1 crise financeira impactos sobre setor automotivo brasileiro 10 dezembro 2008
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Panorama Geral
Conjuntura Setorial (Crédito, Vendas de veículos, Produção de veículos, Faturamento Autopeças e Empregos)
Reflexos imediatos da crise
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Expectativa de MercadoProjeção para 2008 e 2009
Fonte: Banco Central, Relatório Focus (05/12/2008)
5
TAXA DE DESEMPREGO*
Taxas de Desemprego Regiões Metropolitanas mensal - 2008
14,214,5
15,0 15,014,8
14,6 14,6 14,5
14,1
13,4
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
Taxas de Desemprego Regiões Metropolitanas 1998- 2007
18,720,2
18,7 18,8 19,5 20,8 19,617,9 16,8 15,5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: Convênio Dieese – Seade; MTE – FAT e convênios regionais. Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED. *Correspondem ao total das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e o Distrito Federal.
6
Emprego Setor Metalúrgico
Fonte: MTE, Rais, Caged. * Os dados de 2008 são preliminares, foram estimados através do Caged. Os dados de 2008 foram atualizados até Outubro.
2006 2007 2008*Estoque 1.791.303 2.007.644 2.181.579
1.791.3032.007.644
2.181.579
2006 2007 2008*
Estoque de Trabalhadores, Setor Metalúrgico 2006 - 2008*Crescimento
07/0612,07%
Crescimento 08/07
Estimado até Out/2008
8,66%
7
Emprego Setor Metalúrgico
Fonte: MTE, Caged. * Os dados de 2008 são preliminares, foram estimados através do Caged até outubro de 2008.
Saldo de Empregos Metalúrgicos Geral, Brasil, Jan-Out 2008
27.010
19.15021.319
16.22513.390
19.458 20.739
16.82519.429
390
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
Empregos formais gerados entre Jan-Out.2008
173.935
8
Comparativo dos Acordos Firmados entre 2007-2008 (2º sem07-2º sem 08)
SetorAcordosGanho real (%)
Data-base
2007 2008 Metalúrgicos SP 2,55 3,60 Novembro
Metalúrgicos ABC 2,50 3,60 Setembro
Bancários Nacional 1,13 2,66 Setembro
Químicos SP 1,83 1,62 Novembro
Comércio SP 1,13 1,73 Setembro
Alimentos SP* 1,82 2,44 Março
Fonte: SAS/Dieese *Doces
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Conjuntura Setorial Crédito
Vendas de veículos Produção de veículos
Faturamento Autopeças Empregos
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Saldo Total de Crédito do Sistema Financeiro (bilhões Reais)
Fonte: ANEF, Boletim Janeiro a Setembro de 2008 * Acumulado Jan-Set 2008
11
Crédito (% do PIB)
33,033,6
34,234,7 34,7 35,0
35,936,3 36,5 36,7
37,1
37,9
39,1
32
34
36
38
40
Fonte: Banco Central
14
Financiamento – CDC para Aquisição de Veículos (em Milhões de Reais)
Fonte: Anef, Boletim Janeiro a Setembro de 2008 * CDC – Crédito Direto ao Consumidor
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Venda de Veículos Novos - Novembro 2008 - Fenabrave
Segmento 2008 2008 2007
Nov(A)
Out(B)
Acumulado (C)
Nov (D)
Acumulado (E)
Autos 132.548 181.327 2.044.931 188.839 1.784.540
Com. Leves 33.731 43.417 442.488 36.911 326.205
Total 166.279 224.744 2.487.419 225.750 2.110.745
Variação %
Variação A/B
-26,01
Variação A/D
-26,34
Variação C/E
17,85
Fonte: Fenabrave, Dezembro de 2008, Inclui veículos importados
18
Venda de Veículos Usados - Novembro 2008 - Fenabrave
Segmento 2008 2008 2007
Nov(A) Out(B) Acumulado ( C)
Nov (D) Acumulado (E)
Autos 455.570 529.285 5.723.977 521.667 5567.662
Com. Leves 77.274 87.193 931.164 80.455 871.308
Total 532.844 616.478 6.655.141 602.122 6.438.970
Variação %
Variação A/B
-13,57
Variação A/D
-11,51
Variação C/E
3,36
Fonte: Fenabrave, Dezembro de 2008, inclui veículos importados
19
Produção mensal e Acumulada
Nov (a)
Out (b)
Jan-Nov (c )
Nov (d)
Jan-Nov (e)
mês/mêsA/B
Nov/08-Nov/07 (A/D)
Jan-Nov/08 - Jan-Nov/07
(C/E)Total 194.879 296.871 3.113.782 272.904 2.755.018 (34,4) (28,6) 13,0 Veículo Leves 176.774 274.781 2.909.662 256.342 2.589.914 -35,7 -31,0 12,3Caminhões 15.153 18.089 161.333 13.336 128.037 -16,2 13,6 26,0Ônibus 2.952 4.001 42.787 3.226 37.067 -26,2 -8,5 15,4Fonte: ANFAVEA. Carta 271 dezembro de 2008.
Produção total de Autoveículos (montados e CKD)
Unidades
2008 2007 Variações Percentuais
20
Produção (meses selecionados)Produção Total de Veículos, montados e
desmontados -CKD 2005-2008* ( mil unidades)
218,50 222,10272,90
194,88
2005 2006 2007 2008* Comparativo mês de novembro
21
Produção 2005-2008 (mensal)
mil unidadesAno Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano2005 165,1 190,8 226,9 210,8 224,2 231 213,8 230,6 215 198,2 218,5 205,9 2.530,8 2006 195,4 205,5 229,4 204,1 241,6 224,8 222,9 244,3 204,1 227,4 222,1 189,4 2.611,0 2007* 205,3 203,8 247,5 223,6 258,3 247 267,1 279,4 252,9 297,2 272,9 222,1 2.977,1 2008** 250,2 253,2 283,8 302,6 293,3 309,3 317,7 311,6 300,2 296,9 194,9 3.113,7 Fonte: Anfavea, 2007 e Cartas da Anfavea Nota: Dados referentes às empresas associadas a Anfavea.
Produção Total de Veículos (montados e desmontados CKD) 2005-2008
22
Produção 2005-2008 (mensal)Produção total de veículos 2005-2008 (mil unidades)
100120140160180200220240260280300320340
2005 2006 2007* 2008**
Fonte: Anfavea, * Dados 2007 foram revisados. ** Dados de 2008, atéOutubro, o dado de set/08 foi revisado
23
Emprego 2005–2008 (mensal)
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez2005 103,4 104 104 104,4 104,5 105,1 107,7 107,9 108,2 108,2 107,9 107,42006 108,1 107,6 107,6 107,3 107,4 107,1 107,1 107,1 107,6 107,2 106,7 106,32007 106,9 107,9 108,2 109,3 110,6 112,9 114,4 115,5 117,1 118,6 119,8 120,22008* 121,7 122,4 124,2 125,9 126,5 127,6 129,4 130,5 131,2 131,7 131,2Fonte: Anfavea, 2007 e Cartas da Anfavea Nota: Dados referentes às empresas associadas a Anfavea.*Emprego autoveículos e Máquinas Agricolas e automotrizes
Emprego* Setor Automotivo 2005- 2008 (mensal) milhares de pessoas
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Emprego 2005-2008 (mensal)Emprego no Setor 2005 - 2008* (milhares de pessoas)
100105
110115
120125130135
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2005 2006 2007 2008*
25
Emprego (meses selecionados)
Emprego* Setor Automotivo 2005- 2008 (mês de nov) milhares de pessoas
131,2119,8
106,7107,9
2005 2006 2007 2008
Fonte: Anuários Anfavea, Carta Anfavea 271, Dezembro de 2008
27
Autopeças Faturamento (acumulado)
2008 comparado a 2007
Fonte: Sindipeças. Conjuntura Outubro 2008
29
Autopeças – Emprego 2000-2008
Empregos no setor autopeças 2000-2007 (em milhares)
170,0 170,0 168,0 170,7187,0 196,5 199,0
217,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: SINDIPEÇAS. Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores de Autopeças. Desempenho do
Setor de Autopeças, 2008.
Empregos no setor autopeças 2008 (em milhares)
218,5221,3
223,6225,7
227,9 228,5230,6 231,6 231,9
jan fev mar abr mai jun jul ago set*
31
Número de Trabalhadores em férias coletivas em novembro e dezembro 2008 (Montadoras)
3.20
0
3.00
0
2.70
0
10.0
0014.0
00
14.1
00GM
Volk
swag
en
Ford
Peug
eot/C
itroë
n
Fiat
Rena
ult/N
issa
n
Fonte: FSP, 28.11.2008 p. B6 * efetivo de empregados montadoras de autoveículos e máquinas agrícolas e automotrizes em outubro 2008
47 mil trabalhadores em férias coletivas, 35,7% do efetivo total*
32
Trabalhadores em férias coletivas em novembro e dezembro 2008 (Autopeças) Região de Curitiba (PR), onde estão instaladas a
Volkswagen e a Renault/Nissan, mais de 100 metalúrgicas pretendem suspender a produção entre dezembro e janeiro.
Em Betim (MG), 12 fornecedores de peças
suspenderam a produção por um períodos de 10 a 20 dias a partir deste mês para se adequar à queda de encomendas da Fiat, que já anunciou três períodos de férias coletivas.
No ABC e em São Paulo, avisos de férias nas autopeças ainda não são significativos, informaram sindicatos locais.
33
Trabalhadores em férias coletivas em novembro e dezembro 2008 (Autopeças) Férias Coletivas Segundo o Sindipeças, 100%
das empresas informaram que vão parar pelo menos 16 dias em dezembro. "Mas é bom levar em conta que os acontecimentos e algumas decisões das empresas têm mudado diariamente e a situação pode piorar", alerta Paulo Butori, presidente do Sindipeças.
O sindipeças está estudando o que pode ser feito para minimizar os efeitos da retração do mercado. Contudo, afirma que "O primeiro trimestre do ano que vem será muito difícil.”
(Assessoria de Imprensa Sindipeças 02/12/2008)
35
Montadoras - GM GM -A montadora
anunciou um Plano de Demissão Voluntária – PDVUnidades: São Caetano São José dos Campos
Declaração do presidente da GM Jaime Ardila sobre demissões:
“...Demos férias coletivas, eliminamos turnos e horas extras. Em janeiro vamos avaliar as perspectivas e ai decidiremos o nível de
emprego adequado às condições do mercado.”
(FSP, 07/12/2008 p . B8)A montadora vai pagar de três a seis salários mínimos.... “ a GM está aproveitando a crise para reestruturar.” (FSP, 06/11/08 p . B3)
36
Montadoras - Volvo Volvo demitiu 430 empregados da
montadora Curitiba(PR)
250 temporários 180 efetivos
Área atingida estava com dois
turnos de trabalho desde agosto e voltará a ter apenas um turno
produção de caminhões
37
Montadoras - Fiat
A Fiat oficialmente, não efetivou 350 funcionários com contrato de experiência.
Fonte: Revista Autodata 08/12/2008
38
Autopeças – Bosch (Curitiba)
A Empresa produz bombas injetoras e componentes para o sistema a diesel
Foram dispensados 200 Trabalhadores na primeira semana de Dezembro (desde o mês de janeiro cerca de 800 trabalhadores
foram demitidos).
A planta de Curitiba da empresa tem hoje cerca de 4,5 mil trabalhadores.
Fonte: Gazeta do Povo, Curitiba 08/12/2008
39
Autopeças Região de Campinas Campinas e região - Novembro 2008
A empresa Invicta* (Limeira) demitiu 187 funcionários; A empresa TRW, demitiu 89 funcionários; A Bosch teria demitido 250 funcionários, segundo
números do sindicato que a empresa não confirma. A multinacional divulgou nota afirmando que "houve uma adequação" no quadro de funcionários devido à crise mundial que segundo a empresa diminuiu as exportações e a demanda interna.
Rio Claro A indústria Torque do Brasil, empresa do ramo
automotivo, localizada na região do distrito industrial de Rio Claro, demitiu neste mês, 480 funcionários.
*Fornece peças automotivas para a Volkswagen.Fonte: Canal Rio Claro 18/11/2008
40
Previsões Sindipeças para 2008 A indústria de
autopeças deve chegar a dezembro com 223,7 mil trabalhadores.
O ápice do nível de emprego do ano foi em setembro, com 231,9 mil empregados.
Redução de 8.200 empregos
Se isso se confirmar, haverá crescimento de 3,2% sobre 2007, e não mais os 8,3% indicados em previsões feitas até agosto
41
Anfavea estuda Seguro contra Desemprego
A proposta da Anfavea é oferecer um seguro-desemprego às pessoas que tomam crédito para a compra de carros (o comprador teria em caso de demissão seis meses de carência no pagamento das parcelas)
(FSP, 07/12/2008 p . B8)
42
Montadoras não vão demitir no curto prazo, diz Miguel Jorge
“...a indústria automobilística não vê necessidade de fazer demissões no curto prazo”...
“...Até porque a indústria estava trabalhando sábado, domingo, feriados e com terceiro turno.”
“...Antes de demissões temos férias coletivas, redução da jornada de trabalho, corte do trabalho aos domingos. Há muitas medidas antes de chegar à demissão, que não interessa à própria empresa."
Estado de São Paulo, 05 de Dezembro de 2008
44
Investimentos montadoras VW - A Volks planeja investir
R$ 3,2 bilhões no Brasil
Entre 2009 e 2011*;
*Agência Dow Jones 30.11.2008
45
Investimentos montadoras GM - Investimentos de US$ 1 bilhão (2007
e 2008) US$ 500 milhões para o projeto Viva (Família
de novos veículos) US$ 500 milhões para fábrica de motores
Joinville e readequação de unidades
Próximos investimentos : US$ 500 milhões para desenvolvimento de
produtos em São José dos Campos US$ 1 bilhão (até 2012) para renovação de
linha.*
*(FSP, 7/12/08 P.B8)
46
Investimentos montadoras Fiat - Investimentos da montadora estão
mantidos, a programação da empresa prevê aporte de R$ 6 bilhões até 2010
Automóveis de Passeio, Tratores e Caminhões
Segmento
47
Investimentos montadoras Toyota confirma investimentos no
Brasil* A previsão é de que a construção da nova fábrica, em Sorocaba, tenha início ainda no primeiro semestre de 2009
HYUNDAI no Brasil*- A montadora coreana apesar da crise financeira mundial, mantém planos para construir sua segunda fábrica** no Brasil. O local escolhido é a cidade de Piracicaba
*Valor, 28/10/08, P. B8; **a 1ª fábrica foi inaugurada em Abril de 2008 em Anápolis).
48
Investimentos autopeças
Pesquisa do Sindipeças com relação aos Investimentos em 2009
48% das empresas informaram que manterão os investimentos programados para 2009;
46% vão reduzir investimentos; 6%,vão aumentar investimentos.
*Pesquisa realizada com 95 empresas associadas, de vários Estados
49
Investimentos montadoras
O setor automobilistico*
garante que serão investidos cerca de
US$ 23 bilhões,
até 2012
Todas as montadoras
garantem manter investimentos anunciados
*(Montadoras e Autopeças)
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