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A Logística Brasileira Hoje e Suas Tendências
Prof. Manoel A. S. Reis, PhD
I SEMINÁRIO DE INFRAESTRUTURA DA BRITCHAMSegmento de Transportes no Brasil
São Paulo – 18 de Novembro de 2010
1. Características Brasileiras
2. Transportes no Brasil
2.1 Presente
2.1 Futuro
3. Competitividade Brasileira nas Exportações
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis
2
Pontos Fortes do Brasil
� Grande extensão - 8,5 milhões de km2
� Recursos abundantes e clima ameno
� Grandes cadeias exportadoras de commodities(café, soja, açúcar, etanol, suco de laranja, carnes, celulose e papel, minério de ferro).
� Expressão em combustíveis renováveis.
� Produtividade agrícola crescente e 3º maior exportador mundial de produtos agropecuários
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis
3
Pontos Fracos do Brasil
� Infraestrutura logística insuficiente, incluindo
ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos e armazéns.
� Baixo volume de produtos de maior valor agregado
� 85% da população e do PIB na costa.
� 73% da produção no sul e sudeste
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PIB x População no Brasil
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis
28%Nordeste
13%
PopulaçãoRegião
PIB
8 %
Norte
5%
7 %Centro Oeste
9%
15%Sul17%
42 %
Sudeste
56%
Fonte: Banco Central e IBGE
5
Na Região Costeira85 % da população
86% do PIB
No Sul e Sudeste73% da produção
Pontos Fracos do Brasil
� Baixa participação no comércio mundial
� Relação (comércio exterior/PIB) baixa
� Relação (industrializados/básicos) decrescente nas exportações
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Comércio Exterior BrasileiroExportações, Importações e Saldo Comercial(1950-2008)
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis7
Bilh
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de
US
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OB
Fonte: Secex – Secretaria de Comércio Exterior – MDIC
Comércio Exterior BrasileiroExpo e Impo % das Exportações Mundiais (1950 2008)-
8
Par
tici
paç
ão %
1968
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1990
1992
1994
1996
1998
1988
2000
2002
2004
2006
2008
Source: Secex – Secretaria de Comércio Exterior – MDIC
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis
8
Comércio Exterior BrasileiroExportações e Importações % do PIB (1950 a 2008)
9
Fonte: Secex – Secretaria de Comércio Exterior – MDIC
Po
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IB
1968
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1990
1992
1994
1996
1998
1988
2000
2002
2004
2006
2008
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis
9
Comércio Exterior BrasileiroParticipação por Categoria nas Exportações (1964-2008)
Po
rcen
tag
em
BásicosManufaturados Semi-Manufaturados
Fonte: Secex – Secretaria de Comércio Exterior – MDIC
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis
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1. Características Brasileiras
2. Transportes no Brasil
2.1 Presente
2.1 Futuro
3. Competitividade Brasileira nas Exportações
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis
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Matriz de Transportes no Brasil (tkm)Modais de Transporte
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis
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A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis13
Matriz de Transportes no Brasil (tkm)Diversos Países
17.0
3.0
9.2
8.5
7.6
9.2
Extensão territorial — terrestre2)
milhões de km2Extensão territorial — terrestre2)
milhões de km2
Rússia
Canadá
Austrália
EUA
Brasil 3)
Índia
1) Não considera transporte dutoviário e aéreo. 2) Extensão territorial totalFonte: CIA Factbook 2003; Ministério dos Transportes; IBGE; Anuário Estatístico 2001 –GEIPOT
81%
50%
43%
43%
24%
8%
50%
43%
53%
32%
62%
11%
4%
25%
46%
0.1%
14%
11%
Ferroviário Rodoviário Hidroviário
Rússia
Canadá
Austrália
EUA
Brasil
Índia
Matriz de transportes1)Matriz de transportes1)
Transportes no Brasil © Prof. Manoel
AS Reis 14
Malha Rodoviária Federal
Fonte: Secretaria dos Transportes do Estado de SP - 2006
EstadoPista
Simples%
Minas Gerais 10.060 17,4%Rio Grande do Sul 5.292 9,1%Bahia 4.304 7,4%Mato Grosso do Sul 3.355 5,8%Maranhão 3.255 5,6%Paraná 3.164 5,5%São Paulo 1.052 1,8%Demais Estados 27.357 47,3%
TOTAL 57.839 100,0%
Transportes no Brasil © Prof. Manoel
AS Reis 15
Malha Estadual Pavimentada
Fonte: Secretaria dos Transportes do Estado de SP - 2006
EstadoPista
SimplesPista Dupla
Total %
São Paulo 14.617,3 3.760,2 18.377,5 18,3%Paraná 10.073,0 215,3 10.288,3 10,2%Minas Gerais 9.309,6 3,0 9.312,6 9,3%Bahia 7.364,3 9,9 7.374,2 7,3%Goiás 6.890,0 70,0 6.960,0 6,9%Rio Grande do Sul 4.923,9 144,3 5.068,2 5,0%Ceará 4.961,0 91,1 5.052,1 5,0%Maranhão 3.397,8 0,0 3.397,8 3,4%Santa Catarina 3.246,7 32,5 3.279,2 3,3%Rio Grande do Norte 2.951,6 32,6 2.984,2 3,0%Demais Estados 28.080,1 484,7 28.564,8 28,4%
TOTAL 95.815,3 4.843,6 100.658,9 100,0%
Transportes no Brasil © Prof. Manoel
AS Reis
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Transporte RodoviárioParticipação – Países de Grande Extensão
Fonte: Monthly Bulletin of Statistics, Transport Statistics for Europe, World Development Indicators(Banco Mundial)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Brasil
EUA
Austrália
China
Participação do Rodoviário na Matriz de Transportes
17A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis
Santarém
Sistema Ferroviário Brasileiro28.558 km
18
Transporte Fluvial no BrasilSistema Brasileiro de Hidrovias
� Bacia Sul� Hidrovia Jacuí – Taquari –
Lagoa dos Patos� Bacia do Prata
� Hidrovia Tietê-Paraná� Hidrovia Paraguai-Paraná
(Corumbá - Nueva Palmyra)
� Bacia Amazônica� Hidrovia Amazonas-Negro,
(Belém e Manaus)� Hidrovia Madeira-
Amazonas (Porto Velho a Manaus).
Transportes no Brasil © Prof. Manoel
AS Reis
Transportes no Brasil © Prof. Manoel
AS Reis
19
Transporte Marítimo de CargasCabotagem no Brasil
Fronteiras Nacionais
Secas 15.719 km
Costa 7.367 km
Fonte: Secretaria dos Transportes do Estado de SP - 2006
Cabotagem
���� Principais Portos
Cerca de 40 Portos Marítimos Públicos no Brasil.
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis
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Transportes no BrasilPortos Marítimos no Brasil
Portos Participação
Santos 25,4%Vitória 7,7%
Paranaguá 7,2%Rio Grande 5,6%
Rio de Janeiro 5,1%Total dos 5 Portos 51,0%
Outros Portos 49,0%
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis21
Apesar do elevado número de portos, grande maioria tem baixaprodutividade e pela concentração da produção há também grandeconcentração de cargas.
1. Características Brasileiras
2. Transportes no Brasil
2.1 Presente
2.1 Futuro
3. Competitividade Brasileira nas Exportações
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis
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Baixos Níveis de Investimento
Transportes no Brasil © Prof. Manoel
AS Reis 23
Investimentos do Ministério dos Transportes / PIB (%)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 1 3 5 7
Fonte: PNLT – Plano Nacional de Logística e Transportes, 2010
Baixos Níveis de Investimento
� Baixos níveis de investimento em infraestrutura trouxeram problemas a serem superados, distribuídos em todos os modos de transporte, gerando ineficiências, custos adicionais e acidentes.
� Rodovias� Níveis insuficientes de conservação e recuperação;� Déficit de capacidade da malha em regiões
desenvolvidas;� Inadequação de cobertura nas regiões em
desenvolvimento.
Transportes no Brasil © Prof. Manoel
AS Reis
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Fonte: PNLT – Plano Nacional de Logística e Transportes, 2010
Baixos Níveis de Investimento
� Ferrovias� Invasões de faixa de domínio;� Quantidade excessiva de passagens de nível;� Falta de contornos em áreas urbanas;� Extensão e cobertura insuficiente da malha.
� Portos� Limitações ao acesso marítimo;� Restrições ao acesso terrestre (rodo e ferroviário);� Deficiências de retro área e berços;� Modelo gerencial da Administração Portuária
desatualizado.
Transportes no Brasil © Prof. Manoel
AS Reis
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Fonte: PNLT – Plano Nacional de Logística e Transportes, 2010
Baixos Níveis de Investimento
� Hidrovias� Restrições de calado;� Deficiências de sinalização e balizamento;� Restrições à navegação pela inexistência de eclusas.
Transportes no Brasil © Prof. Manoel
AS Reis
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Fonte: PNLT – Plano Nacional de Logística e Transportes, 2010
Importância para o Desenvolvimento
� Brasil precisa crescer de forma sustentada e a taxas superiores às atuais.
� Vinculação entre infraestrutura e crescimento econômico.
� Prioridade: recuperação e preservação do patrimônio.
� Avaliação do desempenho do sistema existente
� Parceria privada, complementar à ação do Estado.
Transportes no Brasil © Prof. Manoel
AS Reis
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Fonte: PNLT – Plano Nacional de Logística e Transportes, 2010
Diretrizes de Política do PNLT
� Atender à demanda do crescimento interno e do comércio exterior.
� Reduzir os níveis de ineficiência quanto a custos, tempos de viagens e acidentes.
� Estruturar corredores para escoamento da produção.
� Estimular a maior participação dos modos hidroviário e ferroviário (intermodalidade).
� Apoiar o desenvolvimento da indústria do turismo.� Consolidar a ligação do Brasil com os países
limítrofes (integração da América do Sul)
Transportes no Brasil © Prof. Manoel
AS Reis
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Fonte: PNLT – Plano Nacional de Logística e Transportes, 2010
Fundamentos Lógicos do PNLT
� Novo patamar de investimentos públicos em transportes.
� Resgate do planejamento.
� Fortalecimento da capacidade de gestão do setor.
� Ampliação das parcerias com a iniciativa privada.
Transportes no Brasil © Prof. Manoel
AS Reis
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Fonte: PNLT – Plano Nacional de Logística e Transportes, 2010
Transporte de Cargas no BrasilMatriz de Transportes Revista
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis30
58
25
13
3,60,4
30
35
29
51
0
10
20
30
40
50
60
2005 2015 2020 2025
Rodoviário
Ferroviário
Aqüaviário
Dutoviário
AéreoPo
rcen
tag
em Rodovia
Ferrovia
Hidrovia
DutoviaAéreo
Fonte: PNLT – Plano Nacional de Transportes e Logística – 2010
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis31
Programa de Expansão Ferroviária11.800 km = 10.700 bitola larga (1,60 m)
+ 1.100 km bitola estreita (1,00 m)Investimento total estimado = US$ 30 bilhões
Fonte: PNLT – Plano Nacional de Transportes e Logística – 2010
Rotas Marítimas para a ÁsiaDistância
(Milhas)
1 Sudeste – Yokohama Canal do Panamá 12.300
2 Sudeste - Yokohama Cabo Horn 12.900
3 Sudeste - Yokohama África do Sul 11.300
4 Peru - Yokohama Rodovia - Pacífico 8.700
5 Porto Velho - Yokohama Rios Madeira e Amazonas - Canal do Panamá 10.300
ROTAS POSSÍVEIS
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1. Características Brasileiras
2. Transportes no Brasil
2.1 Presente
2.1 Futuro
3. Competitividade Brasileira nas Exportações
A LogísticaBrasileira Hoje e Suas Tendências © Prof. Manoel AS Reis
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Competitividade Brasileira – ExportaçõesPesquisa sobre Competitividade
� As informações a seguir provêm do artigo:
� SANTOS, J.B, PIGNANELLI, A., REIS, M.A.S., Brazilian Competitiveness on International Trade. SanDiego: POMS Conference, 2008
� originado de pesquisa do GVcelog – Centro de Estudos de Logística e Supply Chain da EAESP-FGV.
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Competitividade Brasileira – ExportaçõesConsiderações Gerais
� A despeito do significado econômico do Brasil (10ª
economia do mundo), seu comércio internacional tem sido tradicionalmente baixo, representando:� 1,1 % das exportações mundiais de bens => 23ª (OMC, 2005)� 0,6 % das exportações mundiais de serviços => 35ª posição
(OMC, 2005)
� No entanto, nos últimos anos o comércio exterior brasileira vem crescendo vigorosamente.
� Se essa alta taxa de crescimento se mantiver, os gargalos a seguir relatados limitarão o crescimento e a competitividade do país no mercado global, se não resolvidos com presteza.
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Competitividade Brasileira – ExportaçõesGargalos e Setores
� Exportadores brasileiros enfrentam mais de 50 gargalos classificados nos 11 setores abaixo:1) Falta de incentivo público2) Dificuldades para oferecer preços competitivos3) Excesso de impostos4) Infraestrutura deficiente5) Complexidade do sistema legal6) Burocracia7) Qualidade logística8) Complexidade documental9) Baixa eficiência nas informações10) Dificuldade de acesso a suporte financeiro11) Limitações internas das empresas
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37
Competitividade Brasileira – ExportaçõesVariáveis Moderadoras
� Além dos 11 setores a pesquisa considerou 5 variáveis moderadoras:
1) Porte da empresa2) Experiência em exportação3) Segmento industrial4) Tipo de transporte5) Importância estratégica das exportações para a
empresa
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Competitividade Brasileira – ExportaçõesCriticidade dos Setores
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Alta criticidadeAlta criticidadeAlta criticidadeAlta criticidade Média criticidadeMédia criticidadeMédia criticidadeMédia criticidadeBaixaBaixaBaixaBaixa
criticidadecriticidadecriticidadecriticidade
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