยของไทยและอาเซยน จากการเปดเสรประกนภย โดยมผ บรหารจากบรษทประกนภยบรษทประกนภยตอและทปรกษากฎหมายเขารวมงาน เมอวนท 4สงหาคม2559ทผานมาณสมาคมประกนวนาศภยไทย

Liberalization of the Thailand Market: What’s Next?

โดย กองบรรณาธการวารสารประกนภย



Keynote Address

by Mr. Anon Vangvasu

President of the Thai General Insurance Association

A.M. Best Thailand Seminar 2016

August 4th, 2016


Dr.SuthiphonThaveechaiyagarn,SecretaryGeneraloftheOfficeofInsuranceCommission

Dr.RogerSellek,ChiefExecutiveOfficerofA.M.BESTEurope,theMiddleEastandAfrica,andAsiaPacific

HonorableSpeakers,DistinguishedGuests,LadiesandGentlemen,

OnbehalfoftheThaiGeneralInsuranceAssociation,Iwouldliketoextendmywarmwelcometoallparticipants

inthisA.M.BestThailandSeminar2016,co-organizedbytheThaiGeneralInsuranceAssociation.

Theglobalinsurancemarketplaceinwhichweoperaterequiresustounderstandtherisksweface,bothlocaland

global.Asyouallmayalreadyknow,theThaiNon-Lifeinsuranceindustryhasprovedhighlyeffectiveinweatheringthe

2011flood,themostdevastatinghydrologicaldisasterinThailand’shistory.TheintroductionoftheRisk-BasedCapitalin

2011alsoplayedasignificantroleinshapingERMpracticesoftheThaiinsurers.Today’stopic,“LiberalizationoftheThai

Market,”isaverytimelyone.Itisamongsomanychallengesthatwoulddefinitelyhaveenormousimpactontheindustry

intheverynearfuture.

TheAsianinsurancemarkethasbecomeadrivingforceoftheglobaleconomyandwillremainsofordecades

tocome.MarketliberalizationundertheAECwoulddefinitelyprovidegrowthopportunitiesand,atthesametime,bring

more foreigncompetition toThailand. SinceThailand iswell-positionedasagateway for local, regional,andglobal

insurerstogetaccesstothisASEANmarket,itisimportantthatwelookoutintothefutureandthinkaboutwhatweneed

todotomakeourselvesthriveinanopenmarketwherethereisafreeflowofgoods,services,financialcapital,intellectual

capital,andhumancapital.

ThatiswhyIwouldliketoaddresstoday’schallengesbeyondliberalization.

I want to begin with the question that we all should frequently ask ourselves … “Why are we here in this

business?”

Weshouldnotforgetthatweareinthisbusinesstosafeguardthefinancialinterestofindividualsandentitiesfrom

uncertaintyandensurethatthepublicandprivatesectorsareadequatelyandfairlyprotected.Weexisttomanagerisk

professionally,promoteeconomicgrowth,andbethebackboneoftheeconomy.

Thisiswhywemustmakeourselvesrelevanttoourcustomersanddeliverourservicesandproductsinthebest

possibleway.Wemustbecustomer-centricinourapproachandmakesurethattheneedsofourcustomersaremetand

theirexpectationsareexceeded.

Disruptionhappenswhenbusinessdonotpaycloseenoughattentiontotheneedsoftheircustomers.Disruption

happenswhenbusinessdonotthinkandactinthebestinterestoftheircustomers.Anddisruptionsaremoreprofound,

morefrequent,andmoreintensethaneverbefore.

Sowhatshouldwedowithourexistingwayofdoingbusiness?



Well, the answer is “everything.”

We have to rethink our strategies and compete in a smart way. We must control our operating expenses and

increase operational efficiency. We must provide services beyond customer expectations. We must be prudent in

managing risk and capital. We must use technology as platforms for innovation.

We need to disrupt ourselves. We have to be our own disruptors and make things work for our customers and

other stakeholders. Or otherwise, our competitors will.

It is our priority to create a new kind of insurance company.

Nowadays everything is connected in a global and digital economy and all technological changes occur rapidly.

Trends such as FinTech, InsurTech, and technology startups are disrupting many existing business models and digital

disruptive innovations will inevitably affect all manners of insurance practice and unimaginably reshape the insurance

industry in the future. Some of non-traditional companies are competing for our business while others are trying to

substitute or complement what we have to offer.

In the world of Internet of Things, where Big Data, Social Media, and Smartphone Apps are already the norm, where

the emergence of Peer-to-Peer Insurance and Usage-Based Insurance are growing, where entry of non-traditional firms in

insurance is threatening many different parts of the insurance value chain, the challenges that CEOs are facing today and

years to come will never be the same.

Although the Thai insurance industry has successfully weathered major challenges in the past 10 years and turned

them into significant opportunities, the advancement of new technologies and rapid change in customers’ behavior and

expectations, however, are creating a whole new world and a whole new way of living in ways that we could not have

imagined. We are in a new era of risk…

If we want to thrive in a changing and challenging market and be part of the future, we must anticipate for changes

and prepare for the future. We must transform ourselves and stay ahead of the game. We have to be the company that

knows and understands our customers better than anyone else. We have to be the company that sees unmet needs and

is willing to disrupt ourselves to fulfill those needs. We have to embrace new ideas, new technology, new people, new

ways of working, and new ways to serve our customers.

We must also be prudent in pricing and underwriting. We must focus on talent development. We must go

beyond traditional ways of thinking, explore the megatrends, and keep pace with the Social, Technological, Economic,

Environmental and Political developments ahead. We must work collaboratively with regulators and contribute more to

the society, especially to the government and public sectors.

Let’s not forget that we are in a risky business. Risk cannot be eliminated but it can be intelligently managed.

We need to understand the risks we face and take control of our destiny. A seminar like this is a very valuable platform

for discussing both upside and downside risks within the insurance industry. I wish all of you a productive discussion,

a fruitful exchange of ideas as well as a great networking.

Thank you.

Sawasdee Krub.


สมาคมประกนวนาศภยไทย รวมกบ MCOT ACADEMY บรษท อสมท จำากด (มหาชน) จดอบรมหลกสตร

“การประชาสมพนธสำาหรบเจาหนาทประกนวนาศภย” รนท 21

ทำ�ไมจงตองมก�รประช�สมพนธ

ก�รประช�สมพนธมคว�มสำ�คญและมคว�มจำ�เปนอย�งม�กกบทกองคกร

เมอธรกจประกนภยเข�สยค DIGITAL INSURANCE นกประช�สมพนธจะสอส�รอย�งไร

ในยคดจทลทกคนสามารถเปนสอและสามารถประชาสมพนธขาวสารตาง ๆ ไดดวยตวเองและไดตลอด 24 ชวโมง แตกไมใชทกคนท

จะเปนนกประชาสมพนธมออาชพได ดงนน บคคลากรดานงานประชาสมพนธขององคกร โดยเฉพาะในธรกจประกนภย ซงเปนธรกจทตอง

มการสอสารประชาสมพนธ ความรความเขาใจเกยวกบประโยชนและความส�าคญของการประกนภยใหประชาชนไดตระหนกและเหนถง

ประโยชนของประกนภย ทใชเปนเครองมอในการบรหารความเสยงและบรรเทาความเดอดรอนเมอเกดเหตการณทไมคาดฝนขน ผปฎบตงานดาน

การประชาสมพนธ จงจ�าเปนตองมทกษะ ความร ความเขาใจและประสบการณในการสอสารอยางสรางสรรค เขาใจธรรมชาตของสอตาง ๆ

ทใชเปนชองทางในการเผยแพร ท�าใหการประชาสมพนธเกดประสทธภาพและประสทธผลตอการด�าเนนกจการขององคกร และสอสารได

อยางชดเจนตรงประเดน มความเปนมออาชพ มทกษะในการสอสารทหลากหลาย ทงการพดและการเขยน เปนพธกรได ใหสมภาษณนกขาวได

เขยนขาว สงขาวได รวมถงสรางความสมพนธกบสอได เปนตน เมองานประชาสมพนธมความส�าคญเชนนแลว การสงเสรมและพฒนาบคลากร

ทปฏบตงานดานประชาสมพนธจงเปนสงทจ�าเปน


“การประชาสมพนธสำาหรบเจาหนาทประกนวนาศภย” รนท 21โดย ฝายสอสารองคกร สมาคมประกนวนาศภยไทย


สมาคมประกนวนาศภยไทย รวมกบ MCOT ACADEMY

บรษท อสมท จำากด (มหาชน) จงไดจดการอบรมหลกสตร

“การประชาสมพนธสำาหรบเจาหนาทประกนวนาศภย” รนท 21 ขน

ใหกบผปฏบตงานดานประชาสมพนธ สอสารองคกร ภาพลกษณ

แบรนด สอสารภายใน สอดจทล และผปฏบตงานทเกยวของกบงาน

ดานการประชาสมพนธเขารวมการอบรม ซงหลกสตรนมผปฏบต

งานประชาสมพนธในธรกจประกนวนาศภยผานการอบรมแลว

กวา 1,000 คน โดยจดอบรมมาเปนจำานวนทงหมด 20 รน และได

มการพฒนาหลกสตรใหมความทนสมย มงเนนการเรยนรและ

การฝกปฏบตจรง สงผลใหผเขารบการอบรมสามารถนำาความรและ

เทคนคตาง ๆ ไปประยกตใชงานไดจรง และเตบโตในสายวชาชพ

อยางมคณภาพ

การอบรมหลกสตรการประชาสมพนธสำาหรบเจาหนาท

ประกนวนาศภยน มรปแบบการฝกอบรมทงการบรรยาย และ

การฝกปฏบต พรอมศกษาดงานการผลตรายการ ขาว โทรทศน

และวทย ณ บมจ. อสมท ระยะเวลาการอบรม รวม 8 วน

เรมตงแตวนเสารท 3 กนยายน 2559 ถง วนศกรท 21 ตลาคม 2559

อบรมตงแตเวลา 09.00–16.00 น. ณ หองออดทอเรยม บมจ.

อสมท และ หองประชม 221 ชน 2 อาคาร 2 สมาคมประกน

วนาศภยไทย ซงรนท 21 นมผเขารบการอบรมจากบรษทประกน

วนาศภย สำานกงาน คปภ. บรษทประกนชวต และเจาหนาท

ของสมาคมฯ รวม 43 คน โดยมวทยากร ประกอบดวย คณาจารยและ

ผทรงคณวฒจากสอสารมวลชนทมความเชยวชาญและมประสบการณ

จรงในแตละสาขา เพอใหผเขารบการอบรมไดรบความรและประโยชน

สงสด อาท คณพชร รกษาวงศ พธกรและผประกาศขาว ภาษาองกฤษ

คณโศภณ นวรตนาพงษ รกษาการในตำาแหนงผชำานาญการ กองขาว

เศรษฐกจ และผดำาเนนรายการ เดนหนาประเทศไทย คณชพธรรม

คำาวเศษณ ผเชยวชาญดานการประชาสมพนธผาน Social Media

ผศ.ดร. ธาตร ใตฟาพล อาจารยคณะนเทศศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

คณกลอยตา ณ ถลาง นกประชาสมพนธมออาชพ คณชยนนต

สนตวาสะ ผอ.ฝาย Modern9 TV คณจารจต นวพนธ ผอ.ฝายสอสาร

องคกร บมจ. อสมท คณเกวลน กงวานธนวฒ หวหนาผประกาศขาว

สำานกขาวไทย และคณสวทย มงมล รกษาการในตำาแหนงผชำานาญการ

กองขาวการเมอง เปนตน

ผเขาอบรมจะไดเรยนรเทคนคและความรดานการนำาเสนอ

ขาวประชาสมพนธใหมความโดดเดนและมประสทธภาพ สามารถ

นำาความร ทกษะทไดรบไปปรบใชในการปฏบตงานจรง รวมถง

ไดรจกและสรางความสมพนธ และแลกเปลยนประสบการณกบ

ผเขารวมอบรม และวทยากรผเชยวชาญในแขนงตาง ๆ เพอ

การทำางานดานการประชาสมพนธทมประสทธภาพตอไป สำาหรบ

หลกสตรการประชาสมพนธสำาหรบเจาหนาทประกนวนาศภยน

สมาคมประกนวนาศภยไทยกำาหนดจดอบรมขนปเวนป ผทสนใจ

สามารถตดตามขาวสารการจดอบรมหรอสอบถามรายละเอยด

เพมเตมไดท ฝายสอสารองคกร สมาคมประกนวนาศภยไทย

โทร. 0 2256 6032-8 หรอทเวบไซต www.tgia.org



งานของแอคชวรถาจะเปรยบงาย ๆ แลวกยงแบงออกเปนงานหนาบานกบงานหลงบาน ซงคราวทแลวไดอธบายถง “งานหนาบาน”ของแอคชวรกนมาพอสมควร คราวนจงขอหยบยก “งานหลงบาน” มาแจกแจงกนบาง งานหลงบาน เปนงานทมหนาทความรบผดชอบไมยงหยอนไปกวางานหนาบานเลย ถาเปรยบการสรางแบบประกนขนมาแบบหนงใหเหมอนกบการสรางตกแลว งานหนาบานคอการออกแบบแปลนและค�านวณวาตกทจะสรางนนจะมคนมาซอและเมออยแลวจะไมลมพง ลงมา แตเมอตกนนไดถกขายไปแลว งานหลงบานจะรบชวงตอมาในการดแลรกษาตกใหมสภาพเรยบรอยและท�าใหคนทเขามาอยมนใจไดวาตกนมความมนคงแขงแรง ไมหวนแมวนน�าทวม แผนดนไหว ซงเมอเปรยบเทยบกบการทลกคาไดซอแบบประกนไปนนกหมายความวาบรษทประกนภยจะตองจดการความเสยง ดแลงบการเงน เพอมนใจ ในความสามารถในการช�าระหนได (solvency) ของบรษทเอาไวจนกวาวนทตองจายเงนคนใหกบลกคา งานหลงบานจงเปนอะไรทตองดแลผถอกรมธรรมไปตลอดอายสญญาทไดเขยนเอาไว ถาเปนแบบประกนชวตทคมครองตลอดชวตแลว นนกหมายถงการทจะตองจดการดแลกรมธรรมนนไปตลอดชวตของลกคา ถงแมวาบรษทขายสนคามานานแลวหลายสบป แตสนคาทขายมาตงแตบรษทยงเรมกอตงนน กยงคงสภาพเหมอนตกทสรางเอาไว ตางกนตรงทว าตกท เก าแลวยงสามารถทบทงและสรางใหมได แตกรมธรรมนนจะยงคงอยคกบบรษทตลอดไป ผลตภณฑประกนภยจงเปนอะไรทตองมการจดการดแลมากกวาสบหรอผงซกฟอกทขายแลวกขายเลย (แนนอนวาคงตองมบรการหลงการขายอย) งานหลงบานของแอคชวรสามารถจ�าแนกออกไดคราว ๆ ดงน1. งานทางดานการประเมนมลคาของหนสน(Liabilityvaluation)

ซงจะตองประเมนคาตนทนทไมร วาจะเกดขนเมอไร และเมอ เกดขนแลวกไมรวาจะเกดขนเทาไร โดยใชหลกการทางคณตศาสตรประกนภยเขามาประยกตและเอามาค�านวณมลคาเพอตงหนสน (Liability) ในงบการเงนของบรษท ซงหนสนส�าหรบผถอกรมธรรมนนโดยหลกการแลวจะมอย 2 ชนด คอ 1) เงนส�ารองกรมธรรมประกนภย (Policy Reserve) และ 2) เงนส�ารองสนไหมทดแทน

ภาพงานของแอคชวรจงเปนเหมอนกบภเขาน�าแขง ทมองเหนผวเผนแลวจะมน�าแขงทยนโผลมาบนผวน�าไมมาก แตโดยปกตแลวภเขาน�าแขงจะมน�าแขงอยใตผวน�ามากกวา

น�าแขงทอยบนผวน�าถง10เทาแลวคณละครบเหนภาพของภเขาน�าแขงกอนนหรอยง

งานหลงบาน

โดย พเชฐ เจยรมณทวสน (ทอมม แอคชวร)

นายกสมาคมนกคณตศาสตรประกนภยแหงประเทศไทย

มมนกคณตศาสตรประกนภย

(Claim Reserve) ซงมวตถประสงคและการตความเงนส�ารอง ทง 2 ชนดตางกน มความส�าคญตางกนระหวางบรษทประกนชวตและบรษทประกนวนาศภย

2. การวเคราะหงบก�าไรขาดทน (Profit and Loss analysis) เพราะเงนส�ารองทตงเพมขนในแตละปนน คอการท�าใหบรษท รบรก�าไรในปนนไดนอยลง ในมมกลบกน ถาแอคชวรปลอยเงนส�ารองออกมาใชในปนน กจะเปนการรบรก�าไรในปนนใหมากขน ซงการจะตงเพมขนหรอปลอยออกมาเทาไรนนกจะตองขนกบหลกการทางคณตศาสตรประกนภย และชนดของงบการเงนทบรษทใชอย

3. การจดการความสามารถในการช�าระหนไดของบรษท(Solvencyratio) กเปนเรองส�าคญ เพราะนอกจากเงนส�ารองทบรษทจะตองตงแลว บรษทยงตองตงเงนกองทนขนต�าทเอาไวรองรบความเสยงดานตาง ๆ เอาไวดวย

4. การจดการเงนกองทน(CapitalManagement)เปนสงทนกลงทนและผถอหนของบรษทไดเนนหนกในปจจบนน เพราะเงนทนแต ละเมดนนมาจากนกลงทนและผถอหนของบรษททงนน การจด การเงนทนใหมประสทธภาพและประสทธผลจงเปนเรองท ส�าคญมาก ไมวาจะเปนการน�าเงนไปลงทนใหไดผลตอบแทนทด การจายเงนปนผลใหแกผถอหน การจดการดแลกรมธรรมและ ใหเงนปนผลแกลกคา ซงทงหมดนจะตองน�าไปพจารณารวมกบความเสยงทเหมาะสมดวย

5. การประเมนมลคาของบรษท (Appraisal Value) ซงจะเปน กระบวนการทท�ากนเปนประจ�าส�าหรบบรษททอยในตลาดหน เนองจากราคาหนของบรษทมคาเทากบมลคาของบรษทหารดวยจ�านวนหนนนเอง การประเมนมลคาบรษทจงเปนเรองทส�าคญอยางยงยวด และน�าตวเลขทกลาวมาทงหมดขางตน มาค�านวณเปนมลคาของบรษท สวนบรษททไมไดอยในตลาดหนนนอาจจะมการประเมนมลคาของบรษทอยบางในแงของการซอขายบรษทหรอควบรวมกจการ

6. อนๆ เชน งานการประกนภยตอ(Reinsurance)งานการเกบ รวมรวมสถตขอมล(Statisticreport)งานการจ�าลองโมเดล (Modeling) เปนตน

ทงน งบการเงนของแตละบรษทกมหลายแบบแตกตางกนไป บางบรษทนนมงบการเงนมากถง 5 – 6 แบบเลยทเดยว


รอบรวประกนภย

กรงเทพประกนภย ไดรบ ISO/IEC 27001:2013 ดานความมนคงปลอดภยในระบบสารสนเทศ

ดร. อภสทธ อนนตนาถรตน กรรมการผอ�านวยการใหญ บรษท กรงเทพประกนภย จ�ากด (มหาชน) รบมอบใบรบรองมาตรฐานคณภาพ ISO/IEC 27001:2013 จากนายวสทธ แกวทอง ผจดการผลตภณฑทางดานไอท บรษท เอสจเอส (ประเทศไทย) จ�ากด ซงเปนองคกรชนน�าของโลกทใหบรการดานการตรวจสอบ การทดสอบ และการรบรองระบบคณภาพตาง ๆ จากการทบรษทฯ ไดจดตงระบบบรหารความมนคงปลอดภยในระบบสารสนเทศทสนบสนนการด�าเนนงานทางธรกจประกนภยอยางมประสทธภาพ เพอสรางความมนใจใหแกลกคาในการใหบรการ ดานประกนภยทไดมาตรฐานสากล ณ อาคารกรงเทพประกนภย ถนนสาทรใต

วรยะประกนภย สมทบทนสรางอาคารนวมนทรบพตร 84 พรรษา รพ.ศรราช

นางสมร เทดธรรมพบล กรรมการผจดการใหญ บรษท ไปรษณยไทย จ�ากด รบมอบเงน จากนางวไล ปรชาภรณ ผชวยกรรมการ ผจดการ บรษท วรยะประกนภย จ�ากด (มหาชน) จ�านวน 50,000 บาท เพอน�าไปสมทบทนใหกบ “ศรราชมลนธ” ในการสรางอาคารนวมนทรบพตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศรราช เนองในโอกาสครบรอบ 13 ป แหงการจดตง บรษท ไปรษณยไทย จ�ากด ณ บรษท ไปรษณยไทย จ�ากด ถนนแจงวฒนะ

น�าสนประกนภย รวมตอตานทจรต

นายสมบญ ฟศรบญ กรรมการผอ�านวยการ บรษท น�าสนประกนภย จ�ากด (มหาชน) รบมอบประกาศนยบตรรบรองการเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต จาก ดร. กอปร กฤตยากรณ รองประธานกรรมการ โครงการแนวรวมปฏบตของ ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (CAC) โดยบรษทฯ มความมงมนในการด�าเนนธรกจดวยความโปรงใสและมการก�ากบดแลกจการทด ใหความส�าคญกบการตอตานการทจรตและคอรรปชน รวมทงสงเสรมใหบคลากรของบรษทฯ มจตส�านกในการตอตานการทจรต ปฏเสธการรบและจายสนบน รวมถงการทจรตคอรรปชนในทกรปแบบ

นวกจประกนภย ปนน�าใจชวยโรงเรยนตระเวนชายแดน

บรษท นวกจประกนภย จ�ากด (มหาชน) สาขายอยชมพร เปนผ แทนบรษทฯ มอบอปกรณและสอการเรยนการสอนใหกบ โรงเรยนต�ารวจตระเวนชายแดนบานตะแบกงาม อ�าเภอพะโตะ จงหวดชมพร เพอสนบสนนการศกษาและสงเสรมคณภาพชวตประชาชน ในพนททรกนดาร โดยม พนต�ารวจโท สนทร จระวฒนผลน รองผก�ากบการฯ ปฏบตราชการแทน ผก�ากบการต�ารวจตระเวนชายแดนท 41 เปนผรบมอบ

อาคเนยประกนภย จบมอกรมการคาภายในสงเสรมสนคาสขภาพเพอสงคม

นายโชตพฒน พชานนท ประธานกรรมการบรหาร อาคเนย กลมธรกจประกนและการเงนพรอมดวยคณะผบรหาร ใหการตอนรบ นางสาวสทศนย ราชเรองระบน รองอธบดกรมการคาภายในและคณะ ซงใหเกยรตเขารวมงานอาคเนยกรนมารท จดขนโดยความรวมมอระหวางอาคเนยและกรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย เพอชวยสงเสรมใหประชาชนไดบรโภคสนคาออรแกนคเพอสขภาพ ซงถอเปนหนงในกจกรรมเพอสงคมของอาคเนย และยงเปนการชวยสนบสนนใหผประกอบการรายยอยไดขยายตลาดสกลมลกคา ใจกลางเมอง โดยอาคเนยไมคดคาใชจายในการจดงาน ณ อาคารอาคเนย ส�านกงานใหญ ถนนสลม

ฟอลคอนประกนภย รวมพลงอนรกษธรรมชาต จดกจกรรม “รกษโลก...รกเรา” ปท 3

นางโสภา กาญจนรนทร ประธานเจาหนาทบรหาร และนายณฐวฒ งานภญโญ ประธานบรหารฝายปฏบตการ บรษท ฟอลคอนประกนภย จ�ากด (มหาชน) พรอมดวยคณะผ บรหารและพนกงานจตอาสากวา 250 ชวต รวมพลงอนรกษธรรมชาตเพอบ�าเพญประโยชน ตอสงคมภายใตกจกรรม “รกษโลก...รกเรา” ซงไดจดตอเนองเปนครงท 3 โดยรวมกนกวนขาวชาง ปอนอาหารใหชาง ท�าปยหมกจากมลชาง ฯลฯ พรอมมอบของอปโภคบรโภคและอปกรณพฒนาการเกษตรใหแกมลนธบาน ช.ชาง ชรา ณ มลนธบาน ช.ชาง ชรา จงหวดกาญจนบร


ประกาศ

วารสารฉบบนไดรวบรวม ค�าสง ประกาศทส�าคญ ๆ ทเกยวของกบธรกจประกนวนาศภย ในชวงเดอนกรกฎาคม-กนยายน 2559 น�าเสนอใหผอานไดรบทราบ ดงน

ประกาศส�านกงาน คปภ. ม 1 ฉบบ ดงนประกาศส�านกงาน คปภ. ลงวนท 15 กนยายน 2559

เรอง ก�าหนดวธการน�าสงรายละเอยดเกยวกบขนตอนและกระบวนการเอกสารหลกฐาน ชองทางการตดตอ

และระยะเวลาทใชในการพจารณาและชดใชเงนหรอคาสนไหมทดแทนตามสญญาประกนภย ของบรษทประกนวนาศภย พ.ศ. 2559

อาศยอ�านาจตามความในขอ 12 แหงประกาศคณะกรรมการก�ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย เรอง หลกเกณฑ วธการ และเงอนไขในการชดใชเงน หรอคาสนไหมทดแทนตามสญญาประกนภยของบรษทประกนวนาศภย พ.ศ. 2559 ส�านกงาน คณะกรรมการก�ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) จงออกประกาศก�าหนดใหบรษทประกนวนาศภยน�าสงรายละเอยด ดงตอไปนในรปแบบไฟลบนทกขอมลอเลกทรอนกสในแผนซด พรอมทงแจงตวชแหลงในอนเทอรเนตของรายละเอยดดงกลาว เปนหนงสอถงส�านกงาน คปภ. ภายในสามสบวนนบแตวนทประกาศดงกลาวม ผลใชบงคบ และวนทมการเปลยนแปลงรายละเอยดดงกลาวอยาง มนยส�าคญ เวนแตมเหตผลอนควร ใหบรษทขยายระยะเวลาไดอก

ประกาศส�านกงาน คปภ.

รายละเอยดประกาศส�านกงาน คปภ. ทานสามารถ Download ไดจากเวบไซตของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (www.oic.or.th)

แตไมเกนหกสบวน 1. ขนตอนและกระบวนการในการเรยกรองใหชดใชเงน หรอ คาสนไหมทดแทนตามสญญาประกนภย ส�าหรบการ ประกนภยแตละประเภท 2. เอกสารหลกฐานทงหมดทผเอาประกนภย ผรบประโยชน หรอผมสทธเรยกรองตามกรมธรรมประกนภย ตองใชใน การเรยกรอง 3. ชองทางการตดตอกบบรษท 4. ระยะเวลาทใชในการพจารณาและชดใช หรอคาสนไหม ทดแทนตามสญญาประกนภย ทงนตงแตบดนเปนไป


ค�าพพากษาศาลฎกาท

โจทก

จ�าเลย

แพง

8266/2554

บรษท ว.ประกนภย จ�ากด

นายสศพงษ ปทมงหรอปถมง กบพวก

กรมธรรมประกนภย ผรบประกนภยรบชวงสทธ (มาตรา 867 วรรคหนง, 880)

วธพจารณาความแพง อ�านาจฟอง สบพยานบคคลแกไขเอกสาร (มาตรา 55, 94)

ฎกายอ

โจทกฟอง ขอใหบงคบจ�าเลยทงสองรวมกนช�าระเงนจ�านวน 161,629.23 บาท พรอมดอกเบยในอตรารอยละ 7.5 ตอป ของตนเงนจ�านวน 154,216.11 บาท นบถดจากวนฟองจนกวาจะช�าระเสรจ แกโจทก

จ�าเลยท 1 ขาดนดยนค�าใหการและขาดนดพจารณา จ�าเลยท 2 ใหการและแกไขค�าใหการ ขอใหยกฟอง ศาลชนตนพพากษายกฟอง คาฤชาธรรมเนยมใหเปนพบ โจทกอทธรณ ศาลอทธรณพพากษากลบ ใหจ�าเลยทงสองรวมกนหรอ แทนกนช�าระเงนจ�านวน 154,216.11 บาท แกโจทกพรอมดอกเบย ในอตรารอยละ 7.5 ตอป นบแตวนท 30 พฤศจกายน 2543 เปนตนไปจนกวาจะช�าระเสรจ แตดอกเบยคดถงวนฟองไมใหเกน 7,413.12 บาท ใหจ�าเลยทงสองรวมกนใชคาฤชาธรรมเนยมทงสองศาลแทนโจทก

จ�าเลยท 2 ฎกา ศาลฎกาแผนกคดพาณชยและเศรษฐกจวนจฉยวา “คดน ศาลอทธรณพพากษากลบใหจ�าเลยทงสองช�าระหนใหโจทกตามฟอง ในทนทรพยจ�านวน 161,629.23 บาท ทนทรพยทพพาทกนในชนฎกาจงไมเกนสองแสนบาท ตองหามฎกาในปญหาขอเทจจรงตามประมวลกฎหมายวธพจารณาความแพง มาตรา 248 วรรคหนง แตคความชอบทจะฎกาปญหาขอกฎหมายได ในการวนจฉยปญหาขอกฎหมาย ศาลฎกาจ�าตองถอขอเทจจรงตามทศาลอทธรณไดวนจฉยจากพยาน หลกฐานในส�านวนตามประมวลกฎหมายวธพจารณาความแพง มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 คดนศาลอทธรณฟงขอเทจจรงเปนยตวา เมอวนท 22 กรกฎาคม 2543 เวลา 20.30 นาฬกา จ�าเลยท 2 ซงเปนตวการของจ�าเลยท 1 ไดยนยอมใหจ�าเลยท 1 ขบรถยนตหมายเลขทะเบยน 2 ว - 2698 กรงเทพมหานคร ทเปนของจ�าเลยท 2

ออกไปรบจาง จ�าเลยท 1 ขบรถตดชองเดนรถบนถนนวทย เพอเขาซอยนายเลศซงอย ฝ งตรงขาม แลวรถไดเฉยวชนกบรถยนตหมายเลขทะเบยน 8 ฬ - 4672 กรงเทพมหานคร ทโจทกรบประกนภยไว เปนเหตใหรถคนดงกลาวไดรบความเสยหาย พนต�ารวจตรสนต พนกงานสอบสวนสถานต�ารวจนครบาลลมพนสอบสวนแลวมความเหนวา จ�าเลยท 1 เปนฝายขบรถโดยประมาท จ�าเลยท 1 ใหการรบสารภาพและยอมใหเปรยบเทยบปรบเปนเงน 400 บาท ตามส�าเนารายงานประจ�าวนเกยวกบคด โจทกไดจายคาซอมรถยนตหมายเลขทะเบยน 8 ฬ - 4672 กรงเทพมหานคร ใหอยในสภาพเดมตามส�าเนาใบเสรจรบเงน จ�าเลยท 2 ในฐานะตวการจงตองรวมกบตวแทนคอจ�าเลยท 1 รบผดตอโจทกในผลแหงละเมดทจ�าเลยท 1 กระท�าไปในขอบอ�านาจแหง ฐานตวแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย มาตรา 427 คดเปนเงน 161,629.23 บาท จ�าเลยท 2 ฎกาในเบองตนวา ในขณะเกดเหตจ�าเลยท 2 ไมใชเจาของรถยนต หมายเลขทะเบยน 2 ว - 2698 กรงเทพมหานคร เนองจากจ�าเลยท 2 ขายรถคนดงกลาวแกนายจรสไปกอนหนาวนเกดเหตแลว และจ�าเลยท 1 ไมไดเปนตวแทนของจ�าเลยท 2 ขบรถคน ดงกลาว เหนวา ฎกาของจ�าเลยท 2 ดงกลาวเปนการโตแยงดลพนจในการรบฟงพยานหลกฐานของศาลอทธรณ เปนฎกาในปญหาขอเทจจรง ตองหามตามประมวลกฎหมายวธพจารณาความแพง มาตรา 248 วรรคหนง ศาลฎกาไมรบวนจฉย คดมปญหาทตองวนจฉยฎกาของจ�าเลยท 2 ในขอกฎหมายเพยงขอเดยววา โจทกมอ�านาจฟองหรอไม จ�าเลยท 2 ฎกาวา โจทก รบประกนภยรถยนตหมายเลขทะเบยน 8 ฬ - 4672 กรงเทพมหานคร โดยทกรมธรรมประกนภยเปนส�าเนาเอกสารไมมลายมอชอของกรรมการของโจทกกบของนายมนสชยผเอาประกนภยและไมไดประทบตราส�าคญของโจทก สญญาประกนภยจงไมผกพนโจทก ผเอาประกนภยยอมไมอาจฟองรองใหโจทกผรบประกนภยรบผดชดใชคาสนไหม



ขอพพาทหมายเลขแดงทเรอง

ประเดนขอพพาทมวา

1810/2558ประกนภยรถยนตคกรณตองรบผดชดใชคาเสยหายครงนแกผเสนอ ขอพพาทหรอไม ยอค�าชขาด


ทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย มาตรา 877 ได เพราะไมมหลกฐานเปนหนงสอลงลายมอชอของผรบประกนภยฝายทตอง รบผดตามมาตรา 867 แมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย มาตรา 880 จะมไดบทบญญตใหผรบประกนภยตองมหลกฐานเปนหนงสอฟองรองบคคลภายนอกกตาม แตกตองปรากฏวาโจทกในฐานะผรบประกนภยตองถกโตแยงสทธตามประมวลกฎหมายวธพจารณาความแพง มาตรา 55 ดวย แมโจทกจะซอมรถคนทโจทกรบประกนภยไวกตาม โจทกกไมอาจอาศยสทธตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย มาตรา 880 มาฟองจ�าเลยท 2 ได เหนวา การท�าสญญาประกนภยระหวางผรบประกนภยกบ ผเอาประกนภยนน ประมวลกฎหมายแพงและพาณชยมไดบญญต เกยวกบแบบของนตกรรมไว ดงนน แมทงสองฝายจะท�าสญญากน ดวยวาจา สญญากมผลใชบงคบไดแลว เพยงแตการทค สญญาจะ ฟองรองบงคบคดตามสญญาประกนภย กฎหมายบงคบใหตองม หลกฐานเปนหนงสออยางใดอยางหนงลงลายมอชอฝายทตองรบผด หรอลายมอชอตวแทนฝายนนเปนส�าคญตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย มาตรา 867 วรรคหนง บทบญญตดงกลาวหมายถงเฉพาะกรณผเอาประกนภยฟองรองบงคบผเอาประกนภยใหใชคาสนไหมทดแทนหรอใชเงนจ�านวนหนงใหตามทระบไวในสญญา หรอในกรณทผ รบประกนภยฟองรองบงคบเอาเบยประกนภย สวนคดนโจทกซงเปนผรบประกนภยฟองรองจ�าเลยทงสองใหรบผดชดใชคาสนไหมทดแทน แกโจทก อนเนองมาจากจ�าเลยท 1 กระท�าละเมดท�าใหรถยนตของ นายมนสชยผเอาประกนทประกนภยไวกบโจทกไดรบความเสยหาย

ซงจ�าเลยท 2 ตองรวมรบผดในผลละเมดกบจ�าเลยท 1 และโจทกได ใชคาซอมส�าหรบความเสยหายของรถยนตไปแลวตามส�าเนาใบเสรจ รบเงน โจทกจงเขารบชวงสทธของผเอาประกนภยฟองรองจ�าเลย ทงสองโดยอาศยอ�านาจตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย มาตรา 880 อนถอวา โจทกซงเปนผรบประกนภยไดถกโตแยงสทธ ตามประมวลกฎหมายวธพจารณาความแพง มาตรา 55 การฟอง ของโจทกมใชเปนการฟองรองบงคบคดตามสญญาประกนภยดงกลาวแตอยางใด จงไมตกอยภายใตบงคบตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย มาตรา 867 วรรคหนง อนจะตองมหลกฐานเปนหนงสอ ลงลายมอชอฝายทต องรบผดมาแสดงจงจะฟองรองบงคบคดได และไมตกอยภายในบงคบตามประมวลกฎหมายวธพจารณาความแพง มาตรา 94 เพราะมใชกรณมกฎหมายบงคบใหตองมพยานเอกสาร มาแสดง ค�าเบกความพยานบคคลของโจทกจงรบฟงได ดงนน แมโจทกจะอ างส�าเนาเอกสารท ไม มลายมอชอกรรมการของโจทก กบ นายมนสชยผ เอาประกนภยและไมไดประทบตราส�าคญของโจทก กไมเปนเหตใหโจทกไมมอ�านาจฟอง ฎกาของจ�าเลยท 2 ฟงไมขน พพากษายน คาฤชาธรรมเนยมในชนฎกาใหเปนพบ

(ทว ประจวบลาภ - มานส เหลองประเสรฐ - สมชาย สนเกษม)ชยรตน วงศวรธร - ยออโนชา ชวตโสภณ - ตรวจ


ขอเทจจรงในขอพพาทนมวา ผเสนอขอพพาทเปนผรบประกนภยรถยนตคนหมายเลขทะเบยน บบ-9577 กรงเทพมหานคร สวนคกรณเปนผรบประกนภยค�าจนรถยนตคนหมายเลขทะเบยน บบ-3829 กาฬสนธ เมอวนท 1 ธนวาคม 2555 เวลา 10.00 นาฬกา ขณะ นายอมรไดขบรถยนตคนทผเสนอขอพพาทรบประกนภยมาจากอ�าเภอทาคนโทมงหนากลบบาน เมอถงทเกดเหตบรเวณหนาบานเลขท 129 หม 5 ต�าบลดงมล อ�าเภอหนองกรงศร จงหวดกาฬสนธ ไดชะลอรถเพอน�ารถเขาบาน ไดมบคคลผมชอขบขรถยนตโดยสารคนทค กรณรบประกนภยขบตามหลงมาในชองทางเดยวกนดวยความเรวสงจน ไมสามารถหามลอเพอหยดรถไดทน เปนเหตใหพงชนทายรถฝายผเสนอขอพพาทไดรบความเสยหายเเละหลบหนไป จากนนผขบรถฝายผเสนอขอพพาทไปเเจงความไวตาม ส.2 พนกงานสอบสวนมหมายเรยก นายธระพนธซงเปนผตองหาไวตาม ส.3 นายธระพนธผขบใหการยอมรบวาไดขบรถชนทายรถคนทผ เสนอขอพพาทรบประกนภยตาม ค.1 เเตภายหลงนายอมรซงเปนผขบรถฝายผเสนอขอพพาทไดรบชดใช คาเสยหายจากนายธระพนธไปเเลวเปนเงนจ�านวน 8,000 บาท โดย นายสนตซงเปนนองชายของนายธระพนธเปนผชดใชคาเสยหายดงกลาวให เเละหลงจากนนพนกงานอยการจงหวดกาฬสนธไดเปนโจทกยนฟองนายธระพนธเปนจ�าเลยตอศาลจงหวดกาฬสนธ เเละไดเเนบบนทกตกลงชดใชคาเสยหายทจ�าเลยไดชดใชคาเสยหายใหเเกนายอมรผขบรถ ฝายผเสนอขอพพาทไว ศาลไดมค�าพพากษาลงโทษจ�าคกจ�าเลย 1 เดอน ปรบ 2,500 บาท โทษจ�าคกรอการลงโทษไว 2 ปตาม ค.3 อนญาโตตลาการวนจฉยวา เมอดหลกฐานทเเตละฝาย อางประกอบ เเมจะปรากฏตามรายงานประจ�าวน ส.2 วา หลงเกดเหตนายอมรผขบรถฝายผเสนอขอพพาทเปนฝายไปเเจงความตอพนกงานสอบสวนโดยระบหมายเลขทะเบยนรถทมาชนทายรถฝายผเสนอ ขอพพาทได เเตไมทราบหมวดจงหวด การทพนกงานสอบสวนออกตรวจทเกดเหตหลงรบเเจงพบเเตรถฝายผเสนอขอพพาท เเตไมพบรถฝาย คกรณเเสดงวารถทชนหลบหน เเตการทพนกงานสอบสวนสามารถเเจงขอกลาวหานายธระพนธวาเปนผตองหาไดเเละเเจงขอกลาวหาวาขบรถในทางโดยประมาทเปนเหตใหชนรถผอนเสยหาย ไมหยดชวยเหลอหรอเเจงเหต เเสดงวาตองสอบสวนจนรขอเทจจรงเเลวจงเเจงขอกลาวหาเเกนายธระพนธได เมอนายอมรผขบรถฝายผเสนอขอพพาทเพงมาทราบภายหลงวานายธระพนธ เปนผขบรถฝายคกรณไปชนเเลวหลบหน ดงนนายอมรผขบรถฝายผเสนอขอพพาทตองไมมการเจรจาคาเสยหาย

กบผขบหรอครอบครองรถฝายคกรณในขณะหรอหลงเกดเหตไว เเมคกรณจะมหลกฐานของคกรณตาม ค.1 มาอางวานายธระพนธได เเจงอบตเหตตอคกรณเเละใหปากค�าตอคกรณไวท�านองวาตนไดขบรถฝายคกรณตามหลงรถฝายผเสนอขอพพาทเเละไปชนทายรถฝายผเสนอขอพพาท เเตผขบรถฝายผเสนอขอพพาทไมวาอะไรจงกลบบาน เมอ ผ ขบรถฝายคกรณไมกลาวถงวามการเจรจาตกลงชดใชคาเสยหายอยางไรกบนายอมรผขบรถฝายผเสนอขอพพาทขณะนนไว เชนน ขออางตาม ค.1 จงสนบสนนขอเทจจรงทวนจฉยไวขางตนวา หลงเกดเหตหรอขณะเกดเหตผขบรถฝายคกรณไมมการเจรจาชดใชคาเสยหายใหผขบรถฝายผเสนอขอพพาท ครนเมอรบฟงไมไดวาขณะเกดเหตนนนายธระพนธผขบรถฝายคกรณไดมเจรจาตกลงชดใชคาเสยหายกบนายอมรผขบรถฝาย ผเสนอขอพพาทหรอผครอบครองรถฝายผเสนอขอพพาทขณะหรอ หลงเกดเหตไว เเมตอมาจะไดความตามบนทกตกลงชดใชคาเสยหายตาม ค.2 วา ในวนท 29 กรกฎาคม 2556 หลงเกดเหต 6 เดอนเศษวา นายอมรผขบรถฝายผเสนอขอพพาทเเละผครอบครองรถฝายผเสนอ ขอพพาทขณะเกดเหตไปตกลงกบนายสนตนองชายนายธระพนธผขบรถฝายคกรณ โดยนายสนตยอมชดใชคาเสยหายใหนายอมรผขบรถ ฝายผเสนอขอพพาทเเทนพชายไป 8,000 บาท โดยนายอมรไมประสงคจะฟองรองคดกบนายธระพนธผ ตองหา เเตเมอบนทกตกลงชดใช คาเสยหายฉบบนไมมนายธระพนธผขบรถฝายคกรณเปนผมาตกลง ดวย จงไมเปนบนทกตกลงชดใชคาเสยหายระหวางนายอมรผขบรถ ฝายผ เสนอขอพพาทหรอผ ครอบครองรถฝายผ เสนอขอพพาทกบ นายธระพนธผขบรถฝายคกรณหรอผครอบครองรถฝายคกรณขณะ เกดเหต เเมนายอมรผขบรถฝายผเสนอขอพพาทหรอผครอบครองรถฝายผเสนอขอพพาทสามารถท�าบนทกตกลงชดใชคาเสยหายได กหาถอวาผขบหรอผครอบครองรถฝายคกรณชดใชคาสนไหมทดเเทนใหเเกบคคลซงเปนผ ครอบครองทรพยขณะทท�าใหบบสลายนนเเลวไม อนจะถอได ว าเป นอนหลดพนไปเพราะการท ได ใช ให เช นนน ตามประมวลกฎหมายเเพงเเละพาณชย มาตรา 441 บญญตไว เมอผเสนอขอพพาทซงเปนรบประกนภยรถคนทนายอมรเปนผขบหรอผครอบครองไดชดใชคาเสยหายครงนโดยจดซอมใหเเละชดใชคาซอมไปเเลว ยอมรบชวงสทธมาเรยกรองจากคกรณได อนญาโตตลาการชขาดใหคกรณรบผดชดใชคาซอมซงถอเปนคาเสยหายครงนเปนเงน 23,413 บาทเเกผเสนอขอพพาทพรอมดอกเบย


สรรหามาเลา

คนไทยผกตดโซเชยลมเดย

การใชงานโซเชยลมเดยในประเทศไทยยงคงเตบโตขนอยางตอเนอง โดย 80% ของผบรโภคออนไลนใชแพลตฟอรม โซเชยลมเดย หรอ IM (Instant Messaging) เปนประจ�าทกวน ตามการศกษาลาสดโดยบรษท กนตาร ทเอนเอส บรษทคนควา วจยและใหค�าปรกษาระดบโลก ภายใตโครงการ “คอนเนคเตด ไลฟ” (Connected Life) ซงท�าการวจยกบผใชอนเทอรเนตกวา 70,000 คน จากกวา 57 ประเทศ ผลวจยยงพบวา LINE ครองพนทประสบการณออนไลนมากทสดโดยผบรโภคไทยมากถง 92% ใชแพลตฟอรมดงกลาว ปจจยส�าคญมาจากโทรศพทมอถอทขบเคลอนพฤตกรรมของผบรโภค ซงเวลานตวเลขผ ใชโทรศพทมอถอสมารทโฟน ในประเทศไทยแตะ 20 ลานคนแลว เมอบวกกบพฒนาการของกลองโทรศพทมอถอทนบวนยงทรงพลงมากขน จงเออตอการท ผใชสามารถอพเดตเหตการณตาง ๆ กบเพอนฝงและผตดตามได อยางรวดเรวทนใจ ย ง ไปกว านน ส�าหรบผ บร โภคจ�านวนมากในยค โมบายเฟรส (Mobile First) นน สอสงคมออนไลนเปนทง ศนยรวมแหงประสบการณบนเวบและเปนจดประสงคหลกของการเชอมตอกบอนเทอรเนตซงน�าไปสโอกาสในการคนพบชองทางการสอสารใหม ๆ ในขณะทก�าลงทองโลกโซเชยลมเดย อยางไรกตาม แม LINE จะมอทธพลในวงกวางตอ ผใชอนเทอรเนตในประเทศไทย แพลตฟอรมโซเชยลมเดยอน ๆ ยงคงเปนทนยมอยางตอเนอง แต 86% ของผบรโภคออนไลน ใช Facebook, 31% เลน Instagram, 16% ใช Twitter และ 6% ใช Snapchat ซงเปนแพลตฟอรมเกดใหม


คนไทยใช 5.6 แพลตฟอรมตอคน

นอกจากน ผลการศกษาของโครงการ “คอนเนคเตด ไลฟ” เผยวาผ บรโภคออนไลนใชโซเชยลมเดย หรอ IM รวมกวา 5.6 แพลตฟอรมโดยเฉลย ซงตวเลขดงกลาวบงชวานอกเหนอจากเครอขายของ LINE นน ชองทางการสอสารอน ๆ ยงคงมบทบาทส�าคญตอแบรนดในการเขาถงผบรโภค ยกตวอยาง ผใชงาน Instagram นนจะประกอบไปดวยคนรนใหมเปนหลก โดยเกนครงหนงของผใชในไทยมอายระหวาง 16-24 ป (59%) Instagram จงเปนแพลตฟอรมทดในการพดคยกบกลมเปาหมายทอยในชวงวยดงกลาว ในทางกลบกน แพลตฟอรมทผใชสามารถแชรเรองราวตาง ๆ ไดทนทในขณะทก�าลงอยในเหตการณอยาง Snapchat กลบยงไมเปนทนยมมากนก โดยพบวาผใชอนเทอรเนตในประเทศไทยเพยง 6% เลน Snapchat แมผใชงานไดเพมขนจ�านวนหนงจากรอยละ 1 ในป 2558 แลวกตาม

ช คนไทยปฏเสธโฆษณาโดยตรงจากแบรนด

ความส�าเรจของแพลตฟอรมดงกลาวจะน�าไปสโอกาสใหม ๆ ในการสรางความมสวนรวมใหแกผบรโภค อยางไรกตาม แบรนดควรตระหนกถงทศนคตของผบรโภคทอาจเปลยนแปลงตามภมทศน สอสงคมออนไลนอนหลากหลายทเลอกใช ตามผลส�ารวจจากการศกษาโครงการ “คอนเนคเตด ไลฟ” เผยวา 1 ใน 4 (27%) ของผบรโภคออนไลนในไทย “ปฏเสธการรบร” โพสตทางโซเชยลมเดยและเนอหาทมาจากแบรนดโดยตรง โดย 29% ระบวารสกคลายถกโฆษณาออนไลนตดตามอยตลอดเวลา ธรกจจงควรหลกเลยงการกระท�าทอาจกาวกายกจกรรมออนไลนของผบรโภคจนเกนไป

โฆษณาออนไลนยงตองพงอนฟลเอนเซอร

นอกจากน การศกษาโดย กนตาร ทเอนเอส ยงพบวา ผมอทธพลทางความคดหรออนฟลเอนเซอร ผมชอเสยงรวมถงดารานกแสดงคอกญแจส�าคญในการตดตอสอสารกบผบรโภค โดยเกอบครงหนงของ ผทมอายระหวาง 16-24 ป (48%) ตอบวาเชอในสงทผ อนกลาว เกยวกบแบรนดในโลกออนไลนมากกวาขอมลทมาจากแหลงทางการ เชน หนงสอพมพ เวบไซตของแบรนด รวมถงโฆษณาทางทว อกท งอนฟลเอนเซอร มอทธพลทางความคดกบกล ม คนเหลานเปนอยางมาก เนองจากคนรนใหมมกจะเชอบลอกเกอรและบคคลรอบขางมากกวาขอมลทไดรบจากแบรนดโดยตรง ในขณะท “เครอขายอนฟลเอนเซอร” ของคนรนกอนยงคงเปนเพอนทใกลชดและครอบครว อยางไรกตาม คนรนกอนอาจหนมาหาแรงบนดาลใจและขอมลจากอนฟลเอนเซอรผานทางโซเชยลมเดยในไมชา

ทมา: http://positioningmag.com/1104292

คนไทยผกตดโซเชยลมเดย 80%

ใชทกวน LINE ครอง 92%

ชแบรนดยงตองพงอนฟลเอนเซอร


บรษทนวอนเดยแอสชวรนซจ�ากด(สาขาประเทศไทย) โทรศพท: 0 2245 9988 โทรสาร: 0 2248 7109 URL: www.newindia.co.in E-mail: [email protected], [email protected]

บรษทนวแฮมพเชอรอนชวรนส โทรศพท: 0 2649 1000 โทรสาร: 0 2649 1500 URL: www.aig.com

บรษทบางกอกสหประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2238 4111, 0 2233 6920 โทรสาร: 0 2237 1856, 0-2236 7861 URL: www.bui.co.th E-mail: [email protected]

บรษทกรงเทพประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2285 8888 โทรสาร: 0 2610 2100 URL: www.bangkokinsurance.com E-mail: [email protected]

บรษทกรงเทพประกนสขภาพจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2769 7788 โทรสาร: 0 2769 7798 URL: www.bhi.co.th E-mail: [email protected]

รายนามบรษทสมาชกรายชอบรษทสมาชกสมาคมประกนวนาศภยไทย1

2

3

บรษทควบอประกนภย(ประเทศไทย)จ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2624 1000 โทรสาร: 0 2238 0836 URL: www.qbe.com E-mail: [email protected]

บรษทเจนเนอราลประกนภย(ไทยแลนด)จ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2685 3828 โทรสาร: 0 2685 3830 URL: www.generali.co.th E-mail: [email protected]

บรษทกรงไทยพานชประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2624 1111 โทรสาร: 0 2624 1225 URL: www.kpi.co.th E-mail: [email protected]

บรษทเคเอสเคประกนภย(ประเทศไทย)จ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2022 1111 โทรสาร: 0 2022 1122-3 URL: www.kskinsurance.co.th

บรษทเจาพระยาประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2648 6666 โทรสาร: 0 2261 9960, 0 2661 3774 URL: www.cpyins.com E-mail: [email protected]

บรษทกลางคมครองผประสบภยจากรถจ�ากด โทรศพท: 0 2100 9191 โทรสาร: 0 2643 0293-4 URL: www.rvp.co.th

บรษทจรญประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2276 1024 โทรสาร: 0 2275 4919 URL: www.charaninsurance.com E-mail: [email protected]

4

6

8

10

5

7

9

บรษทซกนาประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2651 5995 โทรสาร: 0 2650 9600, 0 2650 9720 URL: www.cigna.com E-mail: [email protected]

บรษทซมโปะประกนภย(ประเทศไทย)จ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2119 3000 โทรสาร: 0 2636 2340-1 URL: www.sompo.co.th E-mail: [email protected]

บรษททนประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2769 9888 โทรสาร: 0 2250 7930, 0 2250 7935, 0 2769 9801-2 URL: www.tuneinsurance.co.th E-mail: [email protected]

บรษทเทเวศประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2280 0985-96, 0 2670 4444 โทรสาร: 0 2280 0399, 0 2281 2445 URL: www.deves.co.th E-mail: [email protected]

บรษทไทยพฒนาประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2253 4141, 0 2253 4343, 0 2253 4646 โทรสาร: 0 2253 0550, 0 2253 0606 URL: www.thaipat.co.th E-mail: [email protected]

บรษทโตเกยวมารนประกนภย(ประเทศไทย)จ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2686 8888 โทรสาร: 0 2686 8601-2 URL: www.tokiomarine.co.th E-mail: [email protected]

บรษทไทยประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2613 0100 โทรสาร: 0 2652 2873 URL: www.thaiins.com E-mail: [email protected]

บรษททพยประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2239 2200 โทรสาร: 0 2239 2049 URL: www.dhipaya.co.th E-mail: [email protected]

บรษทไทยประกนสขภาพจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2202 9200 โทรสาร: 0 2642 3130 URL: www.thaihealth.co.th E-mail: [email protected]

บรษทไทยไพบลยประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2246 9635-54 โทรสาร: 0 224 9660-1 URL: www.thaipaiboon.com E-mail: [email protected], [email protected]

12

14

16

18

20

13

15

17

19

บรษทชบบสามคคประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2555 9100 โทรสาร: 0 2955 0205 URL: www.samaggi.co.th E-mail: [email protected]

บรษทไชนาอนชวรนส(ไทย)จ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2259 3718-19, 0 2261 3680-9 โทรสาร: 0 2259 1402, 0 2261 3690 URL: www.chinains.co.th E-mail: [email protected]

11

บรษทไทยรบประกนภยตอจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2660 6111, 0 2290 3111 โทรสาร: 0 2660 6100, 0 2290 3100 URL: www.thaire.co.th E-mail: [email protected]

21

22

24

26

28

30

23

25

27

29

บรษทไทยศรประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2878 7111, 0 2860 8001 โทรสาร: 0 2439 4840 URL: www.thaisri.com E-mail: [email protected]

บรษทนวกจประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2664 7777 โทรสาร: 0 2636 7999 URL: www.navakij.co.th E-mail: [email protected]

บรษทไทยเศรษฐกจประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2630 9055, 0 2630 9111 Hotline: 1352 โทรสาร: 0 2237 4621, 0 2237 4624 URL: www.tsi.co.th E-mail: [email protected]

บรษทน�าสนประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2911 4567, 0 2911 4488 โทรสาร: 0 2911 4477 URL: www.namsengins.co.th E-mail: [email protected]

บรษทธนชาตประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2308 9300 โทรสาร: 0 2308 9333 URL: www.thanachartinsurance.co.th E-mail: [email protected]


บรษทเอราวณประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2224 0056 โทรสาร: 0 2221 1390 URL: www.erawanins.com E-mail: [email protected]

บรษทแอลเอมจประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2661 6000 โทรสาร: 0 2665 2728, 0 2639 9319 URL: www.lmginsurance.co.th

บรษทเอเชยประกนภย1950จ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2869 3399 โทรสาร: 0 2250 5277 URL: www.asiainsurance.co.th

บรษทเอซไอเอนเอโอเวอรซสอนชวรนซจ�ากด โทรศพท: 0 2611 4040 โทรสาร: 0 2611 4310 URL: www.aceinsurance.co.th E-mail: [email protected]

บรษทเอฟพจประกนภย(ประเทศไทย)จ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2231 2640 โทรสาร: 0 2231 2653-4 URL: www.fpgins.com

บรษทเอไอจประกนภย(ประเทศไทย)จ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2649 1000 โทรสาร: 0 2658 0640 URL: www.aig.com

บรษทเอมเอสไอจประกนภย (ประเทศไทย)จ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2788 8888 โทรสาร: 0 2318 8550 URL: www.msig-thai.com

บรษทแอกซาประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2118 8000 โทรสาร: 0 2285 6383 URL: www.axa.co.th E-mail: [email protected]

บรษทเอไอเอจ�ากด(ประกนวนาศภย)สาขาประเทศไทย โทรศพท: 0 2352 5888 โทรสาร: 0 2352 5889 URL: www.aianonlife.co.th E-mail: [email protected]

บรษทไอโออกรงเทพประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2620 8000 โทรสาร: 0 2677 3979 URL: www.aioibkkins.co.th E-mail: [email protected]

หมายเหต บรษท สจจะประกนภย จ�ากด (มหาชน) แกไข E-mail บรษท สมโพธ เจแปน นปปอนโคอะ ประกนภย (ประเทศไทย) จ�ากด (มหาชน) เปลยนชอเปน บรษท ซมโปะ ประกนภย (ประเทศไทย) จ�ากด (มหาชน) แกไข URL: www.sompo.co.th

บรษทอนทรประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2247 9261, 0 2247 6570 โทรสาร: 0 2247 9260 URL: www.indara.co.th E-mail: [email protected]

บรษทสจจะประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2502 2888, 0 2502 2999 โทรสาร: 0 2502 2955 URL: www.kamolinsurance.com E-mail: [email protected]

บรษทสหมงคลประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2687 7777 โทรสาร: 0 2687 7700 URL: www.upp.co.th E-mail: [email protected], [email protected]

บรษทสนมนคงประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2378 7000 โทรสาร: 0 2377 3322 URL: www.smk.co.th E-mail: [email protected]

บรษทสยามซตประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2202 9500 โทรสาร: 0 2202 9555 URL: www.siamcityinsurance.com E-mail: [email protected]

บรษทสหนรภยประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2236 0049, 0 2236 1290, 0 2236 1231 โทรสาร: 0 2236 1300 URL: www.union-insurance.com E-mail: [email protected]

บรษทสนทรพยประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2792 5555 โทรสาร: 0 2541 5170 URL: www.asset.co.th E-mail: [email protected]

บรษทอลอนซซ.พ.ประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2638 9000 โทรสาร: 0 2638 9050 URL: www.allianzcp.com E-mail: [email protected]

บรษทอาคเนยประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2267 7777, 0 2631 1311 โทรสาร: 0 2237 7409 URL: www.seic.co.th E-mail: [email protected]

บรษทศรอยธยาเจนเนอรลประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2657 2555 โทรสาร: 0 2657 2500 URL: www.sagi.co.th E-mail: [email protected]

บรษทฟอลคอนประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2676 9888 โทรสาร: 0 2676 9898 URL: www.falconinsurance.co.th E-mail: [email protected]

บรษทมตรแทประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2640 7777 โทรสาร: 0 2640 7799 URL: www.mittare.com E-mail: [email protected]

บรษทประกนภยไทยววฒนจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2695 0800 โทรสาร: 0 2695 0808 URL: www.thaivivat.co.th

บรษทแปซฟคครอสประกนสขภาพจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2401 9189 โทรสาร: 0 2401 9187 URL: www.pacificcrosshealth.com E-mail: [email protected]

บรษทฟนกซประกนภย(ประเทศไทย)จ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2290 0555 โทรสาร: 0 2246 2352 URL: www.pith.co.th E-mail: [email protected]

บรษทเมองไทยประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2665 4000, 0 2290 3333 โทรสาร: 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033 URL: www.muangthaiinsurance.com E-mail: [email protected]

บรษทพทธธรรมประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2585 9009 โทรสาร: 0 2911 0991-4 URL: www.phutthatham.com E-mail: [email protected]

บรษทมตซยสมโตโมอนชวรนซจ�ากดสาขาประเทศไทย โทรศพท: 0 2679 6165 โทรสาร: 0 2679 6209-14 URL: www.ms-ins.co.th E-mail: [email protected]

บรษทวรยะประกนภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2641 3500-79 โทรสาร: 0 2641 3580 URL: www.viriyah.co.th E-mail: [email protected]

รายนามบรษทสมาชก

54

56

58

60

55

57

59

61

43

45

47

49

51

44

46

48

50

52

5332

34

36

38

40

41

33

35

37

39

4231

บรษทประกนคมภยจ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2257 8000 โทรสาร: 0 2253 3701, 0 2253 4222 URL: www.safety.co.th E-mail: [email protected]

บรษทบพาประกนสขภาพ(ประเทศไทย)จ�ากด(มหาชน) โทรศพท: 0 2677 0000 โทรสาร: 0 2230 6500 URL: www.bupathailand.com

สปดาหประกนภย ประจ�าป 2559

กจกรรม Highlight

ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) ผนกก�าลงรวมกบ สมาคมประกนวนาศภยไทย

สมาคมประกนชวตไทย สมาคมนายหนาประกนภยไทย สมาคมตวแทนประกนชวตและทปรกษาการเงน จดงาน “สปดาหประกนภยประจ�าป2559”

(Insurance Expo2016) ภายใตแนวคด “กาวไปขางหนา สประกนภย ในยคดจตอล” (Moving Towards Insurance in Digital World)

ณ ศนยการประชมแหงชาตสรกต ระหวางวนท 22 - 25 กนยายน 2559 ทงน เพอรณรงคสงเสรมใหประชาชนตระหนกถงคณคาและประโยชน

ของการท�าประกนภย ทเปนเครองมอบรหารความเสยงภยตาง ๆ และสามารถสรางหลกประกนความมนคงใหกบชวตและทรพยสนของบคคล

ครอบครว และสงคม รวมถงชวยสรางความแขงแกรงใหกบระบบเศรษฐกจของประเทศ และแสดงถงพลงสามคคของภาคอตสาหกรรมประกนภย

สสายตาสาธารณชน โดยภายในงานนอกจากจะมบรษทประกนภยมารวมออกบธเพอใหประชาชนไดซอหาผลตภณฑประกนภยในราคาพเศษแลว

ยงม “พธมอบรางวลประกนภยดเดนครบวงจร” (Prime Minister’s Insurance Awards) โดยไดรบเกยรตจาก รฐมนตรวาการกระทรวงการคลง

(นายอภศกด ตนตวรวงศ) ใหเกยรตเปนประธานในพธเปดงาน


วารสาร 2 - tgia · 3 4. 4 7. 7 12. 12 17. 23 23. 25 25. 28 28. 30 30. 31 32. 33 36. 37...

Documents