aktuelle lage, trends & chancen mit und nach covid-19 · 2020. 6. 10. · „aktuelle situation...

Fokus Naher Osten Krise als Chance?

Aktuelle Lage, Trends &

Chancen mit und nach Covid-19

08.06.2020

HERZLICH WILLKOMMEN!

AUSSENWIRTSCHAFT Afrika Nahost

BETREUUNGSBEREICH

Nella Hengstler

Regionalmanagerin

Algerien, Angola, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina

Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Dschibuti, Eritrea,

Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Irak,

Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kamerun, Katar, Kenia,

Komoren, Kongo (Demokratische Republik), Kongo

(Republik), Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen,

Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien,

Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Oman,

Palästinensische Autonomiegebiete, Ruanda, Sambia,

Sao Tome und Principe, Saudi-Arabien, Senegal,

Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sudan,

Swasiland, Syrien, Südafrika, Südsudan, Tansania,

Togo, Tschad, Tunesien, Uganda, Vereinigte Arabische

Emirate, Zentralafrikanische Republik, Ägypten,

Äquatorialguinea, Äthiopien

PROGRAMM

3

• BEGRÜSSUNG UND MODERATION

• THEMENRUNDE 1: „AKTUELLE SITUATION UND WEGE

AUS DER KRISE“

• THEMENRUNDE 2: „CHANCEN HEUTE UND MORGEN“

• FRAGEN UND ANTWORTEN

• VERABSCHIEDUNG UND HINWEISE

VERGLEICHE IN DER REGION

4

BRUTTOINLANDSPRODUKT 2019

0

150

300

450

600

750

446,2

793

428,4

135,179,7

185,7

38,6 43,857,6

27,3

223,3

19,5

BIP (Mrd. USD, nominal)

Quelle: EIU


5

BRUTTOINLANDSPRODUKT PRO KOPF 2019

Quelle: EIU

0

30

60

90

120

60,255,6

77,363,9

44,4

128,7

49,8

9,312,54,1

17,6

2,2

BIP/Kopf (Tsd. USD)


6

AUSLANDSSCHULD UND INT. RESERVEN 2019

Quelle: EIU

0

200

400

600

280238 249

62 76

201

5532

86

572

7

23

500

108

4017 40

3k.A.

52

0,668

0,6

Auslandsschuld (Mrd. USD)

Int. Reserven (Mrd. USD)


7

Ö. WARENEXPORTE IN DIE REGION 2018/2019

0

100

200

300

400

500

600

344

554

113

59116

4436 52

1068

6

403

478

8953

116

25 4547

973

9

2018 (Mio. €)

2019 (Mio. €)

Quelle: OeStat

+17,1%

-13,8%

-21,8%

-10,0%

+0,2%

-44,2% +25,2% -8,9%

-2,8%

+7,4%

+62,8%


8

Ö. DIENSTLEISTUNGSEXPORTE IN DIE REGION 2018/2019

0

100

200

300

400

161

278

43

1264

16 3712 13

5

189

366

51

13

82

23 2115 17

9

DL-Export 2018

(Mio. €)

DL-Export 2019

(Mio. €)

Quelle: OeNB

+17,4%

+31,7%

+18,6%

+8,3%

+28,1%

+43,8% -43,2%

+25,0%+30,8%

+80,0%

“Fokus Naher Osten – Krise als Chance?“

„AKTUELLE SITUATION UND WEGE

AUS DER KRISE“

9

08.06.2020

AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER AMMAN

BETREUUNGSBEREICH

Herwig Neuper

Wirtschaftsdelegierter

• Jordanien

• Libanon

• Syrien

• Irak

Herwig Neuper



BETREUUNGSBEREICH

• Jordanien

• Libanon

• Syrien

• Irak

„AKTUELLE SITUATION UND WEGE AUS DER KRISE“

Herwig Neuper, AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER AMMAN

JORDANIEN, LIBANON, SYRIEN, IRAK

Jordanien

• Strenge Maßnahmen durch Notstandsgesetze, wenige Infektionen,

<10 Todesfälle

• Deutliche Öffnung aller Sektoren seit 6.Juni,

• Jordanien als Produzent und Exporteur von Schutzausrüstung

• Internationaler Flugverkehr ab Juli

Irak, Libanon Syrien

• Ausgangssperren im Libanon und Irak, Güterverkehr offen,

• Syrien: kaum registrierte Fälle (und Tests), Wiedereröffnung

bereits vollzogen, Verschiebung aller Messen auf 2021Quelle: AFP

Quelle: WCPO

Richard BanderaWirtschaftsdelegierter

AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER ABU DHABI

BETREUUNGSBEREICH

• Vereinigte Arabische Emirate

• Bahrain

AKTUELLE SITUATION UND WEGE AUS DER KRISE

• Chronologie der Pandemie

Fallzahlen und Beschränkungen aller Art

• Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Branchen und Malls, Mitarbeiterabbau

• Fördermaßnahmen und Bankenpaket

Prozyklische Ausgabeverhalten der Regierung

• Locals versus Expats

Rückholungen, Visa und Kredite

• Wirtschaftliche Lage vor Covid-19

Regionale Konflikte, Ölpreis, Immobilien, Tourismus

Richard Bandera, AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER ABU DHABI

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE, BAHRAIN

Kurt Altmann


AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER RIYADH

BETREUUNGSBEREICH

• Saudi-Arabien

• Jemen


COVID-19 Fälle wieder steigend: 102.000 Fälle, 73.000 genesen, 712 Tote (0,7%)

Lockerungen – wiederholt geändert – hohe Strafen • seit 31.05.: Ausgangssperre 20.00 bis 06.00, Inlandsflüge und –Reisen,

Ansammlungen bis 50 Personen, staatlich & private Stellen geöffnet, Ausnahme Makkah/Jeddah

• ab 21.06.: Herstellung Normal-Zustand (aber weiter Masken, Social Distancing)

• Internat. Flüge Saudia Dubai ab 01.09. Wien ab 30.08. im System – dzt. keine Visa Schengen, E-Visa

FlyNas noch nicht im System

Massive Hilfspakete (etwa EUR 50 Mrd.)

• Steuer/Zakat-Stundungen, Kredite, Bankenstabilisierung, Leitzinsen, 60% saudischer Gehälter, • Gesundheitsbereich, Stromrechnungen, Lockerungen Lebensmittel,

Budgetgestaltung und Einsparungen

• kein ausgeglichenes Budget 2020 -> Defizit 12%, Regierungsstellen 20% Einsparungen, • Kürzungen Projekte EUR 25 Mrd. - auch im Rahmen VISION 2030, Verschuldung bis 50% BIP, • Abbau Ausländer, Anhebung MWSt. auf 15%, zuletzt: Anhebung der Importzölle

Kurt Altmann, AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER RIYADH

SAUDI ARABIEN

JEMEN

COVID-19: Bürgerkriegsland, praktisch keine verlässlichen Daten

Derzeit einseitiger Waffenstillstand - praktisch keine Einschränkungen

Caroline Adenberger

Wirtschaftsdelegierte Stv.

BETREUUNGSBEREICH

• Katar

• Kuwait

AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER DOHA


Caroline Adenberger, AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER DOHA

KATAR

• 70.000 Infektionen; 260.000 Tests; 54 Tote

• 4-Phasen-Plan zur Öffnung

• mit 3. Juni Privatsektor-Arbeitszeiten von

7h-20h, 80% Home Office

• Ehteraz App verpflichtend; permit-only

access in Industrial Area

• Hilfspaket von EUR 20 Mrd.

KUWAIT

• 32.000 Infektionen; 293.000 Tests; 264 Tote

• 5-Stufen Plan zur Öffnung mit 31. Mai

• allg. Curfew 18h-6h; einzelne Stadtteile noch

komplett abgeriegelt

• Hilfspaket von EUR 15 Mrd.

Gerhard Lackner

Wirtschaftsdelegierter Stv.

BETREUUNGSBEREICH

• Oman

AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER MASKAT


• Starker Anstieg bei Erkrankten & Todesfällen

• Trotzdem gelockerte Beschränkungen und

Anstarten der Wirtschaft

• Ölpreisverfall:

massive Einsparungen und Kündigungswelle

• Liquiditätsprogramm über 19 Mrd. EUR

• Projektstornos, Verzögerungen & Zahlungsverzüge

Fremdfinanzierungen

Gerhard Lackner, AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER Maskat

OMAN


UMFRAGE

20


„CHANCEN HEUTE UND MORGEN“

21

08.06.2020


BETREUUNGSBEREICH

Herwig Neuper


• Jordanien

• Libanon

• Syrien

• Irak

Herwig Neuper



BETREUUNGSBEREICH

• Jordanien

• Libanon

• Syrien

• Irak


• Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich

• Zukunftsbranchen und Trends Tourismusinfrastrukur, Umwelttechnik, Health, Cybersecurity, E-Commerce, Food Irak: Bau und Infrastruktur

• Veranstaltungsvorschau 2.HJ 2020 /1.HJ 2021

Austrian Design @JordanFashionWeek | 03.-05.Sept 2020

Wirtschaftsmission Rebuild Iraq | 27.-29.Okt 2020

Wirtschaftsdelegierten-Sprechtage | 09.-22.Nov 2020

Austria Showcase Cyber-Security | 07.-09.März 2021

Herwig Neuper, AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER AMMAN

23

JORDANIEN, LIBANON, SYRIEN, IRAK

Quelle: Manuel Essl Design

Richard BanderaWirtschaftsdelegierter

AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER ABU DHABI

BETREUUNGSBEREICH

• Vereinigte Arabische Emirate

• Bahrain

CHANCEN HEUTE UND MORGEN

• Wirtschaftsbeziehungen mit ÖsterreichAußenhandel, Investitionen, Niederlassungen

• UmfrageergebnisseABC, AHK

• Licht am Tunnelausgang? Die 5 „K“ Kredit, China, KSA, Katar, Kohlenwasserstoffe

• Branchen mit Zukunftcommerce, health, education, energy, food, cyber

• MegatrendsEmiratisierung, ICV/ADCV, Erneuerbare Energien, Sicherheit, Lebensmittel, Ende der Steuerfreiheit

Richard Bandera, AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER ABU DHABI

25

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE, BAHRAIN

Kurt Altmann


AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER RIYADH

BETREUUNGSBEREICH

• Saudi-Arabien

• Jemen


G 20 Land, 2. größte Ölreserven, größter Ölexporteur, größte Förderkapazität, dominierendes OPEC Land

INFRASTRUKTURLAND

• vor Coronamehr als halbierte Ölpreise (seit 2014), massive Projektkürzungen, wirtschaftliche Umstrukturierungen - VISION 2030Österreichische Exporte: 2019 +17% (wieder über EUR 400 Mio.), 2020-01 bis 02: +30%

• post Corona: erhöhter Reformdruck – Marktchancen Pharma-Industrie, Lebensmittel, Agrarbereich (alle: Lieferung und Knowhow Vergabe), Haltbarwaren, Mineralwasser, Automatisation, Online Handel, Zivilschutz, Kooperationen Gebäudereinigung, Sterilisatoren, medizinische Artikel

ausgewählte Infrastrukturprojekte: Wasser, Transport, Verkehr, Energie, NEOM, QIDDIYA, RED SEA u.a.

Exportfördernde Veranstaltungen der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA • durchgeführt: österr. Gruppenstand Druck-, Kunststoffmesse Saudi PPPP (01-2020, 10 Firmen)• verschoben: Wirtschaftsmission, Gemischte Wirtschaftskommission (03/04-2020, 19 Firmen), Saudi Health, Saudi Power• geplant 2020: Saudi Build - Gruppenstand AC Riyadh (05. bis 08.10.), Wirtschaftsmission (GWK @ Dezember)

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme entweder virtuell oder noch besser – persönlich! [email protected]

Kurt Altmann, AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER RIYADH

27

SAUDI ARABIEN

Caroline Adenberger

Wirtschaftsdelegierte Stv.

BETREUUNGSBEREICH

• Katar

• Kuwait

AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER DOHA


• Branchen

Bau- & Infrastruktur

FMCG

Health

Technische Dienstleistungen

Eventmanagement und Sicherheit

Agrarbereich

Caroline Adenberger, AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER DOHA

29

KUWAIT KATAR

• Branchen

Bau- & Infrastruktur

FMCG

Health

Technische Dienstleistungen

• PPP Projekte, zB Elektrizitäts- und Wasserversorgung

(Desalinierung; Gas Turbine Combined Cycle Technology

Az-Zour North Phase 2&3 und Al Khairan Phase 1);

jedoch: Budgetkürzungen um 20% für 2020/21

Geplante Veranstaltungen

• Allgemeine Wirtschaftsmission nach Katar und Kuwait (mit Besuch der Messe „Project Qatar“), 29. Sep. – 2.

Okt. 2020

• Österr. Image Stand bei der Messe „Hospitality Qatar“, 10. – 12. Nov. 2020

• Wirtschaftsmission Security, Safety & Fire Protection in Katar, Kuwait und Dubai

(mit Besuch der Messe „Intersec“ in Dubai), 24.-28. Jän. 2021

Gerhard Lackner

Wirtschaftsdelegierter Stv.

BETREUUNGSBEREICH

• Oman

AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER MASKAT


• Geschäftschancen (wenige Projekte, no easy win‘s!):

• Agrarwirtschaft & Viehzucht

• Fischerei: Infrastruktur & Verarbeitung

• (Kühl-) Logistik

• öffentliche Versorgung: Trinkwasser, Abwasser, Strom

• einzelne Industrie-Projekte (über Generalunternehmen)

• Investitionen vor Ort, Betriebsführung & PPP‘s

• mittel- bis langfristig zusätzlich:

• Industrie & Gewerbe (wirtschaftliche Diversifizierung)

• Hotellerie- & Gastro-Ausrüstung

Gerhard Lackner, AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER Maskat

31

OMAN

FRAGEN UND ANTWORTEN

32

33

18. Österreichischer Exporttag am 30. Juni 2020

Die bedeutendste Informationsveranstaltung der

AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA erstmals virtuell!

• Wirtschaftsdelegierte beraten individuell

• Inspirierende Keynote Speaker

• Praxisnahe Sessions & Tracks

• Matchmaking mit der Export-Community

Weitere Info: www.exporttag.at

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Wir unterstützen Sie natürlich gerne auch vor Ort!

Bitte kontaktieren Sie uns mit Fragen bzw. Anliegen über:

Außenwirtschaft Afrika Nahost

T +43 5 90 900 4389

E [email protected]

AußenwirtschaftsCenter Amman

T +962 6 59 38 400

E [email protected]

AußenwirtschaftsCenter Abu Dhabi

T +971 2 20 43 444

E [email protected]

AußenwirtschaftsCenter Riyadh

T +966 11 21 20 111

E [email protected]

AußenwirtschaftsCenter Doha

T +974 40 16 4771

E [email protected]

AußenwirtschaftsCenter Maskat

T +968 24 95 39 00

E [email protected]

Weitere Infos

https://wko.at/aussenwirtschaft https://wko.at/coronahttps://wko.at/statistik/corona/themen/ (für einen schnellen Überblick über die weltweite Corona-Situation und ihre wirtschaftl. Auswirkungen)

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