argentinien – ein interessantes land mit großem potential
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Lateinamerika Verein e.V.
Argentinien – ein interessantes Land mit großem Potential
Standard 30.11.2011
Peter Rösler
Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika
Standard Arg. 30.11.11
... ist ein branchenübergreifendes und überregionales
Unternehmernetzwerk und eine
Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen.
Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung und Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter
Informationen zu Lateinamerika
Der Lateinamerika Verein...
2
Standard Arg. 30.11.11
Unsere Dienstleistungen
1. Individuelle Mitgliederbetreuungdurch Außenwirtschaftsberatung, Risikoeinschätzung und Unterstützung bei der Suche nach Handels-, Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten
2. Aktuelle Informationenim persönlichen Gespräch, auf der LAV-Homepage und durch die Wirtschaftlichen Mitteilungen
3. Veranstaltungenals Plattform für die Begegnung mit Persönlichkeiten und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik - jährliches Spitzenereignis: Lateinamerika-Tag -
4. DelegationsreisenOrganisation branchen- und länderbezogener Unternehmerreisen zum Auf- und Ausbau von Kontakten und Geschäftsbeziehungen
Argentinien 2009: Bergbauzulieferer-
Industrie
3
61. Lateinamerika-Tag 2010 in Hannover
Ehrengast: I.E. Cristina Fernández
de Kirchner, Präsidentin der
Republik Argentinien
Standard Arg. 30.11.11
Fläche: 2.766.890 km² 357.021 km²
Bevölkerung: 41,3 Mio. 82,3 Mio.
BIP umgerechnet: US$ 351 Mrd. US$ 3.306 Mrd.
BIP Purchasing Power Parity: US$ 596 Mrd. US$ 2.960 Mrd.
Pro Kopf (PPP): US$ 14.700 US$ 35.900
BIP-Wachstum: 9,2% 3,6%
WirtschaftsstrukturLandwirtschaft 8% 1%Industrie 32% 28%Dienstleistungen 60% 71%
Ländervergleich 2010
4
Standard Arg. 30.11.11
Wirtschaftspolitik
5
Präsidentin: Cristina Fernández de Kirchner (seit Dezember 2007 – im Oktober 2011 mit 54% wiedergewählt)
Vorgänger: Ehemann Néstor Kirchner† (Präsident 2003 – 2007)
Regierungspartei Peronisten (Partido Justicialista) – prägende politische Kraft des Landes
Wirtschaftspolitische Grundlinien Unterstützung der Privatindustrie Förderpaket für den Bergbausektor Förderung der Erneuerbaren Energien hohe Sozialausgaben (34 % des Staatshaushalts) umfangreiche Subventionen (33 % des Staatshaushalts) Befürwortung eines starken Staatssektors
Eingriffe in die Privatwirtschaft, u.a. Einfrieren der Stromtarife (⅓ des Niveaus der Nachbarländer) Investitionsvorgaben für öffentliche Dienstleister Festlegung von Einzelhandelspreisen Beschränkung der Exporte (Fleisch) und Importe (Kfz) Verstaatlichungen (Aerolíneas Argentinas, private Pensionsfonds) Exportsteuern für Getreide bis 40%
Standard Arg. 30.11.11
8,4 12,4
21,026,3
40,4
55,8
70,6
55,8
68,5
3,8 4,1
20,155,8 28,7
44,7
57,4
38,8
56,4
1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010Quelle: Statistikinstitut Indec
Argentinische Im- und Exporte(in Mrd. US$)
Exporte
Importe
6
Standard Arg. 30.11.11
Argentiniens Exporte 2010US$ 68,5 Mrd.
13,0%
11,8%
7,9%
7,7%
6,9%6,7%3,8%
3,8%3,6%
3,4%
3,2%
2,8%2,2%
2,0%
21,2%
Sojamehl/-pelletsKfz/-TeileÖlfrüchtePflanzenöleGetreideChemikalienMetall/-produkteErdölBrennstoffeEidelsteine/-metalleElektr. MaschinenFleischKupferKunststoffeSonstige
7
Quelle: Statistikinstitut Indec
Standard Arg. 30.11.11
Argentiniens Importe 2010US$ 56,4 Mrd.
30,7%
19,5%16,5%
8,0%
7,8%
5,7%5,0%
4,3% 2,3% 0,4%HalbfertigprodukteKapitalgüterkompon.Maschinen/AnlagenPkwBrenn-/SchmierstoffeTransportmittellangl. KonsumgüterVerbrauchsgüterLebensmittelSonstige
8
Quelle: Statistikinstitut Indec
0,96 0,98 1,00 0,97
1,30
1,49
1,73
1,46
1,77
0,59 0,68
0,931,04
1,35
1,711,85
1,36
2,40
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Standard Arg. 30.11.11
Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Argentinien in Mrd. €
Quelle: Statistisches Bundesamt
Einfuhren
Ausfuhren
9
Standard Arg. 30.11.11
Außenhandel Argentinien-Deutschland 10 wichtigste Warengruppen
Export Deutschlands nach Argentinien
Kfz, Kfz-Teile 28,7 %
Maschinen 24,5 %
Chemikalien 7,1 %
Elektronische Geräte/Komponenten 6,6 %
Arzneimittel/-Rohstoffe 6,2 %
Metalle und Metallerzeugnisse 5,9 %
Kunststoffe 5,4 %
Mess- und Steuerungstechnik 2,7 %
Medizinische Geräte 1,9 %
Papier, Pappe 1,9 %
gesamt 90,9 %
Import Deutschlands aus Argentinien
Fleisch, Fleischwaren 19,4 %
Kfz , Kfz-Teile 14,0 %
Kupfererz 12,8 %
Ölkuchen, sonst. Futtermittel 12,7 %
Pflanzliche Öle und Fette 8,3 %
Obst, Südfrüchte 5,8 %
Ölfrüchte 4,0 %
and. Produkte tier. Ursprungs 3,1 %
Wolle, Tierhaare 2,6 %
Arzneimittel/-Rohstoffe 1,7 %
gesamt 84,4 %
Quelle: Statistisches Bundesamt
10
Standard Arg. 30.11.11
1. Brasilien 17 % 2. China 10 % 3. Chile 8 % 4. USA 5 % 5. Spanien 4 % 6. Niederlande 4 % 7. Deutschland 3 % 8. Italien 3 % 7. Indien 2 % 10. Uruguay 2 %
1. Brasilien 32 % 2. USA 13 % 3. China 11 % 4. Deutschland 5 % 5. Mexiko 4 % 6. Niederlande 3 % 7. Italien 2 % 8. Belgien 2 % 9. Chile 2 %10. Uruguay 2 %
Hauptzielländerargentinischer Exporte:
Hauptherkunftsländerargentinischer Importe:
Quelle: Indec
Argentiniens wichtigste Ex- und Importpartner 2010
11
Standard Arg. 30.11.11
Durchschnittliche Importzeit (Tage)2011
12
7133
2926
2323
2221
171717
1615
1312
1010
9
VenezuelaParaguayEcuador
NicaraguaBolivien
HondurasUruguay
ChilePeru
GuatemalaBrasilien
ArgentinienCosta RicaKolumbien
MexikoEl Salvador
Domin. Rep.Panama
Quelle: World Bank
(zum Vergleich:Deutschland 7 Tage)
Standard Arg. 30.11.11
Durchschnittlicher Importzollsatz in Lateinamerika 2009 (%)
13
13,312,2
10,710,4
9,89,6
98,3
7,97,5
7,26,4
5,34,7
4,44,4
3,83,7
1,2
BrasilienVenezuela
KolumbienKuba
ArgentinienUruguay
Domin. Rep.Ecuador
ParaguayBolivienPanama
HondurasMexiko
Costa RicaNicaraguaGuatemala
El SalvadorPeruChile
Quelle: World Bank
Standard Arg. 30.11.11
Agribusiness - Rückgrat der Wirtschaft20 % des BIP (inkl. Industrie, Transport, Handel) - 58 % des Exports
14
Wichtigste Agrarprodukte:Soja 47,0 Mio. t (Nr. 3 weltweit)Sonnenblumen 3,5 Mio. t (Nr. 3 weltweit)Mais 22,5 Mio. t (Nr. 4 weltweit)Rindfleisch 3,3 Mio. t (Nr. 5 weltweit)Weizen 16,0 Mio. t (Nr. 10 weltweit)-- Weizenexport 12.2 Mio. t (Nr. 3 weltweit)
Quelle: Faostat / USDA
Weitere Agrarerzeugnisse:Zitronen: Export Nr. 1 u. Erzeugung Nr. 3 weltweitErdnüsseFrisch-/ Trockenobst (Birnen: Export Nr. 1)GemüseGeflügelMolkereierzeugnisseZucker (aus Zuckerrohr) 20,5 Mio. tHonig: Export nr. 1TabakWeintrauben, Wein
Standard Arg. 30.11.11
Bergbau – großes Entwicklungspotential
15
Potential bisher kaum genutzt:• 80 % der potentiellen Abbaugebiete unerforscht• 2007 nur 1,8 % des BIP
Seit 1993 staatlich gefördert:• Beschleunigte Abschreibung der Investitionen• Schnelle MWSt-Rückerstattung• Zollbefreiung für Maschinenimporte• 30 Jahre Garantie für steuerliche Rahmenbedingungen
über 150 Bergbauunternehmen: u.a. Rio Tinto, Barrick Gold, BHP Billiton, Xstrata, Anglogold, Northern Orion, Knauff (Gips), Pan American Silver, Falconbridge
Haupterzeugnisse: Gold, Silber, Zink, Mangan, Uran,Kupfer, Schwefel, Lithium, Granit, Marmor, Kalium, Gips
Chancen für deutsche Zulieferer u.a. bei Prozess- undFördertechnik, im Anlagenbau und bei Spezialausrüstungen
Standard Arg. 30.11.11
Energiesektor
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Erdöl Produktion: 789.800 Fass/Tag - Nr. 4 in LAnachgewiesene Reserven: 2,60 Mrd. Fass
Quelle: US Energy Information Administration
Primärenergieerzeugung:50 % Erdgas39 % Erdöl8 % erneuerbare Energien3 % Atomkraft
StromProduktion: 101,06 Mrd. kWh – Nr. 3 in LAStromtarife staatlich reguliert!
Erneuerbare EnergienWasser, Wind (Patagonien), Sonne (Nordwesten)Bioenergie (Biodiesel, Ethanol, Biogas)
Standard Arg. 30.11.11
Lebensmittel und Getränke Papier Kfz, Kfz-Teile und Landmaschinen Textilien, Schuhe und Lederwaren Körperpflegemittel und Kosmetika Zement und Baukeramik Maschinen Elektrogeräte und Unterhaltungselektronik chemische und petrochemische Produkte Biotechnologie, IT Stahl Verlags- und Druckereierzeugnisse
Industrie
17
relativ breit aufgestellt:
Förderung z.B. für Maschinenbau:14 % SteuerrückerstattungZollbefreiung für Maschinenimporte
Standard Arg. 30.11.11
5,66,9
9,2
7,3
24,0
10,4
2,20,8 0,5
4,15,3 5,0
5,7
8,9
4,96,2
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zufluss ausländischer Direktinvestitionen nach Argentinien (Mrd. US$)
Quelle: UNCTAD
18
Gesamtbestand 2010: US$ 88 Mrd.davon Deutschland: US$ 3 Mrd.
Standard Arg. 30.11.11
Investitionsschutzindex der Weltbank Lateinamerika 2011
19
2,333
444
4,34,74,7
55
5,35,75,7
66,3
6,78,3
Venezuela
Costa Rica
Honduras
Ecuador
Bolivien
Guatemala
El Salvador
Argentinien
Panama
Uruguay
Nicaragua
Brasilien
Paraguay
Domin. Rep.
Mexiko
Chile
Peru
Kolumbien
Quelle: World Bank
10 = sehr hoch; 1 = kein Schutz
(zum Vergleich:Deutschland 5)
Standard Arg. 30.11.11
Wirtschaftswachstum
Quelle: Indec
-2,9%
5,5%8,1%
3,9%
-3,4%-0,8%
-4,4%-10,9%
8,8%9,0% 9,2%8,5% 8,7% 7,0%
0,9%
9,0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
BIP - Wachstum (in %)
20
Standard Arg. 30.11.11
Langzeit-EKG der Wirtschaft Argentiniens(BIP-Wachstum in %)
21
Durchschnittswachstum der letzten 27 Jahre: Argentinien 1,7 %,Deutschland 1,9 %, Brasilien 2,5 %, Chile 4,9 %, China 9,8 %
Standard Arg. 30.11.11
Internationale Wettbewerbsfähigkeit Lateinamerikas 2011
22
Quelle: World Economic Forum
Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 139 Ländern
122120
112108
105101
9187
8278
7368
6664
5856
5330
VenezuelaParaguay
NicaraguaBolivienEcuador
Domin. Rep.Honduras
ArgentinienEl SalvadorGuatemala
PeruKolumbien
MexikoUruguayBrasilien
Costa RicaPanama
Chile(zum Vergleich:Deutschland 5)
1,6%0,1% 0,3% 0,7%
-1,8% -0,7%-1,5%
40,9%
3,7%6,1%
12,3%9,8%
8,5% 7,2%7,7%
10,9%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Inflation in %
Standard Arg. 30.11.11
Inflationsentwicklung (IPC-Index)
Quelle: Indec
23
1990: Hyperinflation 1.344 %
Achtung:Tatsächliche Inflation der letzten Jahre von IWF und Privatexpertendoppelt so hoch eingeschätzt
Standard Arg. 30.11.11
1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
3,38
2,902,92
2,903,05
3,113,48 3,80 4,00
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Currency Board!
1991: Austral 9.985,00
Zentralbankinterventionen!
Entwicklung der Landeswährung Peso zum US-Dollar
24
Quelle: Banco Central de la República Argentina
27,737,6
47,150
51,756,3
58,658,860
61,962,3
64,967,367,86868,668,870
77,4
KubaVenezuela
EcuadorBolivien
ArgentinienBrasilien
HondurasNicaragua
Domin. Rep.Guatemala
ParaguayPanama
Costa RicaMexiko
KolumbienPeru
El SalvadorUruguay
Chile
Standard Arg. 30.11.11
Wirtschaftliche Freiheit in Lateinamerika 2011(80% mehrheitlich frei; 40% mehrheitlich unfrei)
25
Source: Heritage Foundation
(zum Vergleich:Deutschland 71,8)
Standard Arg. 30.11.11
Leichtigkeit von Geschäftsabschlüssen 2011
26
172149
131130
127125124
117115
106101
9186
7243
393635
VenezuelaBolivien
HondurasEcuadorBrasilien
Costa RicaUruguay
NicaraguaArgentinien
ParaguayGuatemala
Domin. Rep.El Salvador
PanamaChile
KolumbienPeru
Mexiko
Quelle: IFC / World Bank
Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 183 Ländern
(zum Vergleich:Deutschland 22)
Standard Arg. 30.11.11
starke Konjunkturschwankungen
Bürokratie und Korruption
umstrittene öffentliche Wirtschaftsdaten
hohe Importzolltarife und Einfuhrhemmnisse
krasse Einkommensunterschiede
hohe Steuerbelastung für bestimmte Branchen (z.B. Agrarsektor)
hohe offizielle Staatsverschuldung (US$ 130 Mrd.)
Zwangsumschuldung und ungelöstes Restschuldenproblem (US$ 10 Mrd.) gegenüber Privatgläubigern
rund 40 Verfahren vor dem Weltbank-Schiedsgericht (ICSID)
wiederholte staatliche Eingriffe in die Privatwirtschaft
mangelnde Rechtssicherheit (ineffiziente Justiz und politische Instabilität) schwacher einheimischer und gesperrter globaler Kapitalmarkt
Risikowahrnehmung Argentiniens durch deutsche Unternehmen
27
!
Standard Arg. 30.11.11
Größe des Landes: etwa zwei Drittel der Fläche der EU
stark wachsende Exportwirtschaft
kräftiger Binnenkonsum (2/3 des BIP)
relativ entwickelter Industriesektor
reiche Agrar-, Fisch-, Bergbau- und Energieressourcen
wichtige globale Rohstoffquelle wegen geringer Bevölkerung
hohes Potential für erneuerbare Energien und Biodiesel
Doppelbesteuerungs- und Investitionsschutzabkommen
gut ausgebildete und hoch motivierte Arbeitskräfte
starke Präsenz deutscher Unternehmen in einigen Sektoren (z.B. Kfz)
geringe Mentalitätsunterschiede (90% Europäer, 2 Mio. Deutschstämmige)
Vorteile Argentiniens aus der Sicht deutscher Unternehmen
28
Standard Arg. 30.11.11
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Lateinamerika Verein e. V.
Raboisen 32, 20095 Hamburg
Tel: +49 (0)40 413 43 13 / Fax: +49 (0)40 45 79 60
info@lateinamerikaverein.de
www.lateinamerikaverein.de
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