agronegócio brasileiro: pespectivas 2016 - palestra katia abreu
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Agronegócio Brasileiro: Perspectivas 2016
CDES Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
28 de janeiro de 2016
2
Contribuição do Agronegócio para a Economia Brasileira
46%
Exportação
25%
Emprego
23%
PIB
Setor produz alimentos e transfere renda para a sociedade urbana
3
40%
27%
13%
26%
17%
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Até 2 6 a 10 Acima de 20
classe de renda (salários mínimos)
Despesas com alimentação/ despesa total
1987 2008
Fonte: ENDEF/IBGE e POF/IBGE
Posição do Brasil no Mercado Mundial
4
Fonte: ENDEF/IBGE e POF/IBGE
Principais ProdutosBrasil - Ranking Mundial
Produção Exportação
Açúcar 1º 1º
Café 1º 1º
Suco de Laranja 1º 1º
Etanol 2º 1º
Carne Bovina 2º 1º
Carne de Frango 2º 1º
Milho 3º 2º
Soja Grão 2º 2º
Farelo de Soja 4º 2º
Óleo de Soja 4º 2º
Algodão 5º 3º
Carne Suína 3º 3º
Setor produz alimentos e transfere renda para a sociedade urbana
5
Fonte: FAO/FAOSTAT
388%
188%
125%
48%
16%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
Óleos vegetais Produtos animais Hortícolas Frutas Cereais
Aumento da Disponibilidade Per Capita de Alimentos no Brasil: 2013 / 1961
89 => 434 Kcal/dia/pp
6
Poupança Verde
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
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6/7
7
197
7/7
8
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8/7
9
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9/8
0
198
0/8
1
198
1/8
2
198
2/8
3
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4
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5
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6
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7
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0
199
0/9
1
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2
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2/9
3
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4
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5
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6
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6/9
7
199
7/9
8
199
8/9
9
199
9/0
0
200
0/0
1
200
1/0
2
200
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4
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5
200
5/0
6
200
6/0
7
200
7/0
8
200
8/0
9
200
9/1
0
201
0/1
1
201
1/1
2
201
2/1
3
201
3/1
4
201
4/1
5
Produção (milhão de ton) Área (milhão hectares)
Área da segunda safra (milhão hectares) Produtividade na área de verão (ton/ha)
mil
hõ
es d
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ec
tare
s o
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on
ela
da
s
Produtividade
4,5 t/ha
Produtividade
1,4 t/ha
+220%
Fonte: CONAB.
Saldo positivo do comércio do agronegócio vs. demais setores
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX / MDIC
Elaboração: SRI / MAPA
75
-55
20
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
US
$ B
ilhõe
s
Agronegócio Demais Total
7
8
Crédito Rural 2014/15 e 2015/16
CUSTEIO 2014/15 2015/16 %
Agricultura Familiar 11,9 14,6 23%
PRONAMP Médios
Produtores
10,9 13,6 25%
Agricultura Empresarial 97,1 133,9 38%
INVESTIMENTO 2014/15 2015/16 %
Agricultura Familiar 12,2 11,4 -7%
PRONAMP Médios
Produtores
5,3 5,3 0%
Agricultura Empresarial 38 32,9 -13%
Total 175,4 211,7 21%21%
Agropecuária responde com vigor a política pública
9
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Governo anterior
Governo atual
Fonte: Anfavea
303 mil
máquinas
em 5 anos
Agropecuária responde com vigor a política pública
10
Fonte: MAPA. * Orçamento para 2016
198
253
318
558
393
582
741
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Programa de Seguro Rural(R$ milhões para o Premio de Seguro)
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Potencial disponível de terra e água no mundo
Nota: Terra – apta e não cultivada, não protegida (inclui pastagens). Água – total de fontes de água renováveis.
Fontes: Fischer e Shah (2010), citado em Banco Mundial, 2010 (Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable
Benefits?), ICONE, FAO.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
0
20
40
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100
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180
Águ
a: B
ilhõ
es m
3/a
no
Milh
ões d
e h
ecta
res
Terras cultiváveis Água disponível
2020:
0,2 ha/pessoa
1960:
0,5 ha/pessoa
2020: 7,5 bi
de pessoas
1960: 3 bi
de pessoas
12
Abertura em 2015: + US$ 1,9 bilhão/ano em exportações
Negociações em 2016: + US$2,5 bilhões/ano
Negociações sanitárias 2015/2016
África do Sul
China
Belarus
Coreia do Norte
Myanmar
Estados Unidos
Argentina
Irã
Japão
Arábia Saudita
Malásia
México
Coreia do Sul
Rússia
Armênia
Quirguistão
CazaquistãoCanadá
2015 = negociados
13
Ásia: Futuro das exportações do agronegócio
51% da população mundial19% do PIB18% de terra disponível23% de água renovável
Consumo(% mundo)
28% aves 20% bovinos 31% lácteos37% açúcar
SUL E SUDESTE ASIÁTICO: Bangladesh, Butão, Brunei, Camboja, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Laos, Macau, Malásia,
Mianmar, Nepal, Paquistão, Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Tailândia, Timor Leste, Vietnã
14
Mudança nos padrões de consumo
2,8
48,850,9
10,3
48,2
0
10
20
30
40
50
60
Média Mundo
= 12 kg
Consumo per capita de Frango / 2013
Arábia
SauditaÍndia Brasil EUA China
15
Estudo do consumo de alimentos em 12 economia emergentes (2014)
Ovos
Frutas
Vegetais
Molhos
Comida
instantânea
Carnes
processadas
Bolos
Biscoitos
Sucos
Margarina
Cerveja
Vinho
Chocolate
Sorvetes
Lácteos
Iogurtes
Probióticos
Isotônicos
Lights / Diets
Pão integral
Açai
Aguá de
Coco
Essencial Supérfluos Saúde
0
5
10
15
20
25
30
Classe D e E Classe Média Classe A e B
Fonte: AllianceBernstein
Embrapa
Alimentos
Funcionais
16
22 mercados prioritários com alto potencial
0
20
40
60
80
100
120
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180
UE
-28
Esta
do
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3%
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9% 2%6% 9% 1% 5%
5% 9% 11% 7% 10% 11% 1% 5% 11% 3% 31% 4%
US
$ B
ilh
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s
Brasil Demais
Fonte: Trademap/CCI
Dados extraídos em set/2015. Sujeitos à alteração.
Exclui o intra-comércio da UE-28
Elaboração: SRI/MAPA
Brasil1,2% do comércio
mundial
7,04% do comércio agropecuário
mundial
Meta
10% do comércio
agropecuáriomundial
22%
23%
17
Acordos comerciais prioritários para o agronegócio (agenda 2016)
Negociações Mercosul-UE
Negociações Ampliação e Aprofundamento Brasil-México (ACE-53)
Mercosul-UEE (Rússia, Armênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão)
Mercosul-Canadá
Mercosul-EFTA (Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia)
Mercosul-Japão
Mercosul-Índia (ampliação e aprofundamento)
Mercosul-China
Mercosul-Coreia do Sul
Mercosul-Irã
Mercosul-Filipinas
Mercosul-Tailândia
Mercosul-Indonésia
Mercosul-Conselho de Cooperação do Golfo (Arábia Saudita, Kuaite, Catar, Bareine,
Emirados Árabes Unidos e Omã)