adviesrapport marktrapporten - ingrid olsthoorn...adviesrapport marktrapporten april 2005 2 1....
TRANSCRIPT
Adviesrapport
Marktrapporten
Directie Industrie en Handel
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag, 22 april 2005
Opdrachtnemer: Ingrid Olsthoorn
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 2
1. Voorwoord
In de periode van 29 maart t/m 22 april 2005 heb ik bij het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit een ministage gelopen. Dit was in het kader van mijn
opleiding communicatie aan de Hogeschool Leiden.
Binnen deze korte periode heb ik op de Directie Industrie en Handel een onderzoek naar
marktrapporten gedaan. Het uiteindelijke product van dat onderzoek is dit adviesrapport.
Nu, bij het afronden van dit rapport, zou ik graag iedereen willen bedanken die mijn stage
tot een succes hebben gemaakt. Het was kort, maar krachtig en ik heb de stage als zeer
leerzaam en plezierig ervaren.
Ingrid Olsthoorn
April 2005
Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Ministerie van LNV Ingrid Olsthoorn
Directie Industrie en Handel Venestraat 83
Bezuidenhoutseweg 73 2266 AX, Leidschendam
Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 3
2. Inhoudsopgave
1. Voorwoord………………………………………………………………………………...2
2. Inhoudsopgave…………………………………………………………………………….3
3. Inleiding…………………………………………………………………………………...4
4. Samenvatting……………………………………………………………………………...5
5. Methoden van Onderzoek…………………………………………………………………6
6. Situatiebeschrijving……………………………………………………………………….7
7. SWOT-analyse………………………………………………………………………….....9
8. Aanbevelingen…………………………………………………………………………....11
8.1 Inhoud………………………………………………………………………………..11
8.2 Vormgeving………………………………………………………………………….13
8.3 Proces………………………………………………………………………………...14
9. Bronnen………………………………………………………………………………….18
10. Bijlagen…………………………………………………………………………………19
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 4
3. Inleiding
Marktrapporten hebben de afgelopen jaren al vele veranderingen ondergaan. De intentie
van marktrapporten is echter nooit veranderd.
Een marktrapport is zeer aanbodgericht. Toch bestaat er zowel inhoudelijk als in de
vormgeving nog veel onoverzichtelijkheid. Ook rondom het proces na vervaardiging van
rapporten zijn meer dingen mogelijk dan nu het geval is. Het is goed om eens te kijken
naar de professionaliteit, uniformiteit en distributie van de marktrapporten.
Het traject rondom het vervaardigen van
marktrapporten kan strategischer aangepakt worden.
Daarbij moet eerst naar de huidige situatie gekeken
worden. Naar aanleiding hiervan kan een strategie
gevormd worden. Uiteindelijk wordt deze strategie
geïmplementeerd. Na terugkoppeling kan de strategie
zo nodig bijgesteld worden.1
Binnen dit rapport zal er een toegespitste SWOT-
analyse gedaan worden, waar de sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen van een marktrapport
benoemd worden. Daarnaast zullen aanbevelingen
gegeven worden naar aanleiding van desk-research en
interviews met betrokkenen.
Probleemstelling
Op welke wijze kan aan marktrapporten een uniform
karakter gegeven worden?
Doelstelling
Een ontwerp voor de marktrapporten ontwikkelen,
dat qua vormgeving, inhoud en proces eenduidigheid
uitstraalt.
N.B.: In dit rapport wordt gesproken over landenbeleidsmedewerkers. Deze hebben
tegenwoordig de benaming I&H medewerkers / (senior) beleidsmedewerkers.
1 Een praktijkgerichte benadering van management en organisatie
Strategische aanpak
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 5
4. Samenvatting
Marktrapporten worden uitgegeven door de directie Industrie en Handel, die onderdeel is
van het Ministerie van LNV. Deze marktrapporten zijn bestemd voor het Nederlandse
MKB. Ze geven de bedrijven informatie over bepaalde kansen in een sector in het
buitenland. Tevens verrijken de marktrapporten de kennis van de
landenbeleidsmedewerkers en de landbouwraden
Binnen het hele traject omtrent marktrapporten bestaat er zowel inhoudelijk als in de
vormgeving nog veel onoverzichtelijkheid. Ook rondom het proces na vervaardiging van
rapporten zijn meer dingen mogelijk dan nu het geval is. Het is goed om eens te kijken
naar de professionaliteit, uniformiteit en distributie van de marktrapporten.
Probleemstelling
Op welke wijze kan aan marktrapporten een uniform karakter gegeven worden?
Doelstelling
Een ontwerp voor de marktrapporten ontwikkelen, dat qua vormgeving, inhoud en proces
eenduidigheid uitstraalt.
De aanbevelingen die zijn gedaan worden hieronder in een notendop weergegeven.
Hierbij zijn de aanbevelingen opgesplitst in inhoud, vormgeving en proces.
Inhoud
• Aantal algemene hoofdstukken in elk rapport plaatsen
• Standaard opbouw van titelpagina
• Meerdere Terms of Reference ontwikkelen (één voor de maker en één voor de
eventuele samenwerkingspartner
• Bij een Engels rapport een Nederlandse samenvatting plaatsen en vice versa
• De LNV-raad en landenbeleidsmedewerkers hebben de taak zicht te houden op de
gedateerdheid van rapporten
VoVormgevingmgeving
• Er moet gekeken naar een bepaalde invulling van de reeds bestaande
publicatierichtlijnen om I&H te profileren
• Omslag moet bestaan uit een foto van de sector in het betreffende land waar het
rapport over gaat
• Er moet eenduidigheid in de vormgeving gecreëerd worden
Samenwerking
• Het draagvlak en de verspreiding is groter bij samenwerking met andere partijen. Deze
moeten wel afgebakend worden in de Terms of Reference
• De ‘eindredactie vormgeving’ komt te liggen bij de repro
• Er moet meer publiciteit worden gegeven aan de marktrapporten
• Alleen de samenvattingen van marktrapporten worden op Internet geplaatst
• De rapporten zijn niet meer hardcopy beschikbaar. Wel zijn deze nog te verkrijgen op
de Agri-borrel, spreekdagen, congressen en seminars
• De marktrapporten zijn alleen te bestellen via de e-mail
• Er moet altijd een evaluatieformulier meegestuurd worden
• De aanwinstenlijst wordt verstuurd naar zowel het MT als de
landenbeleidsmedewerkers en de LNV-raden
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 6
5. Methoden van onderzoek
Desk reserach Om een goed beeld te vormen van het onderwerp, ben ik begonnen met desk research.
Hierbij was het de bedoeling om meer over het traject rondom marktrapporten te weten te
komen, nog voordat de interviews gehouden zouden worden. Door middel van Internet,
boeken, magazines en de marktrapporten zelf, heb ik bruikbare informatie vergaard.
Interviews In de tweede en derde week, heb ik interviews afgenomen. De personen die werden
geïnterviewd hebben allemaal iets te maken met marktrapporten.
Per persoon is een gestructureerd interview opgesteld. De vragen zijn afgestemd op de
functie van de persoon. Per persoon is een uur tijd vrijgemaakt voor het interview.
Uitwerking De antwoorden van de interviews heb ik uitgebreid uitgewerkt. Deze uitwerking heb ik
naar de geïnterviewde gemaild en om eventuele opmerkingen / feedback gevraagd. Naar
aanleiding hiervan heb ik mijn uitwerkingen bijgesteld.
Rapport Door middel van de uitwerkingen heb ik een rode draad proberen te vinden in de
meningen van de geïnterviewden. Met behulp van mijn desk-research en de verzamelde
informatie van de interviews, heb ik mijn rapport opgesteld.
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 7
6. Situatiebeschrijving
Marktrapporten worden uitgegeven door de directie Industrie en Handel, die onderdeel is
van het Ministerie van LNV. Deze marktrapporten zijn bestemd voor het Nederlandse
MKB. Ze geven de bedrijven informatie over bepaalde kansen in een sector in het
buitenland. Tevens verrijken de marktrapporten de kennis van de
landenbeleidsmedewerkers en de landbouwraden
De marktrapporten vallen binnen het programma bilaterale economische samenwerking.
Hier is op jaarbasis een bedrag van circa 3,4 miljoen euro voor beschikbaar.
De marktrapporten zijn bestemd voor het Nederlandse MKB. Extern heeft het rapport de
volgende intenties:
• Het bedrijfsleven interesseren voor export (ze aanzetten tot het bezoeken van
handelsbijeenkomsten)
• Het bedrijfsleven bepaalde zaken laten afwegen (het rapport is tenslotte voor hen erg
betrouwbaar)
• Stimuleren om deel te nemen aan een handelsmissie
Alhoewel een marktrapport vooral aanbodgericht is, heeft het intern ook betekenis. Een
marktrapport:
• Helpt de LNV-raad om goed te functioneren
• Geeft de landenbeleidsmedewerker specifieke kennis
• Maakt de landenbeleidsmedewerker tot een gesprekspartner voor externen en LNV-
raden
• Helpt I&H zich te profileren
Wanneer er in een bepaalde sector in het buitenland grote kansen voor het Nederlandse
bedrijfsleven liggen, kan besloten worden een marktonderzoek te doen. Veelal komt het
voorstel van de landbouwraad zelf, maar ook het bedrijfsleven neemt soms bepaalde
ontwikkelingen waar. Dit wordt vanuit het bedrijfsleven doorgespeeld aan de
landenbeleidsmedewerker. Er kan bij de betreffende sectororganisaties eventueel worden
nagegaan of het gevoel over bepaalde kansen klopt.
Informatiebehoeften omtrent de behoeften vanuit het bedrijfsleven enerzijds en
landbouwraden anderzijds, worden tijdens de Spreekdagen uitgewisseld. De spreekdagen
is een regelmatig terugkerend overleg georganiseerd door directie I&H en fungeert als
buffel tussen bedrijfsleven en het Ministerie.
Wanneer een bepaalde sector ondoorzichtig is, heeft de LNV-raad zelf behoefte aan
bepaalde kennis. Een marktonderzoek is hiervoor erg geschikt.
Het voornemen om een marktonderzoek te verrichten, wordt door de landbouwraad en de
landenbeleidsmedewerker voorgesteld in een jaarplan. Dit voorstel wordt beoordeeld door
Marie-Josée Jenniskens en Age van Balen. Zij spelen hun advies door naar het MT,
waarna gezamenlijk wordt besloten of een marktonderzoek dan wel of niet uitgevoerd
mag worden.
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 8
Het marktonderzoek kan door verschillende partijen worden uitgevoerd. Welke er wordt
ingezet hangt af van de aard van het onderzoek. Uitvoerders kunnen zijn:
• Rabobank � grote lijnen
• Specifieke consultants (bijv. lokale en/of Nederlandse consultants) � ondoorzichtige
sector
• Landbouw Economisch Instituut (LEI) � kijkt goed naar het strategisch belang
• Stagiaires of afgestudeerden � globaal beeld van de sector (financieel gezien
voordelig)
• Landbouwraad (vaak de technisch assistent) � wanneer er reeds een beeld bestaat,
maar deze uitgediept moet worden
Gelet op de diepte van het rapport en de soort uitvoerder, verschillen de kosten voor een
marktonderzoek enorm. Zo zijn er marktonderzoeken van 2000 euro, maar ook van 60.000
euro.
Er wordt regelmatig samengewerkt met andere organisaties. Dit is veelal samen met de
Rabobank (die eigen marktonderzoekers in huis heeft), productschappen of organisaties
die een bepaalde branche vertegenwoordigen.
Na afronding van het rapport, wordt het naar I&H gezonden. Deze komt digitaal of
hardcopy terecht bij Lia Luijkx of de landenbeleidsmedewerker. Er zijn geen concrete
afspraken over eindredactie van een rapport. De landenbeleidsmedewerker krijgt het
eindvoorstel te zien voordat deze geprint wordt.
Het printen van de rapporten wordt gedaan bij de repro. Dit is voor hen vrij regulier werk.
Bij de repro wordt gewerkt met een frontoffice en backoffice model. De opdrachtgever
moet bij het servicecenter een reprobon invullen. Hier kan aangegeven worden wat de
oplage is, of het in zwart-wit of kleur geprint moet worden en nog een aantal technische
zaken. Deze opdracht wordt doorgegeven naar de backoffice. Hier wordt het ingescand
(klaargemaakt voor de repro). Dit gaat dan weer door naar de repro waar het gedrukt en
ingebonden wordt. Marktrapporten worden vaak digitaal aangeleverd. Ook dit gebeurt met
een reprobon.
Omdat LNV als departement moest bezuinigen, kreeg I&H ook beperkingen opgelegd.
Hierom is besloten om de marktrapporten niet meer in kleur uit te geven, maar in zwart-
wit te printen.
De lijst met beschikbare marktrapporten staat op de website van het Ministerie van LNV.
Wanneer er een nieuw rapport beschikbaar is, wordt deze toegevoegd op de lijst. Ook
verschijnt er een klein berichtje in Berichten Buitenland wanneer er een nieuw rapport
beschikbaar is. Hierbij staan de contactgegevens om een rapport te bestellen. Het
aanvragen kan via de telefoon, fax of e-mail. Vroeger werd er voor het ene rapport wel
een bijdrage gevraagd en voor de andere niet. Om consequent te blijven is in 2003
besloten om alle marktrapporten gratis uit te geven.
De gegevens van bedrijven die de rapporten aanvragen, worden op een aanwinstenlijst
gezet. Ook wanneer er nieuwe rapporten zijn verschenen, moeten deze op de lijst vermeld
worden. Deze lijst gaat naar het MT toe. Op aanvraag gaat de lijst naar de desbetreffende
LNV-raad.
Evaluatie van marktrapporten vindt plaats via de bijgevoegde evaluatieformulieren.
Echter, dit vindt niet stelselmatig plaats, waardoor er een onduidelijk beeld bestaat over
het oordeel van lezers.
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 9
7. SWOT-analyse
SWOT staat voor Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats (Sterktes – Zwaktes
– Kansen – Bedreigingen). De SWOT-analyse is oorspronkelijk bedoeld voor
marketingprincipes binnen bedrijven. Echter, binnen dit onderzoek is het zeer nuttig de
SWOT te behandelen. Dit dan wel in een andere context dan waar deze analyse in
principe van uitgaat. Deze toegespitste SWOT-analyse geeft zicht op de positionering van
het product of de productgroepen, in dit geval het marktrapport.
Er wordt in de interne analyse gekeken naar de sterke en zwakke kanten van
marktrapporten. Bij de externe analyse worden de belangrijkste kansen en bedreigingen
van marktrapporten belicht.
Intern Strengths Weaknesses
Extern Opportunities Threats
.
Kansen
• Aanbieden op Internet (toegankelijker)
• Digitaal verzenden
• Meer publiciteit
• Aanwinstenlijst (gegevens opslaan in database)
• Rapporten nummeren (archiveren)
• Profileren van I&H
• Vormgeving verbeteren
• Meerdere Terms of Reference ontwikkelen
• Evaluatie
• Verbreden eigen relatienetwerk
Bedreigingen
• Budgetbeperking
• Aanbieden op Internet (concurrentie, geen overzicht)
• Gedateerde informatie
• Publicatierichtlijnen
Sterkes
• Grote toegevoegde waarde; deze unieke informatie wordt niet door andere partijen
aangeboden.
• Samenwerking met andere organisaties
• Betrouwbaar
• Geven het Ministerie van LNV een positief imago
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 10
• Gratis
• MKB heeft behoefte aan achtergrondinformatie
Zwaktes
• Eenzijdige communicatie
• Eenrichtingsverkeer zorgt ervoor dat behoeften niet worden waargenomen.
• Structuur ontbreekt
• Niet herkenbaar als uitgave van I&H (o.a. wegens publicatierichtlijnen)
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 11
8. Conclusies en aanbevelingen
De unieke informatie binnen marktrapporten wordt niet door andere partijen aangeboden.
Derhalve hebben de rapporten een grote toegevoegde waarde. Echter, het hele traject
rondom marktrapporten kan strategischer aangepakt worden. De maximale impact moet er
uitgehaald worden. Het onderscheidende karakter van een marktrapport kan zorgen voor
een positieve attitude en profilering ten opzichte van Industrie en Handel. Dit moet in een
bepaald kader gebeuren, aangezien er een aantal randvoorwaarden aan een marktrapport
verbonden zijn.
De interviewresultaten hebben een zeer helder beeld geschept omtrent de marktrapporten.
Op een aantal punten kwam duidelijk de rode draad terug. Desalniettemin had iedere
geïnterviewde specifieke opvattingen die zorgden voor inventieve ideeën.
Het advies hieronder is opgesplitst in de categorieën inhoud, vormgeving en proces, welke
ook binnen de interviews een leidraad vormden.
8.1 Inhoud
Indeling Uit het onderzoek blijkt dat de inhoud van het rapport als zeer belangrijk ervaren wordt.
Het rapport is immers bedoeld om unieke informatie aan te leveren. Er moet een zo goed
mogelijke situatie geschetst worden waar het bedrijfsleven rekening mee moet houden
binnen het kader waarin ze werken. Maar ze moeten vooral gestimuleerd worden om meer
onderzoek te doen naar aanleiding van het rapport. Er moet vooral gericht worden op de
landbouwtechnische ontwikkelingen
Binnen de landbouwsectoren spelen vaak een heleboel factoren. Deze moeten goed in
kaart gebracht worden. Er hangt veel van het doel van het marktrapport af. Zodoende is
een marktrapport per sector heel verschillend qua omvang en inhoud.
Wel kunnen er een aantal algemene zaken in komen te staan, zoals:
• Voorwoord
• Inhoudsopgave
• Samenvatting in het Engels/Nederlands
• Doel van het rapport
• Sectorbeschrijving
• Economische ontwikkeling
• Concurrentie
• Verwachtingen (toekomstvisie)
• SWOT (toegespitst op marktrapporten) Vragen zoals: Welke mogelijkheden er zijn
voor het Nederlandse product? Wat zijn de voordelen van het Nederlandse product?
Waarin ligt onze kracht?
• De belangrijkste conclusies/bevindingen
• Suggesties verdere informatie (doorverwijzingen)
• Contactgegevens
• Globale informatie over het land (fact sheets, toelichting hieronder)
• Bijlagen
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 12
Er wordt op het moment gewerkt aan het plaatsen van fact sheets op de website van LNV.
In deze fact sheets staan onder andere uitgaven (rapporten/publicaties) en kenmerken van
een bepaald land. In het rapport dienen deze fact sheets om de lezer een indruk te geven
van globale informatie van een land.
Daarnaast biedt de EVD (Economische Voorlichting Dienst) op hun website informatie
aan die van groot belang is voor ondernemers die van plan zijn te gaan exporteren. In het
marktrapport zou een klein deel gewijd moeten zijn aan deze informatie. Maar er moet
vooral nadrukkelijk verwezen worden naar de website.
Opbouw van de titelpagina Om de rapporten een uniforme vorm te geven, moet de opbouw van de titelpagina
vaststaan. De titel op de omslag moet bestaan uit:
• Het soort rapport (in dit geval een marktrapport)
• Sectorbeschrijving
• Land
• Datum
De directie I&H kan vooralsnog niet als opdrachtgever op de titelpagina weergegeven
worden. Dit gaat tegen de publicatierichtlijnen in. Meer hierover in het kopje ‘Huisstijl’
op pagina 13.
Terms of Reference Er zullen meerdere Terms of Reference ontwikkeld moeten worden. Ten eerste moet er
een Terms of Reference komen voor de makers van een rapport. Aangezien elk rapport
een andere invalshoek heeft, moet dit geen dwingend middel zijn. Deze Terms of
Reference kan als checklist gebruikt worden. Het is een soort van geheugensteun waar
mee gewerkt wordt. In de checklist wordt een algemene indeling vastgesteld en het is aan
de LNV-raad om zaken toe te voegen die specifiek op de sector gericht zijn. Deze
algemene indeling kan gemaakt worden naar aanleiding van het kopje ‘Indeling’ op
pagina 11. Daarnaast zullen er een aantal marktrapporten beschikbaar worden gesteld, die
als leidraad gebruikt kunnen worden. Voorwaarde aan deze rapporten is dat ze voldoen
aan de richtlijnen die binnen de Terms of Reference worden gesteld. Ook komen er in
deze Terms of Reference richtlijnen te staan met betrekking tot copyright (deze moet door
LNV geclaimd worden) en vormgevingseisen.
Ten tweede wordt er een Terms of Reference ontwikkeld voor de eventuele
samenwerkingspartners. Er bestaan op het moment al afspraken met de Rabobank. Echter,
ook voor andere partners is het belangrijk om afspraken goed vast te leggen. Hierbij moet
gedacht worden aan zaken als financiën, intellectueel eigendom, vormgeving en inhoud
(waarborgen van de objectiviteit).
Taal De meningen worden gedeeld dat de inhoud van een marktrapport belangrijker is dan de
taal waarin het geschreven is. Aangezien er bij afbakening van één bepaalde taal
beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de maker van een rapport, is het geen
noodzaak om het rapport alleen in het Nederlands uit te geven.
Wel moet de samenvatting van een Engels rapport in het Nederlands en vice versa. Dit
zorgt ervoor dat personen snel kunnen bepalen of het rapport aan hun behoefte voldoet.
Ook is dit praktisch voor de samenvattingen op de website van LNV, zie pagina 15.
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 13
Updates Er moet goed in de gaten gehouden worden wanneer informatie gedateerd is. Dit kan per
land en sector verschillend zijn. De LNV-raad of landenbeleidsmedewerker kunnen
aangeven wanneer een update gewenst is. Ook kunnen hele nieuwe rapporten over de
markt gemaakt worden.
8.2 Vormgeving
Huisstijl Binnen alle publicaties die I&H uitgeeft, moet gehouden worden aan publicatierichtlijnen.
Dit geldt dus ook voor het marktrapport. Echter, er ligt voor marktrapporten niks vast. Er
is zodoende iets meer speling. Wel moet er gewerkt blijven worden in de geest van de
huisstijl. Wanneer een bepaalde profilering van I&H zeer gewenst is, kan de
huisstijlontwerper hieraan werken. In samenwerking met studio Dumber
(huisstijlontwerper) zou gekeken kunnen worden naar een andere toepassing van de
huisstijl. Binnen I&H wordt op dit moment gewerkt aan een invulling van de huisstijl.
Wanneer deze verandering plaatsvindt, kan dit doorgevoerd worden in de marktrapporten.
Dit alles moet in goed overleg met Directie Voorlichting gebeuren.
Omslag Kijkend naar de doelgroep en de herkenbaarheid van een rapport, is het belangrijk een
heldere omslag te hebben. Deze moet wel binnen de publicatierichtlijnen vallen. Er kan
gewerkt worden met niveau twee van deze richtlijnen. Hierin is iets meer mogelijk dan
binnen niveau één waar de omslag nu uit bestaat.
Er is groot draagvlak om de omslag te verfraaien met een foto van de sector in het
betreffende land waar het rapport over gaat. Deze foto’s kunnen op verschillende
manieren worden verkregen. Dit kan via de LNV-raden, fotografen of het digitale
fotoarchief van I&H.
Er wordt zodoende een individueel accentje gegeven aan het rapport, terwijl het wel
binnen een bepaald stramien is.
Op de omslagen wordt gewerkt met labelcommunicatie. Labelcommunicatie zegt iets over
de ambitie van het Ministerie op de vier terreinen (vier labels), welke is terug te vinden in
het huisstijlhandboek. Aangezien I&H een vrij uitzonderlijke positie heeft, wordt alleen
het volledige integrale communicatielabel gebruikt.
Standaardisatie Het rapport moet overzichtelijker en in een wat beter stramien gezet worden. Er zijn een
aantal communicatieve aspecten waarmee een marktrapport in de vormgeving
gestandaardiseerd kan worden. Dit zijn de kleur (moet functioneel zijn), lay-out,
typografie, indeling, formaat (binnen grenzen van pagina’s), kwaliteit papier en de manier
van afbeelden (statistieken, diagrammen, grafieken).
Om een éénduidig rapport te krijgen, moet het er qua vormgeving hetzelfde uitzien. Deze
afspraken moeten worden vermeld in de Terms of Reference. Vormgevingseisen zijn:
• Lettertype: één standaard lettertype dat over heel de wereld beschikbaar is.
• Kantlijninstelling
• Paginanummers: waar uit te lijnen
• Lettergrootte: een lettergrootte die binnen een rapport gebruikelijk is
• Marges voor de boven- en onderkant
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 14
• Hoofdstukken / paragrafen: om het rapport overzichtelijk te houden
• Kop- en voettekst: bestaande uit bijv. de rapportnaam
Deze richtlijnen kunnen met een vormgever worden besproken. Dit kan gebeuren bij de
repro, aangezien de eindredactie gedeeltelijk bij hen zal liggen. Zie kopje ‘Eindredactie’
op pagina 14.
Beeldmateriaal Afwisseling van beeldmateriaal en tekst (zoals grafieken, diagrammen en foto’s ) is een
belangrijke factor binnen een rapport. Een foto is verhelderend en zegt soms meer dan een
beschrijving. Grafieken en diagrammen kunnen een goed inzicht geven, vooral wanneer
het over een onbekend iets gaat. Er moet in de Terms of Reference vermeld worden dat,
wanneer mogelijk, grafieken en diagrammen geplaatst worden om helderheid te creëren.
Daarnaast moeten foto’s geplaatst worden om iets toe te voegen. Echter, kijkend naar de
kosten van uitprinten, moet het aantal foto’s in een rapport wel binnen bepaalde grenzen
blijven. Ook dit kan vermeld worden in de Terms of Reference.
8.3 Proces
Samenwerking Het draagvlak en de verspreiding van marktrapporten is groter bij samenwerking met
andere partijen. Hierbij moet wel worden afgebakend met welke partijen wordt
samengewerkt. Zodoende blijft er een bepaald kader voor het vervaardigen van rapporten
bestaan. Samenwerkingspartners kunnen bijv. alleen de Rabobank, productschappen en
brancheorganisaties zijn.
Om de objectiviteit te waarborgen wordt er een Terms of Reference voor
samenwerkingspartners gemaakt. Meer hierover is terug te vinden bij het kopje Terms of
Reference op pagina 12.
Het samenwerkingsverband wordt in het voorwoord van het rapport nader uitgelegd.
Eindredactie Omdat marktrapporten een relatief lage verschijningsfrequentie hebben, zou het opmaken
van het binnenwerk bij opmaak repro kunnen worden gedaan.
Het binnenwerk moet volgens een bepaald stramien opgemaakt worden. De
vormgevingseisen voor de Terms of Reference worden door de repro opgesteld en in ook
in de ‘eindredactie vormgeving’ gecontroleerd.
Daarnaast moet de omslagfoto binnen een masker van de publicatierichtlijnen geplaatst
worden. Dit moet ook bij de repro gebeuren. Tussen I&H en de repro zullen goede
afspraken gemaakt moeten worden over zowel de vormgeving als de omslag.
Ontvangen Soms loopt de communicatie na het afronden van een rapport niet helemaal goed. Zo
stonden de contactgegevens om een rapport te bestellen al in Berichten Buitenland, terwijl
deze nog niet beschikbaar was. Er moet daarom duidelijkheid zijn over de
communicatielijnen na het afronden van en rapport.
Nieuwe rapporten worden eerst naar de landenbeleidsmedewerker gestuurd. Deze brengt
wijzigingen aan in samenspraak met de LNV-raad. Nadat het rapport is afgerond, wordt
deze naar Lia verstuurd. Zij onderhoudt het contact met de repro met betrekking tot
eindredactie.
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 15
Publiciteit Publiciteit heeft een positieve uitwerking op de aanvragen van marktrapporten. Dit is maar
weer eens gebleken na de verschijning van de lijst met beschikbare marktrapporten in
Berichten Buitenland en op de Internetsite.
Op deze manieren kan nog meer publiciteit worden gegeven aan marktrapporten:
• Wanneer er een nieuw marktrapport verschijnt, moet er een bericht uitgaan naar
meerdere bedrijfsbladen. Dit kunnen o.a. zijn: Buitenlandse markten van de EVD,
Nederlands Exportcentrum, Ondernemen en het Agrarisch dagblad.
• Er zou naar aanleiding van de belangrijkste conclusies en bevindingen regelmatig een
artikel gewijd kunnen worden aan een marktrapport in Berichten Buitenland. Ook is
dit artikel wellicht bruikbaar voor andere bladen. In dit artikel wordt uiteraard vermeld
dat het artikel geschreven is naar aanleiding van een marktrapport.
• In het marktrapport zelf wordt vermeld welke marktrapporten er nog meer van dat
land en de betreffende sector beschikbaar zijn.
• De lijst met beschikbare marktrapporten wordt naast de website van LNV ook op de
websites van de landbouwbureaus gezet.
• In de sectorspecials van Berichten Buitenland wordt vermeld welke rapporten er over
die sector verkrijgbaar zijn
• Tweemaal per jaar wordt de lijst met beschikbare marktrapporten in Berichten
Buitenland bijgevoegd
Beschikbaarheid Er is goed gekeken naar de voor- en nadelen van het plaatsen van marktrapporten op
Internet.
Het voordeel van het plaatsen van marktrapporten op Internet:
• Brede verspreiding
• Toegankelijk
• De nadelen van plaatsing op Internet:
• Geen overzicht wie ze gebruiken (niet meer doelgroepgericht bezig)
• Verlies contact met de doelgroep
Uiteindelijk wegen de nadelen meer op tegen de nadelen. Vooral het gebrek aan overzicht
is iets wat iedereen als zeer nadelig ervaart.
Omdat de rapporten niet ‘zomaar’ op Internet te verkrijgen zijn, maakt dit de rapporten
exclusiever. Ook krijg je zodoende alleen maar te maken met de personen die echt
geïnteresseerd zijn.
Wel zal op Internet per rapport de samenvatting geplaatst worden. Zo ziet een potentiële
aanvrager of het rapport voldoet aan de wensen.
De lijst met beschikbare marktrapporten blijft op Internet staan met bijbehorende
aanvraaggegevens. Deze aanvragen worden door Lia in behandeling genomen.
Marktrapporten zouden alleen nog maar verkrijgbaar moeten zijn via de e-mail. Zo wordt
ook het contact met de doelgroep intact gehouden. Dit betekent dat de rapporten ook niet
meer hardcopy te bestellen zullen zijn. Vrijwel alles werd de laatste tijd al digitaal
aangevraagd. Wanneer een hardcopy versie gewenst is, kan deze door de bedrijven zelf
uitgeprint worden.
Marktrapporten moeten nog wel verkrijgbaar zijn op Agribusiness-bijeenkomst,
spreekdagen, congressen en seminars. De rapporten spelen op deze dagen een belangrijke
rol. Er moet rekening gehouden worden met het verwerken van een rapportopdracht bij de
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 16
repro. Dit duurt ongeveer twee dagen Hierbij ligt het er aan hoe druk het op de repro is en
wat de oplage van een opdracht is.
Er bestaat een mogelijkheid om de rapporten op Internet te plaatsen en het overzicht van
aanvragers te behouden. Er zou dan namelijk registratie of een tussenscherm geplaatst
moeten worden. Dit brengt wel kosten met zich mee. Het is dan ook niet verkeerd om een
kosten-batenanalyse te maken.
Kosten Er kunnen aanmaakkosten zijn voor de omslag. Ook moet er rekening gehouden worden
met de maker van de foto’s op de omslag. Als dit door een professionele fotograaf wordt
gedaan, zullen hier enige kosten aan verbonden zijn.
Wanneer de rapporten geprint worden voor de speciale dagen ontstaan volgende kosten:
Kleur op 80 gr. papier: 0,20 per kantje
Zwart-wit wordt niet doorbelast
Omslag in kleur 250 gr.: 0,35
Aanvragen Er zijn verscheidene manieren om aanvragen in behandeling te nemen. Kijken naar de
situatie op I&H staan hieronder de belangrijkste voor- en nadelen van aanvraag via
telefoon, e-mail en fax:
Aanvragen via: Voordelen Nadelen
Telefoon - Direct contact
- Duidelijkheid
- Vaak niet bereikbaar
E-mail - Snelheid
- Makkelijk vastleggen van
gegevens
- Laagdrempelig
- Altijd bereikbaar
- Risico’s bij
computerstoring
Fax - Snelheid
- Altijd bereikbaar
- Moeten in het archief
opgehaald worden
Bij de contactgegevens voor het bestellen van marktrapporten wordt vermeld dat aanvraag
via de e-mail moet gebeuren. Via de lijst met beschikbare rapporten op Internet kunnen
personen meteen worden doorgelinkt naar de e-mail van Lia. Wanneer de kosten het
toelaten kunnen rapporten ook automatisch via de LNV-site aangevraagd worden.
Bij vragen met betrekking tot het proces kan contact worden opgenomen met het
telefoonnummer van Lia. Daarnaast worden contactgegevens van de
landenbeleidsmedewerkers vermeld voor vragen zijn over ‘hun’ landen.
Evaluatie Evaluatie is zeer belangrijk. Het is belangrijk te achterhalen wat de mening van de
gebruiker is. De suggesties zijn goed bruikbaar voor activiteiten in de toekomst. Er bestaat
reeds een evaluatieformulier voor de marktrapporten. Zie bijlage 1. Te allen tijde moet dit
evaluatieformulier meegestuurd worden. Als begeleidende tekst kan erbij gezet worden
dat het rapport wordt aangeboden door Directie I&H van het Ministerie van LNV. Voor
het ontvangen van het rapport wordt als wederdienst naar de mening van de mensen
gevraagd.
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 17
Gegevens van bedrijven De aanwinstenlijst, die op het moment alleen nog maar naar het MT gaat, moet ook
beschikbaar zijn voor de landenbeleidsmedewerkers. Hierop staat maandelijks aangegeven
welke bedrijven welke rapporten hebben besteld. Er kan zo in de gaten gehouden worden
wat de populariteit van een bepaald rapport is.
Daarnaast moeten de landenbeleidsmedewerkers de gegevens opslaan in hun eigen
database. Hierdoor wordt duidelijk welke bedrijven actief zijn of willen worden. Deze
gegevens zijn zeer bruikbaar voor de acquisitie van bedrijven (uitnodigen voor missies,
congressen, spreekdagen, seminars etc.).
Ook kunnen de landenbeleidsmedewerkers zo af en toe informeren naar de interesse en
kennis van bedrijven en hen op de hoogte brengen van het bestaan van een attaché of het
bezoek van een buitenlandse delegatie aan Nederland.
Daarnaast zou met de gegevens van afnemers van rapporten zou een soort van 1 op 1
marketing kunnen plaatsvinden. Bedrijven worden er dan op gewezen wanneer er nieuwe
rapporten beschikbaar zijn. Zo ben je zeer actief bezig en het is een service naar de
bedrijven toe.
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 18
9. Bronnen
Boeken
Baarda, dr. D.B. en Goede, dr. M.P.M, (2001), Kwalitatief Onderzoek, Wolters-Noordhoff
bv, Groningen/Houten
Baarda, dr. D.B. en Goede, dr. M.P.M, (2001), Basisboek Methoden en Technieken, 3e
druk, Wolters-Noordhoff bv, Groningen/Houten
Dam, drs. van N.H.M en Marcus, drs. J.A., (2002), Een praktijkgerichte benadering van
organasatie en management, 4e druk, Wolters-Noordhoff bv, Groningen/Houten
Olsthoorn, dr. A.C.J.M. en drs. J.H. van der Velden, (2002), Elementaire communicatie,
2e druk, Thieme Meulenhoff, Utrecht/Zutphen
Verhage, dr. B, (2000), Inleiding tot de marketing, 2e druk, Wolters-Noordhoff bv,
Groningen/Houten
Internetsites
http://www.agriholland.nl/dossiers/ondernemen/home.html
http://www.evd.nl
http://www.fas.usda.gov/markettradedata.asp
http://www.kvk.nl
http://www.minlnv.nl
http://www.nkvk.be/3marktinformatie/3b_marktrapporten.asp
Rapporten
Alle beschikbare marktrapporten (zie bijlage 3)
Magazines
Berichten Buitenland, sectorspecial ‘Bloemen’, jaargang 31, nummer 3, maart 2005
uitgave van directie I&H
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 19
10. Bijlagen
Bijlage 1 Evaluatieformulier
Evaluatieformulier Marktstudie
Uitgevoerd binnen het LNV-programma “Bilaterale Economische Samenwerking”
Dit formulier kunt u sturen naar: Ministerie van LNV Directie Industrie & Handel T.a.v. mw. E. Verboom Postbus 20401 2500 EK, Den Haag Nederland Fax : +31 (0)70 3784162 Email : [email protected]
Bij meerkeuzevragen kunt u meerdere vakjes aankruisen.
* Omschrijving van de marktstudie: * Naam van de lezer: * Naam van bedrijf/organisatie: * Soort bedrijf (aankruisen):
Midden- en kleinbedrijf (MKB) met 1-250 werknemers
Groot bedrijf met meer dan 250 werknemers
Multinational
Biologisch bedrijf2
Anders, nl:
* Sector (aankruisen):
Vee/vlees/pluimvee/eieren
Zuivel/melkveehouderij
Vis/aquacultuur
Akkerbouw
Voedingstuinbouw
Sierteelt
Zoetwarenindustrie
Overige voedings- en genotmiddelenindustrie
Machine- en werktuigbouw
Stallenbouw-inrichting
Kassenbouw
2 SKAL-gecertificeerd
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 20
Overige toeleverende industrie (kunstmest, veevoeder, diergeneesmiddelen e.a)
Anders, nl:
* Positie in de keten (aankruisen):
Producent
Exporteur
Groothandel
Retail
Consultant/dienstverlener
Kennisinstelling
Anders, nl:
* Hoe heeft u van de marktstudie kennis genomen (aankruisen)?
Mailing LNV
Mailing LNV-bureau
Berichten Buitenland
Mailing van organisator van activiteit
Advertentie in vakblad
Anders, nl:
* Wat waren uw belangrijkste drijfveren/doelstellingen om de marktstudie te lezen? 1. 2. 3. * In hoeverre heeft de marktstudie aan uw verwachtingen voldaan? * Kunt u de volgende aspecten van de marktstudie beoordelen (aankruisen):
Zeer goed Goed Voldoende Zwak N.v.t.
Effectiviteit van de marktstudie
Kwaliteit van de inhoud
Kwaliteit van kwalitatieve gegevens
Kwaliteit van kwantitatieve gegevens
Kwaliteit van adressenlijst
Prijs/kwaliteit-verhouding
Totaal score
* Indien u aspecten als zwak heeft beoordeeld, kunt u daarvan de reden aangeven:
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 21
* Suggesties ter verbetering van de marktstudie: * In hoeverre heeft de betrokkenheid van LNV bij deze marktstudie een meerwaarde voor u? * Naar welke activiteiten gaat primair uw voorkeur uit (aankruisen)?
Vakbeurs
Handelscontactbijeenkomst (HCB)
Individuele matchmaking
Handelsmissie
Seminar
Marktstudie
Factsheet
Spreekdagen
Anders, nl:
* Andere informatie die voor ons van belang kan zijn:
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 22
Bijlage 2 Aanwinstenlijst
Aan het MT: Roel, Martin, Johan, Marie-Josée, Tjeerd, Ton
van: Jacques
MAART 2005: AANWINSTENLIJST INFORMATIEVOORZIENING
land/regio organisatie/bedrijf informatie betreft
a verzoeken om wetgeving, documentatie, statistieken, diverse
Algemeen Bezoek alhier 11/3Dhr. van Kuik, Cosun, Breda div. wetten/databases etc.
Afrikaanse Landen Masterfoods, Veghel wetgeving div.landen
Australië CampbellSoepen/EVD, den Haag gedroogdesoepenwetg.
Bulgarije Sonneveld B.V., Papendrecht wetg.bakkerijgrondstoffen
Canada HZ Groente & Fruitspecialisten, Bedum invoervoorwaarden
“ Helwa Wafelbakkerij B.V., Hallum internet sites warenwet
China Broad Elite International, Houten graanproductenhandel
“ KvK, Utrecht kruidenhandel
Duitsland Firma Ionic, Heerhugowaard verpakkingsvoorschriften
“ Koekbakkerij Muntinga, Valthe honingkoekwetgeving
EU Punselie B.V., Gouda warenwettelijke sites
Japan Kaizen Consultancy, Leiden vertegenwoordiging bedr.
“ Fenedex, den Haag gedroogd fruit & E nrs
“ Fa. Caemklerks, Leiden sappenexport
“ HZ Groente & Fruitspecialisten, Bedum invoervoorwaarden
Jamaica Rijk Zwaan B.V., deLier groentezaden/wetgeving
Koeweit Lamb Weston, Kruiningen houdbaarheidsdata
Libië Firma Hellema, Hallum certificering koek
Marokko Stichting Human Force, Nw a.d. Yssel zuivelinformatie
Mexico Unilever, Vlaardingen milk samples
Nederland HBO, Den Haag bestrijdingsmiddelenwetg
PapuaNwGuinea Dhr.Kroon, Breda bonenhandel
Polen KvK, Meppel alc.drankenexport
Roemenië Firma Ecimex, Huizen kaassector
S.Arabië Firma Vreugdenhil Melkpoeders, Voorthuizen gmo-vrij certificaten
Slowakije HBO, Den Haag bestrijdingsmiddelenwetg
Tsjechië Dutch Green B.V., Zwaagdijk mrl normen
USA Fa.Jansen, Amsterdam bierdisplay Californië
“ DE, Joure koffiefilterwetg.
“ HZ Groente & Fruitspecialisten, Bedum invoervoorwaarden
“ Helwa Wafelbakkerij B.V., Hallum internet sites warenwet
Vietnam Erasmus Universiteit, Rotterdam contractenbwetgeving
ZuidAmerika Unilac B.V., Ittervoort statistische informatie
Zweden Cosun, Roosendaal verpakkingsvoorschriften
Zwitserland Beckys Holland B.V., Rotterdam internet sites
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 23
b verzoeken om marktrapporten (via Lia)
Centraal-Europa The Greenery BV, Barendrecht Agroclusters
Centraal-Europa The Greenery BV, Barendrecht Agroclusters EU
Chili The Greenery BV, Barendrecht Groentenrapport
China Koster BV, Wehl Sierteeltrapport
China Dhr. R. Smit, ‘s-Heerenberg Sierteeltrapport
Estland The Greenery BV, Barendrecht Distributierapport
Ethiopië Dhr. J. de Rover, Deventer Sierteeltrapport
Ethiopië Dhr. F. Ammerlaan, Rijsenhout Sierteeltrapport
Ethiopië Dhr. R. Smit, ‘s-Heerenberg Sierteeltrapport
Indonesië Koster BV, Wehl Zuivelrapport
Indonesië Mevr. M. de Groot, Veenhoop Zuivelrapport
Indonesië The Greenery BV, Barendrecht Tuinbouwrapport
Japan Dhr. J. Weststrate, ‘s-Gravenpolder Food Safety Report
Japan Dhr. J. Weststrate, ‘s-Gravenpolder De Japanse markt
Japan Dhr. F. Verschuren, Hendrik Ido Ambacht De Japanse markt
Korea Koster BV, Wehl Zuivelrapport
Korea Mevr. M. de Groot, Veenhoop Zuivelrapport
Mexico Dhr. A. Dufour, Beuningen Sierteeltrapport
Mexico Mevr. M. de Groot, Veenhoop Zuivelrapport
Mexico The Greenery BV, Barendrecht Groentenrapport
Polen Dhr. J.P. Rijpma, Swifterbant Agroclusters Polen
Polen The Greenery BV, Barendrecht Agroclusters Polen
Polen Dhr. J.P. Rijpma, Swifterbant Groentenrapport
Polen The Greenery BV, Barendrecht Groentenrapport
Polen Brinkers Food BV, Enschede Levensmiddelenrapport
Polen Nederlands Visbureau, Rijswijk Levensmiddelenrapport
Polen Tropicalia Beverages Industries BV, Rotterdam Levensmiddelenrapport
Polen Q. van den Berg BV, Heemstede Levensmiddelenrapport
Polen Dhr. J.R. Rijpma, Swifterbant Levensmiddelenrapport
Polen Vaessen-Schoemaker, Deventer Levensmiddelenrapport
Polen Gerkens Cacao BV, Wormer Levensmiddelenrapport
Polen Fenedex, Den Haag Levensmiddelenrapport
Polen Cebag BV, Meppel Levensmiddelenrapport
Polen Liones Publishing Services, Rijswijk Levensmiddelenrapport
Polen Beuker Vochtrijke Diervoeders BV, Doetinchem Levensmiddelenrapport
Polen International Trade Promotion Services, Den Haag Levensmiddelenrapport
Polen AGF Promotie Nederland, Zoetermeer Levensmiddelenrapport
Polen Ansted BV, Beesterzwaag Levensmiddelenrapport
Polen Thai Trade Service BV, Breda Levensmiddelenrapport
Polen Dhr. A. Sjauw-Koen-Fa, Ijsselstein Levensmiddelenrapport
Polen Greenery-marketing, Barendrecht Levensmiddelenrapport
Polen Kvk Zuid-Limburg, Maastricht Levensmiddelenrapport
Polen SGS Nederland BV, Spijkenisse Levensmiddelenrapport
Polen Prinsen BV, Helmond Levensmiddelenrapport
Polen The Greenery BV, Barendrecht Levensmiddelenrapport
Polen Peeters Produkten BV, Roosendaal Levensmiddelenrapport
Polen Banken Champignons BV, Elst Levensmiddelenrapport
Polen Dhr. J. Cevaal, Dronten Levensmiddelenrapport
Polen Storteboom Group BV, Grootegast Levensmiddelenrapport
Polen Zijerveld&Veldhuyzen BV, Bodegraven Levensmiddelenrapport
Rusland The Greenery BV, Barendrecht Groentenrapport
Rusland Wilfried Wesselink, Geesteren Varkens/pluimveerapport
Rusland Agrico, Emmeloord New Plant Varieties
Slowakije SVS Holland BV, Enkhuizen Groentenrapport
Slowakije The Greenery BV, Barendrecht Groentenrapport
Spanje Uniform Agri BV, Scharsterburg Zuivelrapport
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 24
c uittreksel nieuwe wetgeving, documentatie, statistieken, diverse
d nieuwe marktrapporten (via Lia) (p=papier) (d=digitaal) geen
NB Als bijlage bij Berichten Buitenland 3/2005 werd een A4tje verstuurd met een compleet
overzicht van alle marktrapporten welke momenteel digitaal of op papier te verkrijgen zijn bij
I&H.
Totaal alhier ontvangen/geregistreerde aanvragen in maart: 35+79=114
jv 31/03/05
Diverse LEI, den Haag cijfers 2004 (voorlopige)
Duitsland Bundesanzeiger Verlag, Köln Duitse wetg.Leitsätze
UK Sweet & Maxwel, Andover update warenwet
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 25
Bijlage 3 Beschikbare marktrapporten
04-02-2005 1
Marktrapporten vanaf 1 januari 2001 In opdracht van de Directie Industrie en Handel worden in samenwerking met de Landbouwraden regelmatig marktrapporten samengesteld die een beeld geven van de landbouw en aparte sectoren in verschillende landen. De rapporten zijn soms op papier (p), soms digitaal (d) Contactpersoon: Lia Luijkx Fax: 070-3786123 E-mail: [email protected] Land Publicatiedatum Titel Argentinië 2001 Report 'The Potato sector in Argentina' (p) 2003 The Cut Flower Sector in Argentina (p) 2003 The production of vegetables in Argentina. Description of the vegetables chains Buenos Aires 2003 (p) Brazilië 11-2001 The Vegetable Industry in Brazil (p) 11-2002 Brazilian Floriculture Report 2002 (p) 02-2003 Meat Industry in Brazil (p) Centraal Europa 03-2001 Agroclusters in beweging (p) 06-2003 Agroclusters in beweging, Perspectieven voor de Nederlandse agribusiness in nieuwe buurlanden van de Europese Unie (p)) Chili 2001 Sectorrapport Groenten Chili (p) 2002 Sectorrapport Bloemen en Bloembollen Chili (p) 2003 Current situation of the Organic Products Sector in Chile (p) 2005 Sectorrapport Bloemen en Bloembollen Chili (d) China 06-2002 Overview of the Floricultural Sector of the P.R. China (p) Colombia 12-2001 De ontwikkeling van de Sierteeltsector in Colombia en Ecuador (p) Denemarken 11-2001 Analyse van voor Nederland kansrijke levensmiddelen in Denemarken (p)
Ecuador 12-2001 De ontwikkeling van de Sierteeltsector in Colombia en Ecuador (p) Estland 01-2002 Overzicht distributiestructuur in Estland (p) 09-2004 Overzicht van de distributiestructuur binnen de levensmiddelenmarkt in Estland (p) Ethiopië 09-2004 Floriculture Development in Ethiopia (d + p) Griekenland 03-2001 Logistics Survey in Hellas (p) 04-02-2005 2 Indonesië 11-2001 Horticulture in Indonesia (p) 06-2002 Poultry Industry Indonesia (p) 10-2002 Dairy Industry Indonesia (p) Israël 06-2001 De Levensmiddelenmarkt in Israël (p) Italië 12-2002 Fact sheets: Zuivel, Sierteelt, Distributie, Voedingssector, Varkensvlees, Groenten/Fruit, Landbouw/Fiscus, Waterbeheer, Financiering Agrovoedingssector, Wijn en Vis (d) Japan
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 26
05-2002 Prospects for the Dutch Greenhouse Sector in Japan, an Exploratory Inquiry (p) 01-2003 De Japanse markt en de Nederlandse aanpak: ervaringen, evaluatie en aanbevelingen (p) 01-2003 Food Safety and Peace of Mind in Japan: Traceability as a Marketing Tool (p) 05-2003 Uitgangsmateriaal in Japan: een markt met wortels (p) 05-2003 Overview of Japan's Poultry Sector (p) 01-2004 Fish report (d) 03-2004 Japanese Consumer Bahaviour: Health as a Marketing Ingredient (d) Korea 08-2001 Market of Ornamentals (p) 07-2002 The Korean Dairy Market (p) Kroatië 02-2001 Food Market and Distribution in Croatia (p)
Letland 08-2001 Agri-Food report (p) Maleisië 11-2001 Horticulture in Malaysia (p) Marokko 10-2002 Distributie in Marokko (p) 10-2002 Investeren in Marokko (p) Mexico 01-2001 The Mexican Dairy Market (p) 08-2001 The Mexican Fresh Vegetable Sector (p) 12-2002 The Compound Feed Industry in Mexico (p) 01-2003 De Mexicaanse Aquacultuursector 2003 (p) Midden-Amerika 10-2002 De Sierteeltsector in Midden-Amerika (p) Oekraïne 2002 Regional Study oblasten: Vinnytsia, Chernihiv, Kyiv, Zhytomyr, Cherkasy, Lviv region (p) Polen 01-2001 Agroclusters in beweging Ontwikkelingen in Polen en kansen voor de Nederlandse agribusiness (p) 01-2004 The meat industry in Poland (d + p) 09-2004 The Polish Vegetables Sector (d + p) 04-02-2005 3 Rusland 2003 Greenhouse Vegetable Growing in the Russian Federation (p) 2003 Authorisation procedure for new Plant Varieties in the Russian Federation (p) 2004 Market Survey of the Pig Poultry Sector in the Russian Federation (d) Slowakije 07-2001 Fruitsector Slowakije (p) 12-2004 Market review of vegetable production sector in the Slovak Republik (p) Spanje 01-2001 De biologische landbouw in Spanje (p) 08-2001 Consumenten en voedselveiligheid in Spanje (p) 02-2002 De zuivel in Spanje (p) 01-2003 Tuinbouw in Spanje (p) 09-2003 De varkensvleesketen in Spanje (p) Syrië 03-2003 Syria Opportunities and Restraints (p) Taiwan 11-2002 Assessment of the Beer and Soft Drinks Markets in Taiwan (p) Thailand 11-2002 Market Survey on the Flower Business in Thailand (p) 12-2002 Market Survey on the Vegetable Business in Thailand (p) Tsjechië 11-2001 The Dairy Sector in the Czech Republic (p) 12-2004 Market review of vegetable production in the Czech Republic (p)
Turkije 03-2004 Agrarische Equipments (d) 03-2004 Turkish Horticultural sector (d)
Adviesrapport Marktrapporten april 2005 27
03-2004 Market Scan-soft drinks (d) 03-2004 Market Scan-Turkish cheese sector (d) 03-2004 Market Scan-Turkish cutflower sector (d)
Uganda 2004 Uganda Cool Chain Audit Uganda (d + p)
Uruguay 05-2001 Agribusiness in Uruguay (p) 03-2003 The Beef Sector in Uruguay (p) Zuid-Afrika 06-2001 Sectorverkenning sierteelt Zuid-Afrika (p) 06-2001 Sectorverkening groenten en fruit Zuid-Afrika (p) Zuid-Europa 03-2001 Agroclusters in beweging - Kansen in Zuid-Europa (p) Indien u één of meerdere rapporten wenst te ontvangen, dan kunt u deze bestellen bij: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Directie Industrie en Handel t.a.v. Mw. Lia Luijkx Postbus 20401 2500 EK Den Haag Fax: 070-3786123 E-mail: [email protected]