adipa 30º aniversário
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ADIPA 30º Aniversário. Perspectivas de evolução no sector Alimentar FIL - Alimentária, 10 Abril 2005. Agenda. Cash&Carry Retalho Principais tendências. POPULAÇÃO INE 9 854 256 hab. Área II. 11%. Área IV. 28.4%. Área III N. 13.2%. Área III S. 12.5%. Área I. Área V. 22%. 12.9%. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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ADIPA30º Aniversário
Perspectivas de evolução no sector Alimentar
FIL - Alimentária, 10 Abril 2005
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Área I - Grande Lisboa
Área II - Grande Porto
Área III N - Litoral Norte
Área III S - Litoral Sul
Área IV - Interior Norte
Área V - Sul
% N.º LOJAS % VOL. VENDAS
Recenseamento 2004
É o Litoral Norte que concentra a maior parte da facturação dos Cash, o que é normal atendendo a que também é aí que existe o maior numero
de Mercearias e de lojas da Restauração
POPULAÇÃO INE 9 854 256 hab.
28.4%
12.5%
22%
13.2%
12.9%
Área I
Área III N
Área III S
Área IV
Área V
11%Área II
17,9%
21,5%
6,2%
11%
32,1%
31,3%
15,4%
14,3%
10,5%
6,3%
17,9%
15,6%
UNIVERSO CASH&CARRY162 lojas
2 448 milhões de euros
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Recenseamento 2004
50% da facturação tanto do Retalho Alimentar como da Restauração,é feita em Lisboa+Litoral Norte, sendo o peso do Algarve importante
na RestauraçãoUNIVERSO RESTAURAÇÂO
(inclui Fast Food))84 840 lojas
11 305 milhões de euros
11,8%
10,5%
16,3%
20,2%
12,3%
19,1%
21,9%
8,3%
7,5%
9%
33,1%
30,2%
Área I - Grande Lisboa
Área II - Grande Porto
Área III N - Litoral Norte
Área III S - Litoral Sul
Área IV - Interior Norte
Área V - Sul
36%
22,8%
7,9%
12%
12,1%
14,2%
9,7%
27%
18,9%
9,5%
15,4%
14,6%
UNIVERSO ALIMENTAR23 140 lojas
10 442 milhões Euros
% N.º LOJAS % VOL. VENDAS
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Cash&Carry
2155 2185 2309 2424 2484 2529 2520 2625 2480 2448
193 184 181 182 178 172 173 168 169 162
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
0
50
100
150
200
Total Facturação (000.000 €) Nº Lojas (000)
Facturação Nº Lojas
- 1%
Cash&Carry é um Mercado maduro em Portugal
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62001 2002 2003 2004
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2
3
4
Recheio atinge a liderança nos últimos 2 anos
Ranking de Insígnias – Cash & Carry
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7Nota : Inclui apenas os mercados estudados pela ACNielsen nos Cash&Carry
Ano 2003 vs 2004
Ranking Peso das Vendas em Valor
- 15 Categorias -Ranking
Variação Vendas Valor - 15 Categorias -
Categorias de Bebidas lideram o ranking em Facturação
Ano 2004
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Bebidas são a única área a crescer Cervejas tem um crescimento significativo em 2004 nos Cash&Carry. Terá sido o Euro? 20% crescimento Jun/Jul
Var. Vendas Valor - 2003 vs 2004 -
Classes de Produtos
- 2004 -
Bebidas
1,3
2,6
0,2
5,6
-2,2
TOTALBEBIDAS
ZONANORTE
ZONA SUL
C&CPEQUENOS
C&CGRANDES
Ano 2004
VENDAS EM VALOR
BEBIDAS REFRESCANTES 144.583.078 31,8 1,2CERVEJAS 89.228.261 19,6 16,6WHISKY 59.410.256 13,1 -6,6AGUAS MINERAIS 43.566.108 9,6 1,5VINHO APERITIVO 24.156.264 5,3 -3,5VINHO DO PORTO 19.967.427 4,4 12,0CAFES/MISTURAS/SUCED. TORR. 17.797.958 3,9 -6,4BRANDY+AGUARDENTE 17.501.264 3,8 -11,6LICORES 15.118.452 3,3 -8,3VINHO ESPUMANTE/ESPU./CHAMP. 12.779.424 2,8 -4,1BAGACEIRA 3.366.734 0,7 -2,2VODKA 2.652.448 0,6 -9,3GIN 1.593.635 0,4 -20,7RUM 1.345.977 0,3 -8,1CACHACA 958.190 0,2 9,9MIXER'S C/ALCOOL 636.999 0,1 -35,5TOT.BEBIDAS SOJA 484.933 0,1 208,7
Var % Vendas Valor
BEBIDASPESO EM VALOR
Nota : Inclui apenas os mercados estudados pela ACNielsen nos Cash&Carry
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Principais Categorias Alimentares decrescem significativamente
-6,3
-7,7
-4,5
-5,1
-7,2
TOTAL PRODALIMENTARES
ZONA NORTE
ZONA SUL
C&CPEQUENOS
C&C GRANDES
Var. Vendas Valor - 2003 vs 2004 -
Ano 2004
VENDAS EM VALOR PESO EM
VALORLEITE 91.699.929 16,7 -11,2BACALHAU 57.265.806 10,4 -10,2QUEIJOS 51.791.614 9,4 -15,3ACUCAR 46.153.029 8,4 -9,9AZEITE 44.037.455 8,0 10,7OLEOS COMESTIVEIS 38.997.822 7,1 -3,5ARROZ 33.673.300 6,1 -9,7BOLACHAS 29.557.277 5,4 -0,8CONS.PEIXE(UN.0.120) 23.826.528 4,3 -6,6MARGARINA 23.053.795 4,2 -2,4MASSAS ALIMENTARES 15.712.762 2,9 0,7MANTEIGA 13.832.688 2,5 -4,1CALDOS 12.471.768 2,3 -1,9PRODUTOS DE TOMATE 10.371.020 1,9 3,3PASTILHAS ELASTICAS 9.305.158 1,7 3,3SALSICHAS 8.849.682 1,6 -13,4SOBREMESAS EM PO 7.719.795 1,4 6,2TABLETES CHOCOLATE 7.403.834 1,3 14,2CARAMELOS REFRESCANTES 6.003.428 1,1 -9,3MAIONESE 4.204.164 0,8 -0,4LEGUMES SECOS 3.863.823 0,7 -15,8SOPAS EM PACOTE 3.399.442 0,6 -6,6MARMELADA 2.481.388 0,5 -1,6DOCES 1.938.227 0,4 12,0HOMOGENEIZADOS 1.415.079 0,3 0,0MEL 766.915 0,1 2,2GELEIAS 159.328 0,0 10,2
Var % Vendas Valor
Classes de Produtos
- 2004 -
Produtos Alimentares
Nota : Inclui apenas os mercados estudados pela ACNielsen nos Cash&Carry
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Os vossos clientes:Quem tem aumentado mais a facturação?
Os empresários da Restauração ou os do Retalho Tradicional?
4147,1
62,5
72,376,8
86,3
96,7101
111,7 114,7 115,2120,1
125,1 125,9129,1 128,1 127,9
39,144,9
50
58,962,3 63,5 62,8
56,7 54,2 55,259,7 61,6 63,4 65,2 65,7
69,873,8
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Restauração Tradicionais
Recenseamento 2002
Facturação Anual por Loja (1000 euros)
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Restauração contínua a crescer em nº Lojas e Facturação
Caracterização da Restauração (INCIM)
12071327 14421841
262431873512
41404759 5163
62006953
73627831
8380 8734
98211053310917
11305
35,3 35,239,1 42 44,1 45,7 48 49,2 51,1
55,560,6
63,9 65,2 67 69,476,1
82,2 83,7 84,8
35,4
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
*
20
02
20
03
20
04
0
20
40
60
80
100
Facturação Total Lojas (1000 000 Euros)
Nº Lojas Índice Nielsen Consumo Imediato (1000)
Facturação1 000 000 Euros
Nº Lojas1 000
Índice Nielsen Consumo Imediato - 2001
* Alteração nos Tipos de Loja (saiem as Tabernas e entra a Restauração Moderna incluindo o Fast Food)
+3,7%
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13
16,2 15,5 14,9 14,9 11,8
25,737,2 40,2 41,3 45,1
33,6
36,5 34,0 34,840,2
24,510,8 10,9 9,1 3
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
1985 1990 1995 2000 2004*
Fast Food
(Tabernas)
Cafés
Snacks
Restaurantes
8333187
6200113058948 Facturação
1000 000 Euros
* Alteração da definiçãoCaracterização da Restauração (INCIM)
Mercado atomizadodominado pelos Snacks e Cafés (85% facturação)
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Contínua Concentração do Retalho Alimentar Português
75 105 130 155 175 195 249 309 399 489 574 728 878102813321631193022252634
31673841
44044978
553257866140
66597188
77268220
85699060
963710065
1044246,945,0
42,640,7
38,9 37,9 3735,8
33,432
30,429
27,626,2 25,8
24,4 23,8 23,1
39,441,2
42,542,441,440,540,340,240,140,540,941,342,2
43,1
46,846,746,6
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Facturação Total Lojas (1000 000 Euros)
Nº Lojas Índice Nielsen Alimentar (1000)
Facturação Nº Lojas
Índice Nielsen Alimentar
+3,7%
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6% das lojas valem 84% da facturação
5,4 11,7 16,8 21,1 25 30,9 36,2 40,4 42,4 39,9 37,8 37,5 37,2 35,8 35,4 34,7 34 33,420,418,8
19,519,1
20,721,5 10,2
12,4 14,8 17,9 20 21,7 24,1 25,3 24,4 24,6 24,1 24,212,3
12,813,9 16,5 17,8 18,2 18,3 19,9 22,4 24 25,5 26,3
74,2 69,5 63,7 59,8 54,3 47,6 41,3 34,4 28,9 25,7 24,4 22,3 20,4 19 17,8 16,7 16,3 16,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
Hipermercados (>=2500) SupersSupers Grandes (1000-2499) Supers Pequenos (400-999)Tradicionais
9637 10065 10442906085698220772671886659614057865532497844043841316726342225
Índice Nielsen Alimentar
FacturaçãoTotal Loja
1000 000 Euros
Evolução Volume Vendas Global
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Quota dos Discounts em Portugal aproxima-se rápidamente da média
europeia
15.40317.273
19.30221.942
23.68525.311 26.353
27.704 29.027 29.109 29.768 30.613 31.963 32.804
9,4%
10,5%
11,5%
12,8%13,6%
14,1%14,6% 14,8% 14,9% 14,8% 14,6%
15,7% 16,0%
6,8%7,3%
7,9%8,6%
10,5%
12,5%
13,5%
10000
15000
20000
25000
30000
35000
4000019
91
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
nº Lojas Discount Europa Portugal
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“No passado nunca entrava num Discount, agora compro regularmente em Discounts.“ 58%
“ Não me importo com o ambiente dentro doDiscount – desde que o preço seja ok."
78%
“Os discounts oferecem a mesma qualidadeque os Hipermercados e Supermercados“
84%
“Comprar em Discounts é socialmente tãoaceitável, como comprar noutro lado qualquer“.
91%
Source: Shopperstudy
Devido ao comportamento hibrido Discounts já não tem problemas de
imagem
Nordics
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0
100
200
300
400
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Balanço de Poder em Rápida EvoluçãoRetalhistas estão a aumentar a sua força face ás Marcas
Vendas Mundiais (Bn Vendas Mundiais (Bn €€))
Top 5 Marcas
Top 5 Retalhistas
1990 2000
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20
7%12%
60%
60%
20%
13%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2000 2050
Africa
Asia/Pacifico
America Latina
America Norte
Europa
Mais 3 biliões de habitantes nos proximos 50 anos…
Fonte: CIA World Fact Book
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Dados para 2000 e 2050Fonte: United Nations World Population Prospects (Revisão 2000)
2000 2050Milhões Milhões Milhões Var %
Germany 82,0 70,8 -11,2 -14%France 59,2 61,8 2,6 4%United Kingdom 59,4 58,9 -0,5 -1%Italy 57,5 43,0 -14,6 -25%Spain 39,9 31,3 -8,6 -22%Netherlands 15,9 15,8 0,0 0%Belgium 10,2 9,6 -0,7 -7%Portugal 10,0 9,0 -1,0 -10%Greece 10,6 9,0 -1,6 -15%Sweden 8,8 7,8 -1,1 -12%Austria 8,1 6,5 -1,6 -20%Switzerland 7,2 5,6 -1,6 -22%Ireland 3,8 5,4 1,6 41%Denmark 5,3 5,1 -0,2 -5%Norway 4,5 4,9 0,4 9%Finland 5,2 4,7 -0,5 -9%Total 387,7 349,1 -38,6 -10%
Diferença
…mas não na Europa
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População por Idades em 2050: 14% 0-14, 49% 15-59, 37% 60+ Fonte: United Nations World Population Prospects (Revisão 2000)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
United Kingdom
Switzerland
Sweden
Spain
Portugal
Norway
Netherlands
Italy
Ireland
Greece
Germany
France
Finland
Denmark
Belgium
Austria
A sociedade Europeia está a envelhecer significativamente
Europa 2000
Europa 2050
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Principais tendências Na Europa
Menos População e mais idosa Maior fragmentação da unidade familiar
Ambiente competitivo da Distribuição está definido Principais Organizações Tendência para a Concentração
Acesso ao Consumidor Internet está a tornar-se uma fonte reconhecida para a
educação do consumidor e para a publicidade dos produtos
Consumidores a mudar Mais conhecedores e exigentes (face ao marketing utilizado)
Cash Restauração é cada vez mais o Mercado Alvo, face à
diminuição do pequeno retalho alimentar Comércio integrado como factor de competitividade (Preço),
para o pequeno retalho alimentar
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Tendências
ConcentraçãoConcentração
ComodismoComodismo
Distribuição/Distribuição/DisponibilidadeDisponibilidade
SimplificaçãoSimplificação
População aPopulação a EnvelhecerEnvelhecer
Consumidor + InformadoConsumidor + InformadoPreçoPreço
ConfiançaConfiança
GlobalizaçãoGlobalização
RapidezRapidez