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Cambios en el Mercado MexicanoEn búsqueda de una generación rentable
Octubre 2012En búsqueda de una generación
rentable
Octubre 30, 2012
Agenda
• Entendimiento de la demografía del país y su futuro
• Enfoque para detectar la generación rentable
• Profundizando en las generaciones– Su actitud y comportamiento– Dinámica de gasto
• Reflexiones finales
23.2
13.8
12.315.3
13.3
9.4
12.8Menor de 12 años12 - 18 años19 - 25 años26 - 35 años36 - 45 años46 - 55 añosMás de 56 años
Title of Presentation
Recordemos como está distribuida nuestra población
Total MéxicoDistribución de la Población por Rango de Edad
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010
Ante una evolución poblacional, se vuelve más relevante el entendimiento de cada generación
Title of Presentation
23.2 19.3 17.1 15.0 13.7
13.811.2 9.8 8.9 8.0
12.311.4 9.1 8.3 7.7
15.315.0
13.8 11.5 10.9
13.313.7
13.813.1 11.2
9.411.6
12.212.7
12.5
12.8 17.8 24.230.4 36.1
2010 2020 2030 2040 2050
Más de 56 años
46 - 55 años
36 - 45 años
26 - 35 años
19 - 25 años
12 - 18 años
Menor de 12 años
Total MéxicoDistribución y Proyección de la Población por Rango de Edad
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y Proyección Nielsen con Datos CONAPO
23.2 19.3 17.1 15.0 13.7
13.811.2 9.8 8.9 8.0
12.311.4
9.1 8.3 7.7
15.315.0
13.811.5 10.9
13.313.7
13.813.1 11.2
9.411.6
12.212.7
12.5
12.8 17.8 24.2 30.4 36.1
2010 2020 2030 2040 2050
Más de 56 años46 - 55 años36 - 45 años26 - 35 años19 - 25 años12 - 18 añosMenor de 12 años
Al final estas generaciones conformarán el grupo más relevante
Title of Presentation
Total MéxicoDistribución y Proyección de la Población por Rango de Edad
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y Proyección Nielsen con Datos CONAPO
¿Dóndeestán lasoportunidades?
Top Marcas: 65% de
las ventas
(Crec. Vtas. Valor7.6%)
Análisis de esfuerzos de comunicación vs. respuesta en el consumo
Title of PresentationFuente: Nielsen Retail Index e Información de Targets de Fabricantes
COMUNICACIÓN
CanastoNielsen
106 Categorías de productos de consumo masivo
Índices de Alimentos, Higiene & Belleza, Uso Doméstico, Licores, Automedicación, Bebidas y Golosinas
Canales incluidos: Autoservicios, Tradicionales, Farmacias, Tiendas de Conveniencia
(Crec. Vtas. Valor
7.0%)
Top Marcas: 65% de
las ventas
(Crec. Vtas. Valor7.6%)
12-18 AÑOS
19-25 AÑOS
< 12 AÑOS
26-35 AÑOS
36-45 AÑOS
46-55 AÑOS
>55 AÑOS
Análisis de esfuerzos de comunicación vs. respuesta en el consumo
Title of PresentationFuente: Nielsen Retail Index e Información de Targets de Fabricantes
Fuente: fabricantes
¿A dónde dirigen sus esfuerzos?
COMUNICACIÓN
504 marcas
24
1952
138
105
57
4**
# Marcas
** Base pequeña
CanastoNielsen
105
(Crec. Vtas. Valor
7.0%)
Top Marcas: 65% de
las ventas
(Crec. Vtas. Valor7.6%)
Estudio del Consumidor *Septiembre 2012
MONTERREY
Sondeo Nielsen realizado en lugares de afluencia. 360 entrevistas
VALLE DE MÉXICO
MÉRIDA
Nielsen Homescan
20.7
79.3
40.1
59.9
La mayoría de los esfuerzos buscan targetsespecíficos
CUALQUIER EDAD
RANGO DEEDAD ESPECÍFICO
Total MéxicoComunicación (Marcas) por
Edad Objetivo
Total MéxicoConsumo (Ventas Valor) por
Edad Objetivo
Fuente: Nielsen Retail Index e Información de Targets de Fabricantes. Base 504 marcas
% Crecimiento en Ventas Valor
8.0
% Crecimiento Ventas Valor
7.4
Cambios en el Mercado Mexicano 2012
Profundizar en
rangosedadde
6.1 4.713.1
34.6
26.3
14.3> 56 años46-55 años36-45 años26-35 años19-25 años12-18 años< 12 años
Más de la mitad de los esfuerzos están puestosa mayores de 26 años
Total México
2.38.320.5
36.8
24.3
7.6
% Marcas Dirigidas al
Target
% Ventas Valor
SOV(% GRPs)**
14.611.717.9
14.012.612.516.7
Fuente: Información de Targets de Fabricantes y Nielsen Retail Index. Base 504 Marcas**Fuente: Nielsen IBOPE. Total Impactos por Edad para la Inversión en Radio y TV. RY a junio 2012
Menor índice de eficiencia en la medida que incrementa la edad del grupo objetivo
Fuente: Nielsen Retail Index
38
177 156
10692
5334
< 12 años 12-18 años 19-25 años 26-35 años 36-45 años 46-55 años > 56 años
2.3
6.1
8.3
4.7
20.5
13.1
36.8
34.6
24.3
26.3
7.6
14.3
0.3
0.9
Ventas Valor
Marcas
%
Total MéxicoÍndice de Eficiencia de Esfuerzos
Hay poca alineación con lo que representan en el mercado
Menor índice de eficiencia en la medida que incrementa la edad del grupo objetivo
Fuente: Nielsen Retail Index
Total MéxicoComunicación (Marcas) por Edad Objetivo
Total MéxicoConsumo (Ventas Valor) por Edad Objetivo
6.14.713.1
34.6
26.3
14.3
% Marcas Dirigidas al Target
> 56 años
46-55 años
36-45 años
26-35 años
19-25 años
12-18 años
< 12 años2.3
8.3
20.5
36.8
24.3
7.6
% Ventas Valor
%
¿Dinámicade las marcas
por segmento?
Tres grupos muestran crecimientos interesantes
6.1
2.3
1.5%
<12 años
4.78.3
3.5%
12-18 años
13.1
20.5
12.6%
19-25 años
34.6
36.8
9.1%
26-35 años
26.324.3
5.1%
36-45 años
14.3
7.6
0.0%46-55 años
0.9
**
** Base pequeña
0.3
9.9%
> 56 años
7.6%
Total México% Crecimiento en Ventas Valor para Marcas Dirigidas a los Rangos de Edad
Comunicación(% Marcas)
Ventas Valor
Top Marcas (65% Canasto
Nielsen)
Fuente: Nielsen Retail Index e Información de Targets de Fabricantes. Base 504 marcas
Title of Presentation
representan el13% de la población
Mayores de 56 años
36.5
26.2
37.3
Ahora compro sólo productos que me ayudan a cuidar mi salud
Ahora compro algunos productos que me ayudan a cuidar mi salud
Sigo comprando los mismos productos
La salud es una de sus prioridades
20.1
38.2
41.7
>56 años Total Encuestados
¿Cómo ha afectado el factor salud (colesterol, sobrepeso, problemas cardiacos) a su compra de productos durante los últimos 6 meses?
Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
Necesidades
Salud Cuidado personal Indulgencia
Preocupados por temas
económicos
4 de 10 viven solos o con 1 persona más
4 de 10 todavía trabajan
7 de 10 casados /
unión libre
2 de 10 son
jubilados
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010
Condición Laboral Estado
Civil
Con quién viven Actitud +56
Comunicación (portafolio)
Necesidades
Salud Cuidado personal Indulgencia
Preocupados por temas
económicos
4 de 10 viven solos o con 1 persona más
4 de 10 todavía trabajan
7 de 10 casados /
unión libre
2 de 10 son
jubilados
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010
Condición Laboral Estado
Civil
Con quién viven Actitud +56
Comunicación (portafolio)
Necesidades
Preocupados por temas
económicos
Fuente: Nielsen Homescan. Desglose de Individuos. Total México Q2’12
4 de 10 viven solos o con 1 persona más
4 de 10 todavía trabajan
7 de 10 casados /
unión libre
2 de 10 son
jubilados
Condición Laboral Estado
Civil
Con quién viven Actitud +56
Comunicación (portafolio)Salud Cuidado
personal Indulgencia
Los hogares de esta edad
contribuyen con el 35% del
gasto heladospremium
Las mujeresde esta edad
gastan
51.3% más en Yoghurt
que una mujer promedio
Los hombres de esta edad gastan
21.5% más en
Shampoo que un hombre promedio
7.6%
Top Marcas (65%
Canasto Nielsen)
1.5%3.5%
12.6%
9.1%5.1%
0.0%
9.9%
< 12 años 12-18 años
19-25 años
26-35 años
36-45 años
46-55 años
> 56 años
Cambios en el Mercado Mexicano 2012
Las marcas dirigidas a los grupos de 36 – 55 años,muestran menores crecimientos
Total México% Crecimiento en Ventas Valor para Marcas Dirigidas a los Rangos de Edad
6.1 4.7 13.1 34.6 26.3Comunicación(% Marcas)
14.3 0.9
**
** Base pequeña
Fuente: Información de Targets de Fabricantes y Nielsen Retail Index. Base 504 marcas
Title of Presentation
36 a 45 añosRepresentan el
13% de la población
Jefes de
familias ya formadas
con hijos
Se muestran más preocupados por el entornoeconómico y político
3.6
8.9
11.8
27
43.5
Educación y bienestar de los hijos
Delincuencia
Estabilidad política
Economía
Estabilidad laboral
36-45 años
¿Cuál es su principal preocupación en los próximos 6 meses?Top 5 Respuestas a Total Encuestados
3.7
5.3
10.6
24.9
41.2
Equilibro entre el trabajo y la vida personal
Educación y bienestar de los hijos
Delincuencia
Economía
Estabilidad laboral
Total Encuestados
Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
Son menos optimistas hoy y en el corto plazo
Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
Considerando el costo de las cosas y sus finanzas personales, ¿Cómo considera el momento actualpara comprar productos que quiere y necesita?
1.2 1.114.3
30.5
60.038.5
24.5 29.2No sé
Malo
No muy buenoBueno
Excelente
31.6
15.5
¿Cómo diría que será el estado de sus finanzas personales en lospróximos 12 meses?
2.8 3.924.6 30.3
51.4 42.4
17.4 19.3No sé
Malo
No Muy BuenoBueno
Excelente
34.227.4
36 – 45 años TotalEncuestados
36 – 45 años TotalEncuestados
Por su visión, toman acciones para contener posibles incrementos en gasto
Cambios en el Mercado Mexicano 2012
En comparación con el año pasado…… ¿modificó sus gastos totales para reducir los gastos del hogar?
83.8
16.2
Sí
No
36-45 años
69.6
30.4Sí
No
Total Encuestados
Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
Cambios en el Mercado Mexicano 2012
Con alta propensión a cambiar de marcas ante movimientos en precio¿Qué haría si el precio de su marca favorita de Higiene y Belleza incrementara su precio
por encima de la inflación?
5.1
4.4
14
18.6
23.6
27.2
2.6
3.5
13.6
14.3
15.6
35.8
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Me mantendría comprando mi marca en un tamaño más grande para ahorrar por volumen
Dejaría de comprar ese producto (no compraría el mismo de otra marca)
Me mantendría comprando mi marca, pero en un tamaño más pequeño, de menor desembolso
Me mantendría comprando mi marca con menor frecuencia (la haría rendir más)
Me mantendría comprando mi marca en el tamaño habitual (no cambio mi comportamiento actual)
Cambiaría de marca a una de menor precio, sin tomar en cuenta la calidad
36-45 años
Total Encuestados
Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
Cambiaría de marca a una de menor precio, sin tomar en cuenta la calidad
Me mantendría comprando mi marca en el tamaño habitual (no cambio mi comportamiento)
Me mantendría comprando mi marca con menorfrecuencia (la haría rendir más)
Me mantendría comprando mi marca pero en un tamaño más pequeño, de menor desembolso
Dejaría de comprar ese producto (no compraría el mismo de otra marca)
Me mantendría comprando mi marca en untamaño más grande para ahorrar por volumen
Tamaños pequeños(portafolio)
Downsizing Rendimiento
9 de 10 viven con 2 personas o más
7 de 10 trabajan
8 de 10 casados /
unión libre
Condición Laboral
Estado Civil
Con quién viven Actitud
Necesidades
Preocupados por temas económicos
y su gasto
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010
36-45
Tamaños pequeños(portafolio)
Downsizing Rendimiento
9 de 10 viven con 2 personas o más
7 de 10 trabajan
8 de 10 casados /
unión libre
Condición Laboral
Estado Civil
Con quién viven Actitud
Necesidades
Preocupados por temas económicos
y su gasto
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010
36-45
7.6%
Top Marcas (65%
Canasto Nielsen)
1.5%3.5%
12.6%
9.1%5.1%
0.0%
9.9%
< 12 años 12-18 años
19-25 años
26-35 años
36-45 años
46-55 años
> 56 años
Cambios en el Mercado Mexicano 2012
Marcas dirigidas al segmento de 26 – 35 años muestran crecimientos muy interesantes
Total México% Crecimiento en Ventas Valor para Marcas Dirigidas a los Rangos de Edad
6.1 4.7 13.1 34.6 26.3Comunicación(% Marcas)
14.3 0.9
**
** Base pequeña
Fuente: Información de Targets de Fabricantes y Nielsen Retail Index. Base 504 marcas
Representan el
15% de la población
Title of Presentation
26 a 35 años
En proceso de
formación de una familia,alternando con su crecimiento laboral
3.6
8.9
11.8
27
43.5
Educación y bienestar de los hijos
Delincuencia
Estabilidad política
Economía
Estabilidad laboral
36-45 años
Más preocupados por su condición que por el entorno
2.9
4.9
5.9
16.3
55.1
Equilibro entre el trabajo y la vida personal
Educación y bienestar de los hijos
Delincuencia
Economía
Estabilidad laboral
26-35 años
¿Cuál es su principal preocupación en los próximos 6 meses?Top 5 Respuestas a Total Encuestados
Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
Más optimistas a futuro y con más disposición a gastar que la generación anterior
¿Cómo diría que será el estado de sus finanzas personales en los próximos 12 meses?
0.8 2.8
35.6 24.6
47.351.4
12.6 17.4
26-35 años 36-45 años
No sé
Malo
No Muy Bueno
Bueno
Excelente
Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
27.436.4
Considerando el costo de las cosas y sus finanzas personales, ¿cómo considera el momento actual para comprar productos que quiere y necesita?
2.1 1.2
41.414.3
42.4
60.0
14.0 24.5
26-35 años 36-45 años
No sé
Malo
No Muy Bueno
Bueno
Excelente
43.5
15.5
2.6
3.5
15.6
13.6
14.3
35.8
5.2
5.8
12.7
16.0
25.4
32.9
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Me mantendría comprando mi marca en un tamaño más grande para ahorrar por volumen
Dejaría de comprar ese producto (no compraría el mismo de otra marca)
Me mantendría comprando mi marca en el tamaño habitual (no cambio mi comportamiento actual)
Me mantendría comprando mi marca, pero en un tamaño más pequeño, de menor desembolso
Me mantendría comprando mi marca con menor frecuencia (la haría rendir más)
Cambiaría de marca a una de menor precio, sin tomar en cuenta la calidad
26-35 años 36-45 años
Si bien pueden renunciar a su marca, sus acciones por retenerla comienzan a pesar
Cambios en el Mercado Mexicano 2012
¿Qué haría si el precio de su marca favorita de Higiene y Belleza incrementara su precio por encima de la inflación?
Cambiaría de marca a una de menor precio, sin tomar en cuenta la calidad
Me mantendría comprando mi marca en el tamañohabitual (no cambio mi comportamiento actual)
Me mantendría comprando mi marca con menorfrecuencia (la haría rendir más)
Dejaría de comprar ese producto (no compraría el mismo de otra marca)
Me mantendría comprando mi marca en un tamañomás grande para ahorrar por volumen
Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
Me mantendría comprando mi marca pero en un tamaño más pequeño, de menor desembolso
Preocupados por temas económicos
y su gasto
9 de 10 viven con 2 personas
o más
7 de 10 trabajan
7 de 10 casados / unión libre
Conveniencia(múltiples beneficios)
Practicidad Necesidades de hijos
menores/bebés
Condición Laboral Estado
Civil
Con quién viven Actitud
Necesidades
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010
26-35
Aspiracionales(éxito)
Preocupados por temas económicos
y su gasto
9 de 10 viven con 2 personas
o más
7 de 10 trabajan
7 de 10 casados / unión libre
Conveniencia(múltiples beneficios)
Practicidad Necesidades de hijos
menores/bebés
Condición Laboral Estado
Civil
Con quién viven Actitud
Necesidades
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010
26-35
Aspiracionales(éxito)
7.6%
Top Marcas (65%
Canasto Nielsen)
1.5%3.5%
12.6%
9.1%5.1%
0.0%
9.9%
< 12 años 12-18 años
19-25 años
26-35 años
36-45 años
46-55 años
> 56 años
Marcas dirigidas al segmento de 19 – 25 años, son las más dinámicas del canasto
Cambios en el Mercado Mexicano 2012
Total México% Crecimiento en Ventas Valor para Marcas Dirigidas a los Rangos de Edad
6.1 4.7 13.1 34.6 26.3Comunicación(% Marcas)
14.3 0.9
**
** Base pequeña
Fuente: Información de Targets de Fabricantes y Nielsen Retail Index. Base 504 marcas
19 a 25 añosRepresentan el
de la población
La mayoría (6 de cada 10)
son solteros,
12%
adoptando un rol de hijosdentro del hogar
63.1
19-25 años
Un alto porcentaje de ellos llega a tener algún tipo de ingreso
30.2% de una generación más joven (16-18 años) menciona
tener un empleo
Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
¿Cuál es su principal ocupación?R= Empleado de tiempo completo, tiempo parcial, comerciante, auto-empleado
Su reciente entrada a la fuerza laboral parece impactar en una menor atención a estos temas
5.1
7.5
18.1
25
27.1
Equilibro entre el trabajo y la vida personal
Educación y bienestar de los hijos
Delincuencia
Economía
Estabilidad laboral
19-25 años
¿Cuál es su principal preocupación en los próximos 6 meses?Top 5 Respuestas a Total Encuestados
2.9
4.9
5.9
16.3
55.1
Equilibro entre el trabajo y la vida personal
Educación y bienestar de los hijos
Delincuencia
Economía
Estabilidad laboral
26-35 años
Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
11.7 0.8
29.735.6
31.4 47.3
23.8 12.6
19-25 años 26-35 años
No sé
Malo
No Muy Bueno
Bueno
Excelente
Considerando el costo de las cosas y sus finanzas personales, ¿cómo considera el momento actual para comprar productos que quiere y necesita?
Son los más optimistas, pero también los más críticos¿Cómo diría que será el estado de sus finanzas personales en los próximos 12 meses?
0 2.1
44.5 41.4
27.1 42.4
28.314.0
19-25 años 26-35 años
No sé
Malo
No Muy Bueno
Bueno
Excelente
44.5 43.5 41.436.4
Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
Incluso ante movimientos en precio se mantienen leales a su marca¿Qué haría si el precio de su marca favorita de Higiene y Belleza incrementara
su precio por encima de la inflación?
5.2
5.8
32.9
16
25.4
12.7
2.8
6.9
13.4
13.8
21.7
41.4
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Me mantendría comprando mi marca en un tamaño más grande para ahorrar por volumen
Dejaría de comprar ese producto (no compraría el mismo de otra marca)
Cambiaría de marca a una de menor precio, sin tomar en cuenta la calidad
Me mantendría comprando mi marca, pero en un tamaño más pequeño, de menor desembolso
Me mantendría comprando mi marca con menor frecuencia (la haría rendir más)
Me mantendría comprando mi marca en el tamaño habitual (no cambio mi comportamiento actual)
19-25 años
26-35 años
Cambiaría de marca a una de menor precio, sin tomar en cuenta la calidad
Me mantendría comprando mi marca en el tamaño habitual (no cambio mi comportamiento actual)Me mantendría comprando mi marca con menorfrecuencia (la haría rendir más)Me mantendría comprando mi marca pero en un tamaño más pequeño, de menor desembolso
Dejaría de comprar ese producto (no compraría el mismo de otra marca)Me mantendría comprando mi marca en untamaño más grande para ahorrar por volumen
Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0< 12 años 18-25 años 26-35 años 36-45 años 46-55 años
Cambios en el Mercado Mexicano 2012
Es el rango de edad con menor sensibilidad aumentos de precioAutoservicios México
Elasticidad Promedio para Marcas Enfocadas en cada Grupo de Edad
Fuente: Nielsen Analytic Consulting. Análisis de Elasticidades de Precio para 160 SKUs
Cambios en el Mercado Mexicano 2012
Marca Aspiracional Indulgencia
Baja preocupación por sus gastos
Prácticamente todos viven con
su familia
6 de 10 trabajan
6 de 10 solteros
Condición Laboral Estado
Civil
Con quién viven Actitud
Necesidades
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010
Innovación
19-25
Experiencia de Compra
Cambios en el Mercado Mexicano 2012
Marca Aspiracional Indulgencia
Baja preocupación por sus gastos
Prácticamente todos viven con
su familia
6 de 10 trabajan
6 de 10 solteros
Condición Laboral Estado
Civil
Con quién viven Actitud
Necesidades
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010
Innovación
19-25
Experiencia de Compra
Cambios en el Mercado Mexicano 2012
Profundicemos
un poco…
Se les contempla menos en Higiene y Bellezao Uso Doméstico
Total México% de Esfuerzos (Marcas)
para 19-25 años por Canasto
Total México% Ventas Valor
para 19-25 años por Canasto
21.4
32.1
17.97.117.93.6
% Marcas Dirigidas al Target
Uso Doméstico
Licores
Higiene y Belleza
Golosinas
Bebidas
Alimentos 1.615.0
43.1
4.35.64.7
% Ventas Valor
Fuente: Información de Targets de Fabricantes y Nielsen Retail Index. Base 504 marcas
Derivado de su situación positiva son fuente de crecimiento de quienes ponen foco en ellos
Total México% Crecimiento en Ventas Valor para Marcas Dirigidas a 19-25 años
7.6%
Top Marcas (65%
Canasto Nielsen)
Fuente: Información de Targets de Fabricantes y Nielsen Retail Index. Base 504 marcas
Alimentos
22.4%
Bebidas
13.9%
Golosinas
12.1%
Higiene yBelleza
10.6%
Licores
36.7%
TotalMarcas
12.6%
UsoDoméstico
NABase pequeña
Alimentos con una oportunidad en categorías que son más personales
$21.2 26%
$19.1 19%
Leche Saborizada
$30.2 12%
$19.2 -5%
Yoghurt
$34.4 20%
$31.6 16%
Galletas
Gasto Promedio por Individuo$ % % de Crecimiento
Q2’12 vs. Q2’11
H 19-25 años
11%
H 26-35 años
57% 9%
Fuente: Nielsen Homescan. Desglose de Individuos. Q2’12
Cambios en el Mercado Mexicano 2012
Gasto Promedio por Individuo$ % % de Crecimiento
Q2’12 vs. Q2’11
$43.7 7%
$40.6 -1%
Desodorantes
Mujeres19-25 años
Mujeres26-35 años
11%
Fuente: Nielsen Homescan. Desglose de Individuos. Q2’12
En Higiene y Belleza se presenta la mismaoportunidad de crecimiento
Comprade
Selección del
lugar
Cercanía y velocidad de compras pesan más para esta generación que los precios
No presentes en el Top 5 del Total Encuestados
¿Qué factores toma en cuenta al momento de decidir en qué tiendahace sus compras?
Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
La ubicación de la tienda me conviene
La tienda tiene los productos que me gustan en existencia
La tienda es práctica para entrar y salir de manera rápidaEl personal de la tienda está capacitado y es amableLa tienda tiene los precios más bajos
19-25 años
1
2
3
La tienda tiene los precios más bajos
4
5
La ubicación de la tienda me conviene
La tienda tiene buenas ofertas y promocionesLa tienda tiene los productos que me gustan en existencia
Total Encuestados
La tienda tiene los productos con una buena relación precio-valor
Cambios en el Mercado Mexicano 2012
Hay que
de manera
distintaatraerlos
Los teléfonos móviles, SMS, computadoras o entretenimiento portátil
Uso cotidiano de redes sociales como medio de contacto
55
Generacióndigital
Medios tradicionales son menos relevantes
63 62
3629
Géneros preferidos: Belleza, horóscopos, estilos y moda
Géneros preferidos: Policiacas, suspenso y románticas
Lo escuchan en el
transporte público
Sin preferencia
marcada por algún género
% Alcance 19-29 años (Televisión y Radio) y Penetración 20-24 años (Cine y Revistas)
Fuente: Nielsen IBOPE. Media Performance 2011, AMCM*Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
Radio
64
Se conectan en: casa, café
internet o celular
¿Utiliza internet de
manera regular?*
Internet TV Cine Revistas
13.2% 13.0%
19-25 años Total Encuestados
Aún hay camino por recorrer para fomentar la tecnologíacomo vehículo de compra
1
2
3
Boletos para entretenimiento
Videos o música
Alimentos y Bebidas
Usa internet para compras…
¿Qué tipo de productos piensa comprar en los próximos 3 a 6 meses, utilizando un dispositivo electrónico?
Libros, periódicos, revistas, medios impresos
Boletos para entretenimiento
Videos o música
1
2
3
Fuente: Sondeo Nielsen en VDM, MTY y Mérida. Septiembre 2012
Enresumen…
Cada generación tiene una visión distinta
EDAD
Preocupación por las Finanzas
Soñadores
Despegando
Estresados Jr.
Estresados Sr.
Años Dorados
SHOPPER
Cada generación tiene una visión distinta
EDAD
Preocupación por las Finanzas
Consumo
Soñadores
Despegando
Estresados Jr.
Estresados Sr.
Años Dorados
SHOPPER
Tasa
de
Crec
imie
nto
mar
cas
+ “RENTABILIDAD”
CR
EC. E
N V
ENTA
S
ELASTICIDAD AL PRECIO
Tamaño de la burbuja = % VENTAS VALOR
Soñadores19-25 años 20.5
Estresados Jr.36-45 años
24.3
Estresados Sr.46-55 años
7.6
Años Dorados>56 años
0.3Despegando26-35 años
36.8
• Clara Oportunidad de alinear esfuerzos a las necesidades y momento que vive de cada generación y de cada grupo de consumidores…
• Al tener claro su potencial debemos enfocarnos al grupo objetivo apoyándonos con micro marketing, alineado al posicionamiento de la marca (punto de Venta, comunicación, etc.)
• Reflexión sobre cómo dirigir más esfuerzos a la generación Soñadores, o como incluirlosdentro de la estrategia actual
Reflexiones Finales
•Porque…1. Ingreso2. Menor preocupación por la
situación económica3. Marcas dirigidas a este
segmento muestran mayor dinamismo
4. Mayor lealtad a la marca5. Menos elásticos al precio6. “Early adopters”: abiertos a la
innovación7. Asumen el rol de shopper
hoy y mañanaInnovación, comunicación, portafolio
La generación de Soñadores(19-25 años),una gran
oportunidad
Reflexiones Finales
Segmentar
EntenderDireccionar
Anticipar
Cambios en el Mercado MexicanoEn búsqueda de una generación rentable
Octubre 2012
Gracias
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