chiffres clés du numérique - 2014
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LES CHIFFRES CLÉS DU NUMÉRIQUE
JANVIER 2014
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Les acteurs de l’économie numérique
Chiffres clés sur le poids de l’économie numérique
Sommaire
Les usages numériques
4 Les TPE et le numérique en France
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Les acteurs de l’économie numérique
Chiffres clés sur le poids de l’économie numérique
Sommaire
Les usages numériques
4 Les TPE et le numérique en France
4
Le poids du numérique en France
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE EST CRÉATRICE D’EMPLOIS ET DE CROISSANCE MAIS POURRAIT REPRÉSENTER ENCORE PLUS AU REGARD DES PERFORMANCES DES USA
Le poids du numérique aux USA
1995-2000: le numérique a contribué pour 1,4 points de croissance annuelle soit 33% de la croissance du PIB
8% du PIB 10% de l’emploi Plus de 3 millions d’emplois créés
dans les start-ups depuis l’émergence d’Internet
1995-2000: le numérique a contribué pour 0,7 points de croissance annuelle soit 25% de la croissance du PIB
5,7% du PIB 3% de l’emploi 700.000 créations d’emplois depuis
15 ans
Source : Rapport McKinsey 2011, Rapport IGF sur le soutien de l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012
Source: Rapport McKinsey 2011, Rapport IGF sur le soutien de l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012, The Boston Consulting Group - 2012
5
L’ECONOMIE NUMÉRIQUE PÈSE DIRECTEMENT 5,7% DANS LE PIB FRANÇAIS MAIS TOUCHE INDIRECTEMENT 72% DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
Secteurs : Publicité, édition, presse, musique, audiovisuel, finance, assurance, voyagiste..
Niveau d’utilisation des TIC : Très élevé
Impact des TIC : Dématérialisation des activités, nouveaux formats/support des biens et services, nouvelle forme de création de valeur (avec la gratuité)
Impacts sur les secteurs : Evolution du modèle économique, phénomène de destruction création de valeur et d’emplois
Secteurs : Distribution, industrie, chimie, automobile, équipement, administration publique
Niveau d’utilisation des TIC : Moyen/fort
Impact des TIC : Gains de productivité, rationalisation
Impacts sur les secteurs : Intégration de TIC dans les fonctions de production, d’information
Secteurs : Pêche, bois, services à la personne, artisanat,…
Niveau d’utilisation des TIC : Inexistant /marginal
Impact des TIC : Inexistant /marginal
Impacts sur les secteurs : Le recours aux TIC, lorsqu’il existe, n’a pas amélioré de manière significative la productivité des entreprises
Impact très fort
Secteurs transformés par l’économie numérique
(12% su PIB)
Secteurs qui ont dégagé des gains de productivité
grâce au numérique(60% du PIB)
Secteurs peu ou pas touchés par la
numérisation de l’économie (22% du PIB)
Impact moyen/ fort
Impact nul/ marginal
Source : Rapport IGF sur le soutien de l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012
Economie numérique(5,7% du PIB)
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Les acteurs de l’économie numérique
Chiffres clés sur le poids de l’économie numérique
Sommaire
Les usages numériques
4 Les TPE et le numérique en France
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UNE ECONOMIE NUMÉRIQUE, DOMINÉE PAR DES GEANTS MONDIAUX, NOTAMMENT EN EUROPE
Publicité Commerce FabricationData
8
UNE PERTE PROGRESSIVE D’INFLUENCE DE L’EUROPE SUR INTERNET, ET DE LA FRANCE EN PARTICULIER
Source : SRI Capgemini, Observatoire de l'e-Pub Zénith Optimedia Advertising Expenditure Forecasts
Croissance de la publicité numérique2010-2012
Source : Alexa
Top 200 sites mondiaux (en VU) par nationalité
Europe
Reste du monde
Chine
US
0 20 40 60 80 100120140
11
27
35
127
Pénétration mondiale auprès des internautes
Etats-Unis Royaume-Uni Allemagne France
13%
16%
12%13%
17%
14%15%
5%
2010-2011 2011-2012
9
DES LEADERS QUI CREUSENT L’ÉCART SUR INTERNET ET ENCORE PLUS SUR LE MOBILE (MARCHÉ: FRANCE)
Pénétration auprès des internautes (Avril 2013, et évolution 12 derniers mois)
Pénétration auprès des mobinautes (Avril 2013 et évolution 12 derniers mois)
Publicité
Infomédiation
E-commerce
C2C C2C
E-commerce
Infomédiation
Pub
6%
17%
6%
15%
8%
21%
19%
44%
38%
32%
43%
80%
C2C
E-commerce
Infomédiation
Pub
1%
3%
1%
2%
3%
4%
2%
25%
17%
11%
16%
65%
Source : Médiamétrie NetRatings
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Les acteurs de l’économie numérique
Chiffres clés sur le poids de l’économie numérique
Sommaire
Les usages numériques
4 Les TPE et le numérique en France
EN FRANCE, LE DIGITAL REPRÉSENTE 20% DES DÉPENSES PUBLICITAIRES DES ENTREPRISES AU S1 2013, DERRIÈRE LE UK, L’ALLEMAGNE ET LES US
11Source : SRI, IREP, PWC Global Entertainment Outlook 2013-17
FOCUS E-COMMERCE: FRANCE VS EUROPE
12
3845
31
201220112010
Marché E-commerce BtoC, France (Mds €)
118100
8264
47
2008 2009 2010 2011 2012
Volume sites E-commerce actifs , France (en milliers)
E-commerce en Europe
312 milliards € de chiffre d’affaires de l’e-commerce B-to-C en 2012
250 millions d’acheteurs en ligne pour 550 000 sites marchands
2 millions d’emplois directement et indirectement générés par le e-commerce
Taille du marché par pays en 2012 (Mds €) :
96
5045
1310
Espagne UKRussie AllemagneFrance
Source : FEVAD
FOCUS M-COMMERCE EN FRANCE
13
Le m-commerce en forte croissance…
~2,2Md€ d’achats sur mobile en 2012 (x2,6 vs 2011) vs 45 Mds€ sur le fixe (+19%);
Le m-commerce continuera de croître pour représenter 7% des achats en ligne en 2015.
… grâce au mobile-to-store et à l’explosion des usages tablettes
1,2 million de t-acheteurs dont 40% qui utilisent leur device pour préparer un achat offline;
9% des utilisateurs de smartphones ont acheté un produit/service depuis leur téléphone.
2011 2012 2013E 2014E 2015E
1.22.2
3.14.1
5.1
Poids du m-commerce*
3,2% 4,9% 5,8% 6,6% 7,1%
Marché du m-commerce en France (Mds €)
TCAM 12-15 : +32%
* Poids du mobile sur les dépenses e-commerce tous supports
Source : Xerfi-Precepta * Source Primaire FEVAD
ÉVOLUTION DU MARCHÉ SUR LES PRINCIPAUX CANAUX DE COMMUNICATION ONLINE EN FRANCE (2010-2012)
14
3713195
207
616
1 066
48140
95
217
649
1 141
67149
95
228
681
1 220
ComparateursAffiliation MobileEmailingDisplaySearch
2011 en M€
2012 en M€
2013 en M€
Source : SRI CapGemini, Observatoire de l’e-Pub, janvier 2013
PERSPECTIVES DE CROISSANCE PUBLICITAIRE 2012- 2015 SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN
-2%
-2%
-1%+4%
2%
0%
-1%
14%
7%0%
11%
1%
1%3%
6%5%
8%
1%
1% 2%
2%7%
2%
4%6%
0%
4%2%
3%
3%
4%
1%
3%
13%
TCAM marché pub 2012-2015
>10%5%-10%0%-5%Flat<0%
Source : ZénithOptimédia, décembre 2012. Périmètre offline (presse, TV, radio, cinéma, affichage) online (search, display, affiliation)
Deux zones de croissance du marché pub s’opposent en Europe :
Les pays du Nord et de l’Est à forte croissance (hormis la Pologne);
Les pays du Sud et de l’Ouest où le marché pub devrait au mieux rester stable d’ici à 2015 (hormis le Portugal).
Online : +7% Offline : +0%
Online : +24% Offline : +9%
Online : +27% Offline : +8%
Online : +6% Offline : -2%
1515
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Les acteurs de l’économie numérique
Chiffres clés sur le poids de l’économie numérique
Sommaire
Les usages numériques
4 Les TPE et le numérique en France
LA PRÉSENCE SUR INTERNET FAIT DE PLUS EN PLUS CONSENSUS AUPRÈS DES PATRONS DE TPE
17
En 2013, 55% des patrons de TPE estiment indispensable d’avoir un site Internet vs
45% en 2012
46% des patrons de TPE sont favorables à une présence sur les réseaux sociaux vs
42% en 2012
Pas du tout d'accord
Plutôt pas d'accord
Plutôt d'accord
Tout à fait d'accord
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
25%
20%
25%
30%
Avoir un site Internet est indispensable pour une entreprise comme la mienne
Pas du tout d'accord
Plutôt pas d'accord
Plutôt d'accord
Tout à fait d'accord
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
27% 26%
34%
12%
L'avenir pour les petites entreprises passe par une présence sur les réseaux sociaux
Source : Baromètre des usages numériques professionnels – EBP & Opinionway, Septembre 2013
55%
46%
45%
53%
LE TEMPS HEBDOMADAIRE CONSACRÉ PAR LES TPE À LA GESTION DE LEUR SITE INTERNET N’EST PAS UN FACTEUR BLOQUANT
18
Une TPE équipée d’un site Internet vitrine consacre en moyenne 1h par semaine pour sa gestion
02468
1012
1 heure
10 heures
Temps hebdomadaire consacré à la gestion du Site Internet
Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012
LE COÛT DE CRÉATION D’UN SITE INTERNET NE L’EST PAS NON PLUS
19Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012
Sociétés déjà équipées (budget pour la création)
Site en cours de construction (budget prévisionnel)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2500€
3000€
900€ 1000€
Site Internet e- commerce
Site Internet vitrine
Une TPE dépense en moyenne 900€ pour s’équiper d’un site Internet vitrine et 2500€ pour un site Internet e-commerce
POURTANT SEULES 35% DES 3,4 MILLIONS TPE FRANÇAISES SONT ÉQUIPÉES D’UN SITE INTERNET VITRINE
20
0 salarié 1 salarié 2 à 5 salariés
6 à 9 salariés
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
19% 18% 17% 16%
34%
40%
30%
24%
Décidés (en cours/projet)
Sceptiques (pas de pro-jet)
0 salarié 1 salarié 2 à 5 salariés 6 à 9 salariés0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
30% 30%
35%
43%
17%
13%
17% 17%
Equipés site vitrine
Equipés site e-commerce
Seulement 35% des patrons de TPE sont équipés d’un site Internet vitrine
Et 32% des patrons de TPE n’ont pas de projet de création de site Internet
Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012
Moyenne: 35%
Moyenne: 32%
ALORS MÊME QUE LE WEB TO STORE PERMET AUX COMMERÇANTS D’ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS EN MAGASIN AVEC L’AFFIRMATION DU CROSS-CANAL
21Source : Web to store, enjeux et opportunité pour le commerce physique à l’ère du digital – Mappy/ Novedia/ BVA – Septembre 2013
88%
41%63%
78%
ROPOROPO* FULL DIGITAL
FULL STORE SHOWROOMING
Parmi l’ensemble des individus qui achètent parfois en commerce
de proximité, 78% font parfois une
recherche Internet préalable
Parmi l’ensemble des individus qui achètent
parfois sur Internet, 88% font parfois une
recherche web préalable
Parmi l’ensemble des individus qui achètent
parfois sur Internet, 41% font parfois une recherche magasin
préalable
Parmi l’ensemble des individus qui achètent parfois en commerce
de proximité, 63% font parfois une
recherche magasin préalable
Mode de recherche d’information avant l’achat
Ne fait pas 100% car le comportement est différent selon la catégorie du produit concerné
*ROPO: Research Online Purchase Offline
22
Contact:
Maxime DuclauxSolocal GroupDirection des relations institutionnelles 01 46 23 44 34mduclaux@solocal.com
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