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Administrando o Oracle CRM On Demand Versão 32 Junho 2016

2 Administrando o Oracle CRM On Demand Versão 32 Junho 2016

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Administrando o Oracle CRM On Demand Versão 32 Junho 2016 3

Conteúdo

Administrando o Oracle CRM On Demand 7 Processos para administração do Oracle CRM On Demand 14

Usando modelos de administrador durante a configuração 17

Sobre o Controle de uso no Oracle CRM On Demand 17

Administração da empresa 19

Perfil da empresa 20

Administração de calendário fiscal 58

Definição da moeda 64

Configuração da divisão 67

Auditoria da empresa 76

Gerenciamento de alertas 81

Administração da alocação de serviço 83

Administração de endereços 89

Personalização de aplicativo 98

Página Personalização da aplicação do tipo de registro 100

Padronização de URL 215

Exibindo páginas da Web externas em guias 216

Sobre Grupos de valores da lista de opções 220

Considerações ao configurar grupos de valores da lista de opções 222

Processo de configuração dos grupos de valores da lista de opções 223

Criando grupos de valores da lista de opções 223

Conteúdo


Tipos de registro que suportam grupos de valores da lista de opções e divisões 224

Criando applets da Web globais 226

Considerações importantes para clientes usando o código personalizado no Oracle CRM On Demand 228

Fazendo upload de extensões do cliente 228

Gerenciando adições de cabeçalho HTML personalizado 231

Criando e gerenciando layouts da barra de ação e do cabeçalho global 232

Personalizando Minha página inicial para a sua empresa 235

Ativando relatórios personalizados em Minha página inicial 236

Renomeando tipos de registro 238

Ativando imagens nas páginas de detalhes 240

Carregando e Gerenciando Conjuntos de Ícones Personalizados 240

Fazendo Upload e Gerenciando Ícones de Cabeçalho Global Personalizado 242

Adicionando Tipos de Registro 243

Alterando o ícone de um tipo de registro 245

Personalizando etiquetas de integração REST 246

Criando novos temas 247

Personalizando a Propriedade Anterior dos Registros Personalizados 254

Sobre campos, listas de opções e métrica 255

Sobre Configurações de anexo 256

Sobre Relacionamentos muitos para muitos para objetos personalizados 259

Gerenciamento de usuários e controles de acesso 262

Gerenciamento de usuários 264

Administração própria do parceiro 293

Gestão de funções 299

Gerenciamento de perfil de acesso 316

Gerenciamento de personalização 336

Gerenciamento do livro 338

Gerenciamento de grupo 388

Conteúdo


Gerenciamento de territórios 394

Como os direitos de acesso são determinados 395

Gerenciamento do processo de negócio 413

Administração do processo 415

Configuração do workflow 429

Monitores de workflow 492

Regras de dados e atribuição 501

Controle de modificação 535

Ferramentas de gerenciamento de dados 556

Ferramentas de importação e exportação 556

Página Fila de exclusão de lote 816

Página Fila do livro de atribuição de lote 817

Página Fila de inicialização do campo relacionado 818

Sobre eventos de integração 818

Criando filas de eventos de integração 820

Gerenciando configurações de evento de integração 821

Gerenciamento de conteúdo 823

Configurando categorias de produto 824

Configurando produtos da empresa 825

Configurando tabelas de preços para PRM 827

Configurando listas de preços para ciências biológicas 831

Gerenciando os anexos de sua empresa 834

Gerenciando Imagens da Página de Detalhes 835

Configurando scripts de avaliação 836

Plug-ins do aplicativo 844

Configurando o Oracle Social Engagement and Monitoring 844

Processo de integração do Oracle Social Network ao Oracle CRM On Demand 845

Definindo as configurações de integração do Oracle Social Network 846

Configurando a entrega de e-mail usando o Oracle Eloqua Engage 847

Conteúdo


Gestão do setor de saúde 849

Gerenciando chamadas inteligentes 849

Definição de preferências relacionadas às ciências biológicas 853

Autorizando contatos a receberem amostras 857

Configurando o envio automático das transações de amostra 859

Oracle CRM On Demand Desktop 861

Administrando pacotes de personalização 862

Definindo os locais da versão do instalador do Oracle CRM On Demand Desktop 864

Instalando o Oracle CRM On Demand Desktop 864

Expression Builder 865

Sobre o Expression Builder 866

Usando o Expression Builder 866

Sobre expressões 869

Tipos de dados no Expression Builder 874

Expression Builder Operadores 877

Funções do Expression Builder 881

Exemplos do Expression Builder 923

Índice 925


Administrando o Oracle CRM On Demand

Use as páginas do Administrador para configurar e personalizar o Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre como administrar o Oracle CRM On Demand, consulte as seguintes seções:

Esta seção Descreve estas tarefas

Administração da empresa (na página 19)

Configurando seu perfil da empresa e os padrões globais (na página 20)

Verificando status de licenças e usuários ativos (na página 45)

Definindo controles de senhas da sua empresa (na página 47)

Redefinindo todas as senhas (na página 56)

Ativando idiomas (na página 57)

Definindo um calendário fiscal personalizado (na página 59)

Gerenciando moedas (na página 64)

Criando divisões (na página 70)

Associando grupos de valores da lista de opções a divisões (na página 71)

Associando usuários a divisões (na página 72)

Revisando atividade de conexão para todos os usuários (na página 77)

Restringindo o uso para endereços IP (na página 57)

Revisando o uso de recursos da sua empresa (na página 77)

Revisando alterações de trilha de auditoria com a trilha de auditoria principal (na página 78)

Publicando alertas para toda a empresa (na página 82)

Exibindo uso da alocação de serviço para a empresa (na página 85)

Exibindo uso da alocação de serviço histórico (na página 86)

Definindo alertas para alocações de serviço (na página 87)

Exibindo informações de utilização do arquivo e do registro (na página 88)

Convertendo endereços não compartilhados em endereços compartilhados (na página 90)




Considerações ao desativar endereços compartilhados (na página 93)

Atualizando o acesso do usuário e o privilégio Gerenciar endereços antes de desativar endereços compartilhados (consulte "Atualizando o acesso do usuário e o privilégio de gerenciar endereços antes de desativar endereços compartilhados" na página 94)

Definindo o tipo de endereço para endereços não compartilhados usando Editar relacionamento (consulte "Definindo o tipo de endereço para endereços não compartilhados usando Editar rel" na página 95)

Configurações do perfil de acesso e da função para endereços (na página 96)

Personalização de aplicativo (na página 98)

Tarefas de configuração de tipo de registro

Criando e editando campos (na página 123)

Administrando a configuração Cópia ativada (na página 135)

Configurando etiquetas de integração de campo personalizadas (na página 136)

Configurando links da Web (na página 137)

Configurando campos concatenados (na página 145)

Gerenciando rótulos de campo (na página 148)

Usando campos personalizados indexados (na página 150)

Revertendo configurações para padrões (na página 153)

Alterando valores da lista de opções (na página 153)

Mapeando valores da lista de opções para grupos de valores da lista de opções (na página 156)

Personalizando apresentações de itens relacionados (na página 157)

Personalizando apresentações de páginas estáticas (consulte "Personalizando apresentações de página estáticas" na página 159)

Personalizando Apresentações de Página para a Criação de Novos Registros (consulte "Personalizando Apresentações de Páginas para Criar Novos Registros" na página 167)

Renomeando títulos de seção de campo (na página 168)

Criasndo Applets Web para Tipos de Registros (consulte "Criando Applets da Web para Tipos de Registro" na página 171)

Traduzindo os Applets da Web e os Nomes de Relatórios

Processos para administração do Oracle CRM On Demand



Personalizados (consulte "Traduzindo os Nomes de Applets da Web e de Relatórios Personalizados" na página 183)

Definindo listas de opções em cascata (na página 184)

Gerenciando layouts de pesquisa (na página 187)

Gerenciando acesso à lista e ordem da lista (na página 193)

Criando relatórios personalizados da página inicial (na página 194)

Criando apresentações de página inicial de registro (na página 197)

Personalizando a trilha de auditoria (na página 198)

Especificando apresentações de páginas dinâmicas (na página 203)

Tarefas de configuração de aplicativo

Exibindo páginas da Web externas em guias (na página 216)

Criando grupos de valores da lista de opções (na página 223)

Criando applets da Web globais (na página 226)

Fazendo upload de extensões do cliente (na página 228)

Gerenciando adições de cabeçalho HTML personalizado (na página 231)

Criando e gerenciando apresentações da barra de ação e do cabeçalho global (consulte "Criando e gerenciando layouts da barra de ação e do cabeçalho global" na página 232)

Fazendo Upload e Gerenciando Ícones de Cabeçalho Global Personalizado (na página 242)

Personalizando Minha página inicial para a sua empresa (na página 235)

Ativando relatórios personalizados em Minha página inicial (na página 236)

Renomeando tipos de registro (na página 238)

Ativando imagens nas páginas de detalhes (na página 240)

Alterando o ícone de um tipo de registro (na página 245)

Adicionando tipos de registro (na página 243)

Personalizando etiquetas de integração REST (na página 246)

Criando novos temas (na página 247)

Carregando e Gerenciando Conjuntos de Ícones Personalizados




(na página 240)

Personalizando a Propriedade Anterior para Registros Compartilhados (consulte "Personalizando a Propriedade Anterior dos Registros Personalizados" na página 254)

Gerenciamento de usuários e controles de acesso (na página 262)

Configurando usuários (na página 265)

Configurando cotas de vendas de usuários (na página 282)

Configurando livros padrão por tipo de registro para um usuário (na página 283)

Alterando o ID de um usuário (na página 283)

Redefinindo senha de um usuário (na página 284)

Redefinindo o PIN do DMS de um usuário (na página 285)

Alterando a divisão principal de um usuário (na página 286)

Revisando a atividade de login de um usuário (na página 286)

Revisando atividades relacionadas à segurança para usuários (na página 287)

Gerenciando usuários delegados (administrador) (na página 289)

Criando períodos do estoque para usuários (na página 291)

Desativando usuários (na página 292)

Configurando usuários (parceiros) (na página 295)

Alterando um ID de usuário (Parceiros) (na página 297)

Redefinindo uma senha de usuário (Parceiros) (na página 298)

Desativando usuários (Parceiros) (na página 299)

Adicionando funções (na página 307)

Processo de configurar perfis de acesso (consulte "Processo de configuração de perfis de acesso" na página 332)

Redefinindo apresentações de página personalizadas (na página 336)

Redefinindo apresentações da barra de ação personalizadas (na página 337)

Redefinindo apresentações da página inicial personalizadas (na página 337)

Configurando grupos (na página 391)

Configurando territórios (na página 394)

Processo de configuração de livros (na página 365)




Verificando a configuração de livros para a função de administrador (na página 367)

Criando tipos de livro e funções de usuário do livro (consulte "Criando tipos de livro e funções de usuário de livro" na página 371)

Configurando modos de propriedade de registro (na página 371)

Criando livros e hierarquias de livros (na página 372)

Associando usuários a livros (na página 374)

Criando perfis de acesso para livros (na página 378)

Ativando livros para a sua empresa (consulte "Ativando livros para sua empresa" na página 379)

Ativando livros para usuários e funções de usuário (consulte "Ativando livros para usuários e funções do usuário" na página 380)

Adicionando livros a apresentações de página de detalhes do registro (na página 382)

Atribuindo registros a livros (na página 384)




Gerenciamento do processo de negócio (na página 413)

Criando processos (na página 422)

Adicionando estados de transição a processos (na página 423)

Restringindo processos (na página 425)

Definindo a configuração de campo para estados de transição (consulte "Definindo a configuração do campo para estados de transição" na página 426)

Ativando controles de acesso para tipos de registro relacionados (na página 427)

Criando regras de workflow (na página 447)

Criando ações de workflow: atribuir a um Livro (na página 455)

Criando ações de workflow: criar tarefa (na página 462)

Criando ações de workflow: criar evento de integração (na página 458)

Criando ações de workflow: enviar e-mail (na página 468)

Criando ações de workflow: atualizar valores (na página 481)

Criando ações de workflow: espera (na página 483)

Alterando a ordem das ações de regra do workflow (consulte "Alterando a ordem das ações de regras de workflow" na página 486)

Alterando a ordem das regras de workflow (na página 487)

Desativando ações e regras de workflow (consulte "Desativando regras e ações de workflow" na página 489)

Excluindo regras e ações de workflow (na página 490)

Exibindo instâncias de erro no Monitor de erro de workflow (na página 493)

Excluindo instâncias de erro no Monitor de erro de workflow (consulte "Excluindo instâncias com erro do Monitor de erro de workflow" na página 494)

Exibindo instâncias pendentes no Monitor de espera de workflow (consulte "Exibindo instâncias pendente no Monitor de espera de workflow" na página 497)

Excluindo instâncias pendentes do Monitor de espera de workflow (na página 499)

Configurando regras de atribuição (na página 506)

Mapeando campos adicionais durante a conversão de leads (na página 513)

Criando apresentações de conversão de leads (na página 514)

Configurando a definição de previsão (na página 517)

Atualizando a definição de previsão (na página 523)

Configurando processos de vendas, categorias e instrutores (consulte "Configurando processos, categorias e instrutores de vendas" na página 525)

Personalizando a lista do setor da sua empresa (na página 533)




Ferramentas de gerenciamento de dados (na página 556)

Preparando a importação de dados (na página 609)

Vinculando registros durante a importação (na página 601)

Importando os seus dados (consulte "Importando seus dados" na página 796)

Revisando os resultados de importação (na página 801)

Exportando os dados (na página 803)

Revisando resultados da exportação (consulte "Examinando os resultados da exportação" na página 806)

Utilitário cliente Oracle Migration Tool On Demand (na página 815)

Utilitário cliente Oracle Data Loader On Demand (na página 808)

Criando filas de evento de integração (consulte "Criando filas de eventos de integração" na página 820)

Gerenciando configurações de evento de integração (na página 821)

Gerenciamento de conteúdo (na página 823)

Configurando categorias de produto (na página 824)

Configurando produtos da empresa (na página 825)

Configurando tabelas de preços para PRM (na página 827)

Configurando listas de preços para ciências biológicas (na página 831)

Gerenciando os anexos de sua empresa (na página 834)

Configurando scripts de avaliação (na página 836)

Configurando pastas de relatório

Plug-ins do aplicativo (na página 844) Configurando o Oracle Social Engagement and Monitoring (na página 844)

Definindo as configurações de integração do Oracle Social Network (na página 846)

Configurando a entrega de e-mail através do Oracle Eloqua Engage (consulte "Configurando a entrega de e-mail usando o Oracle Eloqua Engage" na página 847)

Integração dos serviços Web (na página 809)

Download de arquivos WSDL e de esquema (consulte "Fazendo Download do WSDL e dos Arquivos de esquema" na página 809)

Examinando a utilização de serviços Web (consulte "Revisando a utilização dos serviços Web" na página 813)




Gestão do setor de saúde (na página 849)

Gerenciando chamadas inteligentes (na página 849)

Definição das preferências relacionadas a ciências biológicas (consulte "Definição de preferências relacionadas às ciências biológicas" na página 853)

Definindo o número máximo de vezes em que os contatos podem ser exemplificados sem uma licença de estado válida (consulte "Definindo o número máximo de vezes em que os contatos podem receber amostras sem uma licença de estado válida" na página 855)

Autorizando contatos a receberem amostras (na página 857)

Administração do Desktop Integration (consulte "Oracle CRM On Demand Desktop" na página 861)

Administrando pacotes de personalização (na página 862)

Configurando locais da versão do instalador do Oracle CRM On Demand Desktop (consulte "Definindo os locais da versão do instalador do Oracle CRM On Demand Desktop" na página 864)

Além disso, os administradores podem normalmente fazer o seguinte:

Criar relatórios personalizados para seu próprio uso ou para distribuir para toda a empresa. Para obter instruções, consulte Relatórios.

Criar listas filtradas para distribuição em toda a empresa. Para obter instruções, consulte Trabalhando com listas.

Para obter informações sobre como usar o Oracle On Demand Expression Builder, consulte Expression Builder (na página 865).

Processos para administração do Oracle CRM On Demand As páginas do Administrador no Oracle CRM On Demand permitem que você gerencie a disponibilização do Oracle CRM On Demand aos usuários e a configuração de seus requisitos de dados. Usando as páginas do Administrador, você pode personalizar a aparência do Oracle CRM On Demand para atender aos requisitos específicos de negócios. Use as seguintes diretrizes para gerenciar sua disponibilização do Oracle CRM On Demand:

1 Revise todos os recursos disponíveis.

Antes de configurar uma nova disponibilização do Oracle CRM On Demand, revise os seguintes recursos:

Leia o Guia de visualização do administrador doOracle CRM On Demand . Este guia está disponível a todos os administradores da empresa e fornece informações sobre como ativar a funcionalidade no Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre como acessar o Guia de visualização do administrador do Oracle CRM On Demand, clique no link Treinamento e suporte no Oracle CRM On Demand.



Revise as ferramentas adicionais, modelos, listas de verificação, seminários da Web e guias clicando no link Treinamento e suporte no Oracle CRM On Demand.

Inscreva-se no curso Noções básicas sobre administração oferecido pela Oracle University.

2 Avalie seus processos de negócios e as funções que os usuários desempenham em sua organização.

Revise o Guia de rolagem do administrador do Oracle CRM On Demand disponível no My Oracle Support. Faça download e use o Modelo de configuração de campo personalizado para planejar sua disponibilização adequadamente a partir do início. O Modelo de configuração de campos personalizado está disponível na página Ferramentas e modelos, no Centro de suporte e treinamento no My Oracle Support.

Defina a visibilidade dos dados e como os dados serão protegidos considerando os seguintes fatores e funcionalidade:

Perfis de acesso. Para obter mais informações, consulteGerenciamento de perfil de acesso (na página 316).

Equipes. Para obter mais informações, consulte Compartilhando registros (equipes).

Livros. Para obter mais informações, consulte Livro - Gerenciamento (consulte "Gerenciamento do livro" na página 338).

Visibilidade do gerente. Para obter mais informações, consulte Configurando o perfil de sua empresa e os padrões globais (consulte "Configurando seu perfil da empresa e os padrões globais" na página 20).

Defina o modelo de dados e os campos relevantes. Avalie quais relatórios exigem análise de tendência, análise de tendência em tempo real e os tipos de registros que eles suportam.

Defina os seguintes processos associados à validação e à interação de dados:

Configurando processos de vendas. Para obter mais informações, consulte Configurando processos de vendas, categorias e instruções (consulte "Configurando processos, categorias e instrutores de vendas" na página 525).

Definindo apresentações de conversão de lead e mapeamentos de campo. Para obter mais informações, consulte Administração de conversão de lead (consulte "Administração de conversão de leads" na página 512).

Definindo validação de campo. Para obter mais informações, consulte Sobre gerenciamento de campo (na página 103).

Definindo processos de workflow. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de processo de negócios (consulte "Gerenciamento do processo de negócio" na página 413).

Integrando o Oracle CRM On Demand com serviços Web. Para obter mais informações, consulte Integração dos serviços Web (na página 809).

Definir Ambientes de teste do cliente (CTEs) e ambientes adicionais para treinamento e teste.

3 Configure sua empresa.

Cada empresa é exclusiva. No Oracle CRM On Demand, você pode personalizar muitas configurações da empresa, de forma que elas correspondam à sua configuração de negócios.

Configure o ano fiscal, idiomas, moedas, taxas de câmbio da empresa e assim por diante.



Solicite os direitos de acesso apropriados e a CTE. Para obter mais informações sobre como configurar sua empresa, consulte Configurando o perfil de sua empresa e os padrões globais (consulte "Configurando seu perfil da empresa e os padrões globais" na página 20).

4 Configure seus perfis de usuário.

Os usuários em uma empresa têm funções e responsabilidades específicas. Alguns usuários têm acesso a determinados dados, enquanto outros não têm. Antes de adicionar esses usuários, configure a visibilidade e a função de cada tipo de usuário.

Configure as funções dos usuários do Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações, consulte Adicionando funções (na página 307).

Configure os perfis de acesso de sua empresa. Para obter mais informações, consulteGerenciamento de perfil de acesso (na página 316).

Configure seu modelo de visibilidade, por exemplo, livros, equipes, e assim por diante. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de livros (consulte "Gerenciamento do livro" na página 338) e Compartilhando registros (Equipes).

5 Configure o modelo de dados, por exemplo adicione ou renomeie os campos, tipos de registro e assim por diante.

Os requisitos de dados também são exclusivos em uma empresa. No Oracle CRM On Demand é possível adicionar novos campos aos tipos de registros existentes, renomear campos para corresponder aos termos de negócios ou adicionar novos tipos de registros personalizados. Antes de começar a adicionar os dados, faça o seguinte:

Adicione os novos campos e os tipos de registro obrigatórios para a definição de seu modelo de dados. Para obter mais informações, consulte Criando e editando campos (na página 123) e Adicionando tipos de registro (na página 243).

Renomeie os campos e os tipos de registro para corresponder aos termos de negócios específicos. Para obter mais informações, consulte Gerenciando rótulos de campo (na página 148) e Renomeando tipos de registro (na página 238).

Preencha as listas de opções. Você pode usar a funcionalidade de importação para importar grandes números de valores da lista de opções para os campos da lista de opções rapidamente. Para obter mais informações, consulte Alterando valores da lista de opções (na página 153).

Configure apresentações. Exiba somente os campos obrigatórios de cada função e use apresentações dinâmicas. Para obter mais informações, consulte Personalizando apresentações de página estática (consulte "Personalizando apresentações de página estáticas" na página 159) e Especificando apresentações de página dinâmica (consulte "Especificando apresentações de páginas dinâmicas" na página 203).

Configure seus processos, como workflows, processos de vendas e assim por diante. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de processo de negócios (consulte "Gerenciamento do processo de negócio" na página 413) e Configurando processos de vendas, categorias e instruções (consulte "Configurando processos, categorias e instrutores de vendas" na página 525).

Configure listas de funções. As primeiras 10 listas são exibidas em uma página inicial do usuário. É recomendável que as listas não retornem grandes quantidades de dados. De vinte e cinco a cem registros é o número de registros gerenciável recomendável para tarefas diárias. Também é recomendável fazer o seguinte:

Use os campos indexados sempre que possível.

Usando modelos de administrador durante a configuração


Na lista, inclua campos que os usuários desejam atualizar com frequência.

Para obter mais informações sobre como configurar as listas, consulte Criando e refinando listas.

6 Forneça informações sobre as métricas de negócios através da geração de relatórios.

Use a funcionalidade Relatórios no Oracle CRM On Demand para gerar relatórios personalizados que são relevantes para suas necessidades de negócios e torne-os acessíveis aos usuários. Para obter mais informações sobre relatórios, consulte Sobre relatórios.

7 Importe seus dados e os dos usuários.

Use a funcionalidade de importação para importar dados legados para o Oracle CRM On Demand. Você pode importar todos dos seus usuários ou adicioná-los manualmente através da página Gerenciamento de usuários. Quando os usuários forem adicionados, eles receberão um e-mail com a senha temporária para acessar o Oracle CRM On Demand e poderão começar a trabalhar imediatamente. Para obter mais informações sobre a importação de dados, consulte Ferramentas de importação e exportação (na página 556).

Usando modelos de administrador durante a configuração Você pode usar os modelos de configuração do administrador para ajudar a organizar as informações da sua empresa e implementar o Oracle CRM On Demand de maneira eficiente.

Após a especificação das informações nos modelos, você poderá usá-los como referência durante a configuração e a personalização do aplicativo.

Para acessar modelos de configuração do administrador

8 Clique no link do modelo desejado.

Os links para os modelos disponíveis são mostrados na seção a seguir.

9 Salve o modelo no seu computador.

10 Abra o arquivo salvo.

Sobre o Controle de uso no Oracle CRM On Demand A funcionalidade Controle de uso permite às empresas monitorar e analisar o uso da aplicação Oracle CRM On Demand, inclusive a utilização do usuário, a utilização da aplicação e os detalhes da configuração. Vários relatórios pré-criados do controle de uso são fornecidos para relatórios sobre o uso do Oracle CRM On Demand. Além dos relatórios pré-criados, a área de assunto Análise de controle de uso está disponível na área



do Analytics do Oracle CRM On Demand Answers para empresas que desejam analisar ainda mais o uso do Oracle CRM On Demand.

Por exemplo, convém criar relatórios para fornecer informações sobre:

Usuários que não se conectaram nos últimos 30 dias Tipos de registro para os quais nenhum registro foi criado, atualizado ou excluído nos últimos 30 dias O número de regras de workflow, campos personalizados e guias personalizadas criados no Oracle CRM

On Demand

DICA: Para obter mais informações sobre como revisar o uso dos Serviços Web, consulte Revisando a utilização dos serviços Web (na página 813).

Para acessar os relatórios de controle de uso pré-criados e criar novos relatórios na área de assunto Análise de controle de uso, você deve ter o privilégio Controle de uso em sua função do usuário. O privilégio Controle de uso é ativado por padrão para a função do administrador da empresa.

Sobre o privilégio Controle de uso Os administradores da empresa podem ativar o privilégio Controle de uso para outras funções conforme necessário. No entanto, antes de ativá-lo para uma função do usuário, considere as seguintes implicações de ativar o privilégio:

Usuários que tenham o privilégio Controle de uso em sua função do usuário podem acessar a área de assunto Análise de controle de uso no Oracle CRM On Demand Answers, bem como os relatórios pré-criados sobre o controle de uso.

O acesso a dados de controle de uso não é protegido por qualquer outra configuração de acesso, como as configurações de acesso para tipos de registro em perfis de acesso e funções do usuário. Por isso, usuários que tenham o privilégio Controle de uso em sua função podem acessar todos os dados de controle de uso na área de assunto Análise de controle de uso.

Como alguns dados de uso de sua empresa talvez sejam considerados confidenciais, você deve garantir que apenas os usuários apropriados tenham o privilégio Controle de uso.

Os relatórios de controle de uso podem levar ao uso intensivo de recursos do sistema. Se você quiser disponibilizar alguns relatórios de controle de uso para determinados usuários, mas não quiser que os usuários tenham acesso completo à área de assunto Análise de controle de uso e aos relatórios pré-criados, é recomendável criar relatórios personalizados que contenham os dados relevantes. Em seguida, será possível armazenar os relatórios personalizados em uma pasta de relatórios compartilhada e dar aos usuários acesso à pasta compartilhada exclusivamente.

No Oracle CRM On Demand, é possível exibir dados sobre o uso da alocação de serviço, consulte Exibindo o uso da alocação de serviço da empresa (consulte "Exibindo uso da alocação de serviço para a empresa" na página 85) e Exibindo o uso da alocação de serviço histórico (consulte "Exibindo uso da alocação de serviço histórico" na página 86) e dados sobre o uso de arquivo e registro, consulte Exibindo informações de utilização do arquivo e registro (consulte "Exibindo informações de utilização do arquivo e do registro" na página 88).

Tópicos relacionados Para obter mais informações sobre a área de assunto Análise de controle de uso e sobre relatórios, consulte os seguintes tópicos:

Administração da empresa


Sobre relatórios pré-criados Área de assunto Análise de controle de uso Conceitos básicos de respostas (relatórios personalizados)

Administração da empresa Antes de começar. Exceto se indicado em contrário, para executar os procedimentos descritos na seção Empresa - Administração, sua função deverá incluir o privilégio Administrar perfil da empresa.

Clique em um tópico para ver instruções passo a passo dos procedimentos relativos à Empresa - Administração:

Configurando seu perfil da empresa e os padrões globais (na página 20) Verificando status de licenças e usuários ativos (na página 45) Definindo controles de senhas da sua empresa (na página 47) Redefinindo todas as senhas (na página 56) Ativando idiomas (na página 57) Definindo um calendário fiscal personalizado (na página 59) Gerenciando moedas (na página 64) Criando divisões (na página 70) Associando grupos de valores da lista de opções a divisões (na página 71) Associando usuários a divisões (na página 72) Revisando atividade de conexão para todos os usuários (na página 77) Restringindo o uso para endereços IP (na página 57) Revisando o uso de recursos da sua empresa (na página 77) Revisando alterações de trilha de auditoria com a trilha de auditoria principal (na página 78) Publicando alertas para toda a empresa (na página 82) Exibindo uso da alocação de serviço para a empresa (na página 85) Exibindo uso da alocação de serviço histórico (na página 86) Definindo alertas para alocações de serviço (na página 87) Exibindo informações de utilização do arquivo e do registro (na página 88) Convertendo endereços não compartilhados em endereços compartilhados (na página 90) Considerações ao desativar endereços compartilhados (na página 93)

Atualizando o acesso do usuário e o privilégio Gerenciar endereços antes de desativar endereços compartilhados (consulte "Atualizando o acesso do usuário e o privilégio de gerenciar endereços antes de desativar endereços compartilhados" na página 94)



Definindo o tipo de endereço para endereços não compartilhados usando Editar rel (na página 95) Configurações do perfil de acesso e da função para endereços (na página 96)

Perfil da empresa A configuração do perfil da empresa inclui:

Configurando seu perfil da empresa e os padrões globais (na página 20) Verificando status de licenças e usuários ativos (na página 45) Definindo controles de senhas da sua empresa (na página 47) Redefinindo todas as senhas (na página 56) Ativando idiomas (na página 57) Restringindo o uso para endereços IP (na página 57)

Configurando seu perfil da empresa e os padrões globais As informações da empresa e os padrões globais são definidos na página Perfil da empresa.

Informações da empresa. Você pode especificar ou editar o nome da sua empresa, os endereços para envio e cobrança, o número de telefone e o contato principal. Se você tiver feito a assinatura para um período de teste, algumas informações sobre sua empresa serão transferidas dos dados da sua assinatura.

Padrões globais. Você pode definir os padrões de toda a sua empresa, que os usuários podem substituir.

CUIDADO: o administrador da empresa pode alterar a configuração de País. Se você alterar a configuração de País, notifique ao Atendimento ao cliente para que sejam seguidas todas as etapas necessárias para atualizar sua configuração de Fuso horário, além de seus relatórios e painéis. As configurações de Idioma, Moeda e Fuso horário podem ser alteradas apenas entrando em contato com o Atendimento ao cliente. As novas configurações não estarão refletidas na análise até que seja executado um ETL (Extrair, Transformar, Carregar) completo.

Antes de começar. Para saber o efeito dessas alterações, leia Sobre configurações de perfil para usuários.

Para executar este procedimento, sua função deve incluir o privilégio Administrar perfil da empresa.

Para editar o perfil da sua empresa

1 No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.

2 Na seção Empresa - Administração, clique no link Empresa - Administração.

3 Na seção Perfil da empresa, clique no link Perfil da empresa.

4 Na página Perfil da empresa, clique no botão Editar (ou use a edição em linha) e faça alterações.



5 Salve o registro.

Para obter mais informações sobre como configurar o perfil da empresa, consulte os seguintes tópicos:

Configurando Informações-chave da Empresa (na página 21) Definindo Configurações da Empresa (consulte "Definindo as Configurações da Empresa" na página 22) Definindo Configurações de Calendário e Semana de Trabalho da Empresa (consulte "Definindo as

Configurações de Semana de Trabalho e Calendário da Empresa" na página 33)

Configurando Definições de Lead (consulte "Definindo Configurações de Lead" na página 34) Definindo Configurações de Tema da Empresa (consulte "Definindo as Configurações de Tema da

Empresa" na página 35)

Definindo Configurações de Visibilidade de Dados da Empresa (consulte "Definindo as Configurações de Visibilidade dos Dados da Empresa" na página 36)

Definindo as Configurações de Integração (na página 37) Definindo as Configurações de Integração de Desktop (consulte "Definindo as Configurações de Integração

de Desktops" na página 38)

Definindo Configurações de Segurança da Empresa (consulte "Definindo as Configurações de Segurança da Empresa" na página 38)

Definindo Configurações de Visibilidade de Análise (consulte "Definindo as Configurações de Visibilidade de Análise" na página 42)

Definindo Configurações de Comunicação (consulte "Definindo as Configurações de Comunicações" na página 44)

Definindo Configurações Adicionais do Perfil da Empresa (consulte "Definindo as Configurações Adicionais do Perfil da Empresa" na página 45)

Definindo as Configurações do Geocodificador (na página 45) OBSERVAÇÃO: Em determinadas circunstâncias, o campo Modificado por no registro Perfil da empresa pode mostrar o nome de um usuário que não tem os direitos e privilégios de acesso necessários para atualizar o perfil da empresa diretamente. Por exemplo, quando o status de um usuário é alterado de Ativo para Inativo ou de Inativo para Ativo, os valores nos campos Usuários ativos e Usuários inativos na página Perfil da empresa são atualizados. Como resultado das alterações feitas nesses campos, o campo modificado por na página Perfil da empresa é atualizado para mostrar o nome do usuário que atualizou o registro do usuário, mesmo se o usuário que fez essa alteração não tiver o privilégio necessário para atualizar o perfil da empresa.

Configurando Informações-chave da Empresa A tabela a seguir descreve como configurar a seção Informações-chave da Empresa na página Perfil da Empresa do Oracle CRM On Demand.

OBSERVAÇÃO: Alguns campos adicionais poderão ser exibidos se a empresa tiver determinados recursos ativados.

Campo Descrição



Campo Descrição

ID de conexão corporativo Um identificador exclusivo para a sua empresa. Ao criar novos usuários, esta é a primeira parte do ID de conexão do usuário (ID de conexão corporativo/ID do usuário) para o usuário. O administrador da empresa não pode alterar este valor.

Contato principal Assume como padrão ADMIN ou o apelido do primeiro usuário da sua empresa que se conecta, mas pode ser alterado para qualquer usuário. A atualização do produto e outras informações importantes são enviadas ao contato principal.

Para cobrir uma situação na qual o contato principal não esteja disponível, você pode informar uma lista de distribuição como endereço de e-mail do contato principal, de forma que mais de uma pessoa seja notificada em caso de falha do sistema ou de outras informações importantes. É possível fazer isso de duas formas:

Você pode informar uma lista de distribuição existente como endereço de e-mail no registro de usuário para o contato principal. No entanto, você deve se lembrar de que, se o contato principal fizer algo no sistema que envie um e-mail automático para seu endereço de e-mail, toda a lista de distribuição receberá essa notificação.

É possível criar um novo usuário 'fictício'. Você pode dar a esse usuário um nome como 'Lista_de_distribuição' e, em seguida, informar a lista de distribuição como endereço de e-mail no registro do usuário fictício. Nesse caso, você está comprometendo uma de suas licenças apenas com essa tarefa.

OBSERVAÇÃO: Você não pode desativar o usuário especificado como o contato principal. Em vez disso, se quiser alterar o status do contato principal original para Inativo, selecione outro usuário para o contato principal.

Definindo as Configurações da Empresa A tabela a seguir descreve como configurar a seção Configurações da Empresa na página Perfil da Empresa do Oracle CRM On Demand.


Campo Descrição

Idioma padrão O idioma usado como o padrão para seus usuários. Você pode ativar idiomas adicionais, de forma que os usuários possam alterar a configuração para uso próprio. Para obter informações sobre como adicionar idiomas, consulte Ativando idiomas (na página 57).

Para atualizar este campo, entre em contato com o Atendimento ao cliente.



Campo Descrição

Parâmetros regionais padrão As configurações regionais usadas como um padrão para seus usuários. Os usuários podem alterar a configuração para uso próprio a qualquer momento na página Perfil de usuário. Essas configurações determinam a formatação para datas, hora, moeda, números e números de telefone.

Moeda padrão A moeda usada como um padrão para seus usuários. Você pode ativar moedas adicionais, de forma que os usuários possam alterar a configuração para uso próprio (consulte Gerenciando moedas (na página 64)). No entanto, o conjunto de moedas aqui determina a moeda padrão usada para previsões, que se referem a toda a empresa.


Fuso horário padrão O fuso horário padrão para a sua empresa.

Algumas funções, como geração de previsão, usam o fuso horário do recurso de hospedagem, em vez desse fuso horário padrão. Entre em contato com o Atendimento ao cliente para saber esse fuso horário. Usuários de outras regiões podem usar o próprio fuso horário, que é definido na página Perfil de usuário.


Modo de visualização de registro

O modo de visualização de registro padrão para a sua empresa. Você pode ativar a funcionalidade de visualização de registro e especificar como a janela de visualização é aberta. Dependendo da configuração selecionada nesse campo, será aberta uma janela de visualização quando os usuários colocarem o ponteiro sobre um link para um registro ou quando clicarem em um ícone de visualização exibido quando eles colocam o ponteiro sobre um link para um registro.

A janela de visualização mostra a primeira seção da página Detalhes do registro. Você também tem a opção de desativar a funcionalidade de visualização do registro selecionando Desativado neste campo. Por padrão, este campo é definido como Clicar no Ícone visualização quando o Oracle CRM On Demand é configurado pela primeira vez para uma nova empresa.

Os usuários podem substituir a configuração padrão da empresa especificando um modo de visualização de registro diferente na página Informações pessoais - Detalhes.

Edição em linha ativada Ativa ou desativa o recurso de edição em linha.

Quando a edição em linha está ativada, os usuários podem editar campos diretamente nas páginas Lista e Detalhes (isto é, sem abrir a página Edição para o registro).

A edição em linha é suportadas nas páginas Lista e Detalhes do registro e em muitos outros registros vinculados nas páginas Detalhes do registro principal.

Os seguintes tipos de campos nos registros vinculados não podem ser editados na página Detalhes do registro principal:

Campos que não são mostrados na página Detalhes do próprio registro



Campo Descrição

vinculado

Campos calculados, por exemplo, Nome completo Campos que são somente leitura na página Edição do registro

vinculado

Além disso, nos casos em que o mesmo registro vinculado pode ser mostrado em vários registros principais, os campos que fazem parte do relacionamento podem ser editados. No entanto, os campos pertencentes ao próprio registro vinculado não podem ser editados. Por exemplo, na lista relacionada à Equipe da conta em um registro da conta, o campo Função da equipe pode ser editado, pois faz parte do relacionamento entre a conta e o membro da equipe. No entanto, os campos Sobrenome e Nome não podem ser editados, pois pertencem ao registro do usuário (do membro da equipe).

Central de mensagens ativada Controla se:

A Central de mensagens é exibida na Barra de ação. O ícone Observações e a lista de observações estão disponíveis nas

páginas de detalhes do Registro.

Os usuários podem usar o widget Central de mensagens.

Campos auditáveis do tipo de registro

O número máximo de campos que você pode auditar para cada objeto, que é mostrado como um campo somente leitura. O número padrão é 35, mas os administradores da empresa podem alterar esse valor.

OBSERVAÇÃO: Com cada campo adicional auditado, outro registro deve ser criado no banco de dados quando esse campo é alterado. Quando você auditar muitos campos simultaneamente, o desempenho poderá ser impactado ao salvar o registro auditado.

Expiração da auditoria (dias) A idade, em dias, dos registros de auditoria do campo antes de serem limpos. Os administradores da empresa podem definir esse valor como um valor entre 1 e 90 dias. Para exibir o valor definido para a empresa, vá até a seção Configurações de segurança da empresa na página Perfil da empresa. Observe que um valor igual a zero (0) indica que não há nenhum registro de auditoria de campo sendo limpo. Somente o Atendimento ao cliente do Oracle CRM On Demand pode definir um valor igual a 0. Os administradores da empresa devem ter o privilégio Administrar auditoria do campo para alterar essa configuração.



Campo Descrição

Formato de informações relacionadas

Selecione o formato padrão para seções de informações relacionadas nas páginas Detalhe do registro.

As seções de informações relacionadas podem ser exibidas como listas ou guias nas quais os usuários podem clicar para exibir as listas. Você também pode definir uma configuração padrão para a opção Formato de informações relacionadas para cada função. Usuários cuja função tenha o privilégio Personalizar formato de exibição de informações relacionadas também podem definir a opção Formato de informações relacionadas no perfil pessoal. Se a opção Formato de informações relacionadas no perfil pessoal de um usuário estiver em branco, será usada a configuração padrão para a função do usuário. Se a opção Formato de informações relacionadas na função do usuário estiver em branco, será usada a configuração padrão para a empresa.

Método de pesquisa global Selecione qual método de pesquisa você deseja disponibilizar aos usuários na seção Pesquisa da barra Ação e nas janelas de pesquisa:

Pesquisa direcionada. Uma pesquisa direcionada procura campos especificados em busca de correspondências. Em uma pesquisa direcionada, os usuários podem informar valores em vários campos. A pesquisa só retorna esses registros quando uma correspondência é encontrada para cada um dos valores informados pelo usuário. Os layouts de pesquisa atribuídos a funções de usuário para os tipos de registro determinam quais campos os usuários podem pesquisar. A pesquisa direcionada é ativada por padrão em Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre pesquisa direcionada, consulte Sobre a pesquisa direcionada.

Pesquisa de palavra-chave. Uma pesquisa de palavra-chave procura campos padrão que sejam específicos de cada tipo de registro. Em uma pesquisa de palavra-chave, os usuários informam uma string de texto em uma caixa de texto única. A pesquisa retorna todos os registros nos quais a string de texto informada pelo usuário seja encontrada em alguns dos campos pesquisados. Para obter mais informações sobre a pesquisa de palavra-chave, consulte Sobre pesquisa de palavra-chave.

Ano fiscal - mês de início Este campo exibe o mês em que começa o calendário fiscal.

Este campo é definido inicialmente quando sua empresa é criada e não pode ser alterado pelo administrador da empresa.

Esta configuração afeta relatórios que comparam a receita com o seu ano fiscal.


Ano fiscal - data de início Este campo exibe a data dentro do mês especificado em que inicia o seu ano fiscal.

Este campo é definido inicialmente quando sua empresa é criada e não pode ser alterado pelo administrador da empresa.

Esta configuração afeta relatórios que comparam a receita com o seu ano



Campo Descrição

fiscal.


Tipo de calendário fiscal Este campo exibe o tipo de calendário fiscal usado. Você pode selecionar entre os seguintes valores: Trimestres do calendário, 4-4-5, 5-4-4, Calend. fiscal personalizado. Esta configuração afeta análises baseadas em tempo, planos comerciais e previsões. O administrador da empresa não pode alterar esse campo.


Média de probabilidade do produto ativada

Determina como a probabilidade de oportunidade é atualizada quando o usuário clica no botão Atualizar totais de oportunidades:

Se selecionada, a probabilidade de oportunidade é calculada com base na média ponderada de probabilidade para cada um dos produtos vinculados:

Probabilidade de oportunidade = SUM(Receita esperada do produto)/SUM(Receita do produto)

Se estiver desmarcada, a probabilidade não será atualizada como parte da ação.

OBSERVAÇÃO: o botão Atualizar totais de oportunidade está localizado na página Oportunidade - Detalhes, na barra de título da seção Informações relacionadas a produtos.

Ativar Salvar e adicionar produto

Se esta configuração estiver selecionada e um usuário criar um novo registro de oportunidade, o botão Salvar e adicionar produto será exibido no cabeçalho da página Oportunidade, em vez do botão Salvar. Se a configuração estiver desmarcada e um usuário criar um novo registro de oportunidade, o botão Salvar e adicionar produto não será exibido no cabeçalho da página Oportunidade, somente o botão Salvar estará disponível.

Ativar divisão de receita da oportunidade

Selecione esta opção para ativar a divisão de receita da oportunidade entre membros da equipe.

Quando esta caixa de seleção estiver marcada, os botões Atualizar totais e Espalhar divisão serão exibidos na página Oportunidade - Equipe - Editar usuários, permitindo que a receita seja exibida entre os membros da equipe. As páginas Previsão rec. oportunidade e Minhas oportunidades exibem oportunidades em que o usuário é um Membro da equipe com divisão de receita maior que 0.

Quando a caixa de seleção estiver desmarcada, os botões Atualizar totais e Espalhar divisão não serão exibidos na página Oportunidade - Equipe - Editar usuários. As páginas Previsão rec. oportunidade e Minhas oportunidades exibem oportunidades em que o usuário é um Proprietário da oportunidade.



Campo Descrição

Exibição superior Se a funcionalidade de exibição superior estiver ativada, os links para as seções de informações relacionadas da página (como seções de registros vinculados) estarão disponíveis na exibição superior, na parte inferior da janela do navegador. Os usuários podem remover a exibição superior completamente das páginas Detalhes, desativando a funcionalidade em seus perfis pessoais. Para obter mais informações sobre a Exibição superior, consulte Visão geral de página por página do Oracle CRM On Demand.

OBSERVAÇÃO: a funcionalidade de exibição superior pode ser ativada ou desativada no nível da empresa e pelos usuários individualmente. A configuração de informações pessoais do usuário substitui a configuração da empresa. As cores na exibição superior são determinadas pelo tema que você está usando. Para obter mais informações sobre a escolha de um tema, consulte Definindo o seu tema.

Ativar endereços compartilhados

Selecione a opção para ativar o compartilhamento dos registros de endereço no nível superior em registros de conta, contato, revendedor e parceiro. Se a opção estiver desmarcada, apenas a funcionalidade de endereço não compartilhado estará disponível em registros de conta, contato, revendedor e parceiro. Para obter mais informações sobre endereços compartilhados, consulte Endereços.

OBSERVAÇÃO: Se os endereços compartilhados estiverem ativados, revise as informações em Considerações ao desativar endereços compartilhados (na página 93) e conclua o procedimento em Atualizando o acesso do usuário e o privilégio Gerenciar endereços antes de desativar endereços compartilhados (consulte "Atualizando o acesso do usuário e o privilégio de gerenciar endereços antes de desativar endereços compartilhados" na página 94) antes de desativá-los. Os endereços compartilhados não são compatíveis com integrações de produto Oracle, como o Oracle Process Integration Pack (PIP). Se estiver usando um PIP, como Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP, não marque a configuração Ativar Endereços Compartilhados.

Validar endereços compartilhados

Selecione a opção para validar endereços compartilhados em uma empresa. Se a opção for selecionada, os usuários poderão selecionar endereços compartilhados a serem adicionados aos registros de conta, contato, revendedor ou parceiro. Endereços não validados são filtrados a partir de registros de conta, contato, revendedor e parceiro, e o botão Novo endereço é desativado nesses registros.

Se Validar endereços compartilhados estiver desmarcado, todos os endereços estarão disponíveis em registros de conta, contato, revendedor ou parceiro (ou seja, não ocorre nenhuma filtragem e o botão Novo endereço é ativado nesses registros para usuários com os privilégios necessários).

Para obter mais informações sobre como validar endereços, consulte Marcando endereços compartilhados como validados.



Campo Descrição

Ativar a View Aprimorada para as Guias

Marque essa caixa de seleção para ativar a funcionalidade aprimorada, por exemplo, classificar e filtrar nas seções de informações relacionadas em páginas de Detalhes do registro, nas quais as seções de informações relacionadas aparecem como guias. Para obter mais informações sobre as ações que os usuários podem executar quando essa caixa de seleção está marcada, consulte Sobre a View Aprimorada para as Guias de Informações Relacionadas.

A caixa de seleção Ativar View Aprimorada para as Guias é desmarcada por padrão.

Ativar Paginação de Tema Clássico para as Guias

Marque essa caixa de seleção para que os usuários possam percorrer as guias de informações relacionadas nas páginas Detalhes do registro, um conjunto de guias por vez em vez de uma guia por vez, que é o comportamento padrão. Essa configuração se aplica apenas a temas clássicos.

A caixa de seleção Ativar Paginação de Tema Clássico para as Guias é desmarcada por padrão.

Uso da ordem Selecione como os usuários trabalham com ordens e itens de ordem em Oracle CRM On Demand.

Se você selecionar o valor CRM On Demand Order Management, os usuários poderão usar o gerenciamento de ordens em Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Se selecionar o valor Integração PIP Ebiz, os usuários poderão usar a solução de integração Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite.

Integração PIP Ebiz é a solução de integração Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite e, portanto, esse campo não estará disponível no Gerenciamento de Ordem do Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite, entre em contato com o Atendimento ao Cliente.

Os usuários precisam do privilégio Ativar acesso à ordem na função para que usem a funcionalidade de ordem com uma dessas finalidades.

Para obter mais informações sobre a escolha do tipo de gerenciamento de ordem, consulte Integração EBIZ PIP e Gerenciamento de ordem do Oracle CRM On Demand.



Campo Descrição

Lista de Tipos de Registro nas Janelas de Pesquisa

Selecione como procurar registros nas Janelas de pesquisa:

Ativada. Para essa configuração, ocorre o seguinte: Um conjunto de listas predefinidas que os usuários podem usar

para restringir as pesquisas está disponível no tipo de registro no campo Lista das janelas de pesquisa dos tipos de registro de nível superior, onde o tipo de registro é o nome do tipo de registro que o usuário está pesquisando.

A caixa de seleção Mostrar lista sensível ao contexto como janela de pesquisa padrão está disponível no Assistente de apresentação da pesquisa. A caixa de seleção permite especificar que qualquer lista sensível ao contexto disponível será exibida antes das outras listas no tipo de registro do campo Lista nas janelas de pesquisa. A primeira lista no conjunto de listas no tipo de registro do campo Lista estará ativa quando a janela de pesquisa for aberta.

Misto: para essa configuração, ocorre o seguinte: O tipo de registro do campo Lista não estará disponível nas janelas

e pesquisa que exibem o tipo de registro de campos Lista, e a pesquisa inicial de um registro para um determinado tipo de registro será executada em todos os registros desse tipo que o usuário pode acessar.

Desativado: para essa configuração, ocorre o seguinte: O tipo de registro do campo Lista não estará disponível nas janelas

de pesquisa, e a pesquisa inicial de um registro para um determinado tipo será executada em todos os registros desse tipo que o usuário pode acessar.

OBSERVAÇÃO: se você marcar Desativado nas Listas de Tipo de Registro no menu Janelas de Pesquisa no perfil da empresa depois de configurar as apresentações de pesquisa, a caixa de seleção Mostrar Lista Sensível ao Contexto como Padrão da Janela de Pesquisa não estará mais disponível no Assistente de apresentação da pesquisa. Além disso, as listas sensíveis ao contexto também não estarão disponíveis nas janelas de pesquisa, e a pesquisa inicial de um registro de determinado tipo nessas janelas será executada em todos os registros desse tipo que o usuário pode acessar, independentemente de a opção Mostrar listas sensíveis ao contexto como padrão da janela de pesquisa ter sido ou não selecionada anteriormente. No entanto, o Oracle CRM On Demand armazena a configuração da caixa de seleção Mostrar lista sensível ao contexto como janela de pesquisa padrão para cada apresentação de pesquisa. Se você selecionar posteriormente Ativado ou Misto nas Listas de Tipos de Registro no menu Janelas de Pesquisa no perfil da empresa novamente, a configuração da caixa de seleção Mostrar Lista Sensível ao Contexto como Janela de Pesquisa Padrão para cada apresentação de pesquisa será restaurada e se tornará efetiva novamente.

Ativar lista de opções de Selecione esta opção para exibir uma lista de valores no campo Província



Campo Descrição

província para endereços canadenses

ao usar o modelo de endereço canadense. Por padrão, esta opção é desmarcada.

Ativar personalização de layouts de página dinâmicos individuais

Essa caixa de seleção está marcada por padrão e determina como os usuários podem personalizar a apresentação das seções de informações relacionadas nas páginas de detalhes em que as apresentações dinâmicas são usadas, como se segue:

Quando a caixa de seleção estiver desmarcada, um usuário poderá criar apenas uma apresentação personalizada das seções de informações relacionadas para um tipo de registro. Depois de um usuário personalizar a apresentação das seções de informações relacionadas na página de detalhes de um tipo de registro, ele verá o mesmo conjunto de seções de informações relacionadas na página de detalhes de todos os registros desse tipo, independentemente do valor selecionado no campo da lista de opções que determina a renderização dinâmica da apresentação da página.

Quando a caixa de seleção estiver marcada, um usuário poderá criar uma apresentação personalizada das seções de informações relacionadas para cada valor do campo da lista de opções que determina a renderização dinâmica da apresentação da página.

OBSERVAÇÃO: para personalizar as apresentações de informações relacionadas, o usuário deverá ter o privilégio Personalizar a Página de Detalhes das Informações Relacionadas na sua função.

Para obter informações sobre o que acontecerá se você alterar a configuração nessa caixa de seleção, consulte Como as Apresentações de Informações Relacionadas Personalizadas Interagem com as Apresentações de Página de Funções (consulte "Como as Apresentações das Informações Relacionadas Personalizadas Interagem com as Apresentações de Páginas para Funções" na página 207).

OBSERVAÇÃO: a configuração Ativar a Personalização de Apresentações de Página Dinâmicas Individuais se aplica apenas à personalização de apresentações de informações relacionadas. Não se aplica à personalização das apresentações de campo para páginas de registro. Os usuários que têm o privilégio Personalizar a Página de Detalhes dos Campos podem personalizar suas apresentações de campo para apresentações de página dinâmicas, mesmo se a caixa de seleção Ativar a Personalização de Apresentações de Página Dinâmicas Individuais não estiver marcada. Para obter mais informações sobre como personalizar apresentações de campo, consulte Personalizando Apresentações de Campo.



Campo Descrição

Ativar Suporte a Tradução de Idioma para Applets da Web

Marque essa caixa de seleção, se desejar ativar a funcionalidade que permite informar nomes traduzidos para applets da Web personalizados e para applets que exibam relatórios personalizados em páginas iniciais de tipo de registro e na Minha Página Inicial. Para obter mais informações, consulte Traduzindo Applets da Web e Nomes de Relatórios Personalizados (consulte "Traduzindo os Nomes de Applets da Web e de Relatórios Personalizados" na página 183).

A caixa de seleção Ativar Suporte a Tradução de Idioma para Applets da Web está desmarcada por padrão.

OBSERVAÇÃO: A caixa de seleção Ativar Suporte a Tradução de Idioma para Applets da Web aplica-se apenas a applets da Web e a applets que exibem relatórios personalizados em páginas iniciais de tipo de registro e na Minha Página Inicial. Não ativa ou ativa a funcionalidade que permite informar nomes traduzidos para outros elementos no Oracle CRM On Demand, como nomes de campos, nomes de funções, nomes de perfis de acesso e assim por diante.

Ativar Suporte a Tradução de Idioma para Mensagem de Cancelamento de Salvamento de Workflow

Marque essa caixa de seleção para ativar a funcionalidade que permite informar versões traduzidas da mensagem de erro personalizada que são retornadas aos usuários ou aos serviços Web se a condição de uma regra de workflow não for atendida e a caixa de seleção Cancelar Salvamento estiver marcada para a regra. Para obter informações sobre como informar versões traduzidas das mensagens de erro personalizadas, consulte Cancelando as Operações de Salvamento de Workflow (consulte "Cancelando operações de gravação de workflow" na página 451).

A caixa de seleção Ativar Suporte a Tradução de Idioma para Mensagens de Cancelamento de Salvamento de Workflow está desmarcada por padrão.

OBSERVAÇÃO: se as regras de workflow com mensagens de erro personalizadas já existirem quando você marcar essa caixa de seleção, as mensagens personalizadas para essas regras configurarão a ser exibidas no idioma padrão da empresa e na fonte padrão para todos os usuários, independentemente do idioma do usuário, até que você informe as versões traduzidas da mensagem para as regras existentes.

Excluir Registros de Veículos/Ativos das Contas de Carteira

Se essa configuração estiver marcada, os registros de veículos e de ativos serão excluídos de todas as listagens da Conta de Carteira. Antes da Versão 29, os registros de veículos e de ativos eram incluídos nas listagens da Conta de Carteira. A partir da Versão 29, se a caixa de seleção estiver marcada, apenas os registros com um valor de Portfólio no campo Tipo de Ativo estão incluídos nas listagens.

Se a caixa de seleção estiver desmarcada, os registros de veículos e de ativos serão incluídos em todas as listagens de Conta de Carteira. Essa caixa de seleção está desmarcada por padrão.



Campo Descrição

Ativar a Mesclagem de Livros de Registros Duplicados

Essa configuração se aplica apenas se sua empresa usar a funcionalidade de livro no Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre a funcionalidade de livro, consulte Gerenciamento de Livro (consulte "Gerenciamento do livro" na página 338).

Quando os usuários mesclarem registros, os livros associados ao registro principal serão sempre retidos, mas qualquer livro associado apenas ao registro duplicado não será associado automaticamente ao registro principal. A caixa de seleção Ativar a Mesclagem de Livros de Registros Duplicados determina se o usuário que mescla os registros pode optar por associar os livros de registros duplicados ao registro principal, como se segue:

Se a caixa de seleção estiver marcada, o Oracle CRM On Demand solicitará que o usuário especifique se os livros associados ao registro duplicado deverão ser associados ao registro principal.

Se a caixa de seleção estiver desmarcada, o usuário não poderá especificar que os livros associados ao registro duplicado sejam associados ao registro principal.

A caixa de seleção é desmarcada por padrão. Para obter mais informações sobre como mesclar registros duplicados no Oracle CRM On Demand, consulte Mesclando Registros.

Ativar atualização automática dos totais de oportunidades

A caixa de seleção Ativar atualização automática dos totais de oportunidades é desmarcada por padrão. O comportamento dessa configuração é o seguinte:

Se essa caixa de seleção for marcada, a receita e a receita esperada de uma oportunidade serão atualizadas automaticamente quando ocorrer qualquer um dos eventos a seguir:

Um produto é adicionado à oportunidade através de qualquer canal. Um produto é removido da oportunidade através de qualquer canal. Os detalhes de um produto vinculado à oportunidade são atualizados

através de qualquer canal.

Se essa caixa de seleção não for marcada, a receita e a receita esperada de uma oportunidade não serão atualizadas automaticamente quando um produto for adicionado à oportunidade ou removido dela, ou quando os detalhes de um produto vinculado à oportunidade forem atualizados. Para atualizar a receita da oportunidade após qualquer alteração desse tipo, um usuário deverá clicar no botão Atualizar totais de oportunidades na barra de título da seção Receitas do produto da oportunidade na página Detalhes da oportunidade.

OBSERVAÇÃO: Se a caixa de seleção Ativar atualização automática dos totais de oportunidades for marcada no perfil da empresa, o botão Atualizar totais de oportunidades não aparecerá na barra de título da seção Receitas do produto da oportunidade na página Detalhes da oportunidade.



Definindo as Configurações de Semana de Trabalho e Calendário da Empresa A tabela a seguir descreve como configurar a seção Configurações de Semana de Trabalho e Calendário da Empresa na página Perfil da Empresa do Oracle CRM On Demand.


Campo Descrição

Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado

Marque uma caixa de seleção para cada dia útil de sua semana de trabalho do calendário. Você deve marcar, pelo menos, uma caixa de seleção.

Exibir Eventos no Calendário Quando essa configuração está marcada, o Oracle CRM On Demand cria, automaticamente, um registro de compromisso associado para todo registro de evento criado. Os usuários com acesso ao tipo de registro Evento podem exibir seus compromissos associados do evento no calendário do Oracle CRM On Demand. As atualizações aos eventos ou compromissos são mantidas sincronizadas. Para obter mais informações sobre a sincronização de eventos e de compromissos, consulte Sobre a Sincronização de Eventos e de Compromissos.

Se essa configuração nunca estiver marcada, apenas os compromissos que não foram automaticamente criados quando um evento foi criado serão exibidos na seção Calendário e o Oracle CRM On Demand não criará, automaticamente, um compromisso associado para nenhum novo evento.

No entanto, se o administrador marcar essa configuração por um período de tempo e optar por desmarcá-la depois, todos os compromissos existentes que tiverem sido automaticamente criados permanecerão. Quando um evento é atualizado, o Oracle CRM On Demand continua a sincronizar com o compromisso associado do evento. Se o evento for excluído, o compromisso também será excluído.

OBSERVAÇÃO: se essa configuração for ativada, um registro de compromisso de evento adicional será criado no banco de dados para cada registro de evento criado. Isso afeta o desempenho ao importar eventos devido aos registros adicionais criados. Além disso, se essa configuração for ativada, um registro de equipe de evento adicional será criado no banco de dados para cada usuário adicionado ao compromisso de evento. Isso afeta o desempenho ao importar usuários do compromisso (quando o arquivo importado tem compromissos de evento) devido aos registros adicionais criados.



Campo Descrição

A Semana do Calendário Começa em

Esse campo exibe o dia que é mostrado por padrão como o primeiro dia da semana nas exibições de calendário de todos os usuários e nos seletores de data em que os usuários selecionam valores para os campos de data no Oracle CRM On Demand. Por padrão, Domingo está selecionado. É possível selecionar um dia de início diferente para a semana.

Os usuários também podem substituir a configuração da empresa para o dia de início da semana, selecionando um dia diferente nas configurações do seu calendário.

Hora de Início das Horas Úteis Informe uma hora na qual seu dia útil começa. O formato de hora pode variar de acordo com a localidade de seu país.

Hora de Término das Horas Úteis Informe uma hora na qual seu dia útil termina. O formato de hora pode variar de acordo com a localidade de seu país.

Notificação de Atividade Esta configuração determina se os usuários poderão receber notificações de atividade. Ela pode ter os seguintes valores:

Nenhum. Os usuários não recebem notificações, a menos que substituam essa configuração na página Configurações de Calendário Padrão. Esta é a configuração padrão.

E-mail. Os usuários receberão notificações por e-mail, a menos que substituam essa configuração na página Configurações de Calendário Padrão.

Os usuários navegam até a página Configurações de Calendário Padrão clicando em Minha Configuração, Configurações de Calendário e Calendário Padrão.

Definindo Configurações de Lead A tabela a seguir descreve como configurar a seção Configurações de Lead na página Perfil da Empresa do Oracle CRM On Demand.


Campo Descrição

Converter Somente Atividades Editáveis

Se você marcar esta caixa de seleção, os usuários poderão converter leads em outros tipos de registro, como contas, contatos, registros de deal ou oportunidades, mesmo que o usuário que está executando a conversão não tenha acesso de Edição a todas as atividades necessárias para as conversões. No entanto, apenas as atividades visíveis para o usuário são vinculadas ao registro de lead convertido. Para obter mais informações sobre as configurações necessárias para a conversão de leads, consulte Configurações de função e de perfil de acesso para converter leads.

Se você não marcar esta caixa de seleção, o usuário que está executando a



Campo Descrição

conversão de lead deverá ter acesso de Edição a todas as atividades obrigatórias para a conversão, por ser o proprietário ou por meio de delegação. Caso contrário, a conversão de lead não será bem-sucedida. Esta é a configuração padrão.

Ativar Nome Completo do Proprietário, Classificação e Vendedor Como Obrigatórios para Qualificar um Lead

Se você marcar esta caixa de seleção, os campos Nome Completo do Proprietário, Classificação e Vendedor serão obrigatórios no registro do Lead durante a qualificação do lead. Esta é a configuração padrão.

Se você não marcar esta caixa de seleção, esses campos não serão obrigatórios para qualificar um lead.

Atualizar Campo Vendedor Automaticamente ao Associar Conta no Registro de Lead

Se você marcar esta caixa de seleção, o Oracle CRM On Demand atualizará o campo Vendedor em um lead quando uma conta associada ao lead for atualizada, seja por meio da interface do usuário, da ferramenta de importação, de workflows ou de serviços Web. Esta é a configuração padrão.

Se você não marcar esta caixa de seleção, o Oracle CRM On Demand não atualizará o campo Vendedor.

OBSERVAÇÃO: Se um usuário clicar no botão Converter em uma página de Detalhe do Lead para associar um lead a uma conta existente, o Oracle CRM On Demand não atualizará o campo Vendedor.

Definindo as Configurações de Tema da Empresa A tabela a seguir descreve como configurar a seção Configuração de Tema da Empresa na página Perfil da Empresa do Oracle CRM On Demand.


Campo Descrição

Tema Padrão O tema determina a aparência e o aspecto do Oracle CRM On Demand. O tema padrão é automaticamente usado quando você se conecta no Oracle CRM On Demand usando um desktop ou um laptop. Quando o Oracle CRM On Demand é configurado pela primeira vez para uma nova empresa, o tema padrão é Oracle. Para alterar o tema, clique na lista Nome do tema e selecione o tema desejado para a empresa. Os usuários também poderão substituir essa configuração quando editarem suas preferências pessoais.

Os temas não influenciam no comportamento do Oracle CRM On Demand. Os administradores da empresa podem criar temas personalizados no Oracle CRM On Demand. Entre em contato com o administrador da sua empresa se desejar enviar seus próprios temas para usar no Oracle CRM On Demand.

Tema de Tablet Essa configuração determina qual tema será automaticamente usado quando um usuário se conectar no Oracle CRM On Demand usando um tablet ou outro dispositivo de toque na tela, desde que o tablet ou



Campo Descrição

dispositivo de toque na tela seja detectado pelo Oracle CRM On Demand. Essa configuração é opcional.

Definindo as Configurações de Visibilidade dos Dados da Empresa A tabela a seguir descreve como configurar a seção Configurações de Visibilidade dos Dados na página Perfil da Empresa do Oracle CRM On Demand.


Campo Descrição

Visibilidade do gerente ativada Quando um gerente exibe uma lista de registros configurados para pesquisar o conjunto de registros Todos os registros que posso ver, como a lista Todas as contas, o Oracle CRM On Demand exibe a lista de registros da seguinte maneira:

Se a opção Visibilidade do gerente ativada estiver selecionada, a lista incluirá os registros aos quais os subordinados do gerente têm acesso.

Se a opção Visibilidade do gerente ativada não estiver selecionada, a lista não incluirá os registros aos quais os subordinados do gerente têm acesso, a menos que a configuração É possível ler todos os registros na função do gerente seja selecionada para o tipo de registro relevante.

Quando um gerente seleciona a opção Todos os registros que posso ver em uma pesquisa avançada, o Oracle CRM On Demand pesquisa o conjunto de registros da seguinte maneira:

Se a opção Visibilidade do gerente ativada estiver selecionada, o conjunto de registros que o Oracle CRM On Demand pesquisará incluirá os registros aos quais os subordinados do gerente têm acesso.

Se a opção Visibilidade do gerente ativada não estiver selecionad

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