ปัญญาภิวัฒน์ ปี 8 เล่ม...

Panyapiwat Journal Vol.8 No.2 May - August 2016 51

การศกษาโอกาสและอปสรรคผลตภณฑเครองดมไทยในประเทศเมยนมาร

OPPORTUNITIES AND THREATS OF THAI’S BEVERAGE IN MYNMAR

ภทรนษฐ ศรบรรกษ1 ศระ นาคะศร2 และพวงเพชร นธยานนท3

Pattaranit Sribureeruk1 Sira Nakasiri2 and Puangpetch Nitayanont3

1,2,3คณะการจดการธรกจอาหาร สถาบนการจดการปญญาภวฒน1,2,3Faculty of Food Business Management, Panyapiwat Institute of Management

บทคดยอ การตลาดเครองดมส�าเรจรปในประเทศเมยนมาร ในป 2557 เมยนมารเปนตลาดการสงออกอนดบ 4 ของ

ประเทศไทย เมอเทยบกบประเทศอนๆ ในอาเซยน มมลคา 32,403.97 ลานบาท และมแนวโนมอตราการขยายตว

เพมขนรอยละ 23.56 ส�าหรบพฤตกรรมการซอสนคากลมเครองดมส�าเรจรป จากผตอบแบบสอบถาม 300 คน

พบวาสวนใหญมพฤตกรรมความถในการบรโภคเครองดมส�าเรจรป 1-3 ครงตอสปดาห โดยสนคาเหลานจะซอจาก

รานสะดวกซอ ซเปอรมารท และมนมารท โดยสนคาทน�าเขาจากประเทศไทยโดยเฉพาะน�าผลไมพรอมดมทมยอดจ�าหนาย

สงสด ไดแก น�าสม เมอวเคราะหโอกาสทางการจ�าหนาย พบวาสนคาไทยเปนทรจกและไดรบการยอมรบวาเปนสนคา

มคณภาพเปนทนยม มตนทนการขนสงต�ากวาประเทศอนๆ และสภาพภมประเทศและภมอากาศของเมยนมาร

คลายไทย ท�าใหเขากบสภาพความเปนอยของชาวเมยนมารไดเปนอยางด นอกจากนนกลมคนชนกลาง นกธรกจ

ตามเมองเศรษฐกจใหญๆ และนกทองเทยวมการขยายจ�านวนเพมมากขน ท�าใหผประกอบการไทยมโอกาสการลงทนเพม

แตอปสรรคยงพบอยบาง เชน ถนนมสภาพช�ารด ประปาไฟฟายงขาดแคลน ทดนมราคาสงมาก และนกลงทนตางชาต

ตองอาศยคนทองถนในการลงทนท�าธรกจ

ค�าส�าคญ: เครองดมไทย พฤตกรรมการซอ การวเคราะหโอกาสและอปสรรค

Abstract Ready to drink beverage market in Myanmar in 2014, Myanmar is the fourth largest market

of Thailand in ASEAN with the volume of 32,403.97 million baht and it’s expected to grow up to

23.56% in the following year. For consumer behavior in this market, derived from the survey of

300 people, most people consume and purchase ready to drink products 1 to 3 times per week

from convenience stores, supermarkets, and mini marts. The products imported from Thailand

especially ready to drink fruit juices are the best seller in the market. A study of marketing

opportunity found that Thai products are popular and perceived as high quality among consumers.

Besides, the relatively low logistic cost compared to others, the similarity in climate and weather

conditions of the two countries makes Thai products fit well with Myanmar life style. Moreover,

วารสารปญญาภวฒน ปท 8 ฉบบท 2 ประจ�ำเดอนพฤษภำคม - สงหำคม 255952

ผานการรบรองคณภาพจาก TCI (กลมท 1) สาขามนษยศาสตรและสงคมศาสตร

the number of middle class, SME, and tourists that have recently grown rapidly contributes a

great incentive to Thai business owners and investors to expand their businesses and investment.

However, underdeveloped basic infrastructure such as roads, water supply, electricity, as well as

the skyrocketing land price and the limit of foreign investors’ right are still major obstacles.

Keywords: Thai’s beverage, Buying behavior, Opportunities and threats analysis

บทน�า อตสาหกรรมเครองดมของไทยสามารถสงออกไปยง

ประเทศในภมภาคอาเซยนไดเปนอนดบ 2 คดเปนมลคา

1.7 พนลานดอลลาร สวนสงคโปรทครองอนดบหนง

สงออกไดมากถง 2.9 พนลานดอลลาร ประเทศไทย

สวนใหญสงออกเครองดมประเภทน�าผลไม น�าอดลม

เครองดมชก�าลง และแอลกอฮอล ไปยงประเทศทม

พรมแดนตดกบประเทศไทย เชน เมยนมาร กมพชา

และลาว ในป 2558 ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน หรอ

AEC ไดเรมมผลบงคบใช ซงท�าใหการคาระหวางประเทศ

ในกลม AEC สะดวกขน ท�าใหมการคาดการณวาความ

ตองการบรโภคของประเทศเมยนมารกจะสงขนตาม

ไปดวย สวนใหญประเทศเมยนมารน�าเขาสนคาจาก

ประเทศจนเปนอนดบ 1 มสดสวนเกอบรอยละ 40 ของ

มลคาการน�าเขาทงหมดของเมยนมาร ขณะทไทยเปน

อนดบ 2 มสดสวนรอยละ 23 ของมลคาการน�าเขา

ทงหมดของเมยนมาร ทงนสนคาไทยมภาพลกษณทด

ในสายตาของชาวเมยนมาร เนองจากชาวเมยนมารมองวา

สนคาไทยเปนสนคาระดบบน มคณภาพสง รปลกษณ

สวยงามและทนสมย ซงมสวนชวยเสรมภาพลกษณและ

บคลกภาพใหแกผใช นอกจากนเมยนมารยงเปนตลาด

สงออกหลกของเครองดมไมมแอลกอฮอล (Soft Drink)

ของประเทศไทยอกดวย

ในการวจยครงนไดแบงตลาดเครองดมส�าเรจรปใน

ประเทศเมยนมารเปน 2 กลมใหญคอ

1. เครองดมปราศจากแอลกอฮอล (Soft Drink)

2. เครองดมแอลกอฮอล (Alcoholic Drinks)

โดยทง 2 ประเภทแบงออกเปนสนคายอยในแตละกลม

ดงตอไปน

ตลาดเครองดมปราศจากแอลกอฮอลในประเทศ

เมยนมารประกอบไปดวย 6 ประเภทหลกคอ

1. น�าดมบรรจขวด (Bottled Water)

2. น�าอดลม (Carbonates)

3. น�าดมชนดเขมขน (Concentrates)

4. น�าผลไม (Juice)

5. กาแฟและชาพรอมดม (RTD Coffee and Tea)

6. เครองดมเพอกฬาและใหพลงงาน (Sport and

Energy Drink)

ตลาดเครองดมมแอลกอฮอลในประเทศเมยนมาร

ประกอบไปดวย 4 ประเภทหลกคอ

1. เบยร (Beer)

2. เครองดมแบบพรมกซพรอมดม (RTDs/High-

strength Premixes)

3. สรา (Spirits)

4. ไวน (wine)

วตถประสงคการวจย 1. ศกษาพฤตกรรมการซอและบรโภคเครองดมไทย

ในประเทศเมยนมาร

2. ศกษาโอกาสและอปสรรคเครองดมไทยในประเทศ

เมยนมาร

ทบทวนวรรณกรรม ตลาดสงออกเครองดมของประเทศไทยในป 2557

ทผานมามมลคาการสงออกเครองดม 1,355.4 ลาน

ดอลลารสหรฐฯ เพมขนรอยละ 8.0 (YoY) ขณะทในชวง



5 เดอนแรกของป 2558 การสงออกเครองดมของไทย

ยงคงเตบโตตอเนอง โดยมมลคา 656.2 ลานดอลลาร

สหรฐฯ เพมขนรอยละ 11.4 (YoY) แบงเปนเครองดม

ไมมแอลกอฮอลสดสวนประมาณรอยละ 68 ซงสวนใหญ

เปนเครองดมประเภทชก�าลง ส�าหรบตลาดสงออกท

ส�าคญของไทย ไดแก ประเทศในอาเซยนซงมสดสวน

รอยละ 87 ของมลคาการสงออกเครองดมของไทย

(เฉพาะกลม CLMV มสดสวนตลาดสงถงรอยละ 75

โดยประเทศไทยสงออกไปยงเมยนมาร รอยละ 19.7)

เนองจากพฤตกรรมและรสนยมการบรโภคเครองดม

ของประชาชนมความใกลเคยงกน อกทงมลคาการสง

ออกไปยงตลาดดงกลาวกยงเพมขนตอเนองตามก�าลงซอ

ของประชาชนทมผลจากเศรษฐกจทเตบโตสง รวมถง

จ�านวนนกลงทนและนกทองเทยวทเพมขน (ศนยวจย

กสกรไทย, 2558)

ปจจบนตลาดอตสาหกรรมอาหารและเครองดม

เมยนมารมความนาสนใจมากขน เนองจากรฐบาล

วางแผนจะท�าการเพมรายไดตอหวตอเดอนของประชากร

ชาวเมยนมารจากเดม 50,000 จาด ใหเปน 80,000-

100,000 จาด ซงหมายถงก�าลงซอทเพมขน และเมยนมาร

ใหความส�าคญกบการพฒนาประเทศเพอใหเปนแหลง

ทองเทยว โดยตงเปาเพมจ�านวนนกทองเทยวขนจาก

3.5 ลานคนในป 2557 เปน 7.5 ลานคนในป 2563

ยงไปกวานน กวา 80% ของเครองดมในเมยนมารนยม

น�าเขาจากประเทศไทย เพราะชนชอบในรสชาตและ

คณภาพทไดรบการยอมรบ จงเปนโอกาสของผประกอบการ

ไทยทจะเขาไปเจาะตลาดทงคนทองถนและนกทองเทยว

ในเมยนมาร (ประชาชาตธรกจออนไลน, 2558) และ

หากวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค

(SWOT Analysis) เปนการวเคราะหสภาพอตสาหกรรม

สามารถวเคราะหจากสภาพการณ 2 ดานคอ ภายใน

และภายนอก เพอใหร จกตนเองและสภาพแวดลอม

โดยการวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ม 2 ประเดน

ทตองวเคราะหคอ โอกาส (Opportunity) และอปสรรค

(Threat) ซงในการประเมนสภาพแวดลอมภายนอก

บรษทท�าใหผประกอบการสามารถวเคราะหสถานการณ

ทมผลกระทบจากการด�าเนนธรกจทงภายในประเทศ

และระหวางประเทศ เชน ดานเศรษฐกจในเรองอตรา

การขยายตวของนโยบายทางการเงน งบประมาณตางๆ

ดานสงคม เชน ระดบการศกษา อตราการรหนงสอของ

ชมชน ดานการเมอง เชน มตคณะรฐมนตร นโยบาย

ทางการเมองและผน�าประเทศ รวมถงดานเทคโนโลย

เชน นวตกรรมการพฒนาเครองมออปกรณตางๆ

เปนตน ซงปจจยเหลานท�าใหมผลกระทบตอโอกาสของ

อตสาหกรรมเครองดมทงทางตรงและทางออม ดงนน

ผประกอบการจะตองน�าขอดเหลานมาสรางใหบรษท

เขมแขงขน และอปสรรคจากสภาพแวดลอมทเกดความ

เสยหายทงทางตรงและทางออม บรษทควรจะท�าการ

หลกเลยงหรอปรบสภาพเพอใหบรษทมความพรอม

ในการเผชญตอสกบปญหาและขอจ�ากดทมผลกระทบ

ตางๆ (กรมสงเสรมอตสาหกรรม, 2555)

จากการศกษาการตลาดของ Euro Monitor

International (2014) พบวา เครองดมทปราศจาก

แอลกอฮอลในป 2556 มสวนแบงทางการตลาดของ

เมยนมารในแตละประเภทดงน

1. น�าดมบรรจขวด ผทมสวนแบงทางการตลาด

สงทสดคอ Loi Hein Co., Ltd. ซงมตราสนคาคอ

Alphine c และ Life โดยมสวนแบงทางการตลาดเกน

กวาครงหนงคอ รอยละ 61 สวนอนดบท 2 คอ Pinya

Manufacturing Co., Ltd. ภายใตตราสนคา Max2O

โดยมสวนแบงรอยละ 17

2. น�าอดลม สวนแบงทางการตลาดสงทสดคอ

Coca-cola ซงมสวนแบงรอยละ 17 รองลงมาคอ Pepsi

รอยละ 12 และ Star Cola รอยละ 10 เทากนกบ Blue

Mountain จะเหนไดวาในสวนของน�าอดลมสวนแบง

ทางการตลาดใกลเคยงกน

3. น�าผลไม สวนแบงทางการตลาดสงสดคอ Tipco

Food Public Company Co., Ltd. ซงมตราสนคาคอ

Tipco โดยมสวนแบงทางการตลาด รอยละ 20 อนดบ

ท 2 คอ EAC Europe & Asia Commercial Co., Ltd.



ภายใตตราสนคา Asia โดยมสวนแบงทางการตลาด

ทรอยละ 14 และม Green Circle Co., Ltd. ภายใต

ตราสนคา Veve และ Malee Sampran Co., Ltd.

ภายใตตราสนคา Malee มสวนแบงทางการตลาด

รอยละ 9 ตลาดสวนนเปนตลาดทมมลคาทางการตลาด

สงสดในกลมเครองดมปราศจากแอลกอฮอล

4. กาแฟและชาพรอมดมมกลมบรษท Unilever

เปนผมสวนแบงทางการตลาดสงทสด ภายใตตราสนคา

Lipton สวนตราสนคายหอ Sunflower มสวนแบง

ทางการตลาดเปนอนดบ 2 รอยละ 29 และ Oishi ของ

บรษท Thai Beverage PCL เปนอนดบ 3 มสวนแบง

ทางการตลาดรอยละ 14

5. เครองดมเพอกฬาและใหพลงงาน ตราสนคา

Shark และ Red Bull เปนสนคาทมสวนแบงทาง

การตลาดสงทสด โดย Shark ของ Osotspa Co., Ltd.

มสวนแบงทางการตลาดรอยละ 27 สวน Red Bull ของ

Red Bull GmbH Co., Ltd. มสวนแบงทางการตลาด

รอยละ 22 และม Carabao Dang จาก Carabao

Tawandang Co., Ltd. มสวนแบงทางการตลาด

รอยละ 13 จงเหนไดวาเครองดมในกลมนเปนเครองดม

ทไดรบความนยมสงมากจากประเทศไทย ซงแสดงดง

ภาพท 1 และภาพท 2 ตามล�าดบ

ภาพท 1 สวนแบงทางการตลาดเครองดมทปราศจาก

แอลกอฮอล ป 2556 ในเมยนมาร

ทมา: Euro Monitor International (2014)

ภาพท 2 ยอดการขายป 2556 เครองดมปราศจาก

แอลกอฮอลในเมยนมาร

หนวย: ลานดอลลารสหรฐ


จากการศกษากลมเครองดมแอลกอฮอลทไดรบ

ความนยมสงสดคอ เบยร คดเปนรอยละ 92 ของตลาด

ทงหมด อนดบทสองคอ เหลา คดเปนรอยละ 8

สวนเครองดมแบบพรมกสพรอมดม และไวน มปรมาณ

การบรโภคนอยมากไมถงรอยละ 1 โดยมสวนแบงทาง

การตลาดในแตละประเภทดงน

1. เบยร สวนแบงทางการตลาดสงสดคอ Myanmar

Beer ของ Myanmar Co., Ltd. มสวนแบงทางการตลาด

สงสดทรอยละ 64 รองลงมาคอ Tiger ของ Heineken

NV Co., Ltd. มสวนแบงทางการตลาดรอยละ 18 และ

มตราสนคา Dargon, Mandala และ ABC Stout

มสวนแบงทางการตลาด รอยละ 3 และ 2 ตามล�าดบ

ซงสวนใหญเปนผผลตภายในประเทศเมยนมาร

2. เครองดมแบบพรมกซพรอมดม พบผมสวนแบง

ทางการตลาดรายใหญเพยงเจาเดยวคอ Siam Winery

Trading Plus Co., Ltd. โดยมสวนแบงทางการตลาด

รอยละ 80

3. สรา พบวาตราสนคา Grand Royal ของบรษท

IBTC Group มสวนแบงทางการตลาดสงสดทรอยละ 27

รองลงมาคอ Mandalay Rum ของ Victory Myanmar

Group Co., Ltd. สวนแบงทางการตลาดทรอยละ 10



และ Myanmar ของ Peace Myanmar Group Co.,

Ltd. มสวนแบงตลาดทรอยละ 7

4. ไวน ตราสนคา Aythaya ของ Myanmar 1st

Vineyaed Co., Ltd. สวนแบงทางการตลาดรอยละ 18

และไวน Red Mountain Estate ของ Red Mountain

Estate Vineyards and Winery Co., Ltd. มสวนแบง

ทางการตลาดทใกลเคยงกนคอ รอยละ 17 และไวน

Meriot ของ Casella Wines Pty Co., Ltd. มสวนแบง

ทางการตลาดรอยละ 5 ตามล�าดบ

ภาพท 3 สวนแบงทางการตลาดเครองดมแอลกอฮอล

ในเมยนมาร ป 2556


ภาพท 4 ยอดการขายป 2556 เครองดมแอลกอฮอล

ในเมยนมาร หนวย: ลานดอลลารสหรฐ


วธการวจย ทมผวจยไดท�าการส�ารวจพฤตกรรมการบรโภคและ

การซอสนคากลมเครองดมส�าเรจรปในครงนจากผตอบ

แบบสอบถามชาวเมยนมาร จ�านวน 300 คน โดยม

เกณฑการคดเลอกผลตภณฑเพอเปนตวแทนการส�ารวจ

ประกอบดวย

1. เปนสนคาทผประกอบการไทยมศกยภาพในการ

ผลต ในดานวตถดบ เครองจกร Knowhow หรอความร

ในการผลตและพฒนา

2. เปนสนคาทมมลคาตลาดในประเทศเปนเปาหมาย

สงหรอมแนวโนมการผลตสง

3. เปนสนคาประเทศเปาหมายยงไมสามารถผลตได

แตมมลคาการน�าเขาสง

4. เปนสนคาทอยในกระแสความตองการ (Trend)

มชองทางทางการตลาด

5. เปนสนคาทผประกอบการ SMEs มโอกาสการ

แขงขนสง โดยไมผกขาดกบผประกอบการรายใหญ

ในการจดแบงพฤตกรรมการเลอกสนคาของผบรโภค

ชาวเมยนมารนน ทมผวจยไดจดแบงออกเปน 3 กลมคอ

1. กลมทมก�าลงซอต�า คอกลมผ บรโภคทอาศย

ตามชนบท มพฤตกรรมการเลอกซอสนคาเฉพาะทจ�าเปน

ตอการด�ารงชพ เชน ขาวสาร อาหารแหง เครองดม

น�ามนพช โดยมกซอตามรานทเปนแบบดงเดม

2. กลมทมก�าลงซอปานกลาง คอกลมผบรโภคทม

รายไดปานกลาง ท�างานประจ�า โดยซอสนคาคลายกบ

กลมท 1 แตมการซอในราคาทสงขนและรานคาทซอ

นอกจากรานคาแบบดงเดมแลวยงมการซอตามรานคา

กลมสมยใหมอกดวย

3. กลมทมก�าลงซอสง คอกลมผบรโภคทเปนเจาของ

กจการ มธรกจสวนตว พนกงานบรษทหรอเจาหนาท

ระดบสง ซงสวนมากบรโภคสนคาทมคณภาพสง โดยมก

ซอจากรานคาสมยใหม แตกลมอาหารสดนนยงคงซอ

ตามรานคาแบบดงเดม

การเลอกส มตวอยางใชวธการส มตวอยางแบบ

เจาะจง เพอเลอกกลมตวอยางทเปนผบรโภคทสามารถ



ตดสนใจซอทแทจรง และใหมการกระจายตวอยางทวถง โดยผตอบแบบสอบถามเปนชาวเมยนมารทมอายระหวาง 13-65 ป ทงสน 300 คน แบงออกเปน 2 เมอง ไดแก เมองยางกง จ�านวน 150 คน และมณฑะเลย จ�านวน 150 คน การประมวลผลดวยสถตเชงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชอตราสวนรอยละ (percentage) และความถ (frequency) โดยเกบขอมลจากสถานทดงน หนาซเปอรมารเกต ไฮเปอรมารเกต แหลงชมชนทมผ อยอาศยหนาแนน ซงผทตอบแบบสอบถามจะตองเปนผบรโภคและผซอสนคาใหกบครอบครว

ผลการวจย ชาวเมยนมารนยมดมชาเปนอยางมาก เนองจากมวฒนธรรมการดมชา ซงไดรบอทธพลมาจากการเปนเมองขนของประเทศองกฤษ โดยรานน�าชาในประเทศเมยนมารนนมอยทวไปตามตลาดสด ยานทอยอาศย รานขางทาง สถานศกษา และสถานทราชการ หางายทงในเมองหรอชนบท ซงชาวเมยนมารเรยกรานน�าชาวา “ละแพะ-เหย-สาย” ซงมกเปดราว 04.00 น. และปดประมาณ 21.00 น. สวนใหญวตถประสงคการมานงทานทรานน�าชา เพอพบปะพดคยเรองธระสวนตว เจรจาธรกจ สนทนาเรองการบานการเมอง ตลอดจนเรองการเกด แก เจบ ตายของคนรจก ซงในปจจบนชาวเมยนมารมการบรโภคเครองดมทมความหลากหลายเพมมากขน เชน น�าอดลม น�าผลไม กาแฟ ชานมไขมก ท�าใหมธรกจ รานกาแฟสมยใหมเกดขนมากมาย ปจจบนรานกาแฟในเมองใหญแบบตะวนตกไดมเพมมากขน โดยเฉพาะเมองยางกงซงไดรบความนยมเนองจากเปนสถานททวยร นนยมมาพบปะสงสรรค คนทมอนเทอรเนตทบานกสามารถมาใชทรานกาแฟได เครองดมแอลกอฮอลทชาวเมยนมารสวนใหญนยมบรโภคนนเปนเบยรยหอทองถน “Myanmar Beer” แตถายหอ “Dagon Beer” จะนยมในจงหวดอนๆ เพราะมราคาทไมสงนก สวนไวน วสก ยงเปนเครองดม

ส�าหรบผทมรายไดคอนขางสง ซงในชวงเทศกาลทางศาสนา เชน เขาพรรษา ชาวเมยนมารกไมดมเครองดมประเภทแอลกอฮอลเชนเดยวกบชาวไทย เพราะสวนใหญชาวเมยนมารนบถอศาสนาพทธและเครงครดตอการปฏบตตนตามหลกค�าสอนพระพทธศาสนา สวนเครองดมทไมมแอลกอฮอลนน ชาวเมยนมารมความสนใจเพมมากขนตงแตมการเปดประเทศ เพราะมการน�าเขาของเครองดมประเภทนเปนจ�านวนมาก ทงในกล มทเปนน�าอดลม น�าผลไม เครองดมผสมคารบอเนต กาแฟ เครองดมบรรจกระปอง เครองดมบ�ารงก�าลง รวมถงน�าแร โดยปจจบนชาวเมยนมารนยมซอน�าดมทบรรจขวดจากประเทศไทยเพราะเชอวามความสะอาดและไดมาตรฐานกวาทผลตภายในประเทศ โดยผลจากการพจารณาผลตภณฑเครองดมส�าเรจรปทนาสนใจมคณสมบตตามเกณฑดงกลาวขางตน สามารถสรปไดดงน

ตารางท 1 ผลการคดเลอกผลตภณฑเครองดมส�าเรจรปเพอเปนตวแทนสนคาในการส�ารวจ

เกณฑการคดเลอก เครองดมส�าเรจรป

1. ผประกอบการไทย

มศกยภาพ

ชาพรอมดม น�าอดลม

เครองดมชก�าลง

น�าผก-ผลไม 100%

2. มลคาตลาดใน

เมยนมาร

เบยร สรา น�าอดลม

เครองดมชก�าลง น�าผลไม

3. มลคาการน�าเขาใน

เมยนมารสง

เครองดมชก�าลง น�าผลไม

4. อยในกระแสความ

ตองการตลาด

เบยร ชาพรอมดม

เครองดมชก�าลง

เครองดมชนดเขมขน

5. ผประกอบการ SMEs

มโอกาสการแขงขน

เครองดมชนดเขมขน

ซงผลการส�ารวจขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถาม

ดงแสดงในตารางท 2



ตารางท 2 รอยละขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถาม

ขอมลทวไป รอยละ

เพศ

หญง

ชาย

80.0

20.0

อาย

< 30 ป

31-40 ป

> 41 ป

32.0

35.0

33.0

รายไดของครอบครวตอเดอน (บาท)

< 16,000 บาท

16,001-26,000 บาท

26,000-40,000 บาท

> 40,001 บาท

67.0

27.0

3.0

3.0

ระดบการศกษา

ต�ากวาระดบปรญญาตร

ปรญญาตร

สงกวาปรญญาตร

อนๆ

36.0

41.7

2.0

20.3

อาชพ

แมบาน / พอบาน

พนกงานเอกชน

เจาของธรกจ

นกเรยน / นกศกษา

รบราชการ

อาชพอสระอนๆ

39.3

18.3

15.3

5.7

13.7

7.7

ลกษณะทพก

บานเดยว

คอนโดมเนยม

อพารทเมนต

69.3

4.3

26.3

พาหนะทใชเดนทาง

เดน

รถยนต / รถจกรยานยนตสวนตว

รถประจ�าทาง / รถรบจาง

37.3

37.0

25.7

ทมา: คณะผวจย, ส�ารวจวนท 1-20 สงหาคม 2557

จากตารางท 2 พบวา ผตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เพศหญง รอยละ 80 อายอยระหวาง 31-40 ป รอยละ 35

มระดบการศกษาสวนใหญระดบปรญญาตร รอยละ 41.7

สวนใหญมอาชพแมบาน/พอบาน รอยละ 39.3 โดยม

รายไดเฉลยของครอบครวตอเดอนนอยกวา 16,000 บาท

อาศยอยในบานเดยวสวนใหญ รอยละ 69.3 และมกใช

วธการเดนทางดวยการเดน รอยละ 37.3 และใชพาหนะ

ดวยรถยนตและรถจกรยานยนตสวนตว รอยละ 37.0

ทมผวจยไดสอบถามเกยวกบพฤตกรรมการบรโภค

เครองดมส�าเรจรป ชาวเมยนมาร โดยแยกตามประเภท

ของเครองดมเปนดงน เครองดมน�าผลไมพรอมดม

เครองดมชา กาแฟ เครองดมนมพรอมดม นมเปรยว

โยเกรต น�าปน เครองดม Low Calories / Sugar Free

และเครองดมแอลกอฮอล ไวน เหลา เบยร โดยม

รายละเอยดแยกตามรายผลตภณฑดงแสดงในตารางท 3

ตารางท 3 รอยละความถการบรโภคเครองดมส�าเรจรป

ชาวเมยนมาร

ผลตภณฑ

ความถการบรโภคเครองดม

ส�าเรจรป

ทกวน

4-6

ครง/

สปดา

ห

1-3

ครง/

สปดา

ห

1-3

ครง/

เดอน

< 1

ครง/

เดอน

ไมเค

ยบรโ

ภค

น�าผลไมพรอมดม 8.3 8.7 43.3 12.0 2.3 25.3

ชา กาแฟ น�าปน 5.0 6.7 32.0 22.0 7.3 27.0

นมพรอมดม

นมเปรยว โยเกรต8.3 3.3 48.7 24.7 4.3 10.7

เครองดม Low

Calories /

Sugar Free

5.0 0.7 14.6 5.0 9.0 65.7

เครองดมแอลกอฮอล

ไวน เหลา เบยร2.0 0.0 5.3 3.7 3.3 85.7




จากตารางท 3 พบวา ผตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มพฤตกรรมความถในการบรโภคเครองดมส�าเรจรป

น�าผลไมพรอมดม ชา กาแฟ เครองดมปน นมพรอมดม

นมเปรยว และโยเกรต 1-3 ครงตอสปดาห รอยละ 43.3,

32.0 และ 48.7 ตามล�าดบและเครองดม Low calories /

Sugar free เครองดมแอลกอฮอล ไวน เหลา และเบยร

ผตอบแบบสอบถามไมเคยบรโภค รอยละ 65.7 และ 85.7

ตามล�าดบ ซงสอดคลองกบส�านกงานสงเสรมวสาหกจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (2557) จงท�าใหทมวจยไดท�า

การส�ารวจพฤตกรรมการซอเครองดมชนดเขมขนและ

น�าผลไมพรอมดมชาวเมยนมาร ดงแสดงในตารางท 4

ตารางท 4 รอยละพฤตกรรมการซอเครองดมน�าผลไม

พรอมดมชาวเมยนมาร

พฤตกรรมการซอน�าผลไมพรอมดม

สถานทซอบารซา / คอมเพลกซ / ชอปปงเซนเตอร / มอลลซเปอรมารท / มนมารท / รานสะดวกซอรานขายของช�าไมเคยซอ

19.036.019.325.7

จ�านวนครงในการซอ4-7 ครง / สปดาห1-3 ครง / สปดาห1-3 ครง / เดอน< 1 ครง / เดอนไมเคยซอ

5.335.731.02.325.7

ขนาดทซอ< 250 ml.251-500 ml.501-750 ml.> 751 ml.

34.061.00.44.0

จ�านวนคนทรวมรบประทานทานคนเดยว2-5 คน6-10 คน>10 คน

19.777.03.10.0


ทมวจยไดท�าการส�ารวจพฤตกรรมการซอของผตอบ

แบบสอบถามเครองดมน�าผลไมพรอมดมสวนใหญซอท

ซเปอรมารท / มนมารท / รานสะดวกซอ รอยละ 36.0

โดยซอเพอรบประทาน 2-5 คน รอยละ 77 ซงขนาด

สวนใหญทซอนนมขนาด 251-500 ml. รอยละ 61.0

และมความถในการซอ 1-3 ครงตอสปดาห รอยละ 35.7

ดงนนทมผวจยจงวเคราะหถงขอมลทางการตลาดท

น�าผลไมพรอมดมมมลคายอดขาย 102 ลานดอลลารสหรฐ

โดยบรษททมสวนแบงทางการตลาดสงทสดคอ Tipco

Food Public Co., Ltd. และไดท�าการส�ารวจเชงลก

สนคาทน�าเขาจากประเทศไทย โดยใชเกณฑการคดเลอก

แบบใหม โดยการเกบขอมลเพอสอบถามต�าแหนง

ของสนคา คดเลอกจากสนคาทมศกยภาพสง มยอด

การสงออกสงและมการเตบโตอยางตอเนอง เปนสนคา

ทมสวนแบงทางการตลาดสงในประเทศเมยนมาร และ

เปนสนคาทมแนวโนมความตองการในตลาดสง ไดแก

ผลตภณฑกลมน�าผลไมพรอมดม รสสม ทางทมผวจยได

คดเลอกตราสนคา 3 อนดบแรกคอ ทปโก มาล และ

Cyprina

ทมผวจยไดท�าการเกบขอมลผตอบแบบสอบถาม

ทเมองยางกง จ�านวน 100 คน โดยเกบขอมลจากผตอบ

แบบสอบถามแบบบงเอญ ในบรเวณทมผคนหนาแนน

สญจรผานไปมา เชน หนารานคา ในรานอาหาร ซงเกบ

ขอมลในชวงวนท 1-15 พฤศจกายน 2557 โดยสวนใหญ

ผตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย รอยละ 62.4 ชวงอาย

23-32 ป รอยละ 46.2 มรายไดมากกวา 10,000 บาท

รอยละ 52.3 ระดบการศกษาสวนใหญระดบปรญญาตร

รอยละ 54.3 ท�าอาชพพนกงานบรษท รอยละ 38.3

และพกอาศยอยในคอนโดมเนยม รอยละ 26.0 ซงผวจย

ไดท�าการสอบถามเกยวกบขอมลการรบรในตราสนคา

และต�าแหนงผลตภณฑน�าสมพรอมดม โดยผ ตอบ

แบบสอบถามระลกถงตราสนคาผลตภณฑน�าสมพรอมดม

ทปโกเปนอนดบแรก ซงสวนใหญซอทซเปอรมารเกต

หรอซเปอรมารท รอยละ 58.3 ซงมความถในการซอ

เครองดม 1-2 ครงตอสปดาห (รอยละ 29.8) ซงมกจะ



ซอ 1 กลองตอครง (รอยละ 40.0) และบรโภคคนเดยว

(รอยละ 30.5) สวนใหญผตอบแบบสอบถามมคาใชจาย

ในการซอเครองดมประเภทน�าสมพรอมดมในเดอน

ทผานมาเปนจ�านวนเงน 101-300 บาท (รอยละ 46.8)

โดยมผลการส�ารวจเชงลกดานการระลกถงตราสนคา

และต�าแหนงของผลตภณฑ ดงแสดงในตารางท 5

ตารางท 5 รอยละ ขอมลการรบรในตราสนคาและ

ต�าแหนงผลตภณฑน�าสมพรอมดม ยหอทปโก มาล และ

Cyprina

ขอมลการรบรยหอน�าสมพรอมดม

ทปโก มาล Cyprina

การระลกถงตราสนคา 50.0 35.6 14.4

ต�าแหนงของผลตภณฑ

a. ราคาถก

b. แบบผลตภณฑ

c. คณภาพด

d. คมคา

e. รสชาตด

f. สของน�าสมมความสวยงาม

g. ลกษณะน�าสมทด (Juicy)

h. ใหความสดชน

37.7

44.4

42.3

38.6

47.3

43.7

41.7

42.0

37.7

31.9

36.6

38.6

31.1

36.6

38.9

34.8

24.6

23.6

21.1

22.9

21.6

19.7

19.4

23.2

ทมา: คณะผวจย, ส�ารวจวนท 1-15 พฤศจกายน 2557

สรปและอภปรายผล แนวโนมการบรโภคอาหารเพอสขภาพของชาว

เมยนมารนน มพฤตกรรมทนยมบรโภคอาหารทปลอดภย

ปลอดสารพษ ในกลมผบรโภคทมรายไดคอนขางปานกลาง

ถงสง แตถาผทมรายไดนอยจะมองวาเปนอาหารทมราคา

คอนขางสง สนเปลอง หาบรโภคยาก เพราะมจดจ�าหนาย

ทซเปอรมารเกตบางแหงเทานน เชน Market Place

by City Mart ซงเปนซเปอรมารเกตทชาวตางชาตนยม

ไปซอสนคารวมถงชาวเมยนมารทมรายไดสง สวนสนคา

ทน�าเขาจากประเทศไทยจะไดรบความนยมเนองจาก

เปนสนคาทมความนาเชอถอและปลอดภย รวมถงยงม

รสชาตอรอย ท�าใหผบรโภคกลมทมรายไดปานกลาง

จงนยมซอสนคาทน�าเขาจากประเทศไทย และเหตผล

ของชาวเมยนมารทนยมบรโภคอาหารเพอสขภาพนนคอ

เพอตองการใหรางกายมสขภาพด แขงแรง และสามารถ

ปองกนตนเองจากการเจบปวยได ซงสวนใหญนยมซอ

สนคาจ�าพวกอาหารและผกปลอดสารพษ ขนมปงโฮลวท

วตามน และอาหารเสรมตางๆ

จากการวจยเบองตนทมผวจยไดท�าการวเคราะห

โอกาสและอปสรรคในการขยายตลาดเครองดมส�าเรจรป

ในประเทศเมยนมาร ซงสอดคลองกบกรมสงเสรม

อตสาหกรรม (มปท.) โดยแบงออกตามรายดานดงน

โอกาส

1. เมยนมารมการเปลยนแปลงทางการเมองเปน

ประชาธปไตยและมนโยบายเปดประเทศจงเปนโอกาส

ในการเขาไปท�าธรกจ

2. สนคาไทยเปนทรจกและไดรบการยอมรบวาเปน

สนคาทมคณภาพและเปนทนยม ดงนนไมตองเปลยน

ฉลากหรอบรรจภณฑเพราะอาจท�าใหภาพลกษณดเหมอน

ของปลอมซงเปนสงทผประกอบการสะดวกและควบคม

คาใชจายงาย

3. ผบรโภคในเมยนมารสวนหนงไดรบอทธพลจาก

สอโทรทศนและรายการบนเทงจากประเทศไทยท�าใหม

การเลยนแบบการบรโภคสนคา

4. การคาขายตามแนวชายแดนมการยอมรบ

สกลเงนบาท ท�าใหการคาขายสะดวก ลดตนทน และ

ลดความเสยงเรองอตราการแลกเปลยนเงนตรา

5. ประเทศไทยมระดบการพฒนาประเทศสงกวา

เมยนมารหลายป การผลตสนคาในประเทศไทยจงม

ประสทธภาพและเปนทตองการของผบรโภคในเมยนมาร

6. ประเทศไทยไดเปรยบทางยทธศาสตรดาน

เศรษฐกจของเมยนมารเหนอกวาประเทศอน เชน จน

อนเดย บงกลาเทศ ซงชาวเมยนมารเขาท�างานในฐานะ

แรงงานในประเทศไทย ท�าใหเกดความคนเคยและ

ยอมรบในสนคาของไทยทงในดานราคาและคณภาพ

7. มการแขงขนจากประเทศตะวนตกอยในระดบต�า



ทงนเนองจากความขดแยงทางการเมอง จงเปนโอกาส

ของไทยในการยดครองตลาดและมคแขงนอย ซงคแขง

ทส�าคญคอ จนและมาเลเซย

8. กลมคนชนกลางของเมยนมารก�าลงขยายตว

ซงท�าใหมก�าลงการซอทเพมขน รวมถงนกทองเทยว

นกธรกจทลงทนในเมองเศรษฐกจใหญ เชน เนปดอร

ยางกง มณฑะเลย และเมยวด

9. ประเทศไทยไดเปรยบดานการขนสงจากไทยไป

เมยนมาร ซงมตนทนขนสงต�ากวาประเทศอนๆ

10. เมยนมารเปนตลาดใหญในการรองรบสนคาไทย

และมนโยบายสงเสรมการลงทน

11. เมยนมารมคาจางแรงงานต�า

12. สภาพภมประเทศและอากาศของเมยนมาร

คลายไทย ท�าใหสนคาไทยสามารถเขากบสภาพความ

เปนอยของชาวเมยนมารไดเปนอยางด

13. เมยนมารมประชากรมากเปนโอกาสส�าหรบ

สนคาอปโภคบรโภค

อปสรรค

1. การขนสงยงใชถนนเปนหลก โดยสวนใหญม

สภาพช�ารด ท�าใหตองมการพฒนาอกมาก

2. ประเทศเมยนมารยงมปญหาเรองชนกลมนอย

อยบางและมความเปนชาตนยมสง

3. จากการเปดประเทศท�าใหมสนคาจากประเทศอน

เขามาแขงขนกบสนคาประเทศไทย

4. ปญหาดานโครงสรางปจจย 4 เชน ประปา ไฟฟา

ยงขาดแคลน และทดนในเมยนมารมราคาสงจงเปน

อปสรรคตอการลงทน

5. กฎระเบยบตางๆ เนนการปกปองคนในประเทศ

นกลงทนตางชาตตองอาศยคนทองถนในการลงทนท�า

ธรกจ

6. ประชากรเมยนมารมจ�านวนมากแตก�าลงซอต�า

7. ขาดขอมลภาครฐเพอประกอบการตดสนใจ

ในการลงทน

8. กฎระเบยบทางการคามการเปลยนแปลงบอย

การปฏบตงานหนวยราชการลาชาขาดการประสานงาน

ทดระหวางภายในหนวยงาน

9. มมาตรการกดกนทางการคา เชน จ�ากดปรมาณ

การน�าเขาสนคา เปนตน

11. แรงงานสวนมากเปนแรงงานภาคเกษตร ยงขาด

ทกษะ ท�าใหตองใชเงนทนและระยะเวลาในการพฒนา

ฝมอ ท�าใหผประกอบการมคาใชจายเพมขน

12. ระบบการเงนการธนาคารยงอยระหวางพฒนา

ใหไดมาตรฐานสากล ธนาคารพาณชยยงไมพฒนา

เทาทควร มสาขานอยและเงนทนจ�ากด รวมทงยงไมม

ผลตภณฑทางการเงนเพอรองรบธรกรรมระหวาง

ประเทศได

13. ความรทางดานเทคโนโลยทางอาหารและความ

ปลอดภยอาหารยงไมเพยงพอ

ขอเสนอแนะ การท�าธรกจในประเทศเมยนมารจ�าเปนตองม

เครอขายและความสมพนธในระดบชน การลงทนใน

ประเทศเมยนมารควรเปนการลงทนระยะยาวและตอง

สรางโอกาสและกระจายรายไดกลบคนเมยนมาร สงท

ควรพจารณา ไดแก สภาพทางสงคมและทางวฒนธรรม

ของประชาชนในเมองนนๆ วามความรวมมอหรอสงเสรม

ตอคนตางชาต หรอนกลงทนตางชาตอยางไร นอกจากน

ยงตองพจารณาเกยวกบตนทนทางตรงและทางออมอนๆ

ไดแก คาแรงงานแฝง คาเบยใบรายทาง และภาษทองถน

อนๆ อกทงยงตองพจารณาตนทนดานโลจสตกส ซงเปน

ปจจยส�าคญโดยเฉพาะกรณทบางทองถนมระบบผกขาด

ผใหบรการขนสง

เมอพจารณาสภาพแวดลอมดานตางๆ พบวาดาน

สงคมและวฒนธรรมของเมยนมารและสภาพการแขงขน

ยงถอวาเปนโอกาสของสนคาไทยทจะท�าตลาดตอไป

ในอนาคตได อยางไรกตามปจจยสภาพแวดลอมดาน

เศรษฐกจ เทคโนโลย และกฎหมาย มความเปนไปไดทจะ

เปนทงโอกาสและอปสรรคขนกบเงอนไขอนๆ ประกอบ

เชน ประเภทของสนคา รปแบบการเขาสตลาดในประเทศ

เมยนมาร เปนตน



บรรณานกรมกรมสงเสรมอตสาหกรรม. (มปท). การวเคราะห จดแขงจดออนโอกาสและอปสรรค(SWOTAnalysis)รายอตสาหกรรม.

สบคนเมอ 25 มนาคม 2559, จาก http://www.dip.go.th/Portals/0/AEC/SWOT_Analysis%E0%B8

%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%

B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0

%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2.pdf

กรมสงเสรมอตสาหกรรม. (2555). เตรยมพรอม SMEs ส AEC ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน. วารสารอตสาหกรรมสาร,

54(2), 5-23.

ประชาชาตธรกจออนไลน. (2558). สองศกยภาพตลาด“CLMVI”โอกาสรงอาหาร-เครองดมไทย.สบคนเมอ 5 มถนายน

2559, จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1434115923

ส�านกงานสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม. (2557). สวนท 3 ผลการศกษาทนาสนใจของ SMEs ไทย

บทท5โครงการศกษาพฤตกรรมผบรโภคในประเทศอาเซยน+6ระยะท2. สบคนเมอ 5 มถนายน 2559,

จาก http://www.oic.go.th/fileweb/cabinfocenter2/Drawer039/general/dat0000/00000080.pdf

ศนยวจยกสกรไทย. (2558). อตสาหกรรมอาหารและเครองดม. สบคนเมอ 18 มถนายน 2559, จาก http://www.

kasikornbank.com/SME/Documents/KSMEAnalysis/IndustrySolution_FoodsAndBeverages_

2015.pdf

Euro Monitor International. (2014). Marketsof theFuture inMyanmar. Retrieved June 5, 2016,

from http://www.euromonitor.com/markets-of-the-future-in-myanmar/report

Translated Thai ReferencesDepartment of Industrial Promotion. (2012). Preparing SMEs to AEC (ASEAN Economic Community).

DepartmentofIndustrialPromotionJournal,54(2), 5-23. [in Thai]

Department of Industrial Promotion. (n.d.). Theanalysisofstrength,weakness,opportunityand

threat(SWOTAnalysis)inindustries. Retrieved March 25, 2016, from http://www.dip.go.th/

Portals/0/AEC/SWOT_Analysis%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B

8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%

B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0

%B8%82%E0%B8%B2.pdf [in Thai]

Kasikorn Research Center. (2015). FoodandBeverage.Retrieved June 18, 2016, from http://www.

kasikornbank.com/SME/Documents/KSMEAnalysis/IndustrySolution_FoodsAndBeverages_

2015.pdf [in Thai]

Office of Small and Medium Enterprises Promotion. (2014). Part3,thestudyresultofThaiSMEs,

Chapter5thestudyofconsumer’sbehaviorinanAsean+6countriesphase2. Retrieved

June 5, 2016, from http://www.oic.go.th/fileweb/cabinfocenter2/drawer039/general/

data0000/00000080.pdf [in Thai]

วารสารปญญาภวฒน ปท 8 ฉบบท 2 ประจ�าเดอนพฤษภาคม - สงหาคม 255962


PRACHACHAT online (2015). Thepotentialmarket “CLMVI” andopportunity of Thai foodand

Beverage. Retrieved June 5, 2016, from http://www.prachachat.net/news_detail.php?

newsid=1434115923 [in Thai]

Name and Surname: Pattaranit Sribureeruk

Highest Education: M.Sc. Home Economics, Kasetsart University

University or Agency: Panyapiwat Institute of Management

Field of Expertise: Consumer Behavior, Food Product Development,

Sensory Evaulation

Address: 85/1 Moo 2, Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred,

Nonthaburi 11120

Name and Surname: Sira Nakasiri

Highest Education: M.B.A. General Management,

Huachiew Chalermprakiet University


Field of Expertise: Marketing, Food Retail Business, Consumer Behavior


Nonthaburi 11120

Name and Surname: Puangpetch Nitayanont

Highest Education: M.Sc. Food Science and Technology,

Kasetsart University


Field of Expertise: Food Business Management, Food Law,

Food Retail Business


Nonthaburi 11120