acceso al mercado de cosmeticos en usa

B&A Asesorías Empresariales SASLuis Alberto Buitrago MBA Instituto de Empresa. IE BUSINESS SCHOOL, Madrid-España Especialista en mercadeo estratégico , ICESI, Cali Economista , Administrador. Universidad de los Andes

Lissette Gonzalez PeñaProfesional en Comercio Internacional - UJTLMaestría en mercadeo - Tecnológico de Monterrey

ACCESO AL MERCADO

DE COSMETICOS EN USA

PRESENTACION

Nombre y Profesión

• ¿El cargo que desarrollan en la empresa?

• ¿Qué es lo que espera de este taller?

Las condiciones de Acceso al Mercado de bienes se define como:

• El conjunto de condiciones y requerimientos que deben cumplir los

bienes y servicios, para acceder de manera eficaz a los mercados

seleccionados.

AGENDA

• Aspectos legales

• Aspectos comerciales

• Norma de origen

• Normas voluntarias

• Aspectos tributarios y arancelarios

AGENDA



• Normas técnicas

• Normas sanitarias

• Norma de origen



El marco legal de la comercialización

de cosméticos

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act),

Fair Packaging and Labeling Act (FP&L Act)

La regulación publicada por la FDA se codifica en el

Caítulo 21, Code of Federal Regulations (21 CFR).

partes 700 to 740 (21 CFR 700 to 740).

La regulación para los aditivos de color que aplican a

los cosméticos se encuentra en 21 CFR 73, 74, 81

and 82.

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/default.htm

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm148722.htm

Etiquetado

Las empresas y/o individuos que comercializan cosméticos tienen la

responsabilidad legal con la seguridad y etiquetado de sus productos.

AGENDA


• Aspectos comerciales– Normas de etiquetado

– Normas de embalaje

• Norma de origen



http://www.fda.gov/Cosmetics/Labeling/Regulations/ucm126438.htm

La ley establece que la etiqueta debe incluir lo siguiente:

Los requisitos de etiquetado están codificados en 21 CFR 701 y 740.

– Descripción del producto.

– Una lista de los ingredientes y las instrucciones para usarlo sin peligro para la salud. (21 CFR 701.3).

– La cantidad de producto que contiene el envase, expresada en peso.

– El nombre de la empresa que fabrica o vende el producto.

– Información en Inglés

– País de origen

AGENDA



• Norma de origen



Normas de origen

Descripción y caracterización

Son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Su importancia se explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la importación pueden variar según el origen de los productos importados. Las prácticas de los gobiernos en materia de normas de origen pueden variar considerablemente.

Si bien se reconoce universalmente el criterio de la transformación sustancial, algunos gobiernos aplican el criterio de la clasificación arancelaria, otros, el criterio del porcentaje ad valórem, y otros, incluso, el criterio de la operación de fabricación o elaboración. OMC

Certificado de Origen

NORMAS DE ORIGEN

Normas de Origen

Dentro de lo establecido en el TLC COL - USA, se deberá cumplir la siguiente regla de origen:

Regla: 3304.10 – 3307.90 Un cambio a la subpartida 3304.10 a 3307.90 de cualquier otra sub-partida.

Vigencia del certificado: 4 Años

Expedición de Certificado de Origen:En la página principal de la Dian se expide el certificado de origen si cumple con las condiciones.

ELEMENTOS PRINCIPALES

1. CRITERIOS DE ORIGEN

a) Que el producto sea obtenido, extraído, nacido, cosechado o totalmente obtenido sin la participación de materias primas, partes o componentes importados o de origen desconocido.

b) Que el producto sea fabricado con materias primas, partes o componentes importados o de origen desconocido, además de materiales y componentes nacionales. En este caso para que el producto se califique como originario debe haber sido objeto de una transformación substancial de las materias primas, partes y demás materiales importados, que las convierta en un producto terminado con fines y usos completamente diferentes.

2. CONDICIONES DE EXPEDICION:

a) Los productos originarios deben transportarse directamente del país exportador, receptor de preferencias, al país de destino otorgante de las misma

3. PRUEBAS DOCUMENTALES

a) Certificado de origen

CRITERIOS DE ORIGEN EN UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

• Criterio de cambio de clasificación

Cambio en la Nomenclatura Arancelaria que debe realizar el insumo importado para que al ser incorporado en la mercancía final la misma adquiera la condición de originaria. El cambio de clasificación arancelaria puede ser por Capítulo (dos primeros dígitos de la Nomenclatura Arancelaria), Partida (cuatro primeros dígitos de la Nomenclatura Arancelaria) o Subpartida (seis primeros dígitos de la Nomenclatura Arancelaria).

• Valor de contenido regional

Un tipo específico de prueba de valor. Participación mínima que deben tener, sobre el valor de la mercancía, los insumos nacionales y cualquier otro componente de costo que es aportado y/o originario del país en el cual se lleva a cabo la producción.

• Producción, fabricación o elaboración.

El que se realiza en zonas francas

PROCEDIMIENTO

• Diligencie la declaración juramentada

1. Identificación de empresa

2. PRODUCTO: (diligenciar un formulario por cada producto)

3. Utilización instrumentos de competitividad aduanero

4. Materiales extranjeros importados directamente adquiridos en el mercado nacional

5. Materiales nacionales

6. Costos y valor en fabrica producto terminado (todos los campos deben diligenciarse en pesos colombianos)

7. Proceso de producción

8. Características técnicas del producto

9. Aplicaciones del producto

10. VALOR AGREGADO NACIONAL (lo calcula directamente la herramienta)

11. Selección del esquema o acuerdo para origen

• Certificado de origen

Datos del certificado de origen

• Nombre o razón social, dirección y teléfono del productor, exportador e importador de la mercancía.

• Descripción de la mercancía

• Clasificación arancelaria

• Número y fecha de la factura

• País de origen

• Periodo que cubre la certificación

• Declaración juramentada y fecha de certificación

VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN - TLC

• Validez de cuatro (4) años a partir del día de su expedición.

• El idioma del certificado pude estar en ingles o español.

AGENDA



• Norma de origen



FUNDAMENTACIÓN DE LA BPM ISO 22716:2007 Y LA FDA

• La Agencia FDA de Estados Unidos fundamenta una guía preliminar en base de la BPC / ISO como norma técnica para los productos cosméticos que se producen e ingresan en el país.

http://www.fda.gov/downloads/Cosmetics/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/UCM358287.pdf

http://www.fda.gov/downloads/Cosmetics/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/UCM358287.pdf

http://www.fda.gov/Cosmetics/RegistrationProgram/default.htm#benefits

http://www.fda.gov/Cosmetics/RegistrationProgram/default.htm#benefits

Un mínimo del 95% de los ingredientes

vegetales de la fórmula debe proceder la

agricultura ecológica. La ausencia de

transgénicos, parabenos,

fenoxietanol, nanopartículas, silicona, PEG, perfumes y

colorantes sintéticos, ingredientes de origen animal

(excepto productos naturales en sí

mismos: leche, miel. etc.).

El producto debe tener un

95% de composición

orgánica. No aditivos no

orgánicos No alteraciones

genéticas

Ingredientes autorizados: a elegir

entre una lista de 700 compuestos

No se impone un mínimo de productos biológicos

Prohibe la petroquímica,

colorantes, perfumes de

síntesis, OMGs, carne de ballena o colágeno animal y

las pruebas en animales

100 por ciento orgánico – El producto debe contener (excluyendo agua y sal) sólo ingredientes producidos orgánicamente.

Orgánico – El producto debe contener al por lo menos 95% de sus ingredientes de producción ecológica (excluyendo agua y sal). Los ingredientes restantes deben consistir en sustancias no agrícolas aprobadas en la Lista Nacional o de producciones agrícolas orgánicas.

Hecho con ingredientes orgánicos – El producto contiene al menos un 70% de ingredientes orgánicos y la etiqueta del producto puede incluir hasta tres de los ingredientes orgánicos en la etiqueta principal.

Menos del 70 por ciento de ingredientes orgánicos– El producto no puede utilizar el término “orgánico” en cualquier parte de la etiqueta principal. Sin embargo, pueden identificar los ingredientes que la USDA ha certificado como siendo producidos orgánicamente en la declaración de ingredientes en la etiqueta.

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=organic-agriculture

United States Departmentof Agriculture

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=organic-agriculture

AGENDA



• Normas técnicas

• Normas sanitarias

• Norma de origen



Ranking38/44. Colombia

2013 = 15.000

Producto: 3303.00.00.00 - Perfumes y aguas de tocador.

Correlativo USA: 3303.00.10.00 -Perfumes y aguas de tocador: aguas florales o flores

Arancel General: 0%

Arancel Preferencial TLC COL-USA: 0% - Mercado Liberalizado

Unidad : miles Dólar Americano

Competidores Valor exportada en 2011 Valor exportada en 2012 Valor exportada en 2013 Valor exportada en 2014 Valor exportada en 2015

Mundo 6.407 6.653 6.219 10.254 8.725

1 Francia 2.457 3.099 2.906 4.381 3.854

2 Italia 1.803 456,0 1.050 3.286 2.148

3 Líbano 280,0 371,0 425,0 420,0 455,0

4 Emiratos Árabes Unidos 2,00 637,0 6,00 2,00 401,0

5 Chile - - - - 328,0

6 España - 10,00 86,00 262,0 255,0

7 Bulgaria 95,00 88,00 108,0 182,0 252,0

8 Reino Unido 280,0 113,0 438,0 772,0 234,0

9 China 725,0 635 22,00 159,0 133,0

10 India 32,00 41,00 275,0 108,0 130,0

Posición

Ranking 27/65. Colombia2015 = 207.000

Producto: 3304.20.00.00 - Preparaciones para el maquillaje de los ojos

Correlativo USA: 3304.20.00.00 -Preparaciones de maquillajes de ojos

Arancel General: 0%




Mundo 515.773 578.469 647.834 699.072 787.131

1 China 130.710 172.583 165.875 168.348 192.584

2 Canadá 99.681 109.518 119.704 108.977 117.836

3 Alemania 77.059 73.753 105.478 93.435 95.577

4 Italia 55.801 62.510 73.297 97.623 92.886

5 Francia 53.840 60.543 72.369 83.842 78.459

6 Corea, República de 9.321 10.043 19.047 36.369 67.512

7 Japón 18.639 20.518 15.760 25.603 26.869

8 Hong Kong, China 482 171 352 1.155 19.512

9 República Dominicana 7.892 11.578 7.159 13.605 17.884

10 Taipei Chino 8.687 8.399 10.124 8.706 17.291

Posición

Ranking 12/55. Colombia2015 = $793.000

Producto: 3304.30.00.00 - Preparaciones para manicuras o pedicuros

Correlativo USA: 3304.30.00.00 - Preparaciones de manicuras y pedicuros

Arancel General: 0%




Mundo 115.827 148.412 166.877 187.289 157.673

1 China 79.225 98.893 95.011 91.862 70.263

2 México 1.505 1.231 3.430 37.575 35.222

3 Francia 7.848 13.277 15.095 14.312 11.279

4 Hong Kong, China 1.118 177,0 233,0 496,0 7.843


6 Canadá 1.614 2.099 2.522 3.468 5.585

7 Reino Unido 4.836 8.174 20.654 13.554 4.067

8 Japón 3.088 1.564 3.531 5.136 3.831

9 Alemania 1.826 2.119 1.856 4.094 2.946

10 Italia 878 1.126 546 1.070 1.411

Posición

Ranking16/58. Colombia2015 = $359.000

Producto: 3304.91.00.00 - Polvos, incluidos los compactos

Correlativo USA: 3304.91.00.50 --Preparaciones de belleza, polvos, incluidos los compactos

Arancel General: 0%




Mundo 129.096 159.731 165.939 205.945 231.030

China 40.262 47.096 61.479 82.423 86.769

Italia 35.715 37.313 37.263 62.162 60.428

Canadá 10.460 21.261 17.539 16.293 19.689

Francia 16.484 21.133 20.399 16.597 18.545

Hong Kong, China 91,00 13,00 111,00 184,00 11.643

Corea, República de 4.180 4.030 4.413 3.056 8.147

Japón 6.998 10.986 8.705 8.000 8.058

Taipei Chino 2.504 3.365 2.599 2.264 4.455

Reino Unido 3.110 4.303 3.800 5.020 4.261

India 2.317 2.930 2.503 2.936 2.629

Producto: 3304.99.00.00 - Las demás (para que se incluyan los protectores solares, cremas corporales y faciales)

Arancel General: 0%



Importadores Valor exportada en 2011 Valor exportada en 2012 Valor exportada en 2013 Valor exportada en 2014 Valor exportada en 2015

Mundo 1.477.084 1.754.192 1.969.218 2.233.826 2.212.515

1 Francia 363.050 364.054 426.963 521.867 594.317

2 Canadá 346.441 348.209 365.997 377.582 377.042

3 Reino Unido 138.744 171.654 182.872 198.767 193.320

4 China 113.342 140.332 120.995 135.166 164.139


6 Italia 55.132 63.783 64.795 78.260 88.547

7 Suecia 273,0 293,0 873,0 33.280 87.091

8 Bélgica 63.435 71.609 60.420 72.303 85.690

9 Japón 76.437 75.801 84.690 77.689 76.922

10 México 37.686 51.806 83.582 76.383 75.101

Posición

Correlativo USA: 3304.99.50.00 -- Preparaciones de belleza / maquillaje y preparaciones para el cuidado de la piel (excepto los

medicamentos), incluidos las preparaciones de protección solar.

Ranking 28/123. Colombia

2015 = $1.904

Producto: 3305.10.00.00 – Champúes

Correlativo USA: 3305.10.00.00 - SHAMPOOS

Arancel General: 0%




Mundo 154.613 171.220 191.257 192.418 224.228

1 Canadá 59.124 61.267 61.077 66.229 79.530

2 Israel 6.250 8.837 17.886 16.577 23.004

3 China 17.966 22.187 23.068 21.390 22.625

4 México 24.035 25.625 25.450 19.989 22.210

5 Italia 8.300 7.852 7.412 10.342 14.648

6 Francia 8.705 9.102 11.424 9.574 11.888

7 Reino Unido 3.079 5.190 8.897 9.031 10.337

8 España 4.882 5.938 7.689 10.259 6.268

9 Alemania 3.342 4.753 4.558 3.600 4.605


Posición

Ranking29/81. Colombia2015 = $293.000

Arancel General: 4%

Arancel Preferencial TLC COL-USA: 0%



Mundo 250.670 260.822 274.952 299.678 309.684

1 Canadá 160.867 160.484 160.941 164.253 162.354


3 Japón 5.916 8.454 7.819 8.941 16.580

4 México 10.912 9.771 9.781 12.107 14.114

5 Emiratos Árabes Unidos 4.843 4.236 7.244 14.597 11.572

6 Países Bajos 3.520 3.575 3.705 4.826 7.627

7 Reino Unido 5.523 6.026 6.284 6.184 6.565

8 China 3.237 4.148 3.259 3.687 5.085

9 Australia 4.964 5.023 6.654 4.933 4.857

10 Hong Kong, China 2.704 3.870 4.176 4.743 4.388

Posición

Producto: 3401.30.00.00 - Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema,

acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón

Correlativo USA: 3401.30.10.00 -- Productos orgánicos tensoactivos y preparados para el lavado de la piel, en forma de líquidos o en

crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón: Contiene cualquier agente tensioactivo aromático o

aromático modificado

Ranking 16/139. Colombia2015 = $2.909.000

Impuestos y tributos

En Estados Unidos el Impuesto sobre las Ventas “Sales Tax Rate” varia entre el 1% al 9,99% dependiendo del estado y/o municipio al que se ingrese.

Estado Impuesto

Florida 6,0%

New York 4,0%

California 6,25%

Texas 6,25%

Washington, DC 5,75%

B&[email protected]: 288 61 31

Muchas gracias!

Dejo constancia que las diapositivas que hacen parte de esta presentación, provienen de diferentesfuentes, no siempre referenciadas, y no todas son producto de mi trabajo, por lo tanto no se pretendereclamar autoría intelectual sobre las mismas, ya que han sido obtenidas, traducidas y en otros casosadaptadas de diversas fuentes.