agrarmarkt informations- gesellschaft mbh · vor und nach der krise 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 7,7 8,1 5,6...
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Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH
Die Auswirkungen der globalen Die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise
auf Russlands Agrar- und Ernährungswirtschaft
Außenwirtschaftstag | Forum Russland | 17. Juni 2010
Dr. Olaf Zinke | AMI
AMI-Länderstudie: Russlands Agrar- und Ernährungswirtschaft
Inhaltliche Schwerpunkte (Auswahl):
• Verwaltungsstruktur• Demografie
17. Juni 2010 Dr. Olaf Zinke | Außenwirtschaftstag | Russlandforum 2
• Volkswirtschaft• Investitionen• Infrastruktur• Außenhandel/Agrarhandel• Agrarpolitik• Agrarwirtschaft
• Ernährungswirtschaft• Einzelhandel • Verbraucher/Konsum
Russlands wirtschaftliche Dynamik vor und nach der Krise
5,14,7
7,3 7,26,4
7,78,1
5,6
4,03,34
6
8
10 Entwicklung in % z. Vj. (Stand April 2010)
Entwicklung des russischen Bruttoinlandsprodukts • Wirtschaftskrise deckt Strukturprobleme auf
• Große Abhängigkeit von Gas und Öl = zwei Drittel der Exporteinahmen und etwa die Hälfte der Haushaltseinahmen
17. Juni 2010 Dr. Olaf Zinke | Außenwirtschaftstag | Russlandforum 3
-7,9
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Quelle: International Monetary Found (IWF); Federal State Statistics Service (GKS)
Haushaltseinahmen
• Abwertung des Rubels führte zu steigender Auslandsverschuldung•Staatsverschuldung liegt jedoch nur bei 10 % BIP•Unternehmensschulden bei 300 Mrd. USD, ~ 30 % BIP
• Abbau der Devisen-reserven / Staatsfonds
Veränderung des BIP
in % 2008 2009 2010 2011
- BRIC-Länder 6,1 2,4 6,3 6,5
- Russland 5,6 -7,9 4,0 3,3
- China 9,6 8,7 10,0 9,9
- Indien 7,3 5,7 8,8 8,4
- Brasilien 5,1 -0,2 5,5 4,1
Starker Einbruch bei den Investitionen
• Auslandsinvestitionen schrumpfen von 2007 bis 2009 um 33 % ; FDI -44 %
• 60 % der FDI in FBz. Moskau, 11 % St. Peters-burg; 10 % Fernost (2009)
• Staatl. Garantien für
13,7
10,9
16,7
22,7
9,88,810
15
20
25
Entwicklung der Investitionen in Russland
in % zum Vorjahr
17. Juni 2010 Dr. Olaf Zinke | Außenwirtschaftstag | Russlandforum 4
• Staatl. Garantien für Investitionskredite 2010 aufgestockt + 75 %
-14,0
2,9
-20
-15
-10
-5
0
5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Quelle: Federal State Statistics Service (GKS); GTI
Handel; 27,8
Verarbeitungsind.;
27,1
Transport/Telekom, Gastron.;
17
Bergbau; 12,6
Immobilien; 9,7
Finanzdienstl.; 3,3
Bau, Energie;
1,7Landw.;
0,6
Ausländische Direktinvestionen 2009in %
Entwicklung von Einkommen und Kaufkraft in Russland
• Löhne von 2004 bis 2008 verdreifacht, 2009 Rückgang von 15 %
• Trend in der Krise: weniger Entlassungen, dafür Teilzeitarbeit und Lohnkürzungen
• Anstieg der Sozial-
553
692
593
630
500
600
700
800Lohnentwicklung in Russland
in USD/mtl.
Einkommensgruppen in %
2005 2009
bis 110 Euro 29,0 8,0
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• Anstieg der Sozial-ausgaben in der Krise
• Einzelhandelsumsätze um fast 6 % geschrumpftArbeitsmarkt in Russland
2007 2008 2009Beschäftigte Mio. 70,5 70,9 69,4
Entw. Beschäft. % 2,4 0,5 -2,1
Arbeitsprodukt. % 5,5 5 -5,9Löhne USD 533 692 593
Lohnentw. % 17,2 11,5 -2,8
Arbeitslosigkeit % 6,1 7,8 8,2
164
108
6279
111142
180
237
301
408
0
100
200
300
400
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quelle: International Monetary Found, World Bank, GKS
111-276 Euro 43,6 32,0
277-689 Euro 22,5 42,0
ab 690 Euro 3,1 19,0
Inflation schwächt sich deutlich ab
15,6
22,1
15,8
20
25
Entwicklung der Verbraucherpreise in Russland
Veränderung in % zum Vorjahresmonat
• Inflation in Russland: 2008: 13,3 %; 2009: 8,9 %; 2010: 7,5 %; 2011: 5,7 %;
•Leitzinsen von 13 % Ende 2008 auf 7,75 % Mai 2010
•Haushaltsausgaben für Nahrungsmittel > 40 %
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Nahrungsmittelinflation2009 2008
Nahrungsmittel 6,1 16,5Brot 2,4 25,9Cerealien -2,5 25,8Nudeln 1,6 33,8Fleisch/Geflügel 5,0 22,2Fisch 10,6 15,1Milchprod. 2,3 12,2Butter 7,9 10,5Sonnbl.Öl -19,8 22,1Zucker 42,7 7,0Obst/Gemüse -1,7 7,7
8,8
4,9
15,6 15,8
6,1
0
5
10
15
Jan 07 Apr Jul Okt Jan 08 Apr Jul Okt Jan 09 Apr Jul Okt
GesamtFood
Quelle: Central Bank of the Russian Federation (CBR)
Nahrungsmittel > 40 %
Entwicklung des russischen Schweinemarktes
• Entwicklung von 2000 bis 2009: Produktion + 50 %; Verbrauch + 70 %
•Versorgungslücke von fast 40 % des Bedarfs
•Marktregulierung durch Kontingente und Zölle2,25
2,34
2,80
3,06
2,5
3,0
3,5Import
Produktion
Verbrauch
Produktion, Verbrauch & Import v. Schweinefleisch
in Mio. t , CWE
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Kontingente und Zölle
•Deutschlands Exporte wachsen geg. d. Trend
0,23
0,49
0,800,71
0,610,75
0,84 0,891,05
0,85 0,81
1,50
1,73
2,062,25
1,79
2,34
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Quelle: USDA/FAS; Federal State Statistics Service (GKS)
Russische Schweinefleischimporte aus2007 2008 2009 09/08
Welt 688 810 650 -20Brasilien 282 239 250 5EU 257 302 248 -18-Deutschl. 45 69 85 22-Dänemark 93 69 65 -5-Spanien 34 42 33 -21-Frankr. 16 36 27 -25USA 75 159 108 -32Kanada 70 103 42 -59
Entwicklung des russischen Rindfleischmarktes
1,84
2,24
2,44
2,162,0
2,5
3,0
Import
Produktion
Produktion, Verbrauch & Import von Rindfleisch• Entwicklung von 2000 bis 2009: Produktion - 32 %; Verbrauch - 4 %; Import: Verdopplung
•Versorgungslücke von gut 40 % des Bedarfs
•Marktregulierung durch
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0,41
0,640,71 0,71 0,72
0,98 0,941,03
1,14
0,90 0,91
1,84
1,53
1,26
0,0
0,5
1,0
1,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produktion
Verbrauch
Quelle: USDA/FAS; Federal State Statistics Service (GKS)
•Marktregulierung durch Kontingente und Zölle
•EU hat kaum noch Marktanteile; 90 % der Importe aus Südamerika
Russische Rindfleischimporte aus2007 2008 2009 2009/08
Welt 735 812 639 -21Brasilien 456 404 323 -20Argentinien 113 96 137 42Uruguay 20 89 66 -26Paraguay 63 83 47 -44EU 41 53 19 -63- Deutschl. 15 26 6 -78
Entwicklung des russischen Käsemarktes
750735
780
600
700
800
900
Import
Produktion
Verbrauch
Produktion, Verbrauch & Import von Käse
in 1000 t
• Entwicklung von 2000 bis 2009: Produktion verdoppelt; Verbrauch –fast verdreifacht; Import: fast versechsfacht
•Versorgungslücke von rund 40 % des Bedarfs
• Weltgrößter Importeur
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60
140 130175 190
250230
250
340310
340
220
350
430460
275
528
0
100
200
300
400
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Verbrauch
Quelle: USDA/FAS; Federal State Statistics Service (GKS)
• Weltgrößter Importeur von Käse (und Butter)
•EU hat Marktanteil von 60 bis 65 %; Ukraine von 25 % bis 30 %
• Zollerveränderung 2009; Ziel: Stimulation der heimischen Produkt.
• Milchkuhbestand von 2000 bis 2010 -30 %;
Entwicklung des russischen Weizenmarktes
• Wachsende Über-schüsse in der russischen Weizen-produktion
•Aufstieg zum drittgrößten globalen Weizenexporteur nach
50,6
44,9
63,7
57,5
45,2
50
60
70Produktion, Verbrauch und Export bei Weizen
in Mio. t
17. Juni 2010 Dr. Olaf Zinke | Außenwirtschaftstag | Russlandforum 10
den USA u. der EU• Prognose bis 2019 Export v. 29. Mio. t
•Ursachen: Flächen-expansion von 22 Mio. ha auf rund 28 Mio. ha, steigende Erträge und Rückgang der Tierproduktion in Großbetrieben (Rind)
0,7
4,4
12,6
3,1
8,510,5 10,6
12,6
18,4 17,5 17,5
34,136,4
0
10
20
30
40
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Export
Produktion
Verbrauch
Quelle: USDA/FAS; Federal State Statistics Service (GKS)
Entwicklung des russischen Außenhandels
• Export und Import-wert steigen von 2002 bis 2008 fast um das Fünffache; Außenhandelsüber-schuss vervierfacht
• Einbruch der Exporte und Importe 2009 um
354
472
350
400
450
500
Saldo
Export
Export, Import und Außenhandelsaldo
in Mrd. USD
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und Importe 2009 um ein rund ein Drittel• Deutliche Erholung im 1.Quartal 2010
131
180
11287
76
102
136
183
244
304 304
72
4054
76
125164
223
292
192
0
50
100
150
200
250
300
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Import
Quelle: Federal State Statistics Service (GKS); World Bank
Anteile der Produktgruppen in %Export Import
Agrarprodukte 2,0 13,2Erdöl/Erdgas 69,7 3,1Chemie 6,5 13,1Wald/Holz 2,5 2,4Metallurg. 13,3 7,3Maschinen/Ausr. 4,9 52,7Übrige 1,2 8,2
Entwicklung des russischen Agrarhandels insgesamt
• Bilanzdefizit im Agrarhandel hat sich v. 2000-2008 mehr als vervierfacht; Importwert verfünf-facht
• Wichtigste russ. 14
17
22
28
35
29
20
30
40
Saldo
Import
Export
Export, Import und Handelsbilanz (Saldo)
in Mrd. USD
17. Juni 2010 Dr. Olaf Zinke | Außenwirtschaftstag | Russlandforum 12
• Wichtigste russ. Importgüter sind Rotfleisch, Obst, Geflügel; Käse, Milchprodukte und Gemüse
• Die wichtigsten Lieferanten sind Brasilien, die USA, Ukraine, Deutschland und die Niederlande
-11-9
-7 -6 -7 -8 -9-11
-13-16
-19
-26
-18
79 10
1214
1 23 5 6
9 911
-30
-20
-10
0
10
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Quelle: Federal State Statistics Service (GKS); World Bank; GTI
Entwicklung deutschen Agrarhandels mit Russland
• Russland ist Deutsch-lands wichtigster Dritt-landsmarkt; ca. 3 % der dt. Agrarexporte n. Rsl.
• Positive Handelsbilanz 2008: 920 Mrd. Euro; 2009: 708 Mio. Euro
1.2141.296
1.611
1.305
1200
1400
1600
1800
Saldo
Export
Import
Export, Import und Handelsbilanzin Mio. Euro
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2009: 708 Mio. Euro
• Wachstum der Exporte von 2004 bis 2008 um + 77 %; Importe + 67 %
•Einbruch der Exporte in der Krise 2009 um 20 %
•1. Quartal 2010: Erholung dt. Exporte um rund 9 %
497 520
696
829920
708
911 939
414 420
519467
692
597
0
200
400
600
800
1000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Quelle: Statistisches Bundesamt
Deutscher Agrarexport nach Russland n. Produkten
• Entw. 2009: Starke Rückgänge bei Milcherzeugnissen, Schweinespeck und Rindfleisch; Zunahme bei Schweinefleisch
•Langfristig stärkstes 12,8 / - 11 %
15,0 / - 32 %
53,5 / + 11 %
15,8 / + 4 %
Zucker
Obst/G.s…
Kleie/Fu…
Pflanz. Öle
Export nach Russland nach ProduktgruppenIn Mio. Euro (2009) / und Veränderung zu 2008
17. Juni 2010 Dr. Olaf Zinke | Außenwirtschaftstag | Russlandforum 14
Wachstum bei Schweinefleisch und Käse, Kakao, Futter; Rückgang bei Rind
16 / - 24
141 / - 28 %
3 / -43 %
19 / -54 %
228 / +21 %
93 / - 20 %
69,2 / - 2 %
74,8 / - 4 %
0 50 100 150 200 250
Milch/Er…
Käse
Butter
Rindfl.
Schweinfl
Schw.sp…
Backwar…
Kakao
Quelle: Stat. Bundesamt
Veränderung im 1.Quartal 2010Milch/Erzg. 83Käse 68Butter -16Rindfl. -17Schweinfl 13Schw.speck -31Kakao 35Zucker 14
Fertigstellung der AMI-Russland-Studie bis Mitte Juli 2010.Inhaltsverzeichnis und Bestellungen unter:
www.marktundpreis.de/russland
Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an Dr. Olaf [email protected]
17. Juni 2010 15
oder an
Leif Erik [email protected]
Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft mbHDreizehnmorgenweg53175 Bonn
Dr. Olaf Zinke | Außenwirtschaftstag | Russlandforum