บทบาทของบรรษทตอระบบเกษตรกรรมและอาหาร

สมชชาความม นคงทางอาหารประจาป 25579 กค.2557

ระบบการผลตอยในมอใคร

ผผลตอาหารสตวรายใหญของโลก

05

1015202530

CP Grou

p

Cargill

New H

ope G

roup

Purina

Animal

Nut...

BRF

Wen's F

ood G

roup

Tyso

n's Foo

ds

ลานเมตรกตน

ตนทนการเลยงไก

CPF Worldwide ป 2556

• สนทรพย = 365,003,000,000 บาท• ยอดขาย = 389,251,000,000 บาท• กาไรสทธ = 7,065,000,000 บาท

Information from CPF annual report 2013, presentation May

2014, and www.cpfworldwide.com

สดสวนยอดขายปจจบนมาจากนอกประเทศ

กจการ : • 34% ยอดขายในไทย• 8% ยอดสงออกจากไทย• 58% จากกจการในตางประเทศ

ในระหวางป 2555-2556 การเตบโตในประเทศมเพยง 3 % ขณะทกจการในตางประเทศเตบโต 14 %

สหรฐ

แคนาดา

เมกซโก

ไอรแลนด, องกฤษ, ฝรงเศส, สเปน, เบลเยยม,

สวเดน, เดนมารค, เนเธอแลนด, เยอรมนน, อตาล, กรก ,ไซปรส

ไนจเรย,

แองโกลา,

อฟรกาใต

บาหเรน, สหรฐ

อาหรบเอมเรตน

,กาตา, โอมาน

รสเซย, จน, เกาหลไต, ญปน,

ไตหวน, ฮองกง

อนเดย, ศรลงกา,

เนปาล ลาว, เวยตนาม,

กมพชา,

ฟลปปนส,  มาเลเซย,สงคโปร

ออสเตรเลย, นวซแลนด, มลดฟ, มาเรยนาส, รยเนยน

CPF สงออกไป 43 ประเทศ

CPF has operations in 12 countries outside Thailand:

ตลาดหลกของ CPF อยท จน และเวยตนาม

41 % of total sales are generated in China and Vietnam (q1 2014)

42% in Thailand

16% in other countries 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2013 2014

CPF Sales 1st quarter

Others

China

Vietnam

Thailand

41 % จากเวยตนามและจน

42% ไทย

16% ประเทศอนๆ

ผถอหน

• บคคล และนตบคคลในประเทศ 67.58%• นตบคคลตางประเทศ 31.44%

ผลตภณฑ

• อาหารสตว 56%  ผลผลต 32%  อาหารแปรรป 12%  

ความสมพนธของซพกบกระบวนการนโยบายรฐไทย

คนไทยกนอะไร

2551 2552 2553 2554 2555 การบรโภคเนอ 28.3 27.1 28 27.9 28.7 การบรโภคปลา 31.2 30.8 31.3 31.4 32.1 การบรโภคผลไม 90.9 90.4 91.9 92.3 94.3 การบรโภคผก 40.3 39.9 40.7 40.6 41.2 การบรโภคนม 25.8 25.8 26.5 26.9 27.6การบรโภคกาแฟ 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 การบรโภคชา 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

การคาปลกสมยใหม 12,874 รานในป 2556

ซปเปอรมารเกต

พนท 400 ตรม.ขนไป

ไฮเปอรมารเกต พนท 1,000 ตรม.ขนไป

รานคอนวเนยนสโตร พนท 40 ตรม.ขนไป

Brand Owned by7-Eleven CP All PCLTesco Lotus Ek-Chai Distribution System Co LtdFamily Mart Central Retail Corp Fresh Mart Fresh Mart International PCLCP Fresh Mart CPF Trading Co Ltd 108 Shop Sun 108 Co LtdBig C Big C Supercenter PCL S&P Bakery S & P Syndicate PCL Tops Central Retail Corp Jiffy PTT PCLMaxValu Aeon (Thailand) Co Ltd Makro Siam Makro PCLSuria Susco PlcVilla Market Villa Market JP Co Ltd Foodland Foodland Supermarket Co LtdHome Fresh Mart Mall Group Co Ltd, Tesco Lotus Extra Ek-Chai Distribution System Co LtdCentral Food Hall Central Retail CorpGourmet Market Mall Group Co Ltd,V-Shop Express Minimart Express PCL

Brand Owned by 2010 2011 2012 2013

7-Eleven CP All PCL 5,790 6,276 6,822 7,325

Tesco Lotus Ek-Chai Distribution System Co Ltd 752 1,007 1,326 1,483

Family Mart Siam Family Mart Co Ltd 613 667 786 –

Family Mart Central Retail Corp - - - 950

Fresh Mart Fresh Mart International PCL 600 643 650 710

CP Fresh Mart CPF Trading Co Ltd 570 600 623 673

108 Shop Sun 108 Co Ltd 720 760 700 440

Big C Big C Supercenter PCL 89 171 249 344

S&P Bakery S & P Syndicate PCL 249 278 299 310

Tops Central Retail Corp 172 212 221 232

Jiffy PTT PCL 147 147 146 150

MaxValu Aeon (Thailand) Co Ltd 9 24 53 72

Makro Siam Makro PCL 48 51 57 64

Suria Susco Plc - - - 63

Villa Market Villa Market JP Co Ltd 18 20 20 24

Foodland Foodland Supermarket Co Ltd 11 11 11 14

Home Fresh Mart Mall Group Co Ltd, 7 7 7 7

Tesco Lotus Extra Ek-Chai Distribution System Co Ltd - 1 3 5

Central Food Hall Central Retail Corp 4 4 4 4

Gourmet Market Mall Group Co Ltd, 3 4 4 4

V-Shop Express Minimart Express PCL 600 85 - -

มลคาคาปลกรวม

2551 2552 2553 2554 2555มลคาคาปลกสนคาอปโภค

1,026(38.1%)

981(38.0 %)

1,176(38.2 %)

1,263(37.5 %)

1,347(36.7 %)

มลคาคาปลกอาหาร

1,665(61.9 %)

1,596(62 %)

1,899(61.8%)

2,106(62.5%)

2,319(63.3%)

มลคาคาปลก 2,691 2,580 3,075 3,366 3,666

0

10

2030

40

50

6070

80

90

2551 2552 2553 2554 2555

มลคาคาปลกสนคาอปโภค

มลคาคาปลกอาหาร

Source: Planet Retail; Economist Intelligence Unit

พนลานบาท

คนไทยกนซออาหารสาเรจรป และกนอาหารนอกบาน

70 % ของยอดคาใชจายอาหารทงหมด

มลคาคาปลกอาหาร

2551 2552 2553 2554 2555 2556

ระบบคาปลกอาหารสมยใหม 495.3 519.7 654.764 714.47 787.856 863.88

รานสะดวกซอ 142.6 158.7 187.8 212.4 241.3 262

รานสะดวกซอในปม 37.6 40.6 45.3 47.5 49.4 50.7

ไฮเปอรมารเกต 205.6 207.4 214.9 231.6 249.6 270.9

ซปเปอรมารเกต 109.5 113 118.1 123.3 132.6 150.5

Cash&Carry แมคโคร 88.664 99.67 114.956 129.78

รานชาดงเดม 818.1 841 862.4 887.4 916.2 944.5

รวมยอดคาปลกอาหาร 1,313.40 1,360.70 1,517.16 1,601.87 1,704.06 1,808.38

พนลานบาท

2553 2554 2555 2556จานวนรานแบบสมยใหม 10,402 10,968 11,981 12,874

1% 1% 2% 2%จานวนรานชาแบบด งเดม 764,402 773,333 782,509 791,105

99% 99% 98% 98%

ยอดขายจากระบบการคาสมยใหม 654.8 714.47 787.856 863.9843% 45% 46% 48%

ยอดขายจากระบบด งเดม 862.4 887.4 916.2 944.557% 55% 54% 52%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

2010 2011 2012 2013

No of outlets Modern outlets

Others

Source: author based on data from Euromonitor International (which is based from official statistics, trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources) 

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

2008 2009 2010 2011

Sales Modern Grocery Retailersจานวนราน ยอดขาย

เปอรเซนตสวนแบง

ตลาดของรานคา

2553 25567-11 11.8% 13.6%

เทสโกโลตส 9.6% 11.6%

แมคโคร 5.8% 7.2%

บกซ 4.9% 7.0%

ทอปส 2.0% 2.3%

อนๆ 68.7% 61.8%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2553 2554 2555 2556

กรเมตมารเกต

เซนทรลฟ ดฮอลล

เทสโกโลตสเอกซตรา

โฮมเฟรชมารท

ฟ ดแลนด

วลลามารเกต

Suria

MaxValu

จฟฟ

S & P เบเกอร

108 รานคา

ซพเฟรชมารท

เฟรชมารท

ครอบครวมารท

ทอปส

บกซ

แมคโคร

เทสโกโลตส

7-11

อนๆ

สดสวนสมยใหมvsด งเดม

0100200300400500600700800900

1000

2551 2552 2553 2554 2555 2556

พนลานบาท

ระบบคาปลกอาหารสมยใหม

รานชาดงเดม

เกยวกบเซเวน

• เซเวนอเลเวน เปนแบรนดถอกาเนดในสหรฐอเมรกาตงแตป 2470

• บรษทซพออลล ไทยแลนดไดใบอนญาตมาตงแตป 2532

• จานวนรานคาเซเวนทวโลก 50,944 รานคา ใน 16 ประเทศ อนดบหนงไดแกญป น 15,504 สาขา อนดบสอง สหรฐอเมรกาจานวน 8,144 สาขา ประเทศไทยเปนอนดบสาม 7,651 สาขา (เมย.57)

เราเปนแชมเปยนลกคาเซเวน

รายไดตอหว (US$)

จานวนรานเซเวน

จานวนคนเขารานตอวน

ญป น 15,504 46192 1,052

สหรฐอเมรกา 8,144 48034 920

ไทย 7,651 9815 1,426

สวนแบงตลาดรานสะดวกซอเกน 80 %

• 80% หรอ 1,500 รายการของสนคาทวางขายในรานเซเวน อเลฟเวนเปนสนคาจาพวก “กนได”

• ในป 2556 มรายไดทงส น 217,495 ลานบาท เพมขนรอยละ 11.7 และมผลกาไรสทธเทากบ 10,260 ลานบาท

• ยอดซอเฉลยตอหว 59 บาท

คลงอาหารสด

คลงอาหารสาเรจ

เรามทางเลอกหรอไม ???

และเราตองการเลอกอะไร ???

เอกสารอางอง• http://www.cpthailand.com/Default.aspx?tabid=129&articleType=ArticleView&articleI

d=2427• USDA Foreign Agricultural Service (2014) - Global Agricultural Information Network –

“Thailand Retail Foods” GAIN report TH 3011 January 2013 • Euromonitor International (2014) Passport Grocery retailers in Thailand, June 2014• Poisitioning Magazine แนวรบดานอาหาร 7‐ELEVEN ตดอาวธดวย RTE  May 2009  Available at 

http://www.positioningmag.com/content/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-7-eleven-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-rte

• Office of Thai Trade Competition Newsletter May 2014 http://otcc.dit.go.th/otcc/content/hotnews_detail.php?hotnewId=75

• Office of Thai Trade Competition การขยายตวของยกษคาปลกสมยใหม April 2013   Available at http://otcc.dit.go.th/otcc/upload/%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf