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Aggiornamento Piano Industriale Atena- Focus-
22/12/2017 1
Vercelli, 22/12/2017
Indice
22/12/2017 2
� Il Gruppo Atena
� Economics
� Piano di sviluppo
� Persone
13 Febbraio 2017122/12/2017
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Attività complementari
IL GRUPPO ATENAHighlights operativi
Energia
Volumi distribuiti 179,97 GWh
Punti di consegna 30.283
Estensione rete 539 km
Gas naturale
Volumi distribuiti 51,90 mln
Sm³
Punti di consegna 28.814
Estensione rete 334 km
Servizio Idrico
Volumi distribuiti 5,67 mln m3
Popolazione servita 76.000 ab.
Estensione rete 773 km
Ambiente
Rifiuti gestiti (Vercelli) 23.405 ton.
Popolazione servita 74.360
Ecocentri 2
Gestione del calore
Gestione illuminazione pubblica
Gestione impianti semaforici
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IL GRUPPO ATENAHighlights operativi – eccellenze
Servizio Elettricità
Minuti di interruzione per cliente finale BT 5,04 (max ammesso 40)
Numero di interruzioni per cliente finale BT 0,47 (max ammesso 2,25)
Incentivo AEEGSI per qualità servizio 166 k€
Incentivo AEEGSI per interruzione TLC con c.e. 250 k€ P
Prime tre aziende in Italia (Brescia/Vercelli/Voghera cui è stato poi ritirato)
Servizio Gas
Numero di dispersioni per cliente finale 3,7 (max ammesso
7,5)
Incentivo AEEGSI per qualità servizio 90 k€
Servizio Idrico Integrato
Perdite di rete su Vercelli 22%
Costi OPEX <107 €/ab (soglia 120)
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IL GRUPPO ATENAIGIENE AMBIENTALE
1. Vercelli | 2. Olcenengo | 3. Caresanablot | 4. Quinto Vercellese | 5. Casanova Elvo | 6. Collobiano | 7. Oldenico | 8. Borgo Vercelli | 9. Prarolo | 10. Pezzana | 11. Caresana | 12.
Motta dei Conti | 13. Asigliano Vercellese | 14. Stroppiana | 15. Pertengo | 16. Rive | 17. Costanzana | 18. Desana | 19. Lignana | 20. Sali Vercellese | 21. Salasco | 22. San Germano
Vercellese | 23. Ronsecco | 24. Tricerro | 25. Bianzè | 26. Trino | 27. Palazzolo Vercellese
Dati raccolta differenziata 2015 Comune di VC 2015
% differenziata (media) 67,5
Max. 2015 Marzo 69,0
Sperimentazione «Cappuccini» 71,8
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IL GRUPPO ATENAIGIENE AMBIENTALE
Media Italia 298 euro
Media Piemonte: 283 euro
1. Vercelli | 2. Olcenengo | 3. Caresanablot | 4. Quinto Vercellese | 5. Casanova Elvo | 6. Collobiano | 7. Oldenico | 8. Borgo Vercelli | 9. Prarolo | 10. Pezzana | 11. Caresana | 12.
Motta dei Conti | 13. Asigliano Vercellese | 14. Stroppiana | 15. Pertengo | 16. Rive | 17. Costanzana | 18. Desana | 19. Lignana | 20. Sali Vercellese | 21. Salasco | 22. San Germano
Vercellese | 23. Ronsecco | 24. Tricerro | 25. Bianzè | 26. Trino | 27. Palazzolo Vercellese
2015
Tariffa Media per M3 1,718
La seconda tariffa media
più bassa tra tutte le
gestioni
Investimenti per abitante 32 euro.
Atena è l’operatore che
ha effettuato più
investimenti tra i gestori
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IL GRUPPO ATENASERVIZIO IDRICO
1. Bianzè | 2. Borgo Vercelli | 3. Casanova Elvo | 4. Cigliano | 5. Desana | 6. Lamporo | 7. Olcenengo | 8. Palazzolo | 9. Prarolo | 10. Rive | 11. Saluggia
| 12. Trino | 13. Tronzano | 14. Vercelli | 15. Villata
Rete acquedotto 449 km
Rete fognatura 371 km
Impianti di depurazione 13
Dati Servizio Idrico Ato2 Piemonte
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IL GRUPPO ATENASERVIZIO IDRICO
1. Vercelli | 2. Olcenengo | 3. Casanova Elvo | 4. Villata | 5. Borgo Vercelli | 6. Prarolo | 7. Desana | 8. Rive | 9. Trino | 10. Palazzolo Vercellese | 11.
Bianzè | 12. Cigliano | 13. Saluggia | 14. Lamporo
GESTORI Tariffa media 2015 €/m3
CORDAR BI 2,162
CORD VALS 1,985
SII 2,023
ATENA 1,718
C.RIUNITI 1,625
AMC 1,952
AMV 2,185
Media Ato2 > 1,950
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IL GRUPPO ATENADISTRIBUZIONE GAS
1. Vercelli | 2. Sali Vercellese | 3. Caresanablot | 4. Vinzaglio | 5. Pizzarosto | 6. Prarolo | 7. Pezzana | 8. Caresana | 9. Stroppiana | 10. Rive | 11. Motta dei Conti | 12.
Terranova
ATENA copre circa il 35-40% dell’Ambito con
riferimento ai parametri su indicati
Scadenza gara prorogata a 2019
Avvio cooperazione con IRETI per accrescere le
sinergie e la capacità competitiva di Atena in
vista della gara.
Estensione delle reti
Comuni serviti: 12
Alta Pressione (AP) 36 km
Media Pressione (MP) 67 km
Bassa Pressione (BP) 231 km
Stoccaggio locale del gas (volume) 2.432 m³
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Atena : Fornitori
• In provincia di Vercelli c’è una sostanziale stabilità di acquisti
• Le imprese locali possono qualificarsi all’albo fornitori del Gruppo Iren, con accesso
alle procedure di approvvigionamento, riferite non solo a Vercelli (opportunità)
• https://portaleacquisti.gruppoiren.it/web/login.html
� Il Gruppo Atena
� Economics
� Piano di sviluppo
� Persone
Indice
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13 Febbraio 20171
Atena 2014 – 2017: cosa abbiamo fatto finora
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Significativo incremento di fatturato, margini e investimenti
� Il Gruppo Atena
� Economics
� Piano di sviluppo
� Persone
Indice
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13 Febbraio 20171
Il punto di partenza: il piano industriale 2015-2020 (old)
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� 39 mln€ investimenti di mantenimento confermati (già realizzati oltre 20 mln€)
� Circa 80 mln€ posticipati per fattori esogeni all’Azienda:
- Gara gas, non ancora avviata
- Biometano, iter autorizzativo tuttora in corso e in attesa del piano nazionale incentivi
- Porta a porta in attesa della definizione dei requisiti del servizio da parte del Comune
- Ospedale S. Andrea, decisione sospesa da parte dell’ ASL
- Led, approvato dalla citta’ nel secondo semestre 2017, progettazione in corso
13 Febbraio 20171
Confronto piano "OLD" vs. "NEW": investimenti (mln€)
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(16
)
195,1
147
2,58,3
58,0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
piano axteria
2015/2020
progetti
cancellati
progetti con
decrementi
nuovi
progetti
progetti con
incrementi
piano new
2017-2022
Ulteriori
sviluppi
piano 2017-
2022 con
ulteriori
sviluppi
(escluso
M&A)
(4,8)
137
investimenti
mantenimento
(16)
� In aggiunta ai 137 mln€ del piano aggiornato (pag. precedente), potenziali ulteriori
sviluppi per 58 mln€ (impianti e teleriscaldamento, escluse operazioni M&A)
� Il Gruppo Atena
� Economics
� Piano di sviluppo
� Persone
Indice
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13 Febbraio 2017122/12/2017 17
• 96% dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato
• 85% circa dei dipendenti coinvolti in attività di formazione
Personale al 31/12 2015 2016
Totale Totale Donne
Dirigenti 4 4 2 50,0%
Quadri 14 15 3 20,0%
Impiegati 93 90 39 43,3%
Operai 127 126 9 7,1%
Totale 238 235 53 22,7%
Retribuzione e costo medio(€) 2016
RAL media totale 38.760
Costo medio totale 54.531
RAL media Q, I, O 37.709
Costo medio Q, I, O 53.019
Atena 2015 – 2017: Personale
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Atena 2015 – 2017: Personale
� 23 assunzioni effettuate dal 2015 al 2017
� 5 posizioni aperte
� Ulteriori inserimenti legati subordinati all’avvio del progetto porta a porta
� in fase di analisi la seconda fase del progetto di ricambio generazionale
che porterà nel 2018 nuovi inserimenti in luogo di isopensioni a carico
dell’azienda
� valorizzazione e crescita delle competenze interne conseguenti a :
• Piano industriale
• Integrazione in ambito Gruppo Iren
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Atena 2015 – 2020: Personale
� FASE 1 2016-2017:
ricambio generazionale secondo
l’accordo siglato il 25/05/2016 :
• uscite 16 persone
• entrate 12 persone
• onere per l’azienda 700 K€
� FASE 2 2018-2019:
ricambio generazionale da isopensione secondo l’accordo
sindacale siglato tra Gruppo Iren e le parti sindacali il 7/11/17:
• in corso l’analisi delle richieste di adesione: ad oggi uscite,
entrate e relativo onere non determinabili
• tuttavia si ritiene di poter confermare la previsione del
piano 2015/2020
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Risorse: Piano Old e New
Nota (1):
Prevista isopensione solo
2016 e 2017. Isopensione
del Gruppo in corso di
valutazione. Si conferma il
Piano Old.
Nota (2):
In attesa requirements
dal Comune. Risorse
addizionali stimate.
Nota (3):
Risorse stimate per
impianto recupero
legno. Allo stato attuale,
non stimabili per il
teleriscaldamento
Vercelli.
Nota (4):
Escluso M&A.
Si ritiene di poter confermare le previsioni del precedente Piano 2015/2020