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El petróleo y el gas naturalEl petróleo y el gas naturalen la Argentina y en el mundoen la Argentina y en el mundo

Roberto E. CunninghamRoberto E. CunninghamDirector General, Director General,

Instituto Argentino del Petróleo y del GasInstituto Argentino del Petróleo y del Gas Marzo 2006Marzo 2006

La singularidad del fenómeno petroleroLa singularidad del fenómeno petroleroLa singularidad del fenómeno petroleroLa singularidad del fenómeno petrolero

TecnologíaTecnología

Rol del EstadoRol del Estado

ServiciosServicios

ProductividadProductividad

Costos, preciosCostos, precios

VolumenVolumen

RiesgoRiesgo

EL MUNDOEL MUNDO

Matriz de reservas mundialesMatriz de reservas mundialesPetróleo convencionalPetróleo convencional

Europa 1,8 %Europa 1,8 %

Africa 7,3 %Africa 7,3 %

Medio Oriente 65,3 %Medio Oriente 65,3 %

Asia - Pacífico Asia - Pacífico 4,2 %4,2 %

América Central y del Sur América Central y del Sur 9,1 %9,1 %

América del NorteAmérica del Norte6,1 % 6,1 %

Ex Ex URSS URSS 6,2 %6,2 %

1,050. 1,050. 101099 bbl bbl

80% va al transporte

5-6 % va a la petroquímica

El petróleo convencional es el 95% del consumido

Medio Oriente domina la exportación hasta el 2040

80% va al transporte

5-6 % va a la petroquímica

El petróleo convencional es el 95% del consumido

Medio Oriente domina la exportación hasta el 2040

Consumo mundialConsumo mundial 30 mil millones bbl/año30 mil millones bbl/año

PETROLEO (35,5%)

El Mundo: El Mundo: Matriz Energética PrimariaMatriz Energética Primaria

HIDROELECTRICA (2,2%)

GAS NATURAL (20,7%)

NUCLEAR (6,7%) CARBON (22,6%)

RENOVABLES (12,3%)

Total Mundial: 10.434 MM TPETotal Mundial: 10.434 MM TPE

Petróleo Petróleo

EE.UU - Canadá

12%

Europa - Eurasia

22%

Asia - Pacífico11%América

Latina14%

Medio Oriente31%

Africa10%

Matriz de producción Matriz de producción mundialmundial

ArgentinaArgentina

0,9 %0,9 %

EE.UU - Canadá

27%

Europa -Eurasia

26 %

Asia - Pacífico 29%

América Latina8%

Medio Oriente

7% Africa 3%

Petróleo Petróleo Matriz de consumo Matriz de consumo

mundialmundial

Argentina Argentina 0,5 %0,5 %

Petróleo Petróleo Matriz de producción vs matriz de consumo Matriz de producción vs matriz de consumo

mundialmundial

0

5

10

15

20

25

30

35

40 Producción Consumo

12% 22% 11% 14% 31% 10%

27% 26% 29% 8% 7% 3%

EE.UU - Canadá

Europa - Eurasia

Asia - Pacífico

América Latina

Medio Oriente

Africa

%

AMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINA

AMERICA LATINAAMERICA LATINAReservas de Reservas de

PetróleoPetróleo

Argentina 2.5% Bolivia 0.4% Brasil 7.4% Colombia 1.6%

Perú 0.2%

Trinidad y Tobago 0.9%

Ecuador 4.0% México 13.7%Guatemala 0.5%

Venezuela 67.9% Otros 0.9%

Total: 114.522 MM bblTotal: 114.522 MM bbl

AMERICA LATINAAMERICA LATINAProducción del Producción del

PetróleoPetróleoTotal: 8.928,8 Miles bbl/díaTotal: 8.928,8 Miles bbl/día

Argentina 8.1% Bolivia 0.3% Brasil 17.2% Colombia 6%

Ecuador 4.6% Guatemala 0.3%

Venezuela 22.6%

Otros 0.8%México 37.7%

Perú 1% Trinidad y Tobago 1.5%

AMERICA LATINAAMERICA LATINAReservas de GasReservas de Gas

Argentina 8.86% Bolivia 9.08% Brasil 3.21% Colombia 1.70%

Perú 3.30%

Trinidad y Tobago 9.79%

Ecuador 0.13% México 5.67%

Venezuela 55.97% Otros 2.2%

Total: 7.488 10Total: 7.488 1099 m3 m3

Guatemala 0.04%

AMERICA LATINAAMERICA LATINAProducción de Producción de

GasGas136. 10136. 1099 m3 m3

Argentina26%

Bolivia4%

Brasil5%

Colombia4%

Ecuador0%

Venezuela 17%

México31%

Otros2%

Perú0%

Trinidad y Tobago

12%

ARGENTINAARGENTINA

69.394 Miles de TPE69.394 Miles de TPE

PETROLEO (37,60%)

Argentina: Argentina: Matriz Energética PrimariaMatriz Energética Primaria

Fuente: Secretaría de Energía - IAPG

HIDROELECTRICA (5,25%)

GAS NATURAL (48,40%)

NUCLEAR (3,19%)

OTRAS (5,55%)

Por sectores: 30,16 MMm3.Por sectores: 30,16 MMm3.

AGROPECUARIOS (15%)

ARGENTINA: ARGENTINA: CONSUMO INTERNO DE PETROLEOCONSUMO INTERNO DE PETROLEO

Fuente: IAPG – SECRETARIA DE ENERGIA

RESIDENCIALES (8%)INDUSTRIALES (8%)

TRANSPORTES (69%)

Por sectores: 42.531 MMm3Por sectores: 42.531 MMm3

COMERCIAL (4,5%)

ARGENTINA: ARGENTINA: CONSUMO DE GAS NATURALCONSUMO DE GAS NATURAL

Fuente: ENARGAS

RESIDENCIAL (23,8%)

G.N.C. (8,6%)

INDUSTRIAL (34,7%)GENERACION (28,4%)

Argentina: Argentina: Cuencas SedimentariasCuencas Sedimentarias

T O T A L ( Km 2)

TOTAL GENERAL 3.118.260 Km2

NOROESTE CHACO PARANAENSE BOLSONES INTERMONTANOS SAN LUISCUYANA MERCEDES GRAL. LEVALLE SAN RAFAEL MACACHIN CLAROMECO DEL SALADO NOROESTE DEL NEUQUENNEUQUINADEL COLORADOÑIRIHUAU PENINSULA DE VALDEZCAÑADON ASFALTORAWSONGOLFO SAN JORGE CUENCA ARGENTINAEL TRANQUILO SAN JULIAN AUSTRALMALVINAS

123456789

101112131415161718192021222324

149.700850.00083.000

12.960

57.000 12.90023.00030.00015.00045.00071.00024.000

114.60037.00015.0008.000 71.000

130.000

29.000

117.100

20.00083.000

178.000

49.000

42.00041.600539000

20.00022.400

228.000

1.895.260 1.223.000

CUENCAS CONTINENTAL COSTA AFUERA

CUENCAS PRODUCTORAS

CUENCAS ACTUALMENTE SIN PRODUCCION

22%

78%

1

3

2

45

15

17

18

19

14

9

7

1113

6

20

24

23

22

10

21

16

128

Reservas y Producción por CuencaReservas y Producción por Cuenca

ARGENTINA : PETROLEOARGENTINA : PETROLEO

TOTALES 100% 100%

CUENCAS RESERVAS PRODUCCION

GOLFO SAN JORGE 46% 37%

NEUQUINA 38% 46%

CUYANA 7% 6%

NOROESTE 5% 4%

AUSTRAL 4% 7%

Reservas y Producción por CuencaReservas y Producción por Cuenca

ARGENTINA: GAS NATURALARGENTINA: GAS NATURAL

TOTALES 100% 100%

CUENCAS RESERVAS PRODUCCION

NEUQUINA 51% 59%

AUSTRAL 22% 18%

NOROESTE 20% 15%

GOLFO SAN JORGE 6% 7%

CUYANA 1% 1%

Argentina: PetróleoArgentina: Petróleo

ProducciónMillones de m3

0

10

20

30

40

50

'92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

0

200

400

600

800

1,000

0

2

4

6

8

10

'92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Nº de PozosProducción

m3/día x pozoReservas

Millones de M3

Evolución de Producción y Reservas de Petróleo

Producción de Petróleo por Pozo y Número de Pozos en Actividad

Producción, Reservas, Pozos en Extracción y Producción MediaProducción, Reservas, Pozos en Extracción y Producción Media

0

100

200

300

400

500

600

700

800

91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03 '04

0

5

10

15

20

25

30

Argentina: Gas NaturalArgentina: Gas Natural

Miles de Millones m3 Rel. Res./ Prod.

Años Miles de Millones m3

Reservas ComprobadasProducción Anual

0

10

20

30

40

50

60

91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03 '04

Producción y ReservasProducción y Reservas

Argentina: PetróleoArgentina: Petróleo

Evolución de las reservas, 1990-2004Evolución de las reservas, 1990-2004

Argentina: Gas NaturalArgentina: Gas Natural

Evolución de las reservas, 1990-2004Evolución de las reservas, 1990-2004

MERCADO PETROLERO ARGENTINOMERCADO PETROLERO ARGENTINOEvolución HistóricaEvolución Histórica

Producción otras Compañías

PetróleoImportado

Curva de Demanda

Interna

SaldosExportables

Fuente IAPG

MMm3/año MMm3/año

0

10

20

30

40

50

60

1950 1960 1970 1980 1990 2000

0

10

20

30

40

50

60

98 100 52 107 141 165 106 94 63 30 50 33 30 24 29

783892

700667

1034

1581

1486

1199

841740

913

1294

10051178 1138

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Argentina: Pozos Argentina: Pozos PerforadosPerforados

Exploración Desarrollo Tendencia Exploración

Cantidad de Pozos ExploratoriosCantidad de Pozos Totales

881992

752 774

1175

17461592

1293

904770

963

1327

1035

12021167

PANORAMA GLOBALPANORAMA GLOBAL

Horizonte de reservas, añosHorizonte de reservas, años

Canadá

Estados Unidos

Noruega

Irán

Arabia Saudita

Emiratos Arabes

Kuwait

Irak

Canadá

Estados Unidos

Noruega

Irán

Arabia Saudita

Emiratos Arabes

Kuwait

Irak

8

10

10

53

55

75

116

526

Petróleo Petróleo

Matriz de petróleoMatriz de petróleo

Petróleo Petróleo convencional convencional 30%30%

Petróleo pesado 15%Petróleo pesado 15%

Petróleo extrapesado Petróleo extrapesado y bitumen y bitumen 55% 55%

Petróleo ConvencionalPetróleo Pesado

Esquistos

1978 2006/08

4,8 . 109 m3/año

3,0 . 109 m3/año

Proyecciones de consumoProyecciones de consumo

Escuelas de pensamientoEscuelas de pensamiento

Economistas Economistas de de commoditiescommodities

Geólogos de Geólogos de reservasreservas

antidisminuciantidisminuciónón

disminucióndisminución

Petróleos pesados Petróleos pesados Distribución Distribución

mundialmundial

Petróleo, Petróleo, precio y competencia precio y competencia

Precio Precio U$S/bblU$S/bbl

2525

4545

5555

8585

CompetenciaCompetencia

petróleo pesadopetróleo pesado

petróleo de carbónpetróleo de carbón

esquistosesquistos

biomasa biomasa