ทิศทางนักท่องเที่ยวจีน - krung thai bank...heritage...
TRANSCRIPT
ทศทางนกทองเทยวจน
Oct 2019
ในอก 10 ปขางหนาจะเปนอยางไร?
Krungthai COMPASS 2
ทามกลางแรงปะทะในปจจบน จงเกดค าถามวา “แนวโนมในอนาคตจะเปนอยางไร?”
NEWSPAPERไทยชวดแชมปโกลเ ดนวค ! ญปนชงนกทองเทยวจนมากทสดชวง “วนชาตจน”(ประชาชาตธรกจ ก.ย. 2562)
เทยวบนปฐมฤกษหางโจว-เชยงรายมาแลว ททท.เชอปลกกระแสเทยวเมองรองเพม (ผจดการออนไลน ธ.ค. 2562)
ดานง–เวยดนาม คแขงใหมภเกต–สมย(ไทยรฐออนไลน ก.ค. 2562)
ทวรจน 5 แสนลานทรดยาว 3 ก ร ะ ท ร ว ง ง ด ม า ต ร ก า ร ด ว น (ประชาชาตธรกจ พ.ย. 2562)
แอตตา ผวา! บาทแขงโปกกระทบนกทองเทยวเขาไทย หนไป เวยดนาม-สงคโปร-
มาเลย-ฟลปปนส(ขาวสด ก.พ. 2562)
เจาะกระแส จนเทยวไทย
สองเทรนด จนเทยวนอก
Section
1
เพมโอกาสรบเทรนด ดวย Social Media Marketing
Section
3
เจาะกระแส
จนเทยวไทย Section
2
Section
1
สองเทรนด จนเทยวนอก
Krungthai COMPASS 5
หากมองดานก าลงซอ คนจนจะยงอยากเทยวตางประเทศมากขนหรอไม?
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2018 2030F
Global affluent (>390K) Affluent (300-390K)
Mass affluent (200-300K) Upper aspirant (140-200K)
Aspirant (80-140K) Lower aspirant (50-80K)
Poor (<50K)
43%
8.2%1.7%
58.5%
log(จ านวนนกทองเทยวจน)
log(รายไดสทธ)
Rural
Urban
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ทมา: National Bureau of Statistics of China และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS
รายไดของคนจนเพมขน น าไปสการทองเทยวมากขนสดสวนชนชนกลางของจนมแนวโนมเตบโตอยางตอเนอง
Unit: RMB
Krungthai COMPASS 6
หากมองดานรายจาย คาเงนมผลตอการทองเทยวตางประเทศแคไหน?
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
No. of Chinese Outbound (%YOY) (RHS) NEER Chinese Outbound Index (%YOY)
หยวนแขงคา
เรอลมภเกต
สงครามการคาสหรฐฯ-จน
ความขดแยงทางทหารเกาหล-จน
จนอนญาตชาวจนเทยวไทยภายใต ADS ญปนผอนคลาย
มาตรการวซา
ไทยออกมาตรการ VOA
สหรฐฯ กลบมาใหวซา10 ป (Multiple entry)
แผนดนไหวทอนโดนเซย
ปญหาการเมอง/รฐประหารในไทย ขอพพาทหมเกาะในทะเลจน
ใตระหวางจน-ญปน
มปจจยอนทก าหนดอนาคตการทองเทยวมากกวาระดบคาเงน
ทมา: CEIC และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS
Krungthai COMPASS 7
จะมนกทองเทยวจนหนาใหมมากนอยแคไหน?
ทมา: World Population Prospects 2019, United Nations (UN) และ Krungthai COMPASS หมายเหต: * = (สดสวนการทองเทยวตางประเทศของคนจนทมอาย 20-29 ป) X (จ านวนการทองเทยวตางประเทศทงหมด)/ (จ านวนประชากรทอาย 20-29 ป) ภายใตสมมตฐานใหประชากร 1 คน เทยวตางประเทศ 1 ครงตอป
6 4
26
15
56
57
11
23
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 2018
เกดป 2000 เปนตนไป (อายตากวา 20 ป) เกดป 1990-1999 (อาย 20-29 ป)
เกดป 1980-1989 (อาย 30-39 ป) เกดป 1970-1979 (อาย 40-49 ป)
เกดกอนป 1970 (อาย 50 ปขนไป)
80%67%
0
20
40
60
80
100
120
140
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+
ลานคน
167ลานคน
20%* เทยวตางประเทศในอก 10 ปขางหนา
อาย (ป)
33ลานคน
ชาว Millennials จน คดเปน 80% ของนกทองเทยวทออกไปเทยวตางประเทศ
อาย 10-19 ป ณ ป 2020
20% เทยวตางประเทศ
ในอก 10 ปขางหนา จะมนกทองเทยวหนาใหมเพมขนประมาณ 33 ลานคน
Krungthai COMPASS 8
โครงสรางพนฐานเออตอ Demand ทเพมขนหรอไม?
81
124
181
240
0%
5%
10%
15%
20%
0
50
100
150
200
250
300
2014 2016 2018 2020f
จ านวนชาวจนทมพาสปอรต
สดสวนผถอพาสปอรตตอประชากรทงหมด (%) (RHS)
ผถอพาสปอรต (ลานคน) สดสวนตอประชากรทงหมด (%)
Singapore
Indonesia
Japan
Korea
Iceland
Thailand
United States
Philippines
Vietnam
Brazil
Russia
South Africa
Bosnia
-20%
0%
20%
40%
60%
4 4.5 5
นกทองเทยวจนขาเขาในแตละประเทศ
%5Y-CAGR
Degree of Openness
นกทองเทยวจนขาเขาในแตละประเทศ (5Y CAGR)
Linear (นกทองเทยวจนขาเขาในแตละประเทศ (5Y CAGR))
คนจนทมพาสปอรตยงนอยจนมแผนเพมสนามบน
มแรงหนนจากมาตรการผอนคลายดานวซาของประเทศตางๆ
ทมา: CEIC, UNWTO, DBS, Ctrip, Xinhua, Hotelintel.co, World Bank และ World Economic Forum (2019); รวบรวมและวเคราะหโดย Krungthai COMPASS
200233
450
0
100
200
300
400
500
2014 2018 2035f
จ านวนสนามบน (แหง)
+217
VISA
Krungthai COMPASS 9
คนจนจะเทยวตางประเทศมากนอยแคไหน ในอก 10 ปขางหนา?
0
100
200
300
400
2014 2015 2016 2017 2018 2019f 2025f 2030f
การเดนทางไปยงฮองกง มาเกา และไตหวน การเดนทางไปยงประเทศอนๆ
ลานคน
107
... ...
การเดนทางออกนอกประเทศจนทงหมด
150 160
334
244
ทมา: CEIC และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS หมายเหต: f = forecasted by Krungthai COMPASS โดยพจารณาและอางองคาสถตในอดต โดยเฉพาะในมตของความสมพนธระหวางจ านวนนกทองเทยวจน และอตราการขยายตวทางเศรษฐกจของจน เปนส าคญ
ลานคน
Section
2
เจาะกระแส จนเทยวไทย
Krungthai COMPASS 11
คนจนชอบเทยวประเทศใดมากทสด?
13% 17% 16% 16% 15%
7%11% 12% 12% 12%
6%4% 5% 7% 7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 2015 2016 2017 2018ไทย ญปน เวยดนาม เกาหลใต
สงคโปร สหรฐฯ อนโดนเซย อนๆ
ทมา: CEIC และ Krungthai COMPASS หมายเหต: ไมรวมฮองกง มาเกา และไตหวน
1st
2nd
3rd
4th
5th
...แตญปนและเวยดนามกมาแรงไทยยงคงเปนปลายทางอนดบ 1 ของคนจน...
25%
2%
37%
15%
26%
4%
-6%
27%
19%
5%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
CAGR(2014-2018) 9M/2019%yoy
Krungthai COMPASS 12
คนจนค านงถงปจจยอะไรบางในการเลอกประเทศปลายทางทองเทยว?
56% 47% 45%35% 34%
Beauty and
uniqueness of
tourist attractions
Safety Ease of visa
procedures
Friendliness of
locals to tourists
Affordability
61%57% 56%
48% 47%43% 41%
Safety and local
cuisine
Historical and
heritage sites
Shopping Climate and
weather
Reputation Value for money Quality of
accommodation
ทมา: Chinese international travel monitor 2018, Hotels.com (2018)
ทมา: The Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends: 2017 Survey, Nielsen (2017)
0
20
40
60
80
100
120
140
Natural
Resources
Cultural
Resources and
Business Travel
Safety and
Security
Price
Competitiveness Tourist Service Air Transport
ญปน เกาหลใต สงคโปร มาเลเซย ไทย อนโดนเซย เวยดนาม
คากลาง
อนดบ
10
35
25
1422
อนดบความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของไทยเทยบประเทศอนๆ
ทมา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, World Economic Forum และ Krungthai COMPASSหมายเหต: น าเสนอเฉพาะ 6 ดานส าคญ (จากทงหมด 14 ดาน) ซงมอทธพลตอการตดสนใจเลอกปลายทางทองเทยวของชาวจน
Safety and Security
ผลส ารวจช “ความสวยงาม มเอกลกษณ และความปลอดภย” คอปจจยอนดบตนๆ
ไทยไดเปรยบดานทรพยากรธรรมชาต ทพก และราคา แตดานความปลอดภยยงเปนรองอยมาก
111
Krungthai COMPASS 13
ในระยะขางหนา... ไทยจะมอะไรมาดงดดนกทองเทยวจน?
ทมา: กระทรวงการทองเทยวและกฬา และ Krungthai COMPASSหมายเหต: เปนขอมลจ านวนนกทองเทยวทเขาพกในสถานทพกในจงหวดนนๆ (Guest Arrivals at Accommodation) ซงแตกตางกบจ านวนผมาเยอน นอกจากนน ขอมลดงกลาวอาจสงกวาจ านวนนกทองเทยวจนทมาไทยทงหมด เนองจากกรณท 1 คน มการเขาพกมากกวา 1 จงหวดในแตละการทองเทยว
0
5,000,000
10,000,000
กทม. เมองหลก
คน
+7.5% +14.9%CAGR CAGR
0
200,000
400,000
เมองรอง
คน
+24.9%
CAGR
2015 2018
แมจ านวนนกทองเทยวในเมองรองยงไมสงนก
แตสงสญญาณโตแรง ช“เมองรอง”... ครองใจนกทองเทยวจน
เมองหลกอนๆ
เมองรอง
พงงา +24%
ประจวบฯ +25%
เพชรบร +42%
ตราด +56%
ตรง +35%
แมฮองสอน +25%
เชยงราย +22%
สโขทย +18%
Krungthai COMPASS 14
โครงสรางพนฐานของสนามบนไทยจะเปนขอจ ากดหรอไม?
ทมา: AOT และ Krungthai COMPASSหมายเหต: ทอท. มแผนเพมขดความสามารถของสนามบนแมฟาหลวง จ.เชยงราย ในการรองรบผโดยสารจากปจจบนอยท 3.0 ลานคน/ป เปน 4.8 ลานคน/ป ในป 2028 และ 5.2 ลานคน/ป ในป 2033
4560
90
30
40
8
16.520
12.5
18
2.5
10.5
0
50
100
150
200
250
2018-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
สวรรณภม ดอนเมอง เชยงใหม ภเกต หาดใหญ
ลานคน/ป
98
137
At full Capacity
At Over Capacity Rate
157
179
219
251
+72
ทอท. มแผนเพมขดความสามารถในการรองรบผโดยสารไดถง 179-251 ลานคน ภายในป 2025
Krungthai COMPASS 15ทมา: CEIC และ Krungthai COMPASSหมายเหต: f = ประมาณการโดย Krungthai COMPASS
11.1
17.1
23.4
14.6
20.0
0
5
10
15
20
25
2014 2015 2016 2017 2018 2019f 2025f 2030f
กรณท 1
กรณท 2
ลานคนไทยสามารถครองสดสวนจ านวนนกทองเทยวจนได 7% เชนเดยวกบในชวง 5 ปทผานมา
การแขงขนจากประเทศปลายทางอนๆ รนแรงขน โดยเฉพาะเวยดนามทตงสมมตฐานวาจ านวนนกทองเทยวจนทเยอนเวยดนามมโอกาสเพมขนอยางนอยกวาเทาตวในป 2025
คาดนกทองเทยวจนมาไทยโตเฉลยปละ 5.5-7.0% ในป 2030
จะมนกทองเทยวจนมาไทยมากนอยแคไหนในอก 10 ปขางหนา?
Scenario Analysis;
เพมโอกาสรบเทรนด ดวย Social Media Marketing
Section
3
Krungthai COMPASS 17
โซเชยลมเดยมอทธพลตอการตดสนใจทองเทยว
ทมา: iConsumer 2017; McKinsey China Digital Consumer Trends 2019, รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
37%
26%
7%
50%48%
25%
รบรสนคา ประเมน/เปรยบเทยบ ซอสนคา
2017 2019
1.4x
1.8x
3.6x
แหลงขอมลทม
อทธพลตอการ
ทองเทยว
โซเชยลมเดย
เพอน
KOLs13
40%
33%
22%
“Social Media” ของจนส าคญกบการตลาดเพอการทองเทยวอยางไร?
โซเชยลมเดยมอทธพลมากขนตอการรบร สนใจและเลอกซอสนคาและบรการของชาวจน
Wei Bo
Krungthai COMPASS 18
การเขาไปท าการตลาดส าหรบชาวตางชาตอาจเผชญความทาทาย...
บญช Official*
บญช Premium
ตองเปนนตบคคล
ยนเอกสารฉบบภาษาองกฤษ
ยนเอกสารฉบบภาษาจน
หมายเหต: * ส าหรบ WeChat บญชทไดเปนแบบบญชระหวางประเทศ (International Account) ซงมขอจ ากดในการโฆษณา เชน ลงไดแคบทความเทานน ไมสามารถลงรป วดโอ และฟเจอรพเศษ เชน คปองโปรโมชนได
Checklist
ธรกจนอกจนตองเปนนตบคคล และมเอกสารทงภาษาองกฤษและจน
ตวอยางเอเจนซทใหค าปรกษาดานการตลาดในจน
...แตท าการตลาดรวมกบเอเจนซอาจท าใหทกอยางงายขน
ตวอยางการยงแบนเนอรโฆษณาไปยงหนาจอ WeChat ของชาวจนทจะมาเทยวไทย
Krungthai COMPASS 19
ผประกอบการควรเตรยมตวกอนลงมอท าการตลาดในจนอยางไร?
เขาใจลกคาจนเปาหมาย
เนนคดการขายประสบการณทด
ลองเลนโซเชยลมเดยจนใหคนเคย
เตรยมงบประมาณใหเพยงพอ
พรอมรบการตรวจสอบจากบรษทโซเชยลมเดยจน
5 Checklist ทเอเจนซแนะน ากอนลงมอท าการตลาดออนไลน
คณภากร กทชลเจาของเพจ “อายจง” เลาเรองเมองจน
และผบรหาร Mango Group Media บรษทการตลาดออนไลนจน
คณเอดเวรด เชาวกรรมการผจดการ V-Click Technology บรษทการตลาดออนไลนจน
20Krungthai COMPASS
พชรพจน นนทรามาศ
ณฐพร ศรทอง
พมฉตร เอกฉนท
ปรเมศร รงสพล
จารวรรณ เหลาสมฤทธ
Q&A
21Krungthai COMPASS
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.
Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.
Disclosures
