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Agosto 2020
CONTRIBUCIÓNECONÓMICA DELAEROPUERTOINTERNACIONALJORGE CHÁVEZEN 2019Un estudio de:
Desde el inicio de nuestra concesión en el 2001, nuestro principal objetivo para Lima Airport Partners ha sido: crear una experiencia de viaje memorable en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, posicionando al Perú como el mejor punto de conexión de Sudamérica.
En estos 19 años hemos actuado como la plataforma de un ecosistema de múltiples stakeholders, empresas e instituciones, que representan el motor económico del Perú.
Hoy presentamos nuestro primer estudio de impacto macroeconómico 2019, para revelar que el crecimiento del aeropuerto Jorge Chávez genera contribuciones económicas incluso más allá de su ecosistema, abarcando la cadena de proveedores de las actividades aeronáuticas y no aeronáuticas, así como el gasto de sus trabajadores en la economía.
En otras palabras, el Jorge Chavez y sus casi 150 empresas que participan de él generaron impactos directos e indirectos en una multitud de facetas de la economía nacional en el año 2019:
• Más de US$ 570 millones en transferencias al gobierno a través de impuestos y retribuciones.• US$ 1,400 millones de aporte al PBI nacional, que es casi el 86% del sector pesca de todo el país.• 90 mil empleos -directos, indirectos e inducidas, que equivale al 51% de todo el empleo formal ocupado en la región del Callao.
Adicionalmente, la contribución del Jorge Chávez promueve actividades
en otros sectores económicos como comercio exterior, turismo e inversión. Somos el segundo medio de transporte más utilizado en el país para el comercio exterior, al tener conexiones clave con otros países; y la principal puerta de entrada al Perú para el turismo. El 58% de turistas extranjeros ingresaron por el Aeropuerto Jorge Chávez, quienes gastan más de 2 mil millones de dólares cada año.
Asimismo, facilitamos la inversión en otros sectores de la economía dado que el acceso a conectividad aérea es uno de los factores más importantes que determinan las decisiones de localización de las empresas de una economía y hasta el 25% de sus ventas.
Sin embargo, el panorama hoy es incierto, pues el impacto de la emergencia sanitaria a nivel global por el COVID-19 ha paralizado a toda la industria y al sector aeronáutico.
En este escenario, el flujo de pasajeros nacionales y extranjeros se ha reducido drásticamente; por ende, se espera que nuestra contribución económica tenga también una caída significativa en su aporte al país en todas sus dimensiones. Por esta razón, es importante que el Estado pueda considerar medidas que reviertan esta situación.
Desde Lima Airport Partners queremos agradecer el compromiso de todos los actores que conforman el aeropuerto. Hoy más que nunca necesitamos unir esfuerzos para afrontar el reto que se presentará durante los siguientes años.
Presentación
Juan José SalmónGerente General deLIMA AIRPORT PARTNERS
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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh) es un ecosistema conformado por 148 empresas y operado por Lima Airport Partners (LAP), que brinda (i) servicios aeronáuticos; (ii) una red de transporte aéreo; y (iii) diversos comercios y servicios para los pasajeros (p. 7).
LAP ha invertido US$561 millones en el periodo 2001-2019 para optimizar la plataforma sobre la que se desarrolla la operación aeroportuaria. Ello ha permitido, por ejemplo, que el área de plataforma y del terminal se dupliquen con respecto al 2001. Como resultado de la mejora en la capacidad del AIJCh, se multiplicó (i) el número de pasajeros por 6, y (ii) los impuestos y retribuciones pagados por 8 (p. 8).
El crecimiento del AIJCh no solo incrementó las contribuciones de LAP, sino las de todo el ecosistema desarrollado alrededor, incluyendo su cadena de suministros y el gasto de sus trabajadores en la economía:
Resumen de principales resultados
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2
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En el 2019, el AIJCh tuvo un impacto total de más de US$1,400 millones en valor agregado al PBI de la economía peruana. Ello equivale al 14% del PBI de la Provincia Constitucional del Callao y al 86% del PBI del sector pesca (p. 13).
Además, el AIJCh contó con más de 90 mil empleos en el 2019 (19 mil directos, 50 mil empleos indirectos y de 22 mil inducidos). Ello es equivalente a 2 veces el empleo directo generado por las cinco empresas más grandes del país (p. 14).
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Asimismo, la conectividad aérea que provee el AIJCh facilita el comercio, turismo, inversión y productividad en diversos sectores de la economía:
La mayor conectividad aérea generada a partir de las inversiones de LAP se tradujo en más de US$1,800 millones y de 140 mil puestos de trabajo de impacto catalítico (p. 18).
Resumen de principales resultados
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El transporte aéreo es el segundo más importante en términos de comercio exterior. El AIJCh transporta el 90% del valor de las exportaciones por aire (p.17).
58% de los turistas extranjeros llegaron a Perú a través del AIJCh, gastando un total de 2 mil millones (p.17).
La ubicación de las inversiones depende de la facilidad de transporte, donde la conectividad aérea es uno de los factores más importantes (p.17).
Finalmente, como resultado directo de la operación del ecosistema del AIJCh, solo en 2019 se generó más de US$576 millones en transferencias al gobierno. Esta contribución puede financiar la construcción de 100 colegios, 55 centros de salud y 240 instalaciones de servicios sanitarios (p. 20, 21).
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Contenidos
Contribución económica
Introducción
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1/ Incluye a LAP. 2/Empresas de servicios administrativos, telecomunicaciones, servicios financieros y entre otros servicios al pasajero. Elaborado por: APOYO Consultoría 7
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh) opera como una plataforma dentro de unecosistema con múltiples stakeholders compuestos por 148 empresas e instituciones
Un aeropuerto opera como plataforma que ofrece diversos servicios e interactúa en un ecosistema con diversos stakeholders:
Ecosistema del AIJCh
NEGOCIOS NO AERONÁUTICOSNEGOCIOS AERONÁUTICOS
31 23 14
26
17
12
148 empresas/instituciones1
ENTIDADES DEL ESTADO
AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ
Aerolíneas
Servicios deplataforma
Limpieza yseguridad
Comercio
Las interacciones entre los agentes del aeropuerto generan tres tipos de servicios:
Infraestructura y servicios aeronáuticosInstalaciones y servicios aeronáuticospara la operación de las aerolíneas.
Red de transporte aéreoFrecuencia de vuelos para el transportede pasajeros y transportistas (carga).
Comercio y serviciosServicios complementarios para laatención de los pasajeros.
Su impacto económico se optimiza cuando el tamaño del aeropuerto sealinea con el desarrollo del ecosistema
Hoteles yrestaurantes
3Real
Estate
8Transporte
terrestreOtros
13Instituciones públicas
1/ Corresponden a las inversiones totales de LAP. Al 2018, Ositran ha reconocido US$350 millones de dicha inversión por tratarse de inversiones finalizadas. 2/ Incluye los aportes de LAP en impuestos (impuesto a la renta, impuestosprediales e IGV neto) y en retribuciones al Estado (compromisos del contrato de concesión). Elaborado por: APOYO Consultoría 8
En los últimos diecinueve años, el AIJCh ha crecido debido a las inversiones de Lima Airport Partnersorientadas a optimizar su infraestructura y la calidad de los servicios ofrecidos
Inversiones acumuladas (US$ millones) Aportes al Estado (US$ millones) Pasajeros (millones)
Eje principal: Eje secundario:
6x decrecimiento
8x decrecimiento
Primera fase (2001-2005) Segunda fase (2006-2009) Tercera fase (a partir del 2010)
▪ Ampliación del terminalde pasajeros.
▪ Nueva zona de embarque.▪ Nueva área comercial.
▪ Ampliación de la zonade embarque.
▪ Remodelación de latorre central.
▪ Más posiciones deaeronaves.
▪ Remodelación del centro de control de operaciones.▪ Ampliación del área de recojo de equipaje y check-in.▪ Incremento de posiciones de aeronaves.
4.1 4.3 4.5 5.1 5.7 67.5 8.3 8.8
10.311.8
13.314.9 15.7
17.118.8
20.622.1
23.6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
11 36
147 172199188
214233 256 271 278
153 171 196 214 258 267 273292 306
325 338 355 377400
455
561
4322 4980 48 58 69 87 95 111 131
Nota: Para mayor detalle sobre la metodología empleada, ver “Estudio de Impacto Macroeconómico: Contribución del AIJCh 2019” (Anexos). Fuente: ACI Europe (2015). Elaborado por: APOYO Consultoría 9
El crecimiento del AIJCh genera contribuciones económicas más allá de su ecosistema que se traducenen mayor PBI, crecimiento de empleo, incremento de recaudación del Estado y aumento de productividad
Variables de medición delimpacto económico
Los impactos económicos se miden entérminos de las siguientes variables:
Valor monetario delos bienes y serviciofinales producidos porlas actividadeseconómicas del AIJChy estimado a partir desus ventas.
Número de empleosgenerados ofacilitados por lasactividadeseconómicas delAIJCh.
Impacto de la mayorconectividad yfacilidad paraacceder a mercadosglobales en eldesarrollo de otrasactividadeseconómicas.
Transferenciaseconómicas algobierno realizadaspor las actividadeseconómicasdel AIJCh.
PBIValor agregado
de las ventas
Directo + indirecto + inducido
EmpleoNúmero de
trabajadores
Directo + indirecto + inducido
ConectividadVuelos
internacionales
Catalítico
TransferenciasImpuestos yretribuciones
Directo
Categorías del impacto económicoExisten cuatro dimensiones de impacto económico
asociadas con las operaciones del aeropuerto:
DirectoOperación directa y gestiónde las actividades para laoperación del AIJCh
IndirectoActividades de suministro yapoyo para la operacióndel AIJCh
InducidoActividad económicagenerada por el gasto delos trabajadores del AIJCh
CatalíticoContribución del AIJCh aldesarrollo de otros sectoresen la economía
Ecosistema
Cadena desuministro
Gasto dehogares
Otrosnegocios
PBIValor agregado
de las ventas
Directo + indirecto + inducido
EmpleoNúmero de
trabajadores
Directo + indirecto + inducido
ConectividadVuelos
internacionales
Catalítico
TransferenciasImpuestos yretribuciones
Directo
Contenidos
Contribución económica
Introducción
11
Elaborado por: APOYO Consultoría 12
Los aeropuertos son una pieza clave del crecimiento económico debido a la amplia contribución desu ecosistema y la cadena de proveedores de todas las actividades aeronáuticas y no aeronáuticas
Impacto directoUnidades de negocio en el aeropuerto y relacionadas con su operación
Impacto indirectoIndustrias proveedoras y de apoyo de dichas unidades de negocio
Impacto inducidoEmpleados directos e indirectos gastando en la economía
1. Ventas directasSe contratan empresas
de catering para proveer de alimentos a los
aviones.
2. Empleos directos
Las empresas de catering emplean trabajadores y
les pagan un salario.
3. Ventas indirectasLas empresas de catering
compran suministros al distribuidor local.
4. Empleos indirectos
Los distribuidores emplean trabajadores para servir a las empresas de catering.
5. Ventas inducidasLos empleados directos e indirectos compran bienes de consumo
(víveres).
6. Empleos inducidos
Las tiendas de víveres emplean trabajadores y
les pagan un salario.
1/ Incluye el impacto económico de las inversiones de LAP realizadas en el aeropuerto relacionadas con su mantenimiento o infraestructura. 2/ ATAG (2018). Ver “Estudio de Impacto Macroeconómico: Contribución del AIJCh 2019”(Anexos). 3/ CAGR del PBI del Callao 2015-2018: 6.1%. Ver “Estudio de Impacto Macroeconómico: Contribución del AIJCh 2019” (Anexos). 4/ Los resultados del 2019 fueron estimados utilizando información del 2018. 5/ INEI (2018). Ver“Estudio de Impacto Macroeconómico: Contribución del AIJCh 2019” (Anexos). Elaborado por: APOYO Consultoría 13
PBI: la operación del AIJCh generó más de US$1,400 millones en el 2019, equivalente al 14% delPBI nominal del Callao en el 2018
Impacto en el PBI en el 2019:
US$1,430 86% del PBI nominal del sector pesca en el 2018
14% del PBI nominal del Callao del 2018
Impacto del AIJCh en el PBI (2016-2019)1(US$ millones)
470 538 591 630
445498 527
538209
236252
2621,124
1,2711,371
1,430
2016 2017 2018 20194
Impacto inducidoImpacto indirectoImpacto directo
68% del impactodel transporte aéreo
en el Perú
1.3x crecimientodel PBI del Callao
millones deaporte al PBI
CAGR8%
1/ INEI (2018). “Estudio de Impacto Macroeconómico: Contribución del AIJCh 2019” (Anexos). 2/ Perú TOP10K (2018). Ver “Estudio de Impacto Macroeconómico: Contribución del AIJCh 2019” (Anexos). 3/ ATAG (2018). Ver “Estudiode Impacto Macroeconómico: Contribución del AIJCh 2019” (Anexos) 4/ CAGR del empleo formal del Callao 2015-2018: 1.2%. Estudio de Impacto Macroeconómico. 5/ El CAGR fue calculado con cifras no redondeadas.6/ Los resultados del 2019 fueron estimados utilizando información del 2018. Elaborado por: APOYO Consultoría 14
Empleo: el mayor valor agregado se tradujo en 90 mil empleos en el 2019, lo que equivale al 51%de todo el empleo formal ocupado de la región del Callao en el 2018
Impacto en empleo en el 2019:
+90,000de empleos totales
2x el empleo de las cinco empresas más grandes del Perú en el 2018
51% del empleo formal del Callao en el 2018
Impacto del AIJCh en el empleo 2016 - 2019(miles de empleo)
63% del empleodel transporte
aéreo del Perú
5x crecimientodel empleo formal
del Callao
CAGR7%
13 13 14 19
42 46 49 50
19 21
23 22 75
81 86
90
2016 2017 2018 20194
Impacto inducidoImpacto indirectoImpacto directo
PBIValor agregado
de las ventas
Directo + indirecto + inducido
EmpleoNúmero de
trabajadores
Directo + indirecto + inducido
ConectividadVuelos
internacionales
Catalítico
TransferenciasImpuestos yretribuciones
Directo
Contenidos
Contribución económica
Introducción
16
1/ Aproximadamente, 90% del valor de las exportaciones por aire son comercializadas en el AIJCh (Veritrade, 2019). 2/ Mincetur (2018) 3/ El gasto promedio de un turista extranjero es 3.8 veces el gasto nacional promedio mensual enzonas urbanas. 4/ IATA (2006) realizó una encuesta a empresas de Chile, China, República Checa, Francia y EEUU que señalaron la importancia de la conectividad aérea. 5/ Arndt et al (2009). Elaborado por: APOYO Consultoría 17
La contribución catalítica del AIJCh a la economía promueve actividades en otros sectoreseconómicos como comercio, turismo e inversión
Impacto catalítico
Conexiones claves a mercadosde exportación (por ejemplo:
agricultura, textiles)
2do medio de transporte másutilizado en el PerúUS$ 9 mil millones y US$ 5 milmillones fueron los valores FOBde las exportaciones y importacionesen 2018, respectivamente
Comercio exteriorIncrementa el flujo del turismo
y aumenta el gasto envarios servicios
58% de los turistas extranjerosllegaron a Perú por el AIJChUS$ 2 mil millones fue el gasto delos turistas del AIJCh en el 2018
TurismoUbicación de oficinas,
fábricas, almacenamientosy afines
25% de las ventas de lasempresas de una economíadependen de buenas conexionesde transporte aéreoEl acceso a conectividad aérea esuno de los factores mas importantesque afectan las decisiones delocalización de negocios
Inversión
1 2 3
Elaborado por: APOYO Consultoría18
Conectividad aérea del AIJCh (2019 vs. 2001):
Estimación del impacto catalítico 2019
US$ 1,874 millonesen valor agregado al PBI
+140,000empleos totales
6xcrecimientode pasajeros
2xcrecimientode losdestinosatendidos
3xcrecimientode losmovimientosde aeronaves
Impacto catalítico: el AIJCh, hub de conectividad aérea, promueve actividades económicas en otrossectores que aumentaron su contribución en más de US$1,800 millones al PBI y 140 mil empleos
Nota:Se presenta la serie anual deambas variables para 15 paísesde la región durante 2001-2019Elaborado por: APOYO Consultoríaa partir de datos del Banco Mundial.
Impacto catalítico:Captura los beneficios económicos y elpotencial desarrollo y crecimiento económicopromovidos por una mayor conectividad aérea(IATA, 2007).
Chile
Relación entre la conectividad aérea y el PBIper cápita en países de la región LAC (2001-2019)
R=0.20LAC
R=0.97Perú
México
Colombia
Brasil
PerúPBI p
er c
áp
ita (
US$
mile
s)
Conectividad aérea per cápita
19
PBIValor agregado
de las ventas
Directo + indirecto + inducido
EmpleoNúmero de
trabajadores
Directo + indirecto + inducido
ConectividadVuelos
internacionales
Catalítico
TransferenciasImpuestos yretribuciones
Directo
Contenidos
Contribución económica
Introducción
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1/ Los resultados del 2019 fueron estimados utilizando información del 2018. 2/ Incluye pagos por impuesto a la renta, impuestos prediales y arbitrios, e IGV. 3/ Incluye retribuciones al MTC, Corpac y Ositran según los compromisos delcontrato de concesión. Ver “Estudio de Impacto Macroeconómico: Contribución del AIJCh 2019” (Anexos). Elaborado por: APOYO Consultoría
Transferencias al gobierno: en el 2019, diversas entidades del Estado recibieron más de US$570 millonesprovenientes del AIJCh que pueden ser utilizados para aumentar el bienestar de los ciudadanos
Transferencias alGobierno (2016-2019) (US$ millones)
301 340 359 369
170 185 199
207 471525
558576
2016 2017 2018 2019
RetribucionesImpuestos
1
CAGR7%
21
1/ Los resultados del 2019 fueron estimados utilizando información del 2018. 2/ Incluye impuestos recaudados por la SUNAT. 3/ Incluye retribuciones al MTC, Corpac y Ositran según los compromisos del contrato de concesión.Ver “Estudio de Impacto Macroeconómico: Contribución del AIJCh 2019” (Anexos). Elaborado por: APOYO Consultoría
Transferencias al gobierno: en el 2019, diversas entidades del Estado recibieron más de US$570 millonesprovenientes del AIJCh que pueden ser utilizados para aumentar el bienestar de los ciudadanos
US$576de transferenciasal gobierno
Distribución de transferenciasal gobierno en el 2019:
Impuestos:
30% de los impuestosgenerados en la ProvinciaConstitucional del Callao
48% de los impuestosgenerados en el distritodel Callao
Retribuciones (LAP):
37% de los ingresosde Corpac en el 2018
17% de los ingresos de Ositran en el 2018
Las transferencias al gobierno (2019) pueden tenerun importante impacto en diferentes sectores:
Nota: Un tercio de la contribución total del 2019 fue asignada cada sector; luego, se relativizó
con el colegio secundaria N°5117 en Ventanilla, la construcción y equipamiento del centro de
salud I-3 de la microred de salud Piedra Liza en San Juan de Lurigancho; y la instalación de
agua potable y alcantarillado en una localidad de la región del Callao.
100colegios
55centrosde salud
240+ + instalaciones deservicios sanitarios
Contribución económica del AeropuertoInternacional Jorge Chávez en 2019
Un estudio de:
www.lima-airport.com @aeropuertojorgechavez @aeropuerto_jorgechavez Lima Airport Partners