abr sesta retailers promotional strategy q1/ 2013
DESCRIPTION
Retailers promotional strategy Q1/ 2013 in Poland in selected channels (HM, SM, Discounts, Cash&Carry, Drug-stores). Published in Polish.TRANSCRIPT
![Page 1: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/1.jpg)
www.reporting.abrsesta.com
Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych
Q1 2013
Warszawa, maj 2013
![Page 2: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/2.jpg)
Plan prezentacji
3
2
1 Liczba gazetek
Definicja gazetki do benchmarku
Strategie asortymentowe w gazetkach
- Kanał Hipermarketów
- Kanał Supermarketów
- Kanał Drogerii
- Kanał Dyskontów
- Kanał Cash&Carry
- Kanał Convenince
Najczęściej promowane SKU
![Page 3: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/3.jpg)
uwzględnia:
- Gazetki dla wszystkich (większości)
placówek danych sieci
nie uwzględnia:
- Gazetek otwarciowych
- Prasy
- Duplikowanych wariantów gazetek
- Billboardów i plakatów sklepowych
- Sklepów internetowych
Gazetka do benchmarku jest gazetką reprezentatywną dla danej sieci.
Załączone statystyki biorą pod uwagę gazetki do benchmarku.
Gazetka do benchmarku:
Definicja gazetki do benchmarku 1
![Page 4: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/4.jpg)
1
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2013 rok, gazetki do benchmarku
Liczba gazetek do benchmarku w Q1 2013 roku
Kanał Sieć
*Sieci, które opublikowały ponad 25 gazetek w Q1 2013 roku
W Q1 2013 roku 153 monitorowanych sieci 1 900 gazetek do benchmarku.
![Page 5: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/5.jpg)
2
Wzrost znaczenia kategorii FMCG w Dyskontach oraz Hipermarketach (1), kosztem kategorii Non food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwałe, art. sezonowe) (2).
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
Strategie asortymentowe w gazetkach
Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
1
2
1
2
![Page 6: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/6.jpg)
2
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w kanałach Modern Trade wg powierzchni modułów
1. Spadek udziału powierzchni promowanych marek własnych w Dyskontach o 9p.p. w stosunku do Q1 2012.
Strategie asortymentowe w gazetkach marka własna
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
1
![Page 7: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/7.jpg)
Oferta Hipermarketów
![Page 8: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/8.jpg)
1. Rynek FMCG stanowi 50% oferty gazetkowej Hipermarketów.2. W E.Leclerc i Auchan nastąpił spadek promocji rynku Non food.3. Auchan, pośród wszystkich hipermarketów, poświęca najwięcej miejsca produktom
Electro/AGD/RTV.
2
1
2
Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Hipermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
3
2
![Page 9: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/9.jpg)
1
2
1. Najwięcej miejsca jest przeznaczone na Żywność (46% powierzchni).2. E.Leclerc znacznie zwiększył rynek Napojów/Tytoniu, kosztem Żywności oraz Artykułów biurowych i szkolnych.3. Carrefour zwiększył udział kategorii Napoje/Tytoń.
2
Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Hipermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
3
![Page 10: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/10.jpg)
2
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach HM wg powierzchni modułów
Marka własna w gazetkach Kanał Hipermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
Ogólne tendencje w promowaniu marek własnych w Hipermarketach pozostają bez zmian.
![Page 11: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/11.jpg)
Oferta Supermarketów
![Page 12: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/12.jpg)
1. Rynek FMCG obejmuje 66% oferty gazetkowej Supermarketów.2. Największe udziały FMCG miały Alma i Top Market (80%).3. M&L Delikatesy najwięcej miejsca przeznaczyły na promocję produktów Świeżych (42%).W kanale SM utrzymują się tendencje strategii asortymentowych w podziale na rynki z Q1 2012.
2Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Supermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
2
3
1
Oferta SM z podziałem na rynki za Q1 2013 wg powierzchni modułów
2
![Page 13: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/13.jpg)
2Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Supermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
1. Połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmuje Żywność.2. Niezmiennie miał Mokpol najwyższy udział Żywności (68%). 3. Polomarket posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (41% powierzchni).4. E.Leclerc poświęca najwięcej miejsca produktom z kategorii Uroda.
21
Oferta FMCG w podziale na podrynki za Q1 2013 wg powierzchni modułów
4
3
![Page 14: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/14.jpg)
2Marka własna w gazetkach Kanał Supermarkety
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
Największy wzrost udziału marek własnych w powierzchni gazetkowej zanotowano w Piotrze i Pawle, Intermarche oraz Tesco.
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach SM wg powierzchni modułów
![Page 15: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/15.jpg)
Oferta Drogerii
![Page 16: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/16.jpg)
2
1
Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Drogerie
Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
2
1. Rynek FMCG stanowi 94%.2. Rossmann miał największy udział w rynkach Dóbr Trwałych oraz Non food.3. Hebe zwiększył udział promocji rynku FMCG, kosztem Dóbr trwałych.
3
![Page 17: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/17.jpg)
1
2
1. Podrynek Uroda/ Pielęgnacja zajmowała 80% powierzchni pomocji gazetkowych w Drogeriach.2. Najmniejszy udział w kategorii Uroda posiada Dayli, jednocześnie posiada największy udział w
kategorii Detergenty.
Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Drogerie
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
2
![Page 18: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/18.jpg)
2
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach wg powierzchni modułów
Marka własna w gazetkach Kanał Drogerie
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
Udział powierzchni promowanych marek własnych wzrósł w sieci Rossmann oraz Drogerii Natura w stosunku do Q1 2012.
![Page 19: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/19.jpg)
Oferta Dyskontów
![Page 20: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/20.jpg)
1. Rynek FMCG stanowi 40% oferty gazetkowej Dyskontów (wzrost o 5p.p.).2. Non-food stanowi 50% oferty (spadek o 6p.p.).3. Biedronka oraz Lidl zwiększyły udział promocji gazetkowych w rynku FMCG, kosztem Non Food.
2
1
Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Dyskonty
Oferta Dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
2
3
3
![Page 21: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/21.jpg)
1
2
1. Żywność zajmowała największy udział powierzchni gazetkowej w Dyskontach (spadek o 5p.p.).2. Biedronka zwiększyła udział kategoriach Napoje/ Tytoń (9p.p.) i Detergenty (8p.p.) , zmniejszyła
natomiast w Uroda/ Pielęgnacja (11p.p) oraz Żywność (10p.p.).
Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Dyskonty
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
2
![Page 22: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/22.jpg)
2
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach wg powierzchni modułów
Marka własna w gazetkach Kanał Dyskonty
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
Ogólna tendencja udziału marek własnych zmniejszyła się w Q1 2013 w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku. Największy spadek odnotował Lidl zmniejszając udział marki własnej w gazetkach o jedną czwartą.
![Page 23: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/23.jpg)
Oferta Cash&Carry
![Page 24: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/24.jpg)
1. Rynek FMCG wynosił 58% powierzchni gazetek. W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian.
2
1
Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Cash&Carry
Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
![Page 25: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/25.jpg)
1. Kategoria Żywność stanowi 44% rynku FMCG.2. Tradis zwiększył udział kategorii Napoje/ Tytoń, która jest teraz najwyższa w kanale C&C. 3. Makro miał najmniejszy udział w powierzchni produktów Napoje/Tytoń.
2Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Cash&Carry
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
1
2
3
![Page 26: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/26.jpg)
2Marka własna w gazetkach Kanał Cash&Carry
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
Udział powierzchni promowanych marek własnych wzrósł w sieci Tradisie o 3p.p., natomiast w Makro zmalał o ta samą wartość.
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach Cash&Carry wg powierzchni modułów
![Page 27: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/27.jpg)
Oferta Convenience
![Page 28: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/28.jpg)
1. Rynek FMCG zajmuje 87% powierzchni w gazetkach w kanale Convenience.2. W Carrefour Express nastąpił wzrost udziału FMCG (22p.p.) kosztem kategorii Świeże Obsługa
(15p.p.) oraz Non Food (7p.p.).
2
1
Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Convenience
Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
2
![Page 29: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/29.jpg)
2
1. Najwięcej miejsca rynku FMCG było przeznaczone na Żywność (57% powierzchni).2. Sieć Odido najwyższy udział w kategorii Żywność (72%).3. Freshmarket ma najwyższy udział na Napoje/Tytoń (45%).
Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Convenience
Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
3
12
![Page 30: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/30.jpg)
2Marka własna w gazetkach Kanał Convenience
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
W roku Q1 2013 nastąpił wzrost udziału marek własnych w powierzchni gazetkowej w kanale Convenience. Największy wzrost nastąpił w Carrefour Express o 9p.p..
Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach Convenience wg powierzchni modułów
![Page 31: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/31.jpg)
Najczęściej promowane SKU
![Page 32: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/32.jpg)
TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów w gazetkach w Q1 2013 wg liczby modułów
3Strategie asortymentowe w gazetkachnajczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2013, wszystkie gazetki
LP Nazwa ProduktuLiczba
wystapieńCena
minimalna
Cena maksymaln
aSieć najtańsza Najtańszy moduł
1 Pomarańcza 1kg luz 183 1,88 3,99
2 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 155 8,99 15,49
3 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 146 9,89 12,99
4 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 125 9,99 15,49
5 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 110 10,69 17,99
6 Sałata lodowa 1szt. 103 1,69 3,99
7 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 102 3,85 6,77
8 Jabłka 1kg luz 97 0,99 2,49
9 Ptasie Mleczko waniliowe 420g 94 7,99 12,5
10 Cytryna 1kg luz 82 3,49 4,85
![Page 33: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/33.jpg)
3Strategie asortymentowe w gazetkachnajczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2013, wszystkie gazetki
TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów FMCG w gazetkach w Q1 2013 wg liczby modułów
LP Nazwa ProduktuLiczba
wystapieńCena
minimalna
Cena maksymaln
aSieć najtańsza Najtańszy moduł
1 Ptasie Mleczko waniliowe 420g 94 7,99 12,5
2 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 81 3,99 7,69
3 Lenor Spring koncentrat do płukania 2l 80 11,99 16,99
4 Jacobs Kronung kawa mielona 500g vacuum 78 12,99 21,99
5 Nescafe Classic kawa rozpuszczalna 200g słoik 75 13,99 20,98
6 Ale Owoc! jogurt truskawka 150g kub 75 0,85 1,19
7 Merci red bombonierka 250g 72 9,99 13,99
8 Smakowita mix z masłem 500g kub 71 1,99 3,99
9 Nescafe Sensazione Creme kawa rozpuszczalna 200g słoik 71 14,99 22,99
10 Pepsi Regular napój gazowany 2x2l pet 68 6 8,98
![Page 34: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/34.jpg)
Strategie asortymentowe w gazetkachnajczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
3
Na pierwszej stronie najczęściej promowane są produkty świeże. Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2013, wszystkie gazetki
TOP SKU najczęściej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w Q1 2013 wg liczby modułów
LP Nazwa ProduktuLiczba
wystąpień
1 Pomarańcza 1kg luz 181
2 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 153
3 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 140
4 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 119
5 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 105
6 Sałata lodowa 1szt. 98
7 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 97
8 Jabłka 1kg luz 93
9 Ptasie Mleczko waniliowe 420g 92
10 Cytryna 1kg luz 79
11 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 78
12 Pomidory 1kg luz 77
![Page 35: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/35.jpg)
Strategie asortymentowe w gazetkachnajczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
3
Na ostatniej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2013, wszystkie gazetki
TOP SKU najczęściej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w Q1 2013 wg liczby modułów
LP Nazwa ProduktuLiczba
wystąpień
1 Pomarańcza 1kg luz 41
2 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 38
3 Banany 1kg luz 27
4 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 24
5 Przodek wieprzowy 1kg luz 23
6 Niezbędny olej rzepakowy 100% 1l but pl 23
7 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 22
8 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 21
9 Jacobs Kronung kawa mielona 500g vacuum 19
10 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 18
11 Orange Free 20 karta startowa do internetu 1szt. 18
12 Polędwiczka wieprzowa 1kg luz 18
13 Pieczarki 1kg luz 18
14 Makrela wędzona 1kg luz 18
15 Orange 50 karta 1szt. 18
16 Orange 100+10 karta 1szt. 18
17 Danmleko mleko smakowe czekoladowe 12x320g kub 18
![Page 36: ABR SESTA Retailers promotional strategy Q1/ 2013](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051609/54639488af795927598b4875/html5/thumbnails/36.jpg)
www.reporting.abrsesta.com
ABR SESTA Sp. z o.o.
ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa
tel.: +48 22 322 65 00
fax: +48 22 322 65 01
www.abrsesta.com