agenda de innovación de sinaloa

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN ESTADO DE SINALOA

MT 1

El ndice Mundial de Innovacin 2014, publicado por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi), sita a Mxico en la posicin 66 de 143 naciones, tomando como base la funcin que desempean las personas y los equipos en el proceso de la innovacin como motor de crecimiento econmico.

En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt) estamos decididos a mejorar esta posicin, que an est por debajo de las metas de nuestro pas y de nuestras capacidades. Las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin buscan apoyar el crecimiento de sectores productivos con base en el desarrollo de sus ventajas competitivas, a travs de inversiones en diversas reas del conocimiento, la generacin de innovaciones y la adopcin de nuevas tecnologas. Atendiendo as a dos ejes del Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (peciti): el fortalecimiento regional por un lado y la vinculacin entre el sector productivo y la academia, por el otro.

Sabemos que cada una de las entidades del pas es diferente, el reto consiste en encontrar, promover y fortalecer sus vocaciones cientficas y tecnolgicas, para que todas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y eleven su productividad.

Bajo esta premisa y alineados a los objetivos de Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal y del peciti, el Conacyt junto con cada una de las entidades, elabor 32 Agendas Estatales y tres Agendas Regionales de Innovacin. stas se suman como una herramienta pblico-privada para ayudar a los estados a innovar y orientar a los tomadores de decisiones para dirigir los recursos de manera estratgica, sin olvidar la importancia de la inversin. Es preciso reconocer que los pases desarrollados donde el gobierno y el sector privado han invertido en Ciencia, Tecnologa e Innovacin (cti) presentan un mayor desarrollo social y un crecimiento econmico sostenido.

Las Agendas contribuirn a que las entidades fortalezcan sus vocaciones productivas y se vayan convirtiendo en generadoras de tecnologas competitivas e infraestructuras slidas para captar mayor inversin y atraccin de talento. Esto nos permitir competir globalmente en mercados que exigen grandes capacidades cientficas y tecnolgicas.

A travs de las Agendas han surgido ms de 400 proyectos prioritarios que ayudarn a detonar los sectores ms productivos en el pas.

En el Conacyt sabemos que es necesario revertir el pensamiento tradicional y trabajar para lograr un nuevo sistema de distribucin del conocimiento, que permita construir ecosistemas innovadores que influyan en la calidad de vida de las personas y contribuyan al progreso tecnolgico y cientfico.

Enrique Cabrero

Mensaje del Dr. Enrique Cabrero Director General del Conacyt


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Comit Editorial

ESTADO DE JALISCO

La elaboracin de las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin es una iniciativa impulsada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt), que busca apoyar a las entidades federativas y regiones del pas en la definicin de estrategias de especializacin inteligente para impulsar la innovacin y el desarrollo cientfico y tecnolgico basado en las vocaciones econmicas y capacidades locales.

El documento que aqu se presenta muestra el resultado del trabajo realizado para obtener una visin clara de las oportunidades que se albergan en diversas industrias y actividades econmicas de nuestro territorio. Sabemos que la diversidad de Mxico es amplia y compleja: enfrentamos los retos de contribuir a un desarrollo ms equitativo y a que las regiones con mayor rezago en sus sistemas cientficos, tecnolgicos, y de innovacin, cuenten con herramientas para fortalecerse y ser ms productivas. Ello ha sido considerado en la definicin de la poltica pblica de la presente administracin, y se ha sealado como una prioridad a ser atendida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, as como en el Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2014-2018.

En la actualidad enfrentamos importantes desafos para generar nuevos productos de alto valor y darle mayor valor agregado a lo que ya producimos para elevar la competitividad nacional. Necesitamos mejorar el funcionamiento de las instituciones pblicas, para ello requerimos fortalecer la infraestructura cientfica y tecnolgica, y formar el talento que atienda a las necesidades de la nacin y a los retos que enfrenta la economa para competir favorablemente en el entorno global.

Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se conviertan en un instrumento de poltica pblica que permita coordinar la interaccin de los estados con diferentes instancias de apoyo a la innovacin y, en particular, con los programas del Conacyt, para potenciar la inversin conjunta en sectores de alto impacto.

Tambin se busca que las Agendas sean un apoyo para lograr una mayor inversin del sector privado en desarrollo tecnolgico e innovacin, para fortalecer la infraestructura, impulsar la insercin de tecnologas clave y generar sinergias entre sectores y regiones que incrementen la competitividad y favorezcan mejores condiciones de vida para la poblacin.

As, las Agendas forman parte de las nuevas polticas de desarrollo regional que promueve el Conacyt y que pretenden fomentar el crecimiento econmico ayudando a que las regiones mejoren su desempeo, alcancen mayores niveles de equidad y de eficiencia, empoderndolas y fortalecindolas con capacidades que son fundamentales para el progreso.

Elas Micha

Mensaje del Dr. Elas MichaDirector Adjunto de Desarrollo Regional del Conacyt

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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

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ndice

1 INTRODUCCIN 92 RESUMEN EJECUTIVO 11

3 ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE LA AGENDA 15

4 VISIN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL 19

4.1 Breve caracterizacin del Estado 19

4.2 Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado 21

4.3 Proyectos estratgicos estatales 23

5 CARACTERIZACIN DEL TEJIDO PRODUCTIVO 25

5.1 Vocaciones productivas del Estado 25

5.2 Principales actores del sistema empresarial 29

5.3 Estructuras de apoyo al tejido productivo 31

6 ANLISIS DEL SISTEMA DE INNOVACIN 39

6.1 Trayectoria del Estado en el mbito de la I+D+i 39

6.2 Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico 40 6.3 Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa 46

7 PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO 51

8 MARCO ESTRATGICO DE LA AGENDA 55

8.1 Visin y objetivos estratgicos de la agenda 55

8.2 reas de especializacin inteligente 56

9 AGENDA POR REA DE ESPECIALIZACIN 61

9.1 Sector Alimentos Primarios 62

9.2 Sector Agroindustrial 67

9.3 Sector Biotecnologa 70

9.4 Sector Turismo 73

9.5 Sector Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones 76

9.6 Sector Logstica 79

9.7 Portafolio de proyectos 81

10 HOJA DE RUTA DE LA AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN 87

10.1 Entramado de proyectos prioritarios 87

10.2 Cuadro de mando 90

11 VINCULACIN DE LA AGENDA DE INNOVACIN CON LA AGENDA DE NEGOCIOS GLOBALES DE PROMXICO 93

11.1 Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado 93

REFERENCIAS 97

AGRADECIMIENTOS 99

ESTADO DE SINALOA


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CALENDARIO DE TRABAJO DE LA AGENDA DE SINALOA 16

COMPOSICIN DE LA CUDRUPLE HLICE EN SINALOA, 2014 17

COMPOSICIN DE LA GOBERNANZA DE LA AGENDA DE INNOVACIN DE SINALOA 17

INDICADORES SOCIOECONMICOS DE SINALOA 20

PRINCIPALES EJERCICIOS DE PLANEACIN DE CONTEXTO DE LA AGENDA DE INNOVACIN 21

RESULTADO DE SECTORES EN EJERCICIOS DE PRIORIZACIN 22

CRECIMIENTO ANUAL DEL pib 25COMPOSICIN DE LA ECONOMA DE SINALOA 25

SECTORES ECONMICOS MS IMPORTANTES EN SINALOA 26

NDICE DE ESPECIALIZACIN EN SINALOA 27

ied EN SINALOA 27INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA POR PAS 28

DISTRIBUCIN DEL EMPLEO POR SECTOR 28

UNIDADES ECONMICAS EN SINALOA 29

DISTRIBUCIN DE LAS UNIDADES ECONMICAS EN SINALOA POR SECTOR 29

DISTRIBUCIN DE EMPRESAS POR REGIONES 30

DISTRIBUCIN DEL EMPLEO EN SINALOA POR SECTOR 30

ESTRUCTURA ORGNICA DE codesin 32TRAYECTORIA DEL ESTADO EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD 33

COMPOSICIN DE LA ESTRUCTURA DE CIENCIA Y TECNOLOGA EN SINALOA 34

TRAYECTORIA DEL ESTADO EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGA 40

INSTITUCIONES EDUCATIVAS MS REPRESENTATIVAS EN CIENCIA Y TECNOLOGA EN SINALOA 41

CENTROS DE INVESTIGACIN E INSTITUTOS TECNOLGICOS EN SINALOA 41

POSICIN DE SINALOA EN EL RANKING DE cti 42INVESTIGADORES sni EN SINALOA POR REA DE ESPECIALIZACIN 43PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD, PADRN DE PROGRAMAS, 9/2014 43

NMERO DE PATENTES SOLICITADAS ENTRE EL AO 2000 AL 2013 44

EVOLUCIN DE SOLICITUDES reniecyt 2008 2014 45REGISTRO DE SOLICITUDES A reniecyt POR TIPO DE INSTITUCIN 45DISTRIBUCIN DE APOYOS CONACYT POR TIPO DE ENTIDAD 46

EVOLUCIN DE APOYOS CONACYT POR TIPO DE ENTIDAD 47

PROYECTOS profapi 2009-2012 48SECTORES ESTRATGICOS Y REAS DE ESPECIALIZACIN SELECCIONADAS 58

ESQUEMA DE ENTRAMADO DE PROYECTOS PRIORITARIOS DE SINALOA 88

INDICADORES DE XITO DE LOS PROYECTOS 90

INDICADORES DEL SISTEMA DE PRODUCTIVIDAD DE ProMxico 93

INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN SINALOA, ProMxico 94

ied EN SINALOA, PERIODO 2009-2014 94

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NDICE DE ILUSTRACIONES


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MUESTREO DE EMPRESAS TRACTORAS EN SINALOA (NO EXHAUSTIVO) 31CLUSTERS DE SINALOA 34PARQUES INDUSTRIALES DE SINALOA 35INCUBADORAS EN SINALOA 36ACELERADORAS DE EMPRESAS EN SINALOA 36DISTRIBUCIN DE LOS INVESTIGADORES POR DISCIPLINA 42CENTROS DE INVESTIGACIN INDEPENDIENTES A CONACYT 44PATENTES SOLICITADAS POR SINALOA, 2013 44MONTOS POR TIPO DE INSTITUCIN Y CONVOCATORIA EN SINALOA 45NICHOS DE ESPECIALIZACIN Y LNEAS DE ACTUACIN 59RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJOS SECTORIALES 61ANLISIS FODA EN EL SECTOR ALIMENTOS PRIMARIO 63ANLISIS FODA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 68ANLISIS FODA EN EL SECTOR BIOTECNOLOGA 71 ANLISIS FODA EN TURISMO 74ANLISIS FODA EN EL SECTOR TIC 77ANLISIS FODA EN EL SECTOR LOGSTICA 80

TABLA 1TABLA 2TABLA 3TABLA 4TABLA 5TABLA 6TABLA 7TABLA 8 TABLA 9TABLA 10TABLA 11TABLA 12TABLA 13TABLA 14TABLA 15TABLA 16TABLA 17

NDICE DE TABLAS


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1. Introduccin

ESTADO DE SINALOA

La elaboracin de Agendas Estatales y Regionales de Innovacin es una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnologa (Conacyt) que busca apoyar a los estados y regiones en la definicin de estrategias de especializacin inteligente, que permitan impulsar el progreso cientfico, tecnolgico y de innovacin, con base en sus vocaciones econmicas y capacidades locales.

La construccin de las Agendas se ha fundamentado en un proceso de participacin y consenso que ha involucrado a actores clave, tanto de los sectores empresarial y social, como del acadmico y gubernamental. Su desarrollo ha seguido un proceso de anlisis estructurado fundamentado en cinco pasos:

Anlisis del contexto estatal y su relacin con las capacidades existentes de innovacin, identificando las ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada entidad;

Generacin de una visin compartida sobre el futuro del estado o regin en materia de especializacin inteligente;

Seleccin de un nmero limitado de reas de especializacin para enfocar los esfuerzos de la Agenda, tomando como punto de partida las priorizaciones ya realizadas en las estrategias de desarrollo econmico vigentes;

Identificacin y definicin del portafolio de proyectos

prioritarios que contribuyan a la materializacin de las prioridades seleccionadas;

Integracin de mecanismos de seguimiento y evaluacin.

Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se conviertan en un instrumento de poltica pblica que permita coordinar la interaccin de los estados con diferentes instancias de apoyo a la innovacin y, en particular, con los programas del Conacyt, para potenciar la inversin conjunta en sectores y nichos de alto impacto para su economa.

Tambin se persigue que este proceso incida en una mayor inversin del sector privado en el desarrollo tecnolgico e innovacin, as como en la identificacin de infraestructuras estratgicas, en el lanzamiento de programas de desarrollo de talento especializado, en la generacin de sinergias entre sectores y regiones, y en la insercin de tecnologas transversales clave.

En el presente documento se presenta una sntesis de los resultados de este proceso para buscar mecanismos que fomenten e impulsen cada una de las reas de especializacin.

La Agenda de Innovacin de Sinaloa en extenso podr ser consultada en www.agendasinnovacion.mx

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2. Resumen Ejecutivo

En la apuesta del actual sexenio de mejorar el nivel de competitividad global de Mxico, uno de los mbitos en los que el pas ha de realizar un mayor esfuerzo es en el desarrollo de su capacidad de innovacin, aprovechando las bases cientficas y tecnolgicas ya existentes, as como fomentando la todava escasa participacin de la iniciativa privada en el financiamiento de estas actividades.

Sinaloa es una entidad de gran impulso para los negocios, y su fortaleza se centra en el vnculo existente entre los sectores del mbito acadmico, empresarial y gubernamental de la entidad. La participacin y cooperacin de stos ha sido fundamental para la generacin de documentos rectores orientados al desarrollo de la tecnologa e innovacin como la Alianza por la Competitividad 2011, el Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2016 as como la publicacin Sinaloa: ciencia , tecnologa e innovacin del Dr. Rosario Alonso Bajo, que contiene un ejercicio previo de la Agenda Estratgica de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (aecti) - 2013.

Sinaloa propone que para el impulso de la economa a travs de la sociedad del conocimiento requiere trabajar en cuatro componentes, principalmente en: la generacin de talento, incrementar la infraestructura fsica, desarrollar capacidades para la generacin de conocimiento, y el desarrollo de capacidades para el emprendimiento.

El conocimiento cobra especial importancia pues es un pilar para impulsar la competitividad y crecimiento de las empresas, para producir bienes y servicios de mayor valor agregado, as como para aprovechar oportunidades y resolver temas en materia de educacin, salud, seguridad, sustentabilidad ambiental, desarrollo urbano, desarrollo social, entre otros que son de inters colectivo.

La Agenda de Innovacin de Sinaloa ha transmitido el objetivo de cambiar el paradigma de las polticas de ciencia, tecnologa e innovacin que actualmente permanece en nuestro pas, y supone un salto cualitativo en la eficiencia de la dedicacin de los recursos en este mbito a partir de cuatro ejes:

La especializacin inteligente, en la que se han seleccionado las reas en las que Sinaloa cuenta con ventajas reales y diferenciales para la innovacin. sta se ha realizado a partir de un proceso basado en anlisis de criterios agrupados en tres mbitos: socioeconmico, cientficotecnolgico, y de alineamiento con polticas pblicas, todos con base en las fortalezas y aspectos diferenciales propios de la entidad.

El involucramiento de la cudruple hlice (gobierno, academia, empresas y sociedad civil) mediante entrevistas y talleres en los que han participado ms de 120 sinaloenses, sumando los resultados de la participacin colectiva de ms 480 actores en ejercicios anteriores, que son base de este documento.

Impulso de la coordinacin entre instancias federales y estatales presentes a lo largo del proceso de elaboracin de la Agenda, as como la participacin de otras secretaras del estado, organismos empresariales y entidades federales, tal es el caso de Conacyt, impulsora del proyecto, as como de ProMxico, y la Secretara de Economa.

Impacto estratgico ya que adems de identificar las reas de oportunidad , la agenda tambien propone, a partir del consenso de los representantes de cada sector, aquellos proyectos que se consideran prioritarios para avanzar en la innovacin en cada una de las reas de especializacin seleccionadas.

El resultado de este ejercicio en Sinaloa ha sido la priorizacin de los sectores y sus reas de especializacin; en el sector de Alimentos Primarios estas reas de especializacin son: Agricultura, Ganadera, Pesca y Acuicultura, en donde se busca que los componentes de la ciencia, tecnologa e innovacin contribuyan a crear su propia infraestructura, as como capitalizar experiencias y conocimientos para transformarlos en ventajas competitivas para estas reas. En la bsqueda de nuevos mercados, el sector Agroindustrial est enfocado en dos reas de especializacin, la elaboracin de productos alimenticios funcionales y el desarrollo de productos nutracuticos. Siguiendo la tendencia de la entidad por la sustentabilidad, el aprovechamiento, y el uso de recursos a partir de las biomasas, se define como sector estratgico a la Biotecnologa.Otro sector relevante en la economa del estado es el Turismo, en donde se busca disear la infraestructura y

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equipamiento necesarios para convertir a Sinaloa en sede de eventos especializados en alimentos, as como innovar en turismo alternativo, para crear nuevos servicios e impulsar un modelo de turismo sustentable en la zona sur del estado. Esto ltimo, a partir de la generacin de una oferta diferenciada, el aprovechamiento del acervo cultural y espacios en donde los recursos naturales propicien nuevas alternativas de esparcimiento.

Por otro lado, se detectaron dos sectores con un componente transversal como son las tic y la Logstica, el primero va dirigido a fortalecer la competitividad en el sector productivo, y el segundo, a mejorar la comercializacin de bienes e insumos, as como la conectividad para incrementar el flujo de visitantes al estado.

Es importante mencionar que estos dos sectores transversales requieren generar proyectos trascendentes; en el caso de las tic, una de las grandes apuestas es posicionar a Sinaloa como un punto central para el desarrollo de un centro integral de anlisis de datos, mientras que para Logstica, en materia de movilidad urbana integrada, se busca el desarrollo de infraestructura para mejorar el ordenamiento urbano, la movilidad de personas, bienes y servicios.

Uno de los criterios ms importantes para la seleccin de estos sectores estratgicos basados en la sustentabilidad es que en cada uno de ellos debe contemplarse el uso eficiente de energa y agua, as como el aprovechamiento del gas natural, recurso que en los prximos aos estar disponible para el uso industrial en el estado.

Para cada uno de estos sectores y sus reas de especializacin se ha trabajado primero en definir un marco estratgico como gua para la toma de decisiones en polticas de innovacin, identificando nichos de especializacin con un componente vertical o de negocio, en los que el estado cuenta con un posicionamiento diferencial, y desarrollando lneas de actuacin con un componente horizontal, que permitan mejorar y estructurar el ecosistema de innovacin para cada sector. Dentro de cada rea se llevaron a cabo Mesas Sectoriales con actores relevantes del mbito, con el objetivo de definir estrategias especficas para su desarrollo, identificando objetivos sectoriales, nichos de especializacin, lneas de actuacin y una cartera de proyectos que permitan impulsar cada uno de

los rubros seleccionados. En esta cartera de proyectos se identificaron aquellos que por su urgencia o impacto tienen un carcter prioritario, y para los que se llev a cabo una definicin preliminar por parte de los integrantes de las Mesas Sectoriales. En este ejercicio se describieron, entre otros, los responsable y participantes, objetivos, justificacin, descripcin, grado de innovacin, fases, indicadores clave, planificacin, presupuesto estimado y posibles fuentes de financiamiento para estos proyectos.

En una segunda etapa, la Agenda identifica una cartera de propuestas de proyectos prioritarios en cada una de las reas de especializacin, misma que tiene como objetivo concretar las estrategias definidas en una serie de iniciativas de especial inters para la entidad. Estos proyectos se caracterizan por tener un enfoque sectorial, contar con la implicacin de varias entidades para su desarrollo, haber sido priorizados en talleres con representantes de la cudruple hlice, y ser iniciativas con una masa crtica suficiente como para suponer un cambio real en el ecosistema de innovacin de cada una de las reas.

Cabe mencionar que el Consejo para el Desarrollo Econmico de Sinaloa (codesin) integra la colaboracin constante de la cudruple hlice para la toma de decisiones, en Sinaloa. Los integrantes de esta institucin han manifestado ser conscientes de la importancia de incorporar la ciencia, la tecnologa y la innovacin en el sector productivo para ser ms competitivos. De este modo, la Agenda de Innovacin ha sido alineada para cumplir uno de los objetivos en materia de I+D+i bajo un modelo de desarrollo a largo plazo (2035), relacionado con proyectos estratgicos y polticas pblicas para el crecimiento econmico con la finalidad de construir un mejor futuro en Sinaloa.

Los trabajos durante este proceso han contribuido con la integracin de un portafolio de proyectos de gran impacto y de alta visibilidad. Aunque se trata de un primer paso en el proceso, an es necesario un esfuerzo general para hacer realidad estas iniciativas. El xito de la Agenda depender en gran medida de la capacidad del estado para hacer realidad la mayora de estas propuestas en los prximos cinco aos.

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3. Estructura de Gobernanza de la Agenda

Para la Gobernanza de las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin se dise un modelo cuyo objetivo es ser una base slida para la toma de decisiones, representativa de los diferentes agentes de la cudruple hlice, e independiente de los ciclos polticos. Por ello, se integran dos rganos responsables del desarrollo de la Agenda: el Comit de Gestin y el Grupo Consultivo.

El Comit de Gestin es un foro asociado a instancias de gobierno del estado, cuya actividad incide sobre la implementacin de polticas pblicas en materia de innovacin. Este Comit lo constituyen integrantes con capacidad suficiente para orientar recursos para la implantacin de la Agenda Estatal. Entre sus funciones estn el seguimiento del avance de la Agenda (junto con el Grupo Consultivo), as como la toma de decisiones.

En Sinaloa el Comit de Gestin de la Agenda Estatal de Innovacin est integrado por la Secretara de Desarrollo Econmico, el codesin, y el Instituto de Apoyo a la Investigacin e Innovacin (inapi).

El Grupo Consultivo es un foro ms extenso cuyo objetivo es incluir agentes del sistema de la llamada cudruple hlice. Este grupo promueve la colaboracin en la toma de decisiones de los sectores pblico, acadmico, empresarial y social. El Grupo Consultivo est integrado por representantes de las siguientes instituciones: la Universidad Autnoma de Sinaloa (uas), el Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey (itesm), adems de lderes de opinin en materia de sustentabilidad ambiental, salud, sistema de derecho y educacin.

En el mbito empresarial participan lderes de los sectores estratgicos de la Agenda como son: Agrcola, Ganadera, Acucola, Pesca, Agroindustria, Nutracuticos, Biotecnologa, Logstica y tic. As mismo la participacin de las Secretarias del Gobierno del Estado como la Secretaria de Agricultura, Ganadera y Pesca, Secretara de Educacin Pblica y Cultura, la Secretaria de Turismo, en la representacin del gobierno federal se encuentran la Secretara de Economa, ProMxico y Conacyt.

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Entrevistas

Comit deGestin

GrupoConsultivo

MesasSectoriales

Asignacinde Comits

MesasSectoriales

especializadas

Resultadosy validacin

Entrega de documentoprevio de la

AEI

Identificacin de reas de especializacin

Agendas sectoriales de innovacin Validacin

05 FEB 11 FEB 14 FEB 24 MAR 07 ABR 20 OCT14-15 AGO19-30 AGO 18 SEP 11 NOV

Procesos de las Agendas de InnovacinReuniones de TrabajoFases de Trabajo Continuo

27 FEB 13 MAY 10-11 JUN

Trabajo coordinado de mesas por sector

Definicinde criterios

Visincomny losretos

estratgicosRevisin

de resultadosy mapas de ruta

de las mesassectoriales

Revisin de Fichasde Proyectos por sector

Proyectosprioritarios

Integracindel Portafoliode proyectos

Presentacinde Cuadro de

proyectos

Anlisis previo en el estado

Ilustracin 1 Calendario de trabajo de la Agenda de Sinaloa

Fuente: fumec, 2014

Para los trabajos de la Agenda Estatal de Innovacin se convocaron Mesas de Trabajo por sector/mbito de especializacin, conformadas por representantes de la cudruple hlice, stas definieron a las principales demandas

de innovacin y construyeron un portafolio de proyectos prioritarios y complementarios. En estas mesas participaron ms de 120 sinaloenses en un periodo de diez meses.


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Ilustracin 2 Composicin de la cudruple hlice en Sinaloa, 2014

Fuente: fumec, 2014

Sinaloa Coordinacin de la Cudruple HliceGobierno Ejecutivo LegislativoCpula Empresarial Consejo para el Desarrollo de SinaloaCiencia, Tecnologa e InnovacinSociedad Sinaloenses ejemplares en el mundo

SEDECO

INAPI

Subsecretaras

CODESIN

CODESIN

CSHN- Consejode Sinaloenses

Hombres de Negocios

Ayuntamientosy Presidentes de los

Comits RegionalesAgrupaciones y Cmaras

Comits Regionalesde las 4 zonas del Estado

incluye 18 Municipios

Gobernador

Coordinacinde ProyectosEstratgicos

Secretarade Desarrollo

Econmico

Secretarade Administracin

y Finanzas

SecretaraGeneral

de Gobierno

H. Congreso del Estadode Sinaloa y Congreso

de la Unin

Presidentes (Diputados)de las Comisiones

de Ciencia y Tecnologa

Sinaloensesejemplares

en el Mundo

Colegiode Sinaloa

Investigadoresy cientficos

Empresarioslderes

Deportistas,acadmicos

Universidades Centrosde Investigacin

REDNACECYT

INAPI

CONACYT-FORDECYT

Intercamaral

Organismosy Asociaciones

en la Regin

Ilustracin 3 Composicin de la Gobernanza de la Agenda de Innovacin de Sinaloa

Fuente: fumec, 2014

Academia/Investigadores

16%

Gobierno20%

Empresarios41%

Sociedad23%

Gobernanza

La convocatoria a la cudruple hlice para la participacin en los trabajos de la Agenda Estatal de Innovacin (aei) en Sinaloa se bas en las redes de la estructura del estado, la composicin de la participacin se muestra en la siguiente grfica.

La participacin de los diferentes agentes de la Gobernanza estuvo conformada por: 41% empresarios, 23% academia/investigadores, 20% gobierno, y 16% sociedad.

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4. Visin general y marco contextual

Este captulo tiene como propsito mostrar los aspectos diferenciales del estado, incluyendo sus ventajas competitivas y principales indicadores econmicos y sociales. Se detallan los principales ejercicios estatales y nacionales de planeacin y priorizacin sectorial que se utilizaron

La distribucin por gnero es de 50.3% mujeres y 49.7% hombres, la edad mediana de la poblacin es de 26 aos.

Una llanura ecolgica con tierra frtil, abundante luz solar, esteros y once ros entre la Sierra Madre y el Mar de Corts, hacen de Sinaloa la plataforma ideal para la produccin y procesamiento de alimentos con extraordinaria calidad. Esto hace factible la instalacin de industrias manufactureras de clase mundial, que combinadas con el desarrollo y establecimiento de empresas en Tecnologas de la Informacin (ti), software e industria turstica diversificada, resultan ser el binomio para impulsar los negocios en materia de Logstica y Biotecnologa.

Con slo el 3% del territorio nacional y el 2% de la poblacin de Mxico, Sinaloa produce el 30% del total de la produccin alimentaria del pas, y emplea a ms de 165 mil personas en ese sector.

como punto de partida para la seleccin de las reas de especializacin inteligente. Asimismo, se muestran aquellos proyectos estratgicos que Sinaloa tena en marcha de manera previa al inicio de la Agenda de Innovacin y que tienen una vinculacin directa con la misma.

Sinaloa se localiza al Noroeste de la Repblica Mexicana, colindando al Norte con los estados de Sonora y Chihuahua, al Este con Durango, al Sur con Nayarit y al Oeste con el Ocano Pacfico y Golfo de California, con una extensin territorial de 57,377 kilmetros cuadrados, equivalentes al 2.9% de la extensin territorial total del pas, motivo por el cual se posiciona en el decimosptimo lugar a nivel nacional. Polticamente se divide en 18 municipios.

Sinaloa tiene una ubicacin privilegiada que la coloca en una situacin estratgica con los mercados de Estados Unidos, Asia, Centro y Sudamrica, actualmente cuenta con dos puertos importantes: Mazatln y Topolobampo, mismos que tienen capacidad para manejar cargas ligeras y pesadas y tiene conectividad con Estados Unidos , Asia , Europa y Sudamrica.

La entidad tiene una poblacin total de 2,932,312 habitantes, representando el 2.61% de la poblacin nacional.

4.1. Breve caracterizacin del Estado

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ESTADO DE SINALOA


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A continuacin se recopilan de manera resumida las principales magnitudes econmicas y sociales de Sinaloa.

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t$VMJBDO t.B[BUMO t-PT.PDIJT t(VBTBWF t/BWPMBUP

Principales ciudades IBC;.

Indicador Estado Nacional Participacin RankingNacional

Aspectos destacables de Sinaloa

Principales indicadores econmicos y sociales de Sinaloa

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Ilustracin 4 Indicadores socioeconmicos de Sinaloa

Fuente: inegi, 2014/Comit Ciudadano de Evaluacin Estadstica del Estado de Sinaloa (cceees)


20 2121

En 2013 el PIB del estado ascendi a ms de 319,683 mdp, con lo que aport 1.85% al PIB nacional. Las actividades terciarias, entre las que se encuentran el comercio y servicios inmobiliarios, aportaron 67% al PIB estatal en 2009.

En Sinaloa el turismo es la segunda actividad econmica, participa con el 8.2% del PIB y genera ms de 250 mil empleos, ocupando el 9% de la poblacin econmicamente activa del estado.

En lo que respecta a educacin, el estado tiene un grado promedio de escolaridad de 9.1, el 95.5% de su poblacin entre los 15 aos y ms asiste a la escuela, posicionando a la entidad por encima de la media nacional que es de 94.0%. El 51.5% de su poblacin tiene cubierta la escolaridad bsica y el 20.2% la educacin superior.

En trminos del desempeo de Sinaloa en materia de competitividad, el ndice de Competitividad Estatal 2012, calculado por el Instituto Mexicano para la Competitividad

A.C. (imco) lo posiciona en el onceavo lugar al mejorar en el subndice de Economa y Finanzas Pblicas.

El ndice de Desarrollo Humano, que sintetiza el avance promedio de tres aspectos bsicos: salud, educacin e ingreso (medidos en un rango de 0 a 1, donde el nmero ms cercano a uno es el nivel mas ptimo de desarrollo humano) situaba a Sinaloa en el noveno lugar a nivel nacional en el 2010.

El 77.3% de la poblacin ocupada gana a lo ms cinco salarios mnimos, lo cual asciende a $9,207 pesos mensuales al salario vigente en la zona B, que corresponde a Sinaloa.

En infraestructura de vivienda y cobertura de servicios, Sinaloa tiene 709,748 viviendas particulares ocupadas, lo que la sita en la posicin 16 a nivel nacional, slo el 74.1% de la poblacin dispone de servicios como agua entubada, drenaje y energa elctrica, ubicndose en el onceavo lugar a nivel nacional.

Para la identificacin de las apuestas sectoriales de Sinaloa se tomaron en cuenta varios documentos base para la entidad, mismos que fueron sugeridos por el Comit de Gestin para un previo anlisis.

4.2. Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado

Ilustracin 5 Principales ejercicios de planeacin de contexto de la Agenda de Innovacin

Plan Estatal de Desarrollo 20112016El Plan Estatal de Desarrollo incluye en su eje 3 objetivos estrechamente relacionados con el mbito de la CTI, como: a) disear y desarrollar el Sistema de Inteligencia en Ciencia, Tecnologa e Innovacin del Estado de Sinaloa, b) institucionalizarlo para mejorar la generacin de conocimiento y formar recursos humanos de alto nivel, as como mejorar la infraestructura cientfica y tecnolgica, y la creacin de nuevos negocios de alto valor agregado y c) crear y desarrollar el Fondo Estatal de Ciencia, Tecnologa e Innovacin.

Agenda Estrategica de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (AECTI)2012Desarrollo de una Agenda Estratgica de Ciencia, Tecnologa e Innovacin y la estructuracin de una Unidad de Evaluacin que impulsen una nueva visin de desarrollo, basada en la innovacin y orientada a fortalecer y generar investigacin y desarrollo tecnolgico , conectando estas capacidades con el sector productivo.

Alianza por la Competitividad - 2011Una agenda de los sinaloenses para el crecimiento y el desarrollo.Objetivos de esta agenda comn para impulsar la competitividad: t-PHSBSBWBODFTFOMBQPTJDJODPNQFUJUJWBEF

Sinaloa a nivel nacional e internacional.tIncrementar la inversintElevar el PIB per cpita.

Visin Comn, documento elaborado por el CODESIN en colaboracin con Integra Internacional , orientado a destacar el tejido empresarial, las vocaciones econmicas y delinear las reas estratgicas del estado desde el punto de vista de desarrollo econmico, en la cual participaron 483 sinaloenses.

Fuente: fumec, 2014


22 2322

Ilustracin 6 Resultado de sectores en ejercicios de priorizacin

PED - CTI (EJE 3)zzzz

ProMxicoz

zz

z

zz

z

AECTIzz

z

z

PEIz

zzz

z

zz

z

z

INADEMzzzz

z

z

z

z

CODESINzz

zz

zzzzzzzzz

z

PECITIzz

zz

zz

Cuenta76573251232111111111

Foco en potencial econmicoSECTORES

Foco en potencial en CTI

Produccin de Alimentos / Agropecuarios /AcucolasTurismoProceso de AlimentosSoftware / TIBiotecnologaNutracuticosEnergas Renovables / Energa ElctricaServicios Logsticos de Valor AgregadoAutomotriz / AutopartesEquipo ElectrnicoMaquinaria y HerramientasIndustria QumicaMineraIndustria NavalMetalmecnicaAutopartesProductos de la Madera / BiomasaEquipo y Servicios aeroespacialesIndustria creativaConstruccin

Fuente: fumec, 2014

Otros documentos que hacen mencin al estado de Sinaloa con relacin a ciencia y tecnologa es la Agenda de Innovacin Tecnolgica Estatal, un trabajo coordinado en el 2011 entre el Gobierno Federal (a travs de la delegacin de sagarpa en Sinaloa), el estado de Sinaloa y la Fundacin Produce Sinaloa A.C., en la que se detect la problemtica de los sectores Agrcola, Pecuario y Pesquero. Para obtener un input adicional para la seleccin de los candidatos se realizaron ejercicios con diferentes enfoques, desde econmicos hasta cientfico-tecnolgicos.

Los siete ejercicios analizados fueron:

Instituto Nacional del Emprendedor (inadem), estudio de los sectores prioritarios, tanto con potencial actual como emergentes.

ProMxico, sectores prioritarios de exportacin e inversin extranjera directa.

codesin, Alianza por la competitividad y Visin Comn en el anlisis de sectores por vocaciones razonables, vocaciones por impulsar y vocaciones por incubar.

Produccin de Alimentos Agropecuarios/Acucolas, Turismo, Procesamiento de Alimentos, Software/tic, Biotecnologa, Nutraceticos, y Energas, son los mbitos con mayor presencia en estas priorizaciones para Sinaloa. Cabe

ped 2011-2016, descrito en el apartado anterior, en el que se mencionan varios sectores en los que enfocar este desarrollo.

Programa de estmulos a la innovacin (pei), que se enfoca en el desarrollo empresarial y ha realizado una seleccin de los sectores objeto de apoyo en cada entidad federativa.

peciti (Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin) elaborado por el inapi.

aecti (Agenda Estratgica de Ciencia, Tecnologa e Innovacin), sta refiere en su diagnstico por sector una Agenda de propuestas tecnolgicas para el cambio.

Esta base previa permiti una primera identificacin de los sectores clave, as como del principal argumento para su seleccin. A continuacin se muestra una tabla indicando los ejercicios analizados y los sectores que se mencionan por su relevancia y enfoque. En rojo se muestran los sectores con potencial actual, mientras que en verde los que tienen un potencial emergente, y finalmente, en azul, se sealan aquellos que tienen un foco cientfico-tecnolgico.

sealar que, si bien Logstica se menciona una sola vez en la recopilacin de informacin, este sector representa una de las apuestas ms importantes en el tema de infraestructura e inversin para los prximos aos.


22 2323

Sinaloa requiere de una serie de proyectos estratgicos que pueden desempear un papel muy relevante como elementos tractores de la innovacin.

De igual forma en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el apartado 3-a se plantean los proyectos estratgicos, en ellos podemos ubicar la importancia de la ciencia, la tecnologa y la innovacin para alcanzar los objetivos estratgicos para la actual administracin tales como:

Traer energa limpia y econmica a Sinaloa, Proyecto Gas Natural.

Disear y ejecutar un plan maestro a veinte aos para desarrollar la plataforma logstica y de cruceros de Mazatln como un nuevo puerto turstico e industrial de clase mundial.

Disear y ejecutar un plan maestro a veinte aos para desarrollar la plataforma logstica y energtica de Topolobampo como un nuevo puerto comercial e industrial de clase mundial.

Reposicionar la Marca Sinaloa. Instalar centros de investigacin cientfica, de transferencia

y desarrollo de tecnologas de la unam, ipn, itesm, ciad, e instituciones internacionales.

Promover parques industriales con gas natural. Impulsar proyectos energticos sustentables, hidrolgicos,

elicos y solares, que soporten el abasto de energa econmica para los sectores pblico y privado.

Proyectos Estratgicos de Logstica en el estado.Mazatln: Puerta del Corredor Econmico del Norte

El Corredor Econmico del Norte incorpora a siete estados: Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas y Zacatecas. Estas entidades cuentan con diversas cadenas productivas y tienen un comercio dinmico que demanda servicios logsticos para su distribucin y exportacin; adems, cuatro de ellas comparten frontera con Nuevo Mxico y Texas.

Topolobampo: Plataforma Logstica de Sinaloa y Chihuahua

La visin comn de los Gobiernos de Sinaloa y Chihuahua promueve un Proyecto de Gran Visin para conformar una plataforma logstica con infraestructura portuaria de cuarta generacin, con conectividad carretera y ferroviaria transversal, moderna y eficiente, que permita aprovechar la oportunidad estratgica que representa el acceso martimo a la regin de mayor dinamismo econmico del mundo.

4.3. Proyectos estratgicos estatales


24 25



24 25

5. Caracterizacin del tejido productivo

5.1. Vocaciones productivas del estado

La economa de Sinaloa muestra un comportamiento muy estable entre 2003-2012 con un crecimiento anual constante de 2.3%, ocupando el lugar 16 en el contexto nacional por su aportacin al pib per cpita.

Para identificar las reas de especializacin en el estado se realiza un anlisis de la composicin del pib. Bsicamente tres cuartas partes del sector de servicios constituyen la economa de Sinaloa, diversificndose principalmente entre el Comercio, los Servicios Inmobiliarios y el resto de las actividades terciarias. Al mismo tiempo, la Agricultura y la Industria Alimentaria podran ser actividades encadenadas y preponderantes para la economa estatal, considerando su red de proveeduras y la dinmica que puede existir entre estos sectores.

La caracterizacin del tejido productivo permite poner de relieve las capacidades econmicas y empresariales del estado, as como la distribucin de las mismas entre

distintas actividades econmicas. Todo ello con el objetivo de identificar aquellas reas que cuentan con un mayor potencial de impacto econmico y social.

Ilustracin 7 Crecimiento anual del pib Estatal

Fuente: fumec con base en inegi, 2012

223,131 228,526210,807

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

236,184248,751 257,363 245,370 255,376

264,268251,035

Producto Interno brutoMillones de pesos a precios de 2008

Ilustracin 8 Composicin de la economa de Sinaloa


SectorSecundario

23.07%

Servicios66.28%

SectorPrimario10.57%

Composicin de la economa 2012


26 27

Con el objetivo de profundizar en el anlisis competitivo de los sectores econmicos se ha empleado una matriz que surge del cruce de los datos econmicos expuestos (peso y crecimiento del pib) y del ndice de Especializacin Local, (iel), el cual muestra las ramas de actividad que destacan por su presencia estatal relativamente mayor a la presencia del sector en el conjunto de Mxico.

Entre ms grandes y ms alejados estn los crculos del origen, las actividades o sectores sern ms importantes en la economa estatal, en este caso: Servicios Inmobiliarios, Construccin, Agricultura, Industria Alimentaria, Transportes y Servicios Educativos, en ese orden son los que presentan una alta participacin en el pib. Los Servicios Financieros han mostrado un dinamismo sobresaliente, y los dems estn casi pegados al origen; es de notar que Sinaloa posee una economa con importante incidencia en el sector Agropecuario. Turismo presenta una participacin y crecimiento discretos.

En la grfica se aprecian los sectores y subsectores ms importantes para la entidad: primero la participacin de los sectores productivos en la economa local (eje horizontal) y el desempeo econmico que han reportado en el periodo 2003-2011 (eje vertical). Es decir, la diferenciacin de las actividades por su produccin estatal, el crecimiento del sector y subsectores. No slo se exponen las ms importantes, sino tambin las ms dinmicas. El tamao de los crculos describe su ndice de especializacin.

En la siguiente grfica se aprecian las actividades ms especializadas (eje horizontal) y competitivas (eje vertical) en la economa sinaloense, medidas por el Shift and Share, compuesto por su tasa de crecimiento con respecto al incremento que presentan dichas actividades a nivel nacional.El tamao de las esferas describe su aportacin al pib estatal.

Ilustracin 9 Sectores econmicos ms importantes en Sinaloa

Fuente: fumec con base en censos econmicos del inegi, 2009

Servicios financieros y de seguros

Servicios InmobiliariosTurismo Industria Alimentaria

Servicios Educativos Transportes

Agricultura, pesca y caza

Construccin

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

0% 18%16%14%12%10%8%6%4%2%-2%

Participacin en el PIB

El tamao de las esferas representa el ndice de especializacin

Desempeo Econmico2003-2011


26 27

En la misma grfica se observa que Sinaloa tiene poca especializacin en los sectores antes mencionados. Las actividades agropecuarias son muy relevantes respecto al resto, mientras que las actividades ms competitivas son Construccin y Servicios Financieros, el resto no ha mostrado un dinamismo positivo con respecto al entorno nacional; mientras que Turismo presenta un comportamiento

equilibrado en lo que se refiere a especializacin y competitividad.Dentro del mbito internacional, en 2012 la Inversin Extranjera Directa (ied) que recibi el estado fue de 340.8 mdd, lo que representa apenas el 2.21% a nivel nacional, ocupando el 15 lugar. Gran parte de la inversin se concentra en el subsector de Servicios, Minera y Construccin.

Ilustracin 11 ied en Sinaloa


Subsector Porcentaje

Agropecuario y forestalTransp., correos y almac.ComercioConstruccinIndustrias manufacturerasMineraServicios

0.54%0.90%1.32%1.83%4.95%

14.16%76.29%

0.54% 0.90% 1.32% 1.83%4.95%

14.16%

76.29%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Agro

pecu

ario

y fo

rest

al

Tran

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orre

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Com

erci

o

Cons

truc

cin

Indu

stria

sm

anuf

actu

rera

s

Min

era

Serv

icio

sInversin Extranjera Directa (IED)

Ilustracin 10 ndice de Especializacin en Sinaloa


Serviciosfinancierosy de seguros

ServiciosInmobiliarios

Turismo

IndustriaAlimentaria

ServiciosEducativos

Transportes,correosy almacenamiento

Agricultura, cra y explotacinde animales, pesca y caza

Construccin

10

5

0

-5

-10

-15

0 10 15 20 255-5

El tamao de las esfereas representan la participacion del PIB

Indice de especializacion local


28 29

Es importante hacer notar que con respecto a estados con mayor participacin en el PIB, mayor poblacin y unidades productivas, la ied recibida por Sinaloa es relevante, considerando que tres de cada cuatro dlares van al sector de Servicios. El principal pas inversor en la entidad es Canad, y el segundo es Estados Unidos.

De acuerdo con la informacin de la Direccin de Comercio Exterior del Gobierno del Estado durante el 2013, durante 2013 se registraron operaciones de exportacin con valor de 2,396 mdd, representando una cifra histrica en las exportaciones del estado, las cuales se distribuyen por sector econmico de la siguiente manera1:

678.93 mdd corresponden a productos del sector Agroalimentario (28%)

449.22 mdd corresponden a productos del sector Agroindustrial (19%)

535.61 mdd corresponden a productos del sector Agropecuario (22%)

439.28 mdd corresponden a productos del sector de Industria Manufacturera (18%)

185.60 mdd corresponden a productos del sector Minera (8%)

106.29 mdd corresponden a productos del sector Pesca (4%)

La poblacin econmicamente activa de Sinaloa representa el 45.3% de la PEA estatal, mientras que la tasa de desempleo en 2014-2 fue de 5.8%. De la poblacin ocupada, el 64% labora en el sector terciario, mientras los sectores primario y secundario se encuentran equiparados con 18% y 17% respectivamente. Sinaloa se encuentra por arriba de la media nacional con respecto al ingreso promedio de la poblacin ocupada, ubicndose en el onceavo lugar.Ilustracin 12 Inversin Extranjera Directa por pas

Fuente: fumec con datos de la Secretara de Economa, 2014

Canad53.74%

Espaa2.71%

Chile1.44%

Luxemburgo4.59%

Estados Unidosde Amrica

31.60%

Brasil1.15%

Taiwn2.11%

Pases Bajos2.03%

Otros once pases0.62%

Inversin Extranjera Directa (IED)2008-2012 Ilustracin 13 Distribucin del empleo por sector


Agricultura, ganadera,silvicultura, caza y pesca

18%Industria extractivay de la electricidad

1%

Industriamanufacturera

9%

Construccin7%

Comercio22%

Restaurantes y serviciosde alojamiento

8%

Transportes,comunicaciones,

correoy almacenamiento

4%

Serviciosprofesionales,financieros

y corporativos6%

Serviciossociales

8%

Serviciosdiversos

11%

No especificado1%

Gobiernoy organismos

internacionales5%

Empleo sectorial

1 codesin, Tarjeta Informativa de Exportaciones de Sinaloa, febrero, 2014.


28 29

El anlisis de una entidad federativa no puede estar completo sin abordar las relaciones productivas y la composicin empresarial.

Se define al tejido empresarial como el conjunto de empresas grandes y pequeas, agentes que generan innovacin, clusters, parques industriales, mipymes y empresas que orientan la actividad productiva dentro de una entidad, sin olvidar las relaciones que generan con la sociedad, el marco legal existente, los apoyos gubernamentales, y la vocacin productiva del estado.

De las empresas censadas en el Directorio Nacional de Unidades Econmicas (denue) al 2013 por inegi, Sinaloa arroja un total de 96,445 unidades econmicas.

Los subsectores que menos empresas tienen registradas son: Minera, con 0.05%, Transmisin de Energa con 0.10%, e Informacin en medios con 0.45%. Cabe resaltar que Minera recibe un porcentaje alto de ied, posicionndose en el segundo lugar con 14%, despus de Servicios.

La Agroindustria se encuentra apalancada y bien posicionada en Sinaloa, reflejo de las inversiones privadas y los estmulos pblicos. La Industria Automotriz se encuentra en ciernes, debido a las buenas expectativas con las que cuenta para la atraccin de inversiones. La Industria Manufacturera, que integra a la Industria Automotriz representa el 0.9% del total nacional, donde se encuentra empleado el 1.6% del total del personal ocupado a nivel nacional.

Sinaloa est compuesta por cuatro regiones, aquellas con mayor nmero de empresas son la Regin I Norte con el 30%, Regin III Centro con el 38%, y la Regin IV Sur el 24%.De acuerdo al denue, Sinaloa tiene una alta presencia del

sector de Comercio y Servicios.

5.2. Principales actores del sistema empresarial

Ilustracin 14 Unidades Econmicas en Sinaloa


1,0956,299

88,89796,445

154Total Grandes Medianas Pequeas Micros

Unidades Econmicas del Estado de Sinaloa

Ilustracin 15 Distribucin de las Unidades Econmicas en Sinaloa por sector


IndustriaManufacturera

9.16%Otros servicios,excepto

gubernamentales16%

Servicios de alojamiento

36.17%

Comercioal por menor38.67%

Unidades econmicas por sector


30 31

Ilustracin 16 Distribucin de empresas por regiones


De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, la tasa de desempleo en 2010 fue de 4.2%, destacando que la demanda se concentra entre la poblacin de 30 y 54 aos y entre aquellos con educacin media superior y superior, donde cuatro de cada diez personas tienen este grado escolar.

Ilustracin 17 Distribucin del empleo en Sinaloa por sector


Regin centro48%

Regin Sur22%

Regin norte19%

Regincentro-norte

11%

Empleo por regin


30 31

En el ao 2012, las diez principales empresas tractoras del estado generaron una participacin por ventas de 145,914 mdp, contribuyendo a la generacin de 115,153 empleos.

Las empresas que participan en esta grfica son del sector Servicios: Grupo Coppel, Bancoppel, Grupo Premier Automotriz, Grupo Pueblo Bonito y el CID Resorts; del sector Alimentos: Sukarne, Grupo Pinsa; y del sector Agroindustrial: Nueva Agroindustria del Norte y Grupo Marino.

Tabla 1 Muestreo de empresas tractoras en Sinaloa (no exhaustivo)

Fuente: Bello Alberto (2012)

Subsector Ventas(MDP) EmpleadosFacturacinempleado

Agroindustria

Alimentos

Construccin

Servicios

Total

3,748.00

32,181.00

28,525.00

81,460.00

145,914.00

2,113.00

10,306.00

9,975.00

92,759.00

115,153.00

4,801,761.56

5,643,275.79

2,859,649.12

7,131,639.24

20,436,325.71

5.3. Estructuras de apoyo al tejido productivo

La ley de Fomento a la Inversin para el Desarrollo Econmico menciona que su aplicacin ser mediante la Secretara de Desarrollo Econmico.

El objeto de la ley es impulsar el desarrollo econmico del estado con polticas que estimulen la inversin y el empleo, y generen una alianza estratgica entre el gobierno y los sectores privado y social; trabajando para identificar las actividades econmicas estratgicas en la entidad, a fin de disear programas de fomento sectorial que fortalezcan su posicin competitiva y estimulen el comercio exterior con nfasis en el desarrollo de programas estratgicos que impulsen la oferta exportable, el fortalecimiento de cadenas productivas, el desarrollo de proveedores, y el ahorro de divisas.

Se contemplan incentivos fiscales a las actividades de personas fsicas o morales dependiendo del nivel establecido en la ley.

Adems del fomento a la industria, se fomentar la actividad exportadora, las inversiones dirigidas a la investigacin y el desarrollo tecnolgico, el impulso al fortalecimiento de cadenas productivas mediante el desarrollo de proveedores locales, y la creacin de parques industriales.

El apoyo en materia de ciencia y tecnologa va del pago hasta de un 50% de tcnicos nacionales o extranjeros, o contratos de investigacin realizados entre empresas y universidades, o instituciones de investigacin que ayuden a mejorar el diseo, la productividad, calidad y la eficiencia de procesos a nivel sectorial.

El Consejo para el Desarrollo Econmico (codesin) de Sinaloa se crea en 1996, como organismo formal y permanente que impulsa los proyectos encaminados al desarrollo econmico basado en una estrategia de largo plazo y bajo una Visin Comn que suma el dilogo y el compromiso de la comunidad empresarial, gobierno, academia y sociedad.

El presupuesto del codesin proviene de un impuesto generado por la actividad productiva (Impuesto sobre Nmina). La entrada en vigor del Decreto No. 38, expedido por el H. Congreso del Estado, el 28 de diciembre de 2007, dio como resultado que el presupuesto de codesin quedara indexado a la inflacin en trminos reales, tomando como base el presupuesto recibido en 2008 ($48, 331,599.00).Otra facultad propia del codesin es proponer al Gobernador


32 33

los apoyos contemplados en materia de infraestructura relacionados con el desarrollo de corredores y parques industriales. En esta parte tambin entran apoyos al sector empresarial; todas aquellas empresas que se establezcan en los parques o corredores industriales recibirn trato preferencial y sern candidatas a estmulos. Al mismo tiempo, aquellas empresas que realicen actividades de promocin de inversin en el pas y en el extranjero, recibirn apoyo del codesin para participar en ferias y eventos nacionales e internacionales.

La ciudadana puede participar en los trabajos realizados por la Secretara de Desarrollo Econmico a travs del codesin, lo cual se establece en la Ley de Fomento a la Inversin para el Desarrollo de Sinaloa, publicada en el Peridico Oficial del Estado de Sinaloa. (Tomo LXXX, VII 2da. poca, en Culiacn, mircoles 27 de noviembre, 1996).

codesinDesde la perspectiva organizacional, este organismo se conforma por catorce consejeros agrupados en el Pleno, que es el rgano mximo de representacin y decisin de esta organizacin integrada por empresarios y funcionarios pblicos que se renen peridicamente para colaborar con las propuestas y recomendaciones que orienten el desarrollo econmico integral de la entidad.

Todos los gastos en materia de investigacin y desarrollo que hayan sido contratados con empresas o instituciones aprobadas por el Conacyt, la Secretara de Desarrollo Econmico y el codesin, sern deducibles de impuesto sobre la nmina.

En el codesin participan de forma permanente 156 consejeros y ms de 800 sinaloenses a partir de un proyecto econmico de largo plazo y la planeacin estratgica de la Alianza por la Competitividad que lo sustenta.

El Consejo est integrado de la siguiente manera: 4 miembros del Consejo Sinaloense de Hombres de

Negocios 5 miembros del gobierno 4 empresarios de la regin (Presidentes de los Comits

Regionales de Promocin Econmica) Gobernador del estado (Presidente)

A partir del 2011, se cuenta en las reuniones de consejo con la presencia de dos invitados que es el Secretario de Turismo y el Coordinador de Proyectos Estratgicos y recientemente se aprob la participacin del presidente de la comisin de desarrollo econmico del Congreso del Estado.

Ilustracin 18 Estructura orgnica de codesin

Fuente: fumec

SEDECO

CODESIN

Intercamaral

Cmaras empresarialesde las Zonas-Ciudadanos

Destacados

Ayuntamientos y Presidentesde los Comits Regionales

CSHN-ConsejoSinaloense de Hombres

de Negocio

Comits RegionalesDiv 4 zonas y participan

18 Municipios

Organismosy asociacionesespecializados

en la regin


32 33

El Presidente Ejecutivo es elegido por la parte empresarial.A nivel regional, los Comits Regionales de Promocin Econmica estn integrados por los representantes de las principales Cmaras de la regin, representantes de los Ayuntamientos Regionales y ciudadanos destacados. Los Presidentes de los Comits Regionales y sus suplentes forman parte de la estructura del Pleno y aportan representatividad empresarial.

Otros organismos de representacin empresarial en el estado son parte de la Intercamaral, Consejo en el que participan los

En el cumplimiento a las recomendaciones del ejercicio de Visin Comn en el que se sugiere que las vocaciones econmicas no debern ser negociables (por representar el principal activo para el desarrollo econmico sustentable del estado) y que los agrupamientos empresariales debern constituirse en organismos con personalidad jurdica, que facilite y sustente

presidentes de las principales Cmaras como son la ammje, canacintra, canaco, canirac, aarc, evm, coparmex, A. de Hoteles y Moteles, canadevi, cmic,etc.

La Confederacin de Asociaciones Agrcolas de Sinaloa (caades), fue constituida en noviembre de 1932, al amparo de la Ley Federal de Asociaciones Agrcolas, actualmente funciona al amparo de la Ley de Asociaciones Agrcolas. sta es una organizacin de inters pblico, autnoma, y con personalidad jurdica propia, conformada por diez asociaciones agrcolas que agrupan a ms de 15 mil productores.

su administracin, direccin y defensa de las vocaciones, el codesin ha promocionado la conformacin de diez clusters en Sinaloa; cinco de ellos del sector Agroalimentario como son los de mango, industria ganadera, tomate, citrcola, acucola, los de biotecnologa y algodn, tic, turismo, e industria naval.

Ilustracin 19 Trayectoria del estado en materia de competitividad

Fuente: fumec

Sectores especficos:Alimentos, Comercio

y Servicios, Automotriz,Industria y Turismo.

En abril de 1996el CODESIN se

crea por DecretoLey de Fomento

a la Inversinque le otorgafigura jurdicay presupuesto

Primera Etapa.Promocin de Inversiones

1997-2001

Los primeros tres aos, CODESINse enfoc en la tarea de lapromocin de inversiones

y correspondi a los Comits Regionales de Promocin

Econmica iniciarla.

Segunda Etapa. Enfoque

y especializacin2002-2007

Visin Comn(Definicin

de Vocaciones)

Tercera Etapa.Planeacin

para el DesarrolloEconmico2008-2010

Se crea el CIT Sinaloa,en donde promueven

los siguientes sectores:Alimentos, Servicios e Industria.

Alianzapor la

Competitividad

177 Proyectos agrupados por Estrategia en Bioeconoma - TI - Turismo - Logstica

Plan Estratgicode Logstica

Se crea la Unidadde Atraccin de

InversinTurstica (UAT)

2001

1996

2007

2011

2002

2002

2010

1997

La estrategiade la Alianza por la

Competitividad apoya a definir elPED 2011 a 2016

2012 a laFecha

1996


34 35

Ilustracin 20 Composicin de la estructura de ciencia y tecnologa en Sinaloa

Fuente: fumec 2014

Instituciones de Educacin Superior (15)

Centros de Investigacin (10)

Organismosintermedios (3)

tINAPItCODESINtConacyt\(Delegacin)tSE(Delegacin)

Parques Industriales (13) y Parques Tecnolgicos (1) Incubadoras y Aceleradoras

(FOFSBDJOEFconocimiento

%FTBSSPMMPtecnolgico

Aplicacin

4PQPSUFFJOUFSNFEJBDJO

t*OTUJUVUP5FDOPMHJDPEFMPT.PDIJT"IPNF

t6OJWFSTJEBE"VUOPNBEF%VSBOHP6"%

"IPNF$VMJBDO.B[BUMO

t6OJWFSTJEBE"VUOPNB*OEHFOBEF.YJDP6"*."IPNF&M'VFSUF

t6OJWFSTJEBE1FEBHHJDB/BDJPOBM61/

"IPNF$VMJBDO.B[BUMO

t*OTUJUVUP5FDOPMHJDPEF$VMJBDO$VMJBDO

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t*OTUJUVUP5FDOPMHJDPEF.B[BUMO.B[BUMO

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Registros RENIECYT (152)

t&NQSFTBTt*OTUJUVDJPOFTQSJWBEBTOPMVDSBUJWBTTFEFTt*OTUJUVDJPOFTZEFQFOEFODJBTEFMB"ENPO1CMJDBTFEFt*OTUJUVDJPOFTEFFOTFBO[BTVQFSJPSTFEFTt1FSTPOBTTJDBTDPOBDUJWJEBEFNQSFTBSJBM

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t*ODVCBEPSBEF&NQSFTBTEFM5FDOPMHJDPEF.POUFSSFZ$BNQVT4JOBMPBt$FOUSP&EVDBUJWPZ1SPEVDUJWP##7"#BODPNFSt*ODVCBEPSB4PDJBM$VMJBDOt.B[BUMO&NQSFOEFt"HSPJODVCBEPSBEF7BOHVBSEJB4JOBMPB"$t"DFMFSBEPSBTt&OEFBWPSt'6.&$5FDI1:.&

Tabla 2 Clusters de Sinaloa

Fuente: fumec con base en informacin de codesi, 2014

t .BOHP

t #JPUFDOPMPHB

t (BOBEFSP

t TIC

t 5PNBUF

t "MHPEO

t $JUSDPMB

t *OEVTUSJB/BWBM

t "DVDPMB

t 5VSJTNP


34 35

Tabla 3 Parques Industriales de Sinaloa

Fuente: fumec con base al (simppi) 2014

t 1BSRVF*OEVTUSJBM(VBTBWF

t 1BSRVF*OEVTUSJBM"MGSFEP7#POM

t 1BSRVF*OEVTUSJBM$"/"$*/53"*

t 1BSRVF*OEVTUSJBM$"/"$*/53"**

t 1BSRVF*OEVTUSJBM%F-PT.PDIJT

t 1BSRVF*OEVTUSJBM$PTUB3JDB

t 1BSRVF*OEVTUSJBM%*4"

t 1BSRVF*OEVTUSJBM&M#VSSJO

t 1BSRVF*OEVTUSJBM&M5SCPM

t 1BSRVF*OEVTUSJBM%FM&WPSB

t 1BSRVF*OEVTUSJBM-B1SJNBWFSB

t 1BSRVF*OEVTUSJBM1FTRVFSPEFM1VFSUPEF5PQPMPCBNQP

t 1BSRVF*OEVTUSJBM.B[BUMO

Segn el Sistema Mexicano de Promocin de Parques Industriales (simppi), en el estado se localizan trece parques industriales:

Los parques y las naves industriales cumplen con la norma mexicana de parques industriales NMX-R-046-2005.

Sinaloa cuenta con un parque tecnolgico: el Parque de Emprendimiento e Innovacin Sinaloa (peis) recientemente inaugurado, que es un ecosistema de negocios que busca fortalecer la vida acadmica del Tecnolgico de Monterrey Campus Sinaloa y contribuir al desarrollo de la entidad impulsando una economa basada en el conocimiento.

Es un espacio fsico donde convergen los esfuerzos de la triple hlice para lograr la transferencia de conocimientos tecnolgicos y de modelos de negocios. Adems, promueve el uso de tecnologas de vanguardia para la creacin de productos y servicios con mayor valor agregado.

Con relacin a las incubadoras de negocios, Sinaloa cuenta con las siguientes, adems de dos aceleradoras:


36 37


Tabla 5 Aceleradoras de empresas en Sinaloa

Fuente: fumec, 2014

t Endeavor t '6.&$5FDI1:.&

t .BOHP

t #JPUFDOPMPHB

t Ganadero

t 5*$

t 5PNBUF

t "MHPEO

t $JUSDPMB

t *OEVTUSJB/BWBM

t "DVDPMB

t 5VSJTNP

Tabla 4 Incubadoras en Sinaloa

Fuente: fumec, 2014

t "IPNF&NQSFOEF t $POFDUB4JOBMPB t $VMJBDO&NQSFOEF"$t (VBTBWF&NQSFOEF"$t 'BDUPS&EF.YJDP

t *DBUTJOt "HFODJBEF*OWFTUJHBDJOZ%FTBSSPMMP&NQSFTBSJBMEF4JOBMPB"$

t *%&"$4*/"-0""1/%36

t $FOUSPEF*ODVCBDJOF*OOPWBDJO&NQSFTBSJBMEFM*OTUJUVUP5FDOPMHJDPEFMPT.PDIJT$**&*5-.

t *OTUJUVUP5FDOPMHJDPEF$VMJBDO

t *ODVCBEPSBEF&NQSFTBT%FM5FDOPMHJDPEF.POUFSSFZ$BNQVT4JOBMPB

t $FOUSP&EVDBUJWPZ1SPEVDUJWP##7"#BODPNFS

t *ODVCBEPSB4PDJBM$VMJBDO

t "HSPJODVCBEPSBEF7BOHVBSEJB4JOBMPB"$

t .B[BUMO&NQSFOEF


36 37

ESTADO DE SINALOA


38 39


38 39

6. Anlisis del sistema de innovacin

6.1. Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i

La trayectoria de Sinaloa en I+D+i surge a partir del ao 1996, cuando se cre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa del estado. A lo largo de los aos se han venido generando y sumando esfuerzos de otras instituciones y actores para fortalecer el sector. En el ao 2012, con el impulso de la Comisin de Ciencia y Tecnologa del Congreso del Estado, codesin y diversos sectores de la sociedad, se publica la nueva Ley de Ciencia, Tecnologa e Innovacin. A partir de sta se establecieron bases para crear un Sistema de cti que se incluye en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, capaz de incrementar las capacidades y fortalecer los vnculos entre los diferentes actores que conforman el sistema.

En octubre de 2012 el inapi, a partir de la publicacin de la nueva Ley de cti, sustituye al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa. Las funciones de este organismo son promover la investigacin cientfica, la innovacin, el desarrollo y la modernizacin tecnolgica; como organismo pblico descentralizado del Gobierno acta con personalidad jurdica, patrimonio propio, autonoma tcnica y de gestin, y se encuentra sectorizado a la Secretaria de Desarrollo Econmico.

Los mecanismos e instrumentos de esta nueva Ley son el primer paso para una verdadera poltica pblica que impulse la cti en la entidad, buscando que:

Se incremente la capacidad cientfica, tecnolgica y la formacin de investigadores de todas las reas del conocimiento;

Se impulse el desarrollo y la vinculacin de la ciencia e innovacin tecnolgica;

Se incorpore la innovacin tecnolgica en los procesos productivos de bienes y servicios del estado;

Se integren esfuerzos de las diversas comunidades y sectores, tanto de los generadores como de los usuarios

del conocimiento cientfico y tecnolgico.Las principales aportaciones de la Ley son: Pasar del 0.02% al 1 % del presupuesto anual estatal para cti. Sectorizar a la CyT a la Secretaria de Desarrollo Econmico. El Consejo General de Ciencia, Tecnologa e Innovacin es el

rgano mximo de la poltica pblica para la coordinacin y aprobacin del Programa Especial y del Presupuesto Estatal Consolidado.

El Consejo General de Ciencia, Tecnologa e Innovacin ser presidido por el Gobernador del estado, y sern miembros permanentes los titulares de las secretaras de Desarrollo Econmico, Administracin y Finanzas, Agricultura, Ganadera y Pesca, Educacin Pblica y Cultura, Salud y Turismo.

En este apartado se detalla la trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i, la descripcin de los principales actores del sistema-cientfico tecnolgico y los roles que desempean en dicho sistema, as como el financiamiento de la I+D+i en la entidad.


40 41

El Sistema Estatal de Ciencia y Tecnologa tambin se compone por los siguientes organismos y actores: La comunidad acadmica La poltica en materia de ciencia y tecnologa Los principios orientadores de la actividad cientfica y

tecnolgica Instrumentos legales, normativos y econmicos en apoyo

a la investigacin El sistema de informacin y evaluacin El Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin La Administracin Pblica Estatal Sector privado

El Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnlogos (ssit), busca dar cumplimiento al marco jurdico vigente, y al Plan Estatal de Desarrollo (ped), as como conocer los

temas potenciales de investigacin y la promocin de la incorporacin del cuerpo acadmico al sni. El ssit est integrado por acadmicos altamente calificados, y dentro de sus objetivos est dar a conocer la investigacin cientfica al sector productivo y a la sociedad.

El Sistema Estatal de Investigacin y Transferencia de Tecnologa funge como un mecanismo de coordinacin, concertacin y vinculacin de las funciones de las diversas dependencias y entidades de los sectores pblico, social y privado, para impulsar la generacin de investigacin, y en particular de desarrollo tecnolgico su validacin y transferencia, considerando a la investigacin y la formacin de recursos humanos como una inversin prioritaria para el desarrollo.

6.2. Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico

Ilustracin 21 Trayectoria del estado en materia de ciencia y tecnologa

Fuente: fumec, 2014

Se crea elConsejo Estatal

de Cienciay Tecnologia

del Estado de Sinaloa

Programa Estatalde Ciencia y Tecnologa

2005- 2010

28 de Febrero de 2013Se crea el INAPI

Se publica el documento Sinaloa: ciencia.

Tecnologa e innovacin

2004

1996

2012

2013

2005-2010

2005

2012

2010

2000

1996

Se expide la Leyde Ciencia

y Tecnologa de Sinaloa expedida

mediante decreto nmero 543

Decreto: 687*Ley de Ciencia, Tecnologa e

Innovacindel Estado de Sinaloa

Captulo IIPrincipios y procesos clave

para el Apoyoa la Ciencia,

Tecnologa e Innovacin

Oficialmente y a partir de la promulgacin de la Ley de Ciencia, Tecnologa e Innovacin para el Estado de Sinaloa, en vigor a partir del 18 de octubre de 2012, el Consejo Estatal de Ciencia

y Tecnologa del Estado de Sinaloa ha sido sustituido por el Instituto de Apoyo a la

Investigacin e Innovacin (INAPI).

Agenda Estatal de Innovacin AEIIntegracin del

portafolio de proyectos

2014


40 41

El Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin elaborado por el inapi, que se conforma con las propuestas de diferentes organismos, e instituciones pblico privadas enfocadas a la investigacin cientfica y el desarrollo tecnolgico, busca alinearse con el ped.

En la entidad existen diez centros de investigacin que ofrecen una variada oferta de servicios dentro de los cuales destacan los programas de capacitacin, servicios de consultora y proyectos de I+D+i. Dichos centros cuentan con lneas de actividad congruentes a los sectores considerados estratgicos para la entidad.

Institutos Tecnolgicos y Centros de Investigacin

En el estado se han identificado nueve Instituciones de Educacin Superior que realizan investigacin, o que se encuentran vinculadas a actividades tecnolgicas, principalmente orientadas a la formacin y generacin de conocimiento.

Ilustracin 22 Instituciones educativas ms representativas en ciencia y tecnologa en Sinaloa

Fuente: fumec, 2014

t *OTUJUVUP5FDOPMHJDPEFMPT.PDIJT"IPNF

t 6OJWFSTJEBE"VUOPNBEF%VSBOHPVBE"IPNF$VMJBDO.B[BUMO

t 6OJWFSTJEBE"VUOPNB*OEHFOBEF.YJDP6"*."IPNF&M'VFSUF

t 6OJWFSTJEBE1FEBHHJDB/BDJPOBM61/"IPNF$VMJBDO.B[BUMO

t 6OJWFSTJEBE1PMJUDOJDBEF4JOBMPB614*/.B[BUMO

t 6OJWFSTJEBE"VUOPNBEF4JOBMPB

t 6OJWFSTJEBE1PMJUDOJDBEF4JOBMPB

t 6OJWFSTJEBE1PMJUDOJDBEFMWBMMFEFM&WPSB

t *OTUJUVUP5FDOPMHJDPEF$VMJBDO

t *OTUJUVUP5FDOPMHJDP4VQFSJPSEF&M%PSBEP$VMJBDO

t *OTUJUVUP5FDOPMHJDP4VQFSJPSEF(VBTBWF(VBTBWF

t *OTUJUVUP5FDOPMHJDPEF.B[BUMO.B[BUMO

Ilustracin 23 Centros de investigacin e Institutos Tecnolgicos en Sinaloa

Fuente: fumec, 2014

Instituto Tecnolgico de CuliacnInstituto de Apoyo a la Investigacin e Innovacin (INAPI)Instituto Nacional de Investigaciones Forestales , Agrcolas y Pecuarias (INIFAP) Centro Regional de Investigacin PesqueraCentro de Ciencias de SinaloaCentro de Investigacin en Alimentacin y Desarrollo, A.C., Unidad CuliacnCentro de Investigacin en Alimentacin y Desarrollo, A.C., Unidad MazatlnCentro de Investigacin Epidemiolgica de SinaloaCentro de Investigacin Regional del Noroeste (CIRNO)Centro Interdisciplinario de Investigacin para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR)


42 43


Tabla 6 Distribucin de los investigadores por disciplina

Fuente: fumec, con base en Conacyt, 2014

rea

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7

10

15

18

19

21

23

24

31

37

42

2

5

8

10

7

3

6

12

12

16

20

7

14

15

19

25

31

33

35

33

38

47

9

20

33

45

51

60

62

68

62

66

80

10

22

31

33

44

43

55

54

65

70

89

3

2

2

2

6

8

11

11

15

22

22

49

88

123

146

180

193

218

232

249

283

340

11

15

19

19

28

27

28

28

31

34

40

I Ciencias fsico matemticas

y ciencias de la tierra Sinaloa

III Medicinay ciencias

de la salud

IV Humanidadesy ciencias

de la conducta

VIIIngeniera

VI Biotecnologay ciencias

agropecuarias

II Biologay qumica Total

V Ciencias sociales

A continuacin se enlista el ranking obtenido por el estado respecto a la situacin actual en Mxico en temas de ciencia y tecnologa:

En lo que respecta a presencia en el Sistema Nacional de Investigadores, Sinaloa contaba al 2013 con 340 investigadores, lo cual represent un 1.4% del total nacional. Los investigadores del estado se encuentran distribuidos por disciplina segn se muestra en la siguiente tabla.

Ilustracin 24 Posicin de Sinaloa en el ranking de cti

Fuente: fumec, 2014

Entidad Federativa

Clusters

Infraestructura acadmica y de investigacin

Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Componente institucional

Posicin Global

Formacin de recursos humanos

Productividad cientfica e innovadora

Infraestructura empresarial

Inversin en CTI

Gnero

Entorno econmico y social

Personal docente y de investigacin

Sinaloa

2

2

7

10

15

16

19

21

24

25

25

26


42 43

ESTADO DE SINALOA

Sinaloa cuenta con 44 posgrados considerados dentro del Padrn Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt, entre los que destacan instituciones como el Instituto Politcnico Nacional, la Universidad Autnoma de Sinaloa, la Universidad de Occidente, el Instituto Tecnolgico de Culiacn; distribuidos en las siguientes reas: 9 en Biotecnologas y Ciencias Agropecuarias, 14 en Ciencias Sociales, 10 en Medicina y Ciencias de la Salud, y el resto lo abarcan las reas de Fsico -Matemticas, Humanidades, e Ingenieras.

Ilustracin 25 Investigadores sni en Sinaloa por rea de especializacin


Investigadores SNI en Sinaloa, 2014

VIBiotecnologa

y cienciasagropecuarias

26.2%

VIIIngeniera6.4%

IVHumanidades

y cienciasde la conducta

13.8%

VCienciassociales23.5%

ICiencias

fsico matemticasy de la tierra

12.4%II

Biologay qumica11.8%

IIIMedicinay ciencias

de la salud5.8%

Ilustracin 26 Programa Nacional de Posgrados de Calidad, padrn de programas, 9/2014


PNPC NmeroGrado

Maestras

Doctorados

Especilalidades

Programa regional

44

20

16

7

1

Programaregional2%

Doctorados36%

Maestras46%

Especialidades16%


44 45

Adems de los Centros Conacyt, Sinaloa cuenta con otros centros, provenientes de instituciones reconocidas a nivel estatal, nacional e internacional como la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (unam), el Instituto Politcnico Nacional (ipn), entre otros; estas capacidades posicionan a la entidad en el lugar 25 en cuanto a centros e institutos de investigacin a nivel nacional.

En trmino de patentes, durante el periodo comprendido entre el ao 2000 al 2012, Sinaloa tiene registradas 133 solicitudes de patentes, de las cuales se han otorgado ocho, ocupando el lugar nmero 19 a nivel nacional.

Tabla 7 Centros de Investigacin independientes a Conacyt


Sinaloa 0 1 0 4 2 1 0 9 251

Sistema de investigacin de la UNAM (institutos,

centros de investigaciny unidades forneas, 2011)

Entidad Federativa

Centrosde Investigacin

del CINVESTAV2011

Universidades Pblicas Estatales

(UPES)* (2011)con SNI

TOTAL

Dependencias Federales

Secretarasde estado

Otros centros de investigacin

pblicos

Centrosde Investigacin

del IPN (2011)

Investigacincientfica

Investigacinen humanidades

RANKINGCentros Conacyt

Tabla 8 Patentes solicitadas por Sinaloa, 2013

PATENTES SOLICITADAS POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL INVENTOR, 2000-2012

Ao

Patentes solicitadas en Sinaloa

2000 Total2013201220112010200920082007200620052004200320022001

8 133821201411154275387

Ilustracin 27 Nmero de patentes solicitadas entre el ao 2000 al 2013


0

5

10

15

20

25

8 8

35

42

87 7

15

11

14

2021

2000 2002 2003 2004 20072006 20132001 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Patentes solicitadas en Sinaloa


44 45

Un indicador clave de actividad son las de empresas inscritas en reniecyt; en el estado, para 2014, se registran 202 instituciones, de las cuales 157 son empresas (siicyt, 2014).

Es importante mencionar que en Sinaloa, los principales solicitantes del reniecyt son empresas, ya que el 78% de las cifras de 2014 fueron presentadas por este tipo de organizaciones.

Ilustracin 28 Evolucin de solicitudes reniecyt 2008 2014


66 64

101

123

79

152

202

2013 20142008 2009 2010 2011 20120

50

100

150

200

250 Evolucin de solicitudes RENIECYT por ao

Ilustracin 29 Registro de solicitudes a reniecytpor tipo de institucin


Empresas-sedes78%

Institucionesprivadas

no lucrativassedes

6%

Institucionesy dependencias

de la Admon.Pblica sede

5%

Institucionesde enseanza

superior- sedes6%

Personas fisicascon actividadempresarial

5%

Registros RENIECYT septiembre 2014


46 47

6.3. Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa

El monto destinado por Sinaloa a ciencia, tecnologa e innovacin sobre el presupuesto estatal al 2009 fue de 11.17 mdp para que operara el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa de Sinaloa; en 2010 este presupuesto ascendi a 12.02 mdp. En ambos aos este monto represent el 0.04% del total del presupuesto estatal.

No obstante, en la cuenta pblica de 2009 se identific un presupuesto anual de 51.6 mdp para el programa Promocin y Difusin de la Investigacin Cientfica, lo que represent el 0.19% del presupuesto total para ese ao, el cual incluye el presupuesto del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa coecyt y otras acciones que realiza el estado en la materia; a pesar de esto, el porcentaje sigue siendo pequeo. (Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico, 2012:31)

Ilustracin 30 Distribucin de apoyos Conacyt por tipo de entidad

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

Distribucin de apoyos por tipo de Entidad

2011 20122005 2006 2007 2008 2009

OtrosIES pblicasIES privadasEmpresasCentrosde InvestigacinSinaloa

Fuente: fumec, con base en datos de Conacyt, 2014

Tabla 9 Montos por tipo de institucin y convocatoria en Sinaloa

Fuente: Conacyt, 2013

Montos de apoyo Conacyt por tipo de institucin y convocatoria (pesos)

2,840,000.00

2,646,600.00

4,435,000.00

2,245,600.00

6,000,000.00

18,167,200.00

Centros de Investigacin

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

Totales

Sinaloa

474,000.00

474,000.00

474,000.00

474,000.00

IES privadas

1,710,000.00

6,936,024.90

9,877,375.00

13,851,450.00

2,299,000.00

1,461,000.00

2,960,000.00

39,094,849.90

IES pblicas

4,800,000.00

10,056,624.90

16,461,994.00

21,042,050.00

13,000,000.00

1,461,000.00

7,960,000.00

74,781,668.90

Total

700,000.00

3,145,000.00

3,471,000.00

7,316,000.00

Empresas

250,000.00

1,449,619.00

1,800,000.00

1,230,000.00

5,000,000.00

9,729,619.00

Otros


46 47

En trminos de reas a las que el Conacyt ha apoyado a Sinaloa, preponderantemente destacan recursos para el apoyo a la Ciencia Aplicada y al Desarrollo Tecnolgico.

La Universidad Autnoma de Sinaloa (uas), a travs del Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigacin (profapi), ha otorgado apoyo financiero, desde el 2005, a proyectos de investigacin de sus acadmicos mediante convocatorias anuales.

La uas ha otorgado apoyo a 1,144 proyectos de investigacin de 2006 al 2012, la mayora de los cuales son de investigacin bsica, y entre otros objetivos, buscan consolidar su planta de investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, as como reforzar sus programas de posgrados con ncleos bsicos fortalecidos.

Ilustracin 31 Evolucin de apoyos Conacyt por tipo de entidad.

Fuente: fumec, con base en datos de Conacyt, 2013

Evolucin de apoyos Conacyt 2010-2012

RH de alto nivel Ciencia Bsica, Aplicada e Innovacin Infraestructura

160,000,000

140,000,000

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

02010

51,111,756

106,601,836

118,464,536

147,460,000

52,251,322

2,200,0007,000,000

0 133,500

2011 2012


48 49


Ilustracin 32 Proyectos profapi 2009-2012

Fuente: fumec con datos de Direccin General de Investigacin y Posgrado dgip-uas

Monto totalNo de Proyectos

181144

193194

Ao

20092010

20112012

15,000,00018,000,000

21,000,00025,000,000

0

50

100

150

200

20102009 2011 2012

Proyectos PROFAPI 2006-2012

181

144

193 194


48 49

ESTADO DE SINALOA


50 51



50 51

7. Principales conclusiones del diagnstico

El diagnstico del sistema de innovacin del estado se enfoc en la realizacin de diversos anlisis dentro de tres categoras:

Marco conceptual: identificacin y mapeo de las

agenda de innovación de sinaloa

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