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PESQUISA COM EMPRESÁRIOS
OBJETIVO DA PESQUISA AVALIAR A EXPECTATIVA DE VENDAS DOS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO
VAREJISTA DE BELO HORIZONTE PARA O NATAL DE 2015
INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS
Coleta de dados de 26/10 a 17/11
de 2015
130 Entrevistas
Empresários de Belo Horizonte
A grande maioria (88,5%) das empresas pesquisadas possui
até nove empregados, o que caracteriza microempresas
6,2% NÃO RESPONDERAM
PORTE DAS EMPRESAS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
ACIMA DE 100 EMPREGADOS
NENHUM EMPREGADO
DE 1 A 4 EMPREGADOS
DE 5 A 9 EMPREGADOS
DE 10 A 19 EMPREGADOS
DE 20 A 49 EMPREGADOS
DE 50 A 99 EMPREGADOS
0,0% 70,8% 17,7% 3,8%
1,5% 0,0%
0,0%
MICROEMPRESAS PEQUENA EMPRESA
MÉDIA EMPRESA
GRANDE EMPRESA
RAMO DE ATIVIDADE
REGIONAL DE ATUAÇÃO
71,5% TECIDOS, VESTUÁRIO, ARMARINHO E CALÇADOS
13,8% PERFUME E COSMÉTICOS
13,8% BIJUTERIAS / JOIAS
3,8% DIVERSOS (BRINQUEDOS, ÓTICAS, MAT. ESPORTIVO E ETC)
7,7% CALÇADOS
56,2%
17,7%
7,7%
3,8%
3,8%
3,8%
1,5%
1,5%
0,8%
3,1%
Regional Centro-Sul
Regional Barreiro
Regional Oeste
Regional Venda Nova
Regional Pampulha
Regional Noroeste
Regional Nordeste
Regional Norte
Regional Leste
Não responderam
VENDAS MELHORES QUE 2014
13,2%
VENDAS IGUAIS A 2014
11,6%
VENDAS PIORES QUE 2014
75,2%
EXPECTATIVA PARA O NATAL DE 2015
VENDAS MELHORES QUE 2014 (13,2%)
Melhor época do ano para vendas
Investirá em estratégias para atrair clientes (promoções, novos
produtos e etc)
Fidelização de clientes
Não sentiu impacto com a crise econômica
VENDAS IGUAIS A 2014 (11,5%)
Devido a crise econômica
VENDAS PIORES QUE 2014 (75,2%)
Grande queda nas vendas
Clientes com receio de consumir
Crise econômica
Falta de divulgação da loja
PRINCIPAIS MOTIVOS PARA A EXPECTATIVA DE NATAL DE 2015
TÍQUETE MÉDIO
2015
R$ 88,56
2014
R$ 195,13
No Natal de 2015, os lojistas acreditam que a maioria das famílias reduzirá o
consumo com presentes, optando por produtos de menor valor agregado
como roupas e calçados.
10,0%
14,6%
25,4%
17,7%
13,1%
6,2%
2,3%
0,8%
0,8%
0,0%
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
Não responderam
FORMA DE PAGAMENTO
Para a maioria dos empresários entrevistados a forma de pagamento mais utilizada pelos
consumidores para as compras de Natal será o parcelado no cartão de crédito (60,8%).
PAGAMENTO À VISTA PAGAMENTO PARCELADO
4,6% NÃO RESPONDERAM
26,9%
3,1% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Dinheiro Cartão dedébito
Cheque Cartão decrédito
Cartão daprópria
loja
Boletobancário
60,8%
0,8% 0,0% 1,5%
Cartão deCrédito
Cheque Cartão daprópria loja
Carnê /crediário
ROUPAS (64,1%)
CALÇADOS (10,9%)
BRINQUEDOS (3,1%)
COSMÉTICOS E PERFUMES (13,3%)
JOIAS / BIJUTERIAS (0,8%)
OUTROS* (3,1%)
O PRESENTE QUE TERÁ MELHOR DESEMPENHO
Para a maior parte dos lojistas, o produto mais
procurado para presentear no Natal de 2015 será
roupas. Em segunda opção, estão os cosméticos e
perfumes com 13,3%. Vale ressaltar que, o setor de
cosméticos e perfumaria vem apresentando constante
crescimento nos últimos meses, de acordo com os
dados publicados pelo IBGE.
É oportuno mencionar que, devido ao cenário de baixa
atividade econômica, as famílias serão pressionadas a
gastar mais para consumir o mesmo produto adquirido
em 2014.
Em 2014 os lojistas esperavam melhor desempenho dos produtos:
Roupas, Calçados, Acessórios, Joias e Brinquedos.
* Vestido de Festa, Carteiras e Acessórios, Embalagens e Artigos de Natal.
ESTRATÉGIA QUE UTILIZARÁ PARA ATRAIR CLIENTES
1 36,9%
DECORAÇÃO DE NATAL 26,2% 2
3 ATENDIMENTO QUALIFICADO 13,8%
FACILIDADE DE PAGAMENTO 3,1% 4
10,0%
Não sabem
6,9%
Outros
3,1%
Nenhuma
OFERTAS E PROMOÇÕES
VOLUME DE ENCOMENDAS PARA A DATA, NA COMPARAÇÃO COM 2014
31,7% MAIOR QUE
2014
45,1% IGUAL A 2014
23,2% INFERIOR A
2014
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2015
REALIZOU ALGUMA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2015
EMPREGADOS QUE IRÁ EFETIVAR
NENHUM EMPREGADO
47,4%
NÃO SIM
80,3% 17,7% 30,0%
AINDA NÃO, MAS PRETENDE
NÚMERO DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS CONTRATADOS
APENAS UM (27,8%) DOIS EMPREGADOS (50,0%) TRÊS EMPREGADOS (5,6%) QUATRO EMPREGADOS (5,6%) CINCO EMPREGADOS (11,1%)
ATÉ 20% DOS EMPREGADOS
52,6%
O QUE PODE AJUDAR NAS VENDAS DO NATAL DE 2015
36,9% REDUÇÃO DA INFLAÇÃO
16,9% AUMENTO DA RENDA REAL DOS TRABALHADORES
13,1% FIM DA CRISE ECONÔMICA
10,0% REDUÇÃO DA MÍDIA NEGATIVA
1,5%
Não sabem
21,6%
Outros
O QUE PODE PREJUDICAR AS VENDAS DO NATAL DE 2015
29,2% INFLAÇÃO ALTA
29,2% DESEMPREGO
13,8% CRISE ECONÔMICA / POLÍTICA
8,5% JUROS ALTOS 3,1%
Não sabem
16,2%
Outros
METAS PARA 2016
AMPLIAÇÃO / MELHORIA DAS INSTALAÇÕES
7,9%
NENHUMA 73,7%
CAPACITAÇÃO DA ALTA GESTÃO
5,3%
DIVULGAÇÃO / MARKETING
5,3%
INVESTIMENTO NO PROCESSO DE VENDAS
5,3%
INVESTIMENTO NO VAREJO ELETRÔNICO
2,6%
Natal 2015
EXPECTATIVA PARA AS VENDAS
MELHOR QUE 2014
13,2%
IGUAL A 2014
11,6%
PIOR QUE 2014
75,2%
ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR AS VENDAS
NENHUMA (3,1%) OUTROS (6,9%)
NÃO SABEM (10,0%)
FORMAS DE PAGAMENTO QUE MAIS SERÃO UTILIZADAS
Parcelado no cartão de
crédito
60,8%
Dinheiro
26,9%
Cartão de débito
3,1%
A vista no cheque
2,3%
PRODUTOS QUE MAIS SERÃO VENDIDOS
Roupas
64,1%
Cosméticos e Perfumes
13,3%
Calçados 10,9%
Brinquedos 3,1%
TÍQUETE MÉDIO ESPERADO PARA O PRESENTE
R$ 88,56
PERFIL DOS EMPRESÁRIOS
PESQUISA COM CONSUMIDORES
OBJETIVO DA PESQUISA
MENSURAR A INTENÇÃO DE COMPRA DOS CONSUMIDORES DE BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA PARA O NATAL DE 2015
INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS
Coleta de dados de 28/10 a 19/11
de 2015
337 Entrevistas
Consumidores de BH e Região
Metropolitana
CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS
GÊNERO
ESCOLARIDADE
FAIXA ETÁRIA
CLASSE SOCIAL
28,5%
30,9%
38,3%
2,1%
Jovem (até 24 anos)
Jovem-adulto (de 25 a 34 anos)
Adulto (de 34 a 64 anos)
Idoso (acima de 64 anos)
52,8%
47,2%
Feminino
Masculino
0,3% NÃO RESPONDERAM
31,1%
56,5%
12,4%
Classe E Classe C/D Classe A/B
0,9% 11,0% 13,1%
47,5%
12,5% 15,1%
Até 5ª série De 5 a 8ª série Ensino médioincompleto
Ensino médiocompleto
Ensinosuperior
incompleto
Ensinosuperior
completo oumais
NÃO 11,0%
VAI PRESENTEAR NO NATAL DE 2015
SIM 89,0%
PLANEJA ALGUMA COMEMORAÇÃO PARA O NATAL DE 2015? QUAL O VALOR APROXIMADO DESSA COMEMORAÇÃO?
Ceia em casa (R$ 184) 35,4%
Almoço em casa (R$ 168,36) 13,1%
Viagem (R$ 345,45) 7,6%
Jantar fora (R$ 110,69) 6,2%
Almoço fora (R$ 183,27) 4,5%
Ceia na casa de parentes / amigos (R$ 96) 1,7%
Churrasco com a família / amigos (R$ 250) 0,3%
Lanchar fora (R$ 30) 0,3%
291 RESPOSTAS VÁLIDAS
30,9% NÃO IRÃO COMEMORAR O NATAL DE 2015
TÍQUETE MÉDIO
2015
R$ 89,53
2014
R$ 91,90
Devido ao período de baixa atividade
econômica os consumidores serão obrigados
a reduzirem o consumo em 2015, por isso o
tíquete médio será menor em comparação
ao ano passado.
297 RESPOSTAS VÁLIDAS
8,8%
23,2%
21,5%
18,9%
15,2%
5,7%
5,1%
1,3%
0,3%
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
FORMA DE PAGAMENTO PREFERIDA
PAGAMENTO À VISTA PAGAMENTO PARCELADO
Dinheiro 55,3%
Cartão de débito 14,6% DÉBITO
Cartão de crédito 8,8% CRÉDITO
Cheque 0,7%
Cartão de crédito 19,7% CRÉDITO 5X
295 RESPOSTAS VÁLIDAS
0,9% OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO
LOCAL PREFERIDO PARA EFETUAR AS COMPRAS
39,9% Na região onde mora
19,3% Shopping Centers
9,1% Centros Comerciais
7,4% Hipercentro
3,7% Internet
2,7% Shopping Popular
0,7% Savassi
296 RESPOSTAS VÁLIDAS 17,2% NÃO TEM PREFERÊNCIA
LOCAL PREFERIDO PARA EFETUAR AS COMPRAS
296 RESPOSTAS VÁLIDAS
A região onde o consumidor mora continua sendo a primeira opção de lugar para a compra do
presente, principalmente para os consumidores da classe E.
Os Shopping Centers, devido a comodidade, a praticidade e a variedade de opções de
mercadorias e a internet serão as principais opções de escolha de local de compra
para os consumidores da classe A.
50,0%
10,2% 11,4%
4,5% 2,3% 2,3%
0,0%
19,3%
39,3%
22,1%
8,6% 9,2%
2,5% 3,7% 1,2%
13,5% 20,0%
27,5%
5,0% 7,5%
12,5%
0,0% 0,0%
27,5%
Na regiãoonde mora
ShoppingCenters
CentrosComerciais
Hipercentro /Região Central
Internet ShoppingPopular
Savassi Não tenhopreferência
Classe E Classe C/D Classe A/B
COMPARAÇÃO DO CONSUMO DE 2015 COM O ANO PASSADO
300 RESPOSTAS VÁLIDAS
16,7% 16,0%
67,0%
0,3%
Consumo maior Consumo igual Consumo menor Não responderam
VAI UTILIZAR ALGUM RECURSO DE TERCEIROS PARA COMPRAR PRESENTE?
Não. Irá utilizar
recurso próprio
98,0%
2,0%
Sim. Irá utilizar algum
recurso de terceiro
QUAL RECURSO DE TERCEIRO? Empréstimos (banco / financeira)
Cartão de crédito emprestado Dinheiro emprestado de amigos /
parentes
295 RESPOSTAS VÁLIDAS
FATORES MOTIVADORES PARA A EFETIVAÇÃO DE UMA COMPRA
3,7%
Outros
55,5% PREÇO DOS PRODUTOS E PROMOÇÕES
14,4% ATENDIMENTO QUALIFICADO
19,9% QUALIDADE DO PRODUTO
4,8% AMBIENTE AGRADÁVEL
1,7% FORMAS DE PAGAMENTO
292 RESPOSTAS VÁLIDAS
PRODUTO IDEAL PARA PRESENTEAR
ROUPAS (29,3%)
CALÇADOS (18,0%)
BRINQUEDOS (19,1%)
COSMÉTICOS E PERFUMES (11,4%)
ELETRÔNICOS (6,0%)
JOIAS / BIJUTERIAS (3,7%)
284 RESPOSTAS VÁLIDAS
LIVROS (4,1%)
Cada consumidor irá comprar em média 4 presentes
OUTROS COMO ELETRODOMÉSTICOS, ACESSÓRIOS, BICICLETA E ARTIGOS DE DECORAÇÃO (7,8%)
EM RELAÇÃO AO ANO DE 2014 SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Melhorou
Está igual
Piorou
28,3%
40,9%
30,8%
MOTIVO DA PIORA Inflação / preço dos produtos
Desemprego Redução da renda Crise econômica
MOTIVO DA MELHORA Novo emprego / promoção
Aumento da renda Familiar com novo emprego
284 RESPOSTAS VÁLIDAS
PRINCIPAIS DIFICULDADES NA HORA DE EFETUAR AS COMPRAS
278 RESPOSTAS VÁLIDAS
Preço / Valor dos produtos (62,6%)
Atendimento desqualificado (10,8%)
Filas muito longas (10,8%)
Qualidade dos produtos (7,6%)
Falta de flexibilidade na negociação (5,8%)
Condições de pagamento (1,4%)
O QUE PODE AJUDAR NAS COMPRAS DO NATAL DE 2015
46,7% REDUÇÃO NO PREÇO DOS PRODUTOS
29,0% AUMENTO NA RENDA REAL DOS TRABALHADORES
16,3% MERCADO DE TRABALHO AQUECIDO
3,3% CRÉDITO FACILITADO PARA PESSOA FÍSICA
4,7%
Não sabem
O QUE PODE PREJUDICAR AS COMPRAS DO NATAL DE 2015
28,3% INFLAÇÃO ALTA
18,0% DESEMPREGO
18,0% FALTA DE DINHEIRO
17,3% FIM DA CRISE ECONÔMICA / POLÍTICA 5,0%
Não sabem
13,3%
Outros
PARTICIPAÇÃO DE AMIGO OCULTO
NÃO 51,0%
SIM: FAMÍLIA (24,0%) AMIGOS (5,3%) TRABALHO (4,7%)
METAS PARA 2016
AINDA NÃO DECIDIU 14,8%
Ainda não sabe 11,30%
Quitar dívidas 11,10%
Viagem 9,80%
Comprar veículo (carro, moto e etc) 9,20%
Reformar imóvel 8,20%
Ter outra fonte de renda 8,00%
Conseguir um novo emprego 7,50%
Comprar imóvel 7,00%
Fazer faculdade 5,30%
Passar em concurso público 4,20%
Nenhuma 4,00%
Fazer um curso de idiomas 3,70%
Iniciar o próprio negócio 5,00%
Sair do aluguel 3,00%
Fazer uma pós-graduação 2,00%
Outros 0,70%
Natal 2015
O QUE MAIS ATRAI NAS LOJAS NA HORA DAS COMPRAS
EM QUAL LOCAL PRETENDE FAZER AS COMPRAS DE NATAL
FORMAS DE PAGAMENTOS QUE SERÃO MAIS UTILIZADAS
Dinheiro
55,3%
Cartão de débito 14,6%
A vista no cartão de crédito
8,8%
PRESENTES PREFERIDOS
Roupas 29,3%
Cosméticos e Perfumes
11,4%
Calçados 18,0%
Brinquedos 19,1%
TÍQUETE MÉDIO
R$ 89,53
PRINCIPAIS COMEMORAÇÕES DE NATAL
Ceia em casa (R$ 184)
Almoço (R$ 168,36)
Viagem (R$ 345,45)
Parcelado no cartão de crédito
19,7%
Smartphones e Tablets
6,0%
Preço e promoções
55,5%
Qualidade do produto
19,9%
Atendimento qualificado
14,4%
Ambiente agradável
4,8%
Formas de pagamento
1,7%
Outros 3,7%
PERFIL DOS CONSUMIDORES
COMPARATIVO
EMPRESÁRIOS X CONSUMIDORES
PRESENTE PREFERIDO
EMPRESÁRIO
ROUPAS (64,1%)
COSMÉTICOS E PERFUMES (13,3%)
CALÇADOS (10,9%)
BRINQUEDOS (3,1%)
JOIAS / BIJUTERIAS (0,8%)
OUTROS (3,1%)
CONSUMIDOR
ROUPAS (29,3%)
BRINQUEDOS (19,1%)
CALÇADOS (18,0%)
COSMÉTICOS E PERFUMES (11,4%)
ELETRÔNICOS (6,0%)
LIVROS (4,1%)
JOIAS / BIJUTERIAS (3,7%)
OUTROS (7,8%)
TÍQUETE MÉDIO
MÉDIA DE GASTO 2015
R$ 89,53
MÉDIA DE GASTO 2015
R$ 88,56
CONSUMIDOR EMPRESÁRIO
8,8%
23,2%
21,5%
18,9%
15,2%
5,7%
5,1%
1,3%
0,3%
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
10,0%
14,6%
25,4%
17,7%
13,1%
6,2%
2,3%
0,8%
0,8%
0,0%
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
Não responderam
FORMA DE PAGAMENTO
CONSUMIDOR EMPRESÁRIO
Parcelado no cartão de crédito
60,8%
Dinheiro 26,9%
Cartão de débito
3,1%
Cheque 2,3%
Parcelado no cartão de crédito
19,7%
Dinheiro 55,3%
14,6% Cartão de débito
A vista no cartão de crédito
8,8%
FATORES MOTIVADORES PARA EFETIVAÇÃO DE UMA COMPRA
CONSUMIDOR EMPRESÁRIO
55,5% PREÇO DOS PRODUTOS E PROMOÇÕES
19,9% QUALIDADE DO PRODUTO
14,4% ATENDIMENTO QUALIFICADO
4,8% AMBIENTE AGRADÁVEL
1,7% FORMAS DE PAGAMENTO
OUTROS 3,7%
ESTRATÉGIA QUE UTILIZARÁ PARA ATRAIR CLIENTES
36,9% PREÇO DOS PRODUTOS E PROMOÇÕES
13,8% ATENDIMENTO QUALIFICADO
26,2% DECORAÇÃO DE NATAL
3,1% FACILIDADE DE PAGAMENTO
OUTROS 6,9%
INJEÇÃO DO 13º SALÁRIO
Volume aproximado de recursos injetados
com o pagamento do 13º salário
R$ 173 bilhões no Brasil
R$ 15,4 bilhões em Minas Gerais
R$ 2,77 bilhões em Belo Horizonte
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Ano
Contratações temporárias do comércio no período do NATAL
(números aproximados)
Variação em relação ao ano anterior
2014 1.680 - 6,8%
2015 1.549 (P) - 7,74% (P)
(P)=Previsão
Ano
Variação em relação ao
mesmo mês do ano anterior
(%)
Vendas - Valor aproximado
(em reais de novembro de 2015)
2008 + 5,6% 2,22 bilhões
2009 + 6,1% 2,35 bilhões
2010 + 10,4% 2,59 bilhões
2011 + 6,09% 2,74 bilhões
2012 + 7,66% 2,95 bilhões
2013 + 5,04% 3,10 bilhões
2014 + 2,08% 3,16 bilhões
2015 - 2,15% (P) 3,09 bilhões (P)
(P)=Previsão
VENDAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO
INDICADORES ECONÔMICOS
Previsão de dados 2014 2015 2016*
Taxa Selic (% a.a.) 11,8 14,3 13,0
IPCA (%) 6,4 10,36 6,2
IGPM (%) 3,7 10,56 5,5
Dólar (R$) 2,7 3,7 3,8
PIB (%) 0,1 -3,3 -2,0
Agropecuária (%) 0,4 2,2 2,0
Indústria (%) -1,2 -6,3 -3,5
Serviços (%) 0,7 -2,2 -1,7
Taxa de desemprego (% - média) 4,8 6,9 9,6
Balança comercial (US$ bi) - 6,2 16,9 46,9
Investimento direto no país (US$ bi) 96,9 65,0 60,0
Comércio varejista do Brasil (%) 2,2 -4,0 -2,5
Comércio varejista de Belo Horizonte (%) 2,1 -5,7 -
Fonte: Bradesco e setor de economia e pesquisa da CDL/BH
(*) PREVISÃO DE LONGO PRAZO
SUGESTÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DO COMÉRCIO
CENTROS E BAIRROS
Segunda a sexta-feira
07 a 11/12/2015 9h às 20h
14 a 23/12/2015 9h às 22h
Dia 24 9h às 18h
Dia 31 9h às 18
Sábado
Dia 12 9h às 18h
Dia 19 9h às 20h
Domingo
Dia 13 9h às 18h
Dia 20 9h às 20h
EQUIPE TÉCNICA
Departamento de Pesquisa e Mercado Ana Paula Bastos
Sarah Ribeiro
André Correia
Amanda Santos
Assessoria de Imprensa Cristina Reis
Débora de Oliveira
Herlane Meira
Projeto Gráfico / Design Departamento de Comunicação e Marketing
Luiz Fernando Oliveira
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