acuerdo nacional de competitividad cadena plantas aromáticas y mediconales colombia
DESCRIPTION
El presente Acuerdo Nacional de Competitividad, surge de un diagnóstico del sector en Colombia y de una planificación estratégica que permitirá llevar la Cadena a mejor niveles de desarrollo e internacionalización.TRANSCRIPT
ACUERDO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
2015 -2025
CADENA PLANTAS AROMÁTICAS,
MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y AFINES EN
COLOMBIA
HELEN JHOANA MIER GIRALDO
Secretaria Técnica Nacional
Consejo Nacional de Cadena
1
CONSEJO NACIONAL DE CADENA PLANTAS AROMÁTICAS,
MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y AFINES EN COLOMBIA
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Asociación Colombiana de Productores de Hierbas Aromáticas
Condimentarias, Medicinales y Afines - ASOCOLHIERBAS
Asociación Hortofrutícola de Colombia – ASOHOFRUCOL
Asociación de Productores y Emprendedores de Aromáticas de Chipaque –
AROMAYER
Asociación Nacional de Naturistas – ASONATURA
Federación Naturista de Colombia – FENAT
Agrofresh Products S.A
Comercializadores Plaza de Mercado Samper Mendoza
Universidad Nacional de Colombia
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA
Fundación Colombiana para la Farmacia Natural FUNDACOFAN
Secretaría de Agricultura del Valle - Secretario Técnico Regional del Valle del
Cauca (Ad hoc)
Secretaría Técnica Nacional del Consejo Nacional de Cadena
HELEN JHOANA MIER GIRALDO
Bogotá, Diciembre 17 de 2014
2
TABLA DE CONTENIDO
1. NATURALEZA Y PROPÓSITO .............................................................................................. 6
ORGANIZACIONES DE CADENA: UNA POLÍTICA DE ESTADO ............................................................... 7
CADENA DE PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y AFINES ........................ 7
PROPÓSITO DEL ACUERDO .............................................................................................................. 8
2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ............................................................................................. 9
DESCRIPCIÓN Y SEGMENTACIÓN DEL SECTOR .................................................................................. 10
PLANTAS CONDIMENTARIAS Y ESPECIAS .................................................................. 11
PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES ................................................................... 11
PRODUCTOS DERIVADOS: INGREDIENTES NATURALES ................................................................ 12
ACEITES ESENCIALES O ESENCIAS .............................................................................. 12
GRASAS Y ACEITES VEGETALES .................................................................................. 12
GOMAS, RESINOIDES Y OLEORRESINAS .................................................................... 12
JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES .............................................................................. 12
COLORANTES ............................................................................................................... 12
PRODUCTOS TERMINADOS: PRODUCTOS NATURALES ................................................................. 13
ALIMENTOS NATURALES .............................................................................................. 13
COSMETICOS NATURALES ........................................................................................... 13
SUPLEMENTOS DIETARIOS ............................................................................................ 13
FITOTERAPEUTICOS ...................................................................................................... 13
BIOCIDAS ...................................................................................................................... 13
CLASIFICACIÓN COMERCIAL Y ARANCELARIA ............................................................................... 14
PANORAMA GLOBAL ......................................................................................................................... 16
PRODUCCIÓN MUNDIAL................................................................................................................ 16
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ESPECIAS NO ESPECIFICADAS .................................. 17
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PIMIENTA ..................................................................... 19
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MENTA- HIERBABUENA ............................................... 19
DEMANDA GLOBAL: IMPORTACIONES..................................................................................... 21
Importaciones hierbas condimentarias y especias ........................................... 22
Importaciones plantas aromáticas y medicinales ............................................. 23
3
DEMANDA GLOBAL PRODUCTOS DERIVADOS: INGREDIENTES NATURALES ........ 24
Precios ingredientes naturales ............................................................................... 26
DEMANDA GLOBAL PRODUCTOS TERMINADOS: PRODUCTOS NATURALES ........ 26
Alimentos con ingredientes naturales .................................................................. 26
Cosméticos naturales ............................................................................................. 27
Suplementos dietarios ............................................................................................. 27
Fitoterapéuticos ....................................................................................................... 27
Biocidas ..................................................................................................................... 28
OFERTA GLOBAL DE PRODUCCIÓN PRIMARIA: MATERIA PRIMA VEGETAL ......... 29
Plantas condimentarias y especias ...................................................................... 30
Exportaciones plantas aromáticas y medicinales .............................................. 31
OFERTA GLOBAL PRODUCTOS DERIVADOS: INGREDIENTES NATURALES .............. 31
EL SECTOR EN COLOMBIA ................................................................................................................. 33
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA ..................................................................... 34
PRODUCCIÓN NACIONAL ......................................................................................... 34
Área, producción y rendimiento .......................................................................... 34
Cultivos comerciales identificados ....................................................................... 35
Zonas de producción ............................................................................................. 35
Sistemas de producción ......................................................................................... 37
Tamaño de los productores ................................................................................... 38
Tenencia de la tierra ............................................................................................... 39
Predios Registrados ante el ICA para exportación ............................................ 39
Predios con certificaciones comerciales ............................................................. 40
Semillas ...................................................................................................................... 41
Empleo generado ................................................................................................... 41
Asistencia técnica ................................................................................................... 41
Costos y rentabilidad de producción .................................................................. 42
Financiación ............................................................................................................. 43
Destino de la producción ...................................................................................... 43
MERCADO NACIONAL ............................................................................................... 43
Demanda plantas condimentarias y especias ................................................. 43
4
Demanda plantas medicinales............................................................................. 44
Consumo aparente ................................................................................................ 45
Precios ....................................................................................................................... 46
MERCADO INTERNACIONAL ...................................................................................... 46
Exportaciones .......................................................................................................... 46
Importaciones .......................................................................................................... 49
Oportunidades en tratados de libre comercio firmados (EEUU- Europa,
Alianza pacifico) ..................................................................................................... 50
CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES NATURALES ......................................... 51
ACEITES ESENCIALES .................................................................................................... 51
MERCADO INTERNACIONAL ...................................................................................... 52
Exportaciones .......................................................................................................... 52
Importaciones .......................................................................................................... 53
CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS NATURALES ............................................ 54
PRODUCTOS TERMINADOS: PRODUCTOS NATURALES ............................................ 54
Fitoterapéuticos ....................................................................................................... 55
Suplementos dietarios ............................................................................................. 56
Cosméticos ............................................................................................................... 57
3. VISIÓN DE FUTURO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CADENA .......................... 58
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ............................................................................................................... 59
ANALISIS ESTRATÉGICO DEL SECTOR ............................................................................................ 59
PRODUCCIÓN PRIMARIA ............................................................................................ 59
INGREDIENTES NATURALES Y PRODUCTOS NATURALES .......................................... 61
DEFINICIÓN DE APUESTAS ............................................................................................................. 62
EXPORTACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS Y CONDIMENTARIAS EN FRESCO .... 63
INGREDIENTES NATURALES: ......................................................................................... 63
VISIÓN DE FUTURO ........................................................................................................................... 64
CORTO PLAZO (2015-2018) ........................................................................................................... 64
MEDIANA PLAZO (2018-2022) ....................................................................................................... 65
LARGO PLAZO (2022-2025) ........................................................................................................... 65
EJES ESTRATEGICOS DE TRABAJO ...................................................................................................... 66
GENERACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA OFERTA .............................................................................. 66
5
OBJETIVO ...................................................................................................................... 66
LÍNEAS DE ACCIÓN: .................................................................................................... 66
MEJORA DEL ESTATUS SANITARIO ................................................................................................ 67
OBJETIVO ...................................................................................................................... 67
LÍNEAS DE ACCIÓN: .................................................................................................... 67
MEJORA EN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD ....................................................................... 67
OBJETIVO ...................................................................................................................... 67
LÍNEAS DE ACCIÓN: .................................................................................................... 67
FOMENTO DESARROLLO DE CONGLOMERADOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ............ 68
OBJETIVO ...................................................................................................................... 68
LÍNEAS DE ACCIÓN: .................................................................................................... 68
FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN INTER E INTRA INSTITUCIONAL ....................................... 69
OBJETIVO ...................................................................................................................... 69
LÍNEAS DE ACCIÓN: .................................................................................................... 69
FORTALECIMIENTO DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES ...................................... 69
OBJETIVO ...................................................................................................................... 69
LÍNEAS DE ACCIÓN: .................................................................................................... 69
ARTICULACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS CON LOS OBJETIVOS DE LA LEY 811 DE 2003 ............. 70
PLAN ESTRATEGICO CADENA DE PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y
AFINES 2015- 2025 ............................................................................................................................ 71
REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 78
6
1. NATURALEZA Y PROPÓSITO
7
ORGANIZACIONES DE CADENA: UNA
POLÍTICA DE ESTADO El Gobierno Nacional creó las Organizaciones de Cadena en el sector agropecuario,
forestal, acuícola y pesquero, con el fin de mejorar la competitividad de un producto
o grupo de productos en el país. Desde entonces el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural ha venido impulsando la consolidación de dichas cadenas
productivas en busca de la concertación de los diversos actores, la coordinación de
las políticas de desarrollo agropecuario y el fortalecimiento de la capacidad pública
y privada para gestionar compromisos relacionados con el comercio de productos
agropecuarios. El marco normativo que establece y regula las Organizaciones de
Cadena está fundamentado principalmente en la Ley 811 de 2003, el Decreto 3800
de 2006 y la Resolución 186 de 2008, mediante condiciones y requisitos para la
inscripción, funcionamiento y cancelación de las Organizaciones de Cadena.
Según la Ley 811 de 2003 “se entiende por cadena el conjunto de actividades que
se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y
elaboración de un producto agropecuario hasta su comercialización final. Está
conformada por todos los agentes que participan en la producción, transformación,
comercialización y distribución de un producto agropecuario”. Asimismo, “la
organización de cadena, es un espacio de diálogo y su misión surge de una libre
decisión de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad,
después de un análisis del mercado y de su propia disposición para adecuarse a las
necesidades de sus socios de cadena. Los integrantes de una organización de
cadena ponen a disposición de esta sus organizaciones y sus estrategias, que en lugar
de confrontarse se coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño económico
a su vez colectivo e individual”.
CADENA DE PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y
AFINES
La Cadena de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines - PAMC, es
una instancia de concertación conformada por productores, industrias,
comercializadores, Universidades, Centros de Investigación, Instituciones de apoyo
públicas y privadas que buscan integrar, organizar y fortalecer todos los eslabones de
la Cadena mediante estrategias que conduzcan al desarrollo de negocios
innovadores, competitivos y sostenibles que generen beneficios a todos los
participantes de la Cadena.
8
Cuenta con un Consejo Nacional de Cadena, órgano máximo de concertación, en
el que participan gremios, empresas o instituciones representativas de los eslabones
de la Cadena. La importancia de esta instancia radica en la oportunidad de actuar
como órgano consultivo del gobierno en los temas del sector, así como en la
capacidad de ser una instancia de concertación entre los diferentes eslabones de la
cadena productiva y entre estos y el Gobierno Nacional. Adicionalmente, se busca
la alineación de los requerimientos de los industriales y los comercializadores a la
planeación del eslabón productivo, así como el acompañamiento de las
universidades y el entorno institucional en pro del aumento de las capacidades
productivas y competitivas de todo el sector. En ese sentido, este espacio permite
generar importantes sinergias y un trabajo articulado para el desarrollo del sector en
el país y su debida planificación.
PROPÓSITO DEL ACUERDO
La Cadena de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines - PAMC,
tiene como antecedente la Cadena de Productos Naturales que se inició en el año
2005 con el liderazgo del Ministerio de Comercio. Seguidamente, este proceso se
retomó desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de la Política
de Cadenas Productivas, a partir del cual se da inicio la Cadena PAMC, con la
conformación de los comités regionales de Cundinamarca (2005) y Valle (2006) y la
firma de sus respectivos Acuerdos Regionales de Competitividad. Posteriormente se
establecieron los Comités Regionales de Santander (2007), Córdoba (2008), Boyacá
(2009), y Antioquia (2011) a través de firma de acuerdos de voluntades
constituyéndose como comités regionales provisionales.
La Cadena Nacional se consolidó a través de la firma del Acuerdo Nacional de
Competitividad en el 2009, en el que se establecieron pautas generales para trabajar
en el fortalecimiento del Consejo Nacional, la implementación de Planes de Acción
y apoyar el plan de Acción de la Industria Cosmética Natural en Colombia liderado
por el Programa de Transformación Productiva.
No obstante, se ha planteado la necesidad de desarrollar un nuevo Acuerdo
Nacional de Competitividad, que se ajuste a los nuevos desafíos comerciales,
técnicos y económicos que enfrenta el sector y a las apuestas productivas que
pueden aprovecharse de cara a las capacidades del mismo.
En ese sentido, el presente Acuerdo Nacional de Competitividad, surge de un
diagnóstico del sector en Colombia y de una planificación estratégica que permitirá
llevar la Cadena a mejor niveles de desarrollo e internacionalización. Por tanto, se
constituye como eje orientador de la política para el sector, estableciendo una visión
conjunta del mismo, y proponiendo las acciones estratégicas para el logro de las
metas concertadas.
9
2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
10
DESCRIPCIÓN Y SEGMENTACIÓN DEL
SECTOR El sector de Plantas Aromáticas, Medicinales y Condimentarias– PAMC, reúne una
amplia variedad de cadenas de valor, dada la diversidad de especies nativas,
naturalizadas e introducidas que tiene el país y el enorme potencial para el desarrollo
de un amplio portafolio de materias primas y productos en las industrias alimentaria,
cosmética y farmacéutica principalmente. Es así, como las PAMC son un complejo y
numeroso grupo de especies vegetales de difícil categorización y cuya clasificación
dependerá del móvil de tipificación, que por lo general se basa en sus propiedades,
su procedencia y sus usos comerciales, tal como se indica en el gráfico 1.
Gráfico 1. Clasificación de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines. . Elaborado por
Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC.
Con la finalidad de orientar el análisis y entendimiento del sector, se tendrá en cuenta
la segmentación general de la cadena de valor que se específica en el gráfico 2 y
las definiciones que se presentan a continuación. Cabe aclarar que solo se analizará
en detalle los eslabones de producción primaria y productos derivados.
Propiedades
AromáticasContienen aceites esenciales, que aportan el aroma intenso
de sus hojas o flores
Medicinales Contienen principios activos
que tienen actividad terapéutica
Condimentarias o especias
Contienen sustancias que confieren a los alimentos
sabor, olor y/o color
Usos comerciales
Alimentos Productos destinados al
consumidor final o materias primas para la industria
agroalimentaria
CosméticaDerivados de partes vegetales
usados en productos cosméticos, aseo personal y
perfumería
Farmacéutico Drogas secas o derivados de partes vegetales usados en
farmacia, fitomedicina, aromaterapia y homeopatia
Procedencia
Nativas Especies indígenas que
pertenecen a una región determinada, sin ayuda de la
intervención humana
Naturalizadas Especies aclimatadas en
un ambiente que no es el suyo. y que se mantienen por si mismas,
sin la ayuda del hombre
IntroducidasEspecies foráneas o exóticas, no nativas del lugar en que se
les considera introducidos
11
Gráfico 2. Segmentación de la cadena de valor. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica
Nacional de Cadena PAMC.
PRODUCCIÓN PRIMARIA: MATERIA PRIMA VEGETAL
Es el primer nivel en la cadena de valor y está constituido por aquellos productos
obtenidos de la actividad agrícola o la extracción silvestre, con niveles de
agregación de valor primarios, que pueden incluir procesos de limpieza, clasificación,
secado, molido, mezclado y empacado. Estos productos pueden ser hojas, flores,
tallos, semillas, inflorescencias, raíces o plantas enteras, que pueden ser empleados
directamente sin transformación alguna o ser sometidos a algún tipo de
transformación para obtener productos derivados o ingredientes naturales, que
tendrán como destino la industria alimentaria, cosmética o medicinal. Los podemos
clasificar así:
PLANTAS CONDIMENTARIAS Y ESPECIAS
La Organización Internacional de Normalización (ISO), define especias y
condimentos como los “productos vegetales o sus mezclas, libres de materias
extrañas, usados para saborizar, condimentar e impartir aroma a los alimentos”.
PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES
Bajo esta denominación genérica se incluyen las plantas y partes de las plantas con
destino a la perfumería, farmacia, o para su uso como insecticidas y fungicidas, en
estado fresco o seco, enteras, trituradas o en polvo. A pesar de que la mayoría de las
hierbas presentan propiedades aromáticas y medicinales, es común encontrar la
siguiente segmentación comercial:
Hierbas culinarias: Usadas con fines gastronómicos, tales como albahaca, menta,
orégano, estragón, salvia, etc.
Hierbas medicinales: Usadas con fines terapéuticos, tales como manzanilla,
caléndula, valeriana, boldo, limoncillo, etc.
MATERIA PRIMA VEGETAL
• Hierbas condimentarias y especias
• Hierba aromáticas y medicinales
INGREDIENTES NATURALES
• Aceites esenciales
• Grasas y aceites
• Gomas, resinoides y oleorresinas
• Jugos y extractos vegtales
• Colorantes naturales
PRODUCTOS NATURALES
• Alimentarios
• Cosméticos
• Farmacéuticos
Producción primaria
Materia prima vegetal
Productos derivados
Materia prima intermedia
Productos naturales
terminados
12
PRODUCTOS DERIVADOS: INGREDIENTES NATURALES
Son productos intermedios obtenidos a partir del procesamiento de la materia prima
vegetal, y que son usadas por otras industrias para la elaboración de productos
terminados. Según el tipo de planta y la tecnología empleada, se pueden obtener
los siguientes productos derivados:
ACEITES ESENCIALES O ESENCIAS
Son productos odoríferos compuestos por sustancias volátiles, obtenidos de la planta
completa o de alguna de sus partes (flores, semillas, hojas, cortezas) a través de
métodos físicos como la destilación (Lawrence, 2000). Son empleados en la industria
alimentaria, en perfumería, cosmética, artículos de aseo y aromaterapia.
GRASAS Y ACEITES VEGETALES
Son extraídos principalmente de las semillas de algunas especies, son de alto interés
aquellos provenientes de las semillas de plantas y árboles nativos de las regiones
tropicales. Ejm: Aceites de seje y de sacha inchi, manteca de copoazú, etc.
GOMAS, RESINOIDES Y OLEORRESINAS
Las gomas son exudados semisólidos, derivados de ciertas plantas y usados como
emulgentes y espesantes. Las resinas naturales se clasifican en tres categorías
principales, dependiendo de su dureza y constitución: resinas duras, oleorresinas y
gomorresinas. Las resinas duras, entre las que se encuentran el ámbar, el copal, el
lentisco y la sandáraca, son duras, brillantes, inodoras e insípidas. Las resinas como el
incienso, la mirra, la benzoína y la asafétida, contienen gomas y se denominan
gomorresinas. Las oleorresinas son semisólidos amorfos y pegajosos que contienen
aceites esenciales, entre ellas se encuentran, la sangre de drago y el bálsamo de
copaiba
JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES
Son productos obtenidos a partir de las plantas medicinales por diferentes procesos
con el fin de concentrar las sustancias de interés. Se utilizan en los productos
farmacéuticos, cosméticos y en medicina naturista o se purifican para obtener
ingredientes farmacéuticos activos.
COLORANTES
Son productos que se adicionan para proporcionar un color específico y hacer más
agradables a la vista los productos, por ejemplo, el índigo, jagua, cúrcuma, caléndula
y henna, entre otros.
13
PRODUCTOS TERMINADOS: PRODUCTOS NATURALES
ALIMENTOS NATURALES
El término no tiene una definición definitiva y regulada. La FDA define de manera
informal a los alimentos “naturales” como alimentos que no tienen nada artificial, ni
sintético incluido o agregado, ni siquiera colorantes. La política del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) es que un producto natural, no debe
contener saborizantes, colorantes artificiales, conservantes químicos, ni ningún otro
ingrediente artificial, ni sintético, y el producto y sus ingredientes no deben estar más
que mínimamente procesados (International Food Information Council Foundation,
2010).
COSMETICOS NATURALES
Conforme a la Norma que define los productos cosméticos orgánicos y naturales de
ECOCERT, los cosméticos naturales son aquellos en los que por lo menos el 95% de la
totalidad de los ingredientes son naturales o de origen natural. Como máximo el 5%
restante pueden ser ingredientes de síntesis (éstos forman parte de una corta lista
restrictiva que incluye algunos conservadores y sustancias auxiliares). Como mínimo
el 5% del total de los ingredientes procede de agricultura biológica, que representa
como mínimo el 50% de los ingredientes vegetales.
SUPLEMENTOS DIETARIOS
Según el decreto 3249 de 2006, un suplemento dietario, es “aquel producto cuyo
propósito es adicionar la dieta normal y que es fuente concentrada de nutrientes y
otras sustancias con efecto fisiológico o nutricional que puede contener vitaminas,
minerales, proteínas, aminoácidos, otros nutrientes y derivados de nutrientes, plantas,
concentrados y extractos de plantas solas o en combinación”.
FITOTERAPEUTICOS
En Colombia, el decreto 2266 de 2004 define los productos fitoterapéuticos como “el
producto medicinal empacado y etiquetado, cuyas sustancias activas provienen de
material de la planta medicinal o asociaciones de estas, presentado en estado bruto
o en forma farmacéutica que se utiliza con fines terapéuticos. También puede
provenir de extractos, tinturas o aceites. No podrá contener en su formulación
principios activos aislados y químicamente definidos”.
BIOCIDAS
Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, los
biocidas son sustancias activas, preparados (que contienen una o más sustancias
activas) o microorganismos cuyo objetivo es destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir
14
la acción o ejercer un control de otro tipo, sobre cualquier organismo nocivo por
medios químicos o biológicos. Los biocidas están divididos en diferentes tipos de
productos basados en su uso, que pueden clasificarse en cuatro grandes grupos:
Grupo1: Desinfectantes y biocidas generales
Grupo 2: Conservantes
Grupo 3: Plaguicidas
Grupo 4: Otros biocidas
CLASIFICACIÓN COMERCIAL Y ARANCELARIA
A continuación se relaciona para cada categoría de producto, las principales
nomenclaturas de clasificación, según la Clasificación Única para el Comercio
Exterior (CUCI) revisión 3 y el Sistema Armonizado de Aranceles.
Tabla 1. Clasificación comercial y arancelaria de PAM e ingredientes naturales
derivados
Eslabón Clasificación Única para el
Comercio Exterior (CUCI)
Partida Arancelaria
Producción
primaria o
materia prima
vegetal
Plantas condimentarias y especias
075 - Especias 0904 - Pimienta del género "Piper"; frutos de los géneros
"Capsicum" o "Pimenta", secos, triturados o pulverizados
0905 – vainilla
0906 - Canela y flores de canelero
0907 - clavo (frutos, clavillos y pedúnculos)
0908 - Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos
0909 - Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino
o alcaravea; bayas de enebro
0910 - Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de
laurel, "curry" y demás no especificadas.
Plantas aromáticas y medicinales
292.4 - Plantas y partes de plantas
(incluso semillas y frutas) del tipo
utilizado principalmente en
perfumería, en farmacia o como
insecticidas, fungicidas o fines
análogos, frescas o secas, estén o no
cortadas, trituradas o en polvo
1211 - Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las
especies utilizadas principalmente en perfumería,
medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o simil.,
frescos o secos, incl. cortados, triturados o pulverizados
Productos
derivados:
Ingredientes
naturales
Grasas y aceites
42 - Aceites y grasas fijos de origen
vegetal, en bruto, refinados o
fraccionados
151590 - Grasas y aceites vegetales fijos, incl. el aceite
de jojoba, y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar
químicamente
151620 - Grasas y aceites vegetal y sus fracciones,
parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados,
reesterificados o elaidinizados, incl. refinados (exc.
grasas y aceites y sus fracciones preparados de otra
forma)
15
Aceites esenciales
551 - Aceites esenciales, materias
aromatizantes y saporíferas
3301 - Aceites esenciales, desterpenados o no, incl. los
"concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de
extracción; disoluciones concentradas de aceites
esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias simil.,
obtenidas por enflorado o maceración; subproductos
terpénicos residuales de la desterpenación de los
aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y
disoluciones acuosas de aceites esenciales
Gomas, resinoides y oleorresinas
292.2 - Goma laca; gomas naturales,
resinas, gomorresinas y bálsamos
1301 - Goma laca, así como gomas, resinas,
gomorresinas, bálsamos y otras oleorresinas, naturales
Jugos y extractos vegetales
1302 - Jugos y extractos vegetales, materias pécticas,
pectinatos y pectatos, agar-agar y demás mucílagos y
espesativos derivados de los vegetales, incl. Modificados
Colorantes naturales
532.2 - Extractos curtientes de origen
vegetal; taninos y sus derivados;
materias colorantes de origen
vegetal o animal y preparados
basados en ellas
3201 - Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y
sus sales, éteres, ésteres y demás derivados
3203 - materias colorantes de origen vegetal o
animal(incluidos los extractos tintóreos, con exclusión de
los negros de origen animal), aunque sean de
constitución química definida; preparaciones, a base de
materias de origen vegetal o animal
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos
extraídos del Sistema Armonizado de Aranceles de Trademap y la Clasificación Única para el Comercio
Exterior de United Nations Statistics Division
La medición del tamaño del sector representa en sí todo un desafío, principalmente
porque las partidas arancelarias son genéricas e incluyen una amplia variedad de
productos y usos. No existe un listado exhaustivo de códigos arancelarios armonizados
de plantas medicinales y aromáticas, ni de los ingredientes naturales derivados de
las mismas. Sin embargo algunos países intentan superar las dificultades que origina
la falta de especificidad de sus listas arancelarias y buscan la forma de añadir más
códigos específicos de 8 y 10 dígitos para sus principales importaciones y
exportaciones de productos botánicos, pero al no estar armonizados no son
comparables entre países.
Según el International Trade Center, con la nomenclatura actual no es posible
diferenciar las especies botánicas así como de los distintos modos de elaboración de
cada especie, debido a que las plantas medicinales y aromáticas, así como otros
ingredientes botánicos, aparecen indistintamente en los capítulos 06, 07, 08, 09, 12,
13, 15, 18, 21, 33 y 40. Por tanto, no existe uniformidad en la categorización de los
productos y los exportadores pueden clasificar un mismo ingrediente botánico en el
capítulo 07 (como raíz seca o tubérculo), en el capítulo 09 (como especia) o en el
capítulo 12 (como sustancia medicinal).
16
PANORAMA GLOBAL
PRODUCCIÓN MUNDIAL
La producción mundial de PAMC y sus múltiples productos derivados constituyen una
canasta de productos bastante amplia y diversa. La mayoría de especias y hierbas
aromáticas son producidas en los países más pobres del mundo, en regiones
tropicales y su oferta está influenciada por aspectos culturales, tecnológicos,
económicos y geográficos, y los rendimientos varían en relación con el tipo de
especie cultivada, las condiciones de cultivo, la tecnología empleada, y otros
factores que intervienen directamente en la producción primaria. Del mismo modo,
la oferta de los productos derivados que conllevan algún tipo de procesamiento
industrial, depende de la calidad y del rendimiento que generen las materias primas
utilizadas y de los métodos tecnológicos aplicados.
Gráfico 3. Evolución de la producción mundial de PAMC. Datos de producción en toneladas. Elaborado
por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de FAOSTAT consultados
en noviembre de 2014, para cultivos de especias no especificadas, anís, canela, pimienta, menta,
jengibre, vainilla y mostaza
La gran mayoría de plantas medicinales comercializadas en el mundo, corresponde
a material silvestre cosechado directamente. Por ejemplo, una estimación establece
que entre el 70 y el 90% del material de plantas medicinales importado por Alemania
es colectada de origen silvestre, y solamente de 50 a 100 especies, son producidas a
gran escala. Aunque la mayor parte del material silvestre proviene de países en vías
de desarrollo, una cantidad sorprendentemente alta también se colecta en países
desarrollados. Por otra parte, algunos ejemplos de países que cultivan plantas
medicinales a gran escala son Hungría, Polonia, India, China, España y Argentina.
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Anís, badiana, hinojo, cilantro Canela Especias nep Jengibre Menta - hierbabuena Pimienta Semilla de mostaza Vainilla
17
El mercado internacional de PAMC, incluye especies y plantas condimentarias, así
como plantas aromáticas y medicinales. Sin embargo, la información estadística
sobre el volumen de producción mundial de PAMC, es limitada y genérica. A la
fecha, la única fuente oficial de información estadística de indicadores de
producción mundial es la Dirección Estadística de la FAO (FAOSTAT), y solo incluye
datos de anís, canela, clavo, pimienta, menta, jengibre, vainilla, mostaza y especias
no especificadas (tabla 2). En algunos países, el término hierbas, es considerado una
categoría incluida dentro del rubro de especias, y generalmente incluye los
productos a partir de hojas frescas o secas para uso culinario (UNIDO & FAO, 2005).
Teniendo en cuenta estos parámetros, en la tabla 2, se relacionan las cifras de
producción y área cosechada de acuerdo a esta fuente de información. La
producción mundial de especias alcanzó en el año 2012 un valor de 6.418.403
toneladas, correspondientes a un área cosechada de 3.903.676 Has, con un
crecimiento promedio anual del 5,9% en producción y el 2,7% en área sembrada para
toda la canasta de especias analizadas. El gráfico 3 indica la evolución mundial de
la producción de PAMC en los últimos 6 años.
Tabla 2. Producción mundial de PAMC Cultivo Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crecimiento3
Anís, badiana, hinojo, cilantro
Área1 774.134 886.397 935.065 905.079 945.758 1.085.993 1.070.284 5,0%
Producción2 578.988 694.398 698.435 691.738 777.774 936.588 923.600 7,5%
Canela Área 179.632 190.425 225.531 218.126 224.524 223.652 227.529 3,7%
Producción 174.719 190.260 193.314 201.045 189.236 196.274 200.342 1,6%
Especias nep Área 714.045 784.770 826.544 776.392 962.674 1.040.091 1.005.215 6,2%
Producción 1.433.006 1.566.306 1.568.091 1.572.921 2.022.047 2.303.226 2.106.197 7,8%
Jengibre Área 415.337 281.689 275.784 278.774 278.509 317.301 322.157 -1,8%
Producción 1.471.577 1.580.290 1.596.625 643.678 1.692.235 2.034.429 2.095.056 5,8%
Menta - hierbabuena
Área 3.375 2.949 2.958 2.774 2.774 2.329 4.075 0,1%
Producción 91.285 73.435 71.855 59.409 80.731 62.895 106.361 0,9%
Pimienta Área 639.924 619.240 564.036 608.498 559.212 534.797 539.688 -2,9%
Producción 466.456 461.825 444.207 457.972 448.551 449.828 461.452 -0,3%
Semilla de mostaza
Área 609.144 602.778 689.656 865.819 792.821 726.761 653.935 2,6%
Producción 458.687 407.628 528.572 704.565 626.695 600.158 515.531 4,6%
Vainilla Área 82.984 86.338 82.258 78.628 75.759 79.789 80.793 -1,1%
Producción 9.076 9.494 9.712 9.674 8.529 9.454 9.864 0,4%
Total Área
3.418.575 3.454.586 3.601.831 3.734.090 3.842.031 4.010.713 3.903.676 2,7%
Producción 4.683.794 4.983.636 5.110.811 5.341.002 5.845.798 6.592.852 6.418.403 5,9%
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para cultivos de anís, canela, pimienta, menta, jengibre,
vainilla, mostaza y especias no especificadas. Datos de producción en toneladas. 1 Datos de área
cosechada en hectáreas. 2Datos de producción en toneladas. 3crecimiento anual promedio entre 2006
y 2013 calculado por el método de mínimos cuadrados.
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ESPECIAS NO ESPECIFICADAS
Bajo esta clasificación se incluyen todas las especias diferentes a la canela, pimienta,
anís, menta, vainilla, jengibre y mostaza. Para el año 2012 la canasta de especias no
18
especificadas alcanzó una producción superior a los 2.1 millones de toneladas en el
mundo, con un crecimiento promedio anual entre 2000 y 2012, de 2,8% en el área
cosechada y un 5,4% en las toneladas producidas, valor que indica una dinámica de
crecimiento superior a la de otras canastas de la agricultura tradicional, que según
cálculos de FAOSTAT tuvieron crecimientos más bajos, tales como, raíces y tubérculos
1.3%, café verde 1.4%, trigo1.6%, cereales 2.2%, caña de azúcar 3.6%, cultivos
oleaginosos primarios 4.6%.
Gráfico 4. Evolución de la producción mundial de especias. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría
Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para
cultivos de especias nep.
El incremento en la producción de hierbas y especias se debe a la megatendencia
de consumo de productos saludables, a la presencia de consumidores cada vez más
sofisticados, al aumento de la cantidad de alimentos procesados que usan hierbas
y especias como insumos y a la globalización del mercado.
Gráfico 5. Principales jugadores en la producción mundial de especias nep. Izquierda: Participación
regional en la producción global de especias. Derecha: Cinco primeros productores de especias en el
mundo en el año 2012. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC,
con datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para cultivos de especias no específicados.
El 94% de la producción mundial está concentrada en Asia, siendo India el principal
jugador con una producción que en 2012 alcanzó 1.496.990 toneladas, que
representa el 71% de la producción global. Seguido por Bangladesh 6%, Turquía 5%,
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción - Cantidad Área cosechada
África4% Américas
2%
Asia94%
Europa0%
Oceanía0%
1,496,990
136,000 132,000 98,000 97,000
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
I N D I A B A N G L A D E S H T U R Q U Í A C H I N A C H I N A , C O N T I N E N T A L
Toneladas
19
China 5% y China continental 5%. Estos 5 países representan el 93% de la producción
total de especias no especificadas monitoreadas por la FAO.
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PIMIENTA
Según las cifras de FAOSTAT, la producción mundial de pimienta alcanzó en el 2012
un valor de 461.452 toneladas, en un área cosechada de 539.688 Has, con un
crecimiento promedio anual entre 2000 y 2012, de 2,4% en toneladas y de 1,98% en
hectáreas cosechadas. Se destaca Asia como la principal región productora con el
79% de la oferta global, seguido por América con 17% y África con 4%.
Gráfico 6. Evolución de la producción mundial de pimienta. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría
Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para
producción de pimienta.
Los principales países productores en la última década han sido Vietnam, Indonesia,
India, Brasil y China
Gráfico 7. Principales jugadores en la producción mundial de pimienta. Izquierda: Participación regional
en la producción global de pimienta. Derecha: Cinco primeros productores del mundo (valores
promedios entre 200-2013). Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena
PAMC, con datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para cultivos de pimienta.
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MENTA- HIERBABUENA
La producción mundial de menta - hierbabuena alcanzó en el 2012 un valor de
106.361 toneladas, en un área cosechada de 4.075 Has, con un crecimiento
107,727
82,125
62,195 60,849
24,620
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
V I E T N A M I N D O N E S I A I N D I A B R A S I L C H I N A
Toneladas
África4%
Américas17%
Asia79%
Oceanía0%
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción - Cantidad Área cosechada
20
promedio anual entre 2000 y 2012, de 2,6% en toneladas y de 1,05% en hectáreas
cosechadas, según las cifras de FAOSTAT.
Se destaca África como la principal región productora con el 90% de la oferta global,
seguido por América con 9% y Europa con1%.
Gráfico 8. Evolución de la producción mundial de menta. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría
Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para
producción de menta.
Los principales países productores en la última década son Marruecos, Argentina,
España y Bulgaria.
Gráfico 9. Principales jugadores en la producción mundial de menta. Izquierda: Participación regional
en la producción global de menta. Derecha: Cinco primeros productores del mundo (valores promedios
entre 200-2013). Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con
datos de FAOSTAT consultados en noviembre de 2014, para cultivos de menta.
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción - Cantidad Área cosechada
África90%
Américas9%
Asia0%
Europa1% 67,072
7,085
238 177 30 -
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
M A R R U E C O SA R G E N T I N A E S P A Ñ A B U L G A R I A G E O R G I A
Toneladas
21
DEMANDA GLOBAL: IMPORTACIONES
DEMANDA GLOBAL DE PRODUCCIÓN PRIMARIA: MATERIA PRIMA VEGETAL
El comercio internacional del eslabón primario incluye el mercado de especias y
plantas condimentarias, así como el de plantas aromáticas y medicinales. El conjunto
de estos productos es altamente dinámico y con una demanda creciente en los
mercados internacionales. En el período 2009‐2013, el comercio mundial del sector
creció a 13.2% anual, superando el crecimiento del comercio total que fue de 10%, a
pesar de la desaceleración de las economías debido a la crisis económica mundial
(gráfico 10)
Tabla 3. Importaciones mundiales de PAMC
Código del producto Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Especias
'0904
Pimienta del genero piper; frutos de los generos capsicum o pimenta. 1.915.422 2.308.722 3.129.471 3.392.101 3.534.377 16,1%
'0910
Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demás no especificadas, 1.433.417 2.024.166 2.175.362 1.818.298 2.111.341 6.7%
'0909
Semillas de anis, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas 455.741 526.687 602.313 559.623 683.593 8,7%
'0908 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos, 381.286 601.103 786.126 662.407 636.639 11,2%
'0906 Canela y flores de canelero, 208.730 245.619 312.944 307.803 356.650 13.0%
'0907 Clavo (frutos, clavillos y pedunculos), 153.432 140.439 709.778 459.532 298.588 25,2%
'0905 Vainilla, 122.535 131.179 123.687 141.336 212.777 11,8%
Subtotal especias 4.670.563 5.977.915 7.839.681 7.341.100 7.833.965 12,4%
Plantas medicinales
1211 Plantas medicinales 1.894.200 2.159.615 2.534.404 2.628.782 3.618.530 14,9%
Subtotal Plantas medicinales 1.894.200 2.159.615 2.534.404 2.628.782 3.618.530 14,9%
Total 6.564.763 8.137.530 10.374.085 9.969.882 11.452.495 13,2%
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Trademap. *Valores de importaciones en Miles de USD.
En el 2012 las importaciones mundiales ascendieron a 11.452 millones de dólares, en
los que la canasta de especias tuvo una participación del 68%, siendo la pimienta
casi la mitad de esta categoría. La canasta de plantas medicinales por su parte tuvo
una participación del 32% (gráfico10).
22
Gráfico 10. Dinámica del Mercado mundial de PAMC. Izquierda: Crecimiento promedio anual por
categoría entre 2009-2013. Derecha: Participación de cada rubro en las importaciones 2013. Elaborado
por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de Trademap
consultados en noviembre de 2014.
Importaciones hierbas condimentarias y especias
Recientemente la firma Transparency Market Research, publicó un análisis de la
industria de condimentos y especias, que resalta el comportamiento creciente de
este mercado, considerado uno de los más dinámicos a pesar de la recesión
económica que ha golpeado fuertemente el desempeño de otros sectores. Esto,
debido a que durante las condiciones de incertidumbre económica, los
consumidores prefieren la preparación de comida en casa, en lugar de optar por la
opción costosa de salir a comer o tener comidas preparadas. Se proyecta que el
tamaño de mercado de condimentos y especias alcanzará USD$16.600 millones en
el 2019, con una tasa de crecimiento anual entre 2013 y 2019 de 4.8%. Asimismo, el
reporte destaca la importancia de los mercados de Asia- Pacífico y Europa como los
más grandes conductores del mercado en 2012 y probablemente sigan siéndolo
para el periodo 2013 - 2019.
En particular, es importante resaltar el hecho de que la mayoría de las hierbas y
especias son producidos y exportados desde los países en desarrollo, mientras que los
países más desarrollados, a pesar de la crisis económica, siguen consumiendo
alimentos exóticos, platos preparados y cocina internacional, por lo que las
oportunidades para los países en desarrollo para exportar hierbas y especias parecen
prometedoras.
El 72% del mercado de especias, está representado por la pimienta que constituye el
46% de las importaciones mundiales y por el rubro de especias nep (no especificadas)
con el 26%. De acuerdo con el gráfico 11, los principales mercados importadores de
pimienta son Estados Unidos, Alemania, Vietman, Singapur, España y Japón. Así
mismo los principales mercados de las otras especies no especificadas son Estados
Unidos; Holanda, Japón, Alemania y Reino Unido.
12.4%
14.9%
13.2%
10%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
Especias Plantas medicinales Total PAMC Total comercio
31%
18%
6%5%3%
3%2%
32%
PimientaJengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demásSemillas de anis, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaraveaNuez moscada, macis, amomos y cardamomos.Canela y flores de canelero.ClavoVainilla.Plantas medicinales
23
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
E S T A D O S U N I D O S
H O L A N D A J A P Ó N A L E M A N I A R E I N O U N I D O
2009 2010 2011 2012 2013
Gráfico 11. Principales mercados importadores de especias. Izquierda: Principales mercados de
pimienta (partida 0904). Derecha: Principales mercados de especies nep. (partida 0910). Valores en
miles de USD. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos
de Trademap consultados en noviembre de 2014.
Importaciones plantas aromáticas y medicinales
El mercado global de plantas aromáticas y medicinales, incluye una amplia cantidad
de especies vegetales, frescas o secas, enteras, cortadas, trituradas o pulverizadas,
usados principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas
o similares, que son transados por la partida arancelaria 1211. Sin embargo, algunos
países también comercializan las hierbas frescas para uso culinario a través de esta
partida. Como puede observarse en el gráfico 12, el mercado mundial de plantas
aromáticas y medicinales, ha presentado un crecimiento altamente dinámico, con
un crecimiento promedio anual del 14,9%.
Gráfico 12. Dinámica del mercado global de plantas aromáticas y medicinales. Izquierda:
Importaciones mundiales en miles de USD entre 2009-2013. Derecha: Principales importadores del mundo,
valores en miles de USD. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC,
con datos de Trademap consultados en noviembre de 2014, para la partida arancelaria1211.
Estas plantas son requeridas por sus principios activos, como materia prima para
diversas industrias como: cosmética con aplicaciones en cuidado personal, la
estética y la perfumería, farmacéutica con aplicaciones médicas y terapéuticas,
alimentaria con aplicaciones a nivel de condimentos, extractos, pulpas y jugos, entre
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
E S T A D O S U N I D O S
A L E M A N I A V I E T N A M S I N G A P U R E S P A Ñ A J A P Ó N
2009 2010 2011 2012 2013
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2009 2010 2011 2012 2013
Mundo
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
Hong Kong,China
United States ofAmerica
Japan Germany China
2009 2010 2011 2012 2013
24
otros y, numerosas aplicaciones en la agricultura y otras actividades económicas en
el mercado nacional e internacional. El mercado internacional de plantas
medicinales está cada vez más dominado por grandes firmas, generalmente
compradoras de materia prima en todo el mundo, que es transportada a sus centros
de elaboración y acondicionamiento final. La competencia en precio es cada vez
mayor y algunos países se especializan en la producción de productos para los que
tienen claras ventajas comparativas. Los principales importadores de estos productos
son China, Estados Unidos, Japón, y Alemania.
Una característica del mercado actual, y quizás la más importante de cara al futuro,
es la creciente exigencia de estándares de calidad, especialmente en lo que a
normas sanitarias se refiere. Estas exigencias van a ser cada vez más rigurosas,
fundamentalmente respecto a inocuidad y niveles admitidos de plaguicidas y
sustancias químicas.
DEMANDA GLOBAL PRODUCTOS DERIVADOS: INGREDIENTES NATURALES
De acuerdo al programa de desarrollo de exportaciones de ingredientes naturales
del Centro Holandés de Promoción de Exportaciones –CBI, los principales productos
de esta categoría provienen de plantas medicinales y aromáticas a través de su
presentación en extractos, liofilizados, aceites vegetales, aceites esenciales, resinas,
oleorresinas, gomas y colorantes principalmente.
Gráfico 13 Dinámica del Mercado mundial de Ingredientes naturales. Izquierda: Crecimiento promedio
anual por categoría entre 2009-2013. Derecha: Participación de cada rubro en las importaciones 2013.
Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de Trademap
consultados en noviembre de 2014.
El tamaño global del mercado de ingredientes naturales ascendió a casi USD$19.000
millones, con un crecimiento promedio anual del 13,7% entre 2009 y 2013, tal como
se indica en la tabla 4. Es sustancial destacar la importante dinámica de crecimiento
de todos los segmentos, que como se observa en el gráfico 13, en todos los casos
supera el crecimiento mundial, a excepción de los colorantes naturales, que están
muy cercanos al mismo.
10.4% 10.4%
12.9%
18.9%
9.9%
13.7%
10%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
Aceites ygrasas
vegetales
Aceitesesenciales
Gomas,resinoides yoleorresinas
Jugos yextractosvegetales
Colorantesnaturales
Totalingredientes
naturales
Comerciomundial
27%
21%
4%
39%
9%
Aceites y grasas vegetales
Aceites esenciales
Gomas, resinoides y oleorresinas
Jugos y extractos vegetales
Colorantes naturales
25
Tabla 4. Importaciones mundiales de ingredientes naturales Partida arancelaria 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* Crecimiento
Aceites y grasas vegetales 3.502.096 3.794.001 5.525.148 5.077.825 5.104.160 10,4%
151590 - Los demás aceites y grasas y aceites vegetales 824.992 929.724 1.155.478 1.189.558 1.380.225 12,8%
151620 - Grasas y aceites de origen animal o vegetal y sus fracciones 2.677.104 2.864.277 4.369.670 3.888.267 3.723.935 9,7%
Aceites esenciales 2.546.825 3.091.464 3.764.712 3.700.841 3.923.298 10,4%
3301 - Aceites esenciales 2.546.825 3.091.464 3.764.712 3.700.841 3.923.298 10,4%
Gomas. resinoides y oleorresinas 525.304 633.206 1.139.542 833.663 873.995 12,9%
1301 - Goma laca, así como gomas, resinas, gomorresinas, bálsamos y otras oleorresinas 525.304 633.206 1.139.542 833.663 873.995 12,9%
Jugos y extractos vegetales 4.048.673 4.544.540 5.929.134 9.070.108 7.361.022 18.9%
1302 - Jugos y extractos vegetales, materias pécticas, pectinatos y pectatos 4.048.673 4.544.540 5.929.134 9.070.108 7.361.022 18,9%
Colorantes naturales 1.157.239 1.541.299 1.975.337 1.842.658 1.733.745 9,9%
3201 - Extractos curtientes de origen vegetal; 278.568 356.690 363.794 373.594 386.104 7,0%
3203 - materias colorantes de origen vegetal o animal 878.671 1.184.609 1.611.543 1.469.064 1.347.641 10,7%
Total ingredientes naturales 11.780.137 13.604.510 18.333.873 20.525.095 18.996.220 13,7%
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Trademap. *Valores de importaciones en Miles de USD.
De acuerdo a las cifras globales, el 87% del mercado mundial de ingredientes
naturales, está conformado por los segmentos de jugos y extractos (39%), aceites y
grasas vegetales (27%) y aceites esenciales 21%, siendo Estados Unidos el principal
socio comercial, seguido por Alemania, China, Japón, Francia y reino Unido. Aunque
el orden de importancia de los mercados varía para cada rubro, en general el
mercado está orientado a los mismos jugadores.
Gráfico 14. Principales mercados importadores de Ingredientes naturales. Izquierda: Principales
mercados de jugos y extractos (partida 1302). Derecha: Principales mercados de aceites esenciales.
(Partida 3301). Valores en miles de USD. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de
Cadena PAMC, con datos de Trademap consultados en noviembre de 2014.
Los ingredientes naturales constituyen una categoría importante y dinámica dentro
de los sectores farmacéutico, alimenticio y cosmético; este fenómeno se debe
principalmente a una mayor preocupación por el bienestar personal, envejecimiento
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000
EstadosUnidos
Alemania Japón Francia China ReinoUnido
2009 2010 2011 2012 2013
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
EstadosUnidos deAmérica
Francia Alemania ReinoUnido
China Japón
2009 2011 2012 2013
26
y población con mayor ingreso disponible que prefiere alimentos y productos
naturales en los que además hay un aporte garantizado para la nutrición o salud.
Sumado a lo anterior, se encuentra una creciente demanda por productos en cuyo
proceso productivo se respete el medio ambiente, las condiciones de los
trabajadores y los derechos de las comunidades locales, aspectos que hacia futuro
tienden a convertirse en una exigencia del mercado más que en una ventaja.
Precios ingredientes naturales
Los precios de los ingredientes naturales pueden variar ampliamente dependiendo
de la materia prima. El nivel de precios de ingredientes naturales se ve influenciado
por:
Factores de calidad: Determinado por el país de origen, el clima, la cosecha, la
concentración de los ingredientes y el método de extracción.
Factores económicos: En base a la oferta y la demanda. La oferta depende de la
magnitud de la cosecha actual, el aplazamiento de cosechas anteriores, las
existencias de los comerciantes, procesadores y usuarios finales y la existencia de
sustitutos sintéticos.
Por otra parte, certificaciones orgánicas o de Comercio Justo y de recolección
silvestre (para algunos productos) o de cultivo puede tener una influencia en el
precio. Con una certificación orgánica los productos silvestres recolectados se
venden a precios elevados. El debate sobre el Comercio Justo también plantea la
cuestión de los costos y el cálculo de precios de las materias primas procedentes de
la recolección silvestre y el cultivo.
DEMANDA GLOBAL PRODUCTOS TERMINADOS: PRODUCTOS NATURALES
Alimentos con ingredientes naturales
Según la firma RTS, el mercado global de ingredientes naturales para uso en la
industria de alimentos y bebidas alcanzó en el 2011 un valor de USD$12,9 mil millones,
representando casi un tercio del mercado global de ingredientes de alimentos y
bebidas que en el mismo año fue de USD$39 mil millones. Así mismo, indican que a
pesar de que los condimentos y sabores son los mercados más grandes, los
segmentos que tienen crecimiento más dinámico son los sabores naturales (8,7%
anual) y colores naturales (11,3%). Los principales mercados de ingredientes naturales
para alimentos son Norteamérica y Europa, quienes representan casi el 60% del
mercado global. El principal motor del crecimiento de este segmento está
relacionado con el incremento de enfermedades de procedencia alimentaria en los
países desarrollados, tales como obesidad, diabetes y desordenes cardiovasculares.
Asimismo, Visiongain ha calculado, que el mercado mundial de alimentos y bebidas
naturales llegará a USD$ 70.700 millones en 2014. Existen diversas razones por las que
27
el mercado de alimentos y bebidas totalmente naturales se ha disparado en América
del Norte, Europa y Asia. Sin embargo, el principal motivo que impulsa esta tendencia
es el interés por el consumo de alimentos saludables, lo que se está posicionando
como un estilo de vida.
Cosméticos naturales
En el 2012, el Mercado global de cosméticos naturales y orgánicos alcanzó USD$9.7
mil millones, este sigue en aumento, y algunos analistas de mercado estiman que
pasará los USD$13 mil millones en 2018. Los mercados más grandes son Europa y Norte
América que comprometen el 90% de las ventas totales. Según información de
Organic Monitor, se estima el mercado latinoamericano en cerca de USD$100
millones, siendo Brasil y México los mercados más grandes. La participación actual de
mercado de cosméticos naturales y orgánicos es de alrededor de un 3% en Europa y
se espera que crezca sobre un 5%. En países como Alemania y Suiza alcanzan un 10%.
Asimismo, se espera que los cosméticos naturales y orgánicos se generalicen en los
próximos 10-20 años, para lo cual grandes compañías multinacionales tales como
Unilever y L'Oreal ya cuentan con líneas naturales y orgánicas. Estos productos
estarán ampliamente disponibles en los principales minoristas como supermercados
e hipermercados y tiendas de descuento.
Suplementos dietarios
De acuerdo al Nutrition Business Journal (2014), el mercado global de suplementos
dietarios alcanzó USD$96 mil millones en 2012. La demanda de estos productos es
creciente, dado que los problemas de salud y mala nutrición van en aumento en el
mundo entero. Actualmente, es común encontrar que los suplementos se consuman
como un suplemento nutricional adicional, junto con medicamentos para pacientes
débiles o en recuperación, o como bebidas energéticas para hacer deporte. El
mercado de los suplementos dietarios también está segmentado por los usos, la edad
o el requisito especial de un individuo, ya que por ejemplo las mujeres embarazadas,
lactantes, adultos o personas de edad avanzada, presentan diferentes
requerimientos nutricionales y por tanto una oferta de productos diferenciada.
Los principales mercados son Estados Unidos, China e India, siendo el cambio de los
hábitos alimentarios y estilo de vida la principal fuerza impulsora de esta industria,
junto con la fluctuación del contenido nutricional de la comida, lo que ha dado lugar
a la demanda de los suplementos dietéticos para equilibrar la nutrición.
Fitoterapéuticos
La demanda de ingredientes naturales para productos farmacéuticos está
influenciada en gran parte por el aumento de las necesidades de salud, las
expectativas de los consumidores y el creciente interés por el uso de medicina
natural. En segundo lugar, el mercado es impulsado por el aumento en el número de
28
desarrollos en este tipo de productos. Según Transparency Market Research, el
mercado mundial de drogas botánicas y drogas derivadas de plantas medicinales
ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido al aumento
del uso de estos productos en diferentes partes del mundo. Los factores más
determinantes del crecimiento de este mercado tienen que ver con el aumento de
estudios por parte de los institutos de investigación y de ensayos clínicos, la reducción
de precio y un mejor desarrollo tecnológico y sociológico. A su vez la BBC Research
afirma que, el mercado mundial de las drogas botánicas y de drogas derivadas de
plantas medicinales alcanzará los USD$26.600 millones dólares en 2017, con una tasa
de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,7 por ciento, para el periodo 2012 -
2017.
A nivel mundial, un mayor uso de los medicamentos botánicos como una alternativa
a la medicina sintética y el aumento de la prevalencia de diversas enfermedades
crónicas son algunos de los principales motores del crecimiento de medicinas
botánicos y naturales. Además, el bajo costo de los medicamentos botánicos y el
avance tecnológico en el procedimiento de producción de medicamentos
botánicos también están apoyando en el crecimiento de la botánica y
medicamentos derivados de plantas. Sin embargo, las leyes y reglamentos estrictos
siguen siendo una de las más grandes limitaciones.
De acuerdo con Persistence Market Research, América del Norte y Europa dominan
el mercado, debido al creciente interés de los consumidores por estos productos y a
sus fortalezas en producción industrial. Se espera que China y la India presenten una
alta tasa de crecimiento debido al aumento de la población.
Biocidas
Los biocidas se utilizan ampliamente en el tratamiento del agua, conservación de la
madera, pinturas y recubrimientos, alimentos y bebidas, así como la industria del
cuidado personal. Se espera que el rápido crecimiento de estas industrias, impulsen
la demanda de los biocidas. También es importante destacar la importancia que
están teniendo los biocidas ecológicos.
MarketsandMarkets, afirma que el mercado mundial de biocidas se estimó en un
valor de $ 7200 millones en 2010 y se espera que alcance $ 9.400 millones en 2016,
creciendo a una tasa compuesta anual del 4,3% entre 2011 y 2016. El 45,0% de la
demanda mundial en 2010 estuvo liderada por América del Norte. No obstante, el
mercado de mayor crecimiento en el futuro próximo es Asia-Pacífico, debido al
rápido avance y la creciente demanda de países como China e India. El mercado
biocida en Europa es más pequeño que los mercados de América del Norte y Asia-
Pacífico, debido a las fuertes regulaciones.
29
OFERTA GLOBAL: EXPORTACIONES
OFERTA GLOBAL DE PRODUCCIÓN PRIMARIA: MATERIA PRIMA VEGETAL
Las exportaciones mundiales de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias,
alcanzaron en el 2013 un valor total de USD$11.099 millones, con un crecimiento muy
dinámico, que en promedio fue de 13.1% anual entre 2009 y 2013. Asimismo, cada
rubro presentó crecimientos bastantes superiores al crecimiento del comercio global
(gráfica 15), siendo el más dinámico el mercado de plantas medicinales.
Tabla 5. Exportaciones globales de PAMC Código del producto
Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Especias
'0904 Pimienta del genero piper; 1.939.547 2.290.572 3.285.386 3.586.856 3.502.980 16,3%
'0910
Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, 1.422.135 2.017.881 2.212.258 1.776.622 1.980.238 5,3%
'0909 Semillas de anis, badiana, hinojo, cilantro, comino 490.340 531.876 645.117 651.348 664.009 8,1%
'0908 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos. 525.890 635.755 762.763 690.879 629.062 4,4%
'0906 Canela y flores de canelero, 208.007 247.141 339.192 322.370 372.904 14,3%
'0907 Clavo (frutos, clavillos y pedunculos). 170.426 164.923 766.930 427.998 360.133 24,5%
'0905 Vainilla. 87.873 102.083 117.260 147.148 195.548 19,7%
Subtotal especias 4.844.218 5.990.231 8.128.906 7.603.221 7.704.874 11,7%
Plantas medicinales
1211 Plantas medicinales 1.805.303 2.107.986 2.496.329 2.666.961 3.394.301 15,0%
Subtotal Plantas medicinales 1.805.303 2.107.986 2.496.329 2.666.961 3.394.301 15,0%
Total 6.649.521 8.098.217 10.625.235 10.270.182 11.099.175 12,6%
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Trademap. *Valores de exportaciones en Miles de USD.
Las exportaciones del sector, estuvieron representadas en un 69% por especias y el
31% restante por plantas aromáticas y medicinales.
30
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
C H I N A I N D I A P A Í S E S B A J O S
( H O L A N D A )
T U R Q U Í A A L E M A N I A E S P A Ñ A
2009 2010 2011 2012 2013
Gráfico 15 Dinámica de exportaciones mundiales de PAMC. Izquierda: Crecimiento promedio anual por
categoría entre 2009-2013. Derecha: Participación de cada rubro en las exportaciones 2013. Elaborado
por Helen J. Mier G. Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de Trademap
consultados en noviembre de 2014.
Plantas condimentarias y especias
El 71% de las exportaciones de este segmento están representadas, por la pimienta
que constituye el 45% de las exportaciones mundiales y por el rubro de especias nep
(no especificadas) con el 26%. De acuerdo con el gráfico 16, los principales
mercados exportadores de pimienta son: VietNam, India, Indonesia, China, Brasil y
Alemania. Así mismo los principales mercados de las otras especies no especificadas
son: China, India, Holanda, Turquía, Alemania y España. Cabe señalar, que Alemania,
Holanda y Singapur actúan como centros comerciales, mostrando un importante
nivel de reexportaciones, en gran parte con algún tipo de valor agregado.
Gráfico 16. Principales mercados exportadores de especias. Izquierda: Principales exportadores de
pimienta (partida 0904). Derecha: Principales exportadores de especies nep. (partida 0910). Valores en
miles de USD. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos
de Trademap consultados en noviembre de 2014.
11.7%
15.0%
12.6%
10%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
Especias Plantasmedicinales
Total PAMC Totalcomercio
31%
18%
6%5%3%
3%
2%
32%
PimientaJengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demásSemillas de anis, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaraveaNuez moscada, macis, amomos y cardamomos.Canela y flores de canelero.ClavoVainilla.Plantas medicinales
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
E S T A D O S U N I D O S
A L E M A N I A V I E T N A M S I N G A P U R E S P A Ñ A J A P Ó N
2009 2010 2011 2012 2013
31
Exportaciones plantas aromáticas y medicinales
Las exportaciones mundiales de plantas aromáticas y medicinales han tenido un
crecimiento anual del 15% entre 2009-2013, siendo los principales oferentes China,
india, Canadá, Estados Unidos y Alemania. A su vez, países como China, Estados
Unidos y Alemania son los más grandes importadores, lo que sugiere su papel como
grandes centros de comercio donde se redistribuyen nuevamente los productos con
algún tipo de procesamiento.
Gráfico 17. Exportaciones mundiales de plantas aromáticas y medicinales. Izquierda: Exportaciones
mundiales en miles de USD entre 2009-2013. Derecha: Principales exportadores del mundo, valores en
miles de USD. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos
de Trademap consultados en noviembre de 2014, para la partida arancelaria1211
OFERTA GLOBAL PRODUCTOS DERIVADOS: INGREDIENTES NATURALES
Las exportaciones mundiales de ingredientes naturales incrementaron un 70% entre
los años 2009 y 2013, con una tasa de crecimiento promedio anual de 15.6%,
alcanzando un valor de USD$20.648 millones (tabla 6).
Gráfico 18 Dinámica de exportaciones mundiales de Ingredientes naturales. Izquierda: Crecimiento
promedio anual por categoría entre 2009-2013. Derecha: Participación de cada rubro en las
exportaciones 2013. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC,
con datos de Trademap consultados en noviembre de 2014.
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
C H I N A I N D I A C A N A D Á E S T A D O S U N I D O S
A L E M A N I A
2009 2010 2011 2012 2013
11.3%12.2%
5.4%
23.6%
9.7%
15.6%
10%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
Aceites ygrasas
vegetales
Aceitesesenciales
Gomas,resinoides yoleorresinas
Jugos yextractosvegetales
Colorantesnaturales
Totalingredientes
naturales
Comerciomundial
33%
19%4%
38%
6%
Aceites y grasas vegetalesAceites esencialesGomas, resinoides y oleorresinasJugos y extractos vegetalesColorantes naturales
32
Cabe destacar la alta dinámica de las exportaciones de jugos y extractos, que ha
crecido a una tasa anual de 23.6% y representa el 38% de las exportaciones de toda
la categoría de ingredientes naturales, siendo el principal producto exportado.
Tabla 6. Exportaciones mundiales de ingredientes naturales
Partida arancelaria 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento
Aceites y grasas vegetales 4.389.520 5.263.389 7.334.459 6.882.195 6.760.818 11,3%
151590 - Los demás aceites y grasas y aceites vegetales 824.992 929.724 1.155.478 1.189.558 1.380.225 12,8%
151620 - Grasas y aceites de origen animal o vegetal y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incl. refinados (exc. grasas y aceites y sus fracciones preparados de otra forma) 3.564.528 4.333.665 6.178.981 5.692.637 5.380.593 11,0%
Aceites esenciales 2.400.256 2.981.113 3.643.755 3.654.915 3.992.959 12,2%
3301 - Aceites esenciales, desterpenados o no, incl. los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias simil., obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales 2.400.256 2.981.113 3.643.755 3.654.915 3.992.959 12,2%
Gomas, resinoides y oleorresinas 631.966 761.579 718.744 788.442 814.176 5,4%
1301 - Goma laca, así como gomas, resinas, gomorresinas, bálsamos y otras oleorresinas, naturale 631.966 761.579 718.744 788.442 814.176 5,4%
Jugos y extractos vegetales 3.834.128 4.369.608 6.649.331 11.270.869 7.766.462 23,6%
1302 - Jugos y extractos vegetales, materias pécticas, pectinatos y pectatos, agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incl. Modificados 3.834.128 4.369.608 6.649.331 11.270.869 7.766.462 23,6%
Colorantes naturales 876.915 1.126.981 1.357.425 1.322.869 1.313.660 9.7%
3201 - Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus sales, éteres, ésteres y demás derivados 256.958 324.510 314.339 320.566 344.491 5,7%
3203 - materias colorantes de origen vegetal o animal(incluidos los extractos tintóreos, con exclusión de los negros de origen animal), aunque sean de constitución química definida; preparaciones, a base de materias de origen vegetal o animal 619.957 802.471 1.043.086 1.002.303 969.169 11,2%
Total ingredientes naturales 12.132.785 14.502.670 19.703.714 23.919.290 20.648.075 15,6%
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Trademap. *Valores de exportaciones en Miles de USD.
En segundo lugar en participación, está el segmento de aceites y grasas vegetales
con una participación del 32.7%, seguido por los aceites esenciales con una
participación del 19.3%. En total estos tres segmentos representan el 90% de las
exportaciones de ingredientes naturales.
33
EL SECTOR EN COLOMBIA Colombia es reconocida mundialmente por su extraordinaria biodiversidad y se
encuentra catalogada entre las naciones con mayor riqueza biológica por unidad
de superficie, ya que en un territorio que ocupa el 0,7% del área terrestre del mundo,
se estima que se alberga aproximadamente el 10% de las formas de vida conocidas
(Departamento Nacional de Planeación, 2011) y el 12% de la riqueza vegetal del
mundo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). Este escenario se
constituye en una ventaja comparativa para el desarrollo socioeconómico y
ambiental del país, representando a la vez un extraordinario patrimonio para nuestras
generaciones futuras. En este contexto, se ha reconocido la importancia de las
Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines, como un rubro de gran
riqueza y potencial, que representa una oportunidad para el desarrollo de negocios
sostenibles, que generen ingresos a los productores rurales y en general a todos los
agentes de la cadena de valor.
El rubro de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines – PAMC, reúne
una amplia variedad de cadenas de valor, dada la diversidad de especies nativas,
naturalizadas e introducidas que tiene el país y el enorme potencial para el desarrollo
de un amplio portafolio de materias primas y productos en las industrias alimentaria,
cosmética y farmacéutica principalmente. Las PAMC y sus derivados, representan
una importante materia prima que puede ser fuente de productos novedosos con
alto valor agregado, de creciente interés para la industria y el comercio mundial. Esto
constituye una gran oportunidad en términos de la incursión a mercados más
sofisticados, de productos innovadores, con precios más atractivos, en los que
productos colombianos pueden marcar la diferencia. Dicho potencial, es de gran
relevancia de cara a la tendencia global de consumo de productos cada vez más
naturales en todos los ámbitos, como una respuesta al interés del ser humano por su
bienestar, su salud y su belleza, sumado a un despertar ambiental, social y ético, que
da valor a los productos naturales, la protección del medio ambiente y el
conocimiento tradicional.
34
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
PRODUCCIÓN NACIONAL
Área, producción y rendimiento
El área sembrada de cultivos comerciales de plantas aromáticas, medicinales y
condimentarias es aún pequeña en comparación con el área agrícola total
sembrada en Colombia, ocupando menos del 1% de la superficie. No obstante, cabe
destacar que estos cultivos son por lo general intensivos y rentables en pequeñas
extensiones, generando cosechas durante todo el año. Es así como el área sembrada
ha incrementado en un promedio de 10% anual durante los últimos 5 años, como
puede observarse en la tabla 7 y el gráfico 19.
Tabla 7. Área y producción nacional de plantas aromáticas, medicinales,
condimentarias y Afines 2009-2014
Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Área Sembrada (ha)
1.651,0 1.902,1 1.866,2 2.040,9 2.351,5 2.606,7
Área Cosechada (ha)
1.166,1 1.408,8 1.509,6 1.634,2 1.960,4 2.263,8
Producción (t)
5.803,6 7.139,7 7.820,4 8.140,8 10.318,2 12.315,7
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2008-2014. Actualizadas a junio de 2014. *valor proyectado para
2014. Cálculos estimados por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC
Teniendo en cuenta la amplia canasta de productos que conforman la cadena con
diferentes comportamientos fisiológicos y niveles productivos, no es posible calcular
un indicador de rendimiento anual que muestre las toneladas producidas por
hectárea, el cual debe evaluarse para cada especie de manera particular.
Grafica 19. Dinámica de crecimiento del área sembrada y producción nacional de plantas aromáticas,
medicinales, condimentarias y Afines 2009-2014. Variación porcentual = [(valor al final del período - valor
al inicio del periodo) / valor al inicio del período] * 100. Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2008-2014.
Actualizadas a junio de 2014. Cálculos estimados por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de
Cadena PAMC
35
Cultivos comerciales identificados
Como se ha mencionado anteriormente, son múltiples los productos que se cultivan
en el país bajo esta Cadena. Su cuantificación es compleja, teniendo en cuenta que
muchos de ellos se cultivan en áreas muy pequeñas que no se reportan a las
entidades oficiales y en algunos casos se combinan con otros cultivos diferentes y se
da una cifra global de hierbas aromáticas o medicinales, que hace imposible la
cuantificación por especie de manera acertada. Se pueden distinguir dos grandes
categorías de productos que se cultivan en el país, que a la vez se pueden clasificar
de acuerdo al uso que se les da actualmente:
Plantas aromáticas y condimentarias: Aquí se incluyen especialmente las hierbas
de uso culinario que son producidas principalmente con fines de exportación.
También son de este grupo las denominadas especias, donde la parte usada no
es la hierba, sino sus frutos, raíces o cortezas y que también están orientadas a
mercados internacionales y las hierbas que son usadas para fabricar tisanas y
edulcorantes.
Tabla 8. Plantas aromáticas y condimentarias cultivadas en Colombia
Culinarias para exportación Especias Infusiones Edulcorantes
Albahaca Menta Tomillo Romero Cebollín Orégano Estragón
Cardamomo Pimienta Cúrcuma Vainilla Anís Achiote
Té verde Té negro Manzanilla Caléndula Hierbabuena Limonaria Limoncillo
Estevia
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, basado en
análisis de los datos de evaluaciones Agropecuarias 2008-2014.
Plantas medicinales: En este grupo, existe un gran número de especies nativas e
introducidas. Sin embargo, las especies nativas que son de procedencia silvestre
y obtenidas a partir de sistemas extractivos, no están cuantificadas como
agricultura, pues pertenecen a bosques o ecosistemas naturales, que están bajo
la protección y control de las autoridades ambientales. Entre las especies
reportadas como cultivos, en Evaluaciones Agropecuarias están manzanilla, ruda,
caléndula, limonaria, flor de Jamaica, ruscus, poleo y otras que no están descritas
específicamente y se reportan como “plantas medicinales”.
Zonas de producción
De acuerdo a las cifras de área sembrada del año 2012, el 41% de la producción de
la Cadena se concentra en Antioquia y Cundinamarca, seguido por Valle del
36
Cauca y Putumayo, que concentran el 32% y Guajira y Chocó que agrupan el 18%
restante.
En el departamento de Antioquia se destacan dos tipos de producción: 1) la de
cardamomo en los municipios de Jericó, Tarso, Valparaiso, Támesis y Pueblo rico y 2)
la producción de hierbas aromáticas y condimentarias para exportación en sistemas
tecnificados, concentrada en el oriente antioqueño en municipios como Rionegro,
La ceja, Guarne y San Vicente.
Tabla 9. Área y producción por departamento de plantas aromáticas, medicinales,
condimentarias y Afines 2009-2013
Departamento
2010 2011 2012 2013*
Área Sembrada
(ha) Producción
(ton)
Área Sembrada
(ha) Producción
(ton)
Área Sembrada
(ha) Producción
(ton)
Área Sembrada
(ha) Producción
(ton)
Antioquia 390 1.233 415 1.517 448 1.331 471 1.398
Cundinamarca 278 2.583 370 2.805 411 3.585 419 3.657
Valle del cauca 322 1.863 330 1.953 341 2.031 344 2.051
Putumayo 261 152 263 271 334 276 334 276
La guajira 176 142 183 159 191 165 191 165
Choco 163 160 142 123 157 131 165 138
Risaralda 24 330 31 447 42 567 42 567
Tolima 149 78 44 37 35 25 37 26
Cauca 52 72 20 68 31 163 31 163
Norte de Santander 41 405 37 351 38 353 30 283
Huila 16 2 19 4 20 4 20 4
Quindío 21 165 16 132 19 159 17 143
Boyacá 26 51 11 15 11 15 12 15
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, basado en
análisis de los datos de evaluaciones Agropecuarias 2008-2014.. *valor proyectado para 2014.
En el departamento de Cundinamarca también se destacan dos tipos de
producción: 1) la producción de hierbas aromáticas y condimentarias para
exportación en sistemas tecnificados, en las provincias Sabana y Sabana Occidente
y municipios como Chía, Cajicá, Tenjo y El Rosal. 2) la producción de hierbas
aromáticas y medicinales para mercado local en sistemas pequeños y tradicionales
en la provincia de Oriente, en los municipios de Chipaque, Ubaque y Choachí.
37
Grafica 20. Mapa regiones productoras de plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y afines.
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, basado en
datos de Evaluaciones Agropecuarias 2008-2014.
Sistemas de producción
El eslabón primario de la Cadena se caracteriza por la presencia de dos sistemas
productivos (Universidad Nacional de Colombia, 2008), y por otro lado el método de
extracción silvestre:
Sistema de producción tradicional: Se caracteriza por estar centrado en
minifundios y microfundios, inferiores a 0,5 Ha. basados en cultivos pequeños
combinados con otros productos. Estos sistemas no tienen equipos de riego, ni
cuentan con manejo técnico del cultivo. Están vinculados fundamentalmente al
mercado interno, con destino directo a las plazas de mercado, a los hogares y,
en menor medida, a las industrias. Bajo este esquema se producen principalmente
las plantas medicinales y algunas condimentarias de uso culinario, producidas
principalmente en el Oriente de Cundinamarca, Valle del Cauca y con
producción local minoritaria en la mayoría de departamentos.
Sistema de producción tecnificado: Se caracteriza por ser cultivos con una
orientación comercial definida, de alta inversión por hectárea, que utilizan
equipos de riego, invernaderos, plántulas, insumos agropecuarios y semillas de
proveedores especializados y que cuentan con manejo técnico del cultivo. Están
vinculados directamente a los mercados de exportación de hierbas culinarias y,
38
en menor medida, a los canales industriales y comerciales modernos para el
mercado interno. Bajo este esquema se producen las plantas aromáticas y
condimentarias para uso gastronómico, principalmente en la Sabana de
Cundinamarca, el Oriente Antioqueño y el Nororiente del Tolima.
Extracción silvestre: La otra fuente de materia prima importante corresponde a la
extracción de plantas medicinales y aromáticas de su medio natural; de acuerdo
con el estudio realizado por Díaz (2003), el 14% de las plantas que se comercializan
en Colombia corresponden a plantas obtenidas por recolección silvestre y el
16,7% a plantas obtenidas mediante extracción y/o cultivo.
Gráfico 21. Destino de la producción de PAMCyA según sistema productivo. Elaborado por Helen J. Mier
G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC.
Tamaño de los productores
La Cadena PAMC se caracteriza por ser una actividad productiva desarrollada
principalmente por pequeños y medianos productores. Según la información de
Rodríguez y Posso P. (2006) y las observaciones realizadas al eslabón primario, los
productores se pueden clasificar en:
Tabla 10. Clasificación de productores Tipo de productor Descripción
Pequeño Pequeñas unidades de producción, inferiores a 0,5 Has con sistemas de manejo de economía campesina, donde el trabajo familiar es el mayor componente, pueden estar asociados o no.
Mediano Entre 0,5 y 4 Has. Cultivos a libre exposición o semicubierto, con equipo de riego.
Grande Mas de 4 Has, con inversiones significativas en sistemas de riego, invernaderos y salas de poscosecha.
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con información
de Rodríguez y Posso P. (2006).
Pla
nta
s A
rom
átic
as, M
edic
inal
es,
Co
nd
imen
tari
as y
Afi
nes
TradicionalProducto fresco o
deshidratado
Plazas de mercado
Industria Ingredientes naturales
Industria
Alimentos
Industria Fitofarmaceúticos
Industria
Cosmética
Extracción Silvestre
Producto fresco
Comercializador internacional
Supermercados
Restaurantes
Supermercados
Producto
deshidratadoSupermercados
39
Tenencia de la tierra
La tenencia de la tierra es variable según el departamento y el tipo de productor. Es
así como la propiedad de la tierra es más común entre los cultivos pequeños sin
tecnificar mientras que en cultivos comerciales y tecnificados se observa un mayor
uso de tierra arrendada. Respecto a la formalidad de la misma, no se cuenta con
información al respecto, pero todos los cultivos orientados a la exportación deben
tener documentación formal para obtener el registro ICA.
Tabla 11. Tenencia de la tierra en cultivos PAMCyA
Departamento Propia Arrendada Asociación
Cundinamarca 80% 16% 4%
Antioquia 49% 35% 16%
Valle del Cauca 78% 13% 9%
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con información
de Acuerdos de Competitividad Cadena PAMCyA de Valle del Cauca (2006) y Cundinamarca (2006).
Levantamiento de la línea base de plantas aromáticas y condimentarias en el altiplano del oriente
antioqueño (2013).
Predios Registrados ante el ICA para exportación
De acuerdo con las cifras reportadas por el ICA, los predios registrados para
exportación se encuentran principalmente en Cundinamarca, Antioquia y Tolima con
132.6, 68.4 y 59.3 Has respectivamente, los cuales representa el 93% del área
registrada.
Tabla 12. Predios registrados ante el ICA para exportación de hierbas aromáticas y
condimentarias.
Departamento No. Predios registrados Área (Ha)
Cundinamarca 211 132,6
Antioquia 154 68,4
Tolima 22 59,3
Valle del Cauca 11 4
Boyacá 5 4.7
Quindio 2 4
Total 405 273
Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria, septiembre de 2014.
Las principales especies de hierbas aromáticas y condimentarias registradas para
exportación en fresco son albahaca, menta, tomillo, romero, cebollín, estragón, laurel
y orégano.
40
Tabla 13. Especies de hierbas aromáticas y condimentarias registradas ante el ICA
para exportación en fresco
Especie registrada Área (Ha) No. De registros
Albahaca 60,4 22
Menta 53,4 55
Romero 41,5 62
Cebollín 17,3 25
Estragón 12,7 34
Laurel 12,3 20
Orégano 10,2 35
Acedera 8,6 7
Hierbabuena 3,1 4
Manzanilla 2,4 2
Jengibre 2,0 1
Eneldo 1,8 13
Mejorana 1,4 12
Rúgula 1,3 8
Salvia 1,0 11
Perifolio 1,0 2
Otras especies 3,0 28
Total 279,1 405
Fuente: Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria, septiembre de 2014.
Predios con certificaciones comerciales
A continuación, se relaciona el número de cultivos certificados bajo los diferentes
sistemas:
Tabla 14. Número de productores con algún tipo de certificación.
Tipo de certificación No. De cultivos
Orgánicos1 8
GlobalGAP 4
BPA - (ICA COLOMBIA)2 5
Total certificados 17
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con base a
información encontrada en 2013 en las Bases de datos de GlobalGAP, ICA, NOP, y CERES. 1Todos los
cultivos han sido certificados para Estados Unidos bajo el estándar NOP y sólo dos de ellos cuentan
también con certificación bajo el estándar de la Unión Europea. 2 El ICA certifica con una Resolución de
carácter voluntario.
En materia de certificaciones el sector ha venido implementando sistemas de
producción con orientación hacia las Buenas Prácticas Agrícolas y la Agricultura
Orgánica, en aras de mejorar la calidad de los productos y ser más competitivos en
el mercado internacional. No obstante, a pesar del interés de los productores por
implementar los Sistemas de Calidad, los cultivos que a la fecha han sido certificados
41
son pocos. Esto debido principalmente a la falta de transferencia tecnológica, falta
de apoyo financiero y a la necesidad de contar con un portafolio de productos
agroquímicos o bioinsumos registrados ante la autoridad nacional (ICA) para cada
una de las especies que se cultivan.
Semillas
En el mercado hay una oferta muy limitada de semillas y material vegetal certificados,
encontrándose solo para algunas especies. Sin embargo, presentan un alto costo,
bajo nivel de germinación y poca adaptación a las condiciones climáticas
colombianas. El 86% de los productores no utiliza material vegetal certificado, debido
a que lo producen directamente en su finca. Solo el 14 % de los productores
compran material vegetal en viveros certificados. En general, la propagación de los
cultivos se hace de manera vegetativa.
Empleo generado
Actualmente no se tienen datos sobre las estadísticas de empleo en la producción
primaria, debido a la cantidad de productos que se manejan y en muchos casos al
tamaño tan pequeño de las unidades productivas. Sin embargo, dado que las
labores culturales (desyerbe, aporques, cosecha, etc.) son tan delicadas por tratarse
en la mayoría de los casos de plantas herbáceas, se calcula que se generan más de
1080 jornales/ha/año equivalentes a 4 empleos directos ha/año. De igual manera es
muy difícil calcular los empleos indirectos generados, pero se puede estimar que el
renglón genera 8 empleos indirectos en transporte, intermediación, empaque y
mercadeo.
Tabla 15. Estimación de empleo generado
Empleo generado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Área sembrada 461 484 626 1385 1276 1304 1739 1933 1887 2085 2118
Empleo directo 1844 1936 2504 5540 5105 5216 6957 7733 7548 8339 8471
Empleo indirecto 3688 3872 5008 11080 10209 10432 13913 15466 15096 16677 16942
% Participación empleo directo PAMCyA en el empleo nacional 0,07% 0,07% 0,09% 0,22% 0,20% 0,21% 0,25% 0,27% 0,27% 0,28% 0,29%
Ocupados en agricultura, silvicultura y pesca (Miles)**
2.662 2.584 2.748 2.546 2.533 2.529 2.729 2.849 2.820 2.943 2.905
Fuente: Cálculos estimados por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con
relación al área sembrada un promedio de 4 empleos/Ha/año. *Datos proyectados. **Cálculos del
promedio anual de los indicadores trimestrales de mercado laboral 2002-2013 publicados por Agronet.
Asistencia técnica
La Cadena no cuenta con asistencia técnica especializada y la cobertura de la
asistencia pública municipal es muy incipiente y de baja idonenidad en el manejo de
estos cultivos. El productor pequeño y tradicional, solo cuenta con asistencia técnica
en el marco de algún tipo de proyecto. En los cultivos tecnificados, el 95% de los
42
productores tienen asistencia técnica privada en sus sistemas productivos, esto se
debe en que en su mayoría tienen como destino el mercado de exportación y es
mandatorio del ICA cumplir con este tema.
Costos y rentabilidad de producción
Los costos de producción varían de acuerdo con la tecnología empleada y la
especie utilizada. Las principales plantas de exportación, sobre las cuales el país está
construyendo una plataforma exportadora han sido producidas bajo invernadero. Sin
embargo, se ha encontrado que por su por su rusticidad, algunas de ellas no
requieren de invernaderos o en algunas regiones más templadas sólo se usan sistemas
semicubiertos o abiertos.
En promedio, cubrir una hectárea con un invernadero como los utilizados por las flores
de exportación, tiene un costo actual entre 10 y 12 mil pesos por metro cuadrado. Los
sistemas de riego tienen un costo adicional entre 2 y 3 mil pesos metro cuadrado, de
manera que la inversión inicial de un invernadero oscila entre 120 y 150 millones de
pesos por hectárea.
Tabla 16. Costos e ingresos de algunos cultivos de plantas aromáticas y
condimentarias para exportación Cultivo Costo
establecimiento y sostenimiento
primer año1
Productividad promedio
primer año2
Ingresos en el primer año3
Productividad promedio a partir del segundo
año2
Ingresos promedio a partir del segundo
año3
Tomillo 119.812.221 58 205.470.000 93 330.220.800
Menta 120.835.948 87 251.596.800 116 335.462.400
Romero 104.132.831 18 64.209.600 72.5 256.838.400
Orégano 116.401.721 87 251.596.800 87 251.596.800
Estragón 119.137.660 99 319.488.000 99 319.488.000 Fuente: Elaboración Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos del
Manual de cultivo de las plantas condimentarias de exportación bajo Buenas Prácticas Agrícola (2014). 1 Valor en pesos colombianos para el año 2013 para 1 hectárea sin invernadero. Incluye Administración
del 5% e imprevistos del 10% 2 Ton/ha/año, promedios productividad en el Oriente Antioqueño. 3valores calculados con base a las cantidades enunciadas con un rendimiento de corte del 80% y
precios entre COP$ 1800 y 2000 por libra
Los cultivos de hierbas aromáticas y condimentarias son cultivos de una alta
rentabilidad y se constituyen como una importante fuente de empleo, dado que el
mayor costo de producción se tiene en la mano de obra, pero se requiere que sea
calificada, lo que implica realizar un gran esfuerzo en la formación de personal que
maneje Buenas Prácticas Agrícolas y que tengan un gran conocimiento de las labores
culturales que requieren estos cultivos.
A pesar de esto, algunos cultivos no obtienen los resultados esperados en
productividad, rentabilidad y calidad principalmente por el desconocimiento
específico del negocio, del sistema de producción y la falta de asistencia técnica
especializada y mano de obra calificada. También contribuye a este problema las
43
constantes interceptaciones por plagas en Estados Unidos y las malas prácticas
empresariales de algunas comercializadoras que son injustas con el productor.
Financiación
La financiación de los proyectos productivos en la mayoría de los casos es con
recursos propios de los productores y créditos personales. Es de anotar que la
actividad productiva no cuenta con ningún tipo de subsidio, incentivo o programa
especial y la tasa de colocación de crédito agropecuario es bastante baja.
Destino de la producción
La producción nacional de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias, está
orientada principalmente a la exportación, donde en promedio un 88% de lo
producido se destina a este mercado, como se observa en la tabla 17.
Tabla 17. Producción de plantas aromáticas, condimentarias y medicinales destinada
a la exportación
Año Producción (Tn) Exportación (Tn) % Producción destinado a la
exportación
2008 6589 5.471 83%
2009 6645 5.856 88%
2010 7140 7.057 99%
2011 7820 7.050 90%
2012 8141 6.613 81%
2013 10318 8.736 85%
Fuente: Cálculos estimados por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC. Datos
de Cubo de comercio exterior. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
MERCADO NACIONAL
Demanda plantas condimentarias y especias
Para los condimentos naturales también se realizó otro estudio en el año 2002, por el
Instituto Alexander Von Humboldt en la ciudad de Bogotá, que enfocado en
restaurantes y establecimientos de comida dirigidos a personas entre los estratos 5 y
6, determinaría el mercado potencial. Los resultados obtenidos reflejan que el 90,7%
de los restaurantes utilizan con mayor frecuencia los condimentos procesados, sin
embargo, el 91,6% de los restaurantes han utilizado condimentos naturales, siendo el
Ajo el más implementado, seguido por el Cilantro y la Pimienta roja.
Además, se obtuvo otro dato importante respecto a la disposición de cambio de un
condimento procesado al natural, el 55% de los restaurantes creen que este se
convertiría en un insumo que diferenciaría su plato. Sin embargo, aunque el acceso
a estos mercados es más restringido por la variación que se podría provocar en el
44
sabor de sus platos, este mercado no se niega a la posibilidad de consumir
condimentos naturales.
Dentro de los principales aspectos que influirían a la hora de comprar condimentos
naturales son la calidad y el sabor, seguidos por el olor, la contextura y el rendimiento.
De igual modo, la presentación se ha convertido en un aspecto importante, puesto
que la de mayor preferencia es en kilogramo, y en condimentos naturales no existe.
Así mismo, la marca y el precio influyen en el proceso de compra, lo cual se
demuestra en la frecuencia de adquisición que tienen los restaurantes por los
condimentos procesados, que por razones como la trayectoria de cada proveedor
y los bajos costos que manejan, estos se convierten en los mayores distribuidores. Lo
contrario ocurre para el caso de los condimentos naturales, ya que no existen marcas
reconocidas y la forma en que se adquieren es en plazas de mercado.
En cuanto a consumidores finales, el estudio reflejo que el 66% son mujeres entre los
estratos 5 y 6. El consumo entre procesados y naturales es similar, sin embargo, dentro
de los beneficios que encuentran al comprar un condimento natural son la salud, el
sabor y la calidad; el precio que pagarían lo recompensarían en estos términos.
Los principales lugares de compra son los supermercados y las tiendas de barrio, y los
condimentos naturales de mayor consumo en orden de importancia son el Ajo, la
Cebolla, el Tomillo y el Laurel, que son empleados especialmente en carnes y sopas.
Demanda plantas medicinales
En cuanto al consumo de planta aromáticas, medicinales y condimentarias, se debe
mencionar que a pesar de las acciones desarrolladas en el país en torno a la
caracterización del comercio nacional de plantas medicinales y aromáticas, se
presentan aún enormes vacíos en este sentido. Si bien los resultados obtenidos
brindan algunas cifras en cuanto a comercialización nacional, y algunos años atrás
se han hecho consideraciones pertinentes sobre algunos laboratorios naturistas que
procesan y comercializan plantas medicinales, no ha sido implementado un
instrumento que brinde información detallada sobre el total de especies involucradas
en el sistema de mercado, origen de la materia prima y consumo aproximado.
Según la Caracterización del mercado colombiano de plantas medicinales y
aromáticas elaborada por el Instituto Humboldt (2003), de 100 a 243 especies
medicinales y aromáticas son vendidas en las plazas de mercado de la ciudad de
Bogotá; de ellas, entre un 50 y 60% corresponde a especies nativas (no se tiene
conocimiento si son de origen silvestre o cultivadas), mientras que entre el 20 y el 40%
son naturalizadas.
Los resultados obtenidos a partir de 156 especies comercializadas, demuestran que
existe una demanda de Alcachofa, Caléndula, Diente de león, Ajo, Sauco, Valeriana,
45
Manzanilla, Gualanday, Cola de caballo, Boldo, Chuchuhuaza, Zarzaparrila, Totumo,
Uña de Gato y Sangre de drago. La procedencia de estas plantas registradas por los
laboratorios es el 39.7% de cultivos (Alcachofa, Caléndula, Valeriana, Romero, entre
otros), el 16.7% de origen silvestre y cultivos (Gualanday, Chuchuhuaza, Ortiga menor
y otros), el 14% de origen silvestre (algunas como Totumo, Zarzaparrilla y Uña de gato,
muchas de ellas nativas), el 10.3% importadas (entre estas hay 16 especies, como
Ispaguilla, Linaza, Gingko, Ginseng, Spirulina) y del 20% restante no se encuentra la
procedencia especifica.
Consumo aparente
El consumo aparente de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias en
Colombia para el año 2013 fue de más de 4000 Tn. Cifra que se ha mantenido sin
cambios muy notables en los últimos años. Dicho consumo se estima de la diferencia
entre la cantidad producida e importada menos la cantidad exportada. Para este
caso se estima un valor global a partir de las exportaciones correspondientes a las
partidas arancelarias 0703-Cebollas, chalotes, ajos, puerros, y demás hortalizas (por
donde se exporta el cebollín), 1211-Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las
especies utilizadas especialmente en perfumería, 0902-Té, 0904-Pimienta del género
piper, 0908-Nuez Moscada, macís, amomos y cardamomos, 0910-Jenjibre, azafrán,
cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demás especias. Mientras que para las
importaciones se tuvieron en cuenta las partidas 0902-Té, 0903-Yerba Mate, 0904-
Pimienta del género piper; 0906-Canela y flores del canelero, 0907-Clavo (Frutos,
Clavillos y pedúnculos), 0908-Nuez Moscada, macís, amomos y cardamomos, 0910-
Jenjibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demás especias y 1211-
Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas especialmente
en perfumería.
Tabla 18. Consumo aparente de plantas aromáticas, condimentarias y medicinales Indicador 2010 2011 2012 2013
Producción (Tn) 7140 7820 8141 10318
Importaciones (Tn) 3826 4161 2308 2443
Exportaciones (Tn) 7057 7050 6613 8736
Consumo aparente 3909 4931 3836 4026 Fuente: Cálculos estimados por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC. Datos
de Cubo de comercio exterior. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consumo aparente=
Tn producidas+ Tn importadas- Tn exportadas
De acuerdo con las gráfica 22, se observan dos claras tendencias en el destino de la
producción y de las importaciones: la región azul, que sugiere dependencia entre la
producción nacional y las exportaciones y por otro lado la región amarilla que
muestra la dependencia del consumo nacional con las importaciones. Lo anterior
sugiere que en efecto un alto porcentaje de la producción es destinado a la
exportación y que lo que se importa es básicamente para consumo nacional.
46
Grafica 22. Producción, exportaciones, importaciones y consumo aparente de plantas aromáticas,
medicinales, condimentarias y afines. Fuente: Análisis realizado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica
Nacional de Cadena PAMC, con datos de Cubo de comercio exterior. Agronet. Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.
En Bogotá, la plaza de mercado mayorista de plantas medicinales (Plaza Samper
Mendoza) moviliza aproximadamente 800 toneladas mensuales de plantas de todos
los municipios de la región andina. Allí, las plantas se venden por atado (500 a 800 gr),
sin ningún estándar de calidad, y muchas veces confundiendo el uso o los nombres
de las plantas (Díaz, J.A. 2006).
Precios
En el mercado nacional de PAMCyA no se cuenta actualmente con información de
seguimiento de precios, que permita analizar la dinámica del mercado, debido
principalmente a la informalidad del mercado y a que no es considerado un
producto de canasta familiar. El comercio de estos productos en plazas de mercado
y sitios informales, conlleva una constante disminución en precios, que en épocas de
alta oferta afecta fuertemente a los pequeños productores.
MERCADO INTERNACIONAL
Exportaciones
El portafolio exportador de hierbas aromáticas y condimentarias en fresco está
conformado por cerca de 10 productos que son exportados desde Colombia por las
siguientes partidas arancelarias, en la mayoría de los casos:
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2009 2010 2011 2012 2013
Consumo aparente Importaciones Producción Exportaciones
47
1211909000: Las demás plantas y partes de plantas, semillas y frutos de las especies
utilizadas principalmente en perfumería, en medicina o como insecticidas,
parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o
pulverizados. A través de esta partida se exporta principalmente albahaca y
menta
1211903000: Orégano (origanum vulgare) fresco o seco, incluso cortado,
quebrantado o pulverizado.
0910999000: Las demás especias. A través de esta partida se exporta tomillo,
romero y orégano
0910991000: Hojas de laurel
0703100000: Cebollas y chalotes frescos o refrigerados. A través de esta partida
se exporta principalmente el cebollín (a la fecha Colombia no exporta cebolla)
El sector de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias, se ha posicionado
como una alternativa de producción y exportación con alta dinámica de
crecimiento, convirtiéndose en el segundo renglón generador de divisas dentro de
las exportaciones agrícolas no tradicionales, duplicándose entre 2009 y 2013,
pasando de 14.2 a 26.5 millones de dólares anuales, en productos como las hierbas
aromáticas, especias y té.
Tabla 19. Exportaciones totales hierbas aromáticas y condimentarias 2008 - 2014
Partidas arancelarias
2008 2009 2010 2011 2012 2013 jul-14
Ton Netas Expo
Valor Ton
Netas Expo
Valor Ton
Netas Expo
Valor Ton
Netas Expo
Valor Ton
Netas Expo
Valor Ton
Netas Expo
Valor Ton
Netas Expo
Valor %
0703100000 - Cebollas y chalotes frescos o refrigerados 1.328 2.243 703 1.436 879 2.606 406 2.315 360 2.184 478 1.977 169 922 5%
0910300000 - Curcuma. 10 20 13 27 20 42 19 78 19 104 32 165 13 69 0,4%
0910991000 - Hojas de laurel 25 178 84 20 116 334 225 420 152 495 38 502 27 347 2%
0910999000 - Las demás especias. 447 1.781 787 1.959 807 3.134 607 2.637 668 3.128 710 3.048 494 2.250 13%
1211903000 - Orégano (origanum vulgare) fresco o seco. incluso cortado, quebrantado o pulverizado. 172 641 252 614 212 946 166 693 134 661 147 711 107 472 3%
1211909000 - Las demás plantas y partes de plantas, semillas y frutos. 1.711 6.106 2.326 7.573 3.207 12.203 3.580 14.338 3.450 15.732 4.444 17.766 3.378 13.235 77%
TOTAL 3.703 11.235 4.485 12.648 5.261 19.932 5.017 20.925 4.783 22.315 5.848 24.168 4.188 17.295 100%
Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica Nacional de Cadena, con datos de Cubo de comercio
exterior 2013 - SICEX. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Miles FOB Dol
48
Las exportaciones de hierbas aromáticas y condimentarias en fresco, ha tenido un
crecimiento promedio anual entre 2008 y 2013 del 16%, alcanzando un valor superior
a los USD$24 millones, para una cantidad de 5.848 toneladas. A julio del presente año
2014 las exportaciones han superado los $USD 17 millones, lo que permite prever un
desempeño más alto para este año en términos de crecimiento.
Grafica 23. Dinámica de exportaciones e importaciones Colombianas de plantas aromáticas y
condimentarias. Izquierda: Exportaciones. Derecha: Importaciones. Valores en miles de dólares. Fuente:
Elaborado por Secretaría Técnica Nacional de Cadena, con datos de Cubo de comercio exterior 2013- SICEX. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En la tabla 19, se relaciona el destino de las exportaciones para los diferentes
productos de la Cadena, siendo preciso destacar la importancia de estados Unidos
como principal socio comercial.
Asimismo, el país ha venido desarrollado exportaciones en los rubros de té y
cardamomo, que aunque en menor medida han tenido un crecimiento interesante.
Grafica 24. Dinámica de exportaciones Colombianas de té y cardamomo. Izquierda: Dinámica de las
exportaciones Colombianas de té. Derecha: Dinámica de las exportaciones Colombianas de
cardamomo. Valores en miles de USD. Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica Nacional de Cadena,
con datos de Cubo de comercio exterior 2013 - SICEX. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
323
207 290
189
393
1,028
567
159 82 45 30 31
83 48
2008 2009 2010 2011 2012 2013 jul.-14
Valor Miles FOB Dol Ton Netas Expo
627
1,320
1,002 1,045
1,410
1,273
689
65 112 93 49 123 125
68
2008 2009 2010 2011 2012 2013 jul.-14
Valor Miles FOB Dol Ton Netas Expo
11,729
13,561
18,942
15,806 16,304
3,597 3,826 4,161
2,308 2,443
2009 2010 2011 2012 2013
Valor Miles FOB Dol Ton Netas Expo
11,235 12,648
19,932 20,925
22,315
24,168
17,295
3,703 4,485
5,261 5,017 4,783 5,848
4,188
2008 2009 2010 2011 2012 2013 jul.-14
Miles FOB Dol Ton Netas
49
En la siguiente tabla se indican los principales destinos de las exportaciones
colombianas:
Tabla 19. Principales destinos de las exportaciones colombianas de hierbas
aromáticas y condimentarias
Hierbas frescas de uso culinario Especias y Té
País destino 2011 2012 País destino 2011 2012
Estados Unidos 79,9% 73,9% Estados Unidos 66% 71%
Canadá 10,1% 13,1% Siria y países árabes 16% 18%
Reino Unido 5,4% 10,2% Alemania 10% 3%
Otros 4,6% 2,8% Latinoamérica 7% 7%
Japón 1% 1%
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Cubo de comercio exterior 2013- SICEX. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Importaciones
Las importaciones de plantas aromáticas, condimentarias y afines ascendieron a USD
$16,3 millones en el 2013 y 2.443 toneladas en las partidas que se describen en la tabla
20.
Tabla 20. Importaciones colombianas de PAMC
Partidas arancelarias
2009 2010 2011 2012 2013
Ton Netas
Valor1 Ton
Netas Valor1
Ton Netas
Valor 1 Ton
Netas Valor 1
Ton Netas
Valor1
0902-Té, incluso aromatizado. 152
1.088
188
1.523
185
1.696
259
2.082
247
1.888
0903-Yerba Mate. 7
13
19
36
6
16
11
46
3
21
0904-Pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimienta. secos, triturados y pulve
368
666
435
1.065
301
1.125
370
1.386
394
1.570
0906-Canela y flores del canelero. 870
4.954
748
4.699
936
7.908
839
7.076
917
7.750
0907-Clavo (Frutos, Clavillos y pedúnculos). 130
363
92
420
82
527
91
1.132
147
1.644
0908-Nuez Moscada, macís, amomos y cardamomos.
39
310
34
352
38
517
41
788
33
501
0909-Semilas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro.
1.343
2.838
1.203
3.100
1.499
4.589
-
-
-
-
0910-Jenjibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demás especias.
418
338
703
600
662
657
146
598
188
587
1211-Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas especialmente en perfu
270
1.158
404
1.765
453
1.907
552
2.698
515
2.343
SUBTOTAL IMPO FRESCO Y DESHIDRATADO (HIERBAS. TE Y ESPECIAS)
3.597
11.729
3.826
13.561
4.161
18.942
2.308
15.806
2.443
16.304
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Cubo de comercio exterior 2013- SICEX. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 1 Miles FOB
USD
50
Gráfico 25. Balanza comercial hierbas, especies y té. Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría
Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de Cubo de comercio exterior 2013. Agronet. Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural.
El 45% de las importaciones totales en el 2013 correspondieron de canela procedente
principalmente de Sri Lanka, el 17% de otras hierbas procedentes de India, Egipto,
Perú, Chile y China, el 15% de té de Ecuador, China, Chile y Argentina y el 23%
restante corresponde a pimienta de Ecuador, México y España, clavos de Brasil y
Madagascar, nuez moscada de Indonesia y otras especias de Perú, India y Estados
Unidos. La balanza comercial en productos primarios PAMC es positiva para el país,
aunque cabe resultar que los productos exportados son distintos de los importados,
los cuales son en su mayoría especias deshidratadas, a precios en los que el país aún
no puede competir o en productos que no se ofertan en occidente.
Oportunidades en tratados de libre comercio firmados (EEUU- Europa, Alianza
pacifico)
En Colombia, las especies de hierbas culinarias más demandadas en el mundo han
sido adaptadas satisfactoriamente a nuestros sistemas productivos, ya sea bajo
invernadero o libre exposición. Dada su diversidad de pisos térmicos, su estabilidad
climatológica (sin estaciones) y su capacidad de producción, Colombia se ha
posicionado como un proveedor importante para los mercados de EEUU y Canadá.
Así mismo, es importante destacar que el país cuenta con admisibilidad real en este
rubro a los principales mercados del mundo y cuenta con una oportunidad de
crecimiento latente, en un mercado en el que participa sólo con el 0,2% de las
exportaciones globales.
Este renglón ha presentado una balanza comercial positiva con tendencia creciente
en los últimos años y es una de las apuestas que se han considerado ganadoras frente
a los diferentes tratados de libre comercio ratificados por Colombia, en especial el
TLC con estados Unidos, ya que el 70% de las exportaciones colombianas de hierbas
aromáticas se destinan a este mercado, que es también el principal importador
mundial en este rubro.
14,175
21,224 22,159 24,118
26,469
(11,729)(13,561)
(18,942)(15,806) (16,304)
2,446
7,663
3,217
8,312 10,165
2009 2010 2011 2012 2013
EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
51
Las exportaciones Colombianas de hierbas aromáticas y condimentarias pueden
incrementarse drásticamente en muy poco tiempo, dado que se trata en su mayoría,
de cultivos de ciclo corto, que con el apoyo apropiado puede aumentarse
rápidamente. Esto sumado a la experiencia exportadora del subsector y al acceso
real a los principales mercados del mundo, representa una puerta abierta que el país
debe consolidar. En ese sentido, en imperativo generar acciones que permitan
superar algunas barreras de cara a la calidad fitosanitaria, la inocuidad, la
producción y la logística que conlleven a una mejor competitividad frente a los
jugadores locales que han ingresado fuertemente a los mercados que Colombia ha
trabajado durante años, como lo sin Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En
la siguiente tabla se presentan las principales acciones que deben emprenderse en
el corto plazo para mejorar las exportaciones en cada uno de estos mercados.
CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES NATURALES
Los principales ingredientes que se producen en Colombia son: extractos alcohólicos,
aceites esenciales y oleorresinas y en su totalidad, se producen para el mercado
nacional. Existen dos tipos de consumidores de este producto en Colombia, las
empresas multinacionales que fabrican aromas y fragancias, y pequeñas empresas
que elaboran productos alimenticios o farmacéuticos (Díaz, J.A. 2006). A nivel
nacional se ha establecido que los proveedores de ingredientes naturales
corresponden a empresas dedicadas a la producción y comercialización de insumos.
Son ellos Fitoprocesados, Mesa Hermanos y Phitother, ubicados en Bogotá, Inali
(Riviere Villamizar) en Cali. Uno de los laboratorios de Medellín se abastece de un
proveedor local, Común, que es una empresa asociativa ubicada en el municipio de
Guarne, Antioquia. (Torres, 2006).
ACEITES ESENCIALES
En el caso de los Aceites Esenciales, es válido afirmar que los productores nacionales
han atendido la demanda local y por ende se ha ocasionado una disminución tanto
en las exportaciones como en las importaciones. Sin embargo, las tasas de
crecimiento en importaciones continúan creciendo levemente, constituyéndose un
volumen importado de treinta veces más que el exportado, por lo que se indica la
demanda que existe en el mercado nacional. Los aceites más demandados a nivel
nacional con base en las importaciones son los de naranja, los demás aceites
excepto los cítricos y los de las demás mentas, en orden de importancia.
Así mismo, se referencian los resultados obtenidos a partir de un estudio realizado por
el Instituto Alexander Von Humboldt en el año 2003, este refleja que algunos de los
aceites esenciales que pueden producirse para sustituir las importaciones de
52
Colombia son “aceites individuales como los de Menta Piperita, Naranja, Limón,
Eucalipto, Anís, Lima, Vetiver, Bergamota y otros, los cuales se usan en industria
alimenticia y de productos de higiene personal, que muestran una posibilidad inicial
de buscar contratipos ó alternativas locales de suministro”, además, la fácil
producción como del Eucalipto y el Vetiver es una oportunidad para los productores,
sin embargo, se debe investigar más acerca de los procesos industriales, puesto que
el Vetiver no ha podido ser transformado en AE, según el estudio.
Además, una de las recomendaciones del estudio es profundizar acerca de algunos
Aceites esenciales salados (como oleorresinas de Cilantro, Cimarrón, Guasca,
Orégano, Ajo, Ají, Perejil, Apio, Cebolla, Pimienta) que muestran una demanda
creciente a la par que el sector de la industria de cárnicos y encurtidos.
MERCADO INTERNACIONAL
Exportaciones
Las exportaciones colombianas de ingredientes naturales son incipientes y para el
año 2013 estuvieron valoradas en USD$1,4 millones por concepto de 98 toneladas,
que estuvieron representadas por edulcorantes como estevia (33%), que se exporta
a partir de la partida 2106 y que en la mayoría de los casos no es de producción
nacional, seguido por jugos y extractos vegetales (30%), extractos de té (16%), aceites
esenciales (10%) y materias colorantes (9%)
Tabla 21. Exportaciones colombianas de ingredientes naturales
Partidas arancelarias
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton Netas Valor Ton
Netas Valor
Ton Netas
Valor Ton
Netas Valor
Ton Netas
Valor Ton
Netas Valor
1302-Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; 56 368 52 349 47 631 28 407 23 280 20 243
1404-Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte. 190 633 73 104 70 81 61 81 70 265 67 159
2101200000-Extractos, esencias y, concentrados de té o yerba mate 3.269 7.278 258 631 31 96 34 95 35 244 33 202
2106-Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 45 194 1.086 820 94 272 254 754 128 1.024 56 650
3203-Materias colorantes de origen vegetal o animal 34 114 0 5 5 21 3 36 11 242 0 14
3301-Aceites esenciales 25 329 125 587 56 258 64 339 58 434 19 313
TOTAL 3.569 8.763 1.559 2.400 276 1.288 445 1.741 309 2.417 195 1.581
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Cubo de comercio exterior 2013. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Valores en Miles
FOB USD
53
Importaciones
Las importaciones colombianas de ingredientes naturales alcanzaron en el 2013 un
valor de USD$258 millones, para un nivel de casi 13.500 toneladas. En valor las
importaciones estuvieron representadas en gran parte por mezclas odoríferas (78%),
seguidas en menor proporción por aceites esenciales (6%), extractos de té (6%) Jugos
y extractos (4%).
Tabla 22. Importaciones colombianas de ingredientes naturales
Partidas arancelarias
2009 2010 2011 2012 2013
Ton Netas
Valor Ton
Netas Valor
Ton Netas
Valor Ton
Netas Valor
Ton Netas
Valor
1302-Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar 444 6.212 549 7.628 610 8.918 639 9.583 570 8.348
1404-Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte. 620 1.035 1.451 1.435 1.247 1.478 967 1.574 701 1.022
2101200000-Extractos, esencias y, concentrados de té o yerba mate 352 3.210 699 5.992 692 6.851 1.414 14.164 1.474 22.516
2106-Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 1 9 1 9 8 18 7 122 176 2.219
3201-Extractos curtientes de origen vegetal, taninos y sus sales, éteres, ésteres y demás derivados. 1.596 2.782 1.343 2.355 1.585 2.941 1.767 3.496 1.573 3.231
3203-Materias colorantes de origen vegetal o animal 1.177 3.632 1.261 4.017 586 8.406 554 7.397 751 5.864
3301-Aceites esenciales 624 10.309 887 12.071 901 14.749 775 14.453 664 11.322
3302-Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) 6.425 121.290 6.457 126.163 6.629 156.472 7.292 181.464 7.582 204.266
SUBTOTAL INGREDIENTES NATURALES 11.240 148.479 12.647 159.671 12.259 199.832 13.415 232.252 13.491 258.787
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Cubo de comercio exterior 2013. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Valores en Miles
FOB USD
Como puede observarse en el gráfico 26, las importaciones de ingredientes naturales
en Colombia han venido incrementando de manera dinámica, mostrando una tasa
de crecimiento anual del 13%. Por el contrario, la balanza comercial en Colombia
para este segmento es absolutamente deficitaria.
54
Gráfico 26. Dinámica de importaciones y balanza comercial de ingredientes naturales en Colombia.
Fuente: Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, con datos de
Cubo de comercio exterior 2013. Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS NATURALES
PRODUCTOS TERMINADOS: PRODUCTOS NATURALES
En Colombia, los productos naturales son todas aquellas preparaciones
farmacéuticas, medicamentos, cosméticos, alimentos y complementos alimenticios
cuya base se encuentra en recursos naturales y plantas medicinales, y cuya
aplicación es terapéutica o destinada a mejorar el bienestar y la salud de las
personas. El tamaño de mercado de los productos naturales en Colombia, es difícil
de cuantificar debido a la gran variedad de productos que lo componen y a la
elevada informalidad que caracteriza el sector.
De acuerdo con ASONATURA, entre los productos más representativos de este
mercado en Colombia, se destacan la valeriana, el propóleo, la caléndula, el
germen de trigo, el aceite de hígado de bacalao, Omega 3, la ortiga, el diente de
león, la semilla de aguacate y la jalea real, entre muchos otros. En este mercado, se
pueden encontrar gran variedad de productos y aplicaciones, pero, para clasificarse
en este sector, es necesario que estos productos tengan un componente relacionado
con la salud. En este sentido, Colombia posee una ventaja comparativa por su
riqueza en recursos naturales y por su posición geográfica favorecida: se considera
como uno de los países con mayor potencial en la producción de productos
naturales, gracias a su diversidad florística y variedad de ecosistemas, en los que se
producen muchas de las plantas medicinales que se usan en la actualidad.
Es relevante mencionar que, a pesar de ser una industria relativamente nueva (50
años) y que hasta ahora está tomando fuerza en su consolidación, la producción y
la comercialización de productos naturales se están destacando en el ámbito
económico nacional, dado en su gran mayoría por la creciente demanda de estos
148,479 159,671
199,832
232,252
258,787
11,240 12,647 12,259 13,415 13,491
2009 2010 2011 2012 2013
Valor Miles FOB Dol Ton Netas Expo
2,496 1,360 1,712 2,490 1,581
(148,479) (159,671)
(199,832) (232,252) (258,787)(145,983)(158,311)
(198,120)
(229,763)
(257,206)
2009 2010 2011 2012 2013
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
55
productos internacionalmente, por medio de las exportaciones de materia prima y
no de producto terminado en virtud de las múltiples trabas de la legislación vigente.
A nivel nacional, se han identificado cerca de 6.000 plantas con propiedades
medicinales, pero se ha determinado que solo un pequeño número de estas y sus
derivados son utilizadas a nivel internacional, y únicamente 163 se comercializan a
nivel nacional; no obstante, es necesaria fortalecer las políticas sectoriales, que
ayuden a fortalecer el aprovechamiento de estos recursos en un marco de
sostenibilidad, para así lograr un pleno desarrollo de esta industria y aprovechar las
nuevas oportunidades que genera. Las cifras de ASONATURA indican, que
actualmente, este mercado genera en el país un promedio de 50.000 empleos
directos y unos 200.000 indirectos, contando a nivel nacional con 35 laboratorios
naturistas dedicados a crear suplementos dietarios y productos fitoterapéuticos
elaborados con plantas medicinales, y aproximadamente con unos 40 laboratorios
homeopáticos. En el mercado del retail hay aproximadamente 9 mil tiendas naturistas
en todo Colombia. Las ventas registradas por los laboratorios colombianos de
productos fitoterapéuticos en 2013 equivalen a 300 mil millones de pesos
aproximadamente, y la meta de crecimiento continuará a una tasa del 10% anual en
los dos próximos años.
Fitoterapéuticos
Según un estudio sobre los productos naturales legalmente autorizados para su
mercadeo en Colombia realizado por la Universidad Nacional de Colombia
(Guevara et al, 2010), este rubro presenta un elevado nivel de informalidad, debido
a la incapacidad de algunos productores de acogerse a la normatividad del INVIMA,
quienes optan por elaborar y comercializar productos naturales de manera
fraudulenta, aprovechando la baja capacidad del INVIMA para ejercer su función
de vigilancia y control
Gráfico 27.Caracterización de los productos fitoterapéuticos legalmente autorizados para su venta en
Colombia. Elaborado por Helen J. Mier G., Secretaría Técnica Nacional de Cadena PAMC, basado en
información de Guevara et al.(2010).
Plantas mas empleadas
•Alcachofa
•Caléndula
•Valeriana
•Ajo
•Ginkgo
•Cáscara sagrada
•Boldo
•Psyllium
•Castaño de indias
•Diente de león
Origen de las plantas
•24% nativa
•57% foráneas
•14% naturalizadas
Origen de los productos
•84% productos nacionales
•16% importados
Parte de la planta empleada
•38% hojas
•18% órganos subterráneos
•12% flores
•9% semilla
•7% partes áeras
•5% cortezas
Forma farmaceútica empleada
•49% formas líquidas (soluciones, emulsiones y suspensiones)
•46% formas sólidas (tabletas, cápsulas, polvos y granulados)
•5% formas semisólidas (cremas, geles, pastas, ungüentos y jaleas)
56
El estudio indica que en el país el 47% de los registros sanitarios corresponden a
productos fitoterapéuticos. En el gráfico 27 se resume un análisis de los productos
fitoterapéuticos de acuerdo a los hallazgos de la Universidad Nacional en los registros
sanitarios existentes hasta el año 2009. Es importante destacar que las 10 especies
mencionadas en el gráfico, constituyen el 50% de los registros sanitarios de productos
fitoterapéuticos otorgados en Colombia. De las cuales nueve son foráneas y solo el
diente de león es considerado como naturalizado. Adicionalmente, este listado de
plantas coincide con la caracterización realizada en el año 2003 por el Instituto
Alexander von Humboldt y el Ministerio de Ambiente (Díaz, 2003), quienes coinciden
con el hallazgo de que las tres especies más comercializadas en el país son
caléndula, alcachofa y valeriana.
Una de las conclusiones que surgen de este estudio es que a pesar de los esfuerzos
de la industria por consolidarse y del crecimiento del mercado, existe aún una gran
brecha en materia de investigación, innovación y desarrollo de productos novedosos,
que incorporen plantas medicinales nativas y exploren nuevas alternativas
farmacéuticas que brinden mayor calidad y biodisponibilidad al consumidor.
Suplementos dietarios
De acuerdo con un reporte reciente de Euromonitor International (2014), las vitaminas
y suplementos alimenticios (VDS) en Colombia son una de las categorías más
importantes en términos de ventas retail dentro de la industria de productos de
consumo para la salud. Esto, gracias a la creciente tendencia de los consumidores
de incorporar a sus dietas productos para sentirse mejor y tener una mejor calidad de
vida, ante los riegos que trae consigo la vida moderna. Según la firma, los productos
enfocados la salud de los huesos y el sistema digestivo son muy populares en
Latinoamérica, mientras que los suplementos que contribuyen a una piel y uñas
saludables son especialmente populares en Argentina, Chile y Colombia, asimismo
en Colombia los productos a base de omega 3-6-9 (de pescado y no de pescado)
fueron los de más rápido crecimiento en 2013, debido a sus beneficios para la salud
cardiovascular y neurológica.
Los suplementos dietarios, representan el 52% de los registros sanitarios suscritos en
Colombia, con una dinámica de crecimiento bastante alta y según estudios de la
Universidad Nacional, (Guevara et al, 2010), en su gran mayoría son importados
(79%), mientras solo un 21% son fabricados en el país. Respecto a las formas
farmacéuticas empleadas, el 90% de los productos con registro sanitario
corresponden a formas sólidas (cápsulas duras, cápsulas blandas, tabletas, tabletas
masticables, tabletas recubiertas, tabletas efervescentes, polvos y granulados), un
10% a formas líquidas (soluciones orales, jarabes, suspensiones orales, emulsiones
orales y aerosoles) y un 1% a formas semisólidas (cremas, geles, ungüentos, jaleas y
pastas).
57
No obstante, las importaciones indiscriminadas de suplementos dietarios afectan al
productor nacional, pues la normativa actual es menos exigente con el importador
que con el fabricante nacional. Las ventas de suplementos dietarios importados
cuadruplican las ventas de los fabricantes nacionales de suplementos dietarios y
fitoterapéuticos.
Cosméticos
El sector Cosméticos y Artículos de Aseo está conformado por tres subsectores:
Cosméticos, que incluye productos como maquillaje, artículos de aseo personal,
color y tratamiento capilar; el segundo, Artículos de Aseo del Hogar, compuesto por
detergentes, jabón de lavar y demás productos de aseo del hogar; el tercero,
Absorbentes, que abarca productos de higiene personal como pañales, toallas
higiénicas y tampones. En 2013 se alcanzó un importante nivel de exportaciones por
US$ 930,1 millones, registrando un crecimiento del 6,1% frente al 2012. Ecuador fue el
principal destino con el 25,4% del total exportado, seguido por Perú con el 21,4%. Los
principales departamentos origen de exportaciones en 2013 fueron: Cundinamarca
(34% del total), Valle del Cauca (26%), Antioquia (18%), Bogotá (15%), y Cauca (3,4%).
Desde la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos (mayo 2012 a diciembre de
2013), las exportaciones a este destino han crecido 84,8%, en comparación con el
mismo periodo antes de la entrada en vigencia del TLC. Las exportaciones
colombianas del sector llegaron a 10 nuevos destinos de exportación en el periodo
2011-2013: Nigeria, Suecia, Martinica, Luxemburgo, San Vicente y las Granadinas,
Túnez, Santo Tomé y Príncipe, Japón, Senegal y Liberia.
En términos de empleo de acuerdo con cálculos del Programa de Transformación
Productiva del Ministerio de Comercio, basados en la Gran Encuesta Integrada de
Hogares, los ocupados del sector alcanzaron cerca de 56 mil personas en 2013,
mostrando un crecimiento promedio anual del 8,0% en los tres últimos años.
Con la exportación de artículos como perfumes para baños, maquillajes, jabones
orgánicos y dentífricos, Colombia es hoy uno de los cinco principales productores de
la industria de cosméticos y productos de aseo en Latinoamérica, posición que lo
consolida como un proveedor mundial de calidad. Un informe de Euromonitor
International señaló que “con un crecimiento compuesto anual de 8,9% entre 2000 y
2014, Colombia se mantendrá como uno de los motores de crecimiento del mercado
latinoamericano”. Colombia refleja potencialidad para desarrollar el sector de
cosméticos y convertirse en un jugador de talla mundial. Desde riqueza natural para
innovación en los productos de los cosméticos, pasando por una diversidad de
acuerdos comerciales que le dan una ventaja competitiva a los productos
provenientes de Colombia, hasta uno de los mercados laborales más competitivos
de la región.
58
3. VISIÓN DE FUTURO Y
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA
CADENA
59
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ANALISIS ESTRATÉGICO DEL SECTOR
Teniendo en cuenta los diferentes análisis que se han realizado en la agenda
prospectiva de Investigación y desarrollo tecnológico para la Cadena Productiva de
plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y afines con Énfasis en ingredientes
naturales Para la industria cosmética en Colombia (2008) Los Acuerdos regionales de
competitividad de Cundinamarca y Valle, los resultados de la construcción de la
Agenda Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Cadena PAMC
(2011) y las discusiones sostenidas en las reuniones del Consejo Nacional de Cadena
PAMC, se realizó un análisis estratégico sobre el entorno y el desempeño interno de
la Cadena PAMC para la producción primaria, ingredientes y productos naturales.
Teniendo en cuenta esto, se definió la apuesta, la visión de futuro, los ejes estratégicos
y el plan estratégico 2015-2025, que se constituirá en la hoja de ruta de la Cadena
para su desarrollo y fortalecimiento.
PRODUCCIÓN PRIMARIA
Tabla 23. Análisis de entorno y análisis interno del desempeño de la Cadena
AN
ALI
SIS
DEL
EN
TOR
NO
Oportunidades Amenazas
El crecimiento del mercado de plantas aromáticas, medicinales y condimentarías es superior a la tasa de crecimiento del comercio mundial.
El país cuenta con admisibilidad fitosanitaria real en este rubro a los principales mercados del mundo
Colombia participa con menos del 1% de las exportaciones globales y tiene la oportunidad de crecer en este rubro
Las exportaciones colombianas en este segmento se duplicaron en los últimos 5 años.
En este segmento Colombia, tiene una balanza comercial positiva con tendencia creciente en los últimos años.
Las hierbas en fresco, quedaron desgravadas en los TLC con Estados Unidos y Canadá.
El país puede incrementar sus niveles de consumo, debido a las corrientes de alta cocina y a la posibilidad de proveer a la industria nacional en productos que sean competitivos frente al importado
Alto nivel de interceptaciones de hierbas aromáticas y condimentarias en fresco en Estados Unidos, debido al hallazgo de plagas.
Altos costos de producción primaria respecto a otros países competidores.
Restricciones por normatividad de mercados externos, debido a las recientes leyes de inocuidad en países como Estados Unidos y Canadá, que recrudecen el cumplimiento de estándares de inocuidad y LMR.
Altos costos del transporte aéreo desde Colombia, respecto a otros países competidores.
Falta de instrumentos que aseguren la comercialización y el pago de las exportaciones en los mercados internacionales, así como el pago de las comercializadoras a los productores colombianos.
Presencia de pocos compradores en los principales mercados de destino, lo que hace que el precio sea difícil de negociar.
Cambio climático y cambio en los ecosistemas
60
AN
ALI
SIS
IN
TER
NO
Fortalezas Debilidades
Colombia como país megadiverso de diferentes especies
Colombia es el primer proveedor de menta de Estados Unidos
Colombia es el tercer proveedor de albahaca de Estados Unidos
Reconocimiento de la excelente calidad organoléptica de las hierbas aromáticas y condimentarias en mercados internacionales
Algunos exportadores tienen experiencia de más de 10 años comercializando producto fresco a Estados Unidos, Unión Europea y Canadá y este conocimiento puede capitalizarse.
Existe una oferta exportable real y estructurada.
Dada la naturaleza de los cultivos, se puede incrementar el área sembrada rápidamente
Existe interés de inversionistas en incursionar en estos cultivos.
Existen Universidades en diferentes partes del país que están investigando el cultivo y poscosecha.
Corpoica está estructurando capacidades para desarrollar oferta tecnológica para el sector.
Se ha logrado posicionar el sector en las instituciones públicas y privadas del país, como un sector con gran potencial y amplias oportunidades, que requiere oferta institucional para mejorar su competitividad.
Baja oferta de plaguicidas y bioinsumos registrados, lo que dificulta la certificación de cultivos en GlobalGAP.
Carencia de modelos de asistencia técnica y transferencia tecnológica, escasa oferta de profesionales especializados y falta de proyectos de asistencia técnica gremial y especializada
Falta de validación y estandarización de las recomendaciones tecnológicas para el cultivo en las condiciones de cada región, bajo criterios de fitosanidad, sostenibilidad y competitividad, así como la validación de modelos de producción orgánica. Las prácticas de cultivo han sido establecidas por cada empresa de manera particular.
Ausencia de protocolos de admisibilidad fitosanitaria internacional para otras especies que no se comercian.
Alto costo de transporte. Riesgos de contaminación por residuos de plaguicidas. La estructura de costos de los cultivos no está estandarizada
por región y por sistema productivo. Bajo nivel de certificación en predios productores y salas de
poscosecha. Bajo nivel de tecnificación en la mayoría de los cultivos y
deficiencias en infraestructura en salas de poscosecha. Escasa reglamentación que aplique a los cultivos y salas de
poscosecha, en aras de elevar la calidad, trazabilidad e inocuidad.
Asimetrías de poder entre comercializadoras internacionales y productores, que ponen en desventaja al productor.
Poca confianza entre los actores de la Cadena, lo que dificulta los procesos de asociatividad y acciones conjuntas.
Baja oferta de semillas registradas o plántulas para el establecimiento de cultivos, donde el precio de semilla registrada es alto, impidiendo el acceso a la misma por parte de los pequeños productores.
Bajo nivel de desarrollo tecnológico e innovación en los procesos de poscosecha, procesos de secado, empaques y métodos de conservación que permitan el incremento de vida útil.
Bajo desarrollo de infraestructura para la logística de exportación de productos perecederos en aeropuertos, así como deficiente y costosa oferta de transporte aéreo internacional
Bajo nivel de empresarización en los pequeños productores. Inexistencia de un gremio nacional, con alta
representatividad, que gestione los intereses de los productores y consolide capacidades para el sector.
El sector no tiene incentivos para la actividad productiva y no cuenta con instrumentos de crédito apropiados.
Los códigos arancelarios no reflejan adecuadamente la estructura exportadora del país.
61
INGREDIENTES NATURALES Y PRODUCTOS NATURALES
Tabla 24. Análisis de entorno y análisis interno del desempeño de la Cadena
AN
ALI
SIS
DEL
EN
TOR
NO
Oportunidades Amenazas
Tendencia mundial al incremento del consumo de productos naturales y que generen beneficios para la salud.
Alta dinámica de crecimiento de los mercados de productos naturales, por encima del comercio mundial.
Interés del consumidor por nuevos productos, a partir de ingredientes exóticos y de biocomercio.
Potencial de Colombia para incrementar su producción y capacidad exportadora
Reconocimiento mundial de Colombia como país megabiodiverso.
Vinculación de las plantas medicinales y productos fitoterapéuticos a los programas de medicina tradicional de la OMS.
El desafío de Colombia al 2032, es ser reconocida como líder mundial en la producción y exportación de cosméticos y productos de aseo de alta calidad y con base en ingredientes naturales.
Los productos naturales seguirán fortaleciendo su presencia en supermercados, almacenes de cadena y establecimientos farmacéuticos de gran formato.
La posibilidad de establecer proyectos de proveeduría con industrias aliadas en el marco de modelos de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Ambiental.
Barreras no arancelarias en los mercados destinos Altas restricciones normativas en mercados
externos Normatividad colombiana relacionada con la
producción y comercialización de productos naturales desactualizada y fuera de contexto.
Bajo nivel de armonización de normas del país con estándares internacionales.
Altas tarifas INVIMA para registros sanitarios, lo que impide el desarrollo armónico y el ingreso de las Pymes a este mercado.
El TLC con Estados Unidos es desventajoso para la industria naturista colombiana, dadas las altas exigencias de acceso a estos mercados, pero la facilidad con que pueden ser importados los productos naturales en Colombia.
La diferencia de criterios en los registros sanitarios impiden homologar muchos de los productos naturales colombianos en otros países.
Resistencia del sistema médico colombiano a de aceptar y recomendar los productos naturales.
Normatividad para el acceso a recursos genéticos y altos niveles de trámites para realizar los contratos con el estado.
Dificultades y altos costos en los procesos de consulta previa, para el trabajo con comunidades indígenas y afrodescendientes.
Deficiencias en infraestructura vial en las comunidades rurales donde están los principales nodos de biodiversidad.
Alto nivel de contrabando y falsificación de productos naturales en el país, que afecta la industria nacional y la credibilidad de los productos ante el consumidor.
Explotación ilegal de las especies nativas que pone en riesgo de extinción estos recursos.
62
AN
ALI
SIS
IN
TER
NO
Fortalezas Debilidades
La Disponibilidad de recursos naturales con que cuenta el país, y las condiciones agroecológicas de algunas zonas que representan ventajas comparativas para la producción de plantas medicinales y el aprovechamiento silvestre sostenible
Las altas exigencias del INVIMA en materia de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) por parte de los laboratorios de productos naturales, ha llevado a que estos cumplan con altos estándares.
Existen Universidades y centros de investigación en diferentes partes del país que están desarrollando investigaciones en el tema.
El acompañamiento de Procolombia y CBI en los procesos de internacionalización de ingredientes naturales colombianos.
Interés por la industria Naturista y cosmética de usar ingredientes naturales colombianos.
De las 6 mil plantas medicinales con propiedades terapéuticas Colombia, solo tiene aprobadas 156, lo que restringe el desarrollo de la industria.
Baja oferta de ingredientes naturales de plantas nativas Insuficiente investigación en plantas nativas, en todos los
temas requeridos. No se tiene una ruta de trabajo clara y definida que
incluya un portafolio de especies y productos priorizado, que permita la consolidación de cadenas de valor que sean competitivas de acara a la oferta de otros países.
Informalidad de empresas de ingredientes naturales e industria de productos naturales.
Pocas empresas en el eslabón de ingredientes naturales y con poca capacidad para crecer e invertir en tecnología e infraestructura.
Escasa disponibilidad de técnicas industriales de extracción, concentración y estandarización de ingredientes naturales
Falta determinación de costos de transformación en las pequeñas y medianas empresas productoras de ingredientes naturales
Baja oferta de laboratorios nacionales acreditados a nivel internacional que desarrollen las pruebas requeridas por el sector transformador.
Desconocimiento sobre las necesidades de la industria nacional e internacional en términos de tipo de productos, especies más compradas, costos y volúmenes.
Bajo nivel de compromiso de las industrias para ser aliados en los procesos de estructuración de oferta planificada.
DEFINICIÓN DE APUESTAS
El análisis del entorno internacional y su alta dinámica de crecimiento en los diferentes
mercados analizados, ratifican una gran oportunidad para posicionar el sector PAMC
Colombiano en el contexto nacional e internacional. El naturismo y la clara
orientación de un consumidor cada vez más informado hacia el uso de productos
saludables, frescos, y naturales, ofrece una tendencia global, que crece en
demanda. Lo anterior sumado al análisis de las capacidades y la oferta que tiene el
país en este sector, nos permite clarificar el potencial que tiene Colombia para
consolidarse y crecer de manera planificada, aprovechando las oportunidades que
están sobre la mesa y posicionándose como un jugador de calidad constante y
confiable. No obstante, dicho proceso se deberá hacer dentro del concepto de
cadena de valor, competitividad y mejoramiento de componentes como calidad,
volumen y continuidad de la oferta del país, en una tarea que implica el movimiento
63
de las voluntades de cada uno de los actores que dan vida al eslabonamiento de la
Cadena PAMC.
En ese sentido, en el marco del Consejo Nacional de Cadena, se han priorizado dos
apuestas para el sector:
EXPORTACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS Y CONDIMENTARIAS EN FRESCO
En este rubro el país ha demostrado tener capacidades para competir en mercados
internacionales, sumado a que la demanda de productos colombianos ha sido
creciente, dada la excelente calidad organoléptica y oferta constante. No obstante,
la producción del país debe superar los requisitos en materia fitosanitaria,
certificación y aseguramiento de la inocuidad. Colombia, cuenta con una oferta
productiva establecida que puede consolidarse e incrementarse a través del
fortalecimiento tecnológico y comercial.
INGREDIENTES NATURALES:
El reconocimiento que tiene Colombia como una de las naciones con mayor riqueza
biológica, se constituye como un patrimonio invaluable de recursos naturales que el
país debe proteger y aprovechar de manera sostenible. Respecto a otros países que
son fuertes jugadores mundiales en el segmento de ingredientes naturales, Colombia
tiene una ventaja comparativa para innovar con productos novedosos a través de
modelos de biocomercio sostenible. No obstante, dicha ventaja comparativa debe
hacerse competitiva, a través de la consolidación de cadenas de valor en productos
que sean viables para las condiciones económicas, sociales y ambientales que el país
tiene hoy día. Es claro, que existe un mercado que presenta múltiples oportunidades,
y que seguirá creciendo de manera directamente proporcional al incremento en la
demanda de productos naturales en las diferentes categorías. Asimismo, el país
presenta un comercio deficitario en materia de ingredientes naturales para
abastecer la industria nacional. Respecto a la capacidad productiva, es clave
reconocer que en Colombia se ha establecido una industria naturista con fortalezas
que pueden aprovecharse para la fabricación de ingredientes naturales y que a
pesar de que los retos son muy exigentes en materia de investigación, desarrollo
tecnológico y cumplimiento de estándares internacionales de calidad, es posible que
en el mediano plazo el país tenga resultados contundentes en este rubro, siempre y
cuando focalice sus esfuerzos en un portafolio de productos priorizados, consolide
cadenas de valor y fortalezca el entorno nacional que impulse la competitividad.
64
VISIÓN DE FUTURO En el 2025, el sector de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines, será
reconocido en el entorno nacional e internacional como un proveedor confiable,
competitivo y reconocido por su calidad e inocuidad en los mercados de hierbas
aromáticas y condimentarias en fresco y de ingredientes naturales para las industrias
de alimentos, cosméticos y fitoterapéuticos. Así mismo, la Cadena de Plantas
Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines, será una organización sectorial
fortalecida, que bajo criterios de alta competitividad, sostenibilidad y equidad
contribuirá de manera efectiva en el desarrollo socioeconómico del país
Para esto el país deberá:
Implementar modelos productivos competitivos y tecnificados que respondan a
los requisitos sanitarios y fitosanitarios internacionales.
Consolidar una oferta de productos innovadores y certificados.
Insertarse exitosamente en los mercados de Estados Unidos, Canadá y Unión
Europea, como un proveedor de calidad confiable.
El sector alcanzará esta aspiración con el cumplimiento de las siguientes metas:
CORTO PLAZO (2015-2018)
Exportación de plantas aromáticas y condimentarias en fresco
Ingredientes Naturales
Consolidación de un portafolio de plaguicidas y bioinsumos registrados para todas las especies de exportación.
Estatus fitosanitario definido para las especies de exportación y 100% de los predios exportadores registrados ante el ICA
50% de los predios exportadores certificados en BPA y Global GAP
40% de las plantas de Poscosecha certificadas en BPM
Zonificación de núcleos productivos y modelos tecnológicos implementados.
Implementación de programas de vigilancia, control e inspección.
Disminución de las interceptaciones de hierbas aromáticas colombianas en estados Unidos en un 50%
50% de los viveros de propagación de material vegetal registrados en el ICA de al menos el 50% de las especies.
Definición de un portafolio de productos priorizados para el desarrollo de cadenas de valor.
Desarrollar e iniciar la implementación de una política nacional de plantas medicinales, ingredientes y productos naturales
Revisión y actualización de la normatividad de productos naturales en Colombia
Investigación y desarrollo de ingredientes naturales priorizados.
Establecimiento de costos y análisis de competitividad de los productos priorizados.
Desarrollo de modelos de distribución de beneficios para Colombia.
Implementación de contratos de acceso a recursos genéticos
Desarrollo de protocolos de aprovechamiento sostenible de material silvestre
Fortalecimiento gremial y asociativo.
65
Mejoramiento de la logística de transporte y procesos de exportación
Fortalecimiento gremial y asociativo Asistencia técnica especializada permanente Comités regionales de Cadena fortalecidos y
operando.
Establecimiento de alianzas con la industria naturista para el aprovechamiento de infraestructura productiva.
MEDIANA PLAZO (2018-2022)
Exportación de plantas aromáticas y condimentarias en fresco
Ingredientes Naturales
80% de los predios exportadores certificados en BPA y Global GAP
70% de las plantas de Poscosecha certificadas en BPM
Disminución de las interceptaciones de hierbas aromáticas colombianas en Estados Unidos en un 90%
100% de viveros de propagación de material vegetal registrados en el ICA para el 100% de las especies.
Diseño y desarrollo de empaques idóneos para la extensión de vida útil
Incluir la marca país en las estrategias de mercadeo de hierbas colombianas.
Consolidación de Gremio Nacional fortalecido Fondo nacional de Fomento del sector
productivo operando. Duplicar área sembrada Duplicar exportaciones
Escalamiento de ingredientes naturales priorizados
Implementación de un programa nacional de domesticación de especies nativas.
Registro de ingredientes naturales colombianos en listados internacionales.
Establecimiento de proyectos productivos con comunidades rurales que impliquen algún tipo de transformación in situ.
Implementación de pilotos de encadenamiento con la industria cosmética y naturista nacional.
Validar ingredientes naturales bajo el estándar de la Unión Ética para el Biocomercio (UEBT)
LARGO PLAZO (2022-2025)
Exportación de plantas aromáticas y condimentarias en fresco
Ingredientes Naturales
El 100% de los productores certificados en BPA, GLOBALGAP, BPM, garantizando la uniformidad en la calidad, la inocuidad y trazabilidad de los productos.
Consolidación de la marca país en Estados Unidos, Canadá y Europa.
100% de los productores con modelos empresariales implementados.
100% de los productores mantienen la cadena de frío.
Centro de investigación y desarrollo del sector productivo (CENIAROMAS).
Fortalecimiento de las capacidades del país en materia de certificación y evaluación de conformidad.
Consolidación de empresas de biocomercio sostenible.
Sustitución del 50% de importaciones de ingredientes naturales.
Exportación de ingredientes naturales a Estados Unidos y Europa.
66
EJES ESTRATEGICOS DE TRABAJO El reto de lograr un desarrollo rural sostenible, el cual contribuya al alivio de la pobreza
con equidad y sin deteriorar los recursos naturales, en este nuevo contexto
macroeconómico, político y social, requiere de un nuevo paradigma el cual busque
construir habilidades, destrezas, aptitudes y capacidades a nivel local para
aprovechar éstas nuevas oportunidades de mercados, tecnología e información que
se presentan. En la parte productiva se requiere de un fortalecimiento de los sistemas
de producción y la generación de valor agregado a la producción primaria. Este
segundo punto es clave para tener un impacto significativo ya que si se estima que
en América Latina sólo entre el 7-10% del precio final de un producto pagado por el
consumidor llega al productor, es entonces importante mirar más allá de la finca. Por
lo tanto, es necesario impulsar una agricultura ampliada y sostenible, la cual puede
lograrse a través del diseño y ejecución de proyectos productivos integrados. (Gottret
et al, 2000)
Teniendo en cuenta la visión de futuro, las apuestas y metas definidas para el
desarrollo de la Cadena y el análisis DOFA, por medio de este Acuerdo de
Competitividad se establecen los siguientes ejes estratégicos para el desarrollo de la
Cadena de Plantas Aromáticas, Medicinales y Condimentarias en Colombia:
1. Generación y priorización de la oferta
2. Mejora del estatus sanitario
3. Mejora en productividad y competitividad país
4. Fomento de encadenamientos productivos
5. Fortalecimiento y coordinación inter e intra institucional
6. Promoción de la oferta exportable
GENERACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA OFERTA
OBJETIVO
Identificar y priorizar los productos y mercados a los que el país debe focalizar
esfuerzos, apoyos e incentivos.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
Priorizar los principales mercados para hierbas aromáticas y condimentarias en
fresco a nivel de país, ciudades y segmentos estratégicos de mercado en los que
Colombia puede competir e implementar estrategias que eleven el valor de la
oferta y la diferencien de sus competidores.
Realizar una priorización de las especies e ingredientes naturales, de cara al
mercado nacional e internacional, a la capacidad de competir, a la
disponibilidad del recurso natural y el potencial de estructurar cadenas de valor
que generen desarrollo económico, social y ambiental.
67
MEJORA DEL ESTATUS SANITARIO
OBJETIVO
Lograr que el país establezca un estatus sanitario y fitosanitario que pueda competir
y superar los obstáculos técnicos al comercio internacional.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
Establecer la regulación oficial necesaria para la implementación de programas
de vigilancia y manejo de las principales plagas cuarentenarias interceptadas en
hierbas aromáticas y condimentarias exportados, tanto en cultivos nacionales
como de exportación, en comercializadoras y salas de poscosecha, así como y
de definir el estatus sanitario de los cultivos en el país.
Establecer un programa de vigilancia, supresión y erradicación, con cobertura en
todos los predios productores destinados a la exportación, con el fin de suprimir
las poblaciones de las principales plagas, que en la actualidad son interceptados
en los mercados de destino
Desarrollo de programas de entrenamiento permanente para capacitar a las
instituciones de control, asistentes técnicos, productores y exportadores en la
identificación, control y manejo de las principales especies plagas de interés.
Desarrollo de un programa de trazabilidad para los sistemas de producción con
el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en los estándares internacionales y con
el fin de implementar adecuadamente la normatividad establecida en materia
fitosanitaria.
Revisión y actualización de la normatividad de productos naturales en Colombia
MEJORA EN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
OBJETIVO
Mejorar la productividad, competitividad y la escala de producción de la cadena
productiva en núcleos productivos definidos, a través de la investigación y
transferencia de tecnología, la disminución de los costos de producción, el
fortalecimiento empresarial y el incremento de las capacidades productivas,
logísticas y comerciales.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
Consolidación de un portafolio de plaguicidas y bioinsumos registrados para todas
las especies de exportación.
Desarrollo de estrategias para el manejo eficiente de cultivos de plantas
aromáticas, medicinales y condimentarias en Colombia, que incluya
implementación de tecnologías y técnicas modernas de fertilización, riego y
68
control de plagas y enfermedades, así como de protocolos de aprovechamiento
sostenible de material silvestre y su domesticación.
Producción de material de propagación certificado, libre de plagas y
enfermedades.
Implementación de tecnologías para conocer y optimizar costos de producción
Implementación y certificación de Sistemas de gestión de Calidad y
certificaciones internacionales que permitan cumplir con estándares de calidad
e inocuidad y garantizar el acceso a mercados internacionales
Establecer métodos y protocolos estandarizados de manejo de cosecha y
poscosecha para la optimización de la composición, la conservación de la
calidad y la prolongación del tiempo de vida útil
Implementar una estrategia integral de logística internacional que aborde
adecuación de infraestructura, modelos logísticos de transporte y propuestas de
trabajo asociativo
Desarrollar programas de financiamiento para producción y exportación de
hierbas aromáticas y condimentarias e ingredientes naturales.
Gestión del conocimiento, formación de recurso humano, transferencia de
tecnología y asistencia técnica
Desarrollar proyectos de investigación y desarrollo para la Cadena de acuerdo a
la Agenda Nacional de investigación y a las prioridades que se definan, y
gestionar el desarrollo de un Centro de investigación y desarrollo del sector
productivo (CENIAROMAS).
Desarrollo de modelos de distribución de beneficios para Colombia e
Implementación de contratos de acceso a recursos genéticos
Consolidación de una oferta real de ingredientes naturales colombianos y
fortalecimiento de su industria.
FOMENTO DESARROLLO DE CONGLOMERADOS Y ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS
OBJETIVO
Impulsar el desarrollo de conglomerados productivos, definiendo zonas con ventajas
competitivas para la producción y procesamiento hierbas aromáticas y
condimentarias e ingredientes naturales en condiciones óptimas para aprovechar sus
ventajas comparativas, así como promover procesos de integración horizontal y
vertical en la cadena
LÍNEAS DE ACCIÓN:
Determinación de zonas productoras óptimas para el establecimiento de cultivos
o sistemas de extracción sostenibles viables técnica, social, económica y
ambientalmente, así como el potencial para conformar conglomerados
productivos.
69
Desarrollar estrategias para fortalecer la cadena de valor y la articulación entre
los actores de la cadena para la promoción de alianzas, asociaciones y negocios
competitivos.
Fomentar la consolidación de una organización gremial que propenda por el
mejoramiento del sector y tenga representatividad nacional e internacional.
FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN INTER E INTRA INSTITUCIONAL
OBJETIVO
Lograr fortalecer las capacidades institucionales para brindar apoyo a las diferentes
actividades de la Cadena, así como mejorar el nivel de conocimiento de las
mismas.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
Incrementar las capacidades institucionales para acreditar y evaluar la calidad e
inocuidad.
Implementación de estrategias y mesas de trabajo para facilitar la operación de
comercio exterior.
Implementación de procesos de recolección, análisis y difusión de información
sectorial
FORTALECIMIENTO DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
OBJETIVO
Consolidar la capacidad de la cadena para posicionarse en el mercado nacional y
consolidarse en los mercados internacionales priorizados.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
Gestionar estrategias para el fortalecimiento del mercado nacional, a través de
promoción al consumo y alianzas con el sector gastronómico colombiano,
campañas de salud e industria naturista.
Desarrollar e implementar estrategias para incrementar el conocimiento de los
mercados priorizados y promocionar los productos colombianos en ellos.
Incluir y consolidar la marca país en las estrategias de mercadeo de hierbas
colombianas.
70
ARTICULACIÓN DE LOS EJES
ESTRATÉGICOS CON LOS OBJETIVOS DE LA
LEY 811 DE 2003 Tal como la establece en el artículo 101, la Ley 811 de 2003, “Por medio de la cual se
modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector
agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de
Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones”, las organización de cadena
deben suscribir acuerdos en como mínimo nueve aspectos, que comprenden los
objetivos estratégicos de la mencionada Ley, de tal manera que a continuación se
relaciona cómo cada uno de los diez objetivos está contemplado en el Plan
Estratégico de la Cadena:
Objetivos de la Ley 811 del 2003
Correspondencia con ejes estratégicos de la cadena
Mejora de la productividad y competitividad
Es un objetivo que se planea lograr principalmente a través del eje estratégico de Mejora en productividad y competitividad, aunque las líneas de acción de los ejes estratégicos de Mejora del estatus sanitario y Fomento desarrollo de conglomerados y encadenamientos productivos
Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena
Este objetivo se perseguirá con la puesta en marcha de acciones
enmarcadas en los ejes estratégicos de Generación y priorización de la oferta, Fortalecimiento de mercados nacionales e internacionales y
Mejora en productividad y competitividad.
Disminución de los costos de transacción
La disminución de costos esta prevista como un resultado de las acciones del eje estratégico de Mejora en productividad y competitividad.
Desarrollo de alianzas estratégicas
Para el logro de este objetivo se implementará el eje estratégico Fomento desarrollo de conglomerados y encadenamientos productivos
Mejora de la información entre los agentes de la cadena
Este objetivo está contemplado en la estrategia de Fortalecimiento y coordinación inter e intra institucional
Vinculación de los pequeños productores y empresarios de la cadena.
Por medio de todas las estrategias se harán acciones que permitan el logro de este objetivo, especialmente a través de los ejes estratégicos de desarrollo de conglomerados y encadenamientos productivos
Manejo de recursos naturales y medio ambiente
Este objetivo está contemplado en los ejes estratégicos de Mejora en productividad y competitivida y Fomento desarrollo de conglomerados y encadenamientos productivos
Formación de recursos humanos
La formación de recursos humanos esta específicamente contemplada en eje estratégico de Mejora en productividad y competitividad
Investigación y desarrollo tecnológico
Este objetivo se logrará a través del eje estratégico de Mejora en productividad y competitividad,
71
PLAN ESTRATEGICO CADENA DE PLANTAS
AROMATICAS, MEDICINALES,
CONDIMENTARIAS Y AFINES 2015- 2025
EJE ESTRATÉGICO LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES
1. Generación y priorización de la
oferta
Priorizar los principales mercados para hierbas aromáticas y condimentarias en fresco a nivel de país, ciudades y segmentos estratégicos de mercado en los que Colombia puede competir e implementar estrategias que eleven el valor de la oferta y la diferencien de sus competidores.
Determinar los principales mercados por producto de interés a nivel de país y ciudades y segmentos estratégicos de mercado en los que Colombia puede competir
Definir las estrategias que el país debe implementar para elevar el valor de la oferta, de cara a los atributos que los mercados diferenciados valoran y reconocen al productor.
Realizar una priorización de las especies e ingredientes naturales, de cara al mercado nacional e internacional, a la capacidad de competir, a la disponibilidad del recurso natural y el potencial de estructurar cadenas de valor que generen desarrollo económico, social y ambiental.
Realizar un inventario de las especies nativas con potencial para el desarrollo de ingredientes naturales, indicando recurso disponible, aplicaciones y posibilidades de desarrollo de cadenas de valor
Realización de Panel expertos para la priorización de plantas medicinales e ingredientes con potencial en Colombia
2. Mejora del estatus sanitario
Establecer la regulación oficial necesaria para la implementación de programas de vigilancia y manejo de las principales plagas interceptadas en hierbas aromáticas y condimentarias exportados, tanto en cultivos nacionales como de exportación, en comercializadoras y salas de poscosecha, así como y de definir el estatus sanitario de los cultivos en el país.
Fortalecer la normatividad de registro de predios exportadores de vegetales frescos
Establecer el estatus fitosanitario de los cultivos de exportación del país
Reglamentar los planes de manejo, control y mitigación de plagas y enfermedades cuarentenarias para los cultivos
Establecer un programa de vigilancia, supresión y erradicación, con cobertura en todos los predios productores destinados a la exportación, con el fin de suprimir las poblaciones de las principales plagas, que en la actualidad son interceptados en los mercados de destino
Implementar estrategias para incrementar el registro de predios exportadores en el ICA
Implementar el establecimiento de predios registrados de material de propagación y la reglamentación correspondiente
Desarrollo del programa de vigilancia y supresión de plagas de control oficial para las especies priorizadas.
Fortalecer la dotación de equipos de laboratorio y de personal calificado en el ICA para los diagnósticos fitosanitarios.
Implementación de programas de capacitación y entrenamiento constante para el personal Ica encargado del desarrollo y ejecución de los programas de vigilancia y control de plagas de control oficial.
72
Implementación de visitas oficiales a lugares de producción cada cuatro (4) semanas, tanto en predios nacionales como destinados a la exportación, con el fin de verificar la condición fitosanitaria de los predios.
Implementación de programas de Inspección y Vigilancia en aeropuertos de salida.
Desarrollo de acuerdos de cooperación técnica con autoridades locales tales como alcaldías y gobernaciones.
Acuerdos de cooperación técnica con entidades como USDA - APHIS, con el fin de mantener información periódica sobre las interceptaciones realizadas en aromáticas exportadas desde Colombia a Estados Unidos, como herramienta para la toma de decisiones y la implementación de medidas de seguimiento y control a empresas productoras y comercializadoras.
Desarrollo de propuestas investigativas para la implementación de nuevas herramientas técnicas para la ejecución de programas de vigilancia y control de las especies plaga priorizadas.
Desarrollo de programas de entrenamiento permanente para capacitar a las instituciones de control, asistentes técnicos, productores y exportadores en la identificación, control y manejo de las principales especies plagas de interés
Implementación de campañas de comunicación del riesgo para productores de aromáticas para exportación y con destino a mercados nacionales.
Generación de alianzas estratégicas con instituciones de investigación, con expertos de referencia y laboratorios internacionales, para cada grupo taxonómico
Implementación de programas de capacitación sobre la vigilancia y control de las especies plagas priorizadas para productores, comercializadores y demás actores de la cadena de aromáticas para exportación.
Desarrollo de un programa de trazabilidad para los sistemas de producción con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en los estándares internacionales y con el fin de implementar adecuadamente la normatividad establecida en materia fitosanitaria.
1. Creación del programa de trazabilidad para la consolidación de la siguiente información: - Material vegetal establecido con destino a exportación. - Proceso de vigilancia implementado por lugar de producción. - Programa de Manejo Integrado de Plagas implementado por lugar de producción. -Programa de vigilancia implementado en empresas comercializadoras registradas. -Procesos sancionatorios de lugares de producción y de empresas comercializadoras que incumplan con la normatividad estipulada por el Ica.
Revisión y actualización de la normatividad de productos naturales en Colombia
Revisión de la normatividad de productos naturales en Colombia
Realización de propuestas de ajuste normativo concertadas con el sector industrial
3. Mejora en productividad y competitividad
Consolidación de un portafolio de plaguicidas y bioinsumos registrados para todas las especies de exportación.
Establecer alianzas con las casas comerciales de plaguicidas y bioinsumos, así como con grupos de investigación para la validación de sustancias y productos de reconocida eficacia para facilitar el registro y ampliación de uso a especies PAMC
73
Registro de registros de bioinsumos y agroquímicos para las especies priorizadas, para el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad.
Desarrollo y validación de bioinsumos y estrategias alternativas de manejo de problemas fitosanitarios en cultivos de PAMCyA.
Desarrollo de estrategias para el manejo eficiente de cultivos de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias en Colombia, que incluya implementación de tecnologías y técnicas modernas de fertilización, riego y control de plagas y enfermedades, así como de protocolos de aprovechamiento sostenible de material silvestre y su domesticación.
Desarrollo y/o validación de paquetes tecnológicos y modelos productivos para la producción limpia y orgánica de hierbas aromáticas y condimentarias tipo exportación para las principales zonas productoras
Desarrollar programas de Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) por especie, con criterios de producción limpia y sostenibilidad ambiental para las principales zonas productoras
Diseño de sistemas mecanización a la medida para cultivo y cosecha
Desarrollo de protocolos de aprovechamiento sostenible para la extracción sostenible de especies nativas en estado silvestre
Fomento de la actualización tecnológica en los cultivos
Implementación de un programa de domesticación de especies aromáticas, medicinales y condimentarias nativas.
Producción de materia vegetal certificado, libre de plagas y enfermedades
Obtención de material vegetal mejorado de especies priorizadas para generar resistencia a plagas y enfermedades, incremento de la productividad y vida útil durante la poscosecha.
Producción de semillas sexuales y asexuales para el desarrollo de material de siembra de calidad adaptado a nuestras condiciones agroecológicas y bajo costo para el productor.
Desarrollar y transferir protocolos de propagación en finca acordes a la normatividad y requisitos de fitosanidad.
Renovación de cultivos de exportación con material vegetal mejorado en las principales zonas productoras
Implementación de tecnologías para conocer y optimizar costos de producción
Desarrollar e implementar sistemas de información sobre los sistemas de producción locales: actividades y costos de producción.
Estandarización y optimización de costos de producción
Implementación y certificación de Sistemas de gestión de Calidad y certificaciones internacionales que permitan cumplir con estándares de calidad e inocuidad y garantizar el acceso a mercados internacionales
Establecer un modelo de buenas prácticas agrícolas para cultivos de plantas aromáticas y condimentarias
Implementar un modelo de buenas prácticas de recolección para especies silvestres PAMC
Implementación y certificación BPA y/o GLOBALGAP (productores)
Certificación de predios exportadores en GAP- USDA
Implementación y certificación BPM y/o HACCP (salas de poscosecha)
Implementar y certificar BASC en las operaciones de exportación
Implementar y certificar el estándar de la Unión Ética para el Biocomercio (UEBT) y comercio justo
Establecer métodos y protocolos estandarizados de manejo de cosecha y poscosecha para la optimización de la composición, la conservación de la calidad y la prolongación del tiempo de vida útil
Implementar protocolos de manejo poscosecha (empaque, secado, almacenamiento, transporte y distribución)
Desarrollo de tecnologías de empaque idóneas conforme a la normatividad internacional y/o los requerimientos de cada mercado.
74
Desarrollar estudios de estabilidad y extensión de vida útil de aromáticas para exportación
Implementación de centros poscosecha asociativos para el procesamiento de la producción, que cumplan con la normatividad sanitaria
Implementación de sistemas de frío y transporte refrigerado en los principales núcleos productivos del país
Desarrollo de alianzas entre productores e industrias procesadoras para el aprovechamiento de material vegetal no exportable
Desarrollo de una norma técnica de calidad para hierbas aromáticas y condimentarias tipo exportación.
Implementar una estrategia integral de logística internacional que aborde adecuación de infraestructura, modelos logísticos de transporte y propuestas de trabajo asociativo
Promover la adecuación de bodegas de inspección y/o almacenamiento de productos perecederos en aeropuertos internacionales, de tal manera que se garantice la integridad y calidad de los productos para exportación.
Determinación de oferta y costos de transporte aéreo y marítimo para exportación de productos perecederos a los mercados de interés
Gestionar estrategias para la disminución de los costos de transporte aéreo de productos perecederos desde Colombia a mercados internacionales, para hacerlos competitivos con competidores de la región
Evaluación e implementación de tecnologías para el incremento de vida útil en transporte marítimo
Implementación de modelos de consolidación de carga entre los exportadores y estrategias de logística compartida
Desarrollar programas de financiamiento para producción y exportación de hierbas aromáticas y condimentarias e ingredientes naturales.
Desarrollo de una línea de crédito para producción de hierbas aromáticas y condimentarias y beneficios para el exportador
Desarrollo de una línea de crédito para biocomercio
Desarrollo de una guía para el financiamiento de proyectos productivos de la Cadena
Financiación de operaciones de exportación en condiciones especiales
Creación de fondos rotatorios para asociaciones
Acceso de pequeños y medianos productores a ICR para infraestructura
Gestión del conocimiento, formación de recurso humano, transferencia de tecnología y asistencia técnica
Identificar, fomentar y fortalecer instituciones que desarrollen procesos de transferencia de tecnología y asistencia técnica especializada
Implementar proyectos de asistencia técnica especializada en las principales regiones productoras
Realizar jornadas de actualización tecnológica en las principales zonas de cultivo con expertos nacionales e internacionales
Desarrollar manuales de cultivo actualizados para la producción de hierbas aromáticas y condimentarias
Promover la especialización de profesionales y técnicos en el manejo de cultivo y prácticas poscosecha
Formación para certificar competencias laborales de técnicos de cultivo y monitoreo de plagas y enfermedades
75
Realizar misiones técnicas para reconocer mejores prácticas de cultivo, así como requisitos de acceso en mercados priorizados
Realizar el seminario internacional de hierbas aromáticas y condimentarias
Desarrollar proyectos de investigación y desarrollo para la Cadena de acuerdo a la Agenda Nacional de investigación y a las prioridades que se definan, y gestionar el desarrollo de un Centro de investigación y desarrollo del sector productivo (CENIAROMAS).
Actualización de Agenda de investigación , desarrollo e innovación de la Cadena
Definición de portafolio de proyectos priorizados
Integración de redes de investigación por cada apuesta priorizada
Gestionar la asignación de recursos vía convocatorias públicas para el desarrollo de los proyectos de la Cadena
Gestionar el desarrollo de un Centro de investigación y desarrollo del sector productivo (CENIAROMAS).
Desarrollo de modelos de distribución de beneficios para Colombia e Implementación de contratos de acceso a recursos genéticos
Desarrollo de modelos de distribución de beneficios para Colombia
Implementación de proyectos productivos con comunidades rurales que incluyan modelos de distribución justa y equitativa de beneficios
Promover y acompañar el desarrollo de contratos de acceso a recursos genéticos en los proyectos que se implementen
Consolidación de una oferta real de ingredientes naturales colombianos y fortalecimiento de su industria.
Establecimiento de proyectos productivos con comunidades rurales que impliquen algún tipo de transformación in situ.
Establecimiento de alianzas con la industria naturista para el aprovechamiento de infraestructura productiva.
Promover el fortalecimiento de empresas de ingredientes naturales a través de la vinculación a programas e instrumentos de capital semilla y consolidación empresarial e inversión extranjera.
4. Fomento desarrollo de conglomerados y encadenamientos productivos
Determinación de zonas productoras óptimas para el establecimiento de cultivos o sistemas de extracción sostenibles viables técnica, social, económica y ambientalmente, así como el potencial para conformar conglomerados productivos.
Caracterización y zonificación de regiones productoras de PAMC e identificación de zonas óptimas teniendo en cuenta criterios de producción de biomasa, riesgos fitosanitarios y calidad del producto.
Especialización de cultivos y zonas productoras, de acuerdo a criterios técnicos, sociales y ambientales con un enfoque de mayor competitividad
Organización de los pequeños productores en conglomerados agroindustriales y unificación de sus sistemas productivos.
Gestionar el desarrollo y socialización de instrumentos de política y de programas que promuevan la competitividad y la inversión en las zonas priorizadas.
Desarrollar estrategias para fortalecer la cadena de valor y la articulación entre los actores de la cadena para la promoción de alianzas, asociaciones y negocios competitivos.
Implementación de alianzas entre exportadores y pequeños productores
Implementación de modelos de proveeduría a la industria nacional e internacional
Implementación de modelos de comercialización enfocada a la cultura del contrato.
Definición de tablas de precios de referencia por calidad
Desarrollo de mesas de trabajo con proveedores de insumos, empaques y tecnología
76
Estimular la asociación de las pequeñas empresas para llegar como un bloque consolidado capaz de responder a las demandas y precios con líneas de exportación definidas.
Realizar talleres de fomento de asociatividad en los principales núcleos productivos del país
Fomentar la consolidación de una organización gremial que propenda por el mejoramiento del sector y tenga representatividad nacional e internacional.
Gestionar la operación de un Fondo nacional de Fomento del sector productivo
Establecer una organización gremial de índole nacional con capítulos regionales
Acompañar la definición de un plan de trabajo para la organización gremial de cara a la visión y necesidades del sector
5. Fortalecimiento y coordinación
inter e intra institucional
Desarrollar una política nacional de ingredientes y productos naturales
Gestionar con el Gobierno el desarrollo de una política nacional de ingredientes y productos naturales
Acompañar el desarrollo y estructuración de una política nacional de ingredientes y productos naturales
Implementar procesos de recolección, análisis y difusión de información sectorial
Establecer y actualizar periódicamente un censo de productores y áreas cultivadas
Determinar precios de venta de producto nacional y de exportación semanalmente
Incrementar las capacidades institucionales para acreditar y evaluar la calidad e inocuidad.
Fortalecimiento de capacidades institucionales para el aseguramiento de la inocuidad agropecuaria
Acreditación de gremios y asociaciones para la verificación de sistemas de Calidad y trazabilidad de cara a las nuevas leyes de inocuidad internacionales
Fortalecer centros de investigación, universidades y prestación de servicios de calidad y análisis para el sector
Entrenamiento a inspectores ICA en procesos de certificación en origen, protocolos e instrucciones.
Implementación de estrategias y mesas de trabajo para facilitar la operación de comercio exterior
Consolidación de mesas de trabajo que permitan realizar inspecciones especificas a material proveniente de empresas comercializadoras de hierbas aromáticas y condimentarias de exportación priorizadas de acuerdo al reporte de interceptaciones enviado por APHIS y consolidado por el ICA.
Implementación de protocolos de inspección simultánea en los principales aeropuertos internacionales
Disminución de tiempos y trámites para el proceso de exportación de productos perecederos
Establecer acuerdos con Policía Antinarcóticos para mejorar los tiempos y procedimientos de inspección documenta y física
6. Fortalecimiento
de mercados nacionales e
internacionales
Gestionar estrategias para el fortalecimiento del mercado nacional, a través de promoción al consumo y alianzas con el sector gastronómico colombiano, campañas de salud e industria naturista.
Gestionar el desarrollo de campañas de promoción al consumo de hierbas culinarias y productos naturales
Gestionar alianzas con el sector gastronómico para motivar el uso de producto nacional y de comercio justo en restaurantes colombianos
Gestionar alianzas con campañas de salud para motivar el uso de productos naturales.
Identificar los requerimientos de ingredientes naturales de la industria nacional y las oportunidades en materia de sustitución de importaciones.
77
Desarrollar e implementar estrategias para incrementar el conocimiento de los mercados priorizados y promocionar los productos colombianos en ellos
Analizar las tendencias mundiales del consumo y promover el desarrollo de nuevos productos
Realizar un plan de fortalecimiento de exportaciones de hierbas aromáticas y condimentarias colombianas
Realizar estudios que evalúen la eficiencia de los canales de comercialización actualmente empleados y proponga nuevas alternativas
Realizar estudios de inteligencia competitiva en los mercados priorizados
Promoción y mercadeo en otros estados de Estados Unidos
Promoción y mercadeo en Canadá
Promoción y mercadeo en Unión Europea
Plantear una estrategia de integración vertical en país de destino
Actividades de Business to Business
Desagregación arancelaria de las partidas de exportación
Incluir y consolidar la marca país en las estrategias de mercadeo de hierbas colombianas.
Gestionar la posibilidad de uso de marca país en productos PAMC e ingredientes naturales colombianos
Desarrolla propuestas publicitarias que incluyan y apropien la marca país
Desarrollar acciones que permitan la consolidación de la marca país en los productos de la cadena
78
REFERENCIAS Agronet. Indicadores trimestrales de mercado laboral 2002-2013 (cálculos de
Agronet, basados en estadísticas del DANE). Consultada el 17 de junio de 2014.
ASONATURA. Caracterización y Prospectiva del Sector Naturista. Comunicación del
Diciembre 04 de 2014 dirigida a Helen Jhoana Mier G. Secretaria Técnica Nacional.
Cadena Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines
Gottret, M.V., Wheatley, C. Lundy, M., Ostertag, C. 2000. CIAT. Sistemas de Apoyo para
el Desarrollo Empresarial Rural: Justificación, Conceptos y una Propuesta
Metodológica
Consejo Nacional de Cadena Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y
Afines. 2012. Acta No. 27 (Diciembre 11 de 2012).
Cuervo, Jairo Leornardo. (2012). Manual de los cultivos de albahaca, menta y stevia.
Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria (2014). Sistema de
registro y seguimiento de predios productores y empresas exportadoras de
vegetales frescos (presentación septiembre de 2014)
Duque, A. (2001). Encuesta nacional de plantas medicinales y aromáticas una
aproximación al mercado de las PMA en Colombia. Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Biocomercio sostenible.
GLOBALGAP DATABASE. Disponible en:
https://database.globalgap.org/globalgap/search/SearchMain.faces
Díaz, J. A. (2003). Informe técnico. Caracterización del mercado colombiano de
plantas medicinales y aromáticas. IAvH. Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Bogotá. Colombia.
Díaz, J. A. (2006). Estrategia para tres sectores de Biocomercio con estudios de
mercado específicos. CAF. IAvH. Volumen VII. 2006. Bogotá, Colombia. Pág. 89.
Díaz, J.A., (2006). Identificación en temas puntuales en materia de acceso a
mercados. CAF. IAvH. Volumen III. Bogotá. Colombia. Pág. 112.
ECOCERT. (2003) Norma que define los productos cosméticos orgánicos y naturales
Euromonitor International (2014). Claves para Descifrar el Mercado de Vitaminas y
Suplementos Alimenticios en América Latina. Disponible en:
http://go.euromonitor.com/rs/euromonitorinternational/images/EB-CH-VDS-in-
LATAM-SP1.0-1014.pdf
Gobernación de Antioquia. (2014). Manual de cultivo de las plantas condimentarias
de exportación bajo Buenas Prácticas Agrícolas.
79
Gobernación de Cundinamarca. (2006). Acuerdo de competitividad. Cadena
productiva de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y afines en
Cundinamarca.
Guevara, H., Luengas, P., Garavito, g. (2010). Documental revision of the natural
products authorized for marketing in Colombia. Colombia Médica, Vol. 41 Nº 2,
2010
International Food Information Council Foundation. (2010). Entender nuestros
alimentos – Herramientas de comunicación.
International Trade Center. Medicinal and Aromatic Plants and Extract. En:
http://www.intracen.org/itc/sectors/medicinal-plants/
International Trade Center. Trademap. Sistema Armonizado de Aranceles. En:
http://www.trademap.org/AdvancedProductSearch_h.aspx
Lawrence, B.m. (2000) Essential Oils: from Agriculture to Chemistry, The international
Journal of Aromatherapy, Vol 10, N3/4, 82-96.
MarketsandMarkets. Global Biocide Market - By Types, Applications, Trends & Forecast
(2011 – 2016)
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2009). Agenda prospectiva de
investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de plantas
aromáticas, medicinales, condimentarias y afines con énfasis en ingredientes
naturales para la industria cosmética en Colombia
Ministerio de la Protección Social, DECRETO NUMERO 2266 DE 2004
Ministerio de la Protección Social DECRETO 3249 de 2006.
National Organic Program (NOP). List of certified USDA organic operations. Disponible
en: http://apps.ams.usda.gov/nop/
Nutrition Business Journal. 2014 Global Supplement and Nutrition Industry Report
Peter, K. V. (2012) Handbook of Herbs and Spices. Woodhead Publishing Limited.
Segunda Edición. Vol 1.
Rodríguez H, J Posso P, S. (2006). Situación actual Agrícola e industrial del sector de
plantas medicinales, aromáticas, condimentarias y afines en el Valle del Cauca.
Acuerdo de competitividad del Valle. Santiago de Cali. Colombia
RTS. Market data shows natural ingredients growth to continue. http://www.rts-
resource.com/Blog/Ingredient-Markets/Market-data-shows-natural-ingredients-
growth-to-continue/2013/7/3.aspx
Sasidharan, S., Chen, Y.,Saravanan, D., Sundram, K M. , Yoga Latha, L. (2011).
Extraction, Isolation and Characterization of Bioactive Compounds from Plants'
Extracts. Afr J Tradit Complement Altern Med. 8(1): 1–10.