alimentalimentos funcionales para bebidas usaos funcionales para bebidas usa
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Estudio de Mercado de
Ingredientes
Funcionales para
Bebidas EE.UU.Septiembre 2011
Documento elaborado por ProChile Los Angeles
w w w . p r o c h i l e . c l
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RESUMEN EJECUTIVO
El mercado de EE.UU. es altamente exigente y demanda de los alimentos que consume además de buen sabor, sean nutritivos, saludables y ofrezcan beneficios fisiológicos, lo cual presenta grandes oportunidades para el segmento alimentos funcionales. De acuerdo a reporte 2011 Future Directions for the Global Functional Foods
Market de
Leatherhead
Food
Research,
este
segmento
representó
un
mercado
de
7,5
mil
millones
de
dólares
el
2010 de los 24,2 mil millones de dólares globales y ha experimentado un crecimiento vertiginoso de 31% el período 2006 – 2010.
La importancia de EE.UU. para este segmento se debe, de acuerdo al citado reporte, a la popularidad de los suplementos dietéticos entre algunos segmentos de la población, contribuyendo al aumento de la conciencia sobre estas propiedades que combaten enfermedades como el cáncer, como también el hecho de que se permita el uso de formatos FDA para la presentación de solicitudes de reconocimiento de estas propiedades.
Dentro del segmento alimentos funcionales, la participación de mercado de las bebidas funcionales es la más importante, representa un 38%. Dentro de este mercado, las bebidas energéticas representan el 50%. Las bebidas no alcohólicas es el segmento más dinámico y con mayor potencial de la industria alimentaria, registra un
crecimiento
de
15
a
20%
anual,
comparado
con
el
sector
comida
y
bebidas
en
general,
que
crece
entre
2
a
4%.
Su potencial es aún mayor si se considera además que dados los graves problemas de salud de la población norteamericana derivados de una alimentación inadecuada, la investigación, desarrollo de productos y consumo se encaminan hacia estos productos, por la eventual disminución de gastos en salud pública asociados a su consumo.
Si el exportador de ingredientes funcionales orienta su oferta hacia este segmento, aprovecha las ventajas comparativas y el prestigio de Chile como productor de vegetales frescos de calidad, variedad de algas de su extensa costa y potencial de la industria alimentaria en su elaboración, aumentará su presencia y reconocimiento como proveedor de insumos funcionales de calidad.
Este reporte sugiere las compañías de bebidas con opciones naturales y/o funcionales como la mejor alternativa para exportar ingredientes de este carácter, con la mirada puesta en la opción emprendedora de saltar de
proveedor de
insumos
de
calidad
a
desarrollador
de
productos
terminados
en
polvo
o
bebidas
funcionales,
desafío
que requiere un desarrollo y comercialización de producto que involucra mayores recursos, conocimiento en distintas áreas y alto grado de complejidad en general.
Previo a tomar la decisión de exportar, creemos necesario que el productor obtenga información de primera fuente. Para esto recomendamos visitar las ferias sugeridas en este reporte tanto para obtener información de mercado como para aprender sobre las últimas tecnologías en sistemas de procesamiento y empaque.
Sin otro particular,
Atte.
Manuel Francisco Correa Director Oficina Comercial ProChile Los Ángeles
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INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................5
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH:...........................................................................................5
2. Descripción del Producto: ......................................................................................................................5
3. Código Sistema Armonizado Local: ........................................................................................................7
II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria..................................................................................8
1. Arancel General: ....................................................................................................................... ..............8
2.
Arancel
Preferencial
Producto
Chileno
(*): ............................................................................................8
3. Otros Países con Ventajas Arancelarias:.............................................................................................. 10
4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................. 12
5. Barreras Para – Arancelarias ............................................................................................................... 13
III. Requisitos y Barreras de Acceso ........................................................................................... 13
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso............................................................................. 13
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de
productos y etiquetas.............................................................................................................................. 17
3. Ejemplos
de
etiquetado
de
productos ................................................................................................ 17
IV. Estadísticas – Importaciones ................................................................................................. 21
1. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................. 21
2. Estadísticas 2009 ................................................................................................................................. 24
3. Estadísticas 2008 ................................................................................................................................. 27
V. Potencial del Producto............................................................................................................ 30
1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L PR O D U C T O . ........................................................................................... 32
2.
Nuevas
tecnologías
aplicadas
a
la
presentación/comercialización
del
producto. .............................. 34
3. Comentarios de los importadores....................................................................................................... 36
4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. ................................................................. 40
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5. Principales zonas o centros de consumo del producto....................................................................... 40
VI. Canales de Comercialización y Distribución ............................................................................ 41
VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA ......................................................... 46
VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ................................... 48
IX. Características de Presentación del Producto ......................................................................... 51
X. Sugerencias y recomendaciones............................................................................................. 52
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto .......................... 54
XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto .................................................. 55
XIII. Anexos ............................................................................................................................. 57
1. ANEXO 1............................................................................................................................................... 57
2. ANEXO 2............................................................................................................................................... 59
3. ANEXO 3............................................................................................................................................... 62
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I. PRODUCTO: 1. CÓ D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O SACH:
El presente estudio de mercado entrega información sobre ingredientes naturales funcionales para bebidas y comprende, los siguientes códigos armonizados:
Código Descripción
110630 Harina, Sémola y Polvos de Fruta o Frutos Comestibles, Cortezas de Agrios (Cítricos), Melones o Sandías
110800 Almidón y Fécula; Inulina
121220
Algas Frescas
o
Secas,
Incluso
Pulverizadas
130219 Los Demás Jugos Y Extractos Vegetales
130239 Los Demás Mucilagos Y Espesativos Derivados De Los Vegetales, Incluso Modificados
293690 Las Demás Provitaminas Vitaminas, Naturales o Reproducidas por Síntesis (Incluidos los Concentrados Naturales) y sus derivados
2. D E S C R I P C I Ó N D E L PR O D U C T O :
Este reporte se focaliza en los ingredientes funcionales tanto en polvo como concentrados y extractos naturales de vegetales y sus derivados, clasificados dentro de los denominados “fitoquímicos" que son
sustancias
biológicamente
activas
que
se
encuentran
en
los
vegetales
(frutas
y
verduras)
y
que
han
demostrado incidir positivamente en el metabolismo de quien los consume y dentro de éstos, en particular aquellos usados en bebidas funcionales, principalmente con propiedades antioxidantes.
No obstante lo anterior, cabe hacer mención al amplio abanico existente en materia de ingredientes funcionales, que además de los productos precedentes incluyen los suplementos alimenticios, que aportan componentes nutricionales como: aminoácidos, ácidos grasos, calcio, luteína, inulina, vitaminas (Ej. A, complejo B, C, E) y sus derivados. También incluyen los ingredientes probióticos (con incorporación de microorganismos vivos que al ingerirse producen beneficios como por ejemplo en la flora intestinal) y los prebióticos (aquellos que no son digeridos y proporcionan beneficios para la salud).
De
acuerdo
al
Reporte
2011
de
Leatherhead
Food
Research:
Future
Directions
for
the
Global
Functional
Foods Market, las condiciones médicas más consideradas en los alimentos funcionales son: anti‐envejecimiento, salud del corazón, huesos y articulaciones, control del peso, funcionamiento gastro‐intestinal, energizantes y estimulantes del ánimo en general y del sistema inmunológico.
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Concepto de ingrediente y bebida funcional
En atención a que el concepto de ingrediente alimenticio abarca distintos segmentos, no existe una definición de “ingrediente funcional” dentro de las distintas regulaciones locales.
Por la relevancia y el enfoque que se quiere dar al presente reporte, nos referimos adicionalmente a las
bebidas funcionales,
como
producto
terminado
y
a
los
polvos
funcionales
para
consumo
retail.
Las bebidas funcionales, subcategoría de los alimentos y bebidas funcionales, está regulada por el FDA bajo la Ley Federal de los Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) y es materia de constante estudio y revisión, sin embargo no está legalmente reconocida y definida por esta entidad.
De acuerdo al estudio U.S. Functional Market: A Young Market with Growing Popularity de Frost & Sullivan, 2008 bebida funcional es “un producto bebestible que satisface la sed, no alcohólico, listo para beber y que incluye en su formulación ingredientes no tradicionales como hierbas, vitaminas, minerales, aminoácidos o un ingrediente adicional fruta/vegetal crudo, dependiendo del propósito para el cual fue diseñado”.
Clasificación de ingredientes y bebidas funcionales
El mercado norteamericano cuenta con una amplia variedad de bebidas funcionales, que van desde: 1) Bebidas energéticas tipo “drinks” o “shots” (tamaño pequeño concentrado), bebidas deportivas
“sports drinks”, aguas con nutrientes realzados “nutrient‐enhanced waters”, (Ej. bebidas isotónicas o enriquecidas con vitaminas, carotenoides, bioflavonoides, fitosteroles, ácidos grasos como el Omega 3, minerales y antioxidantes) que por separado representa una categoría de 15 mil millones de dólares.
2) Tés listos para beber “Ready to Drink” o “RTD” 3) Bebidas de yogurt refrigeradas y “smoothies” de jugo o fruta1
Representan el segmento de mayor tamaño (50% de participación) del total de alimentos funcionales en EE.UU. Este reporte se centra en los ingredientes para tales bebidas, fundamentalmente los polvos, extractos y concentrados de frutas (principalmente berries) y de las denominadas “super greens” (Ej. algas spirulina y chlorella y pasto de trigo).
Definiciones legales
El Código de Alimento de EE.UU. (US Food Code) no define alimento ni bebidas funcionales, tampoco se refiere al concepto genérico “funcional”.
Dentro de las definiciones Subparte 1‐201: Aplicación y Definición de Términos, define “alimento” como
“cualquier
sustancia
comestible,
cruda,
cocida
o
elaborada,
hielo,
BEBIDA,
goma
de
mascar
o
INGREDIENTE que se usa o piensa usarse para su venta total o parcial para el consumo humano”.
1 Fuente: Packaged Facts ‐ Functional & Ready to Drink Beverages (Reporte pagado de Packaged Facts – Mayo
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Hace también referencia a ciertos ingredientes naturales para bebidas, suplementos alimenticios en polvo y dentro de los alimentos listos para comer en el número (9) letra (b) (VI) se refiere a “SUSTANCIAS derivadas de plantas tal como especies, condimentos y azúcar”.
Por otra parte en el número (21) define “bebida” como “un líquido para beber, incluyendo agua2.
No hay tampoco una definición aceptada internacionalmente para esta categoría de productos, sin embargo diversas organizaciones como International Food Information Council (IFIC) han aportado con sus definiciones. Esta organización la define como aquellos alimentos que entregan beneficios a la salud más allá de la nutrición básica, concepto similar al proporcionado por International Life Sciences Institute of North America (ILSI), que la define como alimentos que producto de sus componentes alimenticios fisiológicamente activos, entregan beneficios a la salud más allá de la nutrición básica.
Finalmente la posición de la Asociación Dietética Norteamericana (American Dietetic Association, ADA) en esta materia, es que la palabra “funcional” actualmente es netamente un término de mercadeo, puesto que no tiene un significado regulatorio ni idiomático3.
3. CÓ D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O L O C A L :
En EEUU los sistemas de código armonizado, para el nivel de agregación de 6 dígitos, corresponde básicamente al mismo utilizado por el sistema Chileno. Los siguientes son los códigos y descripciones específicas:
Código Descripción
110630 Flour, Meal & Powder Of the Products of Chapter 8 (Edible Fruit & Nuts; Peel of Citrus Fruit or Melons)
110800 Starches; Inulin
121220 Seaweeds & Other Algae Fresh Or Dried W/not Ground
130219 Vegetable Saps And Extracts, Nesoi
130239 Mucilage & Thickner W/n Modified, from Vegetable Products Nesoi
293690 Vitamines Including Natural Concentrates Etc., Nesoi
2 Detalle en: US Food Code 2009 English
Texto en español: www.vdh.state.va.us/lhd/rappahan/foodsvcs/docs/espanol/6cap1.pdf 3 Fuente: American Dietetic Association ‐ Eating Right
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II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y P ARA – ARANCELARIA1.
A R A N C E L G E N E R A L :
El ingreso a los EE.UU. de los productos importados está sujeto al pago de gravámenes que varían conforme al país de origen. La tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de países ya que la mayoría de ellos gozan de los beneficios de la Cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF), o acuerdos bilaterales y regionales que otorgan beneficios adicionales a la desgravación, como es el caso de Chile.
2. A R A N C E L P R E F E R E N C I A L PR O D U C T O CH I L E N O (*) :
A partir de la puesta en vigor del TLC, el 1º de enero de 2004, los ingredientes funcionales para bebidas que abarca este estudio y que pagaban arancel, quedaron liberados de impuesto:
El panorama previo la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Chile y EE.UU. (TLC Chile EEUU) era el siguiente:
Producto Código Arancel general
Other Flour, Meal & Powder Of Products
Chapter 8 (Edible Fruit & Nuts; Peel of Citrus
Fruit or Melons)
1106.30.40 9,6%
Starches; Inulin 1108.20.00 2,6%
Seaweeds & Other
Algae Fresh
Or
Dried
W/not Ground
1212.20.00 0%
Other Vegetable Saps And Extracts, Nesoi
1302.19.91.40 0%
Mucilage & Thickner W/n Modified, from Vegetable Product
Nesoi
1302.39.00.00 3,2%
Other Vitamines, Including Natural
Concentrates 2936.90.01.50 0%
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Dentro del código 1106.30, correspondiente a: Flour, Meal & Powder Of the Products of Chapter 8 (Edible Fruit & Nuts; Peel of Citrus Fruit or Melons) hay que distinguir:
Producto Código Arancel general
Banana
and
plantain 1106.30.20
2,8%
Other 1106.30.40 9,6%
Dentro del código 1108, correspondiente a: Starches; Inulin, hay que distinguir:
Producto Código Arancel general
Wheat Starch 1108.11.00 0,54 centavos/kg
Corn (Maize) Starch
1108.12.00 0,54 centavos/kg
Potato starch
1108.13.00
0,56
centavos/kg
Cassava (manioc) starch
1108.14.00 0%
Other starches 1108.19.00 0%
Inulin 1108.20.00 2,6%
Dentro del código 1302.19 correspondiente a: Vegetable Saps And Extracts, Nesoi, hay que distinguir:
Producto Código Arancel general
Poppy
Straw
Extract 1302.19.21
0%
Ginseng, Crude 1302.19.40.20 1%
Substances Having Anesthetic Prophylactic Etc Nesoi
1302.19.40.40 1%
Cashew Nut Shell Liquid
1302.19.91.20 0%
Other Vegetable
Saps And Extracts,
Nesoi
1302.19.91.40 0%
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Dentro del código 1302.39 correspondiente a: Mucilage & Thickner W/n Modified, from Vegetable Products Nesoi, hay que distinguir:
Producto Código Arancel general
Mucilage
&
Thickner W/n
Modified,from
Vegetable
Products Nesoi
1302.39.00.00
3,2%
Carrageenan 1302.39.00.10 3,2%
Other Mucilage & Thickner W/n Modified,from Vegetable Products Nesoi
1302.39.00.90 3,2%
Dentro del código 2936.90.01 correspondiente a: Mucilage & Thickner W/n Modified, from Vegetable Products Nesoi, hay que distinguir:
Producto Código Arancel general
Provitamins 2936.90.01.10 0%
Other Vitamins,
Including Natural
Concentrates
2936.90.01.50 0%
A partir de la puesta en vigor del TLC, el 1º de enero de 2004, los productos precedentes con arancel general superior a cero, quedaron liberados de impuesto, mejorando de manera importante su competitividad en este mercado.
3. OT R O S P A Í S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :
Los países con ventajas arancelarias para los productos clasificados bajo los códigos arancelarios 1106.30.20 (Banana and plantain) y 1106.30.40 (Other Flour, Meal & Powder Of the Products of Chapter 8 (Edible Fruit & Nuts; Peel of Citrus Fruit or Melons) son los siguientes:
- Australia: 0% - Bahrain: 0% - Canadá: 0% - CBERA (Caribe) 0%
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- Israel: 0% - Pacto Andino 0%
- Jordania: 0% - Marruecos 0%
- México: 0% -
OMAN: 0%
- República Dominicana 0%
- Perú: 0%
- Singapur: 0%
- GSP (Generalized System of Preferences): 0% (GSP expiró el 31/12/2010)
Los países con ventajas arancelarias para los productos clasificados bajo el código arancelario 1108.20.00 (Inulin) son los siguientes:
- Australia: 0% - Bahrain: 0% -
Canadá: 0%
- CBERA (Caribe) 0% - Israel: 0% - Pacto Andino 0% - Jordania: 0% - Marruecos 0% - México: 0% - OMAN: 0% - República Dominicana 0% - Perú 0% - Singapur: 0% -
GSP
(Generalized
System
of
Preferences):
0%
(GSP
expiró
el
31/12/2010)
Los países con ventajas arancelarias para los productos clasificados bajo los códigos arancelarios 1302.19.40.20 (Ginseng, Crude) 1302.19.40.40 (Substances Having Anesthetic Prophylactic Etc Nesoi), son los siguientes:
- Australia: 0% - Bahrain: 0% - Canadá: 0% - CBERA (Caribe) 0% - Israel: 0% -
Pacto
Andino
0%
- Jordania: 0% - Marruecos 0% - México: 0% - Omán: 0%
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- República Dominicana 0% - Perú 0% - Singapur: 0% - GSP (Generalized System of Preferences): 0% (GSP expiró el 31/12/2010)
Los
países
con
ventajas
arancelarias
para
los
productos
clasificados
bajo
los
códigos
arancelarios
1302.39.00.00 (Mucilage & Thickner W/n Modified, from Vegetable Products Nesoi), 1302.39.00.10 (Carrageenan) y 1302.39.00.90 (Other Mucilage & Thickner W/n Modified, from Vegetable Products Nesoi) son los siguientes:
- Africa: 0% - Australia: 0% - Bahrain: 0% - Canadá: 0% - CBERA (Caribe) 0% - Israel: 0% -
Pacto Andino
0%
- Jordania: 0% - Marruecos 0% - México: 0% - Omán: 0% - República Dominicana 0% - Perú 0% - Singapur: 0% - GSP (Generalized System of Preferences): 0% (GSP expiró el 31/12/2010)
Cabe destacar que países asiáticos como Tailandia y China, no cuentan con arancel preferencial para los
productos que
abarca
este
estudio.
Esto
es
relevante
de
mencionar,
ya
que
como
se
verá
en
la
sección
IV
de este reporte, son países que tienen una participación de mercado relevante en la importación de estos productos en EEUU.
4. OT R O S I M P U E S T O S :
Impuestos Estatales
Al ser EE.UU. un país federal, los impuestos internos varían por estado y se tributan (luego del despacho a plaza) cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que no tienen efecto distorsionador sobre la competitividad con respecto al producto nacional y afectan directamente al
consumidor final.
Las
tasas
de
impuestos
varían
desde
un
2%
hasta
un
10%.
En
el
anexo
1
se
presenta
un cuadro con la información referente a los impuestos a las ventas por estado.
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Impuestos Locales
Adicional a los impuestos estatales, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a cada ciudad, dentro de cada Estado. En determinados casos, y al igual como ocurre con los impuestos
estatales, los
alimentos
pueden
estar
liberados
de
este
tipo
de
gravámenes4.
5. BA R R E R A S PA R A – A R A N C E L A R I A S
Normas de Origen
El TLC entre Chile y los EE.UU. indica en sus Anexos las normas de origen que deben cumplir los productos para considerarse originarios de las partes. Las normas detalladas y un ejemplo del certificado de origen se pueden ver en el anexo 2 de este estudio.
Se entiende por "país de origen" el país de fabricación, producción o crianza de cualquier artículo de
origen extranjero
en
los
EE.UU.
(sólo
incluye
el
trabajo
o
el
material
adicional
agregado
a
un
artículo
en
otro país cuando implica una transformación substancial del mismo).
III. REQUISITOS Y B ARRERAS DE ACCESO 1.
RE G U L A C I O N E S
D E
I M P O R T A C I Ó N
Y
N O R M A S
D E
I N G R E S O
Las secciones a continuación informan acerca de los principales requisitos que se deben cumplir para exportar alimentos funcionales en general en los EE.UU.:
De acuerdo a estudio 2008 sobre Alimentos Funcionales elaborado por la Asociación Dietética Norteamericana, en lo relativo a las regulaciones sobre alimentos funcionales hay que considerar que éstos caen en diversas categorías de productos: alimentos convencionales, aditivos y suplementos alimentarios, alimentos medicinales y alimentos para dietas especiales, todas categorías reguladas por Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FDCA) de 1938.
En el caso específico de aquellos productos considerados suplementos alimenticios, se debe cumplir con el Acta de Salud y Educación de Suplementos Dietéticos del FDA (Dietary Supplement Health and Education Act, DSHEA).
4 Información específica por código postal http://zip2tax.com
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La categoría usada para definir el alimento o componente alimenticio depende de cómo el productor escoja posicionarlo y comercializarlo en este mercado. Por ejemplo si decide comercializarlo como suplemento alimenticio, debe cumplir con algunas regulaciones relativas al contenido de las etiquetas de este tipo de productos: regulaciones de NLEA (Ley de Etiquetado y Regulación Nutricional) y de la DSHEA
(Ley de
Suplementos
Dietéticos
Salud
y
Educación).
Para hacer referencia a nuevas propiedades funcionales asociadas a un determinado producto, como por ejemplo que éste baja el riesgo de contraer cierto tipo de cáncer y/o enfermedades al corazón, se debe obtener el correspondiente reconocimiento por parte del FDA. Para ello se debe presentar una solicitud o “health claim” considerando “toda la evidencia disponible en forma pública y en la que haya acuerdo científico significativo entre expertos calificados en cuanto a que la solicitud se base en esta evidencia”5.
El objetivo de este reconocimiento es, beneficiar a los consumidores, entregándoles información sobre patrones de alimentación saludable que pueden reducir los riesgos de contraer ciertas enfermedades. Dichas solicitudes pueden además basarse en declaraciones o "statements" que así lo autoricen, por parte del Cuerpo Científico Federal (Federal Scientific Body), como el Instituto Nacional de la Salud
(National Institutes
of
Health),
Centros
para
el
Control
y
Prevención
de
Enfermedades
o
la
Academia
Nacional de Ciencias (National Academy of Sciences)6.
En el caso de productos procesados. Los estándares de calidad norteamericanos específicos están contenidos en el título 7 parte 52 del Código de Regulaciones Federales (7 C.F.R. Part 52) y pueden ser consultadas en la página web del Agricultural Marketing Service (AMS)7.
Las regulaciones relativas a los productos del presente estudio, se pueden resumir como sigue:
1.1. C U M P L I M I E N T O D E L E Y D E M O D E R N I Z A C I Ó N D E S E G U R I D A D A L I M E N T A R I A
Entró en
vigencia
el
4
de
enero
de
2011.
Puntos
destacables
- Se conceden nuevas facultades al FDA para entrar en las instalaciones de alimentos e inspeccionar y copiar registros relacionados con la fabricación, procesamiento, empaque, transporte, distribución, recepción, posesión, o importación de alimentos para los cuales existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un artículo de los alimentos provocará consecuencias graves y perjudiciales para la salud a los seres humanos o animales.
- La FDA puede emitir certificados de exportación de alimentos, y cobrar honorarios por tales certificados.
- Incremento en las inspecciones en instalaciones domesticas o locales (en las de alto riesgo al menos una vez en los primeros 5 años siguientes a la promulgación y por lo menos una vez cada 3 años y las que no sean de alto riesgo, al menos una vez en los primeros 7 años siguientes a la promulgación y por lo menos una vez cada 5 años).
5 Fuente: FDA ‐ Qualified Health Claims Regulations
6 Fuente: Safety and Health Claims www.nutrition.gov
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- Facultad obligatoria de “recall” o retiro obligatorio de los productos para los que existe una probabilidad razonable de que esté adulterado o mal etiquetado y que causará una consecuencia grave y perjudicial para la salud o la muerte.
- El FDA podrá exigir que los alimentos importados sean certificados para garantizar el cumplimiento de las leyes de EE.UU. Las certificaciones pueden aplicar a un determinado
traslado de
alimentos
o
de
una
instalación
que
fabrica,
procesa,
empaca
o
almacena
alimentos.
- Las certificaciones pueden ser prestadas por una agencia designada por la FDA o el representante del gobierno del país del que procede el alimento o una persona o entidad acreditada como auditor de terceros.
- Algunas de las secciones de la Food Safety Modernization Act (FSMA) tienen una implementación inmediata, como por ejemplo la inspección de registro, facultad para cobrar honorarios, el consorcio integrado de redes de laboratorio, etc. Sin embargo, para el resto de las secciones se han establecido periodos de implementación de 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses y más de 18 meses8.
1.2. C U M P L I M I E N T O D E E S T Á N D A R E S D E P U R E Z A Y P R O D U C C I Ó N E S T A B L E C I D O S P O R E L FDA.
Los alimentos funcionales, como cualquier otro producto alimenticio, deben cumplir con los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura” que se aplican para determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su producción, a objeto de evitar que estos impliquen un riesgo para la salud de los consumidores.
Los alimentos funcionales importados están sujetos a inspección por el FDA en el puerto de entrada. El cargamento que no pasa esta inspección y es retenido en el puerto de entrada tiene una segunda oportunidad para dar cumplimiento a los requerimientos, siendo los costos involucrados en esta re‐inspección, como re‐etiquetado o costos de procesamiento, cargo del importador.
En este
proceso
deben
llenarse
los
formularios
tanto
de
solicitud
como
otros
con
fines
estadísticos
y
de recaudación de aranceles, en el puerto de entrada, ante la autoridad portuaria o director del área y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de llegada al puerto norteamericano, salvo se haya otorgado una prórroga.
1.3. C U M P L I M I E N T O LE Y SE G U R I D A D D E L A SA L U D PÚ B L I C A Y P R E P A R A C I Ó N Y RE S P U E S T A A N T E E L B I O T E R R O R I S M O
El Acta de Protección de la Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de fecha 12 de Junio, en vigencia en Enero 2003, permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque terrorista real contra el suministro de alimentos de los EE.UU. De este
modo,
el
procedimiento
ayuda
al
FDA
a
determinar
la
localización
y
las
causas
de
las
posibles
8 El estado de avance realizado por FDA en la implementación de la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria
pueden ser consultados en: http://www.fda.gov/food/foodsafety/fsma/default.htm
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amenazas y le permite notificar rápidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas.. El detalle de regulaciones de ingreso se encuentra en el anexo 4.
En general, este requerimiento exige un registro y una notificación previa (PN) por parte de las empresas y sus envíos a los EE.UU.
Para obtener tanto el número de identificación como fábrica (FCE) como el número del producto (SID), el FDA, a través de LACF Registration Coordinator (HFS‐618) Center for Food Safety and Applied Nutrition (FDA), realiza el registro, verificando el proceso de fabricación del producto importado para asegurarse de que cumpla estos requisitos.
No se requiere del envío de ningún tipo de muestras. El FDA verificará los productos sólo en el primer embarque, para ver si cumplen con los requisitos establecidos.
Requisitos de Rotulado y Etiquetado
Tanto los ingredientes funcionales para bebidas como las bebidas funcionales o mezclas para bebidas funcionales importados deberán cumplir con los mismos requisitos de rotulado exigido a los productos
domésticos.
En 1990, el NLEA (Acta de Etiquetado Nutricional y Educación) le entregó al FDA la autoridad sobre el etiquetado, requiriendo presentar claramente los aspectos nutricionales de los productos alimenticios. Actualmente, los productores de alimentos procesados deben incluir el monto de cada nutriente, por porción, como un valor absoluto y un porcentaje del valor diario (%DV) de una dieta recomendada.
Los componentes obligatorios en el Panel Nutricional de cada etiqueta son: total de calorías, calorías de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro.
Adicionalmente,
el
NLEA
permite
que
los
productores
de
alimentos
procesados
puedan
hacer declaraciones de salud en cuanto a la relación entre ciertos nutrientes y las condiciones de salud de
ciertas enfermedades, siempre y cuando estén aprobadas por el FDA.
Las leyes Aduaneras en EE.UU. requieren que cada artículo importado tenga el nombre del país de origen en inglés, en un lugar destacado. Para indicar al comprador estadounidense final, el nombre del país en el cual el producto fue producido9.
9 Fuente: www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html
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2. I D E N T I F I C A C I Ó N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E B E N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O, R E G I S T R O D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S
Ingreso y aplicación de tarifa arancelaria
Los importadores deben realizar todos los trámites asociados al ingreso de los productos al país ante:
U.S. Customs
&
Border
Protection
1300 Pennsylvania Avenue, NW Washington, D.C. 20229 Tel: (202) 354‐1000 Y autoridad correspondiente al puerto de entrada www.cbp.gov Procedimientos: Customs Regulations.
Registro de producto
US Food & Drug Administration – FDA Tel: 1‐800‐216‐7331 / (301) 575‐0156/ (301) 210‐0247
Fax: (301)
210
‐0247
E‐mail: [email protected]
Estándares de Calidad
Processed Products Branch, PPB – USDA, Agricultural Marketing Service, Fruit and Vegetable Programs Room 0709, South Building STOP 0247 1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250 Tel: (202) 720‐4693 Fax: (202) 690‐1087
Etiquetado
La agencia encargada de velar por el cumplimiento de las normativas de etiquetado en la exportación de alimentos funcionales en general es también el FDA11.
3. E J E M P L O S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S
Se ha estimado de mayor utilidad la información sobre etiquetado de productos terminados y no aquel simple marcado con información básica que llevan los productos a granel. A continuación se muestran algunos ejemplos de envases y etiquetas de bebidas funcionales y polvos listos para preparar bebidas funcionales, disponibles en supermercados Whole Foods y Erewhon en la ciudad de Los Angeles.
10 Procedimiento de registro online: www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html
11 Detalle sobre nutrición en etiquetas: FDA Food Labeling & Nutrition
Detalle sobre etiquetado de alimentos: FDA Food Labeling Guidance Guía de etiquetado en español: FDA Guia de Etiquetado en Español
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La figura 1 muestra imagen de distintas alternativas de bebidas funcionales (considerados suplementos dietéticos) de la marca: Function Drinks, distribuida nacionalmente por Whole Foods y Target, entre otras cadenas de tiendas 12.
Fig. 1
La figura 2 muestra envases de dos de las cinco bebidas energéticas más consumidas en EE.UU. 5‐hour Energy (casa matriz en Michigan) y Red Bull. La primera introdujo el concepto de “energy shot” (inyección de energía: envase pequeño y producto concentrado) y la segunda, de origen Austriaco, es la bebida energética más vendida en todo el mundo (3 billones de latas al año)13.
Fig. 2
12 Fuente: www.functiondrinks.com
13 Fuentes: www.5hourenergy.com y www.RedBull.com
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La figura 3 corresponde a envases de Pom (bebida de granada) y sus opciones: jugo para tomar, jugo para cocktails y otras recetas y “shot”. La casa matriz se encuentra en Los Angeles, California14.
Fig. 3.
La figura 4 corresponde a envases y empaque de Ocean Spray, cooperativa más grande de productores de arándanos rojos, cuya casa matriz se encuentra en Massachusetts. Fueron los primeros en introducir el cocktail de arándanos rojos, como jugo de consumo masivo, tanto solo como con distintas mezclas de frutas como la manzana15.
Fig. 4
14 Fuente: www.pomwonderful.com
15 Fuente: http://oceanspray.com
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La figura 5 corresponde a banner promocional en la página web del supermercado Erewhon del producto All One suplemento alimenticio en polvo listo para preparar bebidas funcionales. Dentro de las opciones se encuentra “All One Fruit Antioxidant”
16
Fig. 5
La figura 6 corresponde a envase de Navitas Naturals, polvos funcionales de plantas originarias de Sudamérica: Acai y Stevia, de la Amazonía y Maca, de Los Andes
17.
Fig. 6
16 Fuente: All One Supplement Powders Erewhon
17 Fuente: Navitas Erewhon y www.mynaturalmarket.com
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IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONESA continuación se presentan estadísticas de importaciones de los años 2010, 2009 y 2008 para los códigos armonizados: 110630 (Harina, Sémola y Polvos de Fruta o Frutos Comestibles, Cortezas de Agrios o Cítricos, Melones o Sandías) ,110800 (Almidón y Fécula; Inulina), 121220 (Algas Frescas o Secas, Incluso Pulverizadas), 130219 (Los Demás Jugos Y Extractos Vegetales), 130239 (Los Demás Mucilagos Y Espesativos Derivados De Los Vegetales, Incluso Modificados) y 293690 (Las Demás Provitaminas Vitaminas, Naturales o Reproducidas por Síntesis, Incluidos los Concentrados Naturales y sus derivados).
1. ES T A D Í S T I C A S 2010
Artículo: 110630 (Harina, Sémola y Polvos de Fruta o Frutos Comestibles, Cortezas de Agrios o Cítricos,
Melones o
Sandías)
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en US$)
Ecuador 269.470 393,77 28,82%
México 103.590 216,23 15,83%
Filipinas 355.146 210,72 15,42%
China 491.164 111,66 8,17%
India 219.097 89,77 6,57%
Perú
276.170
77,37
5,66%Chile (7) 223.619 46,75 3,42%
Taiwán 101.853 42,52 3,11%
Brasil 517.906 41,17 3,01%
Tailandia 132.158 24,49 1,79%
Subtotal 2.690.173 1.254,45 91,82%
Total 3.233.569 1.366,24 100%
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Artículo: 110800 (Almidón y Fécula; Inulina)
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en US$)
Canadá 20.982.250 71.681,48 33,11%
Tailandia
22.403.437
38.622,67
17,84%
Alemania 22.595.698 32.147,99 14,85%
Países Bajos (Holanda) 27.596.231 28.227,08 13,04%
Bélgica 31.507.498 12.447,22 5,75%
Dinamarca 4.448.181 8.358,01 3,86%
Chile (8) 25.959.664 7.754,94 3,58%
Francia 3.272.263 7.630,54 3,52%
China 4.764.852 2.274,76 1,05%
México 2.251.669 1.614,09 0,75%
Subtotal 165.781.743 210.758,78 97,36%
Total 171.527.489 216.470,85 100%
Artículo: 121220 (Algas Frescas o Secas, Incluso Pulverizadas)
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en US$)
China 2.338.804,00 20.268,97 27,26%
Canadá 5.704.956,00 10.401,74 13,99%
Corea Del Sur 1.239.319,00 8.357,13 11,24%
Filipinas 7.299.179,00 7.707,77 10,37%
Japón
541.317,00
7.127,85
9,59%Chile (6) 1.872.597,00 4.475,38 6,02%
Noruega 327.575,00 1.811,34 2,44%
Indonesia 1.317.273,00 1.590,64 2,14%
India 81.100,00 1.503,71 2,02%
Madagascar 1.505.896,00 1.406,52 1,89%
Subtotal 22.228.016,00 64.651,02 86,96%
Total 28.936.822,00 74.342,29 100%
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Artículo: 130219 (Los Demás Jugos Y Extractos Vegetales)
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en US$)
México
23.885.475
13.108,65
29,33%
Rep. Dominicana 8.020.885 11.975,07 26,79%
India 50.731.730 4.834,76 10,82%
Brasil 2.766.760 4.792,77 10,72%
China 92.887.141 2.990,94 6,69%
Dinamarca 872.450 2.038,82 4,56%
Francia 59.945.591 998,25 2,23%
Vietnam 479.014 990,52 2,22%
Israel 2.041.727 613,10 1,37%
Alemania 7.963.305 460,01 1,03%
Chile (37)
771.795
14,81
0,03%
Subtotal 250.365.873 42.817,68 95,79%
Total 350.000.798 44.701,27 100%
Artículo: 130239 (Los Demás Mucilagos Y Espesativos Derivados De Los Vegetales, Incluso Modificados
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en US$)
Filipinas 41.099.201 5.522,56 50,61%
Chile (3) 13.043.288 1.145,06 10,49%
China
6.830.265
806,92
7,39%Canadá 6.342.566 649,34 5,95%
Francia 6.457.705 615,76 5,64%
Indonesia 3.448.785 470,55 4,31%
India 1.627.167 328,26 3,01%
Perú 1.898.382 308,05 2,82%
Reino Unido 1.486.187 281,85 2,58%
Corea Del Sur 2.665.873 249,77 2,29%
Subtotal 84.899.419 10.378,13 95,11%
Total 90.176.736 10.912,17 100%
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Artículo: 293690 (Las Demás Provitaminas Vitaminas, Naturales o Reproducidas por Síntesis, Incluidos los Concentrados Naturales y sus derivados)
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en
US$)
Francia 8.759.435 781,30 31,47%
China 6.048.638 543,72 21,90%
Suiza 9.709.385 347,33 13,99%
India 3.321.064 232,75 9,38%
Uruguay 1.630.146 182,63 7,36%
Canadá 1.782.816 140,92 5,68%
Alemania 3.173.238 112,52 4,53%
Polonia 744.542 24,75 1,00%
Turquía 120.000 20,00 0,81%
Reino Unido
413.885
17,35
0,70%
Chile (46) 0 0 0%
Subtotal 35.703.149 2.403,25 96,81%
Total 39.265.678 2.482,48 100%
2. ES T A D Í S T I C A S 2009
Artículo: 110630 (Harina, Sémola y Polvos de Fruta o Frutos Comestibles, Cortezas de Agrios o Cítricos, Melones o Sandías)
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) %
Participación
en
el
Mercado (en US$)
Brasil 3.908.444 372 25,43%
India 559.393 289 19,75%
México 71.991 162 11,11%
Filipinas 152.342 100 6,87%
Tailandia 204.303 91 6,24%
Ecuador 145.811 91 6,19%
Chile (7) 411.037 77 5,29%
China 403.331 72 4,93%
Canadá
156.149
51
3,46%
Perú 261.841 33 2,23%
Subtotal 6.274.642 1.338 91,50%
Total 6.798.029 1.462 100%
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Artículo: 110800 (Almidón y Fécula; Inulina)
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en
US$)
Canadá 28.795.702 74.815,30 36,54%
Tailandia 10.810.119 29.516,79 14,42%
Países Bajos (Holanda) 27.257.366 28.842,25 14,09%
Alemania 18.177.893 22.898,45 11,18%
Bélgica 29.210.722 11.053,20 5,40%
Dinamarca 6.051.325 9.747,09 4,76%
Francia 4.095.878 9.227,97 4,51%
Chile (9) 18.548.590 5.903,60 2,88%
China 4.237.366 2.670,98 1,30%
Polonia
934.489
2.186,91
1,07%Subtotal 148.119.450 196.862,55 96,16%
Total 156.447.422 204.730,18 100%
Artículo: 121220 (Algas Frescas o Secas, Incluso Pulverizadas)
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en US$)
China 2523327 20670,99 29,05%
Canadá 5767345 10415,6 14,64%
Japón 661713 7714,816 10,84%
Corea Del Sur 958386 7163,123 10,07%
Filipinas 3344251 4938,552 6,94%
Chile (6) 2031313 4077,535 5,73%
Reino Unido 334494 2900,101 4,08%
India 93093 1830,089 2,57%
Madagascar 1827333 1826,309 2,57%
Tanzania 4824570 1787,02 2,51%
Subtotal 22365825 63324,14 88,99%
Total 26370877 71158,01 100%
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Artículo: 130219 (Los Demás Jugos Y Extractos Vegetales)
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en US$)
México 25.155.283 15.755,87 38,20%
Rep. Dominicana 5.462.374 8.527,92 20,67%
India 52.623.596 7.958,56 19,29%
China 78.612.208 3.036,08 7,36%
Brasil 2.213.329 1.457,25 3,53%
Vietnam 500.602 1.216,01 2,95%
Francia 44.977.153 745,97 1,81%
Israel 4.301.054 449,80 1,09%
Alemania 8.424.888 446,44 1,08%
Corea Del Sur 3.774.697 238,70 0,58%
Chile (21) 1.239.859 58,77 0,14%
Subtotal 227.285.043 39.891,38 96,71%
Total 312.275.594 41.250,54 100%
130239 (Los Demás Mucilagos Y Espesativos Derivados De Los Vegetales, Incluso Modificados
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en US$)
Filipinas 40.850.618 5.273,92 50,10%
Chile (3) 14.457.402 1.320,84 12,55%
Francia
7.647.992
776,60
7,38%Canadá 5.436.540 566,17 5,38%
China 3.715.019 462,13 4,39%
Indonesia 3.021.217 429,65 4,08%
Perú 1.974.850 300,50 2,85%
Dinamarca 2.998.283 243,89 2,32%
Reino Unido 1.108.896 225,50 2,14%
Guatemala 448.439 221,42 2,10%
Subtotal 81.659.256 9.820,63 93,30%
Total 87.241.424 10.525,90 100%
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Artículo: 293690 (Las Demás Provitaminas Vitaminas, Naturales o Reproducidas por Síntesis, Incluidos los Concentrados Naturales y sus derivados)
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en US$)
China
7.861.490
432,15
24,10%
India 5.109.044 350,39 19,54%
Suiza 7.724.659 270,71 15,10%
Uruguay 2.240.242 235,50 13,13%
Canadá 2.814.634 209,05 11,66%
Francia 3.509.550 88,42 4,93%
Polonia 700.313 35,42 1,98%
Alemania 714.369 31,33 1,75%
El Salvador 248.516 28,98 1,62%
Reino Unido 510.448 28,41 1,58%
Chile (51) 0 0 0%
Subtotal 31.433.265 1.710,36 95,37%
Total 36.746.738 1.793,34 100%
3. ES T A D Í S T I C A S 2008
Artículo: 110630 (Harina, Sémola y Polvos de Fruta o Frutos Comestibles, Cortezas de Agrios o Cítricos, Melones o Sandías)
Principales
Países
de
Origen
Cantidad
(kg)
Monto
(Miles
US$)
% Participación en el
Mercado (en
US$)
Brasil 1.973.523 414,49 33,75%
México 82.643 195,54 15,92%
India 323.424 162,95 13,27%
Perú 279.883 63,80 5,20%
Filipinas 99.608 62,04 5,05%
China 250.524 48,73 3,97%
Chile (7) 214.118 46,02 3,75%
Ecuador 56.100 45,30 3,69%
Canadá 85.771 38,28 3,12%
Sri Lanka
73.293
20,34
1,66%
Subtotal 3.438.887 1.097,49 89,38%
Total 4.483.911 1.227,96 100%
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Artículo: 110800 (Almidón y Fécula; Inulina)
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en US$)
Canadá
32.140.838
90.330,11
42,13%
Tailandia 14.452.282 35.427,90 16,52%
Alemania 25.542.785 28.284,44 13,19%
Países Bajos (Holanda) 20.045.201 17.721,32 8,26%
Bélgica 26.109.715 11.429,81 5,33%
Chile (7) 22.007.732 8.699,13 4,06%
Francia 3.577.447 7.067,66 3,30%
Dinamarca 3.758.292 4.815,28 2,25%
China 4.911.845 2.900,39 1,35%
Brasil 2.227.489 2.281,09 1,06%
Subtotal
154.773.626
208.957,13
97,45%
Total 160.784.441 214.417,35 100%
Artículo: 121220 (Algas Frescas o Secas, Incluso Pulverizadas)
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en US$)
China 2464418 25279,75 32,45%
Japón 1503721 11114,47 14,27%
Canadá
6416444 10925,96 14,02%Filipinas 703380 8232,577 10,57%
Corea Del Sur 5413511 4575,256 5,87%
Chile (6) 2038958 3350,067 4,30%
Irlanda 204459 1632,045 2,09%
Reino Unido 327191 1471,491 1,89%
Noruega 4250900 1440,975 1,85%
Taiwán 218011 1308,5 1,68%
Subtotal 23540993 69331,09 88,99%
Total 29363063 77912,13 100%
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Artículo: 130219 (Los Demás Jugos Y Extractos Vegetales)
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en US$)
México 27.608.993 19.120,77 36,86%
Rep. Dominicana 6.143.642 9.262,07 17,86%
India 50.546.474 8.139,17 15,69%
Brasil 6.834.846 7.709,07 14,86%
China 73.977.032 3.228,69 6,22%
Francia 35.476.175 959,42 1,85%
Alemania 10.478.005 667,87 1,29%
Chile (8) 2.739.253 407,32 0,79%
Vietnam 188.534 305,09 0,59%
Israel 5.717.450 204,77 0,39%
Subtotal 219.710.404 50.004,23 96,40%
Total 306.307.569 51.872,99 100%
130239 (Los Demás Mucilagos Y Espesativos Derivados De Los Vegetales, Incluso Modificados
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en US$)
Filipinas 42.841.244 5.548,02 52,01%
Chile (3) 10.933.262 1.083,55 10,16%
Francia 8.377.953 1.051,43 9,86%
Canadá 4.661.192 561,40 5,26%
Indonesia
2.653.415
403,85
3,79%Perú 1.951.984 345,52 3,24%
China 2.389.325 338,01 3,17%
Corea Del Sur 2.596.309 260,78 2,44%
Dinamarca 2.433.938 220,48 2,07%
Guatemala 430.460 198,91 1,86%
Subtotal 79.269.082 10.011,96 93,85%
Total 83.917.991 10.667,84 100%
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Artículo: 293690 (Las Demás Provitaminas Vitaminas, Naturales o Reproducidas por Síntesis, Incluidos los Concentrados Naturales y sus derivados)
Principales Países de Origen Cantidad (kg) Monto (Miles US$) % Participación en el
Mercado (en US$)
India
5.123.967 483,99 25,44%
Suiza 10.650.888 430,63 22,64%
China 5.698.930 295,53 15,53%
Canadá 2.392.063 192,98 10,14%
Uruguay 1.648.320 143,00 7,52%
Francia 3.893.860 103,60 5,45%
El Salvador 360.831 51,04 2,68%
Reino Unido 1.003.088 45,74 2,40%
Países Bajos (Holanda) 3.764.521 23,11 1,21%
Turquía 300.510 22,00 1,16%
Chile (36) 2.008 0,23 0,01%
Subtotal 34.838.986 1.791,84 94,19%
Total 39.900.192 1.902,33 100%Fuente: Global Trade Atlas
V. POTENCIAL DEL PRODUCTO Tamaño de Mercado
De acuerdo al Reporte 2011 de Leatherhead Food Research: Future Directions for the Global Functional Foods Market, señala que el mercado para alimentos funcionales en EE.UU. fue de 7,5 mil millones de dólares el 201018.
Dentro del segmento alimentos funcionales, la participación de mercado de las bebidas funcionales es la más importante, representa un 38%. Dentro de este mercado, las bebidas energéticas representan el 50%. Las bebidas no alcohólicas es el segmento más dinámico y con mayor potencial de la industria alimentaria, registra un crecimiento de 15 a 20% anual, comparado con el sector comida y bebidas en general, que crece entre 2 a 4%19.
18 Fuente: Artículo: US Functional Food Market up 31% since 2006 …” www.foodnavigator‐usa.com/Business/US‐
Functional‐food‐market‐up‐31‐since‐2006‐says‐new‐report referencia Reporte 2011 Future Directions for the Global Functional Foods Market de Leatherhead Food Research 19
Fuente: U.S. Functional Market: A Young Market with Growing Popularity, Frost & Sullivan (28 Mayo 2008)
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Importancia de las bebidas funcionales para el norteamericano
De acuerdo a la Asociación Dietética Norteamericana (American Dietetic Association – Eat Right division),
el
conocimiento
del
rol
que
tienen
los
componentes
alimenticios
fisiológicamente
activos
tanto fitoquímicos como zoo químicos, ha cambiado el rol de la dieta en la salud para el consumidor
norteamericano20.
De acuerdo a la mencionada entidad, los alimentos funcionales incluyen “productos integrales y fortificados, enriquecidos o realzados que potencialmente tienen un efecto benéfico para la salud cuando son consumidos como parte de una dieta variada, en forma regular y a niveles efectivos”.
Si bien en términos generales el consumidor norteamericano no tiene un mayor conocimiento de este tipo de productos, si aprecia y prefiere productos que le entreguen un beneficio para la salud por sobre aquellos que no aportan este beneficio. El aumento de los niveles de estrés en la población, intensifican su preocupación actual por los alimentos que consume.
En lo
relativo
a
las
bebidas
funcionales
específicamente,
la
tendencia
está
marcada
por
la
preferencia
del
norteamericano por bebidas ricas en vitaminas y nutrientes por sobre aquellas que proporcionan solo hidratación y sabor. Ahí radica el éxito que han tenido las aguas funcionales (“enhanced” o “infused”) cuyo principal valor agregado radica en el hecho de estar orientadas a la salud y no a su sabor.
Los componentes que más se destacan son: vitaminas, energizantes o “energy booster” y tranquilizantes o “calming ingredients”21.
Los factores más considerados al momento de seleccionar un producto son aquellos asociados con la disminución del riesgo de contraer ciertas enfermedades, que refuerzan el sistema inmunológico, proporcionen energía o sirvan para controlar el peso.
Los
consumidores
no
solo
relacionan
el
consumo
de
alimentos
funcionales
con
los
beneficios
que
le
otorgan a su salud, también son importantes los beneficios a su imagen, ya al consumidor de alimentos funcionales, se asocia la imagen de alguien que se preocupa por sí mismo, por su bienestar y salud.
Importancia de los ingredientes antioxidantes
De acuerdo a encuesta online realizada por Packaged Facts 2011 a consumidores norteamericanos que habían comprado abarrotes en las últimas 24 horas, el 8% indicó que habían comprado productos con alta concentración de antioxidantes, haciendo el consumo de estos ingredientes una de las 10 preocupaciones nutricionales más importantes. Indica la encuesta que éstos son comprados más ávidamente o recordados más vívidamente que los tradicionales con altas vitaminas y minerales, que son considerados
20 Fuente: American Dietic Association ‐ Eating Right
21 Fuente: Packaged Facts ‐ Functional & Ready to Drink Beverages (Reporte pagado de Packaged Facts – Mayo
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solo por el 6% de los compradores, por lo que las bebidas RTD (Ready‐to‐Drink) representan un mercado potencial importante22.
1. FO R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.
Este estudio
se
enfoca
en
ingredientes
funcionales
utilizados
en
la
preparación
de
bebidas
no
alcohólicas
que tienen el mismo carácter, por lo que solo se hace mención a su utilización en este tipo de productos.
Siguiendo la clasificación de ingredientes y bebidas funcionales en página 6, éstos son mayormente utilizados en bebidas energéticas tipo “drinks” o “shots”, enriquecidas con vitaminas y antioxidantes, etc., Tés listos para beber y bebidas de yogurt refrigeradas probióticas y “smoothies” de jugo o fruta. Otra forma considerada en este reporte es en preparaciones en polvo de fruta y/o vegetales, vitaminas, algas, etc., listas para ser consumidas agregándolas al agua u otro líquido.
De acuerdo a lo anterior, la forma de consumirlos depende del segmento de la población al que van orientados, por ejemplo en el caso de un adulto joven deportista, la forma de consumo tradicional es en
bebidas
energéticas
en
envases
fáciles
de
llevar
(información
específica
para
otros
segmentos
en
Sugerencias Comerciales en la página 34).
La figura 7. muestra aviso online de jugo de fruta funcional marca Drink Crayons orientado al segmento niños en edad escolar (lata de 8 fl onzas o 237 ml). Se destaca contenido de vitaminas, antioxidantes, fibra y a la vez que es energizante y para ser consumida como snack en la tarde23.
Fig. 7
22 Fuente: Packaged Facts ‐ Functional & Ready to Drink Beverages (Reporte pagado de Packaged Facts – Mayo
23 Fuente: www.drinkcrayons.com
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La figura 8. muestra 3 mezclas de vegetales en polvo solubles en cualquier líquido, uno de ellos con certificación orgánica de la marca Amazing Grass, en envases de 8,5 onzas (227 g) exhibidos en la página web de ventas online de My Natural Market.
Fig. 8
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En figura 10 se muestran presentaciones de Natural Energy Booster de Acai Pomegranate de la marca E Boost consistentes en caja de 30 “sticks” o paquetes alargados que contienen polvos concentradossuper fruits, nutrientes, green tea y vitaminas, etc26.
Fig. 10
26 Fuente: www.eboost.com
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En Fig 11.se muestra envase portátil de agua funcional con minerales de la marca Ex Drink cuya bebida energética Ex Pure Energy ganó el premio a la bebida funcional más innovadora ( 7th Annual Global Beverages Summit in Washington DC)27.
Fig. 11
3. CO M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S
Para la elaboración de este estudio se entrevistaron los siguientes importadores de ingredientes funcionales
Boku Super Food www.bokusuperfood.com
GCI Nutrients www.gcinutrients.com Dynamic Health www.dynamichealth.com
Atributos del producto
De acuerdo a lo mencionado por los importadores entrevistados, los principales atributos que debe tener un producto en los cuales se basa su decisión de compra son:
Buena relación precio‐calidad: los productos terminados que incorporan insumos funcionales
están
orientados
al
consumidor
educado,
que
busca
un
producto
de
calidad
y
a
un
precio
razonable. Para medir la calidad, el importador se fija en sabor, color, olor, que no tenga aditivos artificiales.
27 Fuente: www.exdrinks.com
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Insumo orientado al producto terminado al que apunta: si se trata de una bebida funcional para deportistas o personas sometidas a un tipo especial de dieta, que el insumo sea sin azúcar ni otros aditivos artificiales, si es una bebida para llevar al colegio, que tenga componentes nutritivos, si es para un producto orientado al cuidado de la piel y belleza en general, que sea con
alta concentración
de
antioxidantes,
etc.
Flexibilidad para efectuar cambios de la manera solicitada: Que exista de parte del exportador la flexibilidad y diligencia necesarias para adaptar sus productos a los particulares requerimientos del importador y de sus clientes.
Trazabilidad del producto: para importadores de ingredientes funcionales para bebidas con valor agregado es importante que el procedimiento que permite conocer la trayectoria del producto a lo largo de la cadena de producción, esté bien definido.
Diferenciación: que el producto cuente con algún atributo que le permita diferenciarse respecto de los demás de su tipo, especialmente en este mercado en que existe una fuerte competencia. Algunos ejemplos:
Que sea certificado orgánico, kosher, Halal, que tenga alto contenido y concentración de antioxidantes, que cuente con propiedades que estén reconocidas por FDA, que se trate de un ingrediente funcional especial u originario del país y en el caso de un producto terminado que cuente con un envase atractivo cuya etiqueta destaque sus propiedades nutricionales o su calidad de natural, bajo en calorías, que estudios científicos y testimonios fidedignos avalen sus propiedades, etc.
Posicionamiento de
Chile
Los importadores entrevistados reconocen a Chile como proveedor de fruta fresca de calidad en especial uva, manzanas, frambuesas y arándanos azules, pero salvo en caso del polvo de maqui, no tienen conocimiento de la oferta chilena en materia de insumos funcionales, por lo que en general no tienen formada una percepción sobre sus atributos ni asocian nuestro país con algún producto en especial.
Uno de ellos está actualmente importando maqui en polvo de Chile, otro lo hace de Perú y conoce su oferta en vegetales en polvo, mencionando la maka y la lúcuma. Los que no están importando actualmente, se manifiestan curiosos de conocer lo que Chile tiene para ofrecer, específicamente preguntan sobre lúcuma, berries y productos inusuales u originarios de Chile.
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Sugerencias Comerciales
Que el desarrollo de producto sea con el apoyo de profesionales de la salud
Se hace particularmente necesario en este tipo de productos, a fin de que sean competitivos en
un
mercado
con
muchas
opciones,
que
en
la
etapa
de
desarrollo
de
nuevos
productos
o
líneas
de
productos, se realice un trabajo de investigación conjunto con profesionales de otras áreas de la salud como profesionales nutricionistas, farmacéuticos, universidades, etc.
Adaptar el producto a las preferencias del segmento al que apunta
Tratándose de productos terminados es necesario considerar sus preferencias. Por ejemplo si se trata de una bebida dirigida a adultos de ingreso medio‐alto, preocupados por su salud y de controlar su peso, que el producto sea sin azúcar, ni aditivos artificiales, bajo en calorías, sin cafeína, que tenga efectos positivos en enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y brindar protección contra los efectos de la oxidación. En términos generales se entiende que el producto es “saludable” para este segmento si le ayuda a bajar el colesterol y/o a prevenir la hipertensión arterial.
Si va dirigido a la población más joven o deportista, que además de ser bajo en calorías, sin aditivos artificiales, que sea fácil de llevar, de envase atractivo y fácil de identificar (mayor desarrollo de producto). Es importante destacar en sus etiquetas las propiedades: bajo en calorías, natural o que es una fuente de energía natural. Lo importante para este segmento es controlar el peso, re