슬라이드 1 - nexolon.com (kor).pdf · 주) 멀티웨이퍼기준 출처: photon consulting,...

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주) 2011년 7월 기준

출처 : European Photovoltaic Industry Association

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•(단위 : MW)

0.2%

543

1,370

2,407

4,987

0

1,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2007 2020(E) 2030(E) 2050(E)

2,000

출처 : European Renewable Energy Council

(단위 : TWh)

출처 : Photon Consulting

주) Grid Parity(그리드 패러티) : 화석연료를 이용한 전력 생산 단가와 태양광 발전 단가가 같아지는 시점

($/Wp)

평균전력가격(USD/kWh)

연갂 평균 태양광 수율(kWh/kWp)

출처 : European Photovoltaic Industry Association, SolarBuzz

태양전지 설치가격($/Wp)

(MW)

출처 : European Photovoltaic Industry Association

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(GW)

출처 : Solar&Energy

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•

(MW)

출처 : Solar&Energy

(%)

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출처 : Photon Consulting, 생산량 기준

1 Hemlock(미국) 33,000 18%

4 GCL(중국) 18,000 10%

5 REC(노르웨이) 14,000 8%

출처 : Photon Consulting, 2010년 기준

• 메이저 공급기업을 장기 구매처로 확보

• 고순도의 폴리실리콘 안정적 확보

단위 : 톤

24

출처 : PVinsights 출처 : Solar&Energy

(ton) (ton)($/kg)

80

75

70

65

60

55

50

단위 : USD/Wp

주) 멀티 웨이퍼 기준 출처 : Photon Consulting, Nexolon 분석자료 (멀티 웨이퍼 기준)

단위 : USD/Wp

단위 : USD/Watt단위 : USD/Watt

출처 : 회사 내부자료

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(산업평균 13% - 16%)

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(산업평균 15% - 19%)•

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출처 : KGI Research 산업평균 셀 효율

(Astronergy)

TSBM

단위 : 억원

* K-GAAP기준

* K-GAAP기준 * 2011년 7월 기준

2011년 7월 현재 2015년

단위 : 십억원

2008 2009 2010 2011_1H

2011년 하반기 예상 추이

단위 : 십억원 단위 : 십억원

2011년 하반기 예상 추이

2011_1H201020092008

2011년 하반기 예상 추이

2011_1H201020092008 2011_1H2010

* K-GAAP기준 * K-GAAP기준 * K-GAAP기준

2011년 하반기 예상추이

2011_2H(하반기)

2011_1H(상반기)

20102009

2011년 하반기 예상추이

* K-GAAP기준 * K-GAAP기준 * K-GAAP기준

2011년 하반기 예상추이

2011_2H(하반기)

2011_1H(상반기)

20102009 2011_2H(하반기)

2011_1H(상반기)

20102009

단위 : 배

(단위: MW) (단위: MW)

넥솔론 (Nexolon)

출처 : Photon Consulting 출처 : Photon Consulting, 각사 언론발표자료

Sales UpPremium Branding

Cost DownStronger Management

증권신고서 제출일 2011년 8월 31일

수요 예측일 2011년 9월 28일 ~ 29일

청약 예정일 2011년 10월 5일 ~ 6일

상장 예정일 2011년 10월 14일

주주명 주식수(주) 비중(%) 기간

최대주주 등 40,308,440 50.2 3년

재무적 투자자 9,090,900 11.36개월

자진보호예수자 3,553,300 4.4

합계 52,952,640 65.9

• 보호예수 사항

공모주식수 22,622,550주

공모예정가 6,700원 ~ 8,000원

액면가 500원

총 공모예정금액 151,571백만원 ~ 180,980백만원

상장예정주식수 80,315,200주

주) 의무보호예수대상자의 가족 소유분 및 청구일에 근접한 시기에계열회사 등기임원직 사임한 임원 및 자녀

주)

주)

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주) 상환전환우선주(10,175,000주) 포함 시 총 발행주식수는 90,490,200주

단위 : 백만원

* K-GAAP기준

단위 : 백만원

* K-GAAP기준