b324 final terms lat · lapa 1 no 12 gal īgie noteikumi ir p ārtulkoti latviešu valod ā no s...
Post on 27-Sep-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Lapa 1 no 12
Galīgie noteikumi ir pārtulkoti latviešu valodā no sākotnējās versijas angļu valodā. Neatbilstību gadījumā noteicoša ir Galīgo noteikumu pilna redakcija oriģinālajā valodā. SVARĪGS PAZIŅOJUMS
Šajā dokumentā minētie galīgie noteikumi (turpmāk – “Galīgie noteikumi”) ir saistoši ieguldītājam ar visiem tajos ietvertām prasībām un nosacījumiem.
Galīgajos noteikumos iekļautā informācija var tikt adresēta un/vai paredzēta personām, ka ir rezidenti tajās valstīs, kuras minētas Galīgajos noteikumos vai Galīgajos noteikumos iekļautajā Pamatprospektā. Informācija nav paredzēta un to nevajadzētu izmantot personām, kas nav šo valstu rezidenti, un/vai personām, kuras nav attiecīgā piedāvājuma adresāti saskaņā ar Galīgajiem noteikumiem. Pirms paļauties uz Galīgajos noteikumos iekļauto informāciju, ieguldītājam būtu nepieciešams pārliecināties vai viņš ir šajā dokumentā ietvertās informācijas adresāts saskaņā ar Galīgajiem noteikumiem un/vai Pamatprospektu.
Nedz Galīgie noteikumi, nedz Pamatprospekts nav uzskatāmi par piedāvājumu pārdot vai piedāvājumu pirkt vērtspapīrus Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, uzrunāšana vai tirdzniecība tiek uzskatīta par prettiesisku, kamēr nav veikta reģistrēšana, atbrīvojuma piešķiršana no reģistrēšanas vai kvalificēšana saskaņā ar šis jurisdikcijas likumu par vērtspapīriem.
Vērtspapīri, kas minēti Galīgajos noteikumos un/vai Pamatprospektā nav bijuši, nav un nebūs reģistrēti atbilstoši ASV 1933. gada Vērtspapīru aktam un tā grozījumiem ("Vērtspapīra akts"), tos nedrīkst piedāvāt vai tirgot tiešā vai netiešā veidā Amerikas Savienotajās valstīs vai ar ASV starpniecību, kā arī ASV rezidenti un personas, kas saistītas ar ASV, nevar būt iesaistīti darījumos ar šiem vērtspapīriem kā darījuma pieteicējs vai labuma guvējs, kā to paredz Vērtspapīru akta sadaļas S regulējumi („S regulējumi”). Galīgajos noteikumos atrunātos vērtspapīrus var piedāvāt tikai ārzonas darījumos personām, kas nav saistītas ar ASV, lai izpildītu S regulējumu.
Galīgie noteikumi, kas izdoti 21.04.2016
NORDEA BANK FINLAND PLC Akcij ām piesaistītās obligācijas American Consumer Product Companies Basic Series B324
ar emisiju vērt ībā līdz EUR 15 000 000 000 saskaņā ar Struktur ēto obligāciju programmu
Šajos Galīgajos noteikumos norādītais pamatprospekts ir sagatavots ar pieņēmumu, ka visi obligāciju piedāvājumi ir jāveic bez pienākuma publicēt šo obligāciju piedāvājuma prospektu jebkurā no Eiropas Ekonomikas Zonas dalībvalstīm (katra no tām dēvēta kā ‟Attiecīgā dalībvalsts”), kurās ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/71/EK ‟Par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/3/EK grozījumiem” (tālāk tekstā — Prospektu direktīva), balstoties uz Prospektu direktīvā minēto atbrīvojumu no šāda pienākuma atbilstoši Attiecīgajā dalībvalstī atrunātajai kārtībai. Tādējādi jebkura persona, kas publiski piedāvā vai vēlas piedāvāt obligācijas, to var darīt tikai: (a) apstākļos, kuros emitentam vai jebkuram no izplatītājiem nerodas pienākums visos gadījumos attiecībā uz šādu
piedāvājumu publicēt prospektu atbilstoši Prospektu direktīvas 3.pantam vai papildināt prospektu atbilstoši Prospektu direktīvas 16.pantam; vai arī
(b) publiskā piedāvājuma jurisdikcijās, kas minētas B daļas 10.punktā, ja persona, kas veic piedāvājumu šim nolūkam
paredzētajā piedāvājuma periodā, ir viena no personām, kas uzskaitītas B daļas 10.punktā, un atbilst tajā ietvertajiem nosacījumiem.
Emitents piekrīt pamatprospekta izmantošanai un uzņemas atbildību par pamatprospekta saturu, ja obligāciju tālākpārdošana vai galīgā izvietošana notiek atbilstoši augstāk minētā 2. apakšpunkta prasībām. Ne emitents, ne kāds no izplatītājiem nav atļāvis un neatļauj veikt obligāciju piedāvājumu nekādos citos apstākļos. Jēdziens ‟Prospektu direktīva” nozīmē Direktīvu 2003/71/EK un tās grozījumus, ieskaitot Direktīvu 2010/73/ES, bet ar piebildi, ka visas atsauces uz Prospektu direktīvu šajā dokumentā attiecībā uz jebkuru Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti attiecas gan uz Direktīvu 2003/71/EK un tās grozījumiem, kura ieviesta attiecīgajā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī noteiktajā apjomā ar Atbilstošajā dalībvalstī apstiprināto īstenošanas kārtību.
Lapa 2 no 12
A DAĻA. LĪGUMSAISTĪBU NOTEIKUMI
Šajā dokumentā ("Galīgie noteikumi") lietotie jēdzieni tiek definēti atbilstoši noteikumu sadaļai (‟Pamatprospekta noteikumi"), kura iekļauta 18.12.2015 apstiprinātajā Strukturēto obligāciju programmā, kas kopā ar visiem papildinājumiem ir pamatprospekts (‟Pamatprospekts”) Prospektu direktīvas izpratnē. Galīgie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Prospektu direktīvas 5.4. panta prasībām, un tie nav atdalāmi no apkopojuma par attiecīgo piedāvājumu, kas veidots uz Pamatprospekta kopsavilkuma pamata, ietver piedāvājumam raksturīgas īpašības atbilstoši šiem Galīgajiem noteikumiem un var tikt iekļauts kā pielikums konkrētā obligāciju piedāvājuma Galīgajos noteikumos. Lai iegūtu pilnu priekšstatu par obligāciju piedāvājumu un emitentu, nepieciešams skatīt kopā šos Galīgos noteikumus un Pamatprospektu. Saņemt Pamatprospekta izdruku vai iepazīties ar Pamatprospektu klātienē var darba laikā emitenta galvenajā birojā, kas atrodas Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki, Finland, kā arī www.nordea.com.
1. (i) Emitents: Nordea Bank Finland Plc
2. (i) Sērijas numurs: B324 (ii) Programmas (Tranche) numurs: 1
3. Emisijas valūta (valūtas): EUR
4. Kopējā emisijas laikā piesaistītā summa: (i) Sērija: Tiek publiskota ar Apstiprināšanas paziņojumu atsevišķi no
Galīgiem noteikumiem
(ii) Programma (Tranche): Tiek publiskota ar Apstiprināšanas paziņojumu atsevišķi no
Galīgiem noteikumiem
5. Parakstīšanas cena: Var būt mainīga apmēram 105 procentu apmērā no obligācijas nomināla
6. (i) Obligācijas nomināls: 1 000 EUR (ii) Uzskaites vērtība: 1 000 EUR
7. (i) Emisijas datums: 25.04.2016 (ii) Procentu uzkrāšanas sākuma datums: Netiek piemērots
8. Atmaksas datums: 22.06.2022
9. Atmaksas pamatsumma: 1 000 EUR
10. Papildus summas: Tiek piemērotas. Papildus summas tiks pievienotas Atmaksas pamatsummai.
11. Minimālā atmaksa: Tiek piemērota
• Minimālās atmaksas daļa: 100 procenti
12. Maksimālā atmaksa Netiek piemērota
13. Ārpus darba dienām: Nākamā diena, kas seko brīvdienai.
14. Valūtas brīvdiena: Netiek piemērota
Lapa 3 no 12
15. Attiecīgais valūtas kurss: kā norādīts Pamatprospekta noteikumos
16. Plānotā tirdzniecības diena: nākamā diena pēc plānotās tirdzniecības dienas
PERIODISKO PROCENTU IZMAKSAS NOSAC ĪJUMI (JA T ĀDI IR PAREDZ ĒTI)
17. Nosacījumi obligācijām ar fiksētu procentu ienākumu netiek piemēroti 18. Nosacījumi obligācijām ar mainīgu procentu ienākumu netiek piemēroti 19. Nosacījumi obligācijām ar diskonta procentu ienākumu netiek piemēroti 20. Nosacījumi attiecībā uz inflācijai piesaistītām obligācijām netiek piemēroti 21. Nosacījumi obligācijām ar atjaunojamu procentu likmi netiek piemēroti 22. Nosacījumi kuponu obligācijām ar automātisko atsaukšanu netiek piemēroti 23. Nosacījumi attiecībā uz kredītam piesaistīto obligāciju
procentu ienākumu netiek piemēroti
24. Nosacījumi attiecībā uz uzkrātiem procentiem netiek piemēroti
25.-30. Nosacījumi attiecībā uz papildu procentiem netiek piemēroti
ATMAKSAS NOSAC ĪJUMI
31. Atdeves struktūra (struktrūras): Grozs ar garo pozīciju ("Basket Long" structure)
32. Metode Groza Atdeves aprēķināšanai: Grozs ar garo pozīciju ("Basket Long" structure)
33. Struktūru kombinācijas: netiek piemērotas
34. Ar rezultātu struktūru saistītie parametri: Piemēroti Dates and Times (i) Sākotnējās novērtēšanas datums (datumi): 08.06.2016.
Aktīvs Novērtēšanas
datums
Vērtēšanas datums vidējā
rezultāta aprēķināšana
Vidējie datumi,
kas attiecas uz attiecīgo
vērtēšanas datumu
Coca-Cola Co 08.06.2016.
netiek piemērots
netiek piemērots
Colgate-Palmolive
Co 08.06.2016.
netiek piemērots
netiek piemērots
Kimberly-Clark Corp 08.06.2016.
netiek piemērots
netiek piemērots
GENERAL MILLS INC 08.06.2016.
netiek piemērots
netiek piemērots
Campbell Soup Co
08.06.2016. netiek
piemērots netiek
piemērots
Lapa 4 no 12
Hershey Co 08.06.2016. netiek
piemērots netiek
piemērots
Kellogg Co 08.06.2016. netiek
piemērots netiek
piemērots
Johnson & Johnson 08.06.2016.
netiek piemērots
netiek piemērots
Procter & Gamble Co 08.06.2016.
netiek piemērots
netiek piemērots
PepsiCo Inc/NC 08.06.2016.
netiek piemērots
netiek piemērots
(ii) Novērtēšanas datums (datumi): 08.06.2022.
Aktīvs Novērtēšanas
datums
Vērtēšanas datums vidējā
rezultāta aprēķināšana
Vidējie datumi,
kas attiecas uz attiecīgo
vērtēšanas datumu
Coca-Cola Co 08.06.2022.
Netiek piemērots
Netiek piemērots
Colgate-Palmolive
Co 08.06.2022.
Netiek piemērots
Netiek piemērots
Kimberly-Clark Corp 08.06.2022.
Netiek piemērots
Netiek piemērots
GENERAL MILLS INC 08.06.2022.
Netiek piemērots
Netiek piemērots
Campbell Soup Co 08.06.2022.
Netiek piemērots
Netiek piemērots
Hershey Co 08.06.2022. Netiek
piemērots Netiek
piemērots
Kellogg Co 08.06.2022. Netiek
piemērots Netiek
piemērots
Johnson & Johnson 08.06.2022.
Netiek piemērots
Netiek piemērots
Procter & Gamble Co 08.06.2022.
netiek piemērots
netiek piemērots
PepsiCo Inc/NC 08.06.2022.
netiek piemērots
netiek piemērots
(iii) Dv īņu uzvaras (Twin-win) vērtēšanas datums:
netiek piemērots
(iv) Vērtēšanas laiks: kā noteikts Noteikumos (v) Līdzsvarošanas datums: netiek piemērots (vi) Plānotais dzēšanas datums netiek piemērots
Lapa 5 no 12
(vii) Pēdējais hedžēšanas datums (Back Stop Date):
netiek piemērots
(viii) Novērošanas datums netiek piemērots (ix) Novērošanas vidējais datums netiek piemērots (x) Riska robeža novērošanas datumam (-miem) netiek piemērots
Daudzums un vērtības
(xi) Līdzdalības koeficients: L īdzdalības apmērs ir aptuveni 50%.
(xii) L īdzdalības koeficients (2): netiek piemērots (xiii) L īdzdalības koeficients (3): netiek piemērots
(xiv) Sākuma cena: kā atrunāts Pamatprospekta noteikumos (xv) Beigu cena: kā atrunāts Pamatprospekta noteikumos
(xvi) (xvii)
Groza attīstības laimesta līmenis (Strike Level): Groza sākotnējais līmenis (Initial Basket Level):
netiek piemērots netiek piemērots
(xviii)
Groza zemākais līmenis (Basket Floor)
netiek piemērots
(xix) Minimālais groza apgrozījums (return) netiek piemērots
(xx)
Groza ierobežojums:
tiek piemērots
(xxi) Maksimālais groza ienesīgums (return): 30%
(xxii) (xxiii) (xxiv) (xxv) (xxvi) (xxvii) (xxviii) (xxix) (xxx) (xxxi) (xxxii) (xxxiii) (xxxiv) (xxxv) (xxxvi) (xxxvii)
Bāzes aktīva zemākā robežvērtība (Asset Floor): Minimālais bāzes aktīva apgrozījums (return): Bāzes aktīva augstākā robežvērtība (cap): Sliekšņa līmenis (Barrier Level) Aizvietošanas faktors: Maksimālā veikstspēja: Minimālā veiktspēja: Palielinājuma līmenis (Lock-in Level):
Vispārējā augstākā robežvērtība (Global cap):
Vispārējā zemākā robežvērtība (Global floor): Sākotnējais kupons: Emitenta noteiktā augstākā robežvērtība (Local cap): Emitenta noteiktā zemākā robežvērtība (Local floor): N: Salīdzinājuma opcija (Outperformance Option): Fiksētais periodiskais groza ienesīgums:
netiek piemērota netiek piemērots netiek piemērota netiek piemērots netiek piemērots netiek piemērota netiek piemērota netiek piemērots netiek piemērota netiek piemērota netiek piemērots netiek piemērota netiek piemērota netiek piemērots netiek piemērota netiek piemērots
Lapa 6 no 12
(xxxviii) (xxxix) (xl) (xli) (xlii) (xliii) (xliv) (xlv) (xlvi) (xlvii) (xlvix) (xlx) (xlxi)
Fiksētais bāzes aktīva ienesīgums: Kuponu sliekšņa līmenis (Coupon Barrier Level): Kupons (Coupon): K: I: Pasargāta no inflācijas pamatsumma: Hedžēšanas komisijas summa: Daudzums par brīvu: Mērķa volitalitāte: Opcija iekšā (In Option) – Grozs ar garo pozīciju: Opcija iekšā (In Option) – Grozs ar īso pozīciju: Opcija ārā (Out Option) – Grozs ar garo pozīciju: Opcija ārā (Out Option) – Grozs ar īso pozīciju:
netiek piemērots netiek piemērots netiek piemērots netiek piemērots netiek piemērots netiek piemērota netiek piemērota netiek piemērots netiek piemērota netiek piemērota netiek piemērota netiek piemērota netiek piemērota
35. Ar strat ēģiju saistītie posteņi netiek piemērota
36. Noteikumi, kas attiecas saistībā ar ārvalstu valūtu
komponentēm
(i) FX komponente-grozam netiek piemērota (ii) FX komponente – Atsauksmes aktīvam netiek piemērota
37. Nosacījumi attiecībā uz inflācijai piesaistītām obligācijām:
netiek piemēroti
38. Nosacījumi attiecībā uz kredītam piesaistītām
obligācijām: netiek piemēroti
39. Nosacījumi attiecībā uz fondiem piesaistītām
obligācijām: netiek piemēroti
IV. DAĻU UN PIRMSTERMI ŅA ATMAKSA
40. Atmaksa pa daļām: netiek piemērota
41. Pirkšanas iespējas līgums (Call): netiek piemērots
42. Pārdošanas iespējas līgums (Put): netiek piemērots
43. Pirmstermiņa atmaksas summas attiecība pret obligāciju uzskaites vērtību, kas tiek piemērota pie izmaksas, ņemot vērā nodokļu ieturējumus:
Šādu attiecību pret obligācijas uzskaites vērtību nosaka emitents.
44. 45.
Nozīmīgi atmaksas notikumi Pirmstermiņa atmaksas datums (datumi) obligācijām ar automātiskās atsaukšanas atdeves struktūru:
netiek piemēroti netiek piemēroti
46. Pozīcijas slēgšanas summas (Unwind Amount)
nodrošināšana pie pirmstermiņa atmaksas:
netiek piemērota
Lapa 7 no 12
V. NOSACĪJUMI TIRGUS TRAUC ĒJUMU, KOREKCIJU UN CITU ĀRKĀRTĒJU NOTIKUMU GAD ĪJUMĀ
47. Normatīvo aktu grozījumi: kā atrunāts Pamatprospekta noteikumos
48. Hedžēšanas izmaksu palielināšana: kā atrunāts Pamatprospekta noteikumos
49. Hedžēšanas pārtraukšana: kā atrunāts Pamatprospekta noteikumos
50. Tirgus traucējumi: kā atrunāts Pamatprospekta noteikumos
51. Tirgus traucējumu instruments: netiek piemērots
52. Destabilizācijas valūta: netiek piemērota
53. Aprēķina korekcija: kā atrunāts Pamatprospekta noteikumos
54. Korekcijas: kā atrunāts Pamatprospekta noteikumos
55. Korekcijas izejvielas: netiek piemērots
56. Korekcijas valūta: netiek piemērota
57. Ārkārtas notikumi: kā atrunāts Pamatprospekta noteikumos
58. Likmes iespēja nonākt atpakaļ: netiek piemērota
VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI ATTIEC ĪBĀ UZ OBLIG ĀCIJĀM
59. Obligāciju veids: Somijas obligācijas
Šīs obligācijas ir Somijas obligācijas, kas pastāv
nedokumentārā un dematerializētā grāmatvedības ieraksta formā.
60. Formas atbilstība Jaunās pasaules obligācijas (New Global
Note) prasībām : nē
61. Papildu finanšu centri vai citi īpaši nosacījumi, kas attiecas uz
maksājumu datumiem: Helsinki
62. Aprēķina veicēja iestāde: Nordea Bank Finland Plc
63. Taloni nākotnes kuponiem vai kvītis, kas jāpievieno obligācijām papīra formā (un šo talonu dzēšanas datums):
nē
64. Saistošie normatīvie akti: Somijas likumi
GAL ĪGO NOTEIKUMU M ĒRĶIS Šajos Galīgajos noteikumos ir ietverti galīgie noteikumi, kas nepieciešami, lai izsniegtu šeit aprakstītās obligācijas saskaņā
ar € 15 000 000 000 strukturēto obligāciju programmu Nordea Bank AB (publ) un Nordea Bank Finland Plc. ATBILD ĪBA Emitents uzņemas atbildību par šajos Galīgajos noteikumos iekļauto informāciju.
Emitents apliecina, ka informācija ir sniegta precīzi un neviens fakts nav apzinīgi izlaists, kas varētu padarīt sniegto informācija neprecīzu vai maldinošu.
Nordea Bank Finland Plc vārdā parakstīja:
Kas: .................................
Lapa 8 no 12
pilnvarotā persona
Lapa 9 no 12
B DAĻA. CITA INFORM ĀCIJA
1. KOTĒŠANA UN IEKĻAUŠANA REGULĒTAJĀ TIRGŪ netiek piemērota
2. KREDĪTVĒRTĒJUMS Obligācijām nav kredītvērtējuma. 3. IESPĒJAMIE INTEREŠU KONFLIKTI FIZISK ĀM UN JURIDISK ĀM PERSONĀM, KAS IESAIST ĪTI
EMISIJ Ā/PIEDĀVĀJUMĀ Saskaņā ar emitenta rīcībā esošos informāciju nevienai no personām, kas iesaistītas obligāciju piedāvājumā, nav nolūka iegūt
materiālu labumu saistībā ar šo piedāvājumu, izņemot gadījumus, kas atrunāti Pamatprospekta nodaļā "Parakstīšanās un tirdzniecība".
4. IEGUVUMS NO PIEDĀVĀJUMA, PAREDZAMIE NETO IE ŅĒMUMI UN KOP ĒJIE IZDEVUMI 5. 6.
Neto ieņēmumi no obligāciju emisijas tiks izmantoti vispārīgā bankas darbībā un citos Nordea Group biznesa attīstības nolūkos. [5. Punkts ir apzināti izlaists] [6. Punkts ir apzināti izlaists]
7. INFORM ĀCIJA PAR INDEKSU/FORMULU/IENES ĪGUMU, SKAIDROJUMS PAR RISKU IETEKMI UZ
IEGULD ĪJUMA VĒRTĪBU, KĀ ARĪ CITA VEIDA INFORM ĀCIJA PAR BĀZES AKT ĪVU (TIKAI INDEKSAM PIESAISTĪTĀM OBLIG ĀCIJĀM UN CITA VEIDA OBLIG ĀCIJĀM AR SVĀRSTĪGU IENĀKUMU)
Grozs Bāzes aktīvs
(aktīvi)
Piesaistījuma groza veids
Regulārais tirgus akciju, iespēju
līgumu un nākotnes līgumu
tirdzniecībai
Sākuma cena Attīstības realizācijas
līmenis (Strike Level)
Datu avots līdzšinējās darbības
rādītājiem un nākotnes rezultātiem
Vienots grozs
Coca-Cola Co
1/10 Vērtspapīru birža, kurā Bāzes aktīvs tiek galvenokārt tirgots, kā to noteicis Emitents.
Saskaņā ar Pamatprospekta noteikumiem
100 procenti. Bloomberg: KO UN Akcija
Colgate-Palmolive Co
1/10 Vērtspapīru birža, kurā Bāzes aktīvs tiek galvenokārt tirgots, kā to noteicis Emitents.
Saskaņā ar Pamatprospekta noteikumiem
100 procenti. Bloomberg: CL UN Akcija
Kimberly-Clark Corp
1/10 Vērtspapīru birža, kurā Bāzes aktīvs tiek galvenokārt tirgots, kā to noteicis Emitents.
Saskaņā ar Pamatprospekta noteikumiem
100 procenti. Bloomberg: KMB UN Akcija
GENERAL MILLS INC
1/10 Vērtspapīru birža, kurā Bāzes aktīvs tiek galvenokārt tirgots, kā to noteicis Emitents.
Saskaņā ar Pamatprospekta noteikumiem
100 procenti. Bloomberg: GIS UN Equity
Campbell Soup Co
1/10 Vērtspapīru birža, kurā Bāzes aktīvs tiek galvenokārt tirgots, kā to noteicis Emitents.
Saskaņā ar Pamatprospekta noteikumiem
100 procenti. Bloomberg: CPB UN Akcija
Lapa 10 no 12
Hershey Co
1/10 Vērtspapīru birža, kurā Bāzes aktīvs tiek galvenokārt tirgots, kā to noteicis Emitents.
Saskaņā ar Pamatprospekta noteikumiem
100 procenti. Bloomberg: HSY UN Akcija
Kellogg Co
1/10 Vērtspapīru birža, kurā Bāzes aktīvs tiek galvenokārt tirgots, kā to noteicis Emitents.
Saskaņā ar Pamatprospekta noteikumiem
100 procenti. Bloomberg: K UN Akcija
Johnson & Johnson
1/10 Vērtspapīru birža, kurā Bāzes aktīvs tiek galvenokārt tirgots, kā to noteicis Emitents.
Saskaņā ar Pamatprospekta noteikumiem
100 procenti. Bloomberg: JNJ UN Akcija
Procter & Gamble Co
1/10 Vērtspapīru birža, kurā Bāzes aktīvs tiek galvenokārt tirgots, kā to noteicis Emitents.
Saskaņā ar Pamatprospekta noteikumiem
100 procenti. Bloomberg: PG UN Akcija
PepsiCo Inc/NC
1/10 Vērtspapīru birža, kurā Bāzes aktīvs tiek galvenokārt tirgots, kā to noteicis Emitents.
Saskaņā ar Pamatprospekta noteikumiem
100 procenti. Bloomberg: PEP UN Akcija
8. SĪKĀKA INFORM ĀCIJA SAIST ĪBĀ AR GROZU
DARBĪBAS PRINCIPU
Groza darbība (procentu likmes) netiek piemērots Piesaistījuma groza veids:
• Dalība, izmantojot Fiksēto grozu (Fixed Basket): piemērots • Dalība, izmantojot Dinamisko grozu (Rainbow Basket): netiek piemērots • Dalība, izmantojot Sabalansēto grozu ar aizvietošanu
(Replacement Cliquet Basket): netiek piemērots
• Dalība, izmantojot Inerces grozu (Momentum Basket): netiek piemērota
• Dalība, izmantojot Dinamisko grozu ar pieskaitīšanu
(Accumulating Rainbow Basket): netiek piemērota
Lapa 11 no 12
Emitents neplāno sniegt informāciju pēc emisijas.
9. DARĪJUMU IZPILDES INFORM ĀCIJA ISIN kods: FI4000177134 Vienotais kods: netiek piemērots Noskaidrošanas sistēma (Clearing system) Euroclear Finland Vārds, adrese papildus izmaksātājam netiek piemērots 10. IZPLAT ĪŠANA i) Izplatīšanas metode: nesindicēta ii) Ja tiek lietota sindicēta metode : netiek piemērota iii) Ja tiek lietota nesindecēta metode - dīlera nosaukums un adrese: netiek piemērota i) Ierobežojumi tirdzniecībai ASV: netiek piemēroti
ii) Publiskais piedāvājums: emitents plāno veikt obligāciju publisko piedāvājumu Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (‟Publiskā piedāvājuma jurisdikcija”) laika posmā no 25.04.2016. līdz 03.06.2016. (‟Piedāvājuma periods”). Bez emitenta piekrīšanas Pamatprospektu nedrīkst izmantot saistībā ar obligāciju publisko piedāvājumu.
11. NOTEIKUMI UN NOSAC ĪJUMI Parakstīšanas cena: aptuveni 105 procentu apmērā no obligācijas
nomināla Nosacījumi, kas attiecas uz piedāvājumu: emitents patur tiesības atcelt piedāvājumu šādos
apstākļos: a) ja līdz 03.06.2016. vai agrāk kopējā
parakstīto obligāciju pamatsumma ir mazāka par 2 000 000 eiro; vai arī
b) ja notiek kāds ekonomisks, finanšu vai
politisks notikums, kas var apdraudēt piedāvājuma veiksmīgu norisi, kā to noteicis emitents.
Emitents patur tiesības aizvietot jebkuru Bāzes aktīvu, kuri uzskaitīti augstāk norādītajā tabulā, jebkurā laikā ar līdzvērtīgu Bāzes aktīvu.
Pieteikšanās procesa apraksts: netiek piemērots Iespēja ierobežot pieteikuma summu un kārtība kādā ieguldītājam tiks
atmaksāts pārsniegums virs pieļaujamās pieteikuma summas: netiek piemērots
Informācija par minimālo un/vai maksimālo pieteikuma summu: minimālā pieteikuma summa ir 1000 eiro Informācija par kārtību un termiņu kādā notiek obligāciju apmaksa un netiek piemērots
Lapa 12 no 12
obligāciju piegāde: Veids un datums, kādā tiek publicēti piedāvājuma rezultāti: Apstiprināšanas paziņojums, kas minēts šajos
Galīgajos noteikumos, tiks publicēts caur Īrijas Centrālo Banku 06.06.2016. vai tuvākajos datumos. Paredzēts, ka emitents nodrošinās tā pieejamību savā interneta mājas lapā.
Atruna, ka obligāciju piedāvājums paredzēts noteiktās kategorijas
ieguldītājiem vai atruna, ka obligāciju programma rezervēta noteiktai valstij:
netiek piemērots
Process, kādā ieguldītājam paziņo par piešķirto obligāciju daudzumu,
ja piedāvājums ir ierobežots, un norāde, vai grāmatojumus paredzēts veikt pirms paziņojuma publicēšanas:
netiek piemērots
Saistītie izdevumi un nodokļi, kas būs jāsedz ieguldītājam: Saistībā ar šī veida obligāciju emisiju emitentam cita starpā rodas emisijas, izplatīšanas, licencēšanas, kotēšanas fondu biržā un riska vadības izmaksas. Lai segtu šīs izmaksas, emitents nosaka starpniecības maksu un strukturēšanas komisiju. Strukturēšanas komisijas maksa ir iekļauta cenā un nepārsniedz 3 procentus kopā (0.5 procentus gadā), aprēķinot no šo obligāciju cenas.
Emitenta rīcībā esošā informācija par vietām dažādās valstīs
(nosaukums, adrese), kur paredzēts izplatīt obligācijas piedāvājumu: Nav
top related