1 net-salam « l’informatique au service de l’humain »

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Net-Salam

 «L’informatique au service de l’humain »

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version : 3mai 2008

Nicolas LAPIETRA

MicroCRM

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Table des matières

1. Objectif…..……………………………42. Définition de la CRM………..…….53. Fonctionnalités du produit…….204. Cibles et bénéfice Client….…….275. Annexes………………………………34

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1. Objectif : Le client patrimoine de l’entreprise

• La valeur d’une entreprise est fondée sur ses actifs de type brevets, ses usines, ses outils ou son savoir faire et sur la qualité des équipes ;

• Mais aussi sa capacité à trouver des prospects et à fidéliser les clients existants ;

• C’est ce que l’on nomme communémentle fond de commerce !

MicroCRM d’une façon simplevous aidera à accroître ce patrimoine

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2. Définition de la CRM• MicroCRM inclut le Mot CRM qui est l’acronyme de :

    Customer Relationship Management 

• également nommé GRC pour :

Gestion Relation Client

Le terme de Customer Relationship Management est relativement récent. Le concept qu’il recouvre remonte au tout début des années 2000 et est le résultat des efforts commerciaux fournis par les sociétés de logiciels et de consultance pour promouvoir leurs solutions.

De nombreuses entreprises connaissent remarquablement leur clientèle et ont développé, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, un excellent CRM.

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Le cycle MicroCRM

• À la conquête de nouveaux clients – > En effet MicroCRM est un produit global qui gère

le cycle complet du client :

• Découvrir : c’est la phase suspect• Connaître : c’est la phase prospect• Acquérir : c’est la phase succès• Fidéliser : c’est la phase à ne pas négliger.

Prospect Client

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Les 3 étapes de MicroCRM

ClientClientProspectProspectSuspectSuspect

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Définition du suspect

• Le suspect :Provient d'une liste ou d'un fichier, (exemple : les pages jaunes ou les pages pro) c'est une personne ou une entreprise que l'on ne connaît pas et à qui l'on va adresser un mailing ou un appel, en souhaitant une réponse.

• Un module d’import automatique permet l ’acquisition rapide de sources de données qu’il suffit d’adresser dans un premier temps par mailing postal.

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Acquisition des SuspectsExemple d’une source de données : les pages jaunesIl suffit de déterminer : la cible et le secteur géographique

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Import dans MicroCRM

D’un simple Clic sur le bouton d’import

Une fenêtre Vous demande l’endroit où se trouve le fichier « aspiré »

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Résultat d’une importation

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Définition du prospect

• Le suspect devient un prospect lorsqu'on a identifié des contacts à l’intérieur de l’entreprise ;

• Suivi des actions ;• Saisie des produits existants chez ce client ;• Ajustement de l’offre personnalisée ;• Archivage simple de tous les documents

durant ce cycle :– Propositions ;– Devis ;– Offres spéciales ;– Etc….

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Le client

• Le prospect devient client à la réception de sa première commande :

• MicroCRM permet le suivi du client• MicroCRM vous sera d’une aide précieuse

pour organiser vos visites client grâce à sa fonction de géo-localisation et de calcul d’itinéraire basée sur Google Maps

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Localisation des clientsD’un simple clic droit coller l’adresse du client

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Organiser vos tournées

Localisez tous vos clients sur une carte

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Fédérer les documents

MicroCRM permet de fédérer toutes les sources de documents (E-mails, documents bureautiques, Fichiers pdf, fax, etc...), quels que soient les outils utilisés, et les présente sous forme de Dossiers.

MicroCRM possède un puissant de moteurs de GED(Gestion Electronique de Documents)

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CRM et GED

MicroCRM c’est :

La CRM + la GED

dans un même logiciel

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MicroCRM, la solution adaptée aux métiers gérant des Dossiers de Documents : Avocats, Experts, Notaires, Bureaux d’études, cabinets d’architectes, etc ...

MicroCRM répond parfaitement à la problématique de la gestion de Dossiers, ce système permet de stocker les informations dématérialisées dans une architecture qui respectera l'organisation de l'entreprise.

(a) Pour tous les métiers

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MicroCRM applique les règles d’organisation du Client. De cette façon la certitude est acquise que chaque intervenant sera capable de retrouver l’information ou le dossier…

Ce qui est important n’est pas de ranger le document mais que tout le monde puisse le retrouver.

(b) Une organisation simple

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3. Fonctionnalités GED du produit

A une Armoire correspond un (ou plusieurs) Rayon(s), A un Rayon correspond un (ou plusieurs) Dossier(s), et à un Dossier un (ou plusieurs) Document(s).

La logique reste la même que pour l’organisation des dossiers physiques.

Le document était glissé dans un dossier qui était rangé dans un rayon d’une armoire

Armoire > Rayon > Dossier > Document

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3. Fonctionnalités du produit (2)

MicroCRM Une technologie éprouvée basée sur un puissant moteur de recherche

1 document parmi 100 000 en 2 secondes

1. Nombre d’Armoires illimité2. Nombre de Rayons illimité3. Nombre de Dossiers illimité4. Nombre de Documents illimité

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Chaque Dossier pourra contenir tout type de Documents provenant de sources aussi variée que :

• Word ;• Excel ;• PDF ;• Photos ;• Fichier AUTOCAD ;• Papier Scanné ;• etc…

3. Fonctionnalités du produit (3)

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3. Fonctionnalités du produit (4)

MicroCRM permet l’ajout de mots clefs

Cette information servira de clé de recherche grâce à un moteur de recherche intégré.

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MicroCRM permet de rapatrier les documents à partir d’un répertoire de travail.

Un simple bouton sur la plate forme multifonction envoie le Document sur votre poste de travail dans un répertoire : Document entant

Un simple clique droit de la souris et vous classer ce document qui sera déplacé dans votre répertoire archive.

3. Fonctionnalités du produit (5)

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MicroCRM fonctionne en réseau

Sur votre serveur seront stockés tous vos documents avec votre propre stratégie de sauvegarde

Il suffira de partager un répertoire de stockage avec la base DATA_MicroCRM et tout le monde (jusqu’à 40 postes) pourront accéder à ces documents

3. Fonctionnalités du produit (6)

Données à sauvegarder

En plus de vos documents

Le ou les fichiers

DATA-MicroCRM.mdb

Serveur de données

MicroCRM

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Le circuit MicroCRM : la copie électronique

Station MicroCRM

Postes MicroCRM

(consultation)

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4. Bénéfices Client

• Reproduction à l’identique du processus d’organisation en place

• Gain de temps (20%) :– en classement ;– en recherche ;– en contrôle ;

• Gain de place :– Dématérialisation ;– Compression ;

• Sécurité du dossier par sauvegarde

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4. Cibles et bénéfices Clients (2)

Pour les professions verticalisées une version pré paramétrée pourra répondre à un besoin d’organisation normalisée en association avec le placement d’un multifonction.

Les MicroCRM Métiers :• MicroAvocat ;• MicroNotaire ;• MicroBE (Bureau d’études) ;• + le vôtre !

MicroCRM est une solution de GED de classement générique sachant s’adapter à de nombreuses configurations. Son fonctionnement simple le rend accessible aux non initiés.

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La GED, facteur de compétitivité pour les PME

Véritable outil de productivité, la gestion électronique de documents connaît à ce jour une révolution en s’ouvrant aux PME. Les systèmes de GED se dé complexifient en effet et deviennent désormais plus accessibles

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MicroCRM est un produit évolutif

• MicroCRM bénéficie d’une mise à jour par an ;

• Cette mise à jour, c’est la concrétisation des remontées et des remarques utilisateurs

• On questionne et on écoute nos clients ;

• Création d’un club d’utilisateurs ;

• MicroCRM intègre les dernières technologies• Intégration de la recherche Plein Texte ;

• Module de formation en ligne au format Flash ;

• MicroCRM est bâti sur des standards de l’informatique professionnelle

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MicroCRM un produit sécurisé

En activant l’accès sécuriséA chaque utilisateur est associé un profil

C’est l’administrateurqui est habilité à créer les utilisateurs et à leur affecter un profil

Utilisation

Supervision

Administration

Consultation

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Les 4 profils de MicroCRM

L’administrateur possède tous les droits

Le superviseur possède tous les droits sauf la suppression d‘un document

L’utilisateur : opérateur de saisie, ne peut pas créer les entrées dans les fichiers annexes

Le consultant : ne peut que visualiser les documents

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Les avantages de MicroCRM

Facilité Rapidité Traçabilité Qualité

Une interface

très conviviale

TraitementAutomatiquedes tâches

longues et

fastidieuses

Retrouvez à tous

Moment un document

Parfait suivi du

déroulementdes

différentes phases

du processus

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5. Annexe : Règles de la démonstration type

1. Présentation de l’arborescence en ARMOIRE, RAYON,DOSSIER…

2. Attacher un document et le bouton voir

3. Création d’un dossier qui n’existe pas

4. Présenter la saisie des mots clefs

5. Rechercher un document : utilisation de la recherche full texte

6. The Chien : le bouton Cherche

7. La rapidité pour retrouver un document

8. Présentation des méthodes d’acquisition de documents (Scanner/Paniéres/Mail)Avec l’activation des répertoires par défaut

9. Présentation des méthodes de diffusion par courrier électronique

10. Expliquer les différentes listes de distribution

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Conclusion

Et maintenant

une démonstration

vaut mieux

que de longs discours