amadeus content rail

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

Confidential

RESTRICTED

© 2

015 A

madeus I

T G

roup S

A

Amadeus Content Rail концепция,

достижения 2015и планы 2016

Ольга Юркова

Киев, 17 марта 2016

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTED

Анализ рынка железнодорожных перевозок

1

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDЭволюция железнодорожных технологий за последние 200 лет…

1800 г. Сегодня

Паровойлокомотив

Топливныйлокомотив

Электрическийпоезд

Скоростнойпоезд

Комфорт и Надёжность

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTED

_ Либерализация железнодородных перевезок (ЕС)

_ Появление новых игроков на рынке

_ Внедрение новых высокоскоростных линий железнодорожного сообщения

_ Появление новых «хабов» (точек интермодального транспортного сообщения)

_ Взаимодействие между железными дорогами “Rail-Rail” и авиакомпаниями – железными дорогами “Air-Rail”

_ Умеренная стоимость услуг

Тенденции рынка

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDРынок скоростных поездов

Source: Frost & Sullivan; Global Rail Study for Amadeus

TOP 5: 75% европейскогоHigh-Speed PAX (SNCF, DB, Eurostar, Trenitalia, Renfe)

Total High-Speed: 2,1 миллиона пассажиров

В основном Япония, Китай, Южная Корея и

Тайвань

Азия

85.1%Европа

14.9%

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTED

_ 5000 км новых ж/д путей будет запущено до 2020

_ От 11,000 км в 2011 до 16,000 км в 2020 году

_ Испания, Турция и Россия, следуя заФранцией и Германией являются ключевыми странами, инвестирующими в высокоскоростной ж/д транспорт

Скоростные поезда задают темп рынка

До 2020 года будет запущено ~5000 км новых ж/д путей для скоростных поездов

17081349

650

505

660

72312

293

New High-Speed tracks to be set up

Rail tracks to be upgraded

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTED

_ В рамках программы «TEN-T», ЕС поддерживает внедрение «мультимодальных

хабов» в 37 ключевых аэропортах до 2030 года

_ Это позволит достичь значительного увеличения пассажиропотока на ж/д

транспорте, принимая во внимание конкурентные преимущества и политику взаимодействия между участниками

транспортной индустрии

Панорама «мультимодальных хабов»

2

4 1

1

2

3

1

Hubs with long-distance (or High-Speed) rail services

Hubs with local / intercity or coach services only

14 аэропортов уже соединены с международными ж/д станциямиСпрос превышает пропускную способность многих европейских аэропортов

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTED

_ Высокий уровень взаимодействия между перевозчиками – Air/Rail иRail/Rail – позволит конечному пассажиру ощутить все преимущества единой (цельной) мультимодальной перевозки, что приведет к совокупному увеличению объема перевозимых пассажиров как на ж/д, так и авиатранспорте.

Взаимодействие перевозчиков:Air-Rail и Rail-Rail

Paris

Zurich

Basel

Strasbourg

Frankfurt

Koln/Bonn

Dusseldorf

LeipzigAmsterdam

Stockholm

Brussels

+многие

авиакомпании

+11 airlinesRail links with special agreements (substitution of air

service by direct rail link)

Multi-modal hub

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDЕвропейский рынок железнодорожных перевозок

Source: Frost & Sullivan; Global Rail Study for Amadeus

10.4 миллиардапассажирских

перевозок

1.5миллиарда

пассажирский перевозокдальнего

следования(100 км)

600.2 миллиарда пассажиро-километров

308миллиардов

высокоскоростных пассажирских

перевозок

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDПотенциал рынка

Прогноз совокупного объёма перевезенных пассажиров в 2020 году (млн. PAX)

+2.2% p.a.

Non high-speed

2020

1,358

461

2011

1,120

320

+21%_ Рост объёма высокоскоростных пассажирских

перевозок на 44%, в то время как не скоростные

составят только 12%

_ 4 европейских региона обеспечат 70% роста всего рынка: Великобритания, Швейцария, Франция, Германия

_ Россия и Турция представляют собой 2 главных

динамично развивающихся рынка

High-speed

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

Рынок железнодорожных перевозок перспективен…

[2] Source: UIC 2015. High speed criteria: Above 250 km/h

[3] Source: ICAO 2014 Air Transport Results

[5] Source: Internal estimations, based on average investment per HS track km

Азия

Европа

7,033 kmEU

20,745 kmASIA

21,095 km

31,125 km

High Speed tracks [2]

April 2015 > 2025

+12%

+4%

CAGR

3.2 billion air passengers [3]

> €600 bn invested by 2015 and

another €300 bn on-going [5]

Знаете ли Вы?

>45 billion rail passengers [1]

1.6 bn on high speed rail [2]

287 MiosHigh speed

pax [2]

7%Rail Modal share [4]

1,207 MiosHigh speed

pax [2]

30%Rail Modal share [4]

[4] Source: EU transport in figures, Statistical pocketbook 2014. Asia based on Japan and China only. Modal split based on Rail, Air, Car, Coach, Sea passenger-km[1] Source: Estimations based on Frost & Sullivan 2012 study and internal research 2014

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

…он существенно отличается от рынка авиаперевозок…

_Национальные перевозчики, как правило, государственные компании-монополисты

_Начальная стадия либерализации – пока ещёс отсутствующей или низкой конкуренцией

_Кластерные, комплексные, индивидуальные IT-системы с нулевым уровнем стандартизации

_Наблюдается движение в бизнес-ориентированном направлении с целью увеличения пассажиропотока, снижения расходов и роста прибыльности

_Новые участники рынка и усиленная конкуренция со стороны индустрии автобусных, авиа и автомобильных (car sharing) перевозок, современные вызовы для привлечения и удержания клиентов

_Эволюционное появление стандартов, постоянно растущая потребность в возможности интеграции с другими системами

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

…и обладает огромным потенциалом роста!

Необходимость интегрировать железнодорожный ресурс в транспортную экосистему!

Kiosks

Self-

booking tools

Travel

agencies

Online Travel

agencies

Metasearches

Station counters and

call centers

On-board

Mobile

Website

Наличие многочисленных каналов дистрибуции, которые позволят

современному путешественнику принять решение о планируемой поездке, выбрав среди широкого

многообразия существующих предложений наиболее оптимальное, отвечающее его

потребностям.

Путешественник 21 века выбирает наиболее удобный вид транспорта среди существующих, используя многочисленные каналы дистрибуции и различные устройства

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTED

Концепция и бизнес решение2

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDКонцепция: цель и миссия

Миссия – сделать продажу железнодорожных билетов c возможностью формирования мультимодальной перевозки доступной в офисах тревел компаний региона CESE.

Цель – предоставить туристическим агентствам доступ к полному железнодорожному контенту разных провайдеров в едином

интерфейсе с единым центром взаиморасчетов.

Цель и миссия

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTED

Контрактная база: более 4,000 IATA и нон-IATA агентств на 30+ рынках Центральной, Восточной и Южной Европы (CESE)

Географическое покрытие

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDАбсолютно уникальное предложение

_Предоставление конкурентных тарифов на основании постоянно проводимой политики бенчмаркинга

_Встроенные механизмы управления доходностью тревел агентства

_Возможность взаиморасчетов в гривне с юридическими лицами на территории Украины

_Единый контракт для получения доступа к ресурсу многочисленных железнодорожныхи лоу-кост перевозчиков, финансовая гибкость, работа в рамках единого кредитного лимита

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDКонцепция – бизнес решение

_ Интеграция с Amadeus Selling Platform (в перспективе – с Sell Connect)

_ Интеграция с корпоративным инструментом онлайн бронирования

_ Единый веб-сервисный протокол для полного железнодорожного портфолио – упрощение процесса разработки

_ Мобильное приложение

_ Интермодальная перевозка – комбинация железной дороги и LCC

_ Экспорт данных в бухгалтерские системы и базы отчетности (форматы XML, XLS, A.I.R.*)

_ Выделенный эккаунт менеджмент и поддержка Амадеус

Автоматизация, синергия с портфолио решений Amadeus и операционная эффективность

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTED

Портфолио3

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDПортфолио: доступные перевозчики

Отображение в едином экране маршрутов 25+ железных дорог

26

5ce

d1

60

9a1

7cf1

a59

798

80

a2a

d36

465

389

5a

e8

Доступ к ресурсу ключевых европейских

перевозчиков

_DB

_SNCF

_Trenitalia

_SJ

_Renfe

_Eurostar

_ATOC (Britrail)

_Thalys

_Airport Expresses

Полный контент наиболее

востребованныхрегиональных

железных дорог

_Russian Railways

_Ukrainian Railways

_Kazakhstan Railways

_Turkish Railways*

Доступ к консолидированному

международному контенту

w

_ OeBB

_ PKP

_ MAV

_ Flam Rail

_ DSB

_ HZ

_ MOB

_ MGB

_ VR

_ RhB

Уникальная комбинация международных и региональных железных дорог в едином приложении

Rail passes*:

_East Japan Rail

_Korean Rail

_China Rail

_Kyushu Rail

_Amtrak

_Australia Rail

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDКлючевые перевозчики:

© 2

014 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDПортфолио: технология выпуска билета

Предложение региональных и международных железных дорог с электронными и бумажными билетами

Железные дороги с электронными билетами

_Ukrainian Railways

_Russian Railways

_Kazakhstan Railways

_Eurostar

_Renfe-SNCF

_ATOC (BritRail)

Железные дороги с бумажными билетами

w

_CFR

_DB

_DSB

_GySEV

_HZ

_PKP

Rail pass*:

_East Japan Rail

_Korean Rail

_China Rail

_Kyushu Rail

_Amtrak

_Australia Rail

_Renfe

_Trenitalia

_SJ

_Thalys

_Via Rail (Canada)

_Airport Expresses (Heathrow Express, Arlanda Express)

_SNCF

_OBB

_MOB

_MGB

_VR

_RhB

© 2

014 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDПортфолио: доступные перевозчики

Отображение в едином экране маршрутов 80+ ЛСС2

65

ce

d1

60

9a1

7cf1

a59

798

80

a2a

d36

465

389

5a

e8

Европа

_Easy Jet

_Ryanair

_Wizz Air

_Germanwings

_Air One

_Germania

Северная Америка

_Virgin America

_Jet Blue

_Sun Country Airlines

_Spirit Airlines

Ближний Восток и Азия

w

_Spice Jet

_Indigo

_Go Air

_Pegasus

_Atlas Jet

_Air Asia

_Fly Dubai

_Air Arabia

_Tiger Airways

_Jet Star

_Spring Airlines

Портфолио международных LCC

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTED

Бизнес решение:• Единый веб-сервисный протокол для сервисов Content Rail & LCC – мультимодальность

• Интеграция полного портфолио Amadeus Content Rail в корпоративный инструмент онлайн бронирования

• Полнофункциональная интеграция в Amadeus Selling Platform

Достижения 2015

Новые функциональные возможности

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDДостижения 2015

Расширяя горизонты: новый контент с бумажными билетами

_ Австрия

_ Хорватия

_ Чехия

_ Дания

_ Финляндия

_ Франция

_ Германия

_ Амстердам

_ Берлин

_ Барселона

_ Берн

_ Будапешт

_ Прага

_ Женева

_ Италия

_ Нидерланды

_ Польша

_ Португалия

_ Словения

_ Швейцария

_ Венгрия

Прямой доступ к направлениям в ключевых

странах Европы:

_ Хельсинки

_ Лиссабон

_ Ницца

_ Брюссель

_ Вена

_ Любляна

и многие другие.

Основные европейские направления:

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDДостижения 2015: динамика роста

УЖД +27%

РЖД +95%

МЖД +351%

Динамика по источникам контента (2015 год по сравнению с 2014)

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDНовые проекты 2016

_ Завершена миграция ресурса УЖД в единую платформу Amadeus Content Rail

_ Наличие внутреннего и международного контента в едином приложении

_ Возможность сравнения предложений различных ж/д операторов в одном интерфейсе

_ Увеличена скорость обработки запросов при создании бронирования и оформлении билетов УЖД

Миграция УЖД в единую платформу Amadeus Content Rail

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

_ Airport Express Solution – новый сервис, позволяющий автоматически покупать комплексныебилеты на так называемые «аэроэкспрессы», глобальное решение, разработанное для клиентов Amadeus региональным R&D центром Amadeus в Киеве, уже активно внедряется по всему миру, а первым оператором, начавшим работать с онлайн-инструментом, стал Heathrow Express.

_ Решение представляет собой инструмент перекрёстных продаж, позволяя добронироватьаэропортовый трасфер при продаже авиационного билета

Новые проекты 2016

Airport Express Solution

© 2

013 A

madeus IT

Gro

up S

A

confidential

RESTRICTEDНовые проекты 2016:

_ SNCF – крупнейший ж/д оператор Европы

_ Наличие широкой маршрутной сети какмеждународных, так и региональныхнаправлений – более 200 маршрутовтолько внутри Франции

_ Современные скоростные поезда, развивающие скорость до 320 км/ч

_ Наличие оригинальных тарифов ж/д провайдера

_ Более подробную информацию об SNCF, пожалуйста, смотрите в отдельной презентации от Менеджера по B2B продажам в Восточной Европе французского национального железнодорожного оператора SNCF, Надежды Шумковой.

Появление ресурса SNCF в портфолио Amadeus Content Rail