Х5 retail group сегодня - x5.ru · pdf fileсовременной розничной...

Х5 Retail Group — ведущая мультиформатная компания

современной розничной торговли — создает, развивает

и управляет портфелем брендов сетевых магазинов,

удовлетворяя потребности всех групп российских

покупателей

Х5 Retail Groupсегодня

Москва 2017

Ключевые

факты

Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

5,480

более

20 на рынке продуктового

ритейла в России

совокупная торговая площадь

на 31 декабря 2017

3,85покупателей

в 2017 году

1 286,9чистая розничная выручка

в 2017 году

12 121магазинов

на 31 декабря 2017

млрдруб.

млн м2 млрд

лет

359,4чистая розничная выручка

в 4 кв. 2017 года

млрдруб.

02

03 История

1995 1999 2006 2008–2010 2017

X5 приобретает сеть гипермаркетов«Карусель» (2008 г.), сеть универсамов«Патэрсон» (2009 г.) и сеть магазинов«Копейка» (2010 г.).

2013 2014

Alfa Group основываетсеть «Перекрёсток»(открытие первого супермаркета в Москве).

Слияние торговых сетей«Пятёрочка» и «Перекрёсток», переименование объединённой компании в X5 Retail Group.

Основание сети «Пятёрочка»(открытие первого магазинав Санкт-Петербурге).

Начало программы трансформации (переходк децентрализованной мультиформатной операционной модели).

X5 фокусируется на развитиитрех основных форматов –магазинов у дома «Пятерочка», супермаркетах «Перекресток»и гипермаркетах «Карусель». Торговая сеть «Перекресток-Экспресс» выставлена на продажу.

Запуск масштабных программ обновления торговых сетей«Пятерочка» и «Перекресток».

Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

2016

X5 установила отраслевойрекорд по приростукол-ва магазинов(+2 167 в 2016 году).

X5 провела дебютноеразмещение еврооблигацийна 20 млрд рублей.

Одобрена дивидендная политика, в соответствиис которой X5 готова выплачивать акционерамне менее 25% консолидированнойчистой прибыли.

Признание

2010

2014

2016

марка №1 в Россиив номинации «Торговая сеть»

премия за особые достиженияв области развития геоинформационныхсистем (ГИС) – Special Achievement in GIS Award

премия «Лидер клиентоориентированногобизнеса» в номинации «Торговля»

национальный конкурс Loyalty Awards 2014в номинации «Лучшая программа лояльностипродуктового ритейлера» с проектом «Клуб Перекрёсток»

0,6 0,81,1 1,3

2,43,0

3,84,5

5,4

7,0

9,1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Динамика роста магазинов Х5, тыс.

04Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

2017

12,1

05Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

Макроэкономические показатели РФ

Источник: Росстат

Индекс физического объема ВВП г-к-г

3 кв.2017

1,8%

Реальный рост рынка продовольственной розницы г-к-г

Рост реальных заработныхплат г-к-г

3 кв.2017

4 кв.2016

1 кв.2017

Продовольственная инфляция г-к-г (%)

3,8%

3 кв.2017

4 кв.2016

1 кв.2017

2,8%

5,3%

Уровень безработицы(в % к ЭАН)

5,5%

3 кв.2017

4 кв.2016

1 кв.2017

5,0%

5,4%

Индекс потребительской уверенности (%)

3 кв.2017

4 кв.2016

1 кв.2017

-15%

-11%

-18%

0,5%

1 кв.2017

2 кв.2017

5,2%

2 кв.2017

2 кв.2017

-14%

4,1%

2 кв.2017

4 кв.2016

0,3%

2 кв.2017

2,5%

4 кв.2017

1,8%

3,1%

1,8%

3,4%

5,2%

5,1%

4 кв.2017

3 кв.2017

4 кв.2016

1,9%

1 кв.2017

4 кв.2017

2 кв.2017

2,9%

-5,2%

-3,0%

-0,4%1,3%

4 кв.2017

4 кв.2017

-11%

20172012 2013 2014 2015 201620172012 2013 2014 2015 2016

804,1

490,1 532,7631,9

CAGR 2012—2017: 21,3%

CAGR 2015—2017: 26,5%3072

3 849 (+25,3%)

1793 19182114

CAGR 2012—2017: 16,5%

CAGR 2015—2017: 24,9%

4302

3333

19702223

2572

CAGR 2012—2017: 22,7%

CAGR 2015—2017: 28,2%9187

12 121 (+31,9%)

38024544

5483

CAGR 2012—2017: 26,1%

CAGR 2015—2017: 31,4%

1 286,9 (+25,5%)

5 480 (+27,4%)

Динамика чистой розничной выручки, млрд руб. Динамика количества покупок, млн

Динамика торговых площадей, тыс. кв. м. Динамика количества магазинов, на конец периода

20172012 2013 2014 2015 2016 20172012 2013 2014 2015 2016

2468

7020

06Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

Ключевые операционные показатели

Источник: данные X5

1025,6

2012 2013

Валовая прибыль, млрд руб. Валовая рентабельность, %

2012 2013 2014 2015 2016

29,2

80,7

22,6

34,4

71,1

CAGR 2012—2016: 28,1%

CAGR 2014—2016: 51,3%

2012 2013 2014 2015 2016

491,1

1 033,7

534,6633,9

808,8

CAGR 2012—2016: 20,4%

CAGR 2014—2016: 27,7%

115,8

250,0

130,3 155,0198,4

CAGR 2012—2016: 21,2%

CAGR 2014—2016: 27,0%

23,6%24,4% 24,5%

24,2%

35,1

79,5

38,4 46,459,4

CAGR 2012—2016: 22,7%

CAGR 2014—2016: 30,9%

7,1% 7,2% 7,3%7,7%

(+27,8%)

(+26,0%)

(+13,5%)

(+33,8%)

Динамика выручки, млрд руб. Валовая прибыль и валовая рентабельность

2014 2015 2016

Скорр. EBITDA и рентабельность по Скорр. EBITDA*

Рентабельность по Скорр. EBITDA, %

* Скорректировано на затраты по программе долгосрочного премирования и выходное пособие

2012 2013 2014 2015 2016

Динамика капитальных затрат, млрд руб.

07Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

Ключевые финансовые показатели

Скорр. EBITDA, млрд руб.

Источник: данные X5

24,5%

7,3%

08 Федеральный

масштаб деятельности

63 39

3 144 250,8

регионаприсутствия

распределительныхцентров

собственныхгрузовыхавтомобиля

сотрудников

тыс.

* - включая аутстаффинг

*

Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

данные на 31 декабря 2017 года

2016

X5 Retail Group

Рынок

0

5

10

20

2015

Q1 Q2 Q3 Q4Q4

25

30

12,5%

20,8%

13,2%

26,7% 26,7%

9,3%

28,5% 28,6%

7,1%

5,1%

Q1

3,6%

26,8%

Q2

1,8%

30,7%

1,3%

Впечатляющие

темпы роста

Q4Q3

25,9%

3,4%

27,8%

09Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

Q1

2017

26,5%

2,4%

Q2

27,5%

4,6%

24,7%

5,5%

Q3

15

Рост выручки г-к-г ,%

Стратегическая

цель

Высокая динамика роста

Фокус на увеличение торговых

площадей на фоне сегодняшних

возможностей рынка

Улучшение отношений с

поставщиками

Постоянный курс на повышение

операционной эффективности

Поддержка стратегии

саморегулирования: новый

подход для участников рынка

розничной торговли

Стратегические приоритеты:

—

—

—

—

—

Х5 намерена стать признаннымлидером российского рынкапродуктовой розницы, достигнув 15%-ной доли к концу 2020 года,и первой компанией в сердцахроссийских покупателей

10Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

Добросовестное

партнерство

более 5 000поставщиковиз России, СНГ, Европы, Азии,Африки, Латинской Америки

Поддержка отечественных производителейпосредством размещениязаказов на производство СТМ

1050новыхпоставщиковв 2017 году

Компания нацеленана построение долгосрочных

и доверительных отношений

со всеми деловыми партнерами

В фундаменте отношений лежит

Кодекс взаимодействия, который

включает лучшие добросовестные

практики рынка и принципы

этичного сотрудничества

11Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

Опережающие

инновации

Инновации для Х5 — это максимальное

повышение эффективности торговых и

логистических операций посредством внедрения

передовых информационных технологий,

а также активное управление персональными

предложениями для покупателей и создание

новых предложений для них

Отраслевой лидер по

инвестициям

в ИТ-инфраструктуру:

17% CAPEX — вложения

в информационные

технологии в третьем

квартале 2017 года

Внедрение инноваций и

трансформация

существующих процессов

на основе гибкого подхода с

использованием внутренних

ресурсов

Разработчик собственной

геоинформационной системы

для оценки инвестиционного

потенциала открытий новых

магазинов и сделок M&A

Лидер во внедрении

технологий EDI —

автоматизации процессов

взаимодействия

с поставщиками

12Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

X5 Retail Group и Фонд развития интернет-инициатив — стратегические партнеры.

Компании развивают и тестируют инновационные проекты для ритейла

X5 Retail Group и фонд «Сколково» сотрудничают в области разработки, тестирования, развития и внедрения инноваций в ритейле.

данные на 31 декабря 2017 года

Логистическая

инфраструктура

Федеральный округ

Площадь,

тыс. м2 Кол-во РЦ

Площади и количество РЦпо федеральным округам

Центральный 542 16

Северо-Западный 114 4

Приволжский 164 9

Уральский 144 6

Южный 77 3

Сибирский 18 1

Итого 1059 39

13Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

1

16

4

3

9 6

Забота о детях — совместно

с фондом «Линия жизни»

Корпоративное

волонтерство

Развитие территорий:

благоустройство территорий

вокруг магазинов, поддержка

социальных инициатив

Ответственная

продажа алкоголя

Социальная

ответственность

Продовольственная помощь:

— Скидки социально уязвимым

категориям «Электронный

сертификат»

— Программа сотрудничества

с фудбанком — проект «Корзина

Доброты» для малоимущих,

многодетных семей

— Продуктовые наборы

к праздникам ветеранам,

пенсионерам

14Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

Нашиторговые сети

X5 Retail Group. Москва 2017

Магазины рядом с домом для покупки товаров повседневного спроса

Качественные товары

эконом-класса и продукция

собственных торговых

марок

Промо-акции,

позволяющие

покупателям экономитьмагазинову дома

*данные на 31 декабря 2017 года

~76,9%Доля сетив товарооборотев 4 кв. 2017 года

16«Пятёрочка»

Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

Наши торговые сети:

11 225

млрдруб.276,4

торговая площадьна 31 декабря 2017 года

рост 33,0%

по сравнению

с прошлым годом

рост 26,0% по сравнениюс прошлым годом

(1,5)% по сравнениюс прошлым годом

чистая розничная выручка

в 4 кв. 2017 года

358,7средний чекв 4 кв. 2017 года

Сопоставимые результаты

за 4 кв. 2017 года

– Продажи: 2,4%– Трафик: 2,8%– Корзина: (0,4)%

магазинана 31 декабря 2017 года

рост 34,2%

по сравнению

с прошлым годом

4,426 394средняя торговая площадь

Форматы: 250-330 м2,330-430 м2, 430-620 м2,более 620 м2

млнм2 м2

руб.

17Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

«Пятёрочка» сегодня:

основные показатели

Нашиторговые сети

X5 Retail Group. Москва 2017

~15,2%Доля сетив товарооборотев 4 кв. 2017 года

Ведущий супермаркет

высококачественной

свежей продукции

в России

Выгодное расположение

в черте города, в том числе

на пересечении

транспортных потоков

Превосходное

обслуживание

и привлекательная

программа лояльностисупермаркетов

*данные на 31 декабря 2017 года

19Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

«Перекресток»

Наши торговые сети:

637,2638магазиновна 31 декабря 2017 года

рост 18,4%

по сравнению

с прошлым годом

чистая розничная выручкав 4 кв. 2017 года

рост 22,4 %

по сравнению

с прошлым годом

550,5средний чекв 4 кв. 2017 года

рост 1,7% по сравнению с прошлым годом

торговая площадьна 31 декабря 2017 года

рост 16,2%

по сравнению

с прошлым годом

999 средняя торговая площадь

Форматы: до 800 м2,

800 - 1 200 м2, более 1 600 м2

Сопоставимые результаты за 4 кв. 2017 года

– Продажи: 9,3%– Трафик: 7,5%– Корзина: 1,6%

54,6 млрдруб.

тыс.м2 м2

руб.

20Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

«Перекресток» сегодня:

основные показатели

Нашиторговые сети

X5 Retail Group. Москва 2017

~7,2%Доля сетив товарооборотев 4 кв. 2017 года

Максимальный выбор

продуктов питания

и широкий ассортимент

товаров для дома

Расположение магазинов

в непосредственной близости

от жилых районов или в составе

объектов с удобным подъездом

и обустроенной парковкой

Эффективные промо-

акции, подкрепленные

привлекательной

программой

лояльностигипермаркета

*данные на 31 декабря 2017 года

22Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

«Карусель»

Наши торговые сети:

385,293магазинна 31 декабря 2017 года

рост 2,2%

по сравнению

с прошлым годом

торговая площадьна 31 декабря 2017 года

(0,4)% по сравнению с

прошлым годом

3 852средняя торговая площадь

26,0 830,6средний чекв 4 кв. 2017 года

рост 6,0% по сравнению с прошлым годом

чистая розничная выручкав 4 кв. 2017 года

рост 6,1% по сравнениюс прошлым годом

млрдруб.

тыс.м2

руб.

м2

Сопоставимые результаты

за 4 кв. 2017 года

– Продажи: 4,0%– Трафик: (0,2)%– Корзина: 4,3%

23Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ

«Карусель» сегодня:

основные показатели