«Региональный Рунет: аудитория и деньги»
Post on 05-Jul-2015
201 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Региональный Рунет:
аудитория и деньги
Москва, 14 ноября, RIW-2014
`
Большие города… Проникновение интернета в крупных городах
74%
78%
76%
75% 75% 74% 74% 74% 72%
71% 71% 71% 70% 70%
69% 68% 68% 68% 67%
72%
75% 76%
72%
71%
73% 73%
70% 71%
67%
71% 70%
67% 67% 68%
69% 68%
2014
2012
* Города от 700 тыс. жителей и выше
Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, апрель - сентябрь
2014 г., 12+ лет
`
95 99 96
89
73
32
97 98 97 90
74
35
2%
-1% 1% 1%
2%
9%
0
20
40
60
80
100
12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Пр
он
икн
ов
ен
ие, %
2013 2014 Прирост
Большие города… Проникновение интернета по возрастным
группам
Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, апрель - сентябрь
2014 г., 12+ лет
`
15%
16%
15%
21%
71%
63%
2014
2013
1 - 3 дня в неделю
4 - 6 дней в неделю
7 дней в неделю
Большие города… Частота использования интернета
увеличивается
Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, апрель - сентябрь
2014 г., 12+ лет
`
Большие города… Растет недесктопный выход в интернет
10%
11%
22%
4%
8%
12%
25%
36%
42%
50%
Игровые приставки, DVD-плееры или прочие устройства
Телевизор (функция смарт ТВ)
Обычный сотовый телефон
Интернет - планшет
Смартфон, коммуникатор
Ноутбук, нетбук (мини-ноутбук)
Компьютер (стационарный)
2014 год
2013 год
Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, апрель - сентябрь
2014 г., 12+ лет
Самые неохваченные – малые города
Москва
Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ, октябрь 2014, Россия 0+, Monthly Reach, млн. чел., % от
населения, прирост рассчитан октября 2014 к октябрю 2013, 12+ лет
Аудитория
(млн. человек)
Проникновение
(% в населении)
Прирост
2013 vs. 2012
8.3 13.5 24.6 34.5
«Миллионники» Города 100k – 800k Города 100k-
78% 73% 73% 57%
+3% +1% +7% +7%
`
Региональный рунет:
отставание от Москвы
78%
73% 73%
57%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Окт '06 Окт '07 Окт '08 Окт '09 Окт '10 Окт '11 Окт '12 Окт '13 Окт '14
Москва
«Миллионники»
Города 100k – 800k
Города 100k-
«Миллионники»
Январь 2013
1.5 года Города 100k-800k
Январь 2013
1.5 года Города 100k-
Февраль 2008
6 лет
Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ (эксклюзивный опрос 12-17-летних для TNS), Россия 0+,
Monthly Reach, % от населения, 12+ лет
`
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Окт '12 Окт '13 Окт '14
Тем
п р
оста к
пр
ош
ло
му г
од
у
Москва
«Миллионники»
Города 100k – 800k
Города 100k-
Региональный рунет
Кто не остановится?
Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ (эксклюзивный опрос 12-17-летних для TNS), Россия 0+,
рост к аналогичному периоду прошлого года, 12+ лет
10
Остальная
Россия 100k+ 9.5 18.0 10.6
10.5 16.1 8.0 Россия 100k-
80.9 млн. человек
12-24 25-44 45+
Москва 1.6 3.8 2.9
Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ, октябрь 2014, Россия 0+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет
Структура аудитории
Рынок интернет-рекламы
`
Интернет – медиа №2
по деньгам
Другое 1%
Радио 5%
Пресса 12%
Пресса 14%
Интернет 21%
ТВ 47%
2013 9M
Другое 1% Радио
5% Пресса
10%
Наружная реклама
13%
Интернет 24%
ТВ 46%
2014 9M
Источник данных: АКАР, интернет включает медийную и контекстную рекламу.
`
Специфика интернет-рекламы –
контекст и медийка
Контекстная реклама
45.9 млрд руб.
78%
Медийная реклама
12.9 млрд руб.
22%
Весь рынок интернет-
рекламы 9M 2014
58.8 млрд. руб.
Из них ~ 3 млрд
видеореклама
Источник данных: АКАР, АЦ Vi, Vi Trend, янв-сен 2014 года.
Из них ~ 2.5-3 млрд
региональная
реклама*
*Бюджеты местных рекламодателей на местных и
федеральных площадках, а также бюджеты
«федеральных» рекламодателей на местных
площадках (по оценке Vi Trend).
`
Сегменты интернет-рекламы –
контекст и медийка
5% 4%
20%
28%
-2%
-12%
13%
Рынок ТВ Интернет Контекст Медийка Медийка без видео
Медийка региональная
(Vi Trend)
Динамика отдельных медиа сегментов рекламного рынка в янв-сен 2014 года
Источник данных: АКАР, АЦ Vi, Vi Trend
` Контекстная реклама
Медийная реклама
Медийки в регионах больше
Контекстная реклама
Медийная реклама
Федеральные бюджеты Региональные бюджеты
Источник данных: оценка АЦ Vi и Vi Trend, янв-сен 2014 года
22%
40%
`
«Оценка рекламных бюджетов локальных
площадок в 27 регионах России» (проект Аналитического центра Vi)
Есть оценка
Барнаул
Владивосток
Воронеж
Екатеринбург
Иркутск
Казань
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Самара
Санкт-Петербург
Челябинск
В плане до конца 2014
Волгоград
Краснодар
Красноярск
Пермь
Ростов - на - Дону
Саратов
Томск
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Ярославль
`
Некоторые результаты Данные за 9М 2014 года
В 13 регионах (по которым есть оценка) локальные площадки за 9M 2014 года заработали около 900 млн руб.
50% бюджетов – Санкт-Петербург
Менее 10% - на каждый из городов, кроме СПб
От 50 до 100 млн руб. пришлось на Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск.
90% бюджетов – от местных рекламодателей
Источник данных: АЦ Vi. Данные по локальным площадкам в 13 регионах: Барнаул, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск,
Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Челябинск
:
ТОП-20 локальных площадок*
Площадка Регион Бюджет за 9M 2014
(млн руб.)
fontanka.ru Санкт - Петербург 100 - 200
bn.ru Санкт - Петербург
e1.ru Екатеринбург
35 - 65 74.ru Челябинск
ngs.ru Новосибирск
nn.ru Нижний Новгород
20 - 30
ufa1.ru Уфа
dp.ru Санкт - Петербург
business-gazeta.ru Казань
sibmama Новосибирск
63.ru Самара
10 - 20 irk.ru Иркутск
rb7.ru Уфа
vl.ru Владивосток
prokazan.ru Казань
5 - 10
restoclub.ru Санкт - Петербург
primamedia.ru Владивосток
ngs55.ru Омск
altapress.ru Барнаул
samara24.ru Самара
Источник данных: АЦ Vi, янв-сен 2014 года.
* В анализ вошли 13 оцененных регионов, оценка на основе прайс-листов
`
Региональный рынок бывает
разный: Екатеринбург
ТОП-10 местных сайтов
64%
ТОП-5 "федеральных"
сайтов 28%
Прочие 8%
Источник данных: АЦ Vi. Доли игроков на рынке медийной интернет-рекламы Екатеринбурга
235 млн рублей
в 2013 году
`
Региональный рынок бывает
разный: Екатеринбург
ТОП-10 местных сайтов
64%
E1.ru + 66.ru 50%
ТОП-5 "федеральных"
сайтов 28%
Прочие 8%
Источник данных: АЦ Vi. Доли игроков на рынке медийной интернет-рекламы Екатеринбурга в 2013 году
235 млн рублей
в 2013 году
`
Кратко о сказанном
1. Неохваченных пользователей немного, но они есть.
Регионы – точка роста.
2. Изменяется качество и практики пользования
интернетом.
3. В некоторых регионах есть сильные местные
площадки, но по России в целом местные
рекламодатели размещают рекламу в
региональном трафике «федеральных» площадок.
Спасибо за внимание!
Артем Радкевич Аналитический центр Vi
ARadkevich@vi.ru?
top related