Рекламный рынок 2019 Итоги и тренды · 2020-03-03 · Данные: iab...

Рекламный рынок 2019Итоги и тренды

Глобальный рекламный рынок

Глобальный рекламный рынок –+3.9% роста в 2020

Данные: Dentsu Aegis Network, Global year-on-year % growth at current prices

Медиасплит-2020: основные рынки

Данные: Zenith, ad expenditure share by medium, USD, forecast; current prices

36%26% 25%

43%

15%

54%

3%

7% 5%

4%

4%

5%

3% 10% 15%

7%

1%

8%

9% 4%7%

9%

14%

4%50% 53% 48%

37%

65%

30%

Россия Северная Америка Западная Европа Центральная и Восточная Европа

Китай Латинская Америка

ТВ Радио Пресса OOH Интернет

Медиасплит-2022

Данные: Worldwide; Zenith; December 2019; forecast; current prices

54%

26%

6%

5%

5%3%1% Интернет

ТВ

Outdoor

Газеты

Радио

Журналы

Кинотеатры

В США сконцентрирована самая большая часть затрат мирового digital рынка

Данные: Statista, октябрь 2019

Мировые расходы на цифровую рекламу будут только расти

Данные: Statista, октябрь 2019, млрд долларов США

52 56 60 63 66 69 71

29 32 35 38 40 42 43

102115

128140

150 157 16363

76

90 102

112 120

125

20

20

21

22

2324

24

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Banner Advertising

Video Advertising

Search Advertising

Social Media Advertising

Classifieds

Куда люди – туда и деньги

Данные: App Annie, GlobalWebIndex, Statista, SimilarWeb, GSMA Intelligence и Locowise

Smartpone users

+2,4%.

Online users

+7%

Social networks users

+9%

100 дней Online...... вы проведете в 2020 г.

Данные: App Annie, GlobalWebIndex, Statista, SimilarWeb, GSMA Intelligence и Locowise

6 часов 43 минуты среднее время, проведенное в интернете, в 2019

40% нашей осмысленной жизнимы проводим в сети

1,25 млрд лет все время, которое люди проведут в онлайне, в

следующем году

Данные: App Annie, GlobalWebIndex, Statista, SimilarWeb, GSMA Intelligence и Locowise.

Полный и безоговорочный мобайл• на мобайл приходится половина всего интернет-

трафика

• 10 из каждых 11 минут пользователи смартфонов

проводят в приложениях

• в 2019 г. среднее время использования социальных

и коммуникационных приложений составило 2

часа 24 минуты в день

• пользователи смартфонов в 2019 г. загрузили более

200 млрд мобильных приложений, потратив на них

в общей сложности $120 млрд. Владелец смартфона

тратит в среднем около $21 на свое устройство

Тренды мобильной рекламы: куда инвестируют издатели и бренды

Данные: Quarterly Mobile Iindex (QMI) от компании PubMatic

• Видеореклама в мобильных приложенияхВ Европе, США и Латинской Америке затраты рекламодателей на продвижение через приложения в четвертом квартале 2019 г.

выросли почти вдвое

• Мобильная программатик рекламаС октября по декабрь 2019 г. общие расходы на такое размещение на мобильных устройствах выросли на 47% по сравнению с

аналогичным периодом годом ранее

• Реклама в дни распродажВ 2019 г. больше всего рекламных затрат пришлось на «Черную пятницу», «Киберпонедельник» и неделю перед Рождеством.

Из них крупнейшим событием для брендов остается «Черная пятница», которая повышает продажи и в интернете, и в офлайне.

Российский рекламный рынок

Данные: АКАР

Динамика затрат рекламного рынка России

29%34%

41% 43% 43% 43% 44% 44% 46%52% 51% 50% 48% 48% 46% 42% 42% 41% 40%

35%

6%

7%

7% 7% 7% 6% 6% 6% 5%

5% 5% 4% 5% 5% 5%4% 4% 4% 4%

3%

48% 41%34% 32% 31% 28% 27% 26% 25%

19%17%

15%14% 11%

10%

7% 5% 5% 4%

3%

17% 18% 18% 18% 18% 20% 20% 19% 19% 15%15%

15%14%

14%13%

11%11% 10%

9%

9%

1% 1% 1% 1% 2% 3% 5% 6% 10% 12% 16% 19% 22%26%

35% 38% 40% 43%50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1-9 2019

Телевидение Радио Пресса Out of Home Интернет

Суммарный объем рекламных затрат в январе – сентябре 2019 года превысил отметку в 340 млрд.руб. (за

вычетом НДС), что на 5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

При этом положительная динамика затрат наблюдается только у интернет сегмента.

Рекламные гонки: 2001-2018

Данные: АКАР

Оценка рынка интерактивной рекламы в первом полугодии 2019 года

Данные: Contently https://contently.com/future-media-marketing-video/IAB Russia

26%27%

15%

6%

Video CPx Search Banners

Динамика роста сегментов интернет рекламы за 1-е п. 2019 года

BrandingPerformancePerformanceBranding

Большую часть всего объема

интернет рекламы составили

доходы от продажи рекламы

по модели «оплата за

результат» Performance,

сегмент вырос на 21%

• Performance Search (реклама в

результатах поиска) +15%

• Performance CPx

(таргетированная реклама)

+27%

Сегмент Branding вырос на 12%

• Баннерная реклама +6%

• Outstream +98%

• Instream +10%

+6%Zenith Optimediaпрогноз от декабря 2019

Данные: прогнозы баинговых групп

Прогнозы российского рекламного рынка 2020

+3,9%GroupMпрогноз от ноября 2019

• ТВ +2%

• Digital +10%

• Радио -5%

• Печатные СМИ -10%

• OOH +5%

+6%Dentsu Aegis Network прогноз от декабря 2019

• ТВ +1%

• Digital +10%

• Context +12%

• Mobile +22%

• OLV +20%

Digital audio

Smart TVDOOH

TV

Radio

OOH

Print

Internet

Digital

Эволюция рекламного рынка в прошлом

Нынешние тренды рекламного рынка

• Digital Audio – Голосовой поиск

– Голосовые помошники (Маруся, Алиса, Олег,...)

– Подкасты

• Digital Out-of-Home (DOOH)– Драйвер рынка наружней рекламы

– Доля Digital в наружке 19% => 35% (2018-2020)

– Доля на рынке Москвы ~40%

• Smart TV & OLV– 40% телевизоров миеют смарт функции, 15% их используют

– Ожидаемая динамика роста сегмента – 150..200%

Чего ожидает рынок?

IAB Ad Barometer

• Изучаем мнения рекламодателей о рынке интерактивной рекламы, его динамике и развития, доступных инструментов

• Спрашиваем рекламодателей ежегодно, в течение уже 6 лет.

Все хотят рости!Динамика затрат на интерактивную рекламу

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Вырос на 50% и более

Вырос на 21-50%

Вырос на 11-20%

Вырос менее чем на 10%

Не изменился

Сократился

Онлайн-компании Оффлайн-компании

2019 (прогноз)

Онлайн-компании Оффлайн-компании

Как изменился бюджет Вашего бренда на интерактивную рекламу (в

рублевом выражении) в 2018 г. по сравнению с 2017 г.?

Как изменится бюджет Вашего бренда на интерактивную рекламу (в

рублевом выражении) в 2019 г. по сравнению с 2018 г.?

Данные: IAB Russia Advertisers Barometer 2019

Кто будет рости?Динамика роста по отраслям

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%2018

Затрудняюсь ответить

Сократился

Не изменился

Вырос менее чем на 10%Вырос на 11-20%

Вырос на 21-50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%2019

Данные: IAB Russia Advertisers Barometer 2019

Источник: Statista на основе данных национального статистического органа, Октябрь 20191: Electronics & Computers; 2: Entertainment & Media

За счет чего растем?Используемые инструменты рекламы

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019

Данные: IAB Russia Advertisers Barometer 2017-2019

Использование новых инструментов0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Digital video в соцсетях

Ретаргетинг

Native

Programmatic/RTB

Кросс-медийное планирование HR

Автоматизация рекламных компний

Использование оффлайн-данных для онлайн-компаний

Digital video с оплатой за результат

Perfomance retail (кешбэк, купоны)

Digital audio

Автоматическая генерация рекламных сообщений

Virtual reality, augumented reality

Покупка приложений с оплатой за установку

Какие из новых решений и форматов в области интерактивной рекламы уже использует Ваш бренд или

может начать использовать в этом или в следующем году? 2019Данные: IAB Russia Advertisers Barometer 2019

Использование новых инструментов0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Автоматическая генерация рекламных сообщений

Использование оффлайн-данных для онлайн-компаний

Digital video с оплатой за результат

Автоматизация рекламных компний

Кросс-медийное планирование HR

Virtual reality, augumented reality

Perfomance retail (кешбэк, купоны)

Digital audio

Digital video в соцсетях

Native

Programmatic/RTB

Покупка приложений с оплатой за установку

Ретаргетинг

Можем начать использовать

Уже используем

Какие из новых решений и форматов в области интерактивной рекламы уже использует Ваш бренд или

может начать использовать в этом или в следующем году? 2019

Данные: IAB Russia Advertisers Barometer 2019

Как оценивают результат?Используемые performance метрики

70%

47%

38%

32%

16%

8%

21%

23%

25%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Клик

Действие на сайте

Регистрация на сайте

Покупка товаров или услуги

Установка приложения

Уже используют Хотели бы использовать

Данные: IAB Russia Advertisers Barometer 2019

Почему растем?Драйверы роста доли интерактивной рекламы

25%

24%

22%

22%

22%

19%

15%

14%

14%

0% 10% 20% 30%

Увеличение времени онлайн

Возможность измерения вложений

Богатый выбор целевых аудиторий

Эффективность интерактивной рекламы

Рост аудитории мобильного интернета

Возможности динамического таргетинга

Возможности интеграции онлайн- и оффлайн-кампаний

Рост числа пользователей интернета

Снижение эффективности традиционной рекламы

Данные: IAB Russia Advertisers Barometer 2019

Аудитория Рунета

Mediascope, WEB-Index УИ, Россия 0+, население 12+, февраль - июль 2019

Измерение аудитории медиа и тренды медиапотребления 29

96 миллионов человек

78% населения

+3 % за год

Mediascope, УИ WEB-Index, Россия 0+, население 12+, февраль - июль 2019 vs февраль - июль 2016

Охват за месяц, % населения

Растут смартфоны и смарт ТВ

Десктоп Смартфоны Планшеты Смарт ТВ

Измерение аудитории медиа и тренды медиапотребления 30

52% ▼ на 4% за три года

66% ▲ на 23% за три года

16% ▼ на 4% за три года

15% ▲ на 6% за три года

31

Резервов роста все меньше

Mediascope WEB-Index УИ, Россия 0+, население 12+, охват за месяц

Измерение аудитории медиа и тренды медиапотребления

30 29

26

22

Фев'16-Июл'16 Фев'17-Июл'17 Фев'18-Июл'18 Фев'19-Июл'19

Не пользуются интернетом, в % от населения 12+ лет, вся Россия

2:55 2:48 2:30 2:34

1:20 1:501:40 1:59

2:57 2:24 1:54 1:58

2:44

1:21

2:34

32

Мобайл – первый экран для любого возраста

Mediascope WEB-Index, Россия 0+, население 12+, июль 2019

Среднесуточное время среди пользователей указанного типа устройств (чч:мм)

Измерение аудитории медиа и тренды медиапотребления

Desktop

Mobile

Total

12-24 35-44 45-54 55+25-34

2:43

1:39

2:25

12+

Mobile only пользователи

28 млн пользователей - 30% аудитории Рунета –

mobile only пользователи

17,418,2

19,3

21,1 21,7 21,5

23,424,5 24,4

25,6

27,428,3

20% 21%22%

24% 24% 24%26%

27% 27% 27%29%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

авг 2016 г. -янв 2017 г.

ноя 2016 г. -апр 2017 г.

фев - июл 2017 г.

май - окт 2017 г.

авг 2017 г. -янв 2018 г.

ноя 2017 г. -апр 2018 г.

фев - июл 2018 г.

май - окт 2018 г.

авг 2018 г. -янв 2019 г.

ноя 2018 г. -апр 2019 г.

фев - июл 2019 г.

май - окт 2019 г.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

млн людей % от пользователей Рунета

Данные: Mediascope Web Index УИ, Россия (города 0к+, 12+), кол-во людей, пользовавшихся интернетом с мобильных устройств, % от пользователей интернета

Спасибо! Вопросы?